美猴王得到了姓名，怡然踴躍的，對須菩提祖師行禮拜謝。須菩提祖師就命眾徒弟把孫悟空引出二門外，教導他灑掃應對，進退周旋的禮節。眾仙領命帶著孫悟空出到二門外。孫悟空又拜見了各位師兄，就在那堂前的廊屋內，給他安排了休息睡覺的地方。
從第二天早上開始，孫悟空就與眾師兄學習言語禮貌，講經論道，習字焚香，天天如此。空閑時就掃地鋤園，養花修樹，給水缸挑水，尋找柴木來燒火。凡是要用到的東西，沒有一樣不是自己親自置備的。在這洞天中，不知不覺很快六七年過去了。
這一日，須菩提祖師登上法壇高坐，召喚聚集諸仙，開講大道。真個是：
天花亂墜，地湧金蓮。妙演三乘（佛教中的大乘、中乘和小乘）教，精微萬法全。
慢搖拂塵噴珠玉，響振雷霆動九天。說一會兒道，講一會兒禪，三家配合本如然。
孫悟空在旁邊聽聞了他所講的大道內容，歡喜的他情不自禁的抓耳撓腮，眉開眼笑。實在忍不住了，他就跳起來手舞足蹈的。
忽然被須菩提祖師看見了，就叫孫悟空道：“你在班中，怎麽癲狂的跳躍舞蹈，不聽我講？”
悟空道：“弟子誠心聽講，聽到老師父講的妙音處，喜不自勝，所以不知不覺做了這些踴躍的樣子。望師父恕罪！”
須菩提祖師道：“你既然能認識出妙音，我且先問你，你到洞中多長時間了？”
悟空道：“弟子本來懵懂，不知道多長時間了。隻記得灶下沒有火了，常常去山後打柴，看見了一山的好桃樹，我已經在那裏飽飽的吃了七次桃子了。”
須菩提祖師道：“那山名字叫做爛桃山。你既然吃了七次桃子，想來是已經過去七年了。你現如今要跟從我學些什麽道？”
悟空道：“任憑尊師教誨，隻要是有些道氣兒的，弟子便就學了。”
須菩提祖師道：“‘道’字門中有三百六十門方術，這些方術都有正果。不知你要學哪一門呢？”
悟空道：“任憑尊師的意思，弟子竭盡誠心的聽從。”
須菩提祖師道：“我教你個‘術’字門中之道，如何？”
悟空道：“術門之道是怎麽個說法？”
須菩提祖師道：“術字門中，乃是一些請仙扶鸞，問卜揲（shé）蓍（shi），能知道趨吉避兇的原理。”
悟空道：“似這般可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“不能。不能。”
悟空道：“不學！不學！”
須菩提祖師又道：“教你‘流’字門中之道，如何？”
悟空又問：“流字門中，是什麽義理？”
須菩提祖師道：“流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家，或者看經，或者念佛，並且朝真降聖之類的。”
悟空道：“似這般可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“若要長生，也就好似‘壁裏安柱’。”
悟空道：“師父，我是個老實人，不曉得打行幫的隱語。‘壁裏安柱’是個什麽說法？”
須菩提祖師道：“人家在蓋房時，想要使房子更堅固，就在牆壁之間，樹立一根頂柱，有一天房子要倒塌了，那它必定是腐朽了。”
悟空道：“根據這個說法，那也不長久。不學！不學！”
須菩提祖師道：“教你‘靜’字門中之道，如何？”
悟空道：“靜字門中，是什麽正果？”
須菩提祖師道：“這是休糧守穀（辟穀，養五髒神），清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或者睡功，或者立功，並且入定坐關之類的。”
悟空道：“這般也能長生嗎？”
須菩提祖師道：“也就像‘窯頭土坯’。”
悟空笑道：“師父果真有些滴答不爽快。一直說了我不會打行幫的隱語。那‘窯頭土坯’又是怎麽個說法？”
須菩提祖師道：“就像那窯頭上，已經造好的磚坯瓦坯，雖然已經成形，但是尚且沒有經過水火的鍛煉，一朝大雨滂沱，它必然就爛了。”
悟空道：“也不長遠。不學！不學！”
須菩提祖師道：“教你‘動’字門中之道，如何？”
悟空道：“動門之道，卻又怎麽說？”
須菩提祖師道：“這是有為有作，采陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮製，燒茅打鼎，進紅鉛（月經初潮的經血或其煉取物），煉秋石（用石膏浸入童便中製成的藥），並且服用婦乳之類的。”
悟空道：“似這等也可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“學這個想要長生，也如‘水中撈月’。”
悟空道：“師父又來了！怎麽叫做‘水中撈月’？”
須菩提祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看得見，隻是沒有能撈摸的地方，到底來隻能是成空了。”
悟空道：“也不學！不學！”
須菩提祖師聽了他這些言語，咄（duo）的嗬斥了他一聲，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般的不學，那般的不學，卻要怎麽樣？”
須菩提祖師走上前，用戒尺在悟空頭上打了三下，然後倒背著手，走進了裏麵，把中門關了，撇下眾人走了。
嚇得那一班聽講的，人人驚懼，都埋怨悟空道：“你這潑猴，十分的無狀！師父要傳你道法，你怎麽不學，卻跟師父頂嘴？這次你衝撞了師父，還不知道什麽時候，師父才能再次出來講道呢！”
這時眾人都甚是抱怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一點兒也不惱怒，隻是滿臉賠笑。
原來這猴王，已經弄明白了盤中之謎，暗暗記在心中，所以不與眾人爭競，隻是忍耐無言。
須菩提祖師打了他三下者，是叫他三更時分留心；倒背著手，走入裏麵，把中門關上者，是叫他從後門走過去，在隱秘的地方傳給他道法呢。
當日悟空跟眾人，歡歡喜喜的，在三星仙洞前麵，顧盼間不斷看著天色，心中著急那天色怎麽還不到晚上。等到黃昏的時候，卻跟著眾人就寢，閉上眼睛假裝睡著，在那裏定息存神。
這山中又沒有報時的更夫，不知道時辰，他隻是自家把鼻孔中出入的氣息調理安定。
約摸到了子時前後，悟空輕輕的起來，穿好了衣服，偷偷打開前門，閃躲的離開眾人，走出門外，抬頭觀看。正是那：
月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正值三更候，應該訪道真。
悟空從舊路直接來到了後門外，隻看見那門兒半開半掩。
悟空歡喜道：“老師父果然有意給我傳道，因此開著門呢。”
他就拖著腳步走上前，側著身子進到門裏，一直走到了須菩提祖師的睡榻之下。
他看見須菩提祖師蜷（quán）踞（ju）著身軀，臉朝裏睡著了。悟空不敢驚動，就跪在了榻前等候師父。
須菩提祖師不多時就醒來了，他舒展開雙足，口中自吟道：
“難，難，難，道最玄，莫把金丹作等閑。
不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”
悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時了。”
須菩提祖師聽到是悟空的聲音，就起來披上衣服盤坐，喝道：“這猢猻!你不在前邊去睡覺，卻來我這後邊做什麽？”
悟空道：“師父昨日在法壇前對著眾人相允，叫弟子三更時候過來，從後門裏傳給我道理，因此才大膽直接拜在了老爺的榻下。”
須菩提祖師聽了，心中十分歡喜，暗自尋思道：“這小子果然是個天地生成的，要不然，怎麽就打破了我這盤中的暗謎呢？”
悟空道：“這裏更是沒有旁人，隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳給我長生的道法吧，永不忘恩！”
須菩提祖師道：“你現今是有緣，我也喜歡說。既然識破了盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，自當傳給你長生的玄妙道法。”
悟空磕頭謝了，洗耳用心，跪在榻下。須菩提祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休露泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，摒除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
這時說破了根源，悟空心靈福至，切切的記住了口訣，對須菩提祖師拜謝深恩，就出來了後門。抬頭觀看，隻見東方天色微微的放白，西路的金光大顯明。
他依舊一路轉迴到前門，輕輕的推門進去，坐迴了原來的床鋪上，然後故意把床鋪搖響，說道：“天亮了！天亮了！起床呀！”
眾人還正在睡呢，不知道悟空已經得了好事。當天起床後，依舊跟以前一樣打混，他自己卻暗暗的維持修煉，在子夜午時前後，調息修行。
時光如水流逝，三年過去了，須菩提祖師又登寶座，給眾人說法。須菩提祖師這次談的是公案比語（古代禪師開悟的故事、言行範例），論的是外像包皮（表麵現象）。
忽然問道：“悟空何在？”
悟空走上前跪下，道：“弟子在。”
須菩提祖師道：“你這一向修了些什麽道來？”
悟空道：“弟子近來法性頗為精通，根源也漸漸堅固了。”
須菩提祖師道：“你既然精通了法性，會得了根源，已經是修注了神體，卻隻是要防備著‘三災利害’。”
悟空聽了後，沉吟良久道：“師父的言語錯了。我曾經聽說道高德隆，能與天同壽，水火相濟，百病不生，卻怎麽有個‘三災利害’？”
須菩提祖師道：“你修行的乃是非比尋常的道，能奪取天地之造化，侵奪日月之玄機，神丹修成之後，鬼神都難容你。雖然能永駐容顏增益壽元，但到了五百年後，天降雷災來打你，你需要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再過五百年後，天降火災來燒你。這火不是天火，也不是凡火，叫做‘陰火’。自本身的足底湧泉穴下燒起，直燒透頭頂的泥丸宮，把五髒燒成灰，四肢都燒腐朽，把千年的辛苦修行，都化作泡影。再過五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和熏金朔風（四季的風），也不是花柳鬆竹風，叫做‘贔（bi）風’。從頭頂囟（xin）門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉都吹酥了，身體自己消解。所以這三災都要能躲避過去才行。”
悟空聽說後，毛骨悚然，磕頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳給我躲避三災的道法，到底也不敢忘恩！”
須菩提祖師道：“這也不難，隻是你跟其他人不同，所以傳不了。”
悟空道：“我也是頭圓頂天，足方履地，一樣的有九竅四肢，五髒六腑，哪裏跟人不同？”
須菩提祖師道：“你雖然長的像人，卻比人少了腮幫子。”
原來那猴子是個孤拐麵，凹臉尖嘴的。
悟空伸手摸了摸臉，笑道：“師父沒有成算！我雖然少了腮幫子，卻比人多了個嗉囊，也可以相互折過了。”
須菩提祖師說：“也罷，你要學哪一般？有一般天罡數，包括三十六般變化；有一般地煞數，包括七十二般變化。”
悟空道：“弟子願意往多裏撈摸，就學一個地煞變化吧。”
須菩提祖師道：“既然如此，你上前來，我傳給你口訣。”
於是就附耳低言，不知說了些什麽妙法。悟空也是一竅通時百竅通，當時就學會了口訣。自修自練，把七十二般變化都學成了。
忽然有一天，須菩提祖師與眾門人在三星洞前遊玩觀賞傍晚的景色。
須菩提祖師道：“悟空，事成了沒有？”
悟空道：“多蒙師父的海恩，弟子功果完備了，已經能霞舉飛升了。”
須菩提祖師道：“你試著騰雲駕霧飛給我看看。”
悟空耍弄本事，把身體一聳，打了個連扯的跟頭，跳離地有五六丈高，踏著雲霞離開足夠有一頓飯的時間，來迴不到三裏遠，落在師父麵前，叉手施禮道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”
須菩提祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’像你這半天，去了還不到三裏遠，就是爬雲也還算不得呢。”
悟空道：“怎麽是‘朝遊北海暮蒼梧’？”
須菩提祖師道：“凡能騰雲的人，早晨從北海出發，遊過東海、西海、南海，又轉迴到蒼梧。蒼梧者，卻是北海那所說的九嶷山了。能夠把四海之外，一天都遊遍了，方才算的是騰雲。”
悟空道：“這個卻是困難！困難！”
須菩提祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”
悟空聽到這話，磕頭禮拜，稟告道：“師父為人須為徹，索性舍個大慈悲，把這騰雲之法，一發傳給我吧，絕不敢忘恩。”
須菩提祖師道：“但凡諸仙騰雲，都是跺腳而起，你卻不是這樣。我剛才看見你離開，連扯個跟頭方才跳上雲霞。我現在隻就著你這個架勢，傳你個‘筋鬥雲’吧。”
悟空又禮拜懇求，須菩提祖師卻又傳了個口訣道：“就著這朵雲，捏著訣，念動真言，握緊拳頭，把身子一抖，跳起來，一個筋鬥就有十萬八千裏路呢！”
眾人在旁邊聽說了，一個個笑嘻嘻的說道：“悟空造化了啊！若是學會了這個法兒，給人家當鋪兵（古時巡邏及遞送公文的士兵），送文書，遞報單，不管去哪裏都能尋得了飯吃！”
天黑了，師徒們各迴洞府休息。這一夜，悟空就運神煉法，學會了筋鬥雲。天天的無拘無束，逍遙自在，這也是長生之美了。
一日，春天歸去夏天到來，眾人都在鬆樹下聚會討論道法。
許久以後，眾人說道：“悟空，你是哪世修來的緣法？前日老師父對你附耳低言，傳授給你的躲避三災的變化之法，你可都會了嗎？”
悟空笑道：“不瞞各位師兄說，一則是師父傳授妙法，二來也是我日夜勤奮修煉，那幾樣我都會了。”
眾人道：“趁現在時光好，你試著表演表演，讓我們也看看。”
悟空聽後，煥發精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化成什麽？”
師兄們道：“那你就變棵鬆樹吧。”
悟空手上捏著訣，嘴裏念動口訣，搖身一變，就變成了一棵鬆樹。真個是：
鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞資。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
眾人看了，紛紛鼓掌嗬嗬大笑，都叫道：“好猴兒！好猴兒！”
眾人不知覺的嚷嚷鬧鬧，把須菩提祖師給驚動了。
須菩提祖師急忙拖著手杖快走出門來，問道：“是什麽人在這裏喧嘩？”
眾人聽到他的問話，慌忙整理衣服，收束表情，紛紛走到了須菩提祖師的跟前。
悟空也現出了本相，雜在眾人中間，說道：“啟稟尊師，我們在這聚會講道，更沒有外姓的在這喧嘩。”
須菩提祖師怒喝道：“你們大唿小叫的，全然不像個修行的舉止！修行的人，口開神氣散，舌動是非生，怎麽在這裏吵嚷大笑？”
眾人道：“不敢隱瞞師父，剛才孫悟空表演變化玩耍。叫他變棵鬆樹，果然就變成了一棵鬆樹，弟子們都稱讚喝彩，所以高聲驚動冒犯了師父，望乞恕罪！”
須菩提祖師道：“你們都散了。”
又叫道：“悟空過來！我問你耍弄什麽精神，變什麽鬆樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你看見別人有，不想要去求他？別人看見你有，必然來求你。你若是畏懼禍患，卻不是要傳給他；若是不傳給他，必然要加害你：你的性命又不可保住了。”
悟空磕頭道：“隻望師父恕罪！”
須菩提祖師道：“我也不責罰你，但隻是你走吧。”
悟空聽了這話，滿眼落淚道：“師父，叫我往哪裏去？”
須菩提祖師道：“你從哪裏來，便從哪裏去就是了。”
悟空突然醒悟道：“我從東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
須菩提祖師道：“你快快迴去，還能保全你的性命；若是留在這裏，斷然不可！”
悟空領罪後，道：“上告尊師：我也離家有二十年了，雖然是迴去照顧以前的兒孫，但是念及師父的深厚恩情我還沒有報答，不敢離去。”
須菩提祖師道：“哪裏有什麽恩義？你隻要不惹禍不牽連我就罷了。”
悟空見沒奈何了，隻得拜別，也跟眾師兄相別了。
須菩提祖師道：“你這一去，定然會生出不良，任憑你怎麽惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你若是說出半個字來，我就知道了，到時把你這猢猻剝皮銼骨，將你的神魂貶在九幽之處，叫你曆經萬劫也不得翻身。”
悟空道：“絕不敢提起師父一個字，隻說是我自家會的就是了。”
悟空拜謝過後，就抽身，捏著訣，翻個跟頭，縱起筋鬥雲，直接迴了東勝神洲。不到一個時辰，就來到了花果山水簾洞。
悟空按下雲頭，尋路走著，忽然聽到鶴唳猿啼，鶴唳聲衝出霄漢外，猿啼悲切甚是傷情。
他就開口叫道：“孩兒們，我迴來了！”
那山崖下的石坎邊，花草叢中，樹林裏，若大若小的猴子，跳出來千千萬萬個，把個美猴王圍在了當中，他們紛紛磕頭，叫道：“大王，你好寬心啊！怎麽一去這麽久？把我們都拋在這裏，盼望你迴來誠如饑渴啊！近來我們被一個妖魔在此欺辱淩虐，他要強占了我們的水簾洞府，是我們舍生忘死地跟他爭鬥。這段時間，被那家夥搶走了我們水簾洞的家夥什，又被他捉走了許多的子侄，叫我們晝夜無眠，看守著家業。幸好大王迴來了！大王若是再過個一年半載還不迴來，我們連水簾洞都要成為他人的了！”
悟空聽聞了這些事，心中大怒道：“是什麽妖魔？就敢這麽無狀！你們且細細的對我說來，等我去找他報仇。”
眾猴磕頭道：“告上大王，那家夥自稱混世魔王，居住在我們正北方。”
悟空道：“從我們這裏到他那，有過少的路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或是風或是雨，或者電或者雷，我們不知道有多少的路程？”
悟空道：“既然如此，你們別怕，先各自去玩耍吧，等我自己去尋他！”
美猴王將身子一縱，跳了起來，一路筋鬥，直接往北方邊飛邊看。看見了一座高山，十分的險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆竹鬥翠。
石磷磷，波淨淨，古怪蹊蹺真兇惡。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正在默默的觀看景致，就聽到了有人說話的聲音。直接自己下山尋覓，原來在那陡崖的前麵，就是那水髒洞。洞門外有幾個小妖怪在跳舞，他們看見了孫悟空就都慌忙的跑走了。
悟空道：“別走！借你口中言，傳我心內事。我乃是正南方花果山水簾洞洞主，你家什麽混世鳥魔，多次欺辱我的兒孫，我特意尋了過來，要與他分個高下！”
那小妖怪們聽了後，急忙跑進洞裏，報告道：“大王！出禍事了！”
魔王道：“有什麽禍事？”
小妖道：“洞外有個猴頭說是花果山水簾洞洞主。他說你多次欺負他兒孫，特意來找你，要分個高下呢。”
魔王笑道：“我常聽那些猴精說他們有個大王，出家修行去了，想來是現今迴來了。你們看見他是怎麽樣的打扮，有什麽兵器？”
小妖道：“他也沒什麽兵器，光著個頭，穿著一領紅色的衣服，腰裏係了一條黃絲帶，腳上穿著一雙黑靴子，不僧不俗的，又不像道士神仙，赤手空拳的，在門外叫喊呢。”
魔王聽後，大聲叫道：“取我的披掛兵器來！”
那些小妖們就立即取了過來。
那魔王穿上了甲胄，抓起鋼刀在手，帶領眾小妖出了門外，就高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空急睜睛觀看，隻見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身穿黑色羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊緊勒著皮條；足下踏著花的褶皺靴子，雄壯的就像大將軍。腰粗有十圍，身高有三丈。手中執著一口大刀，鋒刃十分明亮。
猴王喝道：“這潑魔這麽大的眼睛，看不見老孫！”
那魔王看見了，笑道：“你身高不滿四尺，年紀不到三旬，手上又沒有兵器，怎麽這麽的大膽猖狂，要尋我分個什麽高下？”
悟空罵道：“你這潑魔！原來沒有眼力！你量我矮小，要大卻也不難。你量我沒有兵器，我這兩隻手能夠到天邊的月亮呢。你不要害怕，隻吃我老孫一拳！”
悟空縱一縱，跳了上去，朝著那魔王劈臉就打。
那魔王伸手架住，說道：“你這般的矬矮，我這麽的高大，你要使雙拳，我要使鋼刀。使刀就是殺了你，也要吃人家的笑話，等我放下刀，給你使路拳看看。”
悟空道：“說的是。好漢子！走起來！”
那魔王擺開招式就打，這悟空鑽進去相撞相迎。他們兩個拳捶腳踢，你衝我一拳，我撞你一下。原來那魔王的長拳空大，打不著悟空，而悟空的短拳又密集又沉重。那魔王被悟空掏肋巴扇，撞擊褲襠，又被捶了幾下在那麻筋等筋節上，把他打的實在承受不住了。
那魔王就閃過一招，趕緊拿起那門板大的鋼刀，朝著悟空劈頭就砍。悟空急忙撤身，他就劈了一個空。悟空見他使起鋼刀，來的兇猛，就使起了身外身法，從身上拔了一把毫毛，丟在口中嚼碎，朝空中噴去，叫一聲“變！”就變成了二三百個小猴，聚集在他的周圍。
原來人得了仙體，就能出神變化無方。這猴王自從得了道之後，身上有八萬四千根毫毛，根根能變，都能應物隨心。
猴王毫毛變化成的那些小猴，眼神機靈，能跑會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。他們前踴後躍，一個個鑽了上去，把那魔王團團圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打拔毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄（許多人把一個人抬起來再翻倒），直把那魔王給打成了一個攢盤（拚盤）。
悟空這時才去奪過來他的鋼刀，分開眾小猴，照著魔王頂門砍了一刀，一下子砍成了兩段。隨後領著眾小猴殺進洞中，把那大小妖精，全都剿滅了。他把毫毛一抖，小猴們重新變迴毫毛返迴到了他身上。
又看見了那些收不上身來的，原來他們是那魔王從水簾洞擄掠走的小猴們，大概有三五十個。
悟空道：“你們怎麽到這了？”
眾小猴都含淚道：“我們因為大王去修仙後，這兩年被那魔王爭吵，把我們都攝拿了過來，你看，那些不都是我們洞中的家夥什？石盆、石碗都被他給拿來了。”
悟空道：“既然是我們的家夥什，你們都搬出洞去。”
隨即他就在洞裏放起火來，把那水髒洞燒的枯幹，都歸了一體。
悟空對眾小猴說道：“你們都跟我迴去。”
眾猴道：“大王，我們過來的時候，隻聽到耳邊風響，虛飄飄的到了此地，更是不認識路徑，如今怎麽能夠迴到家鄉啊？”
悟空道：“這是他弄的個術法兒，有什麽難的！我如今一竅通，就百竅通，我也會弄。你們都閉上眼，別怕！”
猴王就念聲咒語，駕著一陣狂風，帶著眾猴子們一同迴去。
來到花果山，他按落雲頭，叫道：“孩兒們，睜眼。”
眾猴子腳踩實地，認出來是家鄉，個個歡喜，都奔向了水簾洞。
那些在水簾洞中的眾猴，都來一齊簇擁著美猴王進入水簾洞裏，按照年齡分班排列，禮拜猴王。又安排酒水果品，為猴王接風賀喜。眾猴詢問降魔救子之事，悟空就詳細的講了一遍。
眾猴紛紛稱頌大王，道：“大王你去到哪裏了？沒想到能學得這般的手段！”
悟空又道：“我當年辭別你們，隨波逐流，飄過東洋大海，直接到了南贍部洲，學成人的樣子，著衣穿鞋，搖搖擺擺，雲遊了八九年餘，更不曾有道；又渡過西洋大海，到了西牛賀洲的地界，尋訪問詢多時，幸好遇到一位老祖，傳給了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”
眾猴紛紛稱賀，都說道:“萬劫難逢啊！”
悟空又笑道：“小的們，又喜的是我們這一門都有姓氏了。”
眾猴道：“大王姓什麽？”
悟空道：“我如今姓孫，法名悟空。”
眾猴聽說後，都鼓掌欣然道：“大王是老孫，我們就都是二孫、三孫、細孫、小孫——一家孫，一國孫，一窩孫呀！”
眾猴都紛紛來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒，仙花、仙果，真個是闔家歡樂！
咦！貫通一姓身歸本，隻待榮遷仙籙（仙人的名錄、名冊）名。
從第二天早上開始，孫悟空就與眾師兄學習言語禮貌，講經論道，習字焚香，天天如此。空閑時就掃地鋤園，養花修樹，給水缸挑水，尋找柴木來燒火。凡是要用到的東西，沒有一樣不是自己親自置備的。在這洞天中，不知不覺很快六七年過去了。
這一日，須菩提祖師登上法壇高坐，召喚聚集諸仙，開講大道。真個是：
天花亂墜，地湧金蓮。妙演三乘（佛教中的大乘、中乘和小乘）教，精微萬法全。
慢搖拂塵噴珠玉，響振雷霆動九天。說一會兒道，講一會兒禪，三家配合本如然。
孫悟空在旁邊聽聞了他所講的大道內容，歡喜的他情不自禁的抓耳撓腮，眉開眼笑。實在忍不住了，他就跳起來手舞足蹈的。
忽然被須菩提祖師看見了，就叫孫悟空道：“你在班中，怎麽癲狂的跳躍舞蹈，不聽我講？”
悟空道：“弟子誠心聽講，聽到老師父講的妙音處，喜不自勝，所以不知不覺做了這些踴躍的樣子。望師父恕罪！”
須菩提祖師道：“你既然能認識出妙音，我且先問你，你到洞中多長時間了？”
悟空道：“弟子本來懵懂，不知道多長時間了。隻記得灶下沒有火了，常常去山後打柴，看見了一山的好桃樹，我已經在那裏飽飽的吃了七次桃子了。”
須菩提祖師道：“那山名字叫做爛桃山。你既然吃了七次桃子，想來是已經過去七年了。你現如今要跟從我學些什麽道？”
悟空道：“任憑尊師教誨，隻要是有些道氣兒的，弟子便就學了。”
須菩提祖師道：“‘道’字門中有三百六十門方術，這些方術都有正果。不知你要學哪一門呢？”
悟空道：“任憑尊師的意思，弟子竭盡誠心的聽從。”
須菩提祖師道：“我教你個‘術’字門中之道，如何？”
悟空道：“術門之道是怎麽個說法？”
須菩提祖師道：“術字門中，乃是一些請仙扶鸞，問卜揲（shé）蓍（shi），能知道趨吉避兇的原理。”
悟空道：“似這般可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“不能。不能。”
悟空道：“不學！不學！”
須菩提祖師又道：“教你‘流’字門中之道，如何？”
悟空又問：“流字門中，是什麽義理？”
須菩提祖師道：“流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家，或者看經，或者念佛，並且朝真降聖之類的。”
悟空道：“似這般可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“若要長生，也就好似‘壁裏安柱’。”
悟空道：“師父，我是個老實人，不曉得打行幫的隱語。‘壁裏安柱’是個什麽說法？”
須菩提祖師道：“人家在蓋房時，想要使房子更堅固，就在牆壁之間，樹立一根頂柱，有一天房子要倒塌了，那它必定是腐朽了。”
悟空道：“根據這個說法，那也不長久。不學！不學！”
須菩提祖師道：“教你‘靜’字門中之道，如何？”
悟空道：“靜字門中，是什麽正果？”
須菩提祖師道：“這是休糧守穀（辟穀，養五髒神），清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或者睡功，或者立功，並且入定坐關之類的。”
悟空道：“這般也能長生嗎？”
須菩提祖師道：“也就像‘窯頭土坯’。”
悟空笑道：“師父果真有些滴答不爽快。一直說了我不會打行幫的隱語。那‘窯頭土坯’又是怎麽個說法？”
須菩提祖師道：“就像那窯頭上，已經造好的磚坯瓦坯，雖然已經成形，但是尚且沒有經過水火的鍛煉，一朝大雨滂沱，它必然就爛了。”
悟空道：“也不長遠。不學！不學！”
須菩提祖師道：“教你‘動’字門中之道，如何？”
悟空道：“動門之道，卻又怎麽說？”
須菩提祖師道：“這是有為有作，采陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮製，燒茅打鼎，進紅鉛（月經初潮的經血或其煉取物），煉秋石（用石膏浸入童便中製成的藥），並且服用婦乳之類的。”
悟空道：“似這等也可得長生嗎？”
須菩提祖師道：“學這個想要長生，也如‘水中撈月’。”
悟空道：“師父又來了！怎麽叫做‘水中撈月’？”
須菩提祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看得見，隻是沒有能撈摸的地方，到底來隻能是成空了。”
悟空道：“也不學！不學！”
須菩提祖師聽了他這些言語，咄（duo）的嗬斥了他一聲，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般的不學，那般的不學，卻要怎麽樣？”
須菩提祖師走上前，用戒尺在悟空頭上打了三下，然後倒背著手，走進了裏麵，把中門關了，撇下眾人走了。
嚇得那一班聽講的，人人驚懼，都埋怨悟空道：“你這潑猴，十分的無狀！師父要傳你道法，你怎麽不學，卻跟師父頂嘴？這次你衝撞了師父，還不知道什麽時候，師父才能再次出來講道呢！”
這時眾人都甚是抱怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一點兒也不惱怒，隻是滿臉賠笑。
原來這猴王，已經弄明白了盤中之謎，暗暗記在心中，所以不與眾人爭競，隻是忍耐無言。
須菩提祖師打了他三下者，是叫他三更時分留心；倒背著手，走入裏麵，把中門關上者，是叫他從後門走過去，在隱秘的地方傳給他道法呢。
當日悟空跟眾人，歡歡喜喜的，在三星仙洞前麵，顧盼間不斷看著天色，心中著急那天色怎麽還不到晚上。等到黃昏的時候，卻跟著眾人就寢，閉上眼睛假裝睡著，在那裏定息存神。
這山中又沒有報時的更夫，不知道時辰，他隻是自家把鼻孔中出入的氣息調理安定。
約摸到了子時前後，悟空輕輕的起來，穿好了衣服，偷偷打開前門，閃躲的離開眾人，走出門外，抬頭觀看。正是那：
月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正值三更候，應該訪道真。
悟空從舊路直接來到了後門外，隻看見那門兒半開半掩。
悟空歡喜道：“老師父果然有意給我傳道，因此開著門呢。”
他就拖著腳步走上前，側著身子進到門裏，一直走到了須菩提祖師的睡榻之下。
他看見須菩提祖師蜷（quán）踞（ju）著身軀，臉朝裏睡著了。悟空不敢驚動，就跪在了榻前等候師父。
須菩提祖師不多時就醒來了，他舒展開雙足，口中自吟道：
“難，難，難，道最玄，莫把金丹作等閑。
不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”
悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時了。”
須菩提祖師聽到是悟空的聲音，就起來披上衣服盤坐，喝道：“這猢猻!你不在前邊去睡覺，卻來我這後邊做什麽？”
悟空道：“師父昨日在法壇前對著眾人相允，叫弟子三更時候過來，從後門裏傳給我道理，因此才大膽直接拜在了老爺的榻下。”
須菩提祖師聽了，心中十分歡喜，暗自尋思道：“這小子果然是個天地生成的，要不然，怎麽就打破了我這盤中的暗謎呢？”
悟空道：“這裏更是沒有旁人，隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳給我長生的道法吧，永不忘恩！”
須菩提祖師道：“你現今是有緣，我也喜歡說。既然識破了盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，自當傳給你長生的玄妙道法。”
悟空磕頭謝了，洗耳用心，跪在榻下。須菩提祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休露泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，摒除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
這時說破了根源，悟空心靈福至，切切的記住了口訣，對須菩提祖師拜謝深恩，就出來了後門。抬頭觀看，隻見東方天色微微的放白，西路的金光大顯明。
他依舊一路轉迴到前門，輕輕的推門進去，坐迴了原來的床鋪上，然後故意把床鋪搖響，說道：“天亮了！天亮了！起床呀！”
眾人還正在睡呢，不知道悟空已經得了好事。當天起床後，依舊跟以前一樣打混，他自己卻暗暗的維持修煉，在子夜午時前後，調息修行。
時光如水流逝，三年過去了，須菩提祖師又登寶座，給眾人說法。須菩提祖師這次談的是公案比語（古代禪師開悟的故事、言行範例），論的是外像包皮（表麵現象）。
忽然問道：“悟空何在？”
悟空走上前跪下，道：“弟子在。”
須菩提祖師道：“你這一向修了些什麽道來？”
悟空道：“弟子近來法性頗為精通，根源也漸漸堅固了。”
須菩提祖師道：“你既然精通了法性，會得了根源，已經是修注了神體，卻隻是要防備著‘三災利害’。”
悟空聽了後，沉吟良久道：“師父的言語錯了。我曾經聽說道高德隆，能與天同壽，水火相濟，百病不生，卻怎麽有個‘三災利害’？”
須菩提祖師道：“你修行的乃是非比尋常的道，能奪取天地之造化，侵奪日月之玄機，神丹修成之後，鬼神都難容你。雖然能永駐容顏增益壽元，但到了五百年後，天降雷災來打你，你需要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再過五百年後，天降火災來燒你。這火不是天火，也不是凡火，叫做‘陰火’。自本身的足底湧泉穴下燒起，直燒透頭頂的泥丸宮，把五髒燒成灰，四肢都燒腐朽，把千年的辛苦修行，都化作泡影。再過五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和熏金朔風（四季的風），也不是花柳鬆竹風，叫做‘贔（bi）風’。從頭頂囟（xin）門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉都吹酥了，身體自己消解。所以這三災都要能躲避過去才行。”
悟空聽說後，毛骨悚然，磕頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳給我躲避三災的道法，到底也不敢忘恩！”
須菩提祖師道：“這也不難，隻是你跟其他人不同，所以傳不了。”
悟空道：“我也是頭圓頂天，足方履地，一樣的有九竅四肢，五髒六腑，哪裏跟人不同？”
須菩提祖師道：“你雖然長的像人，卻比人少了腮幫子。”
原來那猴子是個孤拐麵，凹臉尖嘴的。
悟空伸手摸了摸臉，笑道：“師父沒有成算！我雖然少了腮幫子，卻比人多了個嗉囊，也可以相互折過了。”
須菩提祖師說：“也罷，你要學哪一般？有一般天罡數，包括三十六般變化；有一般地煞數，包括七十二般變化。”
悟空道：“弟子願意往多裏撈摸，就學一個地煞變化吧。”
須菩提祖師道：“既然如此，你上前來，我傳給你口訣。”
於是就附耳低言，不知說了些什麽妙法。悟空也是一竅通時百竅通，當時就學會了口訣。自修自練，把七十二般變化都學成了。
忽然有一天，須菩提祖師與眾門人在三星洞前遊玩觀賞傍晚的景色。
須菩提祖師道：“悟空，事成了沒有？”
悟空道：“多蒙師父的海恩，弟子功果完備了，已經能霞舉飛升了。”
須菩提祖師道：“你試著騰雲駕霧飛給我看看。”
悟空耍弄本事，把身體一聳，打了個連扯的跟頭，跳離地有五六丈高，踏著雲霞離開足夠有一頓飯的時間，來迴不到三裏遠，落在師父麵前，叉手施禮道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”
須菩提祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’像你這半天，去了還不到三裏遠，就是爬雲也還算不得呢。”
悟空道：“怎麽是‘朝遊北海暮蒼梧’？”
須菩提祖師道：“凡能騰雲的人，早晨從北海出發，遊過東海、西海、南海，又轉迴到蒼梧。蒼梧者，卻是北海那所說的九嶷山了。能夠把四海之外，一天都遊遍了，方才算的是騰雲。”
悟空道：“這個卻是困難！困難！”
須菩提祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”
悟空聽到這話，磕頭禮拜，稟告道：“師父為人須為徹，索性舍個大慈悲，把這騰雲之法，一發傳給我吧，絕不敢忘恩。”
須菩提祖師道：“但凡諸仙騰雲，都是跺腳而起，你卻不是這樣。我剛才看見你離開，連扯個跟頭方才跳上雲霞。我現在隻就著你這個架勢，傳你個‘筋鬥雲’吧。”
悟空又禮拜懇求，須菩提祖師卻又傳了個口訣道：“就著這朵雲，捏著訣，念動真言，握緊拳頭，把身子一抖，跳起來，一個筋鬥就有十萬八千裏路呢！”
眾人在旁邊聽說了，一個個笑嘻嘻的說道：“悟空造化了啊！若是學會了這個法兒，給人家當鋪兵（古時巡邏及遞送公文的士兵），送文書，遞報單，不管去哪裏都能尋得了飯吃！”
天黑了，師徒們各迴洞府休息。這一夜，悟空就運神煉法，學會了筋鬥雲。天天的無拘無束，逍遙自在，這也是長生之美了。
一日，春天歸去夏天到來，眾人都在鬆樹下聚會討論道法。
許久以後，眾人說道：“悟空，你是哪世修來的緣法？前日老師父對你附耳低言，傳授給你的躲避三災的變化之法，你可都會了嗎？”
悟空笑道：“不瞞各位師兄說，一則是師父傳授妙法，二來也是我日夜勤奮修煉，那幾樣我都會了。”
眾人道：“趁現在時光好，你試著表演表演，讓我們也看看。”
悟空聽後，煥發精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化成什麽？”
師兄們道：“那你就變棵鬆樹吧。”
悟空手上捏著訣，嘴裏念動口訣，搖身一變，就變成了一棵鬆樹。真個是：
鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞資。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
眾人看了，紛紛鼓掌嗬嗬大笑，都叫道：“好猴兒！好猴兒！”
眾人不知覺的嚷嚷鬧鬧，把須菩提祖師給驚動了。
須菩提祖師急忙拖著手杖快走出門來，問道：“是什麽人在這裏喧嘩？”
眾人聽到他的問話，慌忙整理衣服，收束表情，紛紛走到了須菩提祖師的跟前。
悟空也現出了本相，雜在眾人中間，說道：“啟稟尊師，我們在這聚會講道，更沒有外姓的在這喧嘩。”
須菩提祖師怒喝道：“你們大唿小叫的，全然不像個修行的舉止！修行的人，口開神氣散，舌動是非生，怎麽在這裏吵嚷大笑？”
眾人道：“不敢隱瞞師父，剛才孫悟空表演變化玩耍。叫他變棵鬆樹，果然就變成了一棵鬆樹，弟子們都稱讚喝彩，所以高聲驚動冒犯了師父，望乞恕罪！”
須菩提祖師道：“你們都散了。”
又叫道：“悟空過來！我問你耍弄什麽精神，變什麽鬆樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你看見別人有，不想要去求他？別人看見你有，必然來求你。你若是畏懼禍患，卻不是要傳給他；若是不傳給他，必然要加害你：你的性命又不可保住了。”
悟空磕頭道：“隻望師父恕罪！”
須菩提祖師道：“我也不責罰你，但隻是你走吧。”
悟空聽了這話，滿眼落淚道：“師父，叫我往哪裏去？”
須菩提祖師道：“你從哪裏來，便從哪裏去就是了。”
悟空突然醒悟道：“我從東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
須菩提祖師道：“你快快迴去，還能保全你的性命；若是留在這裏，斷然不可！”
悟空領罪後，道：“上告尊師：我也離家有二十年了，雖然是迴去照顧以前的兒孫，但是念及師父的深厚恩情我還沒有報答，不敢離去。”
須菩提祖師道：“哪裏有什麽恩義？你隻要不惹禍不牽連我就罷了。”
悟空見沒奈何了，隻得拜別，也跟眾師兄相別了。
須菩提祖師道：“你這一去，定然會生出不良，任憑你怎麽惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你若是說出半個字來，我就知道了，到時把你這猢猻剝皮銼骨，將你的神魂貶在九幽之處，叫你曆經萬劫也不得翻身。”
悟空道：“絕不敢提起師父一個字，隻說是我自家會的就是了。”
悟空拜謝過後，就抽身，捏著訣，翻個跟頭，縱起筋鬥雲，直接迴了東勝神洲。不到一個時辰，就來到了花果山水簾洞。
悟空按下雲頭，尋路走著，忽然聽到鶴唳猿啼，鶴唳聲衝出霄漢外，猿啼悲切甚是傷情。
他就開口叫道：“孩兒們，我迴來了！”
那山崖下的石坎邊，花草叢中，樹林裏，若大若小的猴子，跳出來千千萬萬個，把個美猴王圍在了當中，他們紛紛磕頭，叫道：“大王，你好寬心啊！怎麽一去這麽久？把我們都拋在這裏，盼望你迴來誠如饑渴啊！近來我們被一個妖魔在此欺辱淩虐，他要強占了我們的水簾洞府，是我們舍生忘死地跟他爭鬥。這段時間，被那家夥搶走了我們水簾洞的家夥什，又被他捉走了許多的子侄，叫我們晝夜無眠，看守著家業。幸好大王迴來了！大王若是再過個一年半載還不迴來，我們連水簾洞都要成為他人的了！”
悟空聽聞了這些事，心中大怒道：“是什麽妖魔？就敢這麽無狀！你們且細細的對我說來，等我去找他報仇。”
眾猴磕頭道：“告上大王，那家夥自稱混世魔王，居住在我們正北方。”
悟空道：“從我們這裏到他那，有過少的路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或是風或是雨，或者電或者雷，我們不知道有多少的路程？”
悟空道：“既然如此，你們別怕，先各自去玩耍吧，等我自己去尋他！”
美猴王將身子一縱，跳了起來，一路筋鬥，直接往北方邊飛邊看。看見了一座高山，十分的險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆竹鬥翠。
石磷磷，波淨淨，古怪蹊蹺真兇惡。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正在默默的觀看景致，就聽到了有人說話的聲音。直接自己下山尋覓，原來在那陡崖的前麵，就是那水髒洞。洞門外有幾個小妖怪在跳舞，他們看見了孫悟空就都慌忙的跑走了。
悟空道：“別走！借你口中言，傳我心內事。我乃是正南方花果山水簾洞洞主，你家什麽混世鳥魔，多次欺辱我的兒孫，我特意尋了過來，要與他分個高下！”
那小妖怪們聽了後，急忙跑進洞裏，報告道：“大王！出禍事了！”
魔王道：“有什麽禍事？”
小妖道：“洞外有個猴頭說是花果山水簾洞洞主。他說你多次欺負他兒孫，特意來找你，要分個高下呢。”
魔王笑道：“我常聽那些猴精說他們有個大王，出家修行去了，想來是現今迴來了。你們看見他是怎麽樣的打扮，有什麽兵器？”
小妖道：“他也沒什麽兵器，光著個頭，穿著一領紅色的衣服，腰裏係了一條黃絲帶，腳上穿著一雙黑靴子，不僧不俗的，又不像道士神仙，赤手空拳的，在門外叫喊呢。”
魔王聽後，大聲叫道：“取我的披掛兵器來！”
那些小妖們就立即取了過來。
那魔王穿上了甲胄，抓起鋼刀在手，帶領眾小妖出了門外，就高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空急睜睛觀看，隻見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身穿黑色羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊緊勒著皮條；足下踏著花的褶皺靴子，雄壯的就像大將軍。腰粗有十圍，身高有三丈。手中執著一口大刀，鋒刃十分明亮。
猴王喝道：“這潑魔這麽大的眼睛，看不見老孫！”
那魔王看見了，笑道：“你身高不滿四尺，年紀不到三旬，手上又沒有兵器，怎麽這麽的大膽猖狂，要尋我分個什麽高下？”
悟空罵道：“你這潑魔！原來沒有眼力！你量我矮小，要大卻也不難。你量我沒有兵器，我這兩隻手能夠到天邊的月亮呢。你不要害怕，隻吃我老孫一拳！”
悟空縱一縱，跳了上去，朝著那魔王劈臉就打。
那魔王伸手架住，說道：“你這般的矬矮，我這麽的高大，你要使雙拳，我要使鋼刀。使刀就是殺了你，也要吃人家的笑話，等我放下刀，給你使路拳看看。”
悟空道：“說的是。好漢子！走起來！”
那魔王擺開招式就打，這悟空鑽進去相撞相迎。他們兩個拳捶腳踢，你衝我一拳，我撞你一下。原來那魔王的長拳空大，打不著悟空，而悟空的短拳又密集又沉重。那魔王被悟空掏肋巴扇，撞擊褲襠，又被捶了幾下在那麻筋等筋節上，把他打的實在承受不住了。
那魔王就閃過一招，趕緊拿起那門板大的鋼刀，朝著悟空劈頭就砍。悟空急忙撤身，他就劈了一個空。悟空見他使起鋼刀，來的兇猛，就使起了身外身法，從身上拔了一把毫毛，丟在口中嚼碎，朝空中噴去，叫一聲“變！”就變成了二三百個小猴，聚集在他的周圍。
原來人得了仙體，就能出神變化無方。這猴王自從得了道之後，身上有八萬四千根毫毛，根根能變，都能應物隨心。
猴王毫毛變化成的那些小猴，眼神機靈，能跑會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。他們前踴後躍，一個個鑽了上去，把那魔王團團圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打拔毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄（許多人把一個人抬起來再翻倒），直把那魔王給打成了一個攢盤（拚盤）。
悟空這時才去奪過來他的鋼刀，分開眾小猴，照著魔王頂門砍了一刀，一下子砍成了兩段。隨後領著眾小猴殺進洞中，把那大小妖精，全都剿滅了。他把毫毛一抖，小猴們重新變迴毫毛返迴到了他身上。
又看見了那些收不上身來的，原來他們是那魔王從水簾洞擄掠走的小猴們，大概有三五十個。
悟空道：“你們怎麽到這了？”
眾小猴都含淚道：“我們因為大王去修仙後，這兩年被那魔王爭吵，把我們都攝拿了過來，你看，那些不都是我們洞中的家夥什？石盆、石碗都被他給拿來了。”
悟空道：“既然是我們的家夥什，你們都搬出洞去。”
隨即他就在洞裏放起火來，把那水髒洞燒的枯幹，都歸了一體。
悟空對眾小猴說道：“你們都跟我迴去。”
眾猴道：“大王，我們過來的時候，隻聽到耳邊風響，虛飄飄的到了此地，更是不認識路徑，如今怎麽能夠迴到家鄉啊？”
悟空道：“這是他弄的個術法兒，有什麽難的！我如今一竅通，就百竅通，我也會弄。你們都閉上眼，別怕！”
猴王就念聲咒語，駕著一陣狂風，帶著眾猴子們一同迴去。
來到花果山，他按落雲頭，叫道：“孩兒們，睜眼。”
眾猴子腳踩實地，認出來是家鄉，個個歡喜，都奔向了水簾洞。
那些在水簾洞中的眾猴，都來一齊簇擁著美猴王進入水簾洞裏，按照年齡分班排列，禮拜猴王。又安排酒水果品，為猴王接風賀喜。眾猴詢問降魔救子之事，悟空就詳細的講了一遍。
眾猴紛紛稱頌大王，道：“大王你去到哪裏了？沒想到能學得這般的手段！”
悟空又道：“我當年辭別你們，隨波逐流，飄過東洋大海，直接到了南贍部洲，學成人的樣子，著衣穿鞋，搖搖擺擺，雲遊了八九年餘，更不曾有道；又渡過西洋大海，到了西牛賀洲的地界，尋訪問詢多時，幸好遇到一位老祖，傳給了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”
眾猴紛紛稱賀，都說道:“萬劫難逢啊！”
悟空又笑道：“小的們，又喜的是我們這一門都有姓氏了。”
眾猴道：“大王姓什麽？”
悟空道：“我如今姓孫，法名悟空。”
眾猴聽說後，都鼓掌欣然道：“大王是老孫，我們就都是二孫、三孫、細孫、小孫——一家孫，一國孫，一窩孫呀！”
眾猴都紛紛來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒，仙花、仙果，真個是闔家歡樂！
咦！貫通一姓身歸本，隻待榮遷仙籙（仙人的名錄、名冊）名。