佛祖自從把大聖壓在五行山下後，就一直居住在大雷音寶刹。
這一日，他召喚聚集諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、比丘尼等眾人說：“自從壓服那乖覺猿猴，開完‘安天大會’後，我們這裏不知道凡間是何年何月，料想來應該有五百年了。今天正好是秋季第一個月的十五日（七月十五），我有一個寶盆，盆中陳列了百樣的奇花，千種的異果等物，就與你們共享這‘盂蘭盆會’，怎麽樣？”
所有的人都一個個合掌，禮佛三匝領了此會。如來讓阿儺捧著寶盆，讓伽葉布散給眾人。眾人感激，各個獻上祝福福祿壽的詩詞。又請如來講法。
那如來微開善口，演說大法。隻見那天龍遊動圍繞著他，滿天的花雨從空中繽紛落下。
如來演法後，對眾人說道：“我觀看這四大部洲，眾生的善惡，每個地方都不一樣：東勝神洲，敬天禮地，心清氣爽；北俱蘆洲，雖然喜好殺生，但隻是因為要糊口，人們性情粗疏，並沒有過多作踐；我們西牛賀洲，不貪婪不好殺，修身養氣，雖然沒有無上的真仙，然而人人都能養護壽數；但是那南贍部洲，極度貪婪又享受禍害他人，有太多的殺戮和爭端，正是那‘口舌兇場，是非惡海’。我如今有三藏真經，可以勸人為善。”
眾人合掌向前問道：“如來有哪三藏真經？”
如來道：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；《經》一藏，度鬼。共計三十五部，一萬五千一百四十四卷，是修真的真經，正善的門戶。我想直接送上東土去，又可恨那裏的眾人愚蠢，嘲諷醜化，攻擊真言，認不得我法門的要旨，怠慢了我佛門的正宗。怎麽樣才能有一個有法力的，又願意去東土尋到一個善信，再叫他艱難地曆經萬水千山，來到我處求取真經，這樣真經才能永遠地在東土傳播，用來勸化眾生。這個差使是有像山一樣大的福緣，像海一樣深的善慶啊。有誰願意去走這一遭呢？”
登時就有觀音走近蓮台，禮佛三匝道：“弟子不才，願意上東土去尋一個取經人來。”
眾人抬頭觀看，原來是南海落伽山潮音洞的觀音尊者。
如來見了，心中大喜道：“就算別個去了也是弄不成的，必須得是觀音尊者這樣的，有廣大的神通，才能夠去做成啊。”
觀音道：“弟子這次去東土，你有什麽言語要吩咐的嗎？”
如來道：“你這一去，要邊走邊查看路途的情況，不許在高空中飛行，必須是要半雲半霧在低空中行走，多用雙眼觀察山山水水，用心記住路途具體有多遠，好好叮囑給那取經人。隻怕善信他還是難以行走過來，那麽我就給你五件寶貝。”
就命令阿儺、伽葉，去取出了錦斕袈裟一領，九環錫杖一根，對觀音道：“這袈裟、錫杖，都可以給那個取經人親自使用。他如果能堅定心意來這裏，穿上我的袈裟，就能避免墮入輪迴；持著我的錫杖，能夠使他的性命不被他人毒害。”
觀音施禮領受。
如來又取出三個箍兒，遞給觀音道：“這些寶貝叫做‘緊箍兒’，雖然是一模一樣的三個，但是用處各有不同。我這裏有‘金、緊、禁’的咒語三篇。假如在路上撞見了神通廣大的妖魔，你必須要勸他學好，給那取經人去做個徒弟。他如果不聽使喚，就可以把這箍兒給他戴在頭上，這箍兒自然是見肉生根。各箍兒依著它要用的咒語去念，就能使戴箍兒的人眼睛腫脹腦袋疼痛，腦門都能給他勒裂，保管教他入到我的門裏來。”
那觀音聽後，歡欣奮起的施禮退下。他即刻叫了惠岸行者跟著一起去。那惠岸行者使了一條混鐵棍，有千斤重，隻是在觀音左右，做了一個降魔的大力士。
觀音把錦斕袈裟包成一個包裹，讓惠岸背著。他將三個金箍自己收好，拿起錫杖，徑直走下了靈山。
到了靈山腳下，有玉真觀的金頂大仙在觀門口接住了他們，請觀音喝茶。
觀音不敢長時間逗留，說道：“現今領了如來的法旨，要上東土去尋找取經人來這裏。”
金頂大仙道：“取經人什麽時候能到？”
觀音道：“沒有定下明確的時間，估摸著要過個兩三年吧，可能就到這裏了。”
於是就辭別了金頂大仙，半雲半霧的飛行，估算記憶著路程。
忽然看見了一條湍急險峻又遙遠廣闊的河流，是到了流沙河界。
觀音道：“徒弟呀，這裏確實是很難渡過啊。取經人是個凡人，怎麽能夠渡過這樣的河流呢？”
惠岸行者道：“師父，你看看這河有多寬？”
觀音就停下雲步，仔細看那流沙河。隻看見：
東連沙漠，西抵多個番國，南達越南、緬甸附近的烏戈，北通韃靼（dádá）。
徑過有八百裏遙，上下有千萬裏遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。
洋洋浩浩，漠漠茫茫，十裏遙聞萬丈洪。木筏難到此，蓮葉莫能浮。
衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。哪裏得客商來往？何曾有漁叟依棲？
平沙無雁落，遠岸有猿啼。隻是紅蓼花蘩（fán）知景色，白蘋（pin）香細任依依。
觀音正在那仔細觀看，潑剌的一聲響，從水波裏跳出一個妖魔來，生得十分醜陋兇惡。就見他：
青不青，黑不黑，晦氣色的臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似灶底雙燈；口角丫叉，就像屠戶家的血盆。獠牙撐劍刃，紅發亂蓬鬆。一聲叱吒如雷吼，兩腳奔波似滾風。
那怪物手裏拿著一根寶杖，跑到岸上就要去捉拿觀音。
惠岸行者抽出混鐵棒把他給攔擋住，喝道：“不要走！”
他們兩個就在流沙河邊爭鬥了起來。那個使降妖杖，好似出山的白虎，這個使混鐵棒，就像臥道的黃龍；那個翻波躍浪，這個吐霧噴風，隻殺得昏漠漠，天地朦朧。
他兩個來來往往，戰鬥了數十迴合，不分勝負。
那怪物架住了混鐵棒，問道：“你是哪裏的和尚，膽敢來跟我對敵？”
木叉道：“我是托塔李天王二太子木叉惠岸行者，如今保護我師父去東土尋找取經人。你是什麽妖怪，膽敢在這裏擋住道路？”
那怪物方才醒悟道：“我記得你是跟著南海觀音在紫竹林中修行，你為什麽來到這裏了呢？”
木叉道：“那岸上的不就是我師父？”
怪物聽說後，連連唱喏道歉，收起了寶杖，讓木叉把他扭住送到了觀音的麵前。
他趕緊磕頭，告訴觀音道：“菩薩，請你寬恕我的罪過，請聽我的訴說。我不是妖邪，我是在靈霄寶殿下麵侍候鑾輿的卷簾大將。隻是因為在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝就把我打了八百下，貶謫到下界來了，而我也變成了現今這個模樣。他又叫每過七日，讓飛劍來刺穿我的胸脅一百多下方才迴去，因此我特別的煩悶苦惱。沒辦法啊，我又冷又餓，實在是難以忍受，就每過個兩三天，出來流沙河抓一個過路的人來吃掉；沒想到今天無知，衝撞到了大慈大悲的菩薩。”
觀音道：“你本來在天界就犯了罪，既然被懲罰貶下界來，怎麽現今又這麽去殺生，你這就是罪上加罪啊。我如今領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你為什麽不入了我佛門來，皈依善果，給那個取經人去做個徒弟，一起上西天去拜見如來求取真經？我可以叫飛劍再不來穿你。到了取經成功的時候就可以免了你的罪過，恢複你的官職，你心裏是怎麽想的呢？”
那怪物道：“我願意皈依正果。”
他又上前幾步道：“菩薩，我在這裏吃了無數的人，以前也有幾個取經人路過，都被我給吃了。但凡被吃過的人頭，都被我拋扔到流沙河裏去，它們直接就沉到水底。這流沙河裏的水，就算是鵝毛也漂浮不起來。但是隻有那九個取經人的骷髏不同，他們能夠漂浮在這水上，怎麽都不沉下去。我覺得他們很奇異，就用繩子把他們穿到了一起，閑暇時就拿出來把玩。你這次去東土，要是找的取經人，也像這些被吃掉的取經人似得，在路上有個好歹，他來不到這裏，那不是反而耽誤了我的前程？”
觀音道：“怎麽可能有到不了的這一說？你可以把這些骷髏兒掛在脖子上，在這等候取經人，到時候自然有用到它們的地方。”
怪物道：“既然是這樣，那我願意領受教誨。”
觀音這才給他摩頂受戒，指著河為姓，他就姓了沙；給他起了個法名，就叫做沙悟淨。
當時他就入了沙門，護送觀音過了流沙河，從此以後他就洗心革麵，不再傷生了，專門在這裏等候取經人。
觀音辭別沙悟淨後，跟木叉徑直奔向東土。飛行了不少時間後，又看見了一座高山，山上有惡氣彌漫，不能步行上去。他們正要駕雲飛過去時，沒有察覺到在狂風刮起的地方，又突然閃出了一個妖魔。他生得也很是兇險，隻看他：
卷髒蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。
金盔緊係腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。手執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。
糾糾威風欺太歲，昂昂誌氣壓天神。
他直接衝撞上來，不知道好歹的，朝著觀音舉起釘耙就打。
木叉把他擋住，大喝道：“那潑怪，不要無禮！看棒！”
妖魔道：“你這和尚不知道死活！看鈀！”
他們就在那山下，一衝一撞，賭鬥了起來。隻看見：
妖魔兇猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鈀劈麵迎。
播土揚塵天地暗，飛沙走石鬼神驚。
九齒釘鈀，光耀耀，雙環響亮；一條鐵棒，黑黝黝，兩手飛騰。
這個是天王太子，那個是元帥精靈。
他們兩個殺的是難分難解，觀音這時從半空中拋下蓮花，頓時隔開了他們的兵器。
那怪物見到這個場景心裏十分吃驚，就問道：“你是哪裏的和尚，膽敢耍弄這個，是什麽的眼前花兒來哄我？”
木叉道：“我把你這個肉眼凡胎的潑物！我是南海觀音的徒弟。這是我師父拋下來的蓮花，連這個你都不識得！”
那怪物道：“南海觀音，可是那個掃三災救八難的觀世音嗎？”
木叉道：“不是他那該是誰呢？”
怪物把釘耙扔到一邊，低頭下禮道：“老兄，觀音在哪裏？勞煩你引領著去見上一見。”
木叉仰臉指著道：“那不是？”
怪物朝著上麵磕頭，大聲高叫道：“菩薩，恕罪！恕罪！”
觀音按下雲頭，走上前來問道：“你是在哪裏成精的野豬，什麽地方做妖怪的老豬，膽敢在這裏阻擋我？”
那怪物道：“我不是野豬，也不是老豬，我本來是管理天河的天蓬元帥。隻因為耍酒瘋戲弄了嫦娥，玉帝就把我打了兩千錘，貶下了凡塵。我的一靈真性，來到下界奪舍投胎，沒想到走錯了道路，投到了懷孕的母豬肚子裏，才變成了這個模樣。後來我咬死了母豬，也把這山上的一窩豬都給咬死了，就占領了這個山場，靠著吃人過日子。沒料到在這衝撞到了觀音，萬望你拔救拔救我。”
觀音道：“這座山叫做什麽山？”
怪物道：“就叫做福陵山。山中有一個山洞，叫做雲棧洞。山洞裏原來是有一個卵二姐。他看見我有些武藝，就招我做了家長，又叫做‘倒插門’。不到一年，她就死了，這一山洞的家當都歸我受用了。在這裏年深日久的，也沒有個謀生的勾當，隻是依著本能來吃人度日了。萬望菩薩寬恕了我的罪過。”
觀音道：“古人雲：‘若要有前程，莫做沒前程。’你既是在上界違了法，如今卻又不悔改兇心，殺生造孽，這不是要二罪都罰？”
那怪物道：“前程，前程，若是依著你說，叫我去喝風能喝飽肚子啊！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’走了！走了！還不如我去抓個行人，肥膩膩的吃他娘的呢！管他什麽二罪三罪，千罪萬罪的呢！”
觀音道：“‘人有善願，天必從之’。你如果願意皈依正果，自然有你保養身體的地方。這世上也有五穀能填飽肚子，為什麽一定要靠吃人來度日呢？”
那怪物聽到後，就像大夢初醒一樣醒悟了過來，向觀音施禮道：“我想要走正道，奈何‘獲罪於天，無所禱也’！”
觀音道：“我領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你要不要給他做個徒弟，跟著往西天走一迴，就能將功折罪，保管叫你脫離了災禍。”
那怪物滿口答應道：“願意跟隨！願意跟隨！”
觀音這才給他摩頂受戒，指著他的身體為姓，他就姓了豬，又替他起了個法名，就叫做豬悟能。
於是他在這裏領受命令皈依本真，吃起了素，斷絕了五葷三厭，專門等候那取經人。
觀音與木叉辭別了豬悟能後，繼續半雲半霧的往前行走。
正走著，看見了空中有一條玉色的龍在叫喚，觀音來到他跟前問道：“你是哪裏的龍，怎麽在這裏承受懲罰？”
那龍道：“我是西海龍王敖閏的兒子，因為放火燒了殿上的明珠，我父王就上表奏告給天庭，告了我忤逆的罪。玉帝讓人把我吊在了空中，已經打了三百下了，不一定哪天就會被處死了。懇請菩薩搭救搭救。”
觀音聽後，就跟木叉衝撞進了南天門裏來。
早早的就有邱、張二天師迎接著，問道：“要去哪裏呢？”
觀音道：“貧僧要見玉帝一麵。”
二天師急忙上奏，玉帝於是就下來寶殿迎接他。
觀音走上前施禮，道：“貧僧領了我佛旨意上東土去尋找取經人，在路上遇到了被懸吊著的孽龍，特意前來啟奏，請陛下饒了他的性命，把他賜予給貧僧，好教他給取經人做個腳力。”
玉帝聽後，即刻傳下旨意赦免了那條龍，派遣天將把他給解開，送給了觀音。觀音謝恩後帶著小龍離開了天宮。
這小龍磕頭感謝觀音活命的恩情，以後聽從他的使喚。觀音就把他送在了一座山的深澗中，讓他在那裏隻等著取經人前來，好變做白馬，上西方取經立功。小龍領了命令潛入水中等待著取經人。
觀音領著木叉飛過了這座山後，繼續向東土奔去。飛行了沒一會兒，忽然看見前麵金光萬道，瑞氣千條。
木叉道：“師父，那放光的地方就是五行山了，現在有如來的壓貼在那裏呢。”
觀音道：“那攪亂蟠桃大會、大鬧天宮的齊天大聖，如今他還是被如來壓在這裏呢。”
木叉道：“是啊，是啊。”
師徒都上到五行山山頂，觀看那帖子，正是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
觀音看過後，不住的歎息，就作了一首詩，是：
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
他們師徒的說話聲早就驚動了大聖。大聖在山根下高聲叫道：“是哪個在山上吟詩，揭我老孫的短呢？”
觀音聽到後，徑直走下山來，邊看邊找。就看見在那石崖的下麵，有土地、山神和監押大聖的天將。他們都來拜見迎接觀音，把他引領到了大聖的麵前。觀音定睛看時，發現他原來被壓在了石頭匣子中，嘴巴能說話，身體卻不能動。
觀音道：“姓孫的，你認識我嗎？”
大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高聲叫道：“我怎麽會不認識你呢。你就是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲觀世音。承蒙看顧！承蒙看顧！我在這裏度日如年，更沒有一個曾經相知的來看我一看。你是從哪裏來到這了呢？”
觀音道：“我奉我佛的旨意，上東土去尋找取經人，從這裏路過，特意在這停下，順路來看看你。”
大聖道：“如來他哄騙了我，把我壓在這山下，已經五百多年了，我也不能得以舒展。萬望觀音你方便一二，救我老孫一救！”
觀音道：“你這家夥罪業太深，救了你出來，恐怕你又會闖禍為害，這反而不美。”
大聖道：“我已經知道後悔了。隻盼望大慈悲的你給指出個門路，我情願去修行。”
那觀音聽到這話，滿心歡喜。對大聖道：“聖經雲：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’你既然有這樣的心，等我到東土大唐去尋一個取經人來，叫他來救你。你可以給他做個徒弟，一路保護扶持他，進入到我佛門中，再修行出正果，怎麽樣？”
大聖連聲道：“願意去！願意去！”
觀音道：“既是有了善果，我給你起個法名吧。”
大聖道：“我已經有名字了，叫做孫悟空。”
觀音又歡喜道：“我在前麵收降了兩個妖怪，正是‘悟’字的排行。你也是‘悟’字，恰好與他們相合，真好，真好。這些也不需要過多的叮囑你，我走了。”
那大聖就此見性明心，皈依了佛教。
觀音與木叉離開五行山，一直向東行，不到一天，就來到大唐國的長安。收斂雲霧後，他們師徒變成了兩個頭上長著疙疙瘩瘩的遊曆僧人，兩人進入了長安城裏，不知不覺天要黑了。
他們來到大市街旁邊，看見了一座土地廟，二人徑直進到了裏麵，嚇得那土地心驚，鬼兵膽顫，知道是觀音來了，趕緊磕頭請進。那土地又急忙跑出去報告給城隍、社令、以及滿長安城的各路神隻。
都知道是觀音來了，他們來參見告罪道：“觀音，請寬恕我們接待晚了的罪過。”
觀音道：“你們一定不要走漏了一絲一毫的消息。我奉我佛旨意，特意來到這裏尋訪取經人。借你的廟宇，暫且住上幾日，等我尋訪到真僧就迴去了。”
眾神各自迴了本處，那土地他們都去了城隍廟裏暫住。他們兩師徒就隱藏了真形，在長安城裏尋訪起了那取經人。
這一日，他召喚聚集諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、比丘尼等眾人說：“自從壓服那乖覺猿猴，開完‘安天大會’後，我們這裏不知道凡間是何年何月，料想來應該有五百年了。今天正好是秋季第一個月的十五日（七月十五），我有一個寶盆，盆中陳列了百樣的奇花，千種的異果等物，就與你們共享這‘盂蘭盆會’，怎麽樣？”
所有的人都一個個合掌，禮佛三匝領了此會。如來讓阿儺捧著寶盆，讓伽葉布散給眾人。眾人感激，各個獻上祝福福祿壽的詩詞。又請如來講法。
那如來微開善口，演說大法。隻見那天龍遊動圍繞著他，滿天的花雨從空中繽紛落下。
如來演法後，對眾人說道：“我觀看這四大部洲，眾生的善惡，每個地方都不一樣：東勝神洲，敬天禮地，心清氣爽；北俱蘆洲，雖然喜好殺生，但隻是因為要糊口，人們性情粗疏，並沒有過多作踐；我們西牛賀洲，不貪婪不好殺，修身養氣，雖然沒有無上的真仙，然而人人都能養護壽數；但是那南贍部洲，極度貪婪又享受禍害他人，有太多的殺戮和爭端，正是那‘口舌兇場，是非惡海’。我如今有三藏真經，可以勸人為善。”
眾人合掌向前問道：“如來有哪三藏真經？”
如來道：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；《經》一藏，度鬼。共計三十五部，一萬五千一百四十四卷，是修真的真經，正善的門戶。我想直接送上東土去，又可恨那裏的眾人愚蠢，嘲諷醜化，攻擊真言，認不得我法門的要旨，怠慢了我佛門的正宗。怎麽樣才能有一個有法力的，又願意去東土尋到一個善信，再叫他艱難地曆經萬水千山，來到我處求取真經，這樣真經才能永遠地在東土傳播，用來勸化眾生。這個差使是有像山一樣大的福緣，像海一樣深的善慶啊。有誰願意去走這一遭呢？”
登時就有觀音走近蓮台，禮佛三匝道：“弟子不才，願意上東土去尋一個取經人來。”
眾人抬頭觀看，原來是南海落伽山潮音洞的觀音尊者。
如來見了，心中大喜道：“就算別個去了也是弄不成的，必須得是觀音尊者這樣的，有廣大的神通，才能夠去做成啊。”
觀音道：“弟子這次去東土，你有什麽言語要吩咐的嗎？”
如來道：“你這一去，要邊走邊查看路途的情況，不許在高空中飛行，必須是要半雲半霧在低空中行走，多用雙眼觀察山山水水，用心記住路途具體有多遠，好好叮囑給那取經人。隻怕善信他還是難以行走過來，那麽我就給你五件寶貝。”
就命令阿儺、伽葉，去取出了錦斕袈裟一領，九環錫杖一根，對觀音道：“這袈裟、錫杖，都可以給那個取經人親自使用。他如果能堅定心意來這裏，穿上我的袈裟，就能避免墮入輪迴；持著我的錫杖，能夠使他的性命不被他人毒害。”
觀音施禮領受。
如來又取出三個箍兒，遞給觀音道：“這些寶貝叫做‘緊箍兒’，雖然是一模一樣的三個，但是用處各有不同。我這裏有‘金、緊、禁’的咒語三篇。假如在路上撞見了神通廣大的妖魔，你必須要勸他學好，給那取經人去做個徒弟。他如果不聽使喚，就可以把這箍兒給他戴在頭上，這箍兒自然是見肉生根。各箍兒依著它要用的咒語去念，就能使戴箍兒的人眼睛腫脹腦袋疼痛，腦門都能給他勒裂，保管教他入到我的門裏來。”
那觀音聽後，歡欣奮起的施禮退下。他即刻叫了惠岸行者跟著一起去。那惠岸行者使了一條混鐵棍，有千斤重，隻是在觀音左右，做了一個降魔的大力士。
觀音把錦斕袈裟包成一個包裹，讓惠岸背著。他將三個金箍自己收好，拿起錫杖，徑直走下了靈山。
到了靈山腳下，有玉真觀的金頂大仙在觀門口接住了他們，請觀音喝茶。
觀音不敢長時間逗留，說道：“現今領了如來的法旨，要上東土去尋找取經人來這裏。”
金頂大仙道：“取經人什麽時候能到？”
觀音道：“沒有定下明確的時間，估摸著要過個兩三年吧，可能就到這裏了。”
於是就辭別了金頂大仙，半雲半霧的飛行，估算記憶著路程。
忽然看見了一條湍急險峻又遙遠廣闊的河流，是到了流沙河界。
觀音道：“徒弟呀，這裏確實是很難渡過啊。取經人是個凡人，怎麽能夠渡過這樣的河流呢？”
惠岸行者道：“師父，你看看這河有多寬？”
觀音就停下雲步，仔細看那流沙河。隻看見：
東連沙漠，西抵多個番國，南達越南、緬甸附近的烏戈，北通韃靼（dádá）。
徑過有八百裏遙，上下有千萬裏遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。
洋洋浩浩，漠漠茫茫，十裏遙聞萬丈洪。木筏難到此，蓮葉莫能浮。
衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。哪裏得客商來往？何曾有漁叟依棲？
平沙無雁落，遠岸有猿啼。隻是紅蓼花蘩（fán）知景色，白蘋（pin）香細任依依。
觀音正在那仔細觀看，潑剌的一聲響，從水波裏跳出一個妖魔來，生得十分醜陋兇惡。就見他：
青不青，黑不黑，晦氣色的臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似灶底雙燈；口角丫叉，就像屠戶家的血盆。獠牙撐劍刃，紅發亂蓬鬆。一聲叱吒如雷吼，兩腳奔波似滾風。
那怪物手裏拿著一根寶杖，跑到岸上就要去捉拿觀音。
惠岸行者抽出混鐵棒把他給攔擋住，喝道：“不要走！”
他們兩個就在流沙河邊爭鬥了起來。那個使降妖杖，好似出山的白虎，這個使混鐵棒，就像臥道的黃龍；那個翻波躍浪，這個吐霧噴風，隻殺得昏漠漠，天地朦朧。
他兩個來來往往，戰鬥了數十迴合，不分勝負。
那怪物架住了混鐵棒，問道：“你是哪裏的和尚，膽敢來跟我對敵？”
木叉道：“我是托塔李天王二太子木叉惠岸行者，如今保護我師父去東土尋找取經人。你是什麽妖怪，膽敢在這裏擋住道路？”
那怪物方才醒悟道：“我記得你是跟著南海觀音在紫竹林中修行，你為什麽來到這裏了呢？”
木叉道：“那岸上的不就是我師父？”
怪物聽說後，連連唱喏道歉，收起了寶杖，讓木叉把他扭住送到了觀音的麵前。
他趕緊磕頭，告訴觀音道：“菩薩，請你寬恕我的罪過，請聽我的訴說。我不是妖邪，我是在靈霄寶殿下麵侍候鑾輿的卷簾大將。隻是因為在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝就把我打了八百下，貶謫到下界來了，而我也變成了現今這個模樣。他又叫每過七日，讓飛劍來刺穿我的胸脅一百多下方才迴去，因此我特別的煩悶苦惱。沒辦法啊，我又冷又餓，實在是難以忍受，就每過個兩三天，出來流沙河抓一個過路的人來吃掉；沒想到今天無知，衝撞到了大慈大悲的菩薩。”
觀音道：“你本來在天界就犯了罪，既然被懲罰貶下界來，怎麽現今又這麽去殺生，你這就是罪上加罪啊。我如今領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你為什麽不入了我佛門來，皈依善果，給那個取經人去做個徒弟，一起上西天去拜見如來求取真經？我可以叫飛劍再不來穿你。到了取經成功的時候就可以免了你的罪過，恢複你的官職，你心裏是怎麽想的呢？”
那怪物道：“我願意皈依正果。”
他又上前幾步道：“菩薩，我在這裏吃了無數的人，以前也有幾個取經人路過，都被我給吃了。但凡被吃過的人頭，都被我拋扔到流沙河裏去，它們直接就沉到水底。這流沙河裏的水，就算是鵝毛也漂浮不起來。但是隻有那九個取經人的骷髏不同，他們能夠漂浮在這水上，怎麽都不沉下去。我覺得他們很奇異，就用繩子把他們穿到了一起，閑暇時就拿出來把玩。你這次去東土，要是找的取經人，也像這些被吃掉的取經人似得，在路上有個好歹，他來不到這裏，那不是反而耽誤了我的前程？”
觀音道：“怎麽可能有到不了的這一說？你可以把這些骷髏兒掛在脖子上，在這等候取經人，到時候自然有用到它們的地方。”
怪物道：“既然是這樣，那我願意領受教誨。”
觀音這才給他摩頂受戒，指著河為姓，他就姓了沙；給他起了個法名，就叫做沙悟淨。
當時他就入了沙門，護送觀音過了流沙河，從此以後他就洗心革麵，不再傷生了，專門在這裏等候取經人。
觀音辭別沙悟淨後，跟木叉徑直奔向東土。飛行了不少時間後，又看見了一座高山，山上有惡氣彌漫，不能步行上去。他們正要駕雲飛過去時，沒有察覺到在狂風刮起的地方，又突然閃出了一個妖魔。他生得也很是兇險，隻看他：
卷髒蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。
金盔緊係腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。手執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。
糾糾威風欺太歲，昂昂誌氣壓天神。
他直接衝撞上來，不知道好歹的，朝著觀音舉起釘耙就打。
木叉把他擋住，大喝道：“那潑怪，不要無禮！看棒！”
妖魔道：“你這和尚不知道死活！看鈀！”
他們就在那山下，一衝一撞，賭鬥了起來。隻看見：
妖魔兇猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鈀劈麵迎。
播土揚塵天地暗，飛沙走石鬼神驚。
九齒釘鈀，光耀耀，雙環響亮；一條鐵棒，黑黝黝，兩手飛騰。
這個是天王太子，那個是元帥精靈。
他們兩個殺的是難分難解，觀音這時從半空中拋下蓮花，頓時隔開了他們的兵器。
那怪物見到這個場景心裏十分吃驚，就問道：“你是哪裏的和尚，膽敢耍弄這個，是什麽的眼前花兒來哄我？”
木叉道：“我把你這個肉眼凡胎的潑物！我是南海觀音的徒弟。這是我師父拋下來的蓮花，連這個你都不識得！”
那怪物道：“南海觀音，可是那個掃三災救八難的觀世音嗎？”
木叉道：“不是他那該是誰呢？”
怪物把釘耙扔到一邊，低頭下禮道：“老兄，觀音在哪裏？勞煩你引領著去見上一見。”
木叉仰臉指著道：“那不是？”
怪物朝著上麵磕頭，大聲高叫道：“菩薩，恕罪！恕罪！”
觀音按下雲頭，走上前來問道：“你是在哪裏成精的野豬，什麽地方做妖怪的老豬，膽敢在這裏阻擋我？”
那怪物道：“我不是野豬，也不是老豬，我本來是管理天河的天蓬元帥。隻因為耍酒瘋戲弄了嫦娥，玉帝就把我打了兩千錘，貶下了凡塵。我的一靈真性，來到下界奪舍投胎，沒想到走錯了道路，投到了懷孕的母豬肚子裏，才變成了這個模樣。後來我咬死了母豬，也把這山上的一窩豬都給咬死了，就占領了這個山場，靠著吃人過日子。沒料到在這衝撞到了觀音，萬望你拔救拔救我。”
觀音道：“這座山叫做什麽山？”
怪物道：“就叫做福陵山。山中有一個山洞，叫做雲棧洞。山洞裏原來是有一個卵二姐。他看見我有些武藝，就招我做了家長，又叫做‘倒插門’。不到一年，她就死了，這一山洞的家當都歸我受用了。在這裏年深日久的，也沒有個謀生的勾當，隻是依著本能來吃人度日了。萬望菩薩寬恕了我的罪過。”
觀音道：“古人雲：‘若要有前程，莫做沒前程。’你既是在上界違了法，如今卻又不悔改兇心，殺生造孽，這不是要二罪都罰？”
那怪物道：“前程，前程，若是依著你說，叫我去喝風能喝飽肚子啊！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’走了！走了！還不如我去抓個行人，肥膩膩的吃他娘的呢！管他什麽二罪三罪，千罪萬罪的呢！”
觀音道：“‘人有善願，天必從之’。你如果願意皈依正果，自然有你保養身體的地方。這世上也有五穀能填飽肚子，為什麽一定要靠吃人來度日呢？”
那怪物聽到後，就像大夢初醒一樣醒悟了過來，向觀音施禮道：“我想要走正道，奈何‘獲罪於天，無所禱也’！”
觀音道：“我領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你要不要給他做個徒弟，跟著往西天走一迴，就能將功折罪，保管叫你脫離了災禍。”
那怪物滿口答應道：“願意跟隨！願意跟隨！”
觀音這才給他摩頂受戒，指著他的身體為姓，他就姓了豬，又替他起了個法名，就叫做豬悟能。
於是他在這裏領受命令皈依本真，吃起了素，斷絕了五葷三厭，專門等候那取經人。
觀音與木叉辭別了豬悟能後，繼續半雲半霧的往前行走。
正走著，看見了空中有一條玉色的龍在叫喚，觀音來到他跟前問道：“你是哪裏的龍，怎麽在這裏承受懲罰？”
那龍道：“我是西海龍王敖閏的兒子，因為放火燒了殿上的明珠，我父王就上表奏告給天庭，告了我忤逆的罪。玉帝讓人把我吊在了空中，已經打了三百下了，不一定哪天就會被處死了。懇請菩薩搭救搭救。”
觀音聽後，就跟木叉衝撞進了南天門裏來。
早早的就有邱、張二天師迎接著，問道：“要去哪裏呢？”
觀音道：“貧僧要見玉帝一麵。”
二天師急忙上奏，玉帝於是就下來寶殿迎接他。
觀音走上前施禮，道：“貧僧領了我佛旨意上東土去尋找取經人，在路上遇到了被懸吊著的孽龍，特意前來啟奏，請陛下饒了他的性命，把他賜予給貧僧，好教他給取經人做個腳力。”
玉帝聽後，即刻傳下旨意赦免了那條龍，派遣天將把他給解開，送給了觀音。觀音謝恩後帶著小龍離開了天宮。
這小龍磕頭感謝觀音活命的恩情，以後聽從他的使喚。觀音就把他送在了一座山的深澗中，讓他在那裏隻等著取經人前來，好變做白馬，上西方取經立功。小龍領了命令潛入水中等待著取經人。
觀音領著木叉飛過了這座山後，繼續向東土奔去。飛行了沒一會兒，忽然看見前麵金光萬道，瑞氣千條。
木叉道：“師父，那放光的地方就是五行山了，現在有如來的壓貼在那裏呢。”
觀音道：“那攪亂蟠桃大會、大鬧天宮的齊天大聖，如今他還是被如來壓在這裏呢。”
木叉道：“是啊，是啊。”
師徒都上到五行山山頂，觀看那帖子，正是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
觀音看過後，不住的歎息，就作了一首詩，是：
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
他們師徒的說話聲早就驚動了大聖。大聖在山根下高聲叫道：“是哪個在山上吟詩，揭我老孫的短呢？”
觀音聽到後，徑直走下山來，邊看邊找。就看見在那石崖的下麵，有土地、山神和監押大聖的天將。他們都來拜見迎接觀音，把他引領到了大聖的麵前。觀音定睛看時，發現他原來被壓在了石頭匣子中，嘴巴能說話，身體卻不能動。
觀音道：“姓孫的，你認識我嗎？”
大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高聲叫道：“我怎麽會不認識你呢。你就是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲觀世音。承蒙看顧！承蒙看顧！我在這裏度日如年，更沒有一個曾經相知的來看我一看。你是從哪裏來到這了呢？”
觀音道：“我奉我佛的旨意，上東土去尋找取經人，從這裏路過，特意在這停下，順路來看看你。”
大聖道：“如來他哄騙了我，把我壓在這山下，已經五百多年了，我也不能得以舒展。萬望觀音你方便一二，救我老孫一救！”
觀音道：“你這家夥罪業太深，救了你出來，恐怕你又會闖禍為害，這反而不美。”
大聖道：“我已經知道後悔了。隻盼望大慈悲的你給指出個門路，我情願去修行。”
那觀音聽到這話，滿心歡喜。對大聖道：“聖經雲：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’你既然有這樣的心，等我到東土大唐去尋一個取經人來，叫他來救你。你可以給他做個徒弟，一路保護扶持他，進入到我佛門中，再修行出正果，怎麽樣？”
大聖連聲道：“願意去！願意去！”
觀音道：“既是有了善果，我給你起個法名吧。”
大聖道：“我已經有名字了，叫做孫悟空。”
觀音又歡喜道：“我在前麵收降了兩個妖怪，正是‘悟’字的排行。你也是‘悟’字，恰好與他們相合，真好，真好。這些也不需要過多的叮囑你，我走了。”
那大聖就此見性明心，皈依了佛教。
觀音與木叉離開五行山，一直向東行，不到一天，就來到大唐國的長安。收斂雲霧後，他們師徒變成了兩個頭上長著疙疙瘩瘩的遊曆僧人，兩人進入了長安城裏，不知不覺天要黑了。
他們來到大市街旁邊，看見了一座土地廟，二人徑直進到了裏麵，嚇得那土地心驚，鬼兵膽顫，知道是觀音來了，趕緊磕頭請進。那土地又急忙跑出去報告給城隍、社令、以及滿長安城的各路神隻。
都知道是觀音來了，他們來參見告罪道：“觀音，請寬恕我們接待晚了的罪過。”
觀音道：“你們一定不要走漏了一絲一毫的消息。我奉我佛旨意，特意來到這裏尋訪取經人。借你的廟宇，暫且住上幾日，等我尋訪到真僧就迴去了。”
眾神各自迴了本處，那土地他們都去了城隍廟裏暫住。他們兩師徒就隱藏了真形，在長安城裏尋訪起了那取經人。