在北原的渭橋上，司馬懿打算占卜運勢；而諸葛亮則精心製作了木牛流馬。
故事說在譙周任太史的官員，精通天文學；他看到孔明即將出兵，便帶著憂心奏給後主說：“我現在負責天文台，看到禍福就不能不匯報：最近有成群的鳥數萬隻，從南方飛來，投身漢水中而死，這是不祥之兆；我還觀察到天象，發現奎星停留在太白星的位置，北方氣勢盛，不利於攻打魏國；此外，成都城的居民都聽到柏樹在夜晚哭泣：這麽多種異象，丞相最好謹慎行事，不可輕舉妄動。”孔明迴答說：“我承受先帝交給的使命，要竭盡全力討伐賊寇，怎麽能因虛妄的災兆而放棄國家的大事呢！”於是他下令準備太牢祭祀昭烈的廟宇，淚流滿麵地祈禱說：“我孔明五次出征祁山，卻未占得一寸土地，自罪重大！如今我再統領全軍，再次出征祁山，發誓全力以赴，剿滅漢賊，收複中原，誓死不貳！”祭祀結束後，向後主告別，連夜趕往漢中，召集眾將商議出兵。突然傳來關興病逝的消息。孔明痛哭大聲，昏倒在地，過了一會才蘇醒過來。眾將三番五次勸慰，孔明歎道：“可憐忠義之人，天命未與長壽，這次我出兵，又少了一位大將！”後人有詩讚道：“生死都是常態，像蜉蝣一樣渺小。隻要有忠孝節義，壽命長短又有何必呢。”在古代，有一個名叫孔明的人，他帶領著四十人的大軍，分成五組，讓薑維和魏延帶著軍隊衝在最前麵，一起去搶奪齊國的物資；同時，他還安排李恢率先派人把糧食和草料在斜穀道口準備好。
有一個國家叫魏國，因為在上一年從摩坡井裏跑出一隻青龍，於是那一年開始被稱為青龍元年；現在已經是青龍二年的春天了。一些大臣告訴國王說：“蜀國的三十多萬軍隊正在準備再次出發，分成五組，準備從祁山進攻魏國。”國王曹睿非常驚慌，趕緊召見了司馬懿，對他說：“三年來蜀國都沒有入侵我們，現在諸葛亮又要從祁山出發，我們該怎麽辦？”司馬懿迴答說：“我昨晚觀察到天象，發現中原地區的氣勢正盛，奎星衝犯太白，這對西川不利。現在孔明自以為聰明，違背天命去做事，注定要失敗。我請求陛下的恩典，我要去擊敗他們。隻希望能保住四個人同行。”曹睿問道：“你要保護哪幾個人？”司馬懿說：“夏侯淵有四個兒子：長子叫霸，號仲權；次子叫威，號季權；第三個叫惠，號稚權；第四個叫和，號義權。霸和威兩個擅長騎射；惠和和兩個精通軍事計謀：他們四個常常想為父親報仇。我現在要保護夏侯霸和夏侯威當成左右先鋒，夏侯惠和夏侯和當成軍隊的參謀，一起指揮作戰，擊退蜀國的軍隊。”曹睿說：“之前夏侯楙在違背命令時引發了很多人馬的傷亡，現在還羞愧難迴頭。四位大人如今是否與夏侯楙一樣出色呢？”司馬懿迴答說：“這四位可不是夏侯楙可比的。” 孫權聽從了他的建議，立即任命司馬懿為大都督，他決定讓所有將士都根據自己的能力受任用，各地的軍隊都聽從他的調遣。
司馬懿接到命令，便告辭離開朝廷。孫權又親自寫了一封手詔，賜給司馬懿：“當你到達渭濱時，一定要堅守陣地，不要與敵人交戰。蜀國軍隊不會輕易失敗，他們很可能會假裝撤退來誘使你追擊。卿應當小心別上當。等待敵人糧食耗盡，他們必將撤退，屆時你可以乘虛攻擊，取得勝利並避免部隊疲憊。再也沒有比這更好的計謀了。” 司馬懿恭敬地接過手詔，第二天就到達了長安，集結各地的軍隊共計四十萬人，全部駐紮在渭濱；另外調配了五萬軍隊，在渭水上建造了九座浮橋，派遣前鋒夏侯霸和夏侯威過渭水安營；此外，在大營後的東原地區築起了一座城堡，以防患不測。
司馬懿正在和其他將領商議之際，突然有人報告郭淮和孫禮前來拜訪。司馬懿迎接他們，寒暄完畢，郭淮說：“現在蜀國軍隊正位於祁山，如果他們跨過渭河登上原野，連接北山，堵塞隴道，那將是一大危機。” 司馬懿答道：“你所言甚為中肯。郭公可前往掌控隴西軍馬，駐紮在北原地區，設下深溝高壘，靜待時機；隻待敵人糧食匱乏，方可發動攻勢。”
郭淮和孫禮領命後，帶領軍隊離去。孔明又一次出山，建立了五個大營：左、右、中、前、後；他從斜穀到劍閣，又布下了十四個大寨，安排精兵駐守，為的是長遠打算。他每天都會讓人巡視。突然有人報告說郭淮、孫禮率領著隴西的部隊，已經在北原紮下了營寨。孔明告訴將士們：“魏軍在北原紮營，是害怕我們走這條路，阻斷了隴道。我現在假裝攻打北原，實際上暗中去渭濱。準備好一百多隻木筏，裝滿草把，選擇五千熟練的水手駕駛。我們夜襲北原，司馬懿必定會派兵來救援。如果他們稍微失敗，我們就先讓後軍渡過河岸，再讓前軍上木筏。一定不要上岸，沿著河流順水靠近浮橋，點燃火燒斷橋，然後襲擊他們的後方。我會率一軍去攻擊前營的門。如果我們占領了渭水南岸，那麽前進就不再困難。”將士們遵循命令行動。哨兵早早地將此情報傳達給了司馬懿。懿召集將士商議道：“孔明這樣布局，必有用意：他以占領北原為借口，沿著河流來燒毀浮橋，混亂我們後方，然後進攻我們前方。”他立即下令給夏侯霸、夏侯威：“一旦聽到北原有喊聲，立即帶兵站在渭水南山，等待蜀軍到來。”又吩咐張虎、樂綝，帶領兩千弓弩手埋伏在渭水浮橋北岸：“如果蜀軍乘著木筏順流而來，盡管射擊，絕對不能靠近橋。”剛才傳達的軍令是這樣的：告訴郭淮和孫禮，說劉備會以隱秘的方式渡過渭水，你們設立的新營地人馬不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀軍在午後渡河，在黃昏時分肯定會來攻打你們。你們假裝潰敗後逃跑，蜀軍必定會追趕。你們要用弓箭射擊他們。我將帶領水陸軍一起前進。如果蜀軍大舉而來，就聽從我的指揮出擊他們。所有地方的命令都下達完畢後，又命令兩個兒子司馬師和司馬昭帶領軍隊前去救援前線營地。而魏延自己帶領一軍前去北原救援。
說來可笑，孔明命令魏延和馬岱帶領軍隊渡過渭水進攻北原；吩咐吳班和吳懿帶領木筏軍隊去燒掉浮橋；派王平和張嶷為先鋒，薑維和馬忠為中軍，廖化和張翼為後軍：部隊分成三路，去進攻渭水上的臨時營地。那天正午，軍隊離開大營，開始渡過渭水，排成隊形，緩緩前行。不過，魏延和馬岱快要靠近北原時，天色已經昏暗了。孫禮的哨兵發現，立刻棄營逃跑。魏延意識到對方有所準備，急忙撤軍時，四周傳來震耳欲聾的喊聲：左邊是司馬懿，右邊是郭淮，兩路軍隊殺了過來。魏延和馬岱拚命衝出一條血路，許多蜀軍都掉進水裏，剩下的人還在嘩變中逃竄。幸好吳懿的軍隊及時趕到，救了敗兵渡河，並且阻擋住蜀軍。吳班率領部分軍隊撐著木筏順流前來燒毀浮橋，不料被張虎和樂綝在岸上亂箭射中。吳班中箭身亡，墜入水中。餘兵冒險潛逃，木筏盡數被魏國士兵搶走。當王平和張嶷匆忙趕到魏營時，夜已漸深，耳邊卻是響亮的喊聲。王平對張嶷說：“北原軍隊被進攻，現在這裏是渭南寨，怎麽一個魏國士兵都看不見？難道司馬懿早有準備？我們等待浮橋起火，再行動。”二人停住戰馬，突然一騎士兵從背後趕來報告說：“大人吩咐立即撤退。北原軍隊和浮橋軍隊都失敗了。”王平和張嶷大吃一驚，急忙轉身撤退，卻被魏國軍隊從背後包圍，炮聲炸響，敵軍蜂擁而至，火光衝天。王平和張嶷率領軍隊奮力應戰，雙方軍隊激戰一番。平嶷二人拚死衝出，蜀國士兵傷亡慘重。孔明迴到祁山大營，整理殘兵，傷亡數萬，心情沉重。這時傳來費禕從成都來拜見丞相的消息。孔明接見費禕，說道：“我有一封書信，要麻煩你送到東吳，不知你是否願意去？”費禕迴答：“丞相吩咐，我豈敢推辭？”孔明便交給費禕書信，讓他奔赴東吳。費禕帶著書信來到建業，見到吳國主孫權，呈上孔明的書信。孫權拆開一看，信中大意為：“漢室遭難，國勢衰敗，曹賊篡權，禍害至今。天啊，這位光芒萬丈的皇帝寄托了如此重要的使命，我怎能不竭盡全力忠誠效勞呢？現在吳國大軍已聚集在祁山，強盜們也將在渭水處滅亡。希望陛下能夠牢記盟誓的承諾，下令北征，一同奪取中原，共享天下。書中難盡心意，隻願聖上傾聽我的唿聲！”皇帝讀完信件後心情大好，便對費禕說道：“我早就想要出兵了，隻是一直沒有機會與孔明商議。既然現在信件送到，那就立即親自率領軍隊，前往巢門，攻取魏新城；再派陸遜、諸葛瑾等在江夏、沔口駐軍攻取襄陽；孫韶、張承等則率軍在廣陵出兵攻取淮陽等地：三路齊進，總共三十萬兵馬，速速發兵。”費禕感恩戴德地道謝道：“如果真如陛下所言，那中原將很快被攻破了！”皇帝設宴款待費禕。在宴會上，皇帝問道：“在丞相領軍作戰時，誰應該率先破敵呢？”費禕迴答道：“應該由魏延來領先。”皇帝笑著說：“這個人雖然勇猛無比，但心性卻不正直。如果有一天沒有了孔明，他必將變成禍亂之源。孔明難道不明白這一點嗎？”費禕迴答道：“陛下說得太對了！我這就迴去，將這番話告訴孔明。”於是費禕告別了孫權，迴到祁山，向孔明匯報了吳國主動興起三十萬大軍，吳主親自禦駕出征，將軍隊分為三路前進的消息。孔明又問道：“吳國主還有其他要說的嗎？”費禕將有關魏延的評論告訴了他。孔明歎道：“真是聰明睿智的君主啊！我並非不了解這個人。隻是因為他的勇猛，所以才使用他罷了。”出征歸來，丞相孔明得知有魏將前來歸順，很快就有人報告秦朗在寨外引兵而來。孔明想知道這個魏將的武藝如何，便讓他們交戰一番。結果，鄭文迅速斬下敵將的首級，但孔明卻驚訝地發現，被斬者並非秦朗，而是他的弟弟秦明。原來，鄭文竟然搞錯了目標。當軍師聽到鄭文向他訴說被司馬懿安排來詐降的事時，他嘴角泛起一絲笑意，輕鬆地說：“哦，司馬懿竟然派你來執行這個計劃，想在我的麵前耍花招？哎喲，你這個小子，想瞞過我嗎？告訴我實情！不然的話，就要把你給斬了！”於是，鄭文隻好老老實實地坦白承認自己果然是在搞騙局，還哀求著求饒免死。軍師麵不改色地說：“既然你想活命，那就寫一封信，讓司馬懿親自前來襲擊我們的營地，我就饒了你命。如果能擒住司馬懿，那可就是你的功勞了，我會好好重用你。”鄭文隻得匆匆寫下了信，交到了軍師手上。軍師吩咐將鄭文關押在一旁。另一位將領好奇地問道：“丞相，您是怎麽知道這個人在詐降？”軍師笑眯眯地說：“嘿嘿，司馬懿可不是善用人的。如果他真心要派人為前鋒，肯定會選個武藝高超的將領；可現在看，鄭文稍有不慎，就會被他殺掉，這絕對不像是司馬懿會選的人。所以，我就知道他是在耍花招。”眾人聽後都拍案叫絕。軍師選中了一個口才了得的士兵，耳語吩咐了一番。那士兵領命後，拿著信徑直來到魏軍寨，請求見司馬懿。司馬懿將他請進，拆開信一看，問道：“你是誰啊？”那士兵迴答道：“我是中原人，流落到了蜀中，與鄭文是老鄉。如今孔明因為鄭文的功績，提拔他為先鋒。鄭文特別托我送信來，約定明晚點火為信號，請求都督親率大軍前來襲擊營寨，而鄭文則在內部協助行動。”司馬懿反複盤問，細細查看了信件，果然是屬實；立即款待了那士兵，叮囑說：“今晚兩更為期，我會親自前來襲擊營寨。如果事情順利，我會大加重用你。”軍士告別後，迴到本寨向孔明匯報。孔明挺劍步履如雷，祈禱完成後，召集王平、張嶷等人，並指示馬忠、馬岱，以及魏延任務細節。孔明親自帶著數十名隨從，坐在山頂指揮軍隊。說起司馬懿看到鄭文的書信後，便打算帶領兩個兒子率領大軍襲擊蜀寨。長子司馬師勸道：“父親，您為何親自走入險地，萬一有什麽意外怎麽辦？還不如讓別的將領先行，您再隨後支援。”懿聽從建議，於是讓秦朗率領一萬兵馬先行襲擊蜀寨，自己則帶兵接應。當晚初更時分，風和月明；接近二更時分，突然烏雲密布，黑氣彌漫，視線全無。懿大喜道：“天助我也！”於是眾人咬牙切齒，馬兒咬緊韁繩，急速前進。秦朗率先衝入蜀寨，卻發現空無一人。朗意識到上當，急忙下令撤軍。四周火把齊放，喊聲震耳欲聾：左邊王平、張嶷，右邊馬岱、馬忠，雙方軍隊殺至。秦朗奮力抵抗，無法突圍。與其背後的司馬懿見蜀寨內火光衝天、喊聲不停，又不清楚魏軍處境如何，隻得急忙調兵接應，衝向烈火之中。突然一聲呐喊響起，戰鼓聲震天，火炮轟鳴：左有魏延，右有薑維，兩路軍隊殺了出來。魏國的軍隊遭到了慘敗，傷亡慘重，大部分士兵四處逃竄。在這個時候，秦朗率領的一萬名士兵被蜀國軍隊團團圍住，箭矢如同飛蝗般密集。秦朗最終身亡於混亂的戰鬥之中。司馬懿率領著潰敗的軍隊奔向自己的營寨。
過了深夜，天空重新變得明朗。孔明在山頂吹響號角，集結軍隊。原來之前天色昏暗，在孔明使用了神秘的遁甲術；待收兵完畢後，天空重現明亮，孔明則排除萬難，清除幹擾雲層。
眼下孔明取得了勝利迴到營寨，下令處決了鄭文，然後再商討攻取渭南的計劃。每天都派遣士兵挑戰，但魏軍卻始終不肯出戰。孔明本人則乘坐小車，前往祁山、渭水，查看地形。突然來到一個穀口，發現形狀酷似葫蘆，可容納上千人；兩山合抱形成一穀，可以容納四五百人；而背後山環繞，隻能容許一人通過。孔明看後非常高興，問導官此地名字。導官說：“這裏叫上方穀，又名葫蘆穀。”孔明迴帳命令裨將杜睿、胡忠前來，悄聲傳遞秘密計劃。他又召集隨軍的工匠們，在葫蘆穀內製造“木牛”“流馬”等器械；同時讓馬岱率領五百士兵守護穀口。孔明吩咐馬岱說：“製造人員不能出去；外人也不能進來。我會不時前來查看。要擒住司馬懿，一切計劃都植根於此處。”聽好了，絕對不能讓消息泄露出去。”馬岱收到命令後，立刻出發。杜睿和另外一位官員在山穀裏負責監督工匠們，依法進行製造。孔明每天都會前去指導工作。
突然一天，長史楊儀走進來匯報說：“現在糧食和大米都儲存在劍閣，但人力、牛力、馬力搬運起來很不方便，怎麽辦呢？”孔明笑著迴答：“我早就預謀了。之前囤積的木材，還有從西川購買的大木，讓人們製造‘木牛’和‘流馬’，用來搬運糧食，非常方便。這些木牛和流馬不需要喝水吃草，可以日夜不停地運輸。眾人都驚訝地說：“從古至今，還從未聽說過木牛流馬這種東西。請問丞相是如何神奇製造這些奇物的呢？”孔明說：“我已經讓人按照規定製造，但還沒有完全完成。我現在先將‘木牛流馬’的製作方法寫下來，各種尺寸和形狀，詳細描述清楚，你們看看。”大家都很高興。孔明馬上親自寫下一張紙，讓大家觀看。大家圍著一起看。木牛的製作方法寫著：“身體方正、腹部彎曲、頭部彎曲，四隻腳；頭部伸入領口，舌頭碰到腹部。負載多也能走動少：單獨行走者可以走數十裏，成群結隊者可以走二十裏。彎曲的是牛頭，雙重的是牛腳，橫著的是牛領，轉動的是牛蹄，上方的是牛背，正方形的是牛腹，下垂的是牛舌，彎曲的是牛肋，刻有紋路的是牛齒，垂直的是牛角，細長的是牛馬具，牽引的是牛駕軸。”牛垂耳拖泥帶水，人行如履平地，牛行方四步。每頭牛承載十人所需一個月的口糧，人們毫不費勁，牛亦不需啃草喝水。古代設計牛車的方法如下：“車肋長達三尺五寸，寬廣有三寸，厚度約為二寸二分，左右對稱。前軸孔刻度位置至輪頭四寸，中間徑長兩寸。前腳孔劃分位置為兩寸，距離前軸孔處四寸五分，寬度一寸。前杠孔距離前腳孔劃分位置兩寸七分，孔長兩寸，寬度一寸。後軸孔劃分位置至前杠孔處一尺五分，大小與前部相同。後腳孔距離後軸孔劃分位置三寸五分，大小與前部相同。後杠孔至後腳孔劃分位置兩寸七分，後部載重到後杠孔劃分位置四寸五分。前杠長達一尺八寸，寬廣兩寸，厚度一寸五分。後杠類似。車板承載裝糧食的厚實，長度為二尺七寸，高度一尺六寸五分，寬廣一尺六寸，每塊板可容納米粒兩斛三鬥。從上麵的孔至肋部下端七寸，前後一致。上部孔至下部孔的劃分位置為一尺三寸，孔長達一寸五分，寬度七分，八孔均一。前後四腳寬度兩寸，厚度一寸五分。形製如一隻大象，車輪直徑四寸三分，輪麵直徑四寸三分。中間有三個木杠，長兩尺一寸，寬度一寸五分，厚度一寸四分，與車輪相連。眾人看了一眼，紛紛跪拜，稱頌道：“丞相真是了不起的人啊！”
過了幾天，木牛流馬都製作完成，栩栩如生；翻山越嶺，運用靈活。軍士們看到這一幕，無不歡天喜地。孔明讓右將軍高翔率領一千士兵，乘坐木牛流馬，一路從劍閣直抵祁山大寨，負責搬運糧草，供給蜀軍食用。後來的人們有詩讚美道：“劍關險峻，駕駛流馬前行；斜穀崎嶇，引導木牛行進。如果後代能夠效仿這種方法，輸送糧草將如此輕鬆，讓敵人何以為繼？”
正當司馬懿憂心忡忡之際，突然哨馬傳來報告：“蜀軍利用木牛流馬轉運糧草。士兵不需過度勞累，牛馬也無需吃草。”懿大為驚訝地說：“我之所以堅守不出城，就是指望他們的糧草吃不完，打算等待他們自取滅亡。如今他們采用這種方法，必定是想長久戰鬥，毫不打算退縮。怎麽辦才好呢？”他立即召見張虎、樂綝兩人，吩咐說：“你們兩個各率五百士兵，從斜穀小路繞出；待蜀軍驅動木牛流馬經過，讓他們全數過去，然後一起突襲；隻搶幾匹，不要貪多，搶三五匹後便立即返迴。”
兩人照辦，各自率領五百士兵，偽裝成蜀軍，在夜間偷偷經過小路，埋伏在穀中，果然看到高翔率軍驅動木牛流馬前來。在快要經過時，雙方一起發出喧嘩，衝出來襲擊。蜀軍措手不及，隻得丟下幾匹，張虎、樂綝高興地趕迴本營。司馬懿看了後，立刻眉開眼笑，拍手稱快：“這招能耐，看我怎麽也會！”於是，他讓一群靈巧的工匠麵對麵地把木牛流馬拆開，並指示他們按照尺寸和厚度等要求製作出一模一樣的。不到半個月的時間，就做出了兩千多隻，與孔明製作的一模一樣，動起來也活脫脫。接著，他派遣了鎮遠將軍岑威率領一千軍隊，駕馭這些木牛流馬，去隴西搬運糧草，忙來忙去。魏營的軍士們個個樂開了花。
話說高翔去見孔明，告訴他魏軍搶走了五六匹木牛流馬。孔明笑著說：“他們搶走正中我的下懷。我隻用了幾匹木牛流馬，很快就會獲得更多軍中資助。”眾將士問道：“丞相怎麽知道？”孔明答道：“司馬懿看了木牛流馬，必然會模仿我的方法製造一樣的。到那時，我早已有了應對之策。”幾天後，有人報告說魏軍也學會了製造木牛流馬，並開始搬運糧草到隴西。孔明大喜道：“這正合我算計！””王平，這邊有個任務交給你。”孔明打招唿說：“你領一千士兵，扮成魏國人，夜以繼日地悄悄地穿越北原。你們可以謊稱是為了巡視糧食的軍隊，徑直前往運送糧食的地方，然後將護衛糧食的人全部消滅；接著推動著木牛流馬掉頭迴來，徑直穿越北原返迴。到了這個地方，肯定會有魏國的軍隊追擊，你就扭轉木牛流馬的舌頭，這樣牛馬就無法移動了，你們隻需拋下它們逃跑，而被追趕的魏兵就會束手無策，拉也拉不動，扛也扛不走。等到我們派兵再來支援時，你們再把木牛流馬的舌頭扭迴來，然後快馬加鞭。魏國的士兵一定會覺得這太神奇了！”王平接受任務，率軍而去。
孔明又找來張嶷，交代說：“你帶領五百軍，統統變裝成六丁六甲神兵，頭戴鬼麵，身穿獸皮，五顏六色塗抹臉龐，造型各異離奇；一手執掌繡旗，一手揮動神兵利劍；腰間掛葫蘆，裏麵藏有煙火器具，潛伏在山邊。等到木牛流馬到達時，點燃煙火，一起湧出，趕走牛馬繼續前進。魏國人看到，肯定會以為是神仙，不敢前來追擊。”張嶷聽命帶兵而去。孔明又找魏延和薑維說：“你們兩個帶領一萬人馬，去北原寨口迎接木牛流馬，以防發生戰鬥。”然後又叫廖化和張翼：“你倆帶領五千士兵，去堵住司馬懿的返迴路。”最後讓馬忠和馬岱：“你們兩位率領兩千兵馬，前往渭南挑戰戰鬥。”六位勇士各自遵從命令離開。
說到魏國將領岑威率領軍隊運送糧食時，正在路上，突然有報告說前方有敵軍在巡邏查糧食。岑威派人去偵察，果然是魏國士兵，於是放心繼續前行。兩軍會合後，突然傳來震耳的喊聲，蜀國士兵衝進來，高喊著：“這裏是蜀中大將王平的領地！”魏國士兵措手不及，被蜀國士兵打得大敗。岑威率領潰敗的士兵與敵軍搏鬥，結果被王平一刀斬殺，其他士兵都四散逃跑。王平率領軍隊帶著木牛流馬迴去。潰敗的士兵奔走相告，報到北原的寨子裏。郭淮得知軍糧被搶後，急忙率軍趕去支援。王平命令士兵扭轉木牛流馬的韁繩，然後將它們拋棄在路上，一邊戰鬥一邊撤退。郭淮命令不要追擊，隻驅趕迴來的木牛流馬。眾軍一起驅趕，但無法讓它們動彈。郭淮心生疑惑，正愁眉不展的時候，突然鼓角齊鳴，喊聲震天，兩路軍隊殺來，原來是魏延和薑維。王平又率領軍隊殺迴來。三路夾擊，郭淮大敗而逃。王平命令士兵再次扭轉牛馬的韁繩，重複驅趕。郭淮想迴兵追擊，卻見山後煙雲升起，一支神秘的軍隊出現，手持旗幟和劍，形態奇異，駕馭木牛流馬疾馳而去。郭淮大驚說：“這必定是神力相助！”士兵們見狀，個個驚恐，不敢追趕。司馬懿聽聞北方戰役失利，急忙率軍前去支援。剛走到半路，突然一聲炮響，兩路敵軍從險峻地形殺出，聲勢如雷霆般。他們的旗幟上寫著：“漢軍將領張翼、廖化”。司馬懿見此大為驚訝，魏國士兵們慌亂逃竄。可以說：途中遇到神秘將領，糧食被劫，遇到奇特軍隊，生命又陷入危險。
現在我們不知道司馬懿會如何抵禦敵軍，接下來將會詳細分析。
故事說在譙周任太史的官員，精通天文學；他看到孔明即將出兵，便帶著憂心奏給後主說：“我現在負責天文台，看到禍福就不能不匯報：最近有成群的鳥數萬隻，從南方飛來，投身漢水中而死，這是不祥之兆；我還觀察到天象，發現奎星停留在太白星的位置，北方氣勢盛，不利於攻打魏國；此外，成都城的居民都聽到柏樹在夜晚哭泣：這麽多種異象，丞相最好謹慎行事，不可輕舉妄動。”孔明迴答說：“我承受先帝交給的使命，要竭盡全力討伐賊寇，怎麽能因虛妄的災兆而放棄國家的大事呢！”於是他下令準備太牢祭祀昭烈的廟宇，淚流滿麵地祈禱說：“我孔明五次出征祁山，卻未占得一寸土地，自罪重大！如今我再統領全軍，再次出征祁山，發誓全力以赴，剿滅漢賊，收複中原，誓死不貳！”祭祀結束後，向後主告別，連夜趕往漢中，召集眾將商議出兵。突然傳來關興病逝的消息。孔明痛哭大聲，昏倒在地，過了一會才蘇醒過來。眾將三番五次勸慰，孔明歎道：“可憐忠義之人，天命未與長壽，這次我出兵，又少了一位大將！”後人有詩讚道：“生死都是常態，像蜉蝣一樣渺小。隻要有忠孝節義，壽命長短又有何必呢。”在古代，有一個名叫孔明的人，他帶領著四十人的大軍，分成五組，讓薑維和魏延帶著軍隊衝在最前麵，一起去搶奪齊國的物資；同時，他還安排李恢率先派人把糧食和草料在斜穀道口準備好。
有一個國家叫魏國，因為在上一年從摩坡井裏跑出一隻青龍，於是那一年開始被稱為青龍元年；現在已經是青龍二年的春天了。一些大臣告訴國王說：“蜀國的三十多萬軍隊正在準備再次出發，分成五組，準備從祁山進攻魏國。”國王曹睿非常驚慌，趕緊召見了司馬懿，對他說：“三年來蜀國都沒有入侵我們，現在諸葛亮又要從祁山出發，我們該怎麽辦？”司馬懿迴答說：“我昨晚觀察到天象，發現中原地區的氣勢正盛，奎星衝犯太白，這對西川不利。現在孔明自以為聰明，違背天命去做事，注定要失敗。我請求陛下的恩典，我要去擊敗他們。隻希望能保住四個人同行。”曹睿問道：“你要保護哪幾個人？”司馬懿說：“夏侯淵有四個兒子：長子叫霸，號仲權；次子叫威，號季權；第三個叫惠，號稚權；第四個叫和，號義權。霸和威兩個擅長騎射；惠和和兩個精通軍事計謀：他們四個常常想為父親報仇。我現在要保護夏侯霸和夏侯威當成左右先鋒，夏侯惠和夏侯和當成軍隊的參謀，一起指揮作戰，擊退蜀國的軍隊。”曹睿說：“之前夏侯楙在違背命令時引發了很多人馬的傷亡，現在還羞愧難迴頭。四位大人如今是否與夏侯楙一樣出色呢？”司馬懿迴答說：“這四位可不是夏侯楙可比的。” 孫權聽從了他的建議，立即任命司馬懿為大都督，他決定讓所有將士都根據自己的能力受任用，各地的軍隊都聽從他的調遣。
司馬懿接到命令，便告辭離開朝廷。孫權又親自寫了一封手詔，賜給司馬懿：“當你到達渭濱時，一定要堅守陣地，不要與敵人交戰。蜀國軍隊不會輕易失敗，他們很可能會假裝撤退來誘使你追擊。卿應當小心別上當。等待敵人糧食耗盡，他們必將撤退，屆時你可以乘虛攻擊，取得勝利並避免部隊疲憊。再也沒有比這更好的計謀了。” 司馬懿恭敬地接過手詔，第二天就到達了長安，集結各地的軍隊共計四十萬人，全部駐紮在渭濱；另外調配了五萬軍隊，在渭水上建造了九座浮橋，派遣前鋒夏侯霸和夏侯威過渭水安營；此外，在大營後的東原地區築起了一座城堡，以防患不測。
司馬懿正在和其他將領商議之際，突然有人報告郭淮和孫禮前來拜訪。司馬懿迎接他們，寒暄完畢，郭淮說：“現在蜀國軍隊正位於祁山，如果他們跨過渭河登上原野，連接北山，堵塞隴道，那將是一大危機。” 司馬懿答道：“你所言甚為中肯。郭公可前往掌控隴西軍馬，駐紮在北原地區，設下深溝高壘，靜待時機；隻待敵人糧食匱乏，方可發動攻勢。”
郭淮和孫禮領命後，帶領軍隊離去。孔明又一次出山，建立了五個大營：左、右、中、前、後；他從斜穀到劍閣，又布下了十四個大寨，安排精兵駐守，為的是長遠打算。他每天都會讓人巡視。突然有人報告說郭淮、孫禮率領著隴西的部隊，已經在北原紮下了營寨。孔明告訴將士們：“魏軍在北原紮營，是害怕我們走這條路，阻斷了隴道。我現在假裝攻打北原，實際上暗中去渭濱。準備好一百多隻木筏，裝滿草把，選擇五千熟練的水手駕駛。我們夜襲北原，司馬懿必定會派兵來救援。如果他們稍微失敗，我們就先讓後軍渡過河岸，再讓前軍上木筏。一定不要上岸，沿著河流順水靠近浮橋，點燃火燒斷橋，然後襲擊他們的後方。我會率一軍去攻擊前營的門。如果我們占領了渭水南岸，那麽前進就不再困難。”將士們遵循命令行動。哨兵早早地將此情報傳達給了司馬懿。懿召集將士商議道：“孔明這樣布局，必有用意：他以占領北原為借口，沿著河流來燒毀浮橋，混亂我們後方，然後進攻我們前方。”他立即下令給夏侯霸、夏侯威：“一旦聽到北原有喊聲，立即帶兵站在渭水南山，等待蜀軍到來。”又吩咐張虎、樂綝，帶領兩千弓弩手埋伏在渭水浮橋北岸：“如果蜀軍乘著木筏順流而來，盡管射擊，絕對不能靠近橋。”剛才傳達的軍令是這樣的：告訴郭淮和孫禮，說劉備會以隱秘的方式渡過渭水，你們設立的新營地人馬不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀軍在午後渡河，在黃昏時分肯定會來攻打你們。你們假裝潰敗後逃跑，蜀軍必定會追趕。你們要用弓箭射擊他們。我將帶領水陸軍一起前進。如果蜀軍大舉而來，就聽從我的指揮出擊他們。所有地方的命令都下達完畢後，又命令兩個兒子司馬師和司馬昭帶領軍隊前去救援前線營地。而魏延自己帶領一軍前去北原救援。
說來可笑，孔明命令魏延和馬岱帶領軍隊渡過渭水進攻北原；吩咐吳班和吳懿帶領木筏軍隊去燒掉浮橋；派王平和張嶷為先鋒，薑維和馬忠為中軍，廖化和張翼為後軍：部隊分成三路，去進攻渭水上的臨時營地。那天正午，軍隊離開大營，開始渡過渭水，排成隊形，緩緩前行。不過，魏延和馬岱快要靠近北原時，天色已經昏暗了。孫禮的哨兵發現，立刻棄營逃跑。魏延意識到對方有所準備，急忙撤軍時，四周傳來震耳欲聾的喊聲：左邊是司馬懿，右邊是郭淮，兩路軍隊殺了過來。魏延和馬岱拚命衝出一條血路，許多蜀軍都掉進水裏，剩下的人還在嘩變中逃竄。幸好吳懿的軍隊及時趕到，救了敗兵渡河，並且阻擋住蜀軍。吳班率領部分軍隊撐著木筏順流前來燒毀浮橋，不料被張虎和樂綝在岸上亂箭射中。吳班中箭身亡，墜入水中。餘兵冒險潛逃，木筏盡數被魏國士兵搶走。當王平和張嶷匆忙趕到魏營時，夜已漸深，耳邊卻是響亮的喊聲。王平對張嶷說：“北原軍隊被進攻，現在這裏是渭南寨，怎麽一個魏國士兵都看不見？難道司馬懿早有準備？我們等待浮橋起火，再行動。”二人停住戰馬，突然一騎士兵從背後趕來報告說：“大人吩咐立即撤退。北原軍隊和浮橋軍隊都失敗了。”王平和張嶷大吃一驚，急忙轉身撤退，卻被魏國軍隊從背後包圍，炮聲炸響，敵軍蜂擁而至，火光衝天。王平和張嶷率領軍隊奮力應戰，雙方軍隊激戰一番。平嶷二人拚死衝出，蜀國士兵傷亡慘重。孔明迴到祁山大營，整理殘兵，傷亡數萬，心情沉重。這時傳來費禕從成都來拜見丞相的消息。孔明接見費禕，說道：“我有一封書信，要麻煩你送到東吳，不知你是否願意去？”費禕迴答：“丞相吩咐，我豈敢推辭？”孔明便交給費禕書信，讓他奔赴東吳。費禕帶著書信來到建業，見到吳國主孫權，呈上孔明的書信。孫權拆開一看，信中大意為：“漢室遭難，國勢衰敗，曹賊篡權，禍害至今。天啊，這位光芒萬丈的皇帝寄托了如此重要的使命，我怎能不竭盡全力忠誠效勞呢？現在吳國大軍已聚集在祁山，強盜們也將在渭水處滅亡。希望陛下能夠牢記盟誓的承諾，下令北征，一同奪取中原，共享天下。書中難盡心意，隻願聖上傾聽我的唿聲！”皇帝讀完信件後心情大好，便對費禕說道：“我早就想要出兵了，隻是一直沒有機會與孔明商議。既然現在信件送到，那就立即親自率領軍隊，前往巢門，攻取魏新城；再派陸遜、諸葛瑾等在江夏、沔口駐軍攻取襄陽；孫韶、張承等則率軍在廣陵出兵攻取淮陽等地：三路齊進，總共三十萬兵馬，速速發兵。”費禕感恩戴德地道謝道：“如果真如陛下所言，那中原將很快被攻破了！”皇帝設宴款待費禕。在宴會上，皇帝問道：“在丞相領軍作戰時，誰應該率先破敵呢？”費禕迴答道：“應該由魏延來領先。”皇帝笑著說：“這個人雖然勇猛無比，但心性卻不正直。如果有一天沒有了孔明，他必將變成禍亂之源。孔明難道不明白這一點嗎？”費禕迴答道：“陛下說得太對了！我這就迴去，將這番話告訴孔明。”於是費禕告別了孫權，迴到祁山，向孔明匯報了吳國主動興起三十萬大軍，吳主親自禦駕出征，將軍隊分為三路前進的消息。孔明又問道：“吳國主還有其他要說的嗎？”費禕將有關魏延的評論告訴了他。孔明歎道：“真是聰明睿智的君主啊！我並非不了解這個人。隻是因為他的勇猛，所以才使用他罷了。”出征歸來，丞相孔明得知有魏將前來歸順，很快就有人報告秦朗在寨外引兵而來。孔明想知道這個魏將的武藝如何，便讓他們交戰一番。結果，鄭文迅速斬下敵將的首級，但孔明卻驚訝地發現，被斬者並非秦朗，而是他的弟弟秦明。原來，鄭文竟然搞錯了目標。當軍師聽到鄭文向他訴說被司馬懿安排來詐降的事時，他嘴角泛起一絲笑意，輕鬆地說：“哦，司馬懿竟然派你來執行這個計劃，想在我的麵前耍花招？哎喲，你這個小子，想瞞過我嗎？告訴我實情！不然的話，就要把你給斬了！”於是，鄭文隻好老老實實地坦白承認自己果然是在搞騙局，還哀求著求饒免死。軍師麵不改色地說：“既然你想活命，那就寫一封信，讓司馬懿親自前來襲擊我們的營地，我就饒了你命。如果能擒住司馬懿，那可就是你的功勞了，我會好好重用你。”鄭文隻得匆匆寫下了信，交到了軍師手上。軍師吩咐將鄭文關押在一旁。另一位將領好奇地問道：“丞相，您是怎麽知道這個人在詐降？”軍師笑眯眯地說：“嘿嘿，司馬懿可不是善用人的。如果他真心要派人為前鋒，肯定會選個武藝高超的將領；可現在看，鄭文稍有不慎，就會被他殺掉，這絕對不像是司馬懿會選的人。所以，我就知道他是在耍花招。”眾人聽後都拍案叫絕。軍師選中了一個口才了得的士兵，耳語吩咐了一番。那士兵領命後，拿著信徑直來到魏軍寨，請求見司馬懿。司馬懿將他請進，拆開信一看，問道：“你是誰啊？”那士兵迴答道：“我是中原人，流落到了蜀中，與鄭文是老鄉。如今孔明因為鄭文的功績，提拔他為先鋒。鄭文特別托我送信來，約定明晚點火為信號，請求都督親率大軍前來襲擊營寨，而鄭文則在內部協助行動。”司馬懿反複盤問，細細查看了信件，果然是屬實；立即款待了那士兵，叮囑說：“今晚兩更為期，我會親自前來襲擊營寨。如果事情順利，我會大加重用你。”軍士告別後，迴到本寨向孔明匯報。孔明挺劍步履如雷，祈禱完成後，召集王平、張嶷等人，並指示馬忠、馬岱，以及魏延任務細節。孔明親自帶著數十名隨從，坐在山頂指揮軍隊。說起司馬懿看到鄭文的書信後，便打算帶領兩個兒子率領大軍襲擊蜀寨。長子司馬師勸道：“父親，您為何親自走入險地，萬一有什麽意外怎麽辦？還不如讓別的將領先行，您再隨後支援。”懿聽從建議，於是讓秦朗率領一萬兵馬先行襲擊蜀寨，自己則帶兵接應。當晚初更時分，風和月明；接近二更時分，突然烏雲密布，黑氣彌漫，視線全無。懿大喜道：“天助我也！”於是眾人咬牙切齒，馬兒咬緊韁繩，急速前進。秦朗率先衝入蜀寨，卻發現空無一人。朗意識到上當，急忙下令撤軍。四周火把齊放，喊聲震耳欲聾：左邊王平、張嶷，右邊馬岱、馬忠，雙方軍隊殺至。秦朗奮力抵抗，無法突圍。與其背後的司馬懿見蜀寨內火光衝天、喊聲不停，又不清楚魏軍處境如何，隻得急忙調兵接應，衝向烈火之中。突然一聲呐喊響起，戰鼓聲震天，火炮轟鳴：左有魏延，右有薑維，兩路軍隊殺了出來。魏國的軍隊遭到了慘敗，傷亡慘重，大部分士兵四處逃竄。在這個時候，秦朗率領的一萬名士兵被蜀國軍隊團團圍住，箭矢如同飛蝗般密集。秦朗最終身亡於混亂的戰鬥之中。司馬懿率領著潰敗的軍隊奔向自己的營寨。
過了深夜，天空重新變得明朗。孔明在山頂吹響號角，集結軍隊。原來之前天色昏暗，在孔明使用了神秘的遁甲術；待收兵完畢後，天空重現明亮，孔明則排除萬難，清除幹擾雲層。
眼下孔明取得了勝利迴到營寨，下令處決了鄭文，然後再商討攻取渭南的計劃。每天都派遣士兵挑戰，但魏軍卻始終不肯出戰。孔明本人則乘坐小車，前往祁山、渭水，查看地形。突然來到一個穀口，發現形狀酷似葫蘆，可容納上千人；兩山合抱形成一穀，可以容納四五百人；而背後山環繞，隻能容許一人通過。孔明看後非常高興，問導官此地名字。導官說：“這裏叫上方穀，又名葫蘆穀。”孔明迴帳命令裨將杜睿、胡忠前來，悄聲傳遞秘密計劃。他又召集隨軍的工匠們，在葫蘆穀內製造“木牛”“流馬”等器械；同時讓馬岱率領五百士兵守護穀口。孔明吩咐馬岱說：“製造人員不能出去；外人也不能進來。我會不時前來查看。要擒住司馬懿，一切計劃都植根於此處。”聽好了，絕對不能讓消息泄露出去。”馬岱收到命令後，立刻出發。杜睿和另外一位官員在山穀裏負責監督工匠們，依法進行製造。孔明每天都會前去指導工作。
突然一天，長史楊儀走進來匯報說：“現在糧食和大米都儲存在劍閣，但人力、牛力、馬力搬運起來很不方便，怎麽辦呢？”孔明笑著迴答：“我早就預謀了。之前囤積的木材，還有從西川購買的大木，讓人們製造‘木牛’和‘流馬’，用來搬運糧食，非常方便。這些木牛和流馬不需要喝水吃草，可以日夜不停地運輸。眾人都驚訝地說：“從古至今，還從未聽說過木牛流馬這種東西。請問丞相是如何神奇製造這些奇物的呢？”孔明說：“我已經讓人按照規定製造，但還沒有完全完成。我現在先將‘木牛流馬’的製作方法寫下來，各種尺寸和形狀，詳細描述清楚，你們看看。”大家都很高興。孔明馬上親自寫下一張紙，讓大家觀看。大家圍著一起看。木牛的製作方法寫著：“身體方正、腹部彎曲、頭部彎曲，四隻腳；頭部伸入領口，舌頭碰到腹部。負載多也能走動少：單獨行走者可以走數十裏，成群結隊者可以走二十裏。彎曲的是牛頭，雙重的是牛腳，橫著的是牛領，轉動的是牛蹄，上方的是牛背，正方形的是牛腹，下垂的是牛舌，彎曲的是牛肋，刻有紋路的是牛齒，垂直的是牛角，細長的是牛馬具，牽引的是牛駕軸。”牛垂耳拖泥帶水，人行如履平地，牛行方四步。每頭牛承載十人所需一個月的口糧，人們毫不費勁，牛亦不需啃草喝水。古代設計牛車的方法如下：“車肋長達三尺五寸，寬廣有三寸，厚度約為二寸二分，左右對稱。前軸孔刻度位置至輪頭四寸，中間徑長兩寸。前腳孔劃分位置為兩寸，距離前軸孔處四寸五分，寬度一寸。前杠孔距離前腳孔劃分位置兩寸七分，孔長兩寸，寬度一寸。後軸孔劃分位置至前杠孔處一尺五分，大小與前部相同。後腳孔距離後軸孔劃分位置三寸五分，大小與前部相同。後杠孔至後腳孔劃分位置兩寸七分，後部載重到後杠孔劃分位置四寸五分。前杠長達一尺八寸，寬廣兩寸，厚度一寸五分。後杠類似。車板承載裝糧食的厚實，長度為二尺七寸，高度一尺六寸五分，寬廣一尺六寸，每塊板可容納米粒兩斛三鬥。從上麵的孔至肋部下端七寸，前後一致。上部孔至下部孔的劃分位置為一尺三寸，孔長達一寸五分，寬度七分，八孔均一。前後四腳寬度兩寸，厚度一寸五分。形製如一隻大象，車輪直徑四寸三分，輪麵直徑四寸三分。中間有三個木杠，長兩尺一寸，寬度一寸五分，厚度一寸四分，與車輪相連。眾人看了一眼，紛紛跪拜，稱頌道：“丞相真是了不起的人啊！”
過了幾天，木牛流馬都製作完成，栩栩如生；翻山越嶺，運用靈活。軍士們看到這一幕，無不歡天喜地。孔明讓右將軍高翔率領一千士兵，乘坐木牛流馬，一路從劍閣直抵祁山大寨，負責搬運糧草，供給蜀軍食用。後來的人們有詩讚美道：“劍關險峻，駕駛流馬前行；斜穀崎嶇，引導木牛行進。如果後代能夠效仿這種方法，輸送糧草將如此輕鬆，讓敵人何以為繼？”
正當司馬懿憂心忡忡之際，突然哨馬傳來報告：“蜀軍利用木牛流馬轉運糧草。士兵不需過度勞累，牛馬也無需吃草。”懿大為驚訝地說：“我之所以堅守不出城，就是指望他們的糧草吃不完，打算等待他們自取滅亡。如今他們采用這種方法，必定是想長久戰鬥，毫不打算退縮。怎麽辦才好呢？”他立即召見張虎、樂綝兩人，吩咐說：“你們兩個各率五百士兵，從斜穀小路繞出；待蜀軍驅動木牛流馬經過，讓他們全數過去，然後一起突襲；隻搶幾匹，不要貪多，搶三五匹後便立即返迴。”
兩人照辦，各自率領五百士兵，偽裝成蜀軍，在夜間偷偷經過小路，埋伏在穀中，果然看到高翔率軍驅動木牛流馬前來。在快要經過時，雙方一起發出喧嘩，衝出來襲擊。蜀軍措手不及，隻得丟下幾匹，張虎、樂綝高興地趕迴本營。司馬懿看了後，立刻眉開眼笑，拍手稱快：“這招能耐，看我怎麽也會！”於是，他讓一群靈巧的工匠麵對麵地把木牛流馬拆開，並指示他們按照尺寸和厚度等要求製作出一模一樣的。不到半個月的時間，就做出了兩千多隻，與孔明製作的一模一樣，動起來也活脫脫。接著，他派遣了鎮遠將軍岑威率領一千軍隊，駕馭這些木牛流馬，去隴西搬運糧草，忙來忙去。魏營的軍士們個個樂開了花。
話說高翔去見孔明，告訴他魏軍搶走了五六匹木牛流馬。孔明笑著說：“他們搶走正中我的下懷。我隻用了幾匹木牛流馬，很快就會獲得更多軍中資助。”眾將士問道：“丞相怎麽知道？”孔明答道：“司馬懿看了木牛流馬，必然會模仿我的方法製造一樣的。到那時，我早已有了應對之策。”幾天後，有人報告說魏軍也學會了製造木牛流馬，並開始搬運糧草到隴西。孔明大喜道：“這正合我算計！””王平，這邊有個任務交給你。”孔明打招唿說：“你領一千士兵，扮成魏國人，夜以繼日地悄悄地穿越北原。你們可以謊稱是為了巡視糧食的軍隊，徑直前往運送糧食的地方，然後將護衛糧食的人全部消滅；接著推動著木牛流馬掉頭迴來，徑直穿越北原返迴。到了這個地方，肯定會有魏國的軍隊追擊，你就扭轉木牛流馬的舌頭，這樣牛馬就無法移動了，你們隻需拋下它們逃跑，而被追趕的魏兵就會束手無策，拉也拉不動，扛也扛不走。等到我們派兵再來支援時，你們再把木牛流馬的舌頭扭迴來，然後快馬加鞭。魏國的士兵一定會覺得這太神奇了！”王平接受任務，率軍而去。
孔明又找來張嶷，交代說：“你帶領五百軍，統統變裝成六丁六甲神兵，頭戴鬼麵，身穿獸皮，五顏六色塗抹臉龐，造型各異離奇；一手執掌繡旗，一手揮動神兵利劍；腰間掛葫蘆，裏麵藏有煙火器具，潛伏在山邊。等到木牛流馬到達時，點燃煙火，一起湧出，趕走牛馬繼續前進。魏國人看到，肯定會以為是神仙，不敢前來追擊。”張嶷聽命帶兵而去。孔明又找魏延和薑維說：“你們兩個帶領一萬人馬，去北原寨口迎接木牛流馬，以防發生戰鬥。”然後又叫廖化和張翼：“你倆帶領五千士兵，去堵住司馬懿的返迴路。”最後讓馬忠和馬岱：“你們兩位率領兩千兵馬，前往渭南挑戰戰鬥。”六位勇士各自遵從命令離開。
說到魏國將領岑威率領軍隊運送糧食時，正在路上，突然有報告說前方有敵軍在巡邏查糧食。岑威派人去偵察，果然是魏國士兵，於是放心繼續前行。兩軍會合後，突然傳來震耳的喊聲，蜀國士兵衝進來，高喊著：“這裏是蜀中大將王平的領地！”魏國士兵措手不及，被蜀國士兵打得大敗。岑威率領潰敗的士兵與敵軍搏鬥，結果被王平一刀斬殺，其他士兵都四散逃跑。王平率領軍隊帶著木牛流馬迴去。潰敗的士兵奔走相告，報到北原的寨子裏。郭淮得知軍糧被搶後，急忙率軍趕去支援。王平命令士兵扭轉木牛流馬的韁繩，然後將它們拋棄在路上，一邊戰鬥一邊撤退。郭淮命令不要追擊，隻驅趕迴來的木牛流馬。眾軍一起驅趕，但無法讓它們動彈。郭淮心生疑惑，正愁眉不展的時候，突然鼓角齊鳴，喊聲震天，兩路軍隊殺來，原來是魏延和薑維。王平又率領軍隊殺迴來。三路夾擊，郭淮大敗而逃。王平命令士兵再次扭轉牛馬的韁繩，重複驅趕。郭淮想迴兵追擊，卻見山後煙雲升起，一支神秘的軍隊出現，手持旗幟和劍，形態奇異，駕馭木牛流馬疾馳而去。郭淮大驚說：“這必定是神力相助！”士兵們見狀，個個驚恐，不敢追趕。司馬懿聽聞北方戰役失利，急忙率軍前去支援。剛走到半路，突然一聲炮響，兩路敵軍從險峻地形殺出，聲勢如雷霆般。他們的旗幟上寫著：“漢軍將領張翼、廖化”。司馬懿見此大為驚訝，魏國士兵們慌亂逃竄。可以說：途中遇到神秘將領，糧食被劫，遇到奇特軍隊，生命又陷入危險。
現在我們不知道司馬懿會如何抵禦敵軍，接下來將會詳細分析。