舞台旋轉，同樣是居室背景，美姬臥在百花屏風前，長發披散，緊裹著一身白衣裳，裙裾下露出半雙白襪，一白麵仕女為美姬梳理頭髮，另一白麵仕女為美姬整理信箋。美姬不看觀眾，隻看自己的雙手，隻看自己的烏髮，美姬不起身，隻躺著，最多稍坐起身，取一支掉落在地上的梅花，拆下一片花瓣，放進嘴裏咀嚼。美姬的小腿露了出來，嚼著花瓣撿起腳邊的一封信箋，看了兩眼，笑了笑，揮一揮手，那為她整理信箋的仕女便拿來筆墨。美姬提筆寫信。
舞台旋轉，柳生屋三郎在居室中看信，頻頻仰頭，頻頻大笑。太夫在三味線的伴奏下，道：「柳生屋三郎收到美姬迴信，欣喜若狂。」
柳生屋三郎提筆寫信。
舞台旋轉，背景全黑，柳生屋三郎與美姬相對而坐，兩人中間放了頂香爐，青煙裊裊。兩人對看一眼，美姬先起身，一束白光跟隨美姬，美姬步向花道，柳生屋三郎也起身，一束白光追著柳生，柳生步向另一條花道。觀眾被夾在兩條花道中間。
柳生與美姬頻頻對望。美姬但笑不語，柳生麵帶羞澀。行至花道盡頭，兩人折返，又是番對望，美姬依舊不語，柳生逐漸大膽，行迴舞台上，徑直奔向美姬。舞台旋轉，柳生擁美姬入懷；舞台旋轉，美姬伏在柳生肩頭；舞台旋轉，柳生與美姬相擁躺在地上；舞台旋轉，美姬裸身，背朝觀眾，長發挽在右肩一側，坐在那層層疊疊的白衣裳裏，肌膚瑩瑩發光，柳生一手搭在美姬腰上，武士刀懸在百花屏風一側；舞台旋轉，燈光暗去，一時舞台上隻有兩張人臉，柳生的歡喜臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生的悲哭臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生的歡喜臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生於宴會廳內，燈光隻照著他一人，柳生舉杯，作應酬狀。
黑色背景上，一段草書：是夜，柳生屋三郎與眾好友相聚，眾人都道，多日不見柳生，眾人又道，今日有貴賓遠道而來，乃是藤原家的十兵衛。柳生舉杯，藤原十兵衛自舞台西麵出場，行至柳生身後，在其身邊坐下，兩束光照著他們兩人。
五六把三味線彈得好不熱鬧，笛聲斷斷續續。
黑色背景上，草書繼續：觥籌交錯，胡話漫天。有人道，十兵衛，你有所不知，眼下這京城中最富盛名的恐怕要屬那美姬了，聽聞美姬膚白如雪，通體異香，倘若有幸一親芳澤，死而無憾吶！
柳生飲酒，麵向觀眾，竊竊歡喜。
黑色背景上，草書繼續：有人道，這有何難，這美姬美則美矣，隻是心中無半點貞操道德，你要一親美姬芳澤，與她多寫兩封信，多送兩枝花，她便從了你了。有人道，那美姬不僅皮膚雪白，摸上去更是光滑無比，好比上等綢緞，那美姬的體香，聞上一聞，便是極樂至上。
藤原十兵衛喝得眼睛發紅，從袖中取出一封信箋，揮了揮，笑道：「原來是這等貨色，這約不赴也罷！」
舞台旋轉，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠著軟墊，坐姿散漫，仿佛渾身無骨，一雙腳並在白裙裏，裙角微微掀開，露出白襪尖角。
柳生屋三郎奔上舞台，疾步到了美姬跟前，側身朝著觀眾。伴奏漸響。柳生扔下信箋，美姬無言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，轉了三圈，臉色漲紅，拔出武士刀揮向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以傾城六方步法在花道上奔走，柳生臉漲得更紅，一刀一刀劈砍向美姬，美姬終是躲避不過，伏倒在地，柳生的武士刀近在美姬眼前了，兩名黑衣後見托住了美姬，表演人形振，美姬如同玩偶被他們操控著躲避柳生屋三郎的劈砍。一刀，美姬倒下，一刀，美姬直直立起，一刀，美姬再癱倒。咚咚咚咚咚咚，鼓聲震天，柳生立在花道上，見那倒地的美姬，掩麵棄刀。咚，咚，咚，隻有小鼓在敲了，柳生跪倒在美姬身旁，攬住美姬，這時，那兩名黑衣後見扒去了美姬身上白衣，露出其一身黑衣，燈光剎那變紅，照出層層累累的骷髏白骨舞台背景。
柳生驚駭，黑衣後見扶起美姬，黑衣美姬立在紅光中，立在骷髏前看著柳生，嘴邊帶笑。柳生麵向觀眾，作驚惶錯亂狀，摸索到武士刀，又揮刀砍向美姬，這一刀劈開一道黑影。燈光全暗。
伴奏隻餘細棹三味線。
紅光亮起，黑衣美姬立在舞台中央，柳生也去到舞台中央，又一刀，劈開又一道黑影，燈光全暗。
紅光亮起，黑衣美姬仍在舞台中央。柳生哭號，雙手握刀，沖向黑衣美姬，揚起手臂，燈光全暗。
黑暗中，太夫道：「柳生屋三郎與那美姬纏鬥，刀刀不見血。」
紅光間或亮起，柳生喊殺聲不斷，在舞台上奔走的身影時隱時現。柳生從不同方向，不同角度砍殺黑衣美姬。柳生殺至衣衫不整，神情渙散，一片紅光照著他，柳生跪倒在地，抖動肩膀，掩麵沉痛。那黑衣美姬還立在舞台中央，就立在柳生身後。
叮鈴。
柳生放下了手，麵向觀眾，腦袋左搖右晃，眼睛瞥向地上的白衣裳，撲過去抓起那衣裳裹住了身後的黑衣美姬，兩名立在美姬身後的黑衣後見替美姬脫下白衣，柳生再穿，後見再脫，美姬被這兩股力量爭來奪去，咚咚咚咚，太鼓急促，美姬雙手一揮，後見與柳生皆被震開，美姬一身黑衣升向高空，消失不見。
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舞台旋轉，柳生屋三郎在居室中看信，頻頻仰頭，頻頻大笑。太夫在三味線的伴奏下，道：「柳生屋三郎收到美姬迴信，欣喜若狂。」
柳生屋三郎提筆寫信。
舞台旋轉，背景全黑，柳生屋三郎與美姬相對而坐，兩人中間放了頂香爐，青煙裊裊。兩人對看一眼，美姬先起身，一束白光跟隨美姬，美姬步向花道，柳生屋三郎也起身，一束白光追著柳生，柳生步向另一條花道。觀眾被夾在兩條花道中間。
柳生與美姬頻頻對望。美姬但笑不語，柳生麵帶羞澀。行至花道盡頭，兩人折返，又是番對望，美姬依舊不語，柳生逐漸大膽，行迴舞台上，徑直奔向美姬。舞台旋轉，柳生擁美姬入懷；舞台旋轉，美姬伏在柳生肩頭；舞台旋轉，柳生與美姬相擁躺在地上；舞台旋轉，美姬裸身，背朝觀眾，長發挽在右肩一側，坐在那層層疊疊的白衣裳裏，肌膚瑩瑩發光，柳生一手搭在美姬腰上，武士刀懸在百花屏風一側；舞台旋轉，燈光暗去，一時舞台上隻有兩張人臉，柳生的歡喜臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生的悲哭臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生的歡喜臉，美姬的笑臉；舞台旋轉，柳生於宴會廳內，燈光隻照著他一人，柳生舉杯，作應酬狀。
黑色背景上，一段草書：是夜，柳生屋三郎與眾好友相聚，眾人都道，多日不見柳生，眾人又道，今日有貴賓遠道而來，乃是藤原家的十兵衛。柳生舉杯，藤原十兵衛自舞台西麵出場，行至柳生身後，在其身邊坐下，兩束光照著他們兩人。
五六把三味線彈得好不熱鬧，笛聲斷斷續續。
黑色背景上，草書繼續：觥籌交錯，胡話漫天。有人道，十兵衛，你有所不知，眼下這京城中最富盛名的恐怕要屬那美姬了，聽聞美姬膚白如雪，通體異香，倘若有幸一親芳澤，死而無憾吶！
柳生飲酒，麵向觀眾，竊竊歡喜。
黑色背景上，草書繼續：有人道，這有何難，這美姬美則美矣，隻是心中無半點貞操道德，你要一親美姬芳澤，與她多寫兩封信，多送兩枝花，她便從了你了。有人道，那美姬不僅皮膚雪白，摸上去更是光滑無比，好比上等綢緞，那美姬的體香，聞上一聞，便是極樂至上。
藤原十兵衛喝得眼睛發紅，從袖中取出一封信箋，揮了揮，笑道：「原來是這等貨色，這約不赴也罷！」
舞台旋轉，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠著軟墊，坐姿散漫，仿佛渾身無骨，一雙腳並在白裙裏，裙角微微掀開，露出白襪尖角。
柳生屋三郎奔上舞台，疾步到了美姬跟前，側身朝著觀眾。伴奏漸響。柳生扔下信箋，美姬無言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，轉了三圈，臉色漲紅，拔出武士刀揮向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以傾城六方步法在花道上奔走，柳生臉漲得更紅，一刀一刀劈砍向美姬，美姬終是躲避不過，伏倒在地，柳生的武士刀近在美姬眼前了，兩名黑衣後見托住了美姬，表演人形振，美姬如同玩偶被他們操控著躲避柳生屋三郎的劈砍。一刀，美姬倒下，一刀，美姬直直立起，一刀，美姬再癱倒。咚咚咚咚咚咚，鼓聲震天，柳生立在花道上，見那倒地的美姬，掩麵棄刀。咚，咚，咚，隻有小鼓在敲了，柳生跪倒在美姬身旁，攬住美姬，這時，那兩名黑衣後見扒去了美姬身上白衣，露出其一身黑衣，燈光剎那變紅，照出層層累累的骷髏白骨舞台背景。
柳生驚駭，黑衣後見扶起美姬，黑衣美姬立在紅光中，立在骷髏前看著柳生，嘴邊帶笑。柳生麵向觀眾，作驚惶錯亂狀，摸索到武士刀，又揮刀砍向美姬，這一刀劈開一道黑影。燈光全暗。
伴奏隻餘細棹三味線。
紅光亮起，黑衣美姬立在舞台中央，柳生也去到舞台中央，又一刀，劈開又一道黑影，燈光全暗。
紅光亮起，黑衣美姬仍在舞台中央。柳生哭號，雙手握刀，沖向黑衣美姬，揚起手臂，燈光全暗。
黑暗中，太夫道：「柳生屋三郎與那美姬纏鬥，刀刀不見血。」
紅光間或亮起，柳生喊殺聲不斷，在舞台上奔走的身影時隱時現。柳生從不同方向，不同角度砍殺黑衣美姬。柳生殺至衣衫不整，神情渙散，一片紅光照著他，柳生跪倒在地，抖動肩膀，掩麵沉痛。那黑衣美姬還立在舞台中央，就立在柳生身後。
叮鈴。
柳生放下了手，麵向觀眾，腦袋左搖右晃，眼睛瞥向地上的白衣裳，撲過去抓起那衣裳裹住了身後的黑衣美姬，兩名立在美姬身後的黑衣後見替美姬脫下白衣，柳生再穿，後見再脫，美姬被這兩股力量爭來奪去，咚咚咚咚，太鼓急促，美姬雙手一揮，後見與柳生皆被震開，美姬一身黑衣升向高空，消失不見。
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