話說唐三藏固守住元陽，出離了那煙花苦套，跟隨行者繼續投西前進。不覺間又走進了夏天，正值熏風（和暖的南風）初動。梅雨（春末夏初下的雨）絲絲。好光景：
冉冉（柔軟下垂的樣子）綠陰密，風輕燕引雛。新荷翻沼麵，修竹漸扶蘇。
芳草連天碧，山花遍地鋪。溪邊蒲插劍，榴火壯行圖。
師徒四人，一路上耽（受）炎受熱。正前行的時候，忽然看見那道路旁邊有兩行高大的柳樹，從柳陰中走出來一個老母，她的右手下擼著一個小孩兒。
那老母對唐僧高聲叫道：“和尚，不要走了，快早兒點撥轉馬頭往東迴，進西去都是死路。”
嚇得個三藏跳下馬來，打個問訊，說道：“老菩薩，古人雲：‘海闊從魚躍，天空任鳥飛。’怎麽西進就沒有路了？”
那老母用手朝西指著，說道：“往那裏去，有五六裏遠近，乃是滅法國。那國王不知道在前生哪世裏結下冤仇，今世裏無端造下罪孽。在兩年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚。這兩年陸陸續續的。已經殺夠了九千九百九十六個無名的和尚，隻要再等四個有名的和尚，就湊成一萬個，好做圓滿哩。你們前去，若是到了城中，都是送命給地藏王菩薩！”
三藏聽後，心中害怕，戰兢兢地說道：“老菩薩，深感盛情，感謝不盡！隻是請問可有那不進城的方便路兒，我貧僧轉過去吧。”
那老母笑道：“轉不過去，轉不過去。隻除非是會飛的，就能飛過去了。”
八戒在旁邊賣嘴（吹牛）道：“媽媽兒不要說嚇唬人的話。我們都會飛哩。”
行者火眼金睛，其實已經認出了好歹，那老母攙著孩兒，原來是觀音菩薩與善財童子。
慌得行者倒身下拜，叫道：“菩薩，弟子失迎！失迎！”
那菩薩足下就有一朵祥雲，輕輕駕起到空中，嚇得個唐長老不敢站立，趕緊跪著隻管磕頭。八戒、沙僧也慌得跪下來，朝天禮拜。一時間，祥雲縹渺，那菩薩徑直迴南海去了。
行者站起身來，扶著師父說道：“請起來，菩薩已經迴寶山了。”
三藏起來後說道：“悟空，你既然認出來是菩薩，為什麽不早說？”
行者笑道：“你還正在那問話時，我就立即下拜了，怎麽還是不早哩？”
八戒、沙僧對行者說道：“感蒙菩薩指示，前邊必然是滅法國，要殺和尚，我們該怎麽辦呢？”
行者說道：“呆子不要怕！我們曾經遭遇了那些毒魔狠怪，虎穴龍潭，更不曾有什麽傷損；到這裏乃是一國的凡人，有什麽可怕的？隻是這裏不是能停留的地方。天色將晚，要是有鄉村人家，上城裏買賣迴來的，看見我們是和尚，嚷出我們的身份，不大妥當。暫且引著師父走下大路，尋找一個僻靜的地方，才好一起商議商議。”
三藏真個就依言，一行人都閃下路來，到了一個低窪的地方下麵，一一坐定。
行者說道：“兄弟們，你們兩個好生的保護守著師父，等老孫變化了，去那城中看看，尋找一條僻靜的路，我們連夜過去。”
三藏叮囑道：“徒弟啊，不要把這當做小可的事情。王法不容。你必須要仔細！”
行者笑道：“放心！放心！老孫自有道理。”
好大聖，說完後，將身子一縱，唿哨的跳在空中。真是怪哉啊：
上麵無繩扯，下頭沒棍撐。一般同父母，他便骨頭輕。
行者佇立在雲端裏，往下觀看。隻看見那城中喜氣衝融（充溢彌漫），祥光蕩漾。
行者說道：“好一個去處！為什麽滅法呢？”
看一會兒，漸漸天色昏暗，又看見那：
十字街燈光燦爛，九重殿香靄鍾鳴。七點皎星（北鬥星）照碧漢，八方客旅卸行蹤。
六軍營，隱隱的畫角才吹；五鼓樓，點點的銅壺初滴。
四邊宿霧昏昏，三市寒煙靄靄。兩兩夫妻歸繡幕，一輪明月上東方。
他想著：“我要下去，到街坊裏打探觀察路徑，這般的一個嘴臉，撞見人，必定會說是和尚；等我變一變後再去。”
他撚著訣，念動真言，搖身一變，變做一個撲燈蛾兒：
形細翼磽（qiāo，薄）輕巧，滅燈撲燭投明。本來麵目化生成，腐草中間靈應（應驗）。
每愛炎光觸焰，忙忙飛繞無停。紫衣香翅趕流螢，最喜夜深風靜。
隻看見他翩翩翻翻（形容蟲鳥飛的樣子），飛向那六街三市。臨近房簷，靠近屋角。正飛行時，忽然看見那隅頭（角落）拐角上有一灣子的人家，那些人家的門口都掛著個燈籠兒。
行者說道：“這些人家過元宵哩？怎麽挨排兒都點著燈籠？”
他硬硬翅，飛到近前來，仔細觀看。正當中一家子的方燈籠上，寫著“安歇往來商賈”六個字，下麵又寫著“王小二店”四個字。行者才知道這是開飯店的。又伸頭看了一看，看見有八九個人，都吃過了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了手洗了腳，各個上床去睡了。
行者暗中歡喜地想道：“師父能夠過去了。”
你說他怎麽就知道能夠過去呢？原來行者要起個不良之心，等那些人睡著後，要偷他們的衣服、頭巾，自己四人裝扮成俗人進城。
噫，有這般不稱心的事！
行者正思量的時候，隻看見那小二走向前，吩咐著：“列位官人，都仔細些。我這裏君子小人不同，各人的衣物、行李都要小心著。”
你想那些出門在外做買賣的人，哪樣不仔細？又聽到這店家的吩咐，越發的謹慎了。
他們都爬起來說道：“主人家說得有道理。我們走路的人辛苦，隻怕睡著後，急忙間醒不過來，一時失當，怎麽辦啊？主人家將這些衣服、頭巾、褡褳（長方形口袋，中間開口，兩頭縫合，一般掛在腰帶上或者搭在肩上）都收進去，等到天將明的時候，再交付給我們起身。”
那王小二真個把這些衣物等物品，隻管都搬進他的屋裏去了。行者性子急，展開翅，就飛入裏麵，釘在一個頭巾架子上。又看見王小二去門口摘了燈籠，放下吊搭，關了門窗，這才進了房，脫衣睡下。那王小二有個妻子，帶著兩個孩子，那兩個孩子哇哇聒噪（吵鬧），急忙間就是不睡。王小二妻子又拿了一件破衣，在那裏補補納納，也不見去睡。
行者暗想道：“若是等這婆子睡了再下手，豈不是會耽誤了師父？”
又恐怕更深，城門關閉了，他就忍不住，飛了下去，朝燈火上一撲。真是“舍身投火焰，焦額探殘生”。那盞燈就熄滅了。他又搖身一變，變做一個老鼠，嘰嘰哇哇的叫了兩聲，跳下來，拿著衣服、頭巾，往外就走。
王小二妻子慌慌張張的叫道：“老頭子！不好了！夜耗子成精了！”
行者聞言，又耍弄手段，攔著門，厲聲高叫道：“王小二，不要聽你婆子胡說。我不是夜耗子成精。明人不做暗事。吾乃是齊天大聖臨凡，保著唐僧往西天取經。你這裏國王無道，特來借這些衣冠，裝扮我師父。暫用一時，等過了這城去，就會送還迴來。”
那王小二聽到這些話，一骨碌起來，黑天摸地的，又是著急忙慌的人，撈著褲子當衫子，在那裏左穿也穿不上，右套也套不上。
那大聖使了個攝法，早已經駕雲出去了。又一翻身，徑直迴到道路下麵那低窪的地方旁邊。
三藏見星光月皎，探身凝望，看見是行者，來到了近前，立即開口叫道：“徒弟，可過得了這滅法國嗎？”
行者走上前放下那些衣物，說道：“師父，要過這滅法國，和尚就做不成。”
八戒說道：“哥，你勒掯（lēi kèn，刁難）哪個哩？不做和尚也容易，隻消半年不剃頭，就長出毛來了。”
行者說道：“哪裏等得了半年！眼下就都要做俗人哩！”
那呆子慌了，說道：“隻要你說話，通常不體察道理。我們如今都是和尚，眼下要做俗人，卻怎麽戴得了頭巾？就是把邊兒勒住了，也沒有收頂繩的地方呀。”
三藏喝道：“不要打花（閑談，說笑），先幹正事！到底怎麽樣？”
行者說道：“師父，他這城池，我已經看了。雖然是那國王無道殺僧，卻也倒是一個真天子，城頭上有祥光喜氣。城中的街道，我也認得。這裏的鄉談（方言），我也省得，會說。剛才在飯店內借了這幾件衣服、頭巾，我們暫且扮作俗人，進城去借了宿，到四更天就起來，叫店家安排了齋飯吃；挨到五更天的時候，換城門離開，奔上大路西行。就算有人撞見我們拉扯住，也好爭辯：隻說我們是上邦欽差的，滅法國國王不敢阻滯，放我們過來的。”
沙僧說道：“師兄處治的最妥當。暫且依著他行事。”
長老無奈，真個就脫了褊衫，去了僧帽，穿上了俗人的衣服，戴上了頭巾。沙僧也換了。八戒的頭大，戴不了頭巾，被行者取了一些針線，把頭巾扯開，兩頂縫做一頂，給他搭在頭上；挑揀出一件寬大的衣服，給他穿了。
行者隨後自己也換上一套，說道：“列位，這一去，把‘師父徒弟’四個字兒暫且收起來。”
八戒問道：“除去了這四個字，那怎麽稱唿？”
行者說道：“都要做弟兄稱唿：師父叫做唐大官兒，你叫做朱三官兒，沙僧叫做沙四官兒，我叫做孫二官兒。隻是到了店中，你們千萬不要言語，隻讓我一個人開口答話。等他問我們做什麽買賣，隻說是販馬的客人。把這白馬做個樣子，說我們是十弟兄，我們四個先過來租賃店房賣馬。那店家必然款待我們，我們享用了，臨行的時候，等我拾一塊瓦碴兒（碎瓦片），變成一塊銀子謝他，卻就走路。”
長老無奈，隻得曲從（委曲順從）。
四人忙忙的牽馬挑擔，跑到那城池邊。此地方是一個太平地界，入更時分，尚未關上城門。他們徑直進去，走到王小二店門口，隻聽到裏邊的人還在叫著哩。
有的說：“我不見了頭巾！”
有的說：“我不見了衣服！”
行者隻假裝不知道，引著三藏他們，往斜對門的一家店去安歇。
那家子還沒有收燈籠，行者隨即走近門口，叫道：“店家，可有閑房兒，我們來安歇？”
那裏邊有個婦人答應道：“有，有，有。請官人們上樓。”
話音未落，就有一個漢子過來牽馬。行者把馬兒遞與他，讓他牽了進去。行者引著師父，從燈影兒後麵，徑直走上樓門。那樓上有方便使用的桌椅，推開窗格，映著月光他們齊齊地坐下。隻看見有人點上燈端了過來。
行者攔住樓門，一口吹熄滅燈火，說道：“這般明亮的月色不用燈火。”
那人才下去，又有一個丫鬟端來四碗清茶。行者接住了，從樓下又走上一個婦人來，有五十七八歲的模樣，一直走上樓，站在他們旁邊。
老婦人問道：“列位客官，哪裏來的？有什麽寶貨？”
行者說道：“我們從是北方來的，有幾匹粗馬要販賣。”
那老婦人說道：“販馬的客人尚且還小。”
行者說道：“這一位是唐大官，這一位是朱三官，這一位是沙四官，我學生是孫二官。”
老婦人笑道：“異姓。”
行者說道：“正是異姓同居。我們一共有十個弟兄，我們四個先過來租賃店房打夥；還有六個在城外借宿，領著一群馬，因為天晚不好進城。等我們租賃了房子，明早都進來。隻等賣了馬後才迴去。”
那老婦人問道：“一群有多少馬？”
行者說道：“大小有百十匹兒，都像我這個馬的身子，卻隻是毛色不一。”
老婦人笑道：“孫二官人誠然是一個客綱客紀（出門人應遵守的規矩）的人。幸好是來到了舍下，第二個人家也不敢留你。我這舍下院落寬闊，槽劄齊全完備，又有草料，任憑你們幾百匹馬都養得下。卻是有一件：我舍下在這裏開店多年，也有一個賤名。先夫姓趙，不幸去世多年了。我這裏喚做趙寡婦店。我店裏有三樣兒來招待客人。如今先小人，後君子，先把房錢講定後，好算賬。”
行者說道：“說得是。你府上是哪三樣來招待客人？常言道：‘貨有高低三等價，客無遠近一般看。’你怎麽說是有三樣招待客人？你可以試著說說給我聽。”
趙寡婦說道：“我這裏是上、中、下三樣。上樣者：五果五菜的筵席。獅仙鬥糖的桌麵，兩個人一張桌，請小娘兒來陪唱陪歇。每位客人該五錢銀子，連房錢也包含在內。”
行者笑著說道：“相應啊！我們那裏五錢銀子還不夠請小娘兒哩。”
趙寡婦又說道：“中樣者：合盤桌兒，隻是有水果、熱酒，篩來任憑你們自家猜枚行令，不用小娘兒，每位隻該二錢銀子。”
行者說道：“越發地相應了！下樣兒怎麽說？”
老婦人說道：“不敢在尊客麵前說。”
行者說道：“也說說無妨。我們好揀相應的幹。”
老婦人說道：“下樣者：沒有人服侍，鍋裏有方便的飯，任憑他怎麽吃，吃飽了，拿些草兒，打個地鋪，在方便的地方睡覺，天亮的時候，任憑賜幾文飯錢，決不計較。”
八戒聽說後，說道：“造化，造化！老朱的買賣到了！等我看著鍋吃飽了飯，在灶門前睡他娘的！”
行者說道：“兄弟，說的哪裏話！你我在江湖上，哪裏不賺幾兩銀子！把上樣的安排過來。”
那老婦人滿心歡喜，立即叫人：“看好茶來，廚下快整治東西。”
於是就下樓去，忙叫著：“宰雞宰鵝，煮醃下飯。”
又叫著：“殺豬殺羊，今日用不完，明日也可以用。看好酒。拿白米做飯，白麵擀餅。”
三藏在樓上聽見了，說道：“孫二官，怎麽好？她去宰雞鵝，殺豬羊，倘若送了過來，我們都是長齋（常年吃素）的，哪個敢吃？”
行者說道：“我有主張。”
行者去到那樓門邊跺跺腳，說道：“趙媽媽，你上來。”
那趙媽媽上來問道：“二官人有什麽吩咐？”
行者說道：“今日暫且不要殺生，我們今日齋戒。”
趙寡婦驚訝地問道：“官人們是長齋，還是月齋？”
行者說道：“都不是，我們喚做‘庚申齋’。今天乃是庚申日，正當齋戒，隻要過了三更後，就是辛酉日，便開齋了。你明日殺生吧。如今先去安排一些素的來，肯定照上樣的價錢奉上。”
那婦人越發地歡喜，跑下去叫道：“不要宰！不要宰！取一些木耳、閩筍、豆腐、麵筋，去園子裏拔一些青菜，做粉湯，發麵蒸卷子，再煮些白米飯，燒些香茶。”
咦！那些當廚的庖丁，都是每日裏做習慣的手段，霎時間就安排停當了，擺列在樓上。又有現成的獅仙糖果，三藏四人任情地享用。
趙寡婦又問道：“官人們可吃素酒？”
行者說道：“隻有唐大官不用，我們也吃幾杯。”
趙寡婦又取來了一壺暖酒。他們三個方才斟上素酒，忽然聽到乒乓的樓板響聲。
行者問道：“趙媽媽，底下倒了什麽家夥了？”
趙寡婦說道：“不是倒了東西，是我小莊子上有幾個客子送租米來晚了，叫他們在樓底下睡。因為客官到來，沒人使用，就叫他們抬著轎子去院中請小娘兒來陪你們。想來是那轎杠撞得樓板響。”
行者說道：“幸好說了。快不要去請。一則是齋戒的日期，二則兄弟們還沒有到齊。索性等明日兄弟們進來，一家請一個婊子，在府上耍耍時，等賣了馬再起身。”
趙寡婦說道：“好人！好人！又不失了和氣，又養了精神。”
立即下去叫：“抬進轎子來，不要去請了。”
四人吃過了酒飯。夥計們收了家夥，都散去了。
三藏在行者耳根邊悄悄的問道：“在哪裏睡？”
行者說道：“就在樓上睡。”
三藏說道：“不妥當。我們行了一路都辛辛苦苦的，倘或睡著了，這家子一時間要是再有人過來收拾，看見我們或許滾了帽子，露出光頭，認出來我們是和尚，嚷了起來，卻怎麽好？”
行者說道：“是啊！”
行者就又去樓門前跌跌腳。
趙寡婦又上來問道：“孫官人又有什麽吩咐？”
行者問道：“我們在哪裏睡？”
老婦人說道：“這樓上就好睡。又沒有蚊子，又是南風。大開著窗子，忒好睡覺。”
行者說道：“睡不得啊。我這朱三官兒有些寒濕氣，沙四官兒有些漏肩風。唐大哥隻要在黑暗的地方睡，我也有些兒怕見光亮。這裏不是睡覺的地方。”
那趙媽媽走下樓去，倚著櫃欄在那裏歎氣。
她有個女兒，抱著個孩子走近跟前問道：“母親，常言道：‘十日灘頭坐，一日行九灘。’如今是夏日炎天，雖然沒有什麽買賣，到了交秋的時候，還做不完的生意哩。你嗟歎什麽？”
老婦人說道：“兒啊，我不是發愁沒有買賣。今日晚間，已經是將要收鋪子，入更時分，有這四個馬販子來租賃店房，他們要了上樣管待。實指望賺他們幾錢銀子，他們卻吃齋，又賺不了他們的錢了，因此才嗟歎。”
那女兒說道：“他們既然吃了飯，不好往別人家去了。明日還可以安排葷酒，怎麽賺不了他們的錢了？”
老婦人又說道：“他們都有病，怕風，怕見光亮，都要在黑暗處睡覺。你想我們家中都是些單浪瓦兒（隻鋪一層瓦，易透光漏雨）的房子，哪裏去尋黑暗處？不如舍一頓飯給他們吃了，叫他們往別家去吧。”
那女兒說道：“母親，我家有一個黑暗處，又沒有風色，甚好，甚好。”
老婦人問道：“是哪裏？”
那女兒說道：“父親在的時候曾經做了一張大櫃子。那櫃子有四尺寬，七尺長，三尺高，裏麵可以睡下六七個人。叫他們往櫃子裏去睡吧。”
老婦人說道：“不知道好不好，等我去問他們一聲。——孫官人，舍下蝸居，更是沒有黑暗處，隻有一張大櫃子，不透風，又不透亮，往櫃子裏去睡怎麽樣？”
行者說道：“好！好！好！”
老婦人立即派幾個客子把那個大櫃子抬出來，打開櫃子蓋兒，請行者他們下樓。行者引著師父，沙僧拿著行李擔，順著燈影後麵直接到了櫃子旁邊。八戒不管好歹，就先跳進了櫃子裏。沙僧把行李遞進去，攙扶著唐僧進去，沙僧也進到了裏邊。
行者問道：“我的馬在哪裏？”
旁邊有服侍的迴答道：“馬在後屋拴著吃草料哩。”
行者說道：“牽過來。也把槽抬來，緊挨著這櫃兒拴住。”
行者剛剛進到櫃子裏，就叫：“趙媽媽，蓋上蓋兒，插上鎖釘，鎖上鎖子，還替我們看看，哪裏透亮，使些紙兒給糊糊，明日早些兒過來打開櫃子。”
趙寡婦說道：“忒小心了！”
於是就此各各都關門去睡了。
卻說他們四個到了櫃子裏。可憐啊！一則乍然戴著個頭巾，二來天氣炎熱，在櫃子裏又悶住了氣，一點都不透風，他們都摘了頭巾，脫了衣服；又沒有把扇子，隻得將僧帽撲撲地扇扇兒。你挨著我，我擠著你，一直到了有二更時分，三藏他們卻都睡著了。隻有行者有心闖禍，偏偏他睡不著，伸過手，在八戒的腿上一撚。
那呆子就縮了腳，口裏哼哼地說道：“睡了吧！辛辛苦苦的，有什麽心腸還撚手撚腳的耍子？”
行者搗鬼說道：“我們原來的本身是五千兩，前者馬賣了三千兩，如今兩褡褳裏現在有四千兩，這一群馬還賣他三千兩，也有一本一利。夠了！夠了！”
八戒是要睡的人，哪裏會答對他。
豈會知道她這店裏走堂的，挑水的，燒火的，素來與強盜一夥。聽見行者說有這許麽多的銀子，他們就派遣幾個溜出去，夥同了二十多個賊，明火執仗的過來打劫馬販子。眾賊衝開店門進來，嚇得那趙寡婦母女戰戰兢兢地關了房門，不管那些賊人在外邊怎麽收拾。原來那些賊人不要店中的家夥，隻去尋找客人。到樓上並不見客人的形跡，打著火把，四下裏照著查看，隻看見天井中有一張大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，掀翻不動。
眾賊人說道：“走江湖的人都有手眼（待人處事的手段、謀略），看這櫃子勢重，必定是行囊財帛在裏麵。我們偷了這匹馬，把這櫃子抬出城，再打開分了，卻不是好？”
那些賊人果真找到繩子來扛抬，把這櫃子抬著就走，一路走動那櫃子就晃啊晃的。
八戒被晃醒了，就問道：“哥哥，睡吧。搖什麽呢？”
行者悄悄地說道：“不要言語！沒有人搖。”
三藏與沙僧也忽然醒了，問道：“是什麽人抬著我們呢！”
行者說道：“不要嚷，不要嚷！等他們抬！抬到西天，也省得我們走路。”
那些賊人得了手，並不往西去，倒是抬向城東，殺了守門的軍兵，打開城門出去了。當時就驚動了六街三市，各鋪上的火甲人夫（城市民眾負擔的負責消防和治安的差役），都去通報給巡城總兵、東城兵馬司。那巡城總兵、東城兵馬司，事當幹己（事情與自己有關係），就立即點起人馬弓兵，出城追趕賊人。那些賊人看見官軍勢大，不敢去抵敵，就放下大櫃子，丟了白馬，各自落草（逃入山林做強盜）逃走了。眾官軍不曾捉拿到半個強盜，隻是奪下了大櫃子，捉住了白馬，得勝後要迴城中。那巡城總兵官在燈光下，看見那白馬，真是好馬：
鬃（馬頸上的長毛）分銀線，尾軃（duo，下垂）玉條。
說什麽八駿龍駒，賽過了驌驦（su shuāng，良馬名）款段（行走遲緩從容）。
千金市骨，萬裏追風。登山每與青雲合，嘯月渾如白雪勻。
真是蛟龍離海島，人間喜有玉麒麟。
那巡城總兵官不騎自己的馬兒，就騎上這個白馬，率領眾軍兵進城，把櫃子抬在了巡城總兵府衙，同東城兵馬司官一起寫了個封皮給封了，令人巡邏守護，等到天明後啟奏，請旨意來定奪。眾官軍都散去了。
卻說唐長老在櫃子裏埋怨行者，說道：“你這個猴頭，害死我了！若是在外邊，被人捉拿住了，送給滅法國國王，還好爭辯爭辯；如今鎖在櫃子裏，被賊人搶劫去，又被官軍奪迴來，明日見了國王，現現成成的開刀請殺，卻不是湊夠了他的一萬之數？”
行者說道：“外麵有人！打開櫃子，被捉拿出來不是捆著，便是吊著。暫且忍耐些兒，免了被捆被吊。明日見到那昏君，老孫自然有對答，保管你一毫兒也不傷，先放下心去睡睡。”
挨到了三更時分，行者弄了個手段，順出鐵棒來，吹口仙氣，叫聲“變！”就變做一個三尖頭的鑽兒，行者在挨著櫃腳那鑽了兩三鑽，鑽出了一個眼子。收起了鑽兒，搖身一變，變做一個螻蟻兒，從眼子裏跳了出去，然後現出原身，踏起雲頭，徑直來到皇宮門外。這時候那國王正在酣睡。
行者使了個“大分身普會神法”，將左臂上的毫毛都拔下來，吹口仙氣，叫聲“變！”一根根都變做了小行者；右臂上的毛，也都拔下來，吹口仙氣，叫聲“變！”一根根都變做了瞌睡蟲；念一聲“唵”字真言，叫當坊的土地，領著眾陰兵布散往皇宮內院，五府六部、各衙門大小官員的住宅內，隻要是有品職的，都給他一個瞌睡蟲，讓他們人人穩睡，不許翻身。
行者又將金箍棒取在手中，掂一掂，晃一晃，叫了聲“寶貝！變！”立即變成了千百口剃頭刀兒，他拿了一把，吩咐眾小行者各自拿了一把，都去皇宮內院，五府六部，各衙門官員睡覺的地方去剃頭。
在這半夜裏給所有身上有官職的人都剃頭成功後，行者念動咒語，喝退了土地神祗。將身子一抖，兩臂上的毫毛都收迴來了。再將所有的剃頭刀一總撚成真，依然認了本性，還是一條金箍棒，把金箍棒收成微小的形狀，繼續藏在耳朵裏。
行者又翻身還變做螻蟻，鑽迴到櫃子裏。現出了本相，與唐僧他們一起打瞌睡睡覺。
卻說那皇宮內院裏的宮娥彩女，天不亮就起來梳洗，發現一個個都沒有了頭發。穿宮行走的大小太監，也都沒有了頭發。他們全都一齊擁來，到了寢宮外麵，奏響樂器驚寢，個個眼裏噙著眼淚，不敢進去傳話。
不一會兒，那三宮皇後醒來了，也發現自己沒有了頭發。慌忙移燈到龍床上去看，發現錦被窩中，睡著一個和尚，皇後忍不住嚇出聲來，驚醒了國王。
那國王急忙睜開眼睛，看見了皇後的頭光，他連忙爬起來問道：“梓童（皇帝對皇後的稱唿），你如何變成了這等樣子？”
皇後說道：“主公也是這個樣子啊。”
那皇帝摸了摸自己的頭，嚇得三屍呻咋（zhā），七魄升空（形容極度驚恐），說道：“朕怎麽變成這樣了？”
正在那慌忙的時候，隻看見那六院妃嬪，宮娥彩女，大小太監，全都光著頭跪下，說道：“主公，我們做了和尚了！”
國王看見了，眼中流淚地說道：“想來是因為寡人殺害和尚？”
立即傳旨吩咐道：“你們不得說出落發的事情，恐怕文武群臣，褒貶國家不正。暫且都上殿設朝。”
卻說那五府六部，滿衙門的大小官員，天不明都要去朝王拜闕。原來這半夜裏一個個也都沒有了頭發。每個人都寫表啟奏這事。
隻聽到那：靜鞭三響朝皇帝，表奏當今剃發因。
冉冉（柔軟下垂的樣子）綠陰密，風輕燕引雛。新荷翻沼麵，修竹漸扶蘇。
芳草連天碧，山花遍地鋪。溪邊蒲插劍，榴火壯行圖。
師徒四人，一路上耽（受）炎受熱。正前行的時候，忽然看見那道路旁邊有兩行高大的柳樹，從柳陰中走出來一個老母，她的右手下擼著一個小孩兒。
那老母對唐僧高聲叫道：“和尚，不要走了，快早兒點撥轉馬頭往東迴，進西去都是死路。”
嚇得個三藏跳下馬來，打個問訊，說道：“老菩薩，古人雲：‘海闊從魚躍，天空任鳥飛。’怎麽西進就沒有路了？”
那老母用手朝西指著，說道：“往那裏去，有五六裏遠近，乃是滅法國。那國王不知道在前生哪世裏結下冤仇，今世裏無端造下罪孽。在兩年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚。這兩年陸陸續續的。已經殺夠了九千九百九十六個無名的和尚，隻要再等四個有名的和尚，就湊成一萬個，好做圓滿哩。你們前去，若是到了城中，都是送命給地藏王菩薩！”
三藏聽後，心中害怕，戰兢兢地說道：“老菩薩，深感盛情，感謝不盡！隻是請問可有那不進城的方便路兒，我貧僧轉過去吧。”
那老母笑道：“轉不過去，轉不過去。隻除非是會飛的，就能飛過去了。”
八戒在旁邊賣嘴（吹牛）道：“媽媽兒不要說嚇唬人的話。我們都會飛哩。”
行者火眼金睛，其實已經認出了好歹，那老母攙著孩兒，原來是觀音菩薩與善財童子。
慌得行者倒身下拜，叫道：“菩薩，弟子失迎！失迎！”
那菩薩足下就有一朵祥雲，輕輕駕起到空中，嚇得個唐長老不敢站立，趕緊跪著隻管磕頭。八戒、沙僧也慌得跪下來，朝天禮拜。一時間，祥雲縹渺，那菩薩徑直迴南海去了。
行者站起身來，扶著師父說道：“請起來，菩薩已經迴寶山了。”
三藏起來後說道：“悟空，你既然認出來是菩薩，為什麽不早說？”
行者笑道：“你還正在那問話時，我就立即下拜了，怎麽還是不早哩？”
八戒、沙僧對行者說道：“感蒙菩薩指示，前邊必然是滅法國，要殺和尚，我們該怎麽辦呢？”
行者說道：“呆子不要怕！我們曾經遭遇了那些毒魔狠怪，虎穴龍潭，更不曾有什麽傷損；到這裏乃是一國的凡人，有什麽可怕的？隻是這裏不是能停留的地方。天色將晚，要是有鄉村人家，上城裏買賣迴來的，看見我們是和尚，嚷出我們的身份，不大妥當。暫且引著師父走下大路，尋找一個僻靜的地方，才好一起商議商議。”
三藏真個就依言，一行人都閃下路來，到了一個低窪的地方下麵，一一坐定。
行者說道：“兄弟們，你們兩個好生的保護守著師父，等老孫變化了，去那城中看看，尋找一條僻靜的路，我們連夜過去。”
三藏叮囑道：“徒弟啊，不要把這當做小可的事情。王法不容。你必須要仔細！”
行者笑道：“放心！放心！老孫自有道理。”
好大聖，說完後，將身子一縱，唿哨的跳在空中。真是怪哉啊：
上麵無繩扯，下頭沒棍撐。一般同父母，他便骨頭輕。
行者佇立在雲端裏，往下觀看。隻看見那城中喜氣衝融（充溢彌漫），祥光蕩漾。
行者說道：“好一個去處！為什麽滅法呢？”
看一會兒，漸漸天色昏暗，又看見那：
十字街燈光燦爛，九重殿香靄鍾鳴。七點皎星（北鬥星）照碧漢，八方客旅卸行蹤。
六軍營，隱隱的畫角才吹；五鼓樓，點點的銅壺初滴。
四邊宿霧昏昏，三市寒煙靄靄。兩兩夫妻歸繡幕，一輪明月上東方。
他想著：“我要下去，到街坊裏打探觀察路徑，這般的一個嘴臉，撞見人，必定會說是和尚；等我變一變後再去。”
他撚著訣，念動真言，搖身一變，變做一個撲燈蛾兒：
形細翼磽（qiāo，薄）輕巧，滅燈撲燭投明。本來麵目化生成，腐草中間靈應（應驗）。
每愛炎光觸焰，忙忙飛繞無停。紫衣香翅趕流螢，最喜夜深風靜。
隻看見他翩翩翻翻（形容蟲鳥飛的樣子），飛向那六街三市。臨近房簷，靠近屋角。正飛行時，忽然看見那隅頭（角落）拐角上有一灣子的人家，那些人家的門口都掛著個燈籠兒。
行者說道：“這些人家過元宵哩？怎麽挨排兒都點著燈籠？”
他硬硬翅，飛到近前來，仔細觀看。正當中一家子的方燈籠上，寫著“安歇往來商賈”六個字，下麵又寫著“王小二店”四個字。行者才知道這是開飯店的。又伸頭看了一看，看見有八九個人，都吃過了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了手洗了腳，各個上床去睡了。
行者暗中歡喜地想道：“師父能夠過去了。”
你說他怎麽就知道能夠過去呢？原來行者要起個不良之心，等那些人睡著後，要偷他們的衣服、頭巾，自己四人裝扮成俗人進城。
噫，有這般不稱心的事！
行者正思量的時候，隻看見那小二走向前，吩咐著：“列位官人，都仔細些。我這裏君子小人不同，各人的衣物、行李都要小心著。”
你想那些出門在外做買賣的人，哪樣不仔細？又聽到這店家的吩咐，越發的謹慎了。
他們都爬起來說道：“主人家說得有道理。我們走路的人辛苦，隻怕睡著後，急忙間醒不過來，一時失當，怎麽辦啊？主人家將這些衣服、頭巾、褡褳（長方形口袋，中間開口，兩頭縫合，一般掛在腰帶上或者搭在肩上）都收進去，等到天將明的時候，再交付給我們起身。”
那王小二真個把這些衣物等物品，隻管都搬進他的屋裏去了。行者性子急，展開翅，就飛入裏麵，釘在一個頭巾架子上。又看見王小二去門口摘了燈籠，放下吊搭，關了門窗，這才進了房，脫衣睡下。那王小二有個妻子，帶著兩個孩子，那兩個孩子哇哇聒噪（吵鬧），急忙間就是不睡。王小二妻子又拿了一件破衣，在那裏補補納納，也不見去睡。
行者暗想道：“若是等這婆子睡了再下手，豈不是會耽誤了師父？”
又恐怕更深，城門關閉了，他就忍不住，飛了下去，朝燈火上一撲。真是“舍身投火焰，焦額探殘生”。那盞燈就熄滅了。他又搖身一變，變做一個老鼠，嘰嘰哇哇的叫了兩聲，跳下來，拿著衣服、頭巾，往外就走。
王小二妻子慌慌張張的叫道：“老頭子！不好了！夜耗子成精了！”
行者聞言，又耍弄手段，攔著門，厲聲高叫道：“王小二，不要聽你婆子胡說。我不是夜耗子成精。明人不做暗事。吾乃是齊天大聖臨凡，保著唐僧往西天取經。你這裏國王無道，特來借這些衣冠，裝扮我師父。暫用一時，等過了這城去，就會送還迴來。”
那王小二聽到這些話，一骨碌起來，黑天摸地的，又是著急忙慌的人，撈著褲子當衫子，在那裏左穿也穿不上，右套也套不上。
那大聖使了個攝法，早已經駕雲出去了。又一翻身，徑直迴到道路下麵那低窪的地方旁邊。
三藏見星光月皎，探身凝望，看見是行者，來到了近前，立即開口叫道：“徒弟，可過得了這滅法國嗎？”
行者走上前放下那些衣物，說道：“師父，要過這滅法國，和尚就做不成。”
八戒說道：“哥，你勒掯（lēi kèn，刁難）哪個哩？不做和尚也容易，隻消半年不剃頭，就長出毛來了。”
行者說道：“哪裏等得了半年！眼下就都要做俗人哩！”
那呆子慌了，說道：“隻要你說話，通常不體察道理。我們如今都是和尚，眼下要做俗人，卻怎麽戴得了頭巾？就是把邊兒勒住了，也沒有收頂繩的地方呀。”
三藏喝道：“不要打花（閑談，說笑），先幹正事！到底怎麽樣？”
行者說道：“師父，他這城池，我已經看了。雖然是那國王無道殺僧，卻也倒是一個真天子，城頭上有祥光喜氣。城中的街道，我也認得。這裏的鄉談（方言），我也省得，會說。剛才在飯店內借了這幾件衣服、頭巾，我們暫且扮作俗人，進城去借了宿，到四更天就起來，叫店家安排了齋飯吃；挨到五更天的時候，換城門離開，奔上大路西行。就算有人撞見我們拉扯住，也好爭辯：隻說我們是上邦欽差的，滅法國國王不敢阻滯，放我們過來的。”
沙僧說道：“師兄處治的最妥當。暫且依著他行事。”
長老無奈，真個就脫了褊衫，去了僧帽，穿上了俗人的衣服，戴上了頭巾。沙僧也換了。八戒的頭大，戴不了頭巾，被行者取了一些針線，把頭巾扯開，兩頂縫做一頂，給他搭在頭上；挑揀出一件寬大的衣服，給他穿了。
行者隨後自己也換上一套，說道：“列位，這一去，把‘師父徒弟’四個字兒暫且收起來。”
八戒問道：“除去了這四個字，那怎麽稱唿？”
行者說道：“都要做弟兄稱唿：師父叫做唐大官兒，你叫做朱三官兒，沙僧叫做沙四官兒，我叫做孫二官兒。隻是到了店中，你們千萬不要言語，隻讓我一個人開口答話。等他問我們做什麽買賣，隻說是販馬的客人。把這白馬做個樣子，說我們是十弟兄，我們四個先過來租賃店房賣馬。那店家必然款待我們，我們享用了，臨行的時候，等我拾一塊瓦碴兒（碎瓦片），變成一塊銀子謝他，卻就走路。”
長老無奈，隻得曲從（委曲順從）。
四人忙忙的牽馬挑擔，跑到那城池邊。此地方是一個太平地界，入更時分，尚未關上城門。他們徑直進去，走到王小二店門口，隻聽到裏邊的人還在叫著哩。
有的說：“我不見了頭巾！”
有的說：“我不見了衣服！”
行者隻假裝不知道，引著三藏他們，往斜對門的一家店去安歇。
那家子還沒有收燈籠，行者隨即走近門口，叫道：“店家，可有閑房兒，我們來安歇？”
那裏邊有個婦人答應道：“有，有，有。請官人們上樓。”
話音未落，就有一個漢子過來牽馬。行者把馬兒遞與他，讓他牽了進去。行者引著師父，從燈影兒後麵，徑直走上樓門。那樓上有方便使用的桌椅，推開窗格，映著月光他們齊齊地坐下。隻看見有人點上燈端了過來。
行者攔住樓門，一口吹熄滅燈火，說道：“這般明亮的月色不用燈火。”
那人才下去，又有一個丫鬟端來四碗清茶。行者接住了，從樓下又走上一個婦人來，有五十七八歲的模樣，一直走上樓，站在他們旁邊。
老婦人問道：“列位客官，哪裏來的？有什麽寶貨？”
行者說道：“我們從是北方來的，有幾匹粗馬要販賣。”
那老婦人說道：“販馬的客人尚且還小。”
行者說道：“這一位是唐大官，這一位是朱三官，這一位是沙四官，我學生是孫二官。”
老婦人笑道：“異姓。”
行者說道：“正是異姓同居。我們一共有十個弟兄，我們四個先過來租賃店房打夥；還有六個在城外借宿，領著一群馬，因為天晚不好進城。等我們租賃了房子，明早都進來。隻等賣了馬後才迴去。”
那老婦人問道：“一群有多少馬？”
行者說道：“大小有百十匹兒，都像我這個馬的身子，卻隻是毛色不一。”
老婦人笑道：“孫二官人誠然是一個客綱客紀（出門人應遵守的規矩）的人。幸好是來到了舍下，第二個人家也不敢留你。我這舍下院落寬闊，槽劄齊全完備，又有草料，任憑你們幾百匹馬都養得下。卻是有一件：我舍下在這裏開店多年，也有一個賤名。先夫姓趙，不幸去世多年了。我這裏喚做趙寡婦店。我店裏有三樣兒來招待客人。如今先小人，後君子，先把房錢講定後，好算賬。”
行者說道：“說得是。你府上是哪三樣來招待客人？常言道：‘貨有高低三等價，客無遠近一般看。’你怎麽說是有三樣招待客人？你可以試著說說給我聽。”
趙寡婦說道：“我這裏是上、中、下三樣。上樣者：五果五菜的筵席。獅仙鬥糖的桌麵，兩個人一張桌，請小娘兒來陪唱陪歇。每位客人該五錢銀子，連房錢也包含在內。”
行者笑著說道：“相應啊！我們那裏五錢銀子還不夠請小娘兒哩。”
趙寡婦又說道：“中樣者：合盤桌兒，隻是有水果、熱酒，篩來任憑你們自家猜枚行令，不用小娘兒，每位隻該二錢銀子。”
行者說道：“越發地相應了！下樣兒怎麽說？”
老婦人說道：“不敢在尊客麵前說。”
行者說道：“也說說無妨。我們好揀相應的幹。”
老婦人說道：“下樣者：沒有人服侍，鍋裏有方便的飯，任憑他怎麽吃，吃飽了，拿些草兒，打個地鋪，在方便的地方睡覺，天亮的時候，任憑賜幾文飯錢，決不計較。”
八戒聽說後，說道：“造化，造化！老朱的買賣到了！等我看著鍋吃飽了飯，在灶門前睡他娘的！”
行者說道：“兄弟，說的哪裏話！你我在江湖上，哪裏不賺幾兩銀子！把上樣的安排過來。”
那老婦人滿心歡喜，立即叫人：“看好茶來，廚下快整治東西。”
於是就下樓去，忙叫著：“宰雞宰鵝，煮醃下飯。”
又叫著：“殺豬殺羊，今日用不完，明日也可以用。看好酒。拿白米做飯，白麵擀餅。”
三藏在樓上聽見了，說道：“孫二官，怎麽好？她去宰雞鵝，殺豬羊，倘若送了過來，我們都是長齋（常年吃素）的，哪個敢吃？”
行者說道：“我有主張。”
行者去到那樓門邊跺跺腳，說道：“趙媽媽，你上來。”
那趙媽媽上來問道：“二官人有什麽吩咐？”
行者說道：“今日暫且不要殺生，我們今日齋戒。”
趙寡婦驚訝地問道：“官人們是長齋，還是月齋？”
行者說道：“都不是，我們喚做‘庚申齋’。今天乃是庚申日，正當齋戒，隻要過了三更後，就是辛酉日，便開齋了。你明日殺生吧。如今先去安排一些素的來，肯定照上樣的價錢奉上。”
那婦人越發地歡喜，跑下去叫道：“不要宰！不要宰！取一些木耳、閩筍、豆腐、麵筋，去園子裏拔一些青菜，做粉湯，發麵蒸卷子，再煮些白米飯，燒些香茶。”
咦！那些當廚的庖丁，都是每日裏做習慣的手段，霎時間就安排停當了，擺列在樓上。又有現成的獅仙糖果，三藏四人任情地享用。
趙寡婦又問道：“官人們可吃素酒？”
行者說道：“隻有唐大官不用，我們也吃幾杯。”
趙寡婦又取來了一壺暖酒。他們三個方才斟上素酒，忽然聽到乒乓的樓板響聲。
行者問道：“趙媽媽，底下倒了什麽家夥了？”
趙寡婦說道：“不是倒了東西，是我小莊子上有幾個客子送租米來晚了，叫他們在樓底下睡。因為客官到來，沒人使用，就叫他們抬著轎子去院中請小娘兒來陪你們。想來是那轎杠撞得樓板響。”
行者說道：“幸好說了。快不要去請。一則是齋戒的日期，二則兄弟們還沒有到齊。索性等明日兄弟們進來，一家請一個婊子，在府上耍耍時，等賣了馬再起身。”
趙寡婦說道：“好人！好人！又不失了和氣，又養了精神。”
立即下去叫：“抬進轎子來，不要去請了。”
四人吃過了酒飯。夥計們收了家夥，都散去了。
三藏在行者耳根邊悄悄的問道：“在哪裏睡？”
行者說道：“就在樓上睡。”
三藏說道：“不妥當。我們行了一路都辛辛苦苦的，倘或睡著了，這家子一時間要是再有人過來收拾，看見我們或許滾了帽子，露出光頭，認出來我們是和尚，嚷了起來，卻怎麽好？”
行者說道：“是啊！”
行者就又去樓門前跌跌腳。
趙寡婦又上來問道：“孫官人又有什麽吩咐？”
行者問道：“我們在哪裏睡？”
老婦人說道：“這樓上就好睡。又沒有蚊子，又是南風。大開著窗子，忒好睡覺。”
行者說道：“睡不得啊。我這朱三官兒有些寒濕氣，沙四官兒有些漏肩風。唐大哥隻要在黑暗的地方睡，我也有些兒怕見光亮。這裏不是睡覺的地方。”
那趙媽媽走下樓去，倚著櫃欄在那裏歎氣。
她有個女兒，抱著個孩子走近跟前問道：“母親，常言道：‘十日灘頭坐，一日行九灘。’如今是夏日炎天，雖然沒有什麽買賣，到了交秋的時候，還做不完的生意哩。你嗟歎什麽？”
老婦人說道：“兒啊，我不是發愁沒有買賣。今日晚間，已經是將要收鋪子，入更時分，有這四個馬販子來租賃店房，他們要了上樣管待。實指望賺他們幾錢銀子，他們卻吃齋，又賺不了他們的錢了，因此才嗟歎。”
那女兒說道：“他們既然吃了飯，不好往別人家去了。明日還可以安排葷酒，怎麽賺不了他們的錢了？”
老婦人又說道：“他們都有病，怕風，怕見光亮，都要在黑暗處睡覺。你想我們家中都是些單浪瓦兒（隻鋪一層瓦，易透光漏雨）的房子，哪裏去尋黑暗處？不如舍一頓飯給他們吃了，叫他們往別家去吧。”
那女兒說道：“母親，我家有一個黑暗處，又沒有風色，甚好，甚好。”
老婦人問道：“是哪裏？”
那女兒說道：“父親在的時候曾經做了一張大櫃子。那櫃子有四尺寬，七尺長，三尺高，裏麵可以睡下六七個人。叫他們往櫃子裏去睡吧。”
老婦人說道：“不知道好不好，等我去問他們一聲。——孫官人，舍下蝸居，更是沒有黑暗處，隻有一張大櫃子，不透風，又不透亮，往櫃子裏去睡怎麽樣？”
行者說道：“好！好！好！”
老婦人立即派幾個客子把那個大櫃子抬出來，打開櫃子蓋兒，請行者他們下樓。行者引著師父，沙僧拿著行李擔，順著燈影後麵直接到了櫃子旁邊。八戒不管好歹，就先跳進了櫃子裏。沙僧把行李遞進去，攙扶著唐僧進去，沙僧也進到了裏邊。
行者問道：“我的馬在哪裏？”
旁邊有服侍的迴答道：“馬在後屋拴著吃草料哩。”
行者說道：“牽過來。也把槽抬來，緊挨著這櫃兒拴住。”
行者剛剛進到櫃子裏，就叫：“趙媽媽，蓋上蓋兒，插上鎖釘，鎖上鎖子，還替我們看看，哪裏透亮，使些紙兒給糊糊，明日早些兒過來打開櫃子。”
趙寡婦說道：“忒小心了！”
於是就此各各都關門去睡了。
卻說他們四個到了櫃子裏。可憐啊！一則乍然戴著個頭巾，二來天氣炎熱，在櫃子裏又悶住了氣，一點都不透風，他們都摘了頭巾，脫了衣服；又沒有把扇子，隻得將僧帽撲撲地扇扇兒。你挨著我，我擠著你，一直到了有二更時分，三藏他們卻都睡著了。隻有行者有心闖禍，偏偏他睡不著，伸過手，在八戒的腿上一撚。
那呆子就縮了腳，口裏哼哼地說道：“睡了吧！辛辛苦苦的，有什麽心腸還撚手撚腳的耍子？”
行者搗鬼說道：“我們原來的本身是五千兩，前者馬賣了三千兩，如今兩褡褳裏現在有四千兩，這一群馬還賣他三千兩，也有一本一利。夠了！夠了！”
八戒是要睡的人，哪裏會答對他。
豈會知道她這店裏走堂的，挑水的，燒火的，素來與強盜一夥。聽見行者說有這許麽多的銀子，他們就派遣幾個溜出去，夥同了二十多個賊，明火執仗的過來打劫馬販子。眾賊衝開店門進來，嚇得那趙寡婦母女戰戰兢兢地關了房門，不管那些賊人在外邊怎麽收拾。原來那些賊人不要店中的家夥，隻去尋找客人。到樓上並不見客人的形跡，打著火把，四下裏照著查看，隻看見天井中有一張大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，掀翻不動。
眾賊人說道：“走江湖的人都有手眼（待人處事的手段、謀略），看這櫃子勢重，必定是行囊財帛在裏麵。我們偷了這匹馬，把這櫃子抬出城，再打開分了，卻不是好？”
那些賊人果真找到繩子來扛抬，把這櫃子抬著就走，一路走動那櫃子就晃啊晃的。
八戒被晃醒了，就問道：“哥哥，睡吧。搖什麽呢？”
行者悄悄地說道：“不要言語！沒有人搖。”
三藏與沙僧也忽然醒了，問道：“是什麽人抬著我們呢！”
行者說道：“不要嚷，不要嚷！等他們抬！抬到西天，也省得我們走路。”
那些賊人得了手，並不往西去，倒是抬向城東，殺了守門的軍兵，打開城門出去了。當時就驚動了六街三市，各鋪上的火甲人夫（城市民眾負擔的負責消防和治安的差役），都去通報給巡城總兵、東城兵馬司。那巡城總兵、東城兵馬司，事當幹己（事情與自己有關係），就立即點起人馬弓兵，出城追趕賊人。那些賊人看見官軍勢大，不敢去抵敵，就放下大櫃子，丟了白馬，各自落草（逃入山林做強盜）逃走了。眾官軍不曾捉拿到半個強盜，隻是奪下了大櫃子，捉住了白馬，得勝後要迴城中。那巡城總兵官在燈光下，看見那白馬，真是好馬：
鬃（馬頸上的長毛）分銀線，尾軃（duo，下垂）玉條。
說什麽八駿龍駒，賽過了驌驦（su shuāng，良馬名）款段（行走遲緩從容）。
千金市骨，萬裏追風。登山每與青雲合，嘯月渾如白雪勻。
真是蛟龍離海島，人間喜有玉麒麟。
那巡城總兵官不騎自己的馬兒，就騎上這個白馬，率領眾軍兵進城，把櫃子抬在了巡城總兵府衙，同東城兵馬司官一起寫了個封皮給封了，令人巡邏守護，等到天明後啟奏，請旨意來定奪。眾官軍都散去了。
卻說唐長老在櫃子裏埋怨行者，說道：“你這個猴頭，害死我了！若是在外邊，被人捉拿住了，送給滅法國國王，還好爭辯爭辯；如今鎖在櫃子裏，被賊人搶劫去，又被官軍奪迴來，明日見了國王，現現成成的開刀請殺，卻不是湊夠了他的一萬之數？”
行者說道：“外麵有人！打開櫃子，被捉拿出來不是捆著，便是吊著。暫且忍耐些兒，免了被捆被吊。明日見到那昏君，老孫自然有對答，保管你一毫兒也不傷，先放下心去睡睡。”
挨到了三更時分，行者弄了個手段，順出鐵棒來，吹口仙氣，叫聲“變！”就變做一個三尖頭的鑽兒，行者在挨著櫃腳那鑽了兩三鑽，鑽出了一個眼子。收起了鑽兒，搖身一變，變做一個螻蟻兒，從眼子裏跳了出去，然後現出原身，踏起雲頭，徑直來到皇宮門外。這時候那國王正在酣睡。
行者使了個“大分身普會神法”，將左臂上的毫毛都拔下來，吹口仙氣，叫聲“變！”一根根都變做了小行者；右臂上的毛，也都拔下來，吹口仙氣，叫聲“變！”一根根都變做了瞌睡蟲；念一聲“唵”字真言，叫當坊的土地，領著眾陰兵布散往皇宮內院，五府六部、各衙門大小官員的住宅內，隻要是有品職的，都給他一個瞌睡蟲，讓他們人人穩睡，不許翻身。
行者又將金箍棒取在手中，掂一掂，晃一晃，叫了聲“寶貝！變！”立即變成了千百口剃頭刀兒，他拿了一把，吩咐眾小行者各自拿了一把，都去皇宮內院，五府六部，各衙門官員睡覺的地方去剃頭。
在這半夜裏給所有身上有官職的人都剃頭成功後，行者念動咒語，喝退了土地神祗。將身子一抖，兩臂上的毫毛都收迴來了。再將所有的剃頭刀一總撚成真，依然認了本性，還是一條金箍棒，把金箍棒收成微小的形狀，繼續藏在耳朵裏。
行者又翻身還變做螻蟻，鑽迴到櫃子裏。現出了本相，與唐僧他們一起打瞌睡睡覺。
卻說那皇宮內院裏的宮娥彩女，天不亮就起來梳洗，發現一個個都沒有了頭發。穿宮行走的大小太監，也都沒有了頭發。他們全都一齊擁來，到了寢宮外麵，奏響樂器驚寢，個個眼裏噙著眼淚，不敢進去傳話。
不一會兒，那三宮皇後醒來了，也發現自己沒有了頭發。慌忙移燈到龍床上去看，發現錦被窩中，睡著一個和尚，皇後忍不住嚇出聲來，驚醒了國王。
那國王急忙睜開眼睛，看見了皇後的頭光，他連忙爬起來問道：“梓童（皇帝對皇後的稱唿），你如何變成了這等樣子？”
皇後說道：“主公也是這個樣子啊。”
那皇帝摸了摸自己的頭，嚇得三屍呻咋（zhā），七魄升空（形容極度驚恐），說道：“朕怎麽變成這樣了？”
正在那慌忙的時候，隻看見那六院妃嬪，宮娥彩女，大小太監，全都光著頭跪下，說道：“主公，我們做了和尚了！”
國王看見了，眼中流淚地說道：“想來是因為寡人殺害和尚？”
立即傳旨吩咐道：“你們不得說出落發的事情，恐怕文武群臣，褒貶國家不正。暫且都上殿設朝。”
卻說那五府六部，滿衙門的大小官員，天不明都要去朝王拜闕。原來這半夜裏一個個也都沒有了頭發。每個人都寫表啟奏這事。
隻聽到那：靜鞭三響朝皇帝，表奏當今剃發因。