宣於承旨，先往遼東巨鎮慕容氏，慕容廆從之。
宣於辭謝而出，轉至代郡，去見拓跋猗盧。
按《傳》：拓跋氏其先出自黃帝。
後生昌意，意少子受封於拓跋川，因以為氏。
至三國時有拓跋穆，多智略，冒特尊之為右賢王。
冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不從。
張遼斬冒特，以其餘眾賜穆，令守其地。
至是強盛，有功於晉。
晉武帝乃授拓跋穆為平城守備。
平城，今之大同府。
幽州總管王浚見天下將亂，以長女嫁其子猗盧，結以為援，思霸此地。
凡浚事征伐，必資穆與段氏為之羽翼。
劉琨檄穆定冀州之亂，大捷，琨表穆為平城太守，鎮代。
穆卒，猗盧襲其職。
招納賢士，任用英材，中國避亂者多歸之。
猗盧撫馭有方，賦役有節，民物豐阜，有雄兵二十餘萬。
迨茲晉朝欲破北漢，下詔令其扼漢之後。
正欲遣使往遼中，約會共起，忽報漢劉淵遣諸葛宣於來此求見。
猗盧延入禮畢，宣於呈上贄物，曰：“奉漢主命，聊獻菲儀，伏乞俯納。
”猗盧曰：“聞公乃漢之相臣，遠臨敝邑，有何見諭而賜厚惠也?”宣於曰：“我主聞晉朝調遣足下人馬，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。
以為晉室不道，骨肉自殘，五倫變亂，三綱殄墜，忠良被戮，奸佞秉權。
漢之所以起兵者，為眾羌胡之居於內地者，非獨為己已也。
”猗盧曰：“何為為眾?”宣於曰：“王浚、劉琨皆上書晉朝，言夷狄獷猛，性同禽獸，不可使之居於內地。
如盧龍、上黨、平陽、遼、代、秦、並、定襄、雁門，悉為夷狄之居。
一旦乘釁竊發，必為朝廷之禍，宜敕各鎮精兵，逐出塞外。
如有不從者，剿而滅之。
故我主太子劉聰，在洛陽竊知其謀，逃迴左國。
奮起定襄，屢破晉兵，以王浚未暇加兵於足下，劉琨未暇加兵於慕容也。
非為眾而何!且王浚每怪劉琨借地與君，思欲復之，未獲其便耳。
今你出兵，正墮其計。
若足下蚤起，而暮即變生矣。
”猗盧曰：“何得變生?”宣於曰：“今晉朝因王浚之謀，故以足下之兵餌漢，待漢與足下相持，彼以精兵徑襲平城，足下將何以禦!”猗盧曰：“留兵為備，有何慮哉?”宣於曰：“代公之言誤矣!若少出兵，難保不敗;多出兵，城空易襲。
足下而能兩顧戰守哉?”拓跋猗盧被諸葛宣於一席話說透心中之事，無言可答，乃問曰：“然則將何以處之?若不出兵，又涉逆命;兵若一出，則恐他人襲己。
足下何以教我?”宣於曰：“此無難也。
但隻虛言出兵，推以糧草未備，緩而不發，彼能驅之使行乎?若王浚見足下趦趄逗遛，彼必撤兵赴命。
王浚一去，代之南北大勢皆入足下掌中矣!仆聞王浚恃強暴虐，不久必敗。
足下但當養兵蓄銳，伺隙而起，收並雲燕，此高光之事業也。
大丈夫豈可因人小惠，捨身捐本，以成匹夫之名乎!”猗盧見宣於之言句句有理，即踴躍稱謝曰：“非修之高明，頓開茅塞，吾幾陷於坑阱矣。
”宣於又曰：“不然。
足下在此則可役人，去則為人所役，正所謂臣於人與見臣於人，故榮辱利害存焉，惟明者擇之。
”猗盧曰：“謹奉教指。
”乃重待宣於，答以盛幣遣迴。
臨行，猗盧曰：“煩公拜上漢主，慎勿以我兵為意。
縱司馬親臨，吾必不食信耶!”後人見宣於之才史鑑不載，有詩嘆曰： 數語吹開塞北兵，漢家從此建功勳。
何為史冊遺高士，秉筆當年是晉臣。
諸葛宣於自退了代北猗盧之兵，離平城轉而西行，欲往秦羌，道由山左，遂迴平陽，入見漢主，言二處俱各聽從，按兵不發之事，將對答言辭從頭至尾說了一遍，滿朝文武聽之，盡皆欽服，稱羨曰：“諸葛軍師一行，可當十萬大兵，真我朝之砥柱也。
”漢主然之，設宴賀喜。
宣於曰：“事在緊急，豈容遲緩?尚有秦州、金城為吾肘腋之憂，必得止其不與晉合，方可一意敵晉。
非臣再往，無人堪托，亟宜就行。
”漢主曰：“丞相跋涉勞頓，孤實不安。
但念祖父生死骨肉，共成其美，是以不敢托之他人耳。
比武侯之鞠躬盡瘁同矣，銘感何如!”宣於曰：“君臣同體，理之當然也。
”漢主復備金珠幣帛，以車馬護送宣於望秦州而去，西說蒲洪。
按《晉史》：蒲洪者，略陽臨渭人也。
狀貌雄偉，多權識，有智謀。
氐羌畏服，附之者如雲。
部下有雄兵數萬，威名日盛。
家園池中有蒲長丈五，節如竹形，時人鹹以為異。
後得讖文雲：“有符草背，應符為帝。
”其孫名蒲堅，生時背上有黑記如上平符字，遂改姓符氏。
後其地大雨，彌日不止，童謠歌曰：“大雨不止，洪波便起。
宣於辭謝而出，轉至代郡，去見拓跋猗盧。
按《傳》：拓跋氏其先出自黃帝。
後生昌意，意少子受封於拓跋川，因以為氏。
至三國時有拓跋穆，多智略，冒特尊之為右賢王。
冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不從。
張遼斬冒特，以其餘眾賜穆，令守其地。
至是強盛，有功於晉。
晉武帝乃授拓跋穆為平城守備。
平城，今之大同府。
幽州總管王浚見天下將亂，以長女嫁其子猗盧，結以為援，思霸此地。
凡浚事征伐，必資穆與段氏為之羽翼。
劉琨檄穆定冀州之亂，大捷，琨表穆為平城太守，鎮代。
穆卒，猗盧襲其職。
招納賢士，任用英材，中國避亂者多歸之。
猗盧撫馭有方，賦役有節，民物豐阜，有雄兵二十餘萬。
迨茲晉朝欲破北漢，下詔令其扼漢之後。
正欲遣使往遼中，約會共起，忽報漢劉淵遣諸葛宣於來此求見。
猗盧延入禮畢，宣於呈上贄物，曰：“奉漢主命，聊獻菲儀，伏乞俯納。
”猗盧曰：“聞公乃漢之相臣，遠臨敝邑，有何見諭而賜厚惠也?”宣於曰：“我主聞晉朝調遣足下人馬，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。
以為晉室不道，骨肉自殘，五倫變亂，三綱殄墜，忠良被戮，奸佞秉權。
漢之所以起兵者，為眾羌胡之居於內地者，非獨為己已也。
”猗盧曰：“何為為眾?”宣於曰：“王浚、劉琨皆上書晉朝，言夷狄獷猛，性同禽獸，不可使之居於內地。
如盧龍、上黨、平陽、遼、代、秦、並、定襄、雁門，悉為夷狄之居。
一旦乘釁竊發，必為朝廷之禍，宜敕各鎮精兵，逐出塞外。
如有不從者，剿而滅之。
故我主太子劉聰，在洛陽竊知其謀，逃迴左國。
奮起定襄，屢破晉兵，以王浚未暇加兵於足下，劉琨未暇加兵於慕容也。
非為眾而何!且王浚每怪劉琨借地與君，思欲復之，未獲其便耳。
今你出兵，正墮其計。
若足下蚤起，而暮即變生矣。
”猗盧曰：“何得變生?”宣於曰：“今晉朝因王浚之謀，故以足下之兵餌漢，待漢與足下相持，彼以精兵徑襲平城，足下將何以禦!”猗盧曰：“留兵為備，有何慮哉?”宣於曰：“代公之言誤矣!若少出兵，難保不敗;多出兵，城空易襲。
足下而能兩顧戰守哉?”拓跋猗盧被諸葛宣於一席話說透心中之事，無言可答，乃問曰：“然則將何以處之?若不出兵，又涉逆命;兵若一出，則恐他人襲己。
足下何以教我?”宣於曰：“此無難也。
但隻虛言出兵，推以糧草未備，緩而不發，彼能驅之使行乎?若王浚見足下趦趄逗遛，彼必撤兵赴命。
王浚一去，代之南北大勢皆入足下掌中矣!仆聞王浚恃強暴虐，不久必敗。
足下但當養兵蓄銳，伺隙而起，收並雲燕，此高光之事業也。
大丈夫豈可因人小惠，捨身捐本，以成匹夫之名乎!”猗盧見宣於之言句句有理，即踴躍稱謝曰：“非修之高明，頓開茅塞，吾幾陷於坑阱矣。
”宣於又曰：“不然。
足下在此則可役人，去則為人所役，正所謂臣於人與見臣於人，故榮辱利害存焉，惟明者擇之。
”猗盧曰：“謹奉教指。
”乃重待宣於，答以盛幣遣迴。
臨行，猗盧曰：“煩公拜上漢主，慎勿以我兵為意。
縱司馬親臨，吾必不食信耶!”後人見宣於之才史鑑不載，有詩嘆曰： 數語吹開塞北兵，漢家從此建功勳。
何為史冊遺高士，秉筆當年是晉臣。
諸葛宣於自退了代北猗盧之兵，離平城轉而西行，欲往秦羌，道由山左，遂迴平陽，入見漢主，言二處俱各聽從，按兵不發之事，將對答言辭從頭至尾說了一遍，滿朝文武聽之，盡皆欽服，稱羨曰：“諸葛軍師一行，可當十萬大兵，真我朝之砥柱也。
”漢主然之，設宴賀喜。
宣於曰：“事在緊急，豈容遲緩?尚有秦州、金城為吾肘腋之憂，必得止其不與晉合，方可一意敵晉。
非臣再往，無人堪托，亟宜就行。
”漢主曰：“丞相跋涉勞頓，孤實不安。
但念祖父生死骨肉，共成其美，是以不敢托之他人耳。
比武侯之鞠躬盡瘁同矣，銘感何如!”宣於曰：“君臣同體，理之當然也。
”漢主復備金珠幣帛，以車馬護送宣於望秦州而去，西說蒲洪。
按《晉史》：蒲洪者，略陽臨渭人也。
狀貌雄偉，多權識，有智謀。
氐羌畏服，附之者如雲。
部下有雄兵數萬，威名日盛。
家園池中有蒲長丈五，節如竹形，時人鹹以為異。
後得讖文雲：“有符草背，應符為帝。
”其孫名蒲堅，生時背上有黑記如上平符字，遂改姓符氏。
後其地大雨，彌日不止，童謠歌曰：“大雨不止，洪波便起。