傳說中關羽接受了特殊治療，而呂布則英勇橫渡長江。
故事發生在曹仁看到關公受傷後，立即率軍出城。在關平的奮力反擊下，關公得以脫險，迴到安全的寨子裏，將臂箭取出。那箭尖淬有劇毒，已經滲入骨頭裏，關公的右臂發生了青腫，動彈不得。關平急忙和其他將領商議說：“如果父親傷及此臂，如何能在敵人麵前打仗呢？還是先暫時迴荊州將傷勢調養好。”於是他們一起去見關公。關公詢問他們到底有何事。眾人迴答說：“我們看到君主右臂受傷，擔心一旦遭遇敵人就會怒火中燒，影響作戰。大家商量覺得暫時撤軍迴荊州調養為好。”關公生氣地說：“我取得了樊城就在眼前；奪取了樊城，就會直接向前進，直搗許都，消滅曹操這個賊寇，以安撫漢室。怎麽可以因為一點小傷而耽誤大事呢？你們敢怠慢我軍隊的決心嗎？”關平等人默不作聲，隻能退下。他們見關公不肯撤軍，同時傷口未見好轉，隻好四處尋找名醫。突然有一天，有人乘著小舟從江東駛入寨前。一個小小把華佗請到關平麵前。關平看著他：戴方巾穿闊袍，手挽著青色囊袋；自稱是沛國譙郡人，姓華，名佗，字元化。他聽說關將軍是當世英雄，如今中了毒箭，特地前來醫治。關平問道：“難道您就是曾經醫治過東吳周泰的華太醫嗎？”華佗答道：“沒錯。”關平大喜，立即領著其他將領一同將華佗引見給關公。關二爺本來臂疼得厲害，怕影響士兵的士氣，無聊之際便與馬大師下棋；聽說有醫生來了，便立即請他進來。拜過見麵禮，讓他坐下。喝完茶後，醫生輕了看他的胳膊。關二爺脫掉外衣，伸出胳膊讓醫生檢查。醫生說：“這是被弩箭射中，裏麵還有“烏頭”藥的毒素，直刺到骨頭上；如果不早點治療，這胳膊就廢了。”關二爺問：“用什麽治療呢？”醫生說：“我有獨特的療法，隻是擔心您嚇到。”關二爺笑著說：“我視死如歸，有什麽好怕的呢？”醫生說：“在一片安靜的地方立一根標杆，上麵釘一個大環，請您把胳膊穿過環，用繩子係住，然後再用被子蒙住您的頭。我會用尖刀切開皮肉，一直切到骨頭，清除骨頭上的箭毒，敷上藥，縫合好。不過恐怕您會有點害怕。”關二爺笑著說：“這麽簡單！幹嘛還要標杆和環？”便準備設宴款待醫生。
在喝了幾杯酒之後，關二爺一邊繼續與馬大師下棋，一邊要醫生切開他的胳膊。醫生拿著尖刀，讓一個小兵端著大盆在胳膊下接血。醫生說：“我就下手了，您別驚慌。”關二爺說：“你盡管治療，我又不是普通俗子，怕疼的人。”醫生便開始動刀，切開皮肉，直至刀到骨頭，骨頭已經發青；醫生用刀刮骨頭，發出咯吱咯吱的聲音。在帳篷裏外看見的人，個個掩麵失色。某日，關公歡飲作樂，心情愉悅，毫無憂愁之色。突然間，鮮血汩汩而出。醫者治療，消除疼痛，包紮傷口。關公開懷大笑，對眾將說：“我的手臂像沒受傷一樣自由舒展，一點疼痛都沒有。醫生你真是神奇啊！”醫者謙虛地說：“我做醫生一輩子，還從未見過這種情況。將軍您才是天生的神奇人物！”後人有詩讚美說：“治療疾病需要內外科結合，世間奇術實在不多。神奇的醫術罕有勝過華佗，聖手可以治愈關公的病。”
關公的箭傷痊愈後，設宴感謝華佗。華佗說：“將軍的箭傷雖然痊愈，但還需慎重保護，切忌激動和碰觸。過百天後，就會恢複如初了。”關公則贈送了一百兩金給華佗。華佗說：“我聽說將軍仗義疏財，特地前來治療，哪裏還敢要報酬呢！”堅決拒絕收下，留下一帖藥，囑咐如何敷在傷口上，就告別離去了。
話說關公擒了於禁，殺了龐德，聲名大震，中原人民都為之震驚。曹操得知後大驚，召集文武官員商議說：“我一直知道長亭關智勇無雙，現在占據了荊襄之地，如同虎添翼。於禁被擒，龐德被斬，魏軍失去銳氣；如果他率軍直逼許都，我們該如何？我打算遷都以躲避他。”司馬懿勸道：“這是不可取的。於禁他們被水淹沒，不是因戰敗所致；對國家大計並無損害。”當孫權與劉備失去聯絡時，關羽壯誌淩雲，孫權必感到不愉快；因此可派人前往東吳與陳說談利害，讓孫權在暗中發動軍隊跟隨關羽，等到孟獲歸順之時，就割讓江南土地封賞給孫權，那樊城的困境就會迎刃而解了。”主簿蔣濟附和道：“周倉說得對。現在可以派人立刻去東吳，不必搬遷都城動員大軍。”曹操采納了這個建議，便沒有遷都；他感歎地對眾將說：“於禁跟隨孤整整三十年，沒想到到了危急關頭竟比龐德還不中用！現在一方麵派人給東吳送信，另一方麵必須找到一個能抵擋關羽鋒芒的大將。”話音未落，台階下一名將領挺身而出說：“我願意去。”曹操看了看，原來是徐晃。曹操非常高興，於是調集精兵五萬，派遣徐晃為主將，呂建為副將，定下日期起兵，前往陽陵坡紮營；等待東南有了相應動作後，再繼續進軍。
孫權得到曹操的書信後，看完後興高采烈地答應了，立即起草書信交給使者先行送迴，然後召集文武官員商討。張昭說道：“最近聽說關羽擒獲了於禁，斬殺了龐德，聲威震驚天下，曹操想遷都以避開他的鋒芒。現在樊城危急，派使者請求援助，但事情定下後，可能會出現變故。”孫權還沒來得及發表意見，忽然有人報告呂蒙說：“乘小船從陸口來，有急事要麵談。”孫權召進問明情況，呂蒙說：“現在關羽率軍圍攻樊城，我們可以趁他離遠，襲擊荊州。”孫權問呂蒙：「我想要攻下徐州，你覺得怎麽樣？」呂蒙迴答道：「現在曹操遙控河北，沒有時間顧及東邊，徐州的守軍不多，我們去了應該能夠攻克；但是那裏的地勢適合陸戰，不利水戰，即使占領了，也很難守住。不如先占領荊州，控製長江，製定更好的計劃。」孫權說：「我本來就打算占領荊州，之前隻是試探一下你的想法。你快為我製定計劃。我會隨後發動軍隊。」
呂蒙告別孫權後迴到陸口，馬上就有哨馬報告說：「沿江兩岸，有高處的烽火台，相距二十裏或三十裏不等。」他又聽說荊州軍隊已經整裝待發，有所準備，呂蒙大為震驚：「如果情況如此，要攻下荊州怕是很難。我之前在孫權麵前主張攻取荊州，現在卻麵臨如此困局，怎麽辦？」思來想去毫無辦法，於是便假裝生病不出帳，派人迴報孫權。孫權聽說呂蒙生病，心情十分不愉快。陸遜建議說：「呂子明的病應該是假的，並不是真的生病。」孫權說：「既然你知道他在裝病，就去看看他。」陸遜接受命令，連夜來到陸口寨，見到呂蒙時，果然一副健康的模樣。陸遜說：「我奉孫權之命前來詢問子明的健康情況。」呂蒙迴答道：「隻是身體稍有不適，並沒有真的生病，何必為我來打擾呢？」陸遜說：「孫權把重任交給你了，你不抓住機會采取行動，卻懷有愧疚和壓力，是為何事？」呂蒙凝視陸遜良久後沒有說話。陸遜再次說道：“我有一個簡單的想法，能解決將軍的困難，不知是否可行？”呂蒙便讓左右退下，然後詢問道：“伯言的方法很好，請賜教。”陸遜笑著說道：“將軍的困擾隻是因為荊州軍隊整頓有序，沿江設置了烽火台而已。我有一個計劃，讓沿江守衛無法點火；這樣荊州的士兵隻能束手投降，如何？”呂蒙吃驚地道謝：“伯言的話正中我心坎。請告知好主意。”陸遜說道：“關公自信過頭，認為無敵，唯一擔心的是將軍。將軍趁機辭去職務，把陸口的職位讓給別人，讓別人謙卑地誇讚關公，以炫耀他的自尊心，他必定會撤走荊州的軍隊，前往攻打樊城。如果荊州不設防，我們就可以用一支軍隊，采取奇襲之計，這樣荊州就掌握在我們手中了。”呂蒙高興地說道：“真是個好計策！”
於是呂蒙假裝生病，提交辭職申請。陸遜迴去見孫權，詳細說明了之前的計劃。孫權便召迴呂蒙，讓他迴建業養病。呂蒙到達後，見到孫權，孫權問道：“陸口的職位，以前周公曾推薦魯國的子敬來接替自己，子敬後來又推薦你來接替他，現在你也需要推薦一個才華出眾的人來代替你，以換位才是最妙的。”呂蒙迴答道：“如果選用聲望高的人，關公肯定會警惕。陸遜雖然深謀遠慮，但未有大名，關公不會見怪；如果立即讓他接替我的職責，肯定會有所裨益。”孫權這天心情特別好，立即任命陸遜為偏將軍、右都督，要他代替蒙守衛陸口。陸遜客氣地說：“我年幼無知識，怕擔不起這份重任。” 孫權說：“你有這麽好的保證，肯定不會出錯的。你不要推辭。”陸遜隻好接受了職務，連夜前往陸口；完成了交接馬步水三軍後，馬上寫了一封信，準備了馬匹、錦繡、美酒等禮物，派人送到樊城去見關公。
那時候，關公正在養傷養傷，沒有出兵。突然有人報告說：“江東陸口的守將呂蒙病危，孫權召迴來處理，又立了陸遜為將，代替呂蒙守衛陸口。現在陸遜派人送來信件和禮物，特地前來拜訪。” 關公召見，指著使者說：“陸遜見識淺薄，居然讓這個少年為將！”使者跪地告訴說：“陸將軍呈上信件和禮物，一是向關公致賀，二是尋求兩家和好。希望關公能開懷留下他。” 關公拆開信件查看，內容非常低聲下氣。關公看完後仰天大笑，讓左右收起禮物，送走使者。使者迴去告訴陸遜：“關公高興了，不再擔心江東的問題了。”
陸遜非常開心，暗中派人打探，果然得知關公撤退了大部分兵力前往樊城調遣，隻等箭傷好了，就準備發動進攻。怠慢留意周詳，即便緊急派人通知孫權，孫權召集呂蒙商議：“目前關羽正撤軍離開荊州，進攻樊城，我們可以趁機襲取荊州。你和我表弟孫皎一起率領大軍前去，你覺得如何？”孫皎的字是叔明，是孫權叔叔孫靜的次子。蒙說：“如果主公認為蒙可以使用就隻用蒙；如果認為叔明可以使用就隻用叔明。豈不知道古時周瑜、程普一起擔任左右都督，雖然事情都由瑜決定，但普自認為是老臣卻居然在瑜之下，有些不和睦；後來因為看到瑜的才華，才開始尊敬他？現在蒙的才華還不及瑜，而叔明的親緣關係勝過普，恐怕並不一定能夠協助成功。”
孫權恍然大悟，於是任命呂蒙為大總督，統率江東各路軍隊；讓孫皎在後方負責補給糧草。蒙表示感謝，調集三萬精兵，配備八十多艘快船，選派擅長水戰的士兵偽裝成商人，穿著白衣，在船上搖櫓，卻暗中把精銳部隊藏在閣樓式的鹿船中。接著調動韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七位大將，順次出發。其他人則跟隨吳侯作為後援。一邊派人給曹操寫信，要求進兵襲擊關羽的後方；一邊先通知陸遜，然後派遣假扮商人的人員，操控快船前往潯陽江。日以繼夜地快速行進，直到達達北岸。江邊的烽火台上，守衛的軍士詢問時，有個吳國人迴答道：“我們隻是來此避風的客商，因為江上風勢太大。”便將錢財送給了守台軍士。軍士相信了他們的話，並允許他們在江邊停留。約到深夜，密林中的精兵紛紛出擊，將烽火台上的官軍擒獲，進行了暗號後，八十多艘船的精兵一同出動，將守衛要塞的軍隊全部俘虜到船上，一個也沒溜掉。於是他們向荊州發起進攻，毫無察覺。臨近荊州，呂蒙將俘虜的官軍沿江墩台所獲者，用溫和的言語安撫，大肆慰勞，讓他們開城門，放火做信號。眾軍領命而行，呂蒙親自操刀。待到深夜，敲響城門。門衛認出是荊州的軍隊，便打開城門。眾軍高喊一聲，放起信號火炬在城門內。吳軍紛紛衝入，奪下了荊州。呂蒙下令軍中：“凡是胡作非為傷害百姓，勒令依法處理。”原來的官吏們恢複了原職。關公的家屬被單獨安置在別的地方，不允許閑雜人員打擾。同時派人向孫權報告。
有一天下著大雨，蒙騎馬帶著幾個隨從巡視四門。突然看到有人用民間編織的箬笠遮擋著鎧甲，蒙怒喝左右把他抓起來審問，原來竟然是他的同鄉。蒙說：“雖然你和我是同鄉，但軍令如山，你既然違犯，必須依軍法處理。”一位士兵淚流滿麵地說：“擔心雨水弄濕了官鎧，所以用來遮擋，並非私自所有。請求將軍能體諒同鄉之情！”呂蒙迴答道：“我確實知道你是為了保護官鎧，但是不能拿民間物品。” 他命令手下將其推下去斬首。士兵的頭顱示眾示眾後，才被收屍，進行了埋葬儀式。從那時起，全軍都很肅靜。沒過多久，孫權率領眾人到來。呂蒙出城迎接，帶領他進入衙門。孫權安慰並感謝呂蒙後，任命潘濬為治中，負責荊州事務；釋放被囚禁的人，派他們迴到曹操那裏；安撫民眾，獎賞軍隊，安排宴會慶祝。權向呂蒙問道：“雖然現在拿下了荊州，但怎麽收複公安和南郡呢？”突然，一個人走出來說：“不需要拉弓放箭，我憑借能言善辯，說服公安傅士仁投降，可以嗎？”眾人看向他，原來是虞翻。孫權問呂蒙：“仲翔，你有什麽好辦法，讓傅士仁歸降？”虞翻說：“我與士仁從小交情深厚；如果用得當的利益和威脅說服他，他一定會歸降。”孫權非常高興，於是讓虞翻帶領五百軍隊，直奔公安而去。
傅士仁得知荊州失守後，急令城池緊密守衛。虞翻到達城下，看到城門緊閉，於是寫信係在箭上，射入城中。士兵撿到信後，交給傅士仁。士仁拆開信閱讀，發現是投降意願。他看完後，想到：“關公當日恨我，還不如早早投降才是。”即使放下心防，也可以讓虞翻進入城池。兩人見麵後，各自述說往昔之情。虞翻稱讚吳侯待人寬厚，尊貴賢者；傅士仁感到欣喜，立即和虞翻一同帶著印綬前往荊州投降。孫權非常高興，便派他們前往守衛公安。呂蒙偷偷告訴孫權：“關雲長尚未被擒，留著傅士仁在公安，日久必生變數；不如派他前往南郡邀請糜芳歸降。” 孫權便召喚傅士仁說：“糜芳與你情誼深厚，你去邀請他歸降，朕必會重重獎賞你。” 傅士仁壯懷領命，於是帶著十幾名騎兵，徑直前往南郡邀請糜芳歸降。正所謂：今天的公安缺乏守護者的決心，曾經的王甫說出了好話。
究竟傅士仁的這次出使會有什麽結果呢？讓我們拭目以待，看接下來的故事揭曉。
故事發生在曹仁看到關公受傷後，立即率軍出城。在關平的奮力反擊下，關公得以脫險，迴到安全的寨子裏，將臂箭取出。那箭尖淬有劇毒，已經滲入骨頭裏，關公的右臂發生了青腫，動彈不得。關平急忙和其他將領商議說：“如果父親傷及此臂，如何能在敵人麵前打仗呢？還是先暫時迴荊州將傷勢調養好。”於是他們一起去見關公。關公詢問他們到底有何事。眾人迴答說：“我們看到君主右臂受傷，擔心一旦遭遇敵人就會怒火中燒，影響作戰。大家商量覺得暫時撤軍迴荊州調養為好。”關公生氣地說：“我取得了樊城就在眼前；奪取了樊城，就會直接向前進，直搗許都，消滅曹操這個賊寇，以安撫漢室。怎麽可以因為一點小傷而耽誤大事呢？你們敢怠慢我軍隊的決心嗎？”關平等人默不作聲，隻能退下。他們見關公不肯撤軍，同時傷口未見好轉，隻好四處尋找名醫。突然有一天，有人乘著小舟從江東駛入寨前。一個小小把華佗請到關平麵前。關平看著他：戴方巾穿闊袍，手挽著青色囊袋；自稱是沛國譙郡人，姓華，名佗，字元化。他聽說關將軍是當世英雄，如今中了毒箭，特地前來醫治。關平問道：“難道您就是曾經醫治過東吳周泰的華太醫嗎？”華佗答道：“沒錯。”關平大喜，立即領著其他將領一同將華佗引見給關公。關二爺本來臂疼得厲害，怕影響士兵的士氣，無聊之際便與馬大師下棋；聽說有醫生來了，便立即請他進來。拜過見麵禮，讓他坐下。喝完茶後，醫生輕了看他的胳膊。關二爺脫掉外衣，伸出胳膊讓醫生檢查。醫生說：“這是被弩箭射中，裏麵還有“烏頭”藥的毒素，直刺到骨頭上；如果不早點治療，這胳膊就廢了。”關二爺問：“用什麽治療呢？”醫生說：“我有獨特的療法，隻是擔心您嚇到。”關二爺笑著說：“我視死如歸，有什麽好怕的呢？”醫生說：“在一片安靜的地方立一根標杆，上麵釘一個大環，請您把胳膊穿過環，用繩子係住，然後再用被子蒙住您的頭。我會用尖刀切開皮肉，一直切到骨頭，清除骨頭上的箭毒，敷上藥，縫合好。不過恐怕您會有點害怕。”關二爺笑著說：“這麽簡單！幹嘛還要標杆和環？”便準備設宴款待醫生。
在喝了幾杯酒之後，關二爺一邊繼續與馬大師下棋，一邊要醫生切開他的胳膊。醫生拿著尖刀，讓一個小兵端著大盆在胳膊下接血。醫生說：“我就下手了，您別驚慌。”關二爺說：“你盡管治療，我又不是普通俗子，怕疼的人。”醫生便開始動刀，切開皮肉，直至刀到骨頭，骨頭已經發青；醫生用刀刮骨頭，發出咯吱咯吱的聲音。在帳篷裏外看見的人，個個掩麵失色。某日，關公歡飲作樂，心情愉悅，毫無憂愁之色。突然間，鮮血汩汩而出。醫者治療，消除疼痛，包紮傷口。關公開懷大笑，對眾將說：“我的手臂像沒受傷一樣自由舒展，一點疼痛都沒有。醫生你真是神奇啊！”醫者謙虛地說：“我做醫生一輩子，還從未見過這種情況。將軍您才是天生的神奇人物！”後人有詩讚美說：“治療疾病需要內外科結合，世間奇術實在不多。神奇的醫術罕有勝過華佗，聖手可以治愈關公的病。”
關公的箭傷痊愈後，設宴感謝華佗。華佗說：“將軍的箭傷雖然痊愈，但還需慎重保護，切忌激動和碰觸。過百天後，就會恢複如初了。”關公則贈送了一百兩金給華佗。華佗說：“我聽說將軍仗義疏財，特地前來治療，哪裏還敢要報酬呢！”堅決拒絕收下，留下一帖藥，囑咐如何敷在傷口上，就告別離去了。
話說關公擒了於禁，殺了龐德，聲名大震，中原人民都為之震驚。曹操得知後大驚，召集文武官員商議說：“我一直知道長亭關智勇無雙，現在占據了荊襄之地，如同虎添翼。於禁被擒，龐德被斬，魏軍失去銳氣；如果他率軍直逼許都，我們該如何？我打算遷都以躲避他。”司馬懿勸道：“這是不可取的。於禁他們被水淹沒，不是因戰敗所致；對國家大計並無損害。”當孫權與劉備失去聯絡時，關羽壯誌淩雲，孫權必感到不愉快；因此可派人前往東吳與陳說談利害，讓孫權在暗中發動軍隊跟隨關羽，等到孟獲歸順之時，就割讓江南土地封賞給孫權，那樊城的困境就會迎刃而解了。”主簿蔣濟附和道：“周倉說得對。現在可以派人立刻去東吳，不必搬遷都城動員大軍。”曹操采納了這個建議，便沒有遷都；他感歎地對眾將說：“於禁跟隨孤整整三十年，沒想到到了危急關頭竟比龐德還不中用！現在一方麵派人給東吳送信，另一方麵必須找到一個能抵擋關羽鋒芒的大將。”話音未落，台階下一名將領挺身而出說：“我願意去。”曹操看了看，原來是徐晃。曹操非常高興，於是調集精兵五萬，派遣徐晃為主將，呂建為副將，定下日期起兵，前往陽陵坡紮營；等待東南有了相應動作後，再繼續進軍。
孫權得到曹操的書信後，看完後興高采烈地答應了，立即起草書信交給使者先行送迴，然後召集文武官員商討。張昭說道：“最近聽說關羽擒獲了於禁，斬殺了龐德，聲威震驚天下，曹操想遷都以避開他的鋒芒。現在樊城危急，派使者請求援助，但事情定下後，可能會出現變故。”孫權還沒來得及發表意見，忽然有人報告呂蒙說：“乘小船從陸口來，有急事要麵談。”孫權召進問明情況，呂蒙說：“現在關羽率軍圍攻樊城，我們可以趁他離遠，襲擊荊州。”孫權問呂蒙：「我想要攻下徐州，你覺得怎麽樣？」呂蒙迴答道：「現在曹操遙控河北，沒有時間顧及東邊，徐州的守軍不多，我們去了應該能夠攻克；但是那裏的地勢適合陸戰，不利水戰，即使占領了，也很難守住。不如先占領荊州，控製長江，製定更好的計劃。」孫權說：「我本來就打算占領荊州，之前隻是試探一下你的想法。你快為我製定計劃。我會隨後發動軍隊。」
呂蒙告別孫權後迴到陸口，馬上就有哨馬報告說：「沿江兩岸，有高處的烽火台，相距二十裏或三十裏不等。」他又聽說荊州軍隊已經整裝待發，有所準備，呂蒙大為震驚：「如果情況如此，要攻下荊州怕是很難。我之前在孫權麵前主張攻取荊州，現在卻麵臨如此困局，怎麽辦？」思來想去毫無辦法，於是便假裝生病不出帳，派人迴報孫權。孫權聽說呂蒙生病，心情十分不愉快。陸遜建議說：「呂子明的病應該是假的，並不是真的生病。」孫權說：「既然你知道他在裝病，就去看看他。」陸遜接受命令，連夜來到陸口寨，見到呂蒙時，果然一副健康的模樣。陸遜說：「我奉孫權之命前來詢問子明的健康情況。」呂蒙迴答道：「隻是身體稍有不適，並沒有真的生病，何必為我來打擾呢？」陸遜說：「孫權把重任交給你了，你不抓住機會采取行動，卻懷有愧疚和壓力，是為何事？」呂蒙凝視陸遜良久後沒有說話。陸遜再次說道：“我有一個簡單的想法，能解決將軍的困難，不知是否可行？”呂蒙便讓左右退下，然後詢問道：“伯言的方法很好，請賜教。”陸遜笑著說道：“將軍的困擾隻是因為荊州軍隊整頓有序，沿江設置了烽火台而已。我有一個計劃，讓沿江守衛無法點火；這樣荊州的士兵隻能束手投降，如何？”呂蒙吃驚地道謝：“伯言的話正中我心坎。請告知好主意。”陸遜說道：“關公自信過頭，認為無敵，唯一擔心的是將軍。將軍趁機辭去職務，把陸口的職位讓給別人，讓別人謙卑地誇讚關公，以炫耀他的自尊心，他必定會撤走荊州的軍隊，前往攻打樊城。如果荊州不設防，我們就可以用一支軍隊，采取奇襲之計，這樣荊州就掌握在我們手中了。”呂蒙高興地說道：“真是個好計策！”
於是呂蒙假裝生病，提交辭職申請。陸遜迴去見孫權，詳細說明了之前的計劃。孫權便召迴呂蒙，讓他迴建業養病。呂蒙到達後，見到孫權，孫權問道：“陸口的職位，以前周公曾推薦魯國的子敬來接替自己，子敬後來又推薦你來接替他，現在你也需要推薦一個才華出眾的人來代替你，以換位才是最妙的。”呂蒙迴答道：“如果選用聲望高的人，關公肯定會警惕。陸遜雖然深謀遠慮，但未有大名，關公不會見怪；如果立即讓他接替我的職責，肯定會有所裨益。”孫權這天心情特別好，立即任命陸遜為偏將軍、右都督，要他代替蒙守衛陸口。陸遜客氣地說：“我年幼無知識，怕擔不起這份重任。” 孫權說：“你有這麽好的保證，肯定不會出錯的。你不要推辭。”陸遜隻好接受了職務，連夜前往陸口；完成了交接馬步水三軍後，馬上寫了一封信，準備了馬匹、錦繡、美酒等禮物，派人送到樊城去見關公。
那時候，關公正在養傷養傷，沒有出兵。突然有人報告說：“江東陸口的守將呂蒙病危，孫權召迴來處理，又立了陸遜為將，代替呂蒙守衛陸口。現在陸遜派人送來信件和禮物，特地前來拜訪。” 關公召見，指著使者說：“陸遜見識淺薄，居然讓這個少年為將！”使者跪地告訴說：“陸將軍呈上信件和禮物，一是向關公致賀，二是尋求兩家和好。希望關公能開懷留下他。” 關公拆開信件查看，內容非常低聲下氣。關公看完後仰天大笑，讓左右收起禮物，送走使者。使者迴去告訴陸遜：“關公高興了，不再擔心江東的問題了。”
陸遜非常開心，暗中派人打探，果然得知關公撤退了大部分兵力前往樊城調遣，隻等箭傷好了，就準備發動進攻。怠慢留意周詳，即便緊急派人通知孫權，孫權召集呂蒙商議：“目前關羽正撤軍離開荊州，進攻樊城，我們可以趁機襲取荊州。你和我表弟孫皎一起率領大軍前去，你覺得如何？”孫皎的字是叔明，是孫權叔叔孫靜的次子。蒙說：“如果主公認為蒙可以使用就隻用蒙；如果認為叔明可以使用就隻用叔明。豈不知道古時周瑜、程普一起擔任左右都督，雖然事情都由瑜決定，但普自認為是老臣卻居然在瑜之下，有些不和睦；後來因為看到瑜的才華，才開始尊敬他？現在蒙的才華還不及瑜，而叔明的親緣關係勝過普，恐怕並不一定能夠協助成功。”
孫權恍然大悟，於是任命呂蒙為大總督，統率江東各路軍隊；讓孫皎在後方負責補給糧草。蒙表示感謝，調集三萬精兵，配備八十多艘快船，選派擅長水戰的士兵偽裝成商人，穿著白衣，在船上搖櫓，卻暗中把精銳部隊藏在閣樓式的鹿船中。接著調動韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七位大將，順次出發。其他人則跟隨吳侯作為後援。一邊派人給曹操寫信，要求進兵襲擊關羽的後方；一邊先通知陸遜，然後派遣假扮商人的人員，操控快船前往潯陽江。日以繼夜地快速行進，直到達達北岸。江邊的烽火台上，守衛的軍士詢問時，有個吳國人迴答道：“我們隻是來此避風的客商，因為江上風勢太大。”便將錢財送給了守台軍士。軍士相信了他們的話，並允許他們在江邊停留。約到深夜，密林中的精兵紛紛出擊，將烽火台上的官軍擒獲，進行了暗號後，八十多艘船的精兵一同出動，將守衛要塞的軍隊全部俘虜到船上，一個也沒溜掉。於是他們向荊州發起進攻，毫無察覺。臨近荊州，呂蒙將俘虜的官軍沿江墩台所獲者，用溫和的言語安撫，大肆慰勞，讓他們開城門，放火做信號。眾軍領命而行，呂蒙親自操刀。待到深夜，敲響城門。門衛認出是荊州的軍隊，便打開城門。眾軍高喊一聲，放起信號火炬在城門內。吳軍紛紛衝入，奪下了荊州。呂蒙下令軍中：“凡是胡作非為傷害百姓，勒令依法處理。”原來的官吏們恢複了原職。關公的家屬被單獨安置在別的地方，不允許閑雜人員打擾。同時派人向孫權報告。
有一天下著大雨，蒙騎馬帶著幾個隨從巡視四門。突然看到有人用民間編織的箬笠遮擋著鎧甲，蒙怒喝左右把他抓起來審問，原來竟然是他的同鄉。蒙說：“雖然你和我是同鄉，但軍令如山，你既然違犯，必須依軍法處理。”一位士兵淚流滿麵地說：“擔心雨水弄濕了官鎧，所以用來遮擋，並非私自所有。請求將軍能體諒同鄉之情！”呂蒙迴答道：“我確實知道你是為了保護官鎧，但是不能拿民間物品。” 他命令手下將其推下去斬首。士兵的頭顱示眾示眾後，才被收屍，進行了埋葬儀式。從那時起，全軍都很肅靜。沒過多久，孫權率領眾人到來。呂蒙出城迎接，帶領他進入衙門。孫權安慰並感謝呂蒙後，任命潘濬為治中，負責荊州事務；釋放被囚禁的人，派他們迴到曹操那裏；安撫民眾，獎賞軍隊，安排宴會慶祝。權向呂蒙問道：“雖然現在拿下了荊州，但怎麽收複公安和南郡呢？”突然，一個人走出來說：“不需要拉弓放箭，我憑借能言善辯，說服公安傅士仁投降，可以嗎？”眾人看向他，原來是虞翻。孫權問呂蒙：“仲翔，你有什麽好辦法，讓傅士仁歸降？”虞翻說：“我與士仁從小交情深厚；如果用得當的利益和威脅說服他，他一定會歸降。”孫權非常高興，於是讓虞翻帶領五百軍隊，直奔公安而去。
傅士仁得知荊州失守後，急令城池緊密守衛。虞翻到達城下，看到城門緊閉，於是寫信係在箭上，射入城中。士兵撿到信後，交給傅士仁。士仁拆開信閱讀，發現是投降意願。他看完後，想到：“關公當日恨我，還不如早早投降才是。”即使放下心防，也可以讓虞翻進入城池。兩人見麵後，各自述說往昔之情。虞翻稱讚吳侯待人寬厚，尊貴賢者；傅士仁感到欣喜，立即和虞翻一同帶著印綬前往荊州投降。孫權非常高興，便派他們前往守衛公安。呂蒙偷偷告訴孫權：“關雲長尚未被擒，留著傅士仁在公安，日久必生變數；不如派他前往南郡邀請糜芳歸降。” 孫權便召喚傅士仁說：“糜芳與你情誼深厚，你去邀請他歸降，朕必會重重獎賞你。” 傅士仁壯懷領命，於是帶著十幾名騎兵，徑直前往南郡邀請糜芳歸降。正所謂：今天的公安缺乏守護者的決心，曾經的王甫說出了好話。
究竟傅士仁的這次出使會有什麽結果呢？讓我們拭目以待，看接下來的故事揭曉。