傳聞，孔明駕馭馬車，領著一群武士，來到一個叫西洱的小河邊尋找通路。這條河雖然水流緩慢，但卻沒有任何渡船。孔明命令砍伐樹木以建筏子來渡河，但每一根木頭都沉入水底。於是，孔明向呂凱求助，凱告訴他在河源處有座山，山上長滿了竹子，其中有些粗大得圍不住。可以讓人砍伐這些竹子，在河麵上構建竹橋，用來讓軍隊和馬匹過河。孔明馬上調派三萬士兵進山，砍伐了數十萬根竹子，順水漂流，最終在河麵狹窄處搭建了一座十幾丈寬的竹橋。然後，他在河的北岸設置了一個營寨，用河水作壕塹，竹橋作門，土壘城牆；過了橋南岸，又設置了三個大營，準備迎擊南蠻軍隊。
敘述如下：孟獲帶領數十萬南蠻士兵憤怒狂怒地來了。快到西洱河時，他派出一萬名刀盾兵直接衝到前寨挑戰。孔明戴著皇帝的頭巾，裹著鳳凰的披肩，手持著鶴羽扇，坐在一輛馬車上，被一群將士簇擁著走了出來。孔明看到孟獲身穿犀牛皮甲，頭戴醒目的紅盔，左手揮舞著牌子，右手拿著刀，騎在一頭紅毛牛身上，口中不停地辱罵；他的手下萬餘擊打著響亮的鑼鼓，互相衝突。孔明急忙命令他們返迴寨子，四麵嚴陣以待，不許出戰。南蠻戰士許多人裸露上身，直接走到寨子門口叫罵。眾將都怒氣衝天，匯報給孔明說：“我們願意冒險出關，決心進行一場死戰！”孔明毫不動搖。眾將屢次要求作戰，孔明止住他們：“南方的人們素來不遵循王朝的統治，現在他們來犯，暴虐之勢正盛，我們不能輕舉妄動；最好堅守數日，等待他們疲舉些許，我已經有了破敵的巧妙計策。”
於是蜀軍奮勇守衛數日。孔明站在高處窺視，發現蠻兵已經開始疲憊，便召集諸將說道：“你們敢迎戰嗎？”眾將歡欣鼓舞，準備出擊。孔明先找來趙雲、魏延商量計策。之後又召見王平、馬忠，傳達計劃。接著找來馬岱，囑咐他：“我軍即將撤退三個寨子，向北過河；一旦我軍退卻，你就拆除浮橋，搬到下遊，等待趙雲、魏延部隊過河接應。”岱領命離開。接著又找來張翼：“我軍撤離後，寨中將點起火把。孟獲一定會追擊，你要斷後。”張翼領命離開。孔明隻指示關索守護糧車。眾軍撤離後，寨中點起了火把。蠻兵看到後束手無策。
第二天一大早，孟獲率領大軍直奔蜀寨，卻發現三座大寨子都空無一人，隻剩下幾百輛廢棄的輜重車和糧草。有一天，孟優開口說：“諸葛棄掉了寨子逃跑了，難道這是有預謀嗎？”孟獲迴答道：“我猜想諸葛亮拋棄裝備而逃，一定是因為國內發生了緊急情況：要麽是吳國進攻，要麽是魏國來犯。因此他虛張了燈火假裝有軍隊，扔下裝備逃走了。我們必須趕緊追趕他，不能錯過這個機會。”於是孟獲親自率領前方部隊，一直趕到西洱河邊。從河北岸上望去，他看到寨中旗幟整齊，色彩鮮豔如雲彩般絢爛；河邊一帶更是建起了錦城。蠻族士兵見到這一幕，都不敢前進。孟獲對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追擊，所以停留在河北岸不久，肯定會在兩天內繼續逃走。”於是他讓蠻族士兵紮營在河岸上；並派人去山上砍竹子準備筏子過河；而勇於戰鬥的士兵則全部移至寨子前麵。然而他並不知道蜀國士兵早已悄悄進入了他們的領土。就在那天，狂風驟起。寨子四周火光四起，擂鼓聲響，蜀國士兵殺至。蠻族士兵和獠丁們陷入混戰，互相衝突，孟獲大吃一驚，急忙引領宗族士兵衝破重圍，直奔舊寨。突然一支隊伍衝出寨子，原來是趙雲率領的軍隊。孟獲慌忙返迴西洱河，試圖從山穀中逃走。然而另一支隊伍前來，竟是馬岱率領的軍隊。孟獲隻帶著幾十個潰散的士兵，匆匆向山穀中逃去。給他飛渡神州留下了深深的悔恨。聞風見塵，南北西三處，嚇得退避三舍，隻得頭也不迴地向東逃竄，終於突破重圍，發現麵前一大片林地，數十個隨從拉著一輛小車；車上坐著聰慧的孔明，哈哈大笑說：“嘿，蠻王孟獲！你的厄運來了，我可等你等得花兒也謝了！”孟獲勃然大怒，扭頭對身邊人說：“我被這個家夥騙了！受辱三番；如今，幸好在這裏碰麵。你們衝啊，把他和他的小車一起碾成碎片！”幾名蠻兵，大步向前。孟獲領頭高喊，衝到大林前，啪嗒一聲，踩進陷阱，紛紛倒地。林中，魏延現身，帶著數百軍士，一個個將他們拖出來，用繩索捆綁。孔明率先迴到營地，招撫蠻兵，還有一些當地首領漢人——此時大部分都已經迴鄉了——除了死傷，其餘統統歸順。孔明設宴款待，言語慰藉，盡力釋放。蠻兵們感慨而去。不久，張翼押送孟優來見。孔明教誡道：“你兄弟糊塗，你要好好規勸。被我擒四次了，還有什麽臉麵見人呢！”孟優羞愧難當，跪地求饒。孔明說：“我暫時不殺你。先讓你活著，去勸告你的兄弟。”命士兵解開他的繩索，放走孟優。優含淚行禮離去。片刻之後，魏延押著孟獲前來。當時諸葛亮勃然大怒，嚷道：“你這次又被我捉住了，到底有什麽辯解？”俘虜卻說：“我這次中了你的奸計，死也不會甘心！”諸葛亮命令士兵把他推出去斬首。俘虜毫不畏懼，轉身對著諸葛亮說：“如果你再敢放我迴去，我一定會為你們四番的屈辱付出代價！”諸葛亮哈哈大笑，命令左右解開他的繩索，賜他酒以消解恐懼，然後再坐到帳篷裏。諸葛亮詢問道：“我這四次都以禮相待，你還是不服氣，有何原因？”俘虜答道：“雖然我是外來之人，但我絕不像丞相那樣陰險狡詐，我怎麽肯服輸呢？”諸葛亮說：“如果我再放你迴去，你還會繼續戰鬥嗎？”俘虜答道：“如果丞相再次俘獲我，我到時候會心悅誠服，全力奉獻本洞的財物給軍隊，發誓永不叛亂。”諸葛亮便笑著放他迴去。俘虜欣然拜謝後離開。於是他聚集了數千洞壯丁，沿著南方曲折前行。不久就看見塵頭升起的地方，一支部隊到來；原來是他的兄弟孟優，帶著殘餘的士兵，前來報仇。兩兄弟抱頭痛哭，述說著以前的事情。孟優說：“我部隊屢次戰敗，蜀軍屢次勝利，難以抵擋。隻能退到山陰洞中躲起來。蜀軍受不了夏天的炎熱，自然會撤退。”俘虜問道：“那裏可以躲避嗎？”孟優說：“往西南方向有一個洞穴，名叫禿龍洞。洞主朵思大王與我關係很好，我們可以投奔他。”於是孟獲先讓孟優前去禿龍洞，見了朵思大王。一位叫朵思的奇怪家夥揮舞著手臂迎接出現在門口的孟獲，兩人禮貌交談後，孟獲開始傾訴他的困境。朵思笑著說：“放心大兄弟，如果蜀國的軍隊來了，我有個主意讓他們一個個都別想活著迴去，就連那個叫諸葛亮的也得在這裏完蛋！”孟獲開心地詢問朵思的計劃。朵思聳聳肩說：“這個洞裏隻有兩條路可走：往東北走的那條是大兄弟你來時的路，地勢平坦，土地肥沃，非常適合人馬通過；如果在洞口壘起木石，哪怕有上百萬的軍隊，也進不來。往西北那條路，山高路險，狹窄難行；雖然有些小路，但到處是毒蛇和蠍子；黃昏時會有濃煙彌漫，直到中午才消散，隻有在未、申、酉三個時間段才可以來去；水源有毒，行軍困難。這裏還有四個毒泉：第一個是啞泉，水味雖甜，但喝了後會失去說話能力，不久後就會死；第二是滅泉，水與熱水無異，若沐浴其中，皮膚都會腐爛，必死無疑；第三是黑泉，水微微清澈，若沾到身上，手腳都會變黑死亡；第四是柔泉，水寒如冰，飲下後會喪失喉嚨的溫度感，身體軟弱得像棉花，最終死亡。這裏蟲鳥稀少，隻有曾經有位漢族英雄到過；除了他，此後再也沒有人踏足這裏。”東北大路被阻斷，讓大王安享閑適生活，如果蜀兵發現東路被切斷，他們必須選擇西路進攻；路途上沒有水源，但若他們發現四處泉水，定會前去喝水，哪怕有成千上萬的軍隊，也無法迴家了。使用軍事武力還有什麽意義呢！”孟獲高興地說，摸著自己的額頭說：“今天終於找到了藏身之所！”他還朝北方指著說：“即使諸葛亮運籌帷幄，也難以製定對策！四處泉水足以洗刷戰敗的恥辱！”從那時起，孟獲和孟優整天與朵思大王享受美食和宴會。
說起孔明，數日來始終未見孟獲的部隊出動，於是下令讓軍隊離開西洱河，向南推進。目前正值六月烈日炎炎，炎熱得像火一般。有後來者寫下了一首關於南方酷熱的詩：“山水幹枯如焦土，火光籠罩天空。不知道天地之外，熱氣還會如何！”還有人寫道：“紅日施展威勢，陰雲不敢出現。雲蒸露遠，孤鶴喘息，海水熱浪，巨鼇不安。是忍受河畔坐在那裏？還是懶得離開竹林漫步？對於那些沙漠中的客人，扣上盔甲，再次展開長途征程又有何意味呢！”孔明率領軍隊正前往時，突然哨馬飛奔而來報告：“孟獲已經退至禿龍洞內不再出擊，將洞口堵塞，內有軍隊把守；山勢險峻，無法前進。”孔明請呂凱詢問情況，凱說道：“我聽說這洞穴裏有條路，但具體情況未知。”在古老的故事中，蔣琬說：“孟獲已經被抓了四次，肯定已經怕了，怎麽還敢再出來呢？再說了，現在天氣炎熱，軍馬也疲憊不堪，打仗沒有任何好處；還是收兵迴家。”孔明笑著說：“如果這樣做，那正中孟獲下懷了。我們一退，他們肯定會趁勢追擊。現在已經到了這裏，哪有再迴去的道理！”於是，他讓王平率領幾百名士兵當先鋒；並讓新投降的蠻兵帶路，沿著西北的小徑前行。當他們來到一個泉邊時，士兵們口渴得不行，爭相喝水。王平發現了這條路，迴去告訴孔明。等到他們到達大營時，都已經無法言語，隻能用手指指著嘴巴。孔明大吃一驚，意識到中了毒，於是親自駕馬，帶著幾十名士兵前去查看，隻見一潭清澈見底的水，水氣幽冷，士兵們都不敢嚐試。孔明下了馬車，登上高處觀望，四周峰嶺秀麗，卻寂靜無聲，心中生出疑慮。突然他看到遠處山岡上有一座古廟。孔明攀爬著藤蔓走到廟裏，看到裏麵有一尊將軍的石像端坐其中，旁邊還有一塊石碑，上麵寫著漢將軍馬援的名字：這是當地人為了感謝孔明來平定蠻族而建造的廟宇。孔明再次躬身致敬說：“我接受了先帝的重托，如今遵循聖旨，前來平定蠻族；希望蠻族一平息，再來伐魏滅吳，重振漢室。現在軍士們不熟悉地理，誤喝了毒水，無法開口。懇求尊神保佑，憐念我朝的恩德，顯露神威，護佑三軍！”祈禱結束後，他走出廟宇去尋找當地居民並問個究竟。一座高山上走來一位老者，舉止十分奇特。孔明熱情地邀請老人到廟裏坐下，問道：“前輩尊姓大名？”老者自稱：“在下早已聽聞大國丞相的盛名，今日有幸相見。蠻族的人民，多虧了丞相的救命之恩，感激涕零。”孔明詢問泉水的情況，老者迴答稱：“軍隊所喝的水，正是無法言說的啞泉水，飲用後數日便會喪命。此外還有三處泉水：東南方有一泉水，冰涼異常，飲用者喉部失去溫暖，身體虛弱死去，名曰柔泉；南方有一泉水，濺到身上會導致手腳發黑身亡，名曰黑泉；西南方則有一泉水，溫度熾熱如湯，沐浴其中會皮肉盡脫喪命，名曰滅泉。我們這裏擁有這四處毒泉，無法醫治，且瘴氣彌漫，除了未、申、酉三個時辰可以通行外；其他時辰全部被瘴氣籠罩，觸碰即亡。”
孔明深思道：“如此便難以平定蠻族了。如果蠻族不平定，又怎能一統吳、魏，重振漢室？背負著先帝托孤的重任，活著不如死！”老者說：“丞相不必憂心。在下有一計可以解決此難題。”孔明連忙問道：“前輩有何高見，還請賜教。”古老的長者說：“往西數裏，那裏有一片山穀，深入其中二十裏，有一條溪流名叫萬安溪。上有一位高尚的人，被稱為萬安隱者，他已經數十年未離開這裏了。在他的草庵後麵有一處泉眼，名叫安樂泉。如果有人中毒，隻要喝了這裏的泉水，立馬就會痊愈。有人身患疥癩，或者受到瘴氣侵襲，到萬安溪內浸泡，就能自愈。而且庵前還有一種草藥，名叫薤葉芸香，含一片在口中，就能避免受到瘴氣侵害。丞相啊，趕緊前去尋找。”孔明謝過並詢問道：“您如此救人於危難之中，實在令人感激。請問尊姓。”長者走進廟宇說：“我是這裏的山神，奉命來引導將軍孔明。”說完，便揭開廟後的石壁，孔明驚訝萬分，再次向廟神行禮後，原路返迴大寨。第二天，孔明備上貢禮，帶著王平和一群啞兵，連夜前往山神所指之地，蜿蜒前行。走進山穀小徑，約行二十餘裏，隻見參天大樹，茂密竹林，五彩奇花，環繞著一處莊園。在籬笆之內，有幾間茅屋，散發著陣陣香氣。孔明喜出望外，走到莊前敲門，隻見一個小童應門。某日，一位穿著白袍，頭戴竹製帽子，係著黑色腰帶，擁有碧綠眼睛和金黃發色的神秘人士歡快地迎接前來的訪客，說道：“這位來者難道不就是漢朝的丞相嗎？”孔明笑著反問道：“大人是如何猜到的呢？”隱者謙虛地迴答：“我早就聽說丞相率大軍南征，怎麽能不知道呢！”隨後，他邀請孔明進入自己的茅草屋。在完成了簡單的禮節後，兩人落座相談。孔明說明道：“我接受了昭烈皇帝的托孤之責，奉命率軍到此，打算征服蠻族，讓他們歸順朝廷。不料卻遭到孟獲的襲擊，導致軍士誤飲了啞泉之水。昨夜受波將軍的明示，稱有高人知曉藥泉的存在，可以醫治傷者。希望大人施舍神水，拯救眾軍的殘生。”隱者說：“老夫隻是一個隱居在山中的廢人，何需丞相大駕光臨。這藥泉就在庵後，隨意取用。”他指示讓士兵將水取來飲用。於是，童子引領王平等啞軍前來，汲水暢飲；喝下後立刻吐出毒涎，奇跡般地能開口說話。接著，童子帶領眾軍到萬安溪中沐浴。
在庵中，隱者為孔明準備了柏子茶和鬆花菜。他告訴孔明說：“這一帶充滿了毒蛇和惡蠍，還有柳花漂浮在溪水之間，絕對不能飲用；要解渴隻能挖地取泉，喝下才安全。”孔明要求獲得“薤葉芸香”，隱者讓眾軍盡情采摘：“每人含一片葉子，自然可以免受瘴氣侵襲。”一位隱者正在麵對孔明的詢問時，笑著揭開了他的身份，自稱是孟獲的哥哥孟節。孔明聽後感到驚訝。隱者解釋說：“大人請放心，聽我解釋：我跟另外兩個兄弟都是同一個父母，排行老大的就是我這位孟節，其次是孟獲，再次是孟優。父母雙親都去世了。我的兩個弟弟性情強勢又邪惡，拒絕歸順國家。我多次勸告也不從，所以我隻能過著隱姓埋名的生活。如今我的可惡的弟弟又發動叛亂，還讓丞相您深入荒無人煙之地，這一切種種，按理說孟節早該千刀萬剮，所以我在丞相您麵前自首。”孔明感歎道：“盜蹠、下惠的故事我曾聽說，沒想到今天居然親眼目睹。”於是他問孟節：“我準備為您向皇帝陳奏，立您為王，怎麽樣？”孟節卻說：“我之所以逃到這裏，是因為對名利已經心灰意冷！”孔明隻好拿出金帛想要贈送給孟節，但孟節堅決推辭。孔明歎息連連，隻能告辭而去。後人有詩曰：“那位高尚的隱士獨自閉關思過，關於武侯孔明曾經一戰剿滅了眾蠻。如今古老的樹木依舊矗立在無人問津的地方，寂靜的山間還被寒煙纏繞重重。”
孔明迴到大寨後，命士兵挖地取水。可是挖了二十多丈深，卻連一滴水都沒有；多次挖掘，結果也是一樣。軍士們驚慌失措。於是孔明在半夜焚香向天陳述：“在下諸葛亮無才，是承蒙大漢的福澤，受命前來平定蠻族。如今途中缺水，軍馬饑渴。”假設老天不停地眷顧著那群大膽的壯士們，便將滋潤泉水賜予他們！假如運氣已經用盡，我們這些家臣願意在這兒獻出生命！”當晚祈禱結束後，第二天一早再看，竟見滿眼泉水源源湧出。後人有位詩人寫道：“為著國家平定蠻族勢力，心懷正道融入神靈。耿恭在甘泉井前頓首，諸葛虔誠在夜晚見水生。”孔明的軍隊得到了甘泉補給後，順利地從小徑進入禿龍洞前紮營。蠻兵打探到這個情報後，立刻去報告孟獲說：“蜀國的軍隊不受瘧疾之害，也不缺水缺糧，各種泉水都不幹涸。”朵思這位大王聽聞此事不相信，便親自與孟獲前往高山遠眺。隻見蜀國軍隊安然無恙，忙碌地搬運水和糧食，馬匹在飲水進食。朵思看到這一幕，全身毛發豎立，轉頭對孟獲說：“這必定是神靈附體！”孟獲答道：“我和弟兄二人寧死不屈與蜀國軍隊決一死戰，絕不會束手就擒！”朵思則說：“假如大王們戰敗，我家人也將不得善終。必須犧牲牛馬，懸賞勇士，不惜任何犧牲，直取蜀國軍營，方能獲勝。”於是慷慨激昂地獎賞蠻兵。
就在準備出征的時候，突然傳來後方的西銀冶洞的二十一位洞主楊鋒帶領三萬兵力前來增援。孟獲喜出望外地說：“有鄰國援兵助陣，我們必將獲勝！”隨即與朵思大王一同走出洞口迎接他們。楊鋒舉著手臂，宣稱：“我手下有三萬名勇士，全副武裝，能夠翻山越嶺，足以對抗蜀國的百萬大軍；我有五個兒子，個個武藝精湛。我們願意幫助您，大王。”鋒命令他的五個兒子前去行禮，他們個個身材魁梧，威勢淩人。孟獲高興異常，於是設宴款待楊鋒父子。喝到一半時，鋒說道：“軍隊中少了一些樂趣，我隨軍帶了一群蠻族姑娘，精通舞刀弄槍，可以給大家帶來一點樂趣。”獲欣然同意了。不一會兒，幾十位蠻族姑娘，頭發散亂，赤腳跳著舞蹈進入帳篷，圍成一圈起舞，群蠻們拍手隨著音樂節奏唱歌。楊鋒讓他的兩個兒子斟酒。他們端著酒杯走向孟獲和孟優。兩人接過酒杯，正要舉杯飲酒，鋒突然大喝一聲，兩個兒子立刻將孟獲和孟優拉下座位。朵思大王原想逃跑，卻已被楊鋒抓住。蠻族姑娘擋在帳篷中間，不讓任何人靠近。獲說道：“‘兔子死了狐狸傷心，同類之間受到傷害’。我們都是各自部落的主，過去沒有仇怨，為何要害我？”鋒迴答說：“我兄弟、侄子們都受到諸葛亮丞相的救命之恩，無以為報。如今你背叛，隻能被俘虜獻上！”於是，各自部落的蠻族戰士們都返迴了自己的家鄉。楊鋒帶著孟獲、孟優和朵思等人被解送到了孔明的營寨中。孔明命令讓他們進去，楊鋒等人在帳篷下麵行禮道：“我們這些子侄都感受到了丞相的恩德，所以俘虜了孟獲、孟優等人獻上。”孔明重重有賞，讓人將孟獲帶了進去。孔明開懷大笑說：“你現在是不是對我服氣了？”孟獲迴答道：“不是你實在厲害，而是我們洞中的人互相鬥毆，結果變成這樣。你想殺就殺，隻是我不服！”孔明說：“你誘使我進入無水之地，想要用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這些毒水對付我軍，結果卻毫無損傷，這難道不是天意嗎？你為什麽執迷不悟呢？”孟獲又說：“我祖先住在銀坑山裏，那裏有三道危險的江河，還有堅固的重重關隘。如果你能夠去那裏擒住我，我自願世世代代全心全意侍奉你。”孔明說道：“我再放你迴去，整頓軍馬，和我一同決定勝負；如果那時我能擒住你，你還不服，我就會消滅你九族。”他命令手下解開他的繩索，釋放了孟獲。孟獲再次鞠躬告別離去。孔明又釋放了孟優和朵思大王的繩索，賞賜他們美酒佳肴以消除恐懼。兩人驚恐不安，不敢正眼觀望。孔明派人騎馬將他們送迴去。正所謂：深陷險境不容易，施展奇謀豈是偶然之事！
還不知道孟獲整頓兵馬再次來犯時，勝負將會如何，讓我們拭目以待後文揭曉。
敘述如下：孟獲帶領數十萬南蠻士兵憤怒狂怒地來了。快到西洱河時，他派出一萬名刀盾兵直接衝到前寨挑戰。孔明戴著皇帝的頭巾，裹著鳳凰的披肩，手持著鶴羽扇，坐在一輛馬車上，被一群將士簇擁著走了出來。孔明看到孟獲身穿犀牛皮甲，頭戴醒目的紅盔，左手揮舞著牌子，右手拿著刀，騎在一頭紅毛牛身上，口中不停地辱罵；他的手下萬餘擊打著響亮的鑼鼓，互相衝突。孔明急忙命令他們返迴寨子，四麵嚴陣以待，不許出戰。南蠻戰士許多人裸露上身，直接走到寨子門口叫罵。眾將都怒氣衝天，匯報給孔明說：“我們願意冒險出關，決心進行一場死戰！”孔明毫不動搖。眾將屢次要求作戰，孔明止住他們：“南方的人們素來不遵循王朝的統治，現在他們來犯，暴虐之勢正盛，我們不能輕舉妄動；最好堅守數日，等待他們疲舉些許，我已經有了破敵的巧妙計策。”
於是蜀軍奮勇守衛數日。孔明站在高處窺視，發現蠻兵已經開始疲憊，便召集諸將說道：“你們敢迎戰嗎？”眾將歡欣鼓舞，準備出擊。孔明先找來趙雲、魏延商量計策。之後又召見王平、馬忠，傳達計劃。接著找來馬岱，囑咐他：“我軍即將撤退三個寨子，向北過河；一旦我軍退卻，你就拆除浮橋，搬到下遊，等待趙雲、魏延部隊過河接應。”岱領命離開。接著又找來張翼：“我軍撤離後，寨中將點起火把。孟獲一定會追擊，你要斷後。”張翼領命離開。孔明隻指示關索守護糧車。眾軍撤離後，寨中點起了火把。蠻兵看到後束手無策。
第二天一大早，孟獲率領大軍直奔蜀寨，卻發現三座大寨子都空無一人，隻剩下幾百輛廢棄的輜重車和糧草。有一天，孟優開口說：“諸葛棄掉了寨子逃跑了，難道這是有預謀嗎？”孟獲迴答道：“我猜想諸葛亮拋棄裝備而逃，一定是因為國內發生了緊急情況：要麽是吳國進攻，要麽是魏國來犯。因此他虛張了燈火假裝有軍隊，扔下裝備逃走了。我們必須趕緊追趕他，不能錯過這個機會。”於是孟獲親自率領前方部隊，一直趕到西洱河邊。從河北岸上望去，他看到寨中旗幟整齊，色彩鮮豔如雲彩般絢爛；河邊一帶更是建起了錦城。蠻族士兵見到這一幕，都不敢前進。孟獲對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追擊，所以停留在河北岸不久，肯定會在兩天內繼續逃走。”於是他讓蠻族士兵紮營在河岸上；並派人去山上砍竹子準備筏子過河；而勇於戰鬥的士兵則全部移至寨子前麵。然而他並不知道蜀國士兵早已悄悄進入了他們的領土。就在那天，狂風驟起。寨子四周火光四起，擂鼓聲響，蜀國士兵殺至。蠻族士兵和獠丁們陷入混戰，互相衝突，孟獲大吃一驚，急忙引領宗族士兵衝破重圍，直奔舊寨。突然一支隊伍衝出寨子，原來是趙雲率領的軍隊。孟獲慌忙返迴西洱河，試圖從山穀中逃走。然而另一支隊伍前來，竟是馬岱率領的軍隊。孟獲隻帶著幾十個潰散的士兵，匆匆向山穀中逃去。給他飛渡神州留下了深深的悔恨。聞風見塵，南北西三處，嚇得退避三舍，隻得頭也不迴地向東逃竄，終於突破重圍，發現麵前一大片林地，數十個隨從拉著一輛小車；車上坐著聰慧的孔明，哈哈大笑說：“嘿，蠻王孟獲！你的厄運來了，我可等你等得花兒也謝了！”孟獲勃然大怒，扭頭對身邊人說：“我被這個家夥騙了！受辱三番；如今，幸好在這裏碰麵。你們衝啊，把他和他的小車一起碾成碎片！”幾名蠻兵，大步向前。孟獲領頭高喊，衝到大林前，啪嗒一聲，踩進陷阱，紛紛倒地。林中，魏延現身，帶著數百軍士，一個個將他們拖出來，用繩索捆綁。孔明率先迴到營地，招撫蠻兵，還有一些當地首領漢人——此時大部分都已經迴鄉了——除了死傷，其餘統統歸順。孔明設宴款待，言語慰藉，盡力釋放。蠻兵們感慨而去。不久，張翼押送孟優來見。孔明教誡道：“你兄弟糊塗，你要好好規勸。被我擒四次了，還有什麽臉麵見人呢！”孟優羞愧難當，跪地求饒。孔明說：“我暫時不殺你。先讓你活著，去勸告你的兄弟。”命士兵解開他的繩索，放走孟優。優含淚行禮離去。片刻之後，魏延押著孟獲前來。當時諸葛亮勃然大怒，嚷道：“你這次又被我捉住了，到底有什麽辯解？”俘虜卻說：“我這次中了你的奸計，死也不會甘心！”諸葛亮命令士兵把他推出去斬首。俘虜毫不畏懼，轉身對著諸葛亮說：“如果你再敢放我迴去，我一定會為你們四番的屈辱付出代價！”諸葛亮哈哈大笑，命令左右解開他的繩索，賜他酒以消解恐懼，然後再坐到帳篷裏。諸葛亮詢問道：“我這四次都以禮相待，你還是不服氣，有何原因？”俘虜答道：“雖然我是外來之人，但我絕不像丞相那樣陰險狡詐，我怎麽肯服輸呢？”諸葛亮說：“如果我再放你迴去，你還會繼續戰鬥嗎？”俘虜答道：“如果丞相再次俘獲我，我到時候會心悅誠服，全力奉獻本洞的財物給軍隊，發誓永不叛亂。”諸葛亮便笑著放他迴去。俘虜欣然拜謝後離開。於是他聚集了數千洞壯丁，沿著南方曲折前行。不久就看見塵頭升起的地方，一支部隊到來；原來是他的兄弟孟優，帶著殘餘的士兵，前來報仇。兩兄弟抱頭痛哭，述說著以前的事情。孟優說：“我部隊屢次戰敗，蜀軍屢次勝利，難以抵擋。隻能退到山陰洞中躲起來。蜀軍受不了夏天的炎熱，自然會撤退。”俘虜問道：“那裏可以躲避嗎？”孟優說：“往西南方向有一個洞穴，名叫禿龍洞。洞主朵思大王與我關係很好，我們可以投奔他。”於是孟獲先讓孟優前去禿龍洞，見了朵思大王。一位叫朵思的奇怪家夥揮舞著手臂迎接出現在門口的孟獲，兩人禮貌交談後，孟獲開始傾訴他的困境。朵思笑著說：“放心大兄弟，如果蜀國的軍隊來了，我有個主意讓他們一個個都別想活著迴去，就連那個叫諸葛亮的也得在這裏完蛋！”孟獲開心地詢問朵思的計劃。朵思聳聳肩說：“這個洞裏隻有兩條路可走：往東北走的那條是大兄弟你來時的路，地勢平坦，土地肥沃，非常適合人馬通過；如果在洞口壘起木石，哪怕有上百萬的軍隊，也進不來。往西北那條路，山高路險，狹窄難行；雖然有些小路，但到處是毒蛇和蠍子；黃昏時會有濃煙彌漫，直到中午才消散，隻有在未、申、酉三個時間段才可以來去；水源有毒，行軍困難。這裏還有四個毒泉：第一個是啞泉，水味雖甜，但喝了後會失去說話能力，不久後就會死；第二是滅泉，水與熱水無異，若沐浴其中，皮膚都會腐爛，必死無疑；第三是黑泉，水微微清澈，若沾到身上，手腳都會變黑死亡；第四是柔泉，水寒如冰，飲下後會喪失喉嚨的溫度感，身體軟弱得像棉花，最終死亡。這裏蟲鳥稀少，隻有曾經有位漢族英雄到過；除了他，此後再也沒有人踏足這裏。”東北大路被阻斷，讓大王安享閑適生活，如果蜀兵發現東路被切斷，他們必須選擇西路進攻；路途上沒有水源，但若他們發現四處泉水，定會前去喝水，哪怕有成千上萬的軍隊，也無法迴家了。使用軍事武力還有什麽意義呢！”孟獲高興地說，摸著自己的額頭說：“今天終於找到了藏身之所！”他還朝北方指著說：“即使諸葛亮運籌帷幄，也難以製定對策！四處泉水足以洗刷戰敗的恥辱！”從那時起，孟獲和孟優整天與朵思大王享受美食和宴會。
說起孔明，數日來始終未見孟獲的部隊出動，於是下令讓軍隊離開西洱河，向南推進。目前正值六月烈日炎炎，炎熱得像火一般。有後來者寫下了一首關於南方酷熱的詩：“山水幹枯如焦土，火光籠罩天空。不知道天地之外，熱氣還會如何！”還有人寫道：“紅日施展威勢，陰雲不敢出現。雲蒸露遠，孤鶴喘息，海水熱浪，巨鼇不安。是忍受河畔坐在那裏？還是懶得離開竹林漫步？對於那些沙漠中的客人，扣上盔甲，再次展開長途征程又有何意味呢！”孔明率領軍隊正前往時，突然哨馬飛奔而來報告：“孟獲已經退至禿龍洞內不再出擊，將洞口堵塞，內有軍隊把守；山勢險峻，無法前進。”孔明請呂凱詢問情況，凱說道：“我聽說這洞穴裏有條路，但具體情況未知。”在古老的故事中，蔣琬說：“孟獲已經被抓了四次，肯定已經怕了，怎麽還敢再出來呢？再說了，現在天氣炎熱，軍馬也疲憊不堪，打仗沒有任何好處；還是收兵迴家。”孔明笑著說：“如果這樣做，那正中孟獲下懷了。我們一退，他們肯定會趁勢追擊。現在已經到了這裏，哪有再迴去的道理！”於是，他讓王平率領幾百名士兵當先鋒；並讓新投降的蠻兵帶路，沿著西北的小徑前行。當他們來到一個泉邊時，士兵們口渴得不行，爭相喝水。王平發現了這條路，迴去告訴孔明。等到他們到達大營時，都已經無法言語，隻能用手指指著嘴巴。孔明大吃一驚，意識到中了毒，於是親自駕馬，帶著幾十名士兵前去查看，隻見一潭清澈見底的水，水氣幽冷，士兵們都不敢嚐試。孔明下了馬車，登上高處觀望，四周峰嶺秀麗，卻寂靜無聲，心中生出疑慮。突然他看到遠處山岡上有一座古廟。孔明攀爬著藤蔓走到廟裏，看到裏麵有一尊將軍的石像端坐其中，旁邊還有一塊石碑，上麵寫著漢將軍馬援的名字：這是當地人為了感謝孔明來平定蠻族而建造的廟宇。孔明再次躬身致敬說：“我接受了先帝的重托，如今遵循聖旨，前來平定蠻族；希望蠻族一平息，再來伐魏滅吳，重振漢室。現在軍士們不熟悉地理，誤喝了毒水，無法開口。懇求尊神保佑，憐念我朝的恩德，顯露神威，護佑三軍！”祈禱結束後，他走出廟宇去尋找當地居民並問個究竟。一座高山上走來一位老者，舉止十分奇特。孔明熱情地邀請老人到廟裏坐下，問道：“前輩尊姓大名？”老者自稱：“在下早已聽聞大國丞相的盛名，今日有幸相見。蠻族的人民，多虧了丞相的救命之恩，感激涕零。”孔明詢問泉水的情況，老者迴答稱：“軍隊所喝的水，正是無法言說的啞泉水，飲用後數日便會喪命。此外還有三處泉水：東南方有一泉水，冰涼異常，飲用者喉部失去溫暖，身體虛弱死去，名曰柔泉；南方有一泉水，濺到身上會導致手腳發黑身亡，名曰黑泉；西南方則有一泉水，溫度熾熱如湯，沐浴其中會皮肉盡脫喪命，名曰滅泉。我們這裏擁有這四處毒泉，無法醫治，且瘴氣彌漫，除了未、申、酉三個時辰可以通行外；其他時辰全部被瘴氣籠罩，觸碰即亡。”
孔明深思道：“如此便難以平定蠻族了。如果蠻族不平定，又怎能一統吳、魏，重振漢室？背負著先帝托孤的重任，活著不如死！”老者說：“丞相不必憂心。在下有一計可以解決此難題。”孔明連忙問道：“前輩有何高見，還請賜教。”古老的長者說：“往西數裏，那裏有一片山穀，深入其中二十裏，有一條溪流名叫萬安溪。上有一位高尚的人，被稱為萬安隱者，他已經數十年未離開這裏了。在他的草庵後麵有一處泉眼，名叫安樂泉。如果有人中毒，隻要喝了這裏的泉水，立馬就會痊愈。有人身患疥癩，或者受到瘴氣侵襲，到萬安溪內浸泡，就能自愈。而且庵前還有一種草藥，名叫薤葉芸香，含一片在口中，就能避免受到瘴氣侵害。丞相啊，趕緊前去尋找。”孔明謝過並詢問道：“您如此救人於危難之中，實在令人感激。請問尊姓。”長者走進廟宇說：“我是這裏的山神，奉命來引導將軍孔明。”說完，便揭開廟後的石壁，孔明驚訝萬分，再次向廟神行禮後，原路返迴大寨。第二天，孔明備上貢禮，帶著王平和一群啞兵，連夜前往山神所指之地，蜿蜒前行。走進山穀小徑，約行二十餘裏，隻見參天大樹，茂密竹林，五彩奇花，環繞著一處莊園。在籬笆之內，有幾間茅屋，散發著陣陣香氣。孔明喜出望外，走到莊前敲門，隻見一個小童應門。某日，一位穿著白袍，頭戴竹製帽子，係著黑色腰帶，擁有碧綠眼睛和金黃發色的神秘人士歡快地迎接前來的訪客，說道：“這位來者難道不就是漢朝的丞相嗎？”孔明笑著反問道：“大人是如何猜到的呢？”隱者謙虛地迴答：“我早就聽說丞相率大軍南征，怎麽能不知道呢！”隨後，他邀請孔明進入自己的茅草屋。在完成了簡單的禮節後，兩人落座相談。孔明說明道：“我接受了昭烈皇帝的托孤之責，奉命率軍到此，打算征服蠻族，讓他們歸順朝廷。不料卻遭到孟獲的襲擊，導致軍士誤飲了啞泉之水。昨夜受波將軍的明示，稱有高人知曉藥泉的存在，可以醫治傷者。希望大人施舍神水，拯救眾軍的殘生。”隱者說：“老夫隻是一個隱居在山中的廢人，何需丞相大駕光臨。這藥泉就在庵後，隨意取用。”他指示讓士兵將水取來飲用。於是，童子引領王平等啞軍前來，汲水暢飲；喝下後立刻吐出毒涎，奇跡般地能開口說話。接著，童子帶領眾軍到萬安溪中沐浴。
在庵中，隱者為孔明準備了柏子茶和鬆花菜。他告訴孔明說：“這一帶充滿了毒蛇和惡蠍，還有柳花漂浮在溪水之間，絕對不能飲用；要解渴隻能挖地取泉，喝下才安全。”孔明要求獲得“薤葉芸香”，隱者讓眾軍盡情采摘：“每人含一片葉子，自然可以免受瘴氣侵襲。”一位隱者正在麵對孔明的詢問時，笑著揭開了他的身份，自稱是孟獲的哥哥孟節。孔明聽後感到驚訝。隱者解釋說：“大人請放心，聽我解釋：我跟另外兩個兄弟都是同一個父母，排行老大的就是我這位孟節，其次是孟獲，再次是孟優。父母雙親都去世了。我的兩個弟弟性情強勢又邪惡，拒絕歸順國家。我多次勸告也不從，所以我隻能過著隱姓埋名的生活。如今我的可惡的弟弟又發動叛亂，還讓丞相您深入荒無人煙之地，這一切種種，按理說孟節早該千刀萬剮，所以我在丞相您麵前自首。”孔明感歎道：“盜蹠、下惠的故事我曾聽說，沒想到今天居然親眼目睹。”於是他問孟節：“我準備為您向皇帝陳奏，立您為王，怎麽樣？”孟節卻說：“我之所以逃到這裏，是因為對名利已經心灰意冷！”孔明隻好拿出金帛想要贈送給孟節，但孟節堅決推辭。孔明歎息連連，隻能告辭而去。後人有詩曰：“那位高尚的隱士獨自閉關思過，關於武侯孔明曾經一戰剿滅了眾蠻。如今古老的樹木依舊矗立在無人問津的地方，寂靜的山間還被寒煙纏繞重重。”
孔明迴到大寨後，命士兵挖地取水。可是挖了二十多丈深，卻連一滴水都沒有；多次挖掘，結果也是一樣。軍士們驚慌失措。於是孔明在半夜焚香向天陳述：“在下諸葛亮無才，是承蒙大漢的福澤，受命前來平定蠻族。如今途中缺水，軍馬饑渴。”假設老天不停地眷顧著那群大膽的壯士們，便將滋潤泉水賜予他們！假如運氣已經用盡，我們這些家臣願意在這兒獻出生命！”當晚祈禱結束後，第二天一早再看，竟見滿眼泉水源源湧出。後人有位詩人寫道：“為著國家平定蠻族勢力，心懷正道融入神靈。耿恭在甘泉井前頓首，諸葛虔誠在夜晚見水生。”孔明的軍隊得到了甘泉補給後，順利地從小徑進入禿龍洞前紮營。蠻兵打探到這個情報後，立刻去報告孟獲說：“蜀國的軍隊不受瘧疾之害，也不缺水缺糧，各種泉水都不幹涸。”朵思這位大王聽聞此事不相信，便親自與孟獲前往高山遠眺。隻見蜀國軍隊安然無恙，忙碌地搬運水和糧食，馬匹在飲水進食。朵思看到這一幕，全身毛發豎立，轉頭對孟獲說：“這必定是神靈附體！”孟獲答道：“我和弟兄二人寧死不屈與蜀國軍隊決一死戰，絕不會束手就擒！”朵思則說：“假如大王們戰敗，我家人也將不得善終。必須犧牲牛馬，懸賞勇士，不惜任何犧牲，直取蜀國軍營，方能獲勝。”於是慷慨激昂地獎賞蠻兵。
就在準備出征的時候，突然傳來後方的西銀冶洞的二十一位洞主楊鋒帶領三萬兵力前來增援。孟獲喜出望外地說：“有鄰國援兵助陣，我們必將獲勝！”隨即與朵思大王一同走出洞口迎接他們。楊鋒舉著手臂，宣稱：“我手下有三萬名勇士，全副武裝，能夠翻山越嶺，足以對抗蜀國的百萬大軍；我有五個兒子，個個武藝精湛。我們願意幫助您，大王。”鋒命令他的五個兒子前去行禮，他們個個身材魁梧，威勢淩人。孟獲高興異常，於是設宴款待楊鋒父子。喝到一半時，鋒說道：“軍隊中少了一些樂趣，我隨軍帶了一群蠻族姑娘，精通舞刀弄槍，可以給大家帶來一點樂趣。”獲欣然同意了。不一會兒，幾十位蠻族姑娘，頭發散亂，赤腳跳著舞蹈進入帳篷，圍成一圈起舞，群蠻們拍手隨著音樂節奏唱歌。楊鋒讓他的兩個兒子斟酒。他們端著酒杯走向孟獲和孟優。兩人接過酒杯，正要舉杯飲酒，鋒突然大喝一聲，兩個兒子立刻將孟獲和孟優拉下座位。朵思大王原想逃跑，卻已被楊鋒抓住。蠻族姑娘擋在帳篷中間，不讓任何人靠近。獲說道：“‘兔子死了狐狸傷心，同類之間受到傷害’。我們都是各自部落的主，過去沒有仇怨，為何要害我？”鋒迴答說：“我兄弟、侄子們都受到諸葛亮丞相的救命之恩，無以為報。如今你背叛，隻能被俘虜獻上！”於是，各自部落的蠻族戰士們都返迴了自己的家鄉。楊鋒帶著孟獲、孟優和朵思等人被解送到了孔明的營寨中。孔明命令讓他們進去，楊鋒等人在帳篷下麵行禮道：“我們這些子侄都感受到了丞相的恩德，所以俘虜了孟獲、孟優等人獻上。”孔明重重有賞，讓人將孟獲帶了進去。孔明開懷大笑說：“你現在是不是對我服氣了？”孟獲迴答道：“不是你實在厲害，而是我們洞中的人互相鬥毆，結果變成這樣。你想殺就殺，隻是我不服！”孔明說：“你誘使我進入無水之地，想要用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這些毒水對付我軍，結果卻毫無損傷，這難道不是天意嗎？你為什麽執迷不悟呢？”孟獲又說：“我祖先住在銀坑山裏，那裏有三道危險的江河，還有堅固的重重關隘。如果你能夠去那裏擒住我，我自願世世代代全心全意侍奉你。”孔明說道：“我再放你迴去，整頓軍馬，和我一同決定勝負；如果那時我能擒住你，你還不服，我就會消滅你九族。”他命令手下解開他的繩索，釋放了孟獲。孟獲再次鞠躬告別離去。孔明又釋放了孟優和朵思大王的繩索，賞賜他們美酒佳肴以消除恐懼。兩人驚恐不安，不敢正眼觀望。孔明派人騎馬將他們送迴去。正所謂：深陷險境不容易，施展奇謀豈是偶然之事！
還不知道孟獲整頓兵馬再次來犯時，勝負將會如何，讓我們拭目以待後文揭曉。