沉香穀中，身受重傷的白豔燭在紫衣侯的照顧下，躲避著王巔等人的追捕。王巔發現因為長期在沉香穀中駐紮，搜索，已經引起各路豪傑的不滿。各門各派間的摩擦越來越頻繁。最終，王巔隻好決定留下火魔神繼續搜索沉香穀。他帶著眾人離開，前往自己的軒轅山莊慶功。 火魔神對這樣的安排雖然不滿，卻也隻能忍氣吞聲。火魔神的部下個個不高興。最後火魔神私下決定：呆上一段時間就走人，也不管搜到沒搜到紫衣侯等人。紫衣侯，白豔燭趁著對方守備鬆懈，偷偷逃出了沉香穀。 京城外，寶玉追上木郎神君將一切謊言揭露。木郎神君不動聲色，暗暗向緊隨其後的兩個錦衣衛打眼色。三個人欲置寶玉於死地！ 追蹤木郎的寶玉在鄉間被兩位大內侍衛從後包圍，木郎暗自得意以為可以在此結果寶玉性命，沒料想到底寶玉技高一籌，不僅躲過一劫，還打傷木郎。趁侍衛糾纏寶玉之機，木郎落荒而逃。寶玉殺掉侍衛後繼續一路追蹤。 木郎直奔距離沉香穀不遠的平涼千戶營，麵見千戶長陳恬。寶玉眼見他消失在軍營裏。木郎從陳恬那裏了解到白水宮大戰的結果，並且告訴陳恬自己的身份已經暴露給寶玉，他要殺掉寶玉滅口。鑒於寶玉武藝高強，木郎命令陳恬調集強弩營兵力，他要做好圈套等待追蹤而至的寶玉上鉤。 入夜，寶玉潛入軍營深入木郎住處，卻被埋伏在外的強弩營圍個正著。一時間萬箭齊發，寶玉雖然衝破圍困卻手臂中箭。危難時刻他拿出神木令牌，木郎為奪令牌喪失了抓住寶玉的時機。兩人打鬥間，寶玉毀了令牌。寶玉手臂受傷無力，他的寶劍被打落在地。 寶玉為躲避木郎的追殺走投無路衝進了大漠。木郎還要再追卻被陳恬及眾屬下阻攔。眾人知道沙漠危險，沒有足夠的水和幹糧沒有人敢進沙漠。陳恬勸告木郎此季節常會起沙暴，更不可貿然行事，而誤入大漠的寶玉也隻有死路一條。木郎隻得悻悻作罷。 艱難跋涉的寶玉終於在沙漠中昏倒。 蘇醒後的寶玉驚喜地發現自己被脫塵所救。原來脫塵和奔月為了躲避武當道人的追蹤，無奈之際進入了沙漠。脫塵講出她和奔月在一起，隻是奔月目前仍不想見他。寶玉心頭一陣酸楚。 脫塵講述了白水宮大戰的慘烈經過，春影夏嬋史都將軍紛紛戰死，大藏，木郎被衝散下落不明，其餘的人被迫退入沉香穀，現在也已失散，隻剩奔月和脫塵兩人。幸好來自大宛國的脫塵之前有在沙漠生活的經曆，兩人逃入沙漠，找到一塊小小綠洲才能撐到現在。史都的信鴿讓脫塵睹物思人黯然神傷。寶玉猶豫片刻，終於向脫塵講出木郎的真實身份，脫塵完全不肯相信，氣憤離開。 奔月、寶玉，兩人見麵，思緒萬千。奔月表示自己過去無法和寶玉在一起是因為天意，讓寶玉認命。寶玉說在白雲觀是要真心實意與奔月成親，他現在仍不明白為什麽會發生那麽不可思議的事情。奔月告訴寶玉，她隱約猜到一切都可能是聖母無心所為，請他接受已經與珠兒成親的現實並且原諒聖母。寶玉義憤難當！ 脫塵憑直覺認為此處離沙漠的邊緣已經不遠，大家應該齊心合力走出大漠再作打算。絕望的寶玉得知自己無法與奔月在一起之後，留下口信一個人離開。心中同樣無法割舍寶玉的奔月不顧一切的去追趕他，脫塵隻好隨同前往。 兩人終於在沙暴來襲之前找到寶玉。麵對大漠的滾滾黃沙，三人生死未卜……