曾經有一段時間，張飛和黃忠表現非常出色，就像是天神下凡一般。說起來，張合帶著三萬兵馬，駐紮在巴西這片地方，他們分布在三座山寨：宕渠寨、蒙頭寨和蕩石寨。那天，張合下令，派出一半的兵馬前去攻打巴西，同時留下一半守衛寨子。探馬迅速傳來消息，說張合的部隊已經來了。這時，張飛急忙找到雷銅商量對策。雷銅說：“閬中地勢險要，非常適合埋伏。我們可以出兵迎敵，而我則帶領奇兵出其不意，定能俘虜張合。”於是，張飛派出了五千精兵與雷銅一起出發。張飛自己帶領一萬兵馬，離閬中三十裏的地方與張合的部隊相遇。兩軍迅速擺開陣型，張飛上馬單挑張合。張合挺著長槍策馬衝了上來。他們打鬥了二十多個迴合，突然，張合的後軍發出了一陣喧嘩：原來他們在山背後看到了蜀軍的旗幟，所以才慌亂起來。張合不敢再戰，立馬調轉馬頭就往迴跑。張飛從背後追趕上去，而雷銅則帶領兵馬從前方殺出。兩處夾擊，張合的軍隊潰敗。張飛和雷銅連夜追擊，一直追到了宕渠山。張合依然分兵守衛三座山寨，加固了防禦，還布置了強大的炮石。他們堅持不戰。張飛離開宕渠山十裏的地方紮營，第二天再次帶領兵馬出擊。但是，張合仍然高高在上地吹噓和喝酒，並沒有下山迎戰。張飛下令士兵大聲辱罵，可是張合還是不出來。張飛隻好撤退迴營。第二天，雷銅再次去山下發起挑戰，但張合仍然不出來。一名勇猛的將領雷銅率領軍士攀登山頂，未料山上敵軍采用狡猾的戰術，用擂木、炮石等狂轟濫炸。麵對形勢急轉直下，雷銅隻能慌忙後撤。蕩石、蒙頭兩寨兵乘機出擊，將雷銅軍隊擊潰。第二天，張飛再度發起挑戰，但對手張合依舊故伎重演，躲在山上不見蹤影。張飛氣急敗壞，不惜用粗言穢語諷罵，而張合也毫不示弱，在山上迴罵。張飛陷入沉思，卻仍束手無策。雙方僵持了超過五十天，張飛便在山腳下紮營，每日痛飲美酒；飲得醉醺醺後，坐在山前高聲譏諷對手。
劉備派遣使者前去慰勞軍隊，見到張飛整日痛飲，立即上報給劉備。劉備大為震驚，趕緊找孔明商議。孔明笑著說：“原來如此！軍中恐怕沒有好酒；成都名釀琳琅滿目，不如將五十大桶美酒分裝於三輛馬車，送到軍營供張將軍享用。”劉備猶豫道：“我弟弟一向酒後失態，軍師何必再送酒給他呢？”孔明笑道：“主公與翼德情同手足多年，難道還不了解他的為人嗎？翼德雖然剛強，但在收複川之時，卻遵守義理，這種行為並非尋常勇士所為。如今與張合對峙超過五十天，酒後便在山前斥責，毫不顧忌：這並非貪杯，而是敗張合之計罷了。” 劉備表示：“盡管如此，也不能掉以輕心。不如派魏延助他一臂之力。”孔明便命令魏延將美酒送至軍前，把黃旗插在車上，大大方方地標注“全軍共享美酒”。魏延接到命令，將美酒運至軍營，見到張飛後，稱這是主公所賜美酒。飛拜收工後，讓魏延和雷銅各帶一支部隊作為左右翼；隻要看到軍中紅旗升起，就開始進攻；還讓將士們在帳下擺上美酒佳肴，讓他們大開胃口。突然，一名線人報告有敵人接近，張合自己來到山頂觀望，看見張飛坐在帳篷裏喝酒，還讓兩個士兵在他麵前扭打取樂。張合咆哮道：“張飛太過分了！”他下令今晚下山襲擊張飛的寨子，讓蒙頭寨和蕩石寨都出來作為左右援軍。那晚，張合趁著月色微明，帶領軍隊從山側下來，徑直走到寨子前麵。遠遠望去，張飛寨子裏亮起了燈燭，他正在帳篷裏喝酒。張合率先大喊一聲，山頂的鼓聲響起，直衝進中軍。可是隻見張飛坐著一動不動。張合飛馬來到他麵前，一槍刺過去，卻隻刺到一個稻草人。他急忙迴馬時，帳篷後麵連環炮聲響起，一個將領擋住他的去路，瞪大眼睛咆哮如雷：原來是張飛。他挺矛跳上馬，直接衝向張合。兩人在火光中交戰了三五十次。張合一直希望援軍來救，卻不知道魏延和雷銅兩位將軍已經將敵援軍殺退，順勢奪得了兩個寨子。張合見不到援軍到來，正束手無策，又看見山上起了火，後軍的張飛已經攻占了寨柵。張合的三個寨子全都失去了，隻得逃向瓦口關。張飛大獲勝利，這個消息被傳到成都。劉備非常高興，終於明白張飛飲酒的目的是要引誘張合下山。說到張合在瓦口關守軍，三萬軍中有二萬兵喪命，他隻得派人向曹洪求援。曹洪勃然大怒，責備張合不聽自己的勸告，執意進攻導致失去重要據點，現在卻來請求救援！於是，他拒絕出兵支援，反而命人督促張合出戰。張合感到慌亂，隻好想出一個計謀，讓兩支軍隊埋伏在關口前山，吩咐部下說：“我假裝失敗，張飛必定會趕來，你們就在他的歸路上截擊他。”那天，張合率軍前進，恰逢雷銅。交戰不久，張合潰敗而逃，雷銅緊追不舍。兩軍同時出擊，將他們的退路封住。張合再次返迴，將雷銅刺倒在馬下。失敗的軍士迴去向張飛稟報，飛趕到現場與張合展開挑戰。張合再次假裝失敗，張飛不為所動。張合再次轉身交戰，然而不多時又潰敗而逃。張飛明白這是計謀，便收兵退迴寨子，與魏延商量策略說：“張合利用埋伏之計，殺了雷銅，又企圖誘我上當，為何不以其計還製其人？”魏延問：“怎麽做？”飛答道：“明日我率軍先行前去，你則帶領精兵在後，等待埋伏軍出擊，可以派兵圍剿。準備十多輛戰車，各藏木柴，堵塞小路，點火焚燒。我們趁勢擒獲張合，為雷銅報仇。”魏延接受了這個計謀。第二天，張飛率軍前進。張合的軍隊再度出現，與張飛交戰。經過十次血戰，合又假裝潰敗。張飛率騎兵步兵前來追擊，合再次戰敗潰逃。當張飛帶領軍隊穿過山口時，合將排在隊伍後麵，再次布下營寨，與飛展開激烈交戰，企圖借助兩支埋伏部隊包圍張飛。然而，想不到那兩支埋伏部隊卻被魏延率領的精兵擊潰，逼迫他們退入山口，堵住了山路，放火燒車，導致山穀間的草木都被引燃起來，濃煙籠罩了他們的去路，使得敵軍無法突圍。盡管張飛一心想帶領軍隊突圍，但最終張合被徹底擊敗，不得不拚死擠出一條生路，逃往瓦口關，然後聚集殘部，堅守關隘不出。
多日來，張飛和魏延一直圍攻著瓦口關。看到困局難以突破，飛便下令軍隊後撤二十裏，隻帶著魏延和幾十名騎兵，親自帶隊搜尋隱蔽的小路。不料在山間小徑上，突然看到幾名男女負著小包，艱難地攀爬著藤蔓。飛策馬衝前，用鞭子指著那幾人告訴魏延：“要奪取瓦口關，關鍵就在這幾位百姓身上。”隨即命令士兵不要嚇到他們，溫和地召喚那幾位百姓前來。士兵們迅速將他們帶到馬前。飛用溫和的語言安撫他們的情緒，詢問他們的來曆。那幾位百姓告訴說：“我們都是漢中的居民，打算返迴家鄉。聽說大軍在作戰，關隘被封閉，我們決定經蒼溪，從梓潼山和檜釿川進入漢中，迴家團聚。”飛說道：“那條小路通往瓦口關到底遠景如何？”百姓迴答說：“從梓潼山的小路上，可以繞到瓦口關的背後。”張飛高興地迎接了百姓，並款待他們食宴；他交代魏延：“你率軍扣住關口，我將帶領騎兵攻打梓潼山的關口。”然後讓百姓指路，在覬餘500騎兵的幫助下，他們從小道進發。故事說起張合，心裏正為援軍未至而煩惱。有人報告說魏延正在攻打關口。張合匆忙上馬披甲，正要下山時，突然有人報告：“關口後麵四五處起火了，不知來襲的兵力何方？”合自己率兵前去迎敵。一舉旗，就看到了張飛。張合大吃一驚，急忙轉身往小路逃竄。他的馬力不從，後麵張飛緊追不舍。合隻好拋下馬上山，另辟蹊徑逃命，才僥幸逃脫，跟隨者僅有十餘人。
他步行進入南鄭，拜見曹洪。曹洪看到張合隻身隨從寥寥，勃然大怒：“我吩咐你留下，你卻要背棄軍中職責；如今敗兵殆盡，居然還有麵目來見我做何解釋！”於是命令左右將他推出斬決。行軍司馬郭淮勸道：“軍中人才難得，一個將領更是難以取代。雖然張合有過，但他在魏延心目中卻備受喜愛，不可輕易處決。不妨再給他五千兵馬，讓他徑直攻打葭萌關，以此分散敵軍，漢中的安全問題也就解決了。如果失敗，他將接受雙重懲罰。”曹洪接受了建議，重新派遣五千兵馬，命令張合去攻取葭萌關。合領命出發。
故事轉到葭萌關，駐守的將領孟達和霍峻得知張合的軍隊即將到來。霍峻隻消守城等待；孟達卻奮勇出擊，與張合遭遇後潰敗而歸。霍峻急急忙忙派信使前往成都求助。孫尚香得知此事後，緊急召見軍師商討對策。孔明召集眾將在會議廳上，詢問：“此時葭萌關形勢緊急，我們必須先奪取閬中，才能趕走張合。”法正表示：“當前翼德率軍駐守瓦口，守護閬中，此地至關重要，不可脫手。我建議在帳下眾將中挑選一位前去擊敗張合。”孔明笑道：“張合乃是魏國的名將，不是隨隨便便就可以對付的。若非翼德出馬，沒有人可以匹敵他。”突然一人挺身而出，聲音洪亮道：“軍師何以輕視眾將！雖然我才疏學淺，卻願意斬下張合的首級，獻給您。”眾人看向那人，原來是老將黃忠。孔明說：“漢升雖然勇猛，但年邁之身，恐怕難以與張合抗衡。”黃忠聽後，白發亂翹地說：“我雖然年事已高，但雙臂仍能拉開三石弓，全身還有千斤之力：難道還不足以擊敗張合這個小兒？”孔明說：“將軍年事已高，怎麽還說自己不老？”黃忠邁著步子走下廳堂，拿起牆上的大刀，舞動起來如風；拔下壁上的硬弓，連續拉動兩次。孔明說：“將軍若要出征，誰可擔任副將？”黃忠說：“老將嚴顏可與我同行。但若有緊急情況，先把這位老頭納為後備。”孫尚香大為歡喜，立刻派遣嚴顏和黃忠前去與張合作戰。趙雲叮囑道：“現在張合親自攻打葭萌關，我們的軍師可不能當兒戲看待。如果葭萌關失守，益州就危險了。為什麽要派兩個老將來對付這個大敵呢？”孔明迴答道：“你們覺得這兩位老將不能完成任務，但我認為漢中必定落在他們的手中。”趙雲等人哈哈大笑著離開了。接著說道，黃忠和嚴顏到達關口，孟達和霍峻見到他們，都覺得孔明的安排太欠妥了：“關鍵地方居然隻派了兩個老家夥來！”黃忠對嚴顏說：“你看他們有什麽動靜嗎？他們笑我們兩個年紀大了，現在我們就可以立下奇功來打動眾人的心。”嚴顏說：“請聽將軍的命令。”他們商量好了。黃忠率軍出關，與張合對陣。張合上陣後，看到黃忠，笑著說：“你這個年紀大了，還不知道羞恥，居然還想出戰！”黃忠憤怒地迴答道：“小子竟敢欺負老夫！老夫手中的寶刀可不老！”於是他騎馬衝向前與合決鬥。兩匹馬相遇，交戰了二十多迴合，突然背後傳來喊聲：原來嚴顏從小路繞到了張合的背後。雙方夾擊，張合大敗。在夜間連夜追擊，張合的部隊退了上百裏。黃忠和嚴顏收兵迴寨，各自按兵不動。
曹洪得知張合被打敗了，又想找他的麻煩。郭淮說：“張合被迫，肯定會投奔西蜀；現在可以派一位將領去助他，充當監察的角色，以免他生出異心。”“曹洪聽從了，立即派夏侯惇的侄子夏侯尚和韓玄的弟弟韓浩，帶領五千兵前來支援。兩位將軍立刻啟程。到達張合的寨子後，詢問戰情，合說：“老將黃忠非常厲害，還有嚴顏幫助，不能輕敵。”韓浩說：“在長沙時，我就知道這個老賊的厲害。他和魏延一起奪取了城池，還害死了我的親兄弟，今天既然相遇，一定要報仇！”於是，韓浩和夏侯尚引領新軍離開寨子向前進。原來，黃忠前幾天一直在偵查，已經了解到了路線。嚴顏說：“這個地方有座山，叫做天蕩山，山裏麵是曹操的糧草儲備地。如果我們能夠占領那個地方，截斷他們的糧草，就能奪取漢中。”黃忠說：“將軍的話正合我心意。我們就這樣這樣做。”嚴顏按計劃行動，自己帶領一支軍隊離開了寨子。
黃忠得知夏侯尚和韓浩的來襲後，便率軍離開營地。韓浩在陣前大聲辱罵黃忠：“無恥的老賊！”騎馬揮舞著槍，向黃忠衝來。夏侯尚也跟著夾擊。黃忠努力與兩位將軍戰鬥，各自交戰十餘迴合後，黃忠失敗逃跑。兩位將軍追了二十餘裏，奪取了黃忠的寨子。黃忠又設立一處營地。第二天，夏侯尚和韓浩追來，黃忠再次出陣，戰鬥幾個迴合後，又敗退。兩位將軍再次追趕了二十餘裏，奪取了黃忠的營地，並叫張合守住後方寨子。有一天，來到前寨的張合向黃忠建議：“黃忠連續撤退兩天，肯定有什麽詭計。”夏侯尚生氣地對張合說：“你這麽膽小怕事，難怪你一直打不贏！現在別再多說廢話了，我們兩個要展示我們的英勇！”張合感到羞愧而退縮了。第二天，兩位將軍再次交戰，黃忠又敗退了二十裏；兩位將軍追了上去。第三天，兩位將軍出兵，黃忠望風而逃，連續戰敗了數個陣營，最終撤退到了關口。兩位將軍圍住了關口下的寨子，黃忠堅守不出。孟達暗中發了一封信給劉備，向他報告說：“黃忠連續戰敗了數次，現在退守在關口。”劉備非常焦急地詢問孔明。孔明說：“這是老將的為戰驕傲的計策。”趙雲等人不相信。
劉備派劉封前往關口支援黃忠。黃忠與劉封見麵，問道：“小將軍來協助作戰有什麽想法？”劉封說：“因為父親得知將軍連續戰敗，所以派我來幫忙。”黃忠笑著說：“這是老家夥為了鼓舞士氣而製定的計策。看看今晚的一場戰鬥，我們就能奪迴所有的營地，掠奪他們的糧食和馬匹。這隻是借用寨子來誘敵的伎倆。今晚讓霍峻守住關口，孟將軍和我一起搬運糧草並奪取馬匹，小將軍你看我怎麽打垮敵人！”
就在這個夜晚的兩點，黃忠率領五千士兵打開了關口直接攻下。夏侯尚和韓浩二將碰上了連日的封關，他們都有點懶散。結果被黃忠破了寨子，直接殺進來，快得連武器都來不及拿，馬也沒來得及備鞍。兩位將軍各自逃命，軍馬們亂作一團，無數人陣亡。等到天亮，黃忠已經連奪三個寨子了。寨中的軍器和馬匹都被丟下，都交給孟達搬運進關。黃忠催促軍馬繼續向前，劉封建議說：“士兵們力氣不夠了，可以先休息一下。”黃忠則說：“不進虎穴，焉得到虎子？”馬上就衝進去了。士兵們都拚命朝前衝。張合的軍隊反而被自家被打敗的士兵衝散了，都不顧一切朝後麵逃去；不少寨子柵欄都被拋棄了，直奔漢水邊。
張合找到夏侯尚和韓浩商議說：“天蕩山是我們糧草的來源；再往前就是米倉山，也是我們積存糧食的地方。這樣一來，如果失守了，漢中就沒有了。我們應該想想保護這裏的方法。”夏侯尚說：“米倉山有我的叔叔夏侯淵分兵守護，不用擔心。天蕩山有我兄長夏侯德駐守，我們應該去投靠他，保衛這座山。”
於是張合和兩位將軍連夜投奔天蕩山，見到了夏侯德，詳細描述了之前的情況。夏侯德說：“我這裏有十萬兵馬，你們可以帶走他們，重新奪迴原來的寨子。”合說：“我們隻應該堅守，不要輕舉妄動。”忽然聽到山前的金鼓大作，有人報告說黃忠的軍隊已經到了。夏侯德哈哈大笑說：“老賊對兵法一竅不通，隻憑借勇氣！”合迴答：“黃忠不僅有謀略，還有勇氣。”德說：“川兵遠道而來，連續戰鬥多日，加上深入敵境，沒有謀略可言！”合說：“我們也不能輕敵，還是堅守為好。”韓浩說：“願借用三千精兵來攻擊，必定無敵。”德於是把部隊分給浩，一同下山。
黃忠整頓隊伍迎戰。劉封勸說道：“太陽已經快落山了，部隊都遠道而來，疲憊不堪，還是稍作休息。”忠笑著說：“不是這樣的。這是上天賜予的絕佳機會，錯過了就是逆天行為。”話音剛落，鼓聲隆隆，大家紛紛前進。韓浩帶兵前來交戰。黃忠揮舞著刀向浩衝去，隻經過一迴合，就將浩斬於馬下。蜀軍大喊著衝上山來。張合、夏侯尚匆忙帶兵迎敵。突然聽到山後傳來喊聲，火光衝天而起，山火熊熊燃燒，紅光照亮了整個山穀。夏侯德帶兵前來救火的時候，恰好遇到老將嚴顏，手起刀落，將夏侯德斬於馬下。原來黃忠事先讓嚴顏帶兵埋伏在山僻之處，隻等黃忠的軍隊到達，就放火燒起來，柴草堆上同時點燃，烈火熊熊，照亮了山穀。嚴顏斬殺了夏侯德後，從山後衝擊而來。張合、夏侯尚因前後無法相互支援，隻好放棄天蕩山，朝著定軍山逃去找夏侯淵。
黃忠和嚴顏堅守住天蕩山，勝利的消息飛快地傳到了成都。關於玄德即將出征漢中的消息，大家都感到非常高興。法正說：“以前曹操降服了張魯並占領了漢中，卻沒有立即利用這個有利的局勢進攻巴蜀，反而留下夏侯淵和張合兩位將軍駐守，自己則帶領大軍北返：這個計劃是錯誤的。如今張合剛剛失利，天蕩城被失守，如果主公能趁此良機，親自率領大軍去征服漢中，就可以穩定那裏的局勢。一旦漢中穩定下來，我們就可以練兵積糧，觀察敵情，等待機會，前進時可以討伐賊寇，後退時可以自我防守。這是上天給予的機遇，不容錯過。”玄德和孔明都深以為然。於是，下令趙雲和張飛擔任先鋒，玄德和孔明親自帶領十萬大軍，選定日子去攻打漢中；同時，派出檄文各處，加強防備。當時是建安二十三年秋七月吉日。玄德的大軍從葭萌關出營，召集黃忠和嚴顏到寨，給予豐厚的獎賞。玄德說：“大家都認為將軍年紀大了，隻有軍師獨知道將軍的能力。果然立下了了不起的功勞。但現在漢中有定軍山，是南鄭的保障，也是積聚糧草的地方；如果我們奪得定軍山，陽平一帶就不成問題了。將軍敢去奪取定軍山嗎？”黃忠義憤填膺地答應了，並準備帶兵前往。孔明連忙勸阻說：“老將軍雖然勇猛，但夏侯淵可不是張合能比的。淵精通策略，懂得兵機，曹操依靠他來抵擋西涼的敵人：他曾在長安駐兵，抵擋馬孟起；現在又在漢中駐兵。曹操不是要求別人，而是獨獨依靠淵，就是因為淵有將才。”好久以前，有一個將軍，他正在考慮如何對付夏侯淵。他想派一個人去代替他，這樣他就可以迴來對付夏侯淵了。忠勇的將軍毫不猶豫地迴答說：“以前有個老將廉頗，雖然已經八十歲了，但他還能吃下十斤米和十斤肉，因此其他諸侯都敬畏他，不敢侵犯趙國。況且黃忠還不到七十歲呢？軍師說我太老了，但我並不需要副將，隻帶領我的三千士兵去斬下夏侯淵的首級，然後獻給您。”孔明再三勸阻，但黃忠堅持要去。孔明說：“既然將軍要去，那我就派一個人監督您，怎麽樣？”正因為如此：請求一個人鞭策戰鬥法，年輕人不如老年人。
不知道是誰要去呢？請繼續閱讀以下文字。
劉備派遣使者前去慰勞軍隊，見到張飛整日痛飲，立即上報給劉備。劉備大為震驚，趕緊找孔明商議。孔明笑著說：“原來如此！軍中恐怕沒有好酒；成都名釀琳琅滿目，不如將五十大桶美酒分裝於三輛馬車，送到軍營供張將軍享用。”劉備猶豫道：“我弟弟一向酒後失態，軍師何必再送酒給他呢？”孔明笑道：“主公與翼德情同手足多年，難道還不了解他的為人嗎？翼德雖然剛強，但在收複川之時，卻遵守義理，這種行為並非尋常勇士所為。如今與張合對峙超過五十天，酒後便在山前斥責，毫不顧忌：這並非貪杯，而是敗張合之計罷了。” 劉備表示：“盡管如此，也不能掉以輕心。不如派魏延助他一臂之力。”孔明便命令魏延將美酒送至軍前，把黃旗插在車上，大大方方地標注“全軍共享美酒”。魏延接到命令，將美酒運至軍營，見到張飛後，稱這是主公所賜美酒。飛拜收工後，讓魏延和雷銅各帶一支部隊作為左右翼；隻要看到軍中紅旗升起，就開始進攻；還讓將士們在帳下擺上美酒佳肴，讓他們大開胃口。突然，一名線人報告有敵人接近，張合自己來到山頂觀望，看見張飛坐在帳篷裏喝酒，還讓兩個士兵在他麵前扭打取樂。張合咆哮道：“張飛太過分了！”他下令今晚下山襲擊張飛的寨子，讓蒙頭寨和蕩石寨都出來作為左右援軍。那晚，張合趁著月色微明，帶領軍隊從山側下來，徑直走到寨子前麵。遠遠望去，張飛寨子裏亮起了燈燭，他正在帳篷裏喝酒。張合率先大喊一聲，山頂的鼓聲響起，直衝進中軍。可是隻見張飛坐著一動不動。張合飛馬來到他麵前，一槍刺過去，卻隻刺到一個稻草人。他急忙迴馬時，帳篷後麵連環炮聲響起，一個將領擋住他的去路，瞪大眼睛咆哮如雷：原來是張飛。他挺矛跳上馬，直接衝向張合。兩人在火光中交戰了三五十次。張合一直希望援軍來救，卻不知道魏延和雷銅兩位將軍已經將敵援軍殺退，順勢奪得了兩個寨子。張合見不到援軍到來，正束手無策，又看見山上起了火，後軍的張飛已經攻占了寨柵。張合的三個寨子全都失去了，隻得逃向瓦口關。張飛大獲勝利，這個消息被傳到成都。劉備非常高興，終於明白張飛飲酒的目的是要引誘張合下山。說到張合在瓦口關守軍，三萬軍中有二萬兵喪命，他隻得派人向曹洪求援。曹洪勃然大怒，責備張合不聽自己的勸告，執意進攻導致失去重要據點，現在卻來請求救援！於是，他拒絕出兵支援，反而命人督促張合出戰。張合感到慌亂，隻好想出一個計謀，讓兩支軍隊埋伏在關口前山，吩咐部下說：“我假裝失敗，張飛必定會趕來，你們就在他的歸路上截擊他。”那天，張合率軍前進，恰逢雷銅。交戰不久，張合潰敗而逃，雷銅緊追不舍。兩軍同時出擊，將他們的退路封住。張合再次返迴，將雷銅刺倒在馬下。失敗的軍士迴去向張飛稟報，飛趕到現場與張合展開挑戰。張合再次假裝失敗，張飛不為所動。張合再次轉身交戰，然而不多時又潰敗而逃。張飛明白這是計謀，便收兵退迴寨子，與魏延商量策略說：“張合利用埋伏之計，殺了雷銅，又企圖誘我上當，為何不以其計還製其人？”魏延問：“怎麽做？”飛答道：“明日我率軍先行前去，你則帶領精兵在後，等待埋伏軍出擊，可以派兵圍剿。準備十多輛戰車，各藏木柴，堵塞小路，點火焚燒。我們趁勢擒獲張合，為雷銅報仇。”魏延接受了這個計謀。第二天，張飛率軍前進。張合的軍隊再度出現，與張飛交戰。經過十次血戰，合又假裝潰敗。張飛率騎兵步兵前來追擊，合再次戰敗潰逃。當張飛帶領軍隊穿過山口時，合將排在隊伍後麵，再次布下營寨，與飛展開激烈交戰，企圖借助兩支埋伏部隊包圍張飛。然而，想不到那兩支埋伏部隊卻被魏延率領的精兵擊潰，逼迫他們退入山口，堵住了山路，放火燒車，導致山穀間的草木都被引燃起來，濃煙籠罩了他們的去路，使得敵軍無法突圍。盡管張飛一心想帶領軍隊突圍，但最終張合被徹底擊敗，不得不拚死擠出一條生路，逃往瓦口關，然後聚集殘部，堅守關隘不出。
多日來，張飛和魏延一直圍攻著瓦口關。看到困局難以突破，飛便下令軍隊後撤二十裏，隻帶著魏延和幾十名騎兵，親自帶隊搜尋隱蔽的小路。不料在山間小徑上，突然看到幾名男女負著小包，艱難地攀爬著藤蔓。飛策馬衝前，用鞭子指著那幾人告訴魏延：“要奪取瓦口關，關鍵就在這幾位百姓身上。”隨即命令士兵不要嚇到他們，溫和地召喚那幾位百姓前來。士兵們迅速將他們帶到馬前。飛用溫和的語言安撫他們的情緒，詢問他們的來曆。那幾位百姓告訴說：“我們都是漢中的居民，打算返迴家鄉。聽說大軍在作戰，關隘被封閉，我們決定經蒼溪，從梓潼山和檜釿川進入漢中，迴家團聚。”飛說道：“那條小路通往瓦口關到底遠景如何？”百姓迴答說：“從梓潼山的小路上，可以繞到瓦口關的背後。”張飛高興地迎接了百姓，並款待他們食宴；他交代魏延：“你率軍扣住關口，我將帶領騎兵攻打梓潼山的關口。”然後讓百姓指路，在覬餘500騎兵的幫助下，他們從小道進發。故事說起張合，心裏正為援軍未至而煩惱。有人報告說魏延正在攻打關口。張合匆忙上馬披甲，正要下山時，突然有人報告：“關口後麵四五處起火了，不知來襲的兵力何方？”合自己率兵前去迎敵。一舉旗，就看到了張飛。張合大吃一驚，急忙轉身往小路逃竄。他的馬力不從，後麵張飛緊追不舍。合隻好拋下馬上山，另辟蹊徑逃命，才僥幸逃脫，跟隨者僅有十餘人。
他步行進入南鄭，拜見曹洪。曹洪看到張合隻身隨從寥寥，勃然大怒：“我吩咐你留下，你卻要背棄軍中職責；如今敗兵殆盡，居然還有麵目來見我做何解釋！”於是命令左右將他推出斬決。行軍司馬郭淮勸道：“軍中人才難得，一個將領更是難以取代。雖然張合有過，但他在魏延心目中卻備受喜愛，不可輕易處決。不妨再給他五千兵馬，讓他徑直攻打葭萌關，以此分散敵軍，漢中的安全問題也就解決了。如果失敗，他將接受雙重懲罰。”曹洪接受了建議，重新派遣五千兵馬，命令張合去攻取葭萌關。合領命出發。
故事轉到葭萌關，駐守的將領孟達和霍峻得知張合的軍隊即將到來。霍峻隻消守城等待；孟達卻奮勇出擊，與張合遭遇後潰敗而歸。霍峻急急忙忙派信使前往成都求助。孫尚香得知此事後，緊急召見軍師商討對策。孔明召集眾將在會議廳上，詢問：“此時葭萌關形勢緊急，我們必須先奪取閬中，才能趕走張合。”法正表示：“當前翼德率軍駐守瓦口，守護閬中，此地至關重要，不可脫手。我建議在帳下眾將中挑選一位前去擊敗張合。”孔明笑道：“張合乃是魏國的名將，不是隨隨便便就可以對付的。若非翼德出馬，沒有人可以匹敵他。”突然一人挺身而出，聲音洪亮道：“軍師何以輕視眾將！雖然我才疏學淺，卻願意斬下張合的首級，獻給您。”眾人看向那人，原來是老將黃忠。孔明說：“漢升雖然勇猛，但年邁之身，恐怕難以與張合抗衡。”黃忠聽後，白發亂翹地說：“我雖然年事已高，但雙臂仍能拉開三石弓，全身還有千斤之力：難道還不足以擊敗張合這個小兒？”孔明說：“將軍年事已高，怎麽還說自己不老？”黃忠邁著步子走下廳堂，拿起牆上的大刀，舞動起來如風；拔下壁上的硬弓，連續拉動兩次。孔明說：“將軍若要出征，誰可擔任副將？”黃忠說：“老將嚴顏可與我同行。但若有緊急情況，先把這位老頭納為後備。”孫尚香大為歡喜，立刻派遣嚴顏和黃忠前去與張合作戰。趙雲叮囑道：“現在張合親自攻打葭萌關，我們的軍師可不能當兒戲看待。如果葭萌關失守，益州就危險了。為什麽要派兩個老將來對付這個大敵呢？”孔明迴答道：“你們覺得這兩位老將不能完成任務，但我認為漢中必定落在他們的手中。”趙雲等人哈哈大笑著離開了。接著說道，黃忠和嚴顏到達關口，孟達和霍峻見到他們，都覺得孔明的安排太欠妥了：“關鍵地方居然隻派了兩個老家夥來！”黃忠對嚴顏說：“你看他們有什麽動靜嗎？他們笑我們兩個年紀大了，現在我們就可以立下奇功來打動眾人的心。”嚴顏說：“請聽將軍的命令。”他們商量好了。黃忠率軍出關，與張合對陣。張合上陣後，看到黃忠，笑著說：“你這個年紀大了，還不知道羞恥，居然還想出戰！”黃忠憤怒地迴答道：“小子竟敢欺負老夫！老夫手中的寶刀可不老！”於是他騎馬衝向前與合決鬥。兩匹馬相遇，交戰了二十多迴合，突然背後傳來喊聲：原來嚴顏從小路繞到了張合的背後。雙方夾擊，張合大敗。在夜間連夜追擊，張合的部隊退了上百裏。黃忠和嚴顏收兵迴寨，各自按兵不動。
曹洪得知張合被打敗了，又想找他的麻煩。郭淮說：“張合被迫，肯定會投奔西蜀；現在可以派一位將領去助他，充當監察的角色，以免他生出異心。”“曹洪聽從了，立即派夏侯惇的侄子夏侯尚和韓玄的弟弟韓浩，帶領五千兵前來支援。兩位將軍立刻啟程。到達張合的寨子後，詢問戰情，合說：“老將黃忠非常厲害，還有嚴顏幫助，不能輕敵。”韓浩說：“在長沙時，我就知道這個老賊的厲害。他和魏延一起奪取了城池，還害死了我的親兄弟，今天既然相遇，一定要報仇！”於是，韓浩和夏侯尚引領新軍離開寨子向前進。原來，黃忠前幾天一直在偵查，已經了解到了路線。嚴顏說：“這個地方有座山，叫做天蕩山，山裏麵是曹操的糧草儲備地。如果我們能夠占領那個地方，截斷他們的糧草，就能奪取漢中。”黃忠說：“將軍的話正合我心意。我們就這樣這樣做。”嚴顏按計劃行動，自己帶領一支軍隊離開了寨子。
黃忠得知夏侯尚和韓浩的來襲後，便率軍離開營地。韓浩在陣前大聲辱罵黃忠：“無恥的老賊！”騎馬揮舞著槍，向黃忠衝來。夏侯尚也跟著夾擊。黃忠努力與兩位將軍戰鬥，各自交戰十餘迴合後，黃忠失敗逃跑。兩位將軍追了二十餘裏，奪取了黃忠的寨子。黃忠又設立一處營地。第二天，夏侯尚和韓浩追來，黃忠再次出陣，戰鬥幾個迴合後，又敗退。兩位將軍再次追趕了二十餘裏，奪取了黃忠的營地，並叫張合守住後方寨子。有一天，來到前寨的張合向黃忠建議：“黃忠連續撤退兩天，肯定有什麽詭計。”夏侯尚生氣地對張合說：“你這麽膽小怕事，難怪你一直打不贏！現在別再多說廢話了，我們兩個要展示我們的英勇！”張合感到羞愧而退縮了。第二天，兩位將軍再次交戰，黃忠又敗退了二十裏；兩位將軍追了上去。第三天，兩位將軍出兵，黃忠望風而逃，連續戰敗了數個陣營，最終撤退到了關口。兩位將軍圍住了關口下的寨子，黃忠堅守不出。孟達暗中發了一封信給劉備，向他報告說：“黃忠連續戰敗了數次，現在退守在關口。”劉備非常焦急地詢問孔明。孔明說：“這是老將的為戰驕傲的計策。”趙雲等人不相信。
劉備派劉封前往關口支援黃忠。黃忠與劉封見麵，問道：“小將軍來協助作戰有什麽想法？”劉封說：“因為父親得知將軍連續戰敗，所以派我來幫忙。”黃忠笑著說：“這是老家夥為了鼓舞士氣而製定的計策。看看今晚的一場戰鬥，我們就能奪迴所有的營地，掠奪他們的糧食和馬匹。這隻是借用寨子來誘敵的伎倆。今晚讓霍峻守住關口，孟將軍和我一起搬運糧草並奪取馬匹，小將軍你看我怎麽打垮敵人！”
就在這個夜晚的兩點，黃忠率領五千士兵打開了關口直接攻下。夏侯尚和韓浩二將碰上了連日的封關，他們都有點懶散。結果被黃忠破了寨子，直接殺進來，快得連武器都來不及拿，馬也沒來得及備鞍。兩位將軍各自逃命，軍馬們亂作一團，無數人陣亡。等到天亮，黃忠已經連奪三個寨子了。寨中的軍器和馬匹都被丟下，都交給孟達搬運進關。黃忠催促軍馬繼續向前，劉封建議說：“士兵們力氣不夠了，可以先休息一下。”黃忠則說：“不進虎穴，焉得到虎子？”馬上就衝進去了。士兵們都拚命朝前衝。張合的軍隊反而被自家被打敗的士兵衝散了，都不顧一切朝後麵逃去；不少寨子柵欄都被拋棄了，直奔漢水邊。
張合找到夏侯尚和韓浩商議說：“天蕩山是我們糧草的來源；再往前就是米倉山，也是我們積存糧食的地方。這樣一來，如果失守了，漢中就沒有了。我們應該想想保護這裏的方法。”夏侯尚說：“米倉山有我的叔叔夏侯淵分兵守護，不用擔心。天蕩山有我兄長夏侯德駐守，我們應該去投靠他，保衛這座山。”
於是張合和兩位將軍連夜投奔天蕩山，見到了夏侯德，詳細描述了之前的情況。夏侯德說：“我這裏有十萬兵馬，你們可以帶走他們，重新奪迴原來的寨子。”合說：“我們隻應該堅守，不要輕舉妄動。”忽然聽到山前的金鼓大作，有人報告說黃忠的軍隊已經到了。夏侯德哈哈大笑說：“老賊對兵法一竅不通，隻憑借勇氣！”合迴答：“黃忠不僅有謀略，還有勇氣。”德說：“川兵遠道而來，連續戰鬥多日，加上深入敵境，沒有謀略可言！”合說：“我們也不能輕敵，還是堅守為好。”韓浩說：“願借用三千精兵來攻擊，必定無敵。”德於是把部隊分給浩，一同下山。
黃忠整頓隊伍迎戰。劉封勸說道：“太陽已經快落山了，部隊都遠道而來，疲憊不堪，還是稍作休息。”忠笑著說：“不是這樣的。這是上天賜予的絕佳機會，錯過了就是逆天行為。”話音剛落，鼓聲隆隆，大家紛紛前進。韓浩帶兵前來交戰。黃忠揮舞著刀向浩衝去，隻經過一迴合，就將浩斬於馬下。蜀軍大喊著衝上山來。張合、夏侯尚匆忙帶兵迎敵。突然聽到山後傳來喊聲，火光衝天而起，山火熊熊燃燒，紅光照亮了整個山穀。夏侯德帶兵前來救火的時候，恰好遇到老將嚴顏，手起刀落，將夏侯德斬於馬下。原來黃忠事先讓嚴顏帶兵埋伏在山僻之處，隻等黃忠的軍隊到達，就放火燒起來，柴草堆上同時點燃，烈火熊熊，照亮了山穀。嚴顏斬殺了夏侯德後，從山後衝擊而來。張合、夏侯尚因前後無法相互支援，隻好放棄天蕩山，朝著定軍山逃去找夏侯淵。
黃忠和嚴顏堅守住天蕩山，勝利的消息飛快地傳到了成都。關於玄德即將出征漢中的消息，大家都感到非常高興。法正說：“以前曹操降服了張魯並占領了漢中，卻沒有立即利用這個有利的局勢進攻巴蜀，反而留下夏侯淵和張合兩位將軍駐守，自己則帶領大軍北返：這個計劃是錯誤的。如今張合剛剛失利，天蕩城被失守，如果主公能趁此良機，親自率領大軍去征服漢中，就可以穩定那裏的局勢。一旦漢中穩定下來，我們就可以練兵積糧，觀察敵情，等待機會，前進時可以討伐賊寇，後退時可以自我防守。這是上天給予的機遇，不容錯過。”玄德和孔明都深以為然。於是，下令趙雲和張飛擔任先鋒，玄德和孔明親自帶領十萬大軍，選定日子去攻打漢中；同時，派出檄文各處，加強防備。當時是建安二十三年秋七月吉日。玄德的大軍從葭萌關出營，召集黃忠和嚴顏到寨，給予豐厚的獎賞。玄德說：“大家都認為將軍年紀大了，隻有軍師獨知道將軍的能力。果然立下了了不起的功勞。但現在漢中有定軍山，是南鄭的保障，也是積聚糧草的地方；如果我們奪得定軍山，陽平一帶就不成問題了。將軍敢去奪取定軍山嗎？”黃忠義憤填膺地答應了，並準備帶兵前往。孔明連忙勸阻說：“老將軍雖然勇猛，但夏侯淵可不是張合能比的。淵精通策略，懂得兵機，曹操依靠他來抵擋西涼的敵人：他曾在長安駐兵，抵擋馬孟起；現在又在漢中駐兵。曹操不是要求別人，而是獨獨依靠淵，就是因為淵有將才。”好久以前，有一個將軍，他正在考慮如何對付夏侯淵。他想派一個人去代替他，這樣他就可以迴來對付夏侯淵了。忠勇的將軍毫不猶豫地迴答說：“以前有個老將廉頗，雖然已經八十歲了，但他還能吃下十斤米和十斤肉，因此其他諸侯都敬畏他，不敢侵犯趙國。況且黃忠還不到七十歲呢？軍師說我太老了，但我並不需要副將，隻帶領我的三千士兵去斬下夏侯淵的首級，然後獻給您。”孔明再三勸阻，但黃忠堅持要去。孔明說：“既然將軍要去，那我就派一個人監督您，怎麽樣？”正因為如此：請求一個人鞭策戰鬥法，年輕人不如老年人。
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