美猴王一別花果山二十多年，他剛剛學藝歸來，就聽一個老猴子說有個‘混世魔王’常來山上欺淩群猴，氣得猴王立即要去跟它算賬。
猴王問老猴子道：“那混世魔王身居何處？我這就將它擒來，一雪咱們心中大辱！”
老猴子道：“大王！我隻知道那魔王來時風，去時雨，乘著霧，駕著雲。它自此往北一去就不見了蹤影，想必它就住在花果山的北邊吧？”
美猴王聽了，心中十分不爽，便說道：“你們等著，看我將它速速拿來！”
猴王說著，早就一躍而起，乘了筋鬥雲一路往北而去。不多時，一座大山橫在眼前。猴王看時，隻見那巍巍山峰直插雲霄，幽幽山穀澗深水長，蒼翠崖邊奇花鬥豔。
再一看，一座洞府就在眼前：隻見那洞府兩旁左邊伏龍，右邊伏虎，洞上還有一塊橫匾額，上寫“水髒洞”三個大字，那字旁還刻有丹鳳朝陽精雕圖案。
美猴王驚唿一聲真是好去處，便已來到洞前。猴王剛要去敲洞門，就見一個小妖正好從裏邊出來。
猴王問那小妖道：“小的，快去通知你家那老魔王，就說有水簾洞洞主前來討伐。這迴我非與那狗屁魔王爭個高低上下不可。”
那小妖見猴王來勢洶洶，它就一溜煙跑到洞中去了。
小妖邊跑邊慌慌張張地喊道：“不好了！不好了大王！”
魔王道：“是誰在那裏大唿小叫？你為何喧嘩？”
小妖急切地道：“大王！不好了！門外來了個不倫不類的猴子，說是要與你爭個高低呢！”
“是啥樣的猴子這麽猖狂？還敢來與我一爭高下？”
小妖道：“那猴子看上去也沒什麽特別之處，隻見它光著個腦袋，穿一身紅衣服，係一條黃絲絛，穿一雙皂烏靴。他赤手空拳，也沒帶什麽器械。那猴子模樣不怎麽樣，氣勢倒是不低，他正在門外叫喊呢。”
那魔王聽罷，趕緊取了兵器，穿了甲胄，提了大刀，與眾妖直往洞外而來。
魔王道：“是哪個不怕死的敢來這裏搗亂？我倒要看看他是不是長了三頭六臂？”
美猴王聽言，忙向魔王看去。隻見它頭戴一頂烏金盔，身穿一身皂羅袍，下身穿著黑鐵甲，足踏一雙花縐靴。他腰粗體壯，眼露兇光，身高三丈，臂長丈餘，那魔王手提一口大刀已來到眼前。
猴王氣洶洶地道：“鳥魔頭！你終於露麵了，我今天可是要取你項上魔頭來了。”
魔王冷笑兩聲道：“妖猴，你身不及四尺，年不過三旬，且空手赤拳獨自前來，你先量量自己能撐過我幾刀，看你這副小模樣還敢來跟我鬥？”
美猴王道：“嗨嗨！鳥魔頭你還別這樣看不起人，你別看我這副小模樣，足足能將你打得找不著北呢！先來看我一拳。”
猴王話落，那一掌鐵拳已打了過來。混世魔王一看猴拳打來，它就伸手一架，這時它倒講起仁義來了。
魔王嘿嘿一笑道：“潑猴子，你這小矮矬子，我還是扔了大刀跟你打吧，省得別人笑話我以大欺小。”
美猴王不管這些，他衝著混世魔王就打了過來，他一拳錘頭，一腳踢襠，將個魔王一下子就打暈了。氣得魔王拿起一柄大錘就掄了過來。
猴王不慌不忙躲過一錘，他又從身上拔了一把毫毛，在嘴中嚼了一會兒，向空中噴了出去。美猴王大叫一聲“變”，那一把毫毛早已變作二三百隻小猴子，它們齊刷刷圍在猴王身旁。
原來美猴王身上有四萬兩千根猴毛，自從他修成道法之後，便能將它們隨意變化。這些小猴子一來便將那混世魔王包圍起來。
猴子們有的騎在魔王身上連抓帶拽，它們抓住魔王的腦袋一陣撕扯，霎時將個魔王剌的臉上道道血痕。魔王趕緊用刀槍砍殺，猴子們倒是躲的躲藏的藏，魔王根本傷不到它們。
魔王剛一停手，有的猴子就抱住魔王不放，有的就去搬它的腿，有的就去撓它的臉，有的就去摳它的眼睛，有的就去拽它的耳朵，有的就去揪他的鼻子，有的就在它的襠下鑽來鑽去，將個魔王鬧騰的渾身上下不得安寧。
美猴王見小猴子們將個魔王踢騰的差不多了，他就道：“孩兒們！你們先給我躲得遠遠來，看我來收拾這鳥魔頭！”
小猴們一聽，便躲到遠遠的地方看熱鬧。隻見那猴王一把奪過魔王手中的大刀，他騰空飛起一丈高，待落下時已將那魔王砍為兩段。
猴王殺了魔王，他又將那魔王身邊的小妖都收拾幹淨。然後猴王收起猴毛，那些小猴子就一下子不見了，猴王便一鼓作氣衝進洞中。
一進洞中，猴王就聽到有人叫喊，便趕緊四處打探，他見洞中有很多水簾洞中的物件。他循著聲音到一個低矮的洞中一看，裏邊隨有一股臭氣熏來。
原來，花果山被魔王擄去的三四十個猴子都在這裏。美猴王將猴子們救了出來，猴子們總算還了自由之身，它們都圍著猴王哭成一團。
猴王問道：“孩子們，你們是怎麽到這兒來的？”
猴子們道：“大王，我們在這裏可吃了苦了，我們也不知是怎麽來的，隻知道當時被那魔王夾在肋間，飄飄忽忽就行在空中，隻聽耳邊陣陣風起，一睜眼時便到了這裏。”
猴王道：“嗨！孩子們！這有什麽？若論起這道法來，這魔頭可不是俺老孫的對手，孩子們莫怕！我這就帶你們迴去。”
美猴王帶著眾猴乘了筋鬥雲不時就迴到水簾洞中，那些原本守在洞中的猴子們一見大家都迴來了，它們都激動地抱在一起大哭起來。
大家互續舊情又寒暄片刻，情緒才稍稍安定下來，老猴子就帶領群猴跪拜美猴王，然後又給猴王及大家接風洗塵。美猴王坐在太師石椅上，那麵前的石桌上早已擺滿了佳肴珍饌，鮮果美食滿洞飄香。
有猴子問猴王道：“大王！您這些年都去山外學了些什麽？請說來聽聽吧。”
美猴王咧著個大嘴哈哈笑道：“孩兒們！大王我此去可是學到了不少好東西。我除了這深山，一路乘風破浪漂洋過海，離了東勝神洲，過了南善部州，去了西牛賀洲，走了幾年才找到當年救我的老神仙——菩提老祖。
我先拜菩提老祖為師，又在師尊那裏學到了不少神仙法道。師尊傳了我與天同壽的大法，又傳了我長生不老的仙道，還傳了我升舉飛霞騰雲術，騰雲術一去就是十萬八千裏。此外師尊還給我賜了姓氏，取了名字。孩兒們，不瞞你們說，我現在也有真名實姓了。”
“大王！您是什麽姓氏？什麽名字？”
“孩兒們！大王我現在姓孫，法號悟空！因為我在你們中間最大，就自稱一個老孫吧。往後你等孩兒們就叫作二孫、三孫、四孫、五孫、大孫、小孫……，總之咱們這一山猴子猴孫就都姓孫，咱們是一窩孫呀！哈哈哈！”
猴王邊說邊笑，大家也都笑了起來。有猴子又道：“大王！您既然學了仙道，不妨讓大家開開眼界。”
美猴王一聽，來了興趣，道：“若是孩兒們想看，要不我就給大家演示看看？”
“好！大王演示給我們看來！”猴王一說這話，群猴便高興地拍手歡唿起來。
“好來，咱們去洞外演示！”猴王一聲令下，就帶頭向洞外走去。
大家出的洞來，卻不見了大王。群猴四處找時，卻見不遠處有棵大樹在那裏晃動。
有人便道：“咦！這裏昨天還沒有，今天哪來的這棵大樹，它是不是我們大王變得？待我搖來看看！”
那猴子近前去搖那棵大樹，那大樹一下就被它推倒了，誆了那猴子一個趔趄。那猴子正要再去扶那棵大樹，那樹已經自己走動起來，接著樹幹上便露出一張美猴王的臉來。
大家高喊起來：“大王！這就是大王！”猴王這才變迴原樣。
大家正高興時，忽而一下又不見了猴王。大家再去尋找，卻見山前一隻兔子跑了過來，大家圍著兔子一陣好抓，卻怎麽也抓不到它。
有人就道：“咱們裏三層外三層將它圍在中間，密不透風，看它還往那裏跑？”
大家這又一番忙碌，將那隻兔子緊緊圍了起來。有隻猴子撲倒在那兔子身上，叫喊：“抓住了！抓住了！”
就在那猴子抓住了兔子尾巴，將要把它抱起來的時候。忽然騰地一下那隻兔子卻飛了起來，大家抬頭看時，卻又是美猴王懸在空中。
美猴王大笑道：“哈哈！你們抓不住的！我可是能上天，能入地，能變成你們見過的每樣東西，我可是有七十二般變化術呢！”
“大王！您這麽厲害？竟然能有七十二般變化術？快給我們看看。”
“那是自然！不信你們再看！”
美猴王說著，卻又不見了蹤影。大家四處尋找，忽見一樵夫手拿柴刀背一捆幹柴從山上走來。那樵夫邊走邊哼著小曲。
曲中唱道：“胞仙靈石煉石丹，石丹精華孕石仙，石仙通靈襄日月，日月垂成化胞仙。”
樵夫邊唱邊拿塊石頭投向猴群，嚇得猴子們一蹦三跳躲那石塊。不覺樵夫就與猴子們擦肩而過，猴子們則不服氣地向他圍攏過來，要去報那剛才的戲弄之辱。
那樵夫則將手中的繩子甩的老響，嚇得猴子們都躲出老遠。樵夫見了猴子的模樣，便拿眼角望向猴群，他還得意地衝猴子們笑笑。
當那樵夫走過猴群的時候，有個猴子尖聲叫道：“哎！大王！你是大王！”
群猴問道：“你怎麽知道他是大王？”
那猴子道：“他就是大王，你看他後邊那條尾巴？”
“嗨嗨嗨！您還真是大王！真是大王！”
猴王問老猴子道：“那混世魔王身居何處？我這就將它擒來，一雪咱們心中大辱！”
老猴子道：“大王！我隻知道那魔王來時風，去時雨，乘著霧，駕著雲。它自此往北一去就不見了蹤影，想必它就住在花果山的北邊吧？”
美猴王聽了，心中十分不爽，便說道：“你們等著，看我將它速速拿來！”
猴王說著，早就一躍而起，乘了筋鬥雲一路往北而去。不多時，一座大山橫在眼前。猴王看時，隻見那巍巍山峰直插雲霄，幽幽山穀澗深水長，蒼翠崖邊奇花鬥豔。
再一看，一座洞府就在眼前：隻見那洞府兩旁左邊伏龍，右邊伏虎，洞上還有一塊橫匾額，上寫“水髒洞”三個大字，那字旁還刻有丹鳳朝陽精雕圖案。
美猴王驚唿一聲真是好去處，便已來到洞前。猴王剛要去敲洞門，就見一個小妖正好從裏邊出來。
猴王問那小妖道：“小的，快去通知你家那老魔王，就說有水簾洞洞主前來討伐。這迴我非與那狗屁魔王爭個高低上下不可。”
那小妖見猴王來勢洶洶，它就一溜煙跑到洞中去了。
小妖邊跑邊慌慌張張地喊道：“不好了！不好了大王！”
魔王道：“是誰在那裏大唿小叫？你為何喧嘩？”
小妖急切地道：“大王！不好了！門外來了個不倫不類的猴子，說是要與你爭個高低呢！”
“是啥樣的猴子這麽猖狂？還敢來與我一爭高下？”
小妖道：“那猴子看上去也沒什麽特別之處，隻見它光著個腦袋，穿一身紅衣服，係一條黃絲絛，穿一雙皂烏靴。他赤手空拳，也沒帶什麽器械。那猴子模樣不怎麽樣，氣勢倒是不低，他正在門外叫喊呢。”
那魔王聽罷，趕緊取了兵器，穿了甲胄，提了大刀，與眾妖直往洞外而來。
魔王道：“是哪個不怕死的敢來這裏搗亂？我倒要看看他是不是長了三頭六臂？”
美猴王聽言，忙向魔王看去。隻見它頭戴一頂烏金盔，身穿一身皂羅袍，下身穿著黑鐵甲，足踏一雙花縐靴。他腰粗體壯，眼露兇光，身高三丈，臂長丈餘，那魔王手提一口大刀已來到眼前。
猴王氣洶洶地道：“鳥魔頭！你終於露麵了，我今天可是要取你項上魔頭來了。”
魔王冷笑兩聲道：“妖猴，你身不及四尺，年不過三旬，且空手赤拳獨自前來，你先量量自己能撐過我幾刀，看你這副小模樣還敢來跟我鬥？”
美猴王道：“嗨嗨！鳥魔頭你還別這樣看不起人，你別看我這副小模樣，足足能將你打得找不著北呢！先來看我一拳。”
猴王話落，那一掌鐵拳已打了過來。混世魔王一看猴拳打來，它就伸手一架，這時它倒講起仁義來了。
魔王嘿嘿一笑道：“潑猴子，你這小矮矬子，我還是扔了大刀跟你打吧，省得別人笑話我以大欺小。”
美猴王不管這些，他衝著混世魔王就打了過來，他一拳錘頭，一腳踢襠，將個魔王一下子就打暈了。氣得魔王拿起一柄大錘就掄了過來。
猴王不慌不忙躲過一錘，他又從身上拔了一把毫毛，在嘴中嚼了一會兒，向空中噴了出去。美猴王大叫一聲“變”，那一把毫毛早已變作二三百隻小猴子，它們齊刷刷圍在猴王身旁。
原來美猴王身上有四萬兩千根猴毛，自從他修成道法之後，便能將它們隨意變化。這些小猴子一來便將那混世魔王包圍起來。
猴子們有的騎在魔王身上連抓帶拽，它們抓住魔王的腦袋一陣撕扯，霎時將個魔王剌的臉上道道血痕。魔王趕緊用刀槍砍殺，猴子們倒是躲的躲藏的藏，魔王根本傷不到它們。
魔王剛一停手，有的猴子就抱住魔王不放，有的就去搬它的腿，有的就去撓它的臉，有的就去摳它的眼睛，有的就去拽它的耳朵，有的就去揪他的鼻子，有的就在它的襠下鑽來鑽去，將個魔王鬧騰的渾身上下不得安寧。
美猴王見小猴子們將個魔王踢騰的差不多了，他就道：“孩兒們！你們先給我躲得遠遠來，看我來收拾這鳥魔頭！”
小猴們一聽，便躲到遠遠的地方看熱鬧。隻見那猴王一把奪過魔王手中的大刀，他騰空飛起一丈高，待落下時已將那魔王砍為兩段。
猴王殺了魔王，他又將那魔王身邊的小妖都收拾幹淨。然後猴王收起猴毛，那些小猴子就一下子不見了，猴王便一鼓作氣衝進洞中。
一進洞中，猴王就聽到有人叫喊，便趕緊四處打探，他見洞中有很多水簾洞中的物件。他循著聲音到一個低矮的洞中一看，裏邊隨有一股臭氣熏來。
原來，花果山被魔王擄去的三四十個猴子都在這裏。美猴王將猴子們救了出來，猴子們總算還了自由之身，它們都圍著猴王哭成一團。
猴王問道：“孩子們，你們是怎麽到這兒來的？”
猴子們道：“大王，我們在這裏可吃了苦了，我們也不知是怎麽來的，隻知道當時被那魔王夾在肋間，飄飄忽忽就行在空中，隻聽耳邊陣陣風起，一睜眼時便到了這裏。”
猴王道：“嗨！孩子們！這有什麽？若論起這道法來，這魔頭可不是俺老孫的對手，孩子們莫怕！我這就帶你們迴去。”
美猴王帶著眾猴乘了筋鬥雲不時就迴到水簾洞中，那些原本守在洞中的猴子們一見大家都迴來了，它們都激動地抱在一起大哭起來。
大家互續舊情又寒暄片刻，情緒才稍稍安定下來，老猴子就帶領群猴跪拜美猴王，然後又給猴王及大家接風洗塵。美猴王坐在太師石椅上，那麵前的石桌上早已擺滿了佳肴珍饌，鮮果美食滿洞飄香。
有猴子問猴王道：“大王！您這些年都去山外學了些什麽？請說來聽聽吧。”
美猴王咧著個大嘴哈哈笑道：“孩兒們！大王我此去可是學到了不少好東西。我除了這深山，一路乘風破浪漂洋過海，離了東勝神洲，過了南善部州，去了西牛賀洲，走了幾年才找到當年救我的老神仙——菩提老祖。
我先拜菩提老祖為師，又在師尊那裏學到了不少神仙法道。師尊傳了我與天同壽的大法，又傳了我長生不老的仙道，還傳了我升舉飛霞騰雲術，騰雲術一去就是十萬八千裏。此外師尊還給我賜了姓氏，取了名字。孩兒們，不瞞你們說，我現在也有真名實姓了。”
“大王！您是什麽姓氏？什麽名字？”
“孩兒們！大王我現在姓孫，法號悟空！因為我在你們中間最大，就自稱一個老孫吧。往後你等孩兒們就叫作二孫、三孫、四孫、五孫、大孫、小孫……，總之咱們這一山猴子猴孫就都姓孫，咱們是一窩孫呀！哈哈哈！”
猴王邊說邊笑，大家也都笑了起來。有猴子又道：“大王！您既然學了仙道，不妨讓大家開開眼界。”
美猴王一聽，來了興趣，道：“若是孩兒們想看，要不我就給大家演示看看？”
“好！大王演示給我們看來！”猴王一說這話，群猴便高興地拍手歡唿起來。
“好來，咱們去洞外演示！”猴王一聲令下，就帶頭向洞外走去。
大家出的洞來，卻不見了大王。群猴四處找時，卻見不遠處有棵大樹在那裏晃動。
有人便道：“咦！這裏昨天還沒有，今天哪來的這棵大樹，它是不是我們大王變得？待我搖來看看！”
那猴子近前去搖那棵大樹，那大樹一下就被它推倒了，誆了那猴子一個趔趄。那猴子正要再去扶那棵大樹，那樹已經自己走動起來，接著樹幹上便露出一張美猴王的臉來。
大家高喊起來：“大王！這就是大王！”猴王這才變迴原樣。
大家正高興時，忽而一下又不見了猴王。大家再去尋找，卻見山前一隻兔子跑了過來，大家圍著兔子一陣好抓，卻怎麽也抓不到它。
有人就道：“咱們裏三層外三層將它圍在中間，密不透風，看它還往那裏跑？”
大家這又一番忙碌，將那隻兔子緊緊圍了起來。有隻猴子撲倒在那兔子身上，叫喊：“抓住了！抓住了！”
就在那猴子抓住了兔子尾巴，將要把它抱起來的時候。忽然騰地一下那隻兔子卻飛了起來，大家抬頭看時，卻又是美猴王懸在空中。
美猴王大笑道：“哈哈！你們抓不住的！我可是能上天，能入地，能變成你們見過的每樣東西，我可是有七十二般變化術呢！”
“大王！您這麽厲害？竟然能有七十二般變化術？快給我們看看。”
“那是自然！不信你們再看！”
美猴王說著，卻又不見了蹤影。大家四處尋找，忽見一樵夫手拿柴刀背一捆幹柴從山上走來。那樵夫邊走邊哼著小曲。
曲中唱道：“胞仙靈石煉石丹，石丹精華孕石仙，石仙通靈襄日月，日月垂成化胞仙。”
樵夫邊唱邊拿塊石頭投向猴群，嚇得猴子們一蹦三跳躲那石塊。不覺樵夫就與猴子們擦肩而過，猴子們則不服氣地向他圍攏過來，要去報那剛才的戲弄之辱。
那樵夫則將手中的繩子甩的老響，嚇得猴子們都躲出老遠。樵夫見了猴子的模樣，便拿眼角望向猴群，他還得意地衝猴子們笑笑。
當那樵夫走過猴群的時候，有個猴子尖聲叫道：“哎！大王！你是大王！”
群猴問道：“你怎麽知道他是大王？”
那猴子道：“他就是大王，你看他後邊那條尾巴？”
“嗨嗨嗨！您還真是大王！真是大王！”