元朝元末皇帝妥懽帖睦爾至正二十年（1360年），朱元璋在夢中得到濟公活佛的指引，把學識淵博的劉伯溫請到了應天（今南京），委任他為謀臣。劉伯溫針對當時之形勢，向朱元璋提出了避免兩線作戰、各個擊破的建策，被朱元璋所采納。
劉伯溫完成了“高築牆”的部署之後，朱元璋便著手實行“廣積糧”的計劃。
為了解決糧食問題，朱元璋除了動員百姓進行生產外，決定推行屯田法，大力開展軍隊屯田，任命元帥康茂才為都水營用使，負責興修水利，又分派諸將在各地開墾種田。
公元1361年， 辛醜年（牛年）；元至正二十一年；韓林兒龍鳳七年；陳友諒大定二年；越南大治四年；日本南朝正平十六年，北朝延文六年，康安元年。
正月，小明王封朱元璋為吳國公。二月，吳立鹽法，令商人販賣，二十取一；立茶法，商人在產茶郡縣繳錢領茶引，方許出境貿易。吳鑄大中通寶錢，與曆代錢並行。五月，宋將李武、崔德降李思齊。七月，元察罕帖木兒大舉進攻山東。陳友諒將張定邊陷吳安慶；李明道攻吳信州，大敗被俘。
八月，朱兇平率徐達、常遇春等西上，收複安慶，進破江州。陳友諒退往武昌，部將丁普郎、傅友德降吳。察罕帖木兒陸續攻下山東各地，寧田豐、王士誠以東平、濟寧降察罕，朱元璋畏察罕，遣使“通好”。十月，察罕帖木兒陷濟南，進圍益都，守將陳猱頭拒之。
十一月，吳常遇春援長興。時張士誠將李伯升圍長興已月餘。常遇春兵至，李伯升棄營走。朱元璋占領池州、江州、泗州，西征陳友諒，被小明王韓林兒封為吳國公。朱元璋於應天府設寶源局，掌管鑄錢之事。
元朝元末皇帝妥懽帖睦爾在位的至正二十二年（公元1362年），這一年是讓朱元璋感到很心煩鬱悶的日子，因為在這一年之中朱元璋不僅被東西頻發的叛亂所困擾，還被張士誠和陳友諒不時發動的進攻所擎製。內憂外患的局麵讓朱元璋疲於應對，因而在開疆拓土的行動上麵並沒有能取到什麽成果。
二月初七日，叛亂首先在東線爆發。金華苗軍元帥蔣英、劉震、李福叛亂，殺害了鎮守金華的參政胡大海、郎中王愷、總管高子玉，舉金華而叛。
金華全城被叛軍所占據，整個浙東中書分省無疑都受到了震動。
金華城中，躲過一劫的典史李斌知道情況緊急，於是“懷省印，縋城走嚴州，告變於朱文忠（即李文忠）”。李文忠聽說金華叛亂，立即派遣元帥何世明、掾史郭彥仁等人率軍討伐金華。
何世明兵至蘭溪，蔣英知道自己不是對手，於是驅掠城中子女向西投降了張士誠，何世明得以順利進入金華。此時，還在城中的張斌、吳德珍再次至何世明馬前請降。何世明知道王愷死於吳德珍之手，想要殺了他，張斌力勸何世明說：“殺一得珍則降者皆懼，後人不複來降矣！”吳德珍才撿迴一條命，金華之亂被平定了下來，胡大海的養子胡德濟也終於得以為養父奔喪，朱元璋稱帝後大封功臣時追封胡大海為越國公以示紀念。
胡大海被殺，金華不能無人鎮守，於是朱元璋命左司郎中楊元杲前往金華總理軍儲，李文忠也親自前往金華安撫軍民。當李文忠進入金華的時候，其“父老遮道訴曰：“士民不幸遭叛寇屠戮，日夜望王師以解倒懸，今將軍至，吾屬無患矣！”
在李文忠的親自主持之下，金華地區終於又安定了下來，朱元璋於是改浙東中書分省為浙東等處行中書省，升同僉李文忠為浙東行省左丞。
金華之亂讓朱元璋失去了包括胡大海在內的一批重要將領，也造成了整個金華地區的騷動，但好在沒有讓金華落入敵手。李文忠以大軍壓境，金華很容易地就收複了。
至正二十三年（公元1363年）四月，在朱元璋率領主力大軍親援安豐，徐達、常遇春大戰廬州城之時，陳友諒決定孤注一擲，向朱元璋發動了最後一次大規模的進攻。
很快，陳友諒的大軍就進抵洪都城下！
麵對聲勢浩大的漢軍，朱文正並沒有絲毫的畏懼，相反他表現得異常鎮定。
他命令鄧愈、牛海龍等將領各自進入到自己的陣地，自己則親率兩千精兵前來策應。
激戰沒幾天，撫州門就被漢軍攻破，鄧愈命令部下以火銃擊退漢軍，並迅速構築起木柵，抵禦漢軍的進攻。
漢軍憑借著人多的優勢，湧上來搶奪木柵，朱文正督軍死戰，且戰且築，僅一個晚上的時間，就重新構築起了城牆。
連續進攻了幾十天，漢軍損失慘重，但卻仍未將洪都城攻下。
盡管陳友諒萬分焦急，但也無可奈何，隻好整日研究對策，準備繼續進攻。
朱文正也知道，自己兵少將寡，且後勤補給嚴重不足，如果沒有援軍的話，洪都城陷落也就是時間的問題。
於是，朱文正決定派千戶張子明連夜乘小船秘密潛出敵營，向朱元璋求救。
元順帝至正二十四年（1364年）正月，朱元璋自稱為吳王，仍用宋龍鳳年號，二月，朱元璋至武昌督戰，城破，圍攻凡六個月，陳理率張定邊等降。而這個時候，元朝朝廷的當今皇帝元順帝妥懽帖睦爾與皇太子爭權，二人各結其外援。
三月，右丞相搠思監等（太子派）用詔書解除孛羅帖木兒兵權，孛羅拒命。
四月，搠思監等命擴廓帖木兒討伐孛羅帖木兒。孛羅帖木兒率兵逼大都，元順帝捕搠思監與宦官撲不花交孛羅，孛羅殺二人。朱元璋命徐達等再攻廬州，左君弼逃往安豐，吳兵圍廬州。朱元璋命商稅三十取一；在江西設貨錢局鑄錢，名大中通寶，分大小五等。五月，擴廓帖林兒攻孛羅帖林兒，派關保等進逼大同。孛羅帖木兒攻大都。七月，吳軍攻克廬州。元皇太子兵敗，逃往擴廓軍中，孛羅帖木兒入大都。八月，元順帝妥懽帖睦爾任命孛羅為中書右丞相，節製天下軍馬。
是年，朱元璋陸續攻克兩湖、江西原陳友諒所屬地。各地多望風迎降，惟熊天瑞守贛州，拒常遇春，從八月至次年正月，始力盡而降。是年，張士誠浚常熟白茆港。
至正二十五年（1365年）七月二十九日，孛羅帖木兒入宮時被殺手伯顏達兒等刺殺於延春閣李樹之下。刺殺行動進行時，妥懽帖睦爾躲在密室內，約定事成則放鴿鈴聲。聽到鴿鈴聲後，妥懽帖睦爾走出密室，下令民間殺盡孛羅帖木兒的部下（即所謂“川軍”），同時命人將孛羅帖木兒的人頭裝進匣子裏，送到太原的皇太子之處。
至正二十五年（1365年）的九月，擴廓帖木兒護送皇太子還京，元末皇帝妥懽帖睦爾任命其老臣伯撒裏為右丞相，擴廓帖木兒為左丞相，宮廷內鬥告一段落。
而後，元朝末代皇帝妥懽帖睦爾又封擴廓帖木兒為河南王，南下肅清江淮，不料卻引發了擴廓帖木兒與李思齊、張良弼等諸多軍閥在河南、山西、陝西等地混戰的局麵。元朝末皇帝妥懽帖睦爾懷疑擴廓帖木兒有異誌，於是命皇太子愛猷識理達臘總領天下兵馬，開大撫軍院，討伐擴廓帖木兒。
這場軍閥混戰一直持續到大都失守前夕，極大損耗了元朝的有生力量。元朝皇帝妥懽帖睦爾雖然昏庸，但亦知國難當頭，在至正二十七年（公元1367年）秘密在高麗濟州島建造宮殿，以備將來逃難之用。
在元朝內亂的期間內，朱元璋坐大於南方，將陳友諒、張士誠、方國珍等群雄次第削平，並在至正二十七年（1367年）十月發動“驅逐胡虜、恢複中華”的北伐戰爭。至正二十八年（1368年）正月，朱元璋自稱皇帝，國號大明，建元洪武。
至正二十八年（公元1368年）閏七月二十三日，明朝軍隊抵達直沽，二十六日，知樞密院事卜顏帖木兒出大都迎戰明軍，被擒殺，太廟牌位也被收集好，在逃難的時候一起帶走。
二十七日，元朝最後的皇帝妥懽帖睦爾命令淮王帖木兒不花監國，慶童為中書左丞相，而自己則是做好了逃難的準備。
二十八日，這個元朝最後的皇帝妥懽帖睦爾駕臨到大都清寧殿，召見了眾臣及三宮後妃與皇太子，正式宣布將逃往上都。知樞密院事哈剌章（脫脫之子）力諫不可，妥懽帖睦爾說：“也速已敗，擴廓帖木兒遠在太原，何援兵之可待也？”
宦官趙伯顏不花跪地痛哭進諫說道：“天下者，世祖之天下，陛下當以死守，奈何棄之！臣等願率軍民及諸怯薛歹出城拒戰，願陛下固守京城！”妥懽帖睦爾歎息說：“今日豈可複作徽、欽！”
到了這天夜裏，大都健德門開，妥懽帖睦爾與皇太子、後妃及一百多名大臣出奔上都。妥懽帖睦爾一路上如驚弓之鳥，連山峰塌方都以為是明軍到來。
八月十五日，妥懽帖睦爾一行終於抵達到了元上都（解說—位於內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗上都鎮，地處閃電河畔金蓮川草原之上，南臨上都河），而此前大都已經在八月二日被明軍攻占，監國淮王帖木兒不花等殉國。
元朝在中原的統治宣告結束，北元時代開始。
至正三十年（1370年），元朝皇帝妥懽帖睦爾病重，由皇太子愛猷識理達臘總攬軍國諸事。
同年四月二十八日（1370年5月23日），妥懽帖睦爾因痢疾駕崩於應昌，享年五十一歲，太尉完者、院使觀音奴奉梓宮北葬。死後的廟號叫做惠宗。
明太祖朱元璋以其“知順天命，退避而去”，給予了妥懽帖睦爾“順帝”的諡號。
蒙古汗號“烏哈篤汗”（一作烏哈噶圖汗，意為明智的）。
劉伯溫完成了“高築牆”的部署之後，朱元璋便著手實行“廣積糧”的計劃。
為了解決糧食問題，朱元璋除了動員百姓進行生產外，決定推行屯田法，大力開展軍隊屯田，任命元帥康茂才為都水營用使，負責興修水利，又分派諸將在各地開墾種田。
公元1361年， 辛醜年（牛年）；元至正二十一年；韓林兒龍鳳七年；陳友諒大定二年；越南大治四年；日本南朝正平十六年，北朝延文六年，康安元年。
正月，小明王封朱元璋為吳國公。二月，吳立鹽法，令商人販賣，二十取一；立茶法，商人在產茶郡縣繳錢領茶引，方許出境貿易。吳鑄大中通寶錢，與曆代錢並行。五月，宋將李武、崔德降李思齊。七月，元察罕帖木兒大舉進攻山東。陳友諒將張定邊陷吳安慶；李明道攻吳信州，大敗被俘。
八月，朱兇平率徐達、常遇春等西上，收複安慶，進破江州。陳友諒退往武昌，部將丁普郎、傅友德降吳。察罕帖木兒陸續攻下山東各地，寧田豐、王士誠以東平、濟寧降察罕，朱元璋畏察罕，遣使“通好”。十月，察罕帖木兒陷濟南，進圍益都，守將陳猱頭拒之。
十一月，吳常遇春援長興。時張士誠將李伯升圍長興已月餘。常遇春兵至，李伯升棄營走。朱元璋占領池州、江州、泗州，西征陳友諒，被小明王韓林兒封為吳國公。朱元璋於應天府設寶源局，掌管鑄錢之事。
元朝元末皇帝妥懽帖睦爾在位的至正二十二年（公元1362年），這一年是讓朱元璋感到很心煩鬱悶的日子，因為在這一年之中朱元璋不僅被東西頻發的叛亂所困擾，還被張士誠和陳友諒不時發動的進攻所擎製。內憂外患的局麵讓朱元璋疲於應對，因而在開疆拓土的行動上麵並沒有能取到什麽成果。
二月初七日，叛亂首先在東線爆發。金華苗軍元帥蔣英、劉震、李福叛亂，殺害了鎮守金華的參政胡大海、郎中王愷、總管高子玉，舉金華而叛。
金華全城被叛軍所占據，整個浙東中書分省無疑都受到了震動。
金華城中，躲過一劫的典史李斌知道情況緊急，於是“懷省印，縋城走嚴州，告變於朱文忠（即李文忠）”。李文忠聽說金華叛亂，立即派遣元帥何世明、掾史郭彥仁等人率軍討伐金華。
何世明兵至蘭溪，蔣英知道自己不是對手，於是驅掠城中子女向西投降了張士誠，何世明得以順利進入金華。此時，還在城中的張斌、吳德珍再次至何世明馬前請降。何世明知道王愷死於吳德珍之手，想要殺了他，張斌力勸何世明說：“殺一得珍則降者皆懼，後人不複來降矣！”吳德珍才撿迴一條命，金華之亂被平定了下來，胡大海的養子胡德濟也終於得以為養父奔喪，朱元璋稱帝後大封功臣時追封胡大海為越國公以示紀念。
胡大海被殺，金華不能無人鎮守，於是朱元璋命左司郎中楊元杲前往金華總理軍儲，李文忠也親自前往金華安撫軍民。當李文忠進入金華的時候，其“父老遮道訴曰：“士民不幸遭叛寇屠戮，日夜望王師以解倒懸，今將軍至，吾屬無患矣！”
在李文忠的親自主持之下，金華地區終於又安定了下來，朱元璋於是改浙東中書分省為浙東等處行中書省，升同僉李文忠為浙東行省左丞。
金華之亂讓朱元璋失去了包括胡大海在內的一批重要將領，也造成了整個金華地區的騷動，但好在沒有讓金華落入敵手。李文忠以大軍壓境，金華很容易地就收複了。
至正二十三年（公元1363年）四月，在朱元璋率領主力大軍親援安豐，徐達、常遇春大戰廬州城之時，陳友諒決定孤注一擲，向朱元璋發動了最後一次大規模的進攻。
很快，陳友諒的大軍就進抵洪都城下！
麵對聲勢浩大的漢軍，朱文正並沒有絲毫的畏懼，相反他表現得異常鎮定。
他命令鄧愈、牛海龍等將領各自進入到自己的陣地，自己則親率兩千精兵前來策應。
激戰沒幾天，撫州門就被漢軍攻破，鄧愈命令部下以火銃擊退漢軍，並迅速構築起木柵，抵禦漢軍的進攻。
漢軍憑借著人多的優勢，湧上來搶奪木柵，朱文正督軍死戰，且戰且築，僅一個晚上的時間，就重新構築起了城牆。
連續進攻了幾十天，漢軍損失慘重，但卻仍未將洪都城攻下。
盡管陳友諒萬分焦急，但也無可奈何，隻好整日研究對策，準備繼續進攻。
朱文正也知道，自己兵少將寡，且後勤補給嚴重不足，如果沒有援軍的話，洪都城陷落也就是時間的問題。
於是，朱文正決定派千戶張子明連夜乘小船秘密潛出敵營，向朱元璋求救。
元順帝至正二十四年（1364年）正月，朱元璋自稱為吳王，仍用宋龍鳳年號，二月，朱元璋至武昌督戰，城破，圍攻凡六個月，陳理率張定邊等降。而這個時候，元朝朝廷的當今皇帝元順帝妥懽帖睦爾與皇太子爭權，二人各結其外援。
三月，右丞相搠思監等（太子派）用詔書解除孛羅帖木兒兵權，孛羅拒命。
四月，搠思監等命擴廓帖木兒討伐孛羅帖木兒。孛羅帖木兒率兵逼大都，元順帝捕搠思監與宦官撲不花交孛羅，孛羅殺二人。朱元璋命徐達等再攻廬州，左君弼逃往安豐，吳兵圍廬州。朱元璋命商稅三十取一；在江西設貨錢局鑄錢，名大中通寶，分大小五等。五月，擴廓帖林兒攻孛羅帖林兒，派關保等進逼大同。孛羅帖木兒攻大都。七月，吳軍攻克廬州。元皇太子兵敗，逃往擴廓軍中，孛羅帖木兒入大都。八月，元順帝妥懽帖睦爾任命孛羅為中書右丞相，節製天下軍馬。
是年，朱元璋陸續攻克兩湖、江西原陳友諒所屬地。各地多望風迎降，惟熊天瑞守贛州，拒常遇春，從八月至次年正月，始力盡而降。是年，張士誠浚常熟白茆港。
至正二十五年（1365年）七月二十九日，孛羅帖木兒入宮時被殺手伯顏達兒等刺殺於延春閣李樹之下。刺殺行動進行時，妥懽帖睦爾躲在密室內，約定事成則放鴿鈴聲。聽到鴿鈴聲後，妥懽帖睦爾走出密室，下令民間殺盡孛羅帖木兒的部下（即所謂“川軍”），同時命人將孛羅帖木兒的人頭裝進匣子裏，送到太原的皇太子之處。
至正二十五年（1365年）的九月，擴廓帖木兒護送皇太子還京，元末皇帝妥懽帖睦爾任命其老臣伯撒裏為右丞相，擴廓帖木兒為左丞相，宮廷內鬥告一段落。
而後，元朝末代皇帝妥懽帖睦爾又封擴廓帖木兒為河南王，南下肅清江淮，不料卻引發了擴廓帖木兒與李思齊、張良弼等諸多軍閥在河南、山西、陝西等地混戰的局麵。元朝末皇帝妥懽帖睦爾懷疑擴廓帖木兒有異誌，於是命皇太子愛猷識理達臘總領天下兵馬，開大撫軍院，討伐擴廓帖木兒。
這場軍閥混戰一直持續到大都失守前夕，極大損耗了元朝的有生力量。元朝皇帝妥懽帖睦爾雖然昏庸，但亦知國難當頭，在至正二十七年（公元1367年）秘密在高麗濟州島建造宮殿，以備將來逃難之用。
在元朝內亂的期間內，朱元璋坐大於南方，將陳友諒、張士誠、方國珍等群雄次第削平，並在至正二十七年（1367年）十月發動“驅逐胡虜、恢複中華”的北伐戰爭。至正二十八年（1368年）正月，朱元璋自稱皇帝，國號大明，建元洪武。
至正二十八年（公元1368年）閏七月二十三日，明朝軍隊抵達直沽，二十六日，知樞密院事卜顏帖木兒出大都迎戰明軍，被擒殺，太廟牌位也被收集好，在逃難的時候一起帶走。
二十七日，元朝最後的皇帝妥懽帖睦爾命令淮王帖木兒不花監國，慶童為中書左丞相，而自己則是做好了逃難的準備。
二十八日，這個元朝最後的皇帝妥懽帖睦爾駕臨到大都清寧殿，召見了眾臣及三宮後妃與皇太子，正式宣布將逃往上都。知樞密院事哈剌章（脫脫之子）力諫不可，妥懽帖睦爾說：“也速已敗，擴廓帖木兒遠在太原，何援兵之可待也？”
宦官趙伯顏不花跪地痛哭進諫說道：“天下者，世祖之天下，陛下當以死守，奈何棄之！臣等願率軍民及諸怯薛歹出城拒戰，願陛下固守京城！”妥懽帖睦爾歎息說：“今日豈可複作徽、欽！”
到了這天夜裏，大都健德門開，妥懽帖睦爾與皇太子、後妃及一百多名大臣出奔上都。妥懽帖睦爾一路上如驚弓之鳥，連山峰塌方都以為是明軍到來。
八月十五日，妥懽帖睦爾一行終於抵達到了元上都（解說—位於內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗上都鎮，地處閃電河畔金蓮川草原之上，南臨上都河），而此前大都已經在八月二日被明軍攻占，監國淮王帖木兒不花等殉國。
元朝在中原的統治宣告結束，北元時代開始。
至正三十年（1370年），元朝皇帝妥懽帖睦爾病重，由皇太子愛猷識理達臘總攬軍國諸事。
同年四月二十八日（1370年5月23日），妥懽帖睦爾因痢疾駕崩於應昌，享年五十一歲，太尉完者、院使觀音奴奉梓宮北葬。死後的廟號叫做惠宗。
明太祖朱元璋以其“知順天命，退避而去”，給予了妥懽帖睦爾“順帝”的諡號。
蒙古汗號“烏哈篤汗”（一作烏哈噶圖汗，意為明智的）。