楊儀聽到報告說前路有兵攔截，忙派人哨探。迴報說魏延燒斷了棧道，帶兵攔路。楊儀大驚道：“丞相在世時，就預料到這個人日後必反，誰想到今天果然如此！現在他斷了我們的歸路，我們應該怎麽辦？”費禕說：“這個人一定會先捏造奏章向天子誣告我們造反，所以才燒斷棧道，阻斷歸路。我們也應該上表奏明天子，陳述魏延的反情，然後再想辦法對付他。”薑維說：“這裏有一條小路叫槎山，雖然崎嶇險峻，但可以抄出棧道之後。”於是他們一麵寫表奏報天子，一麵帶領人馬向槎山小道進發。
後主在成都寢食不安，行動不寧。一天晚上他做了個夢，夢見成都錦屏山崩倒，於是被驚醒，一直坐到天亮。他召集文武百官入朝圓夢。譙周說：“我昨晚仰觀天文，看見一顆赤色、帶角的星星從東北方落到西南方，預示丞相有大兇之事。現在陛下夢見山崩，正好應了這個征兆。”後主聽後更加驚恐。忽然有人報告說李福到了，後主急忙召他進來詢問。李福叩頭哭泣著奏報了丞相已經去世的消息，並詳細敘述了丞相臨終前的言語。後主聞言大哭道：“天哪！你這是要亡我啊！”他哭倒在龍床之上，侍臣們扶他進入後宮。吳太後聽說這個消息後，也放聲大哭不止。多位官員都感到哀痛，百姓們也都痛哭流涕。後主因為連續幾天傷感過度，無法上朝理政。
忽然有人報告說魏延上表奏報楊儀造反，群臣們都非常驚駭，紛紛入宮向後主啟奏。當時吳太後也在宮中。後主聽到這個消息後大吃一驚，命令近臣宣讀魏延的奏章。奏章中大致內容是：魏延以征西大將軍、南鄭侯的身份誠惶誠恐地向皇帝上言，指控楊儀自從總攬兵權後就率眾造反，劫持丞相的靈柩並企圖引敵人入境。他自己則先燒斷棧道以兵力防守。謹此奏聞皇帝。
讀完奏章後後主問道：“魏延是位勇將足以抵擋楊儀等人為什麽要燒斷棧道呢？”吳太後說：“我曾經聽先帝說過孔明認識魏延腦後有反骨常常想殺他因為憐惜他的勇猛所以才暫時留用他。現在他上奏說楊儀等人造反我們不能輕易相信。楊儀是個文人丞相委任他為長史必然是因為他可用。今天我們如果隻聽信魏延的一麵之詞楊儀等人就必定會投降魏國了。這件事情應該深思熟慮不能草率行事。”眾官正在商議間忽然又有人報告說長史楊儀有緊急奏章送到。近臣拆開奏章宣讀道：楊儀以長史、綏軍將軍的身份誠惶誠恐地向皇帝上言稱述自己在丞相臨終時受命依照舊製行事不敢有任何變更並安排魏延負責斷後薑維次之。然而現在魏延不遵守丞相的遺命自己帶領本部人馬先行進入漢中並放火燒斷了棧道還企圖劫持丞相的靈車進行叛亂。由於事起倉促他謹以此奏章向皇帝報告。
太後聽完宣讀後問道：“你們怎麽看這件事？”蔣琬奏道：“以我的愚見楊儀雖然性格急躁不能容忍別人但在籌劃糧草和參與軍機方麵與丞相共事多年經驗豐富。現在丞相臨終前把大事托付給他他決不是背叛的人。而魏延平時自恃功高對別人都不放在眼裏隻有楊儀對他不假辭色因此他心懷怨恨。現在他看到楊儀總攬兵權心中不服所以才燒斷棧道阻斷歸路又誣陷楊儀企圖陷害他。我願意以全家老小的性命擔保楊儀不會造反但實在不敢擔保魏延不會反叛。”董允也奏道：“魏延自恃功高常有不滿之心口出怨言。以前他沒有立即反叛是懼怕丞相的威嚴。現在丞相剛剛去世他趁機作亂是必然的。而楊儀才幹敏捷為丞相所重用必然不會背叛。”後主問道：“如果魏延真的反叛了我們應該用什麽策略來對付他呢？”蔣琬說：“丞相一向懷疑這個人所以一定會有遺計傳授給楊儀。如果楊儀沒有依靠怎麽能安然退入穀口呢？魏延一定會中計的。陛下請寬心。”不一會兒魏延又送來奏章指控楊儀背叛。正在瀏覽奏章的時候楊儀的奏章又到了奏稱魏延反叛。兩人接連上表各執一詞。忽然有人報告說費禕到了。後主召他進來後費禕詳細奏報了魏延的反情。後主說：“如果是這樣的話先讓董允持節去勸解並用好話撫慰他。”董允奉詔而去。
卻說魏延燒斷了棧道，屯兵在南穀，把守住隘口，自以為得計。然而他沒想到，楊儀和薑維星夜引兵抄到了南穀之後。楊儀擔心漢中有失，命令先鋒何平帶三千兵先行。楊儀同薑維等引兵扶柩向漢中而來。
且說何平帶兵直接來到南穀之後，擂鼓呐喊。哨馬飛快地報告給魏延，說楊儀命令先鋒何平帶兵從槎山小路抄來挑戰。魏延聽後大怒，急忙披掛上馬，提刀引兵來迎戰。兩軍對峙，何平出馬大罵：“反賊魏延在哪裏？”魏延也迴罵：“你助楊儀造反，還敢罵我！”何平大聲嗬斥：“丞相新亡，骨肉未寒，你怎麽敢造反！”說完他揚起馬鞭指著川兵說：“你們這些軍士，都是西川的人，家中多有父母妻子、兄弟親朋。丞相在世時，沒有虧待過你們，現在不可助紂為虐，應該各自迴家鄉，等候朝廷的賞賜。”眾軍士聽後，大喊一聲，散去了一大半。魏延大怒，揮刀縱馬，直奔何平而來，何平挺槍迎戰。戰了幾個迴合，何平假裝戰敗而逃，魏延緊追不舍。突然，眾軍弓弩齊發，魏延撥馬而迴。看到眾軍士紛紛潰散，魏延更是憤怒，拍馬追趕，雖然殺了數人，但還是止不住軍隊的潰散，隻有馬岱所帶領的三百人堅守不動。魏延對馬岱說：“你是真心助我，如果事成之後，我決不會忘記你的功勞。”於是他同馬岱一起追殺何平，但何平引兵飛快地逃走了。魏延收攏了剩餘的軍隊，與馬岱商議說：“我們現在投奔魏國如何？”馬岱說：“將軍這話太不明智了。大丈夫為什麽不自己圖謀霸業，而要輕易地向別人屈服呢？我看將軍智勇雙全，西川的士兵誰敢與你為敵？我發誓同將軍一起先攻取漢中，然後進攻西川。”魏延聽後大喜，便同馬岱一起引兵直取南鄭。
薑維在南鄭城上，看到魏延、馬岱耀武揚威地殺來，急忙命令拉起吊橋。魏延和馬岱在下麵大喊：“早降！”薑維急忙派人去請楊儀商議對策。楊儀說：“丞相臨終時，留下了一個錦囊，囑咐說：‘如果魏延造反，臨陣對敵之時，可以打開來看，裏麵有斬殺魏延的計策。’現在我們應該取出來看一看。”於是他取出錦囊拆開看時，上麵寫著：“待與魏延對敵時，方可拆開。”薑維大喜說：“既然丞相有遺囑交代，長史你可以收好它。我先帶兵出城迎戰。”薑維披上鎧甲騎上馬挺槍在手引著三千軍士開了城門一齊衝出鼓聲大震擺開了陣勢。薑維挺槍立馬在門旗下高聲大罵：“反賊魏延！丞相待你不薄你今天為何背叛？”魏延橫刀立馬迴答說：“薑維這不關你的事！叫楊儀出來！”楊儀在門旗影裏拆開錦囊看了一番後大喜輕騎而出立馬在陣前手指著魏延笑著說：“丞相在世時就知道你日後必反所以預先交代了對策。現在果然應驗了他的話。你如果敢在馬上連叫三聲‘誰敢殺我’那就算你是真正的大丈夫我就把漢中城池獻給你。”魏延聽後大笑說：“楊儀你這匹夫聽著！如果孔明還活著我還懼他三分；現在他已死了天下誰敢與我為敵？不要說連叫三聲就是叫三萬聲又有何難！”於是他提刀按轡在馬上大叫：“誰敢殺我？”話音剛落腦後突然響起一聲厲喝：“我敢殺你！”接著手起刀落將魏延斬於馬下。眾人都驚駭不已原來斬魏延的是馬岱。原來孔明在臨終時授予了馬岱密計隻要等到魏延叫喊時就出其不意地將他斬殺。當天楊儀按照錦囊中的計策行事果然成功殺了魏延。後人有詩讚曰：“諸葛先機識魏延已知日後反西川。錦囊遺計人難料卻見成功在馬前。”而董允還未到達南鄭時馬岱已經斬了魏延與薑維會合在一處。楊儀寫下奏表星夜送往後主劉禪。
後主下旨說：“既然已經明確了魏延的罪名，但念及他之前的功勞，賜予棺槨將他安葬。”楊儀等人扶著孔明的靈柩迴到成都，後主帶領文武百官，全都身披孝服，出城二十裏迎接。後主放聲大哭，上至公卿大夫，下至山林百姓，男女老幼，無不痛哭，哀聲震天。後主命令將靈柩抬入城中，停放在丞相府中，孔明的兒子諸葛瞻守孝居喪。
後主迴到朝廷，楊儀自行捆綁請求治罪。後主命令近臣解開他的繩索說：“如果不是你依照丞相的遺言行事，靈柩哪一天才能迴來，魏延又如何能被消滅。國家大事得以保全，都是你的功勞。”於是加封楊儀為中軍師。馬岱有討伐叛逆的功勞，就用魏延的爵位來封賞他。楊儀呈上孔明的遺表，後主看完後大哭，下旨選擇風水寶地安葬。費禕上奏說：“丞相臨終時，命令將他葬在定軍山，不用牆垣磚石，也不用一切祭物。”後主聽從了他的建議。選擇本年十月的吉日，後主親自送靈柩到定軍山安葬。後主下詔進行祭祀，賜給諡號忠武侯；並命令在沔陽建廟，四季進行祭祀。後來杜甫有詩寫道：丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！又有一首杜甫的詩寫道：諸葛大名垂宇宙，宗臣遺像肅清高。三分割據紆籌策，萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂，指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難複，誌決身殲軍務勞。
後主迴到成都後，忽然有近臣上奏說：“邊關傳來消息，東吳命令全琮帶領數萬大軍，駐紮在巴丘界口，不知道是什麽意圖。”後主驚慌地說：“丞相剛剛去世，東吳就背棄盟約侵犯邊界，這可怎麽辦？”蔣琬上奏說：“我敢保證王平、張嶷能帶領數萬大軍駐紮在永安，以防不測。陛下再派一個人去東吳報喪，並探聽他們的動靜。”後主說：“需要找一個能言善辯的人作為使者。”這時一個人應聲而出說：“我願意前往。”大家一看，原來是南陽安眾人，姓宗名預，字德豔，官任參軍、右中郎將。後主非常高興，立即命令宗預前往東吳報喪，並探聽虛實。
宗預領命後直接前往金陵，拜見吳主孫權。行禮完畢後，隻見孫權左右的人都穿著素衣，孫權麵帶怒色地說：“吳、蜀已經成為一家，你們君主為什麽增加白帝城的守軍呢？”宗預迴答說：“我認為東邊增加巴丘的守軍，西邊增加白帝城的守軍，都是根據形勢的需要而采取的合理行動，都不足以成為相互質問的理由。”孫權笑著說：“你的才能不亞於鄧芝。”然後對宗預說：“我聽說諸葛丞相去世了，每天都流淚，命令所有官員都穿孝服。我擔心魏國會趁機攻打蜀國，所以增加了巴丘的守軍萬人以進行救援，並沒有其他的意圖。”宗預磕頭拜謝。孫權說：“我已經與你們結成了同盟，怎麽會有背棄信義的道理呢？”宗預說：“我們天子因為丞相剛剛去世，特地派我來報喪。”孫權於是取來一枝金鈚箭將其折斷，發誓說：“如果我背棄了前麵的盟約，就讓我的子孫斷絕！”又命令使者帶著香燭絹帛等祭品前往蜀國進行祭祀。
宗預向吳主孫權辭行後，與吳國的使者一同返迴成都，拜見後主劉禪。他奏報說：“吳主因為丞相去世，也流淚哀悼，命令群臣都穿戴孝服。他們增加巴丘的兵力，是擔心魏國會趁機進攻，並沒有其他異心。現在他們折斷箭矢發誓，決不會背棄盟約。”後主聽後大喜，重賞宗預，並厚待吳國使者，讓他們迴去。於是，依照孔明的遺言，後主加封蔣琬為丞相、大將軍，錄尚書事；加封費禕為尚書令，同樣處理丞相事務；加封吳懿為車騎將軍，授予假節督漢中的職位；薑維被封為輔漢將軍、平襄侯，總督各處人馬，與吳懿一同駐守漢中，以防備魏軍。其他將校，依舊擔任原職。
楊儀自認為自己的資曆比蔣琬老，但職位卻在蔣琬之下，而且自認為功勞高，沒有得到重賞，因此口出怨言。他對費禕說：“以前丞相剛去世的時候，如果我帶領全軍投降魏國，哪會像現在這樣寂寞無聞呢！”費禕將這些話詳細上表密奏給後主。後主大怒，命令將楊儀下獄審問，打算斬首。蔣琬上奏說：“楊儀雖然有罪，但以前隨丞相立下許多功勞，不應該斬首，應該廢為庶人。”後主聽從了蔣琬的建議，於是將楊儀貶到漢嘉郡為民。楊儀感到羞慚，自刎而死。
在蜀漢建興十三年、魏主曹睿青龍三年、吳主孫權嘉禾四年，三國都沒有發動戰爭。隻說魏主封司馬懿為太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。司馬懿拜謝後迴洛陽去了。
魏主曹睿在許昌大興土木，建造宮殿；又在洛陽建造朝陽殿、太極殿，築總章觀，都高達十丈；又建立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命令博士馬鈞監督工程，極其華麗。他們選取天下巧匠三萬餘人、民夫三十餘萬人，不分晝夜地施工。民眾疲憊不堪，怨聲載道。
曹睿又下旨在芳林園大興土木，讓公卿們都去背土種樹。司徒董尋上表懇切勸諫說：“自從建安年間以來，野戰死亡的人數眾多，有的家庭已經死絕了。即使還有幸存者，也是些遺孤老弱。如果現在宮室狹小，想要擴大它，也應該隨時注意不妨礙農務。更何況建造這些無益的東西呢？陛下既然尊重群臣，讓他們穿戴冠冕、文繡華麗的衣服，乘坐華貴的車子，這就是用來區別小人的。現在又讓他們背土擔木，渾身塗滿泥土，這豈不是毀壞國家的形象去做無益的事情嗎？這是非常不合適的。孔子說：‘君使臣以禮，臣事君以忠。’如果沒有忠誠和禮儀，國家怎麽能夠立足呢？我知道我說出這些話必死無疑，但我願意像牛身上的一根毛一樣微不足道。我活著既然對國家沒有益處，死了也不會有什麽損失。我秉筆直書，淚流滿麵，內心已經與世俗告別。我有八個兒子，我死之後，就要累及陛下了。我不勝戰栗地等待陛下的命令！”曹睿看了奏表後大怒說：“董尋不怕死嗎？”左右侍從奏請斬首董尋。曹睿說：“這個人一向有忠義之名，現在先廢為庶人。以後再有敢說這種話的人一定斬首！”當時有太子舍人張茂也上表懇切勸諫，曹睿命令斬首張茂。他當天就召見馬鈞問道：“我建造高台峻閣是想與神仙往來尋求長生不老的方術。”馬鈞迴答說：“漢朝二十四帝中隻有武帝在位最久壽命最長這是因為他吸收了天上日精月華之氣的緣故。他曾經在長安宮中建造柏梁台台上立了一個銅人手裏捧著一個盤子名叫‘承露盤’接三更北鬥所降的露水名叫‘天漿’又叫‘甘露’。取來這露水用美玉的碎屑調和後服下可以返老還童。”曹睿大喜說：“你現在可以帶領人夫星夜兼程趕到長安去拆取銅人移置到芳林園中。” 馬鈞領命帶領一萬人趕到長安命令周圍搭起木架子攀登上柏梁台去。沒過多久五千人用繩子係著牽引索旋轉著環套而上。那柏梁台有二十丈高銅柱圓周有十圍那麽粗。馬鈞教人們先拆銅人。眾人合力拆下銅人後隻見銅人的眼中潸然淚下大家都感到非常驚訝。忽然台邊刮起一陣狂風飛沙走石急促如暴雨一聲巨響仿佛天崩地裂一般台倒柱傾壓死了千餘人。馬鈞取下銅人和金盤返迴洛陽進宮拜見魏主獻上銅人和承露盤。
魏主問道：“銅柱在哪裏？”馬鈞奏報說：“銅柱重達百萬斤，無法運到洛陽。”魏主便命令將銅柱打碎，運來洛陽，鑄成兩個銅人，稱為“翁仲”，列在司馬門外。又鑄造銅龍和銅鳳各一個，龍高四丈，鳳高三丈多，立在殿前。他又在上林苑中種植奇花異木，蓄養珍禽怪獸。
少傅楊阜上表進諫說：我聽說堯帝崇尚茅屋，而天下萬國安居；大禹卑視宮室，而百姓安居樂業。等到殷商和周朝，有的殿堂也不過三尺高，隻夠擺放九張席子罷了。古代的聖帝明王，沒有誰極盡宮室的高麗來凋敝百姓的財力。夏桀建造璿室、象廊，商紂建造傾宮、鹿台，結果都喪失了他們的國家；楚靈王因為修築章華台而身受其禍；秦始皇修建阿房宮而殃及他的兒子，導致天下反叛，秦朝二世而亡。那些不體恤百姓的財力，隻追求自己耳目之欲的君主，沒有一個不滅亡的。陛下應該以堯、舜、禹、湯、文、武為榜樣，以桀、紂、楚靈王、秦始皇為深刻的教訓。然而陛下卻自己追求安逸享樂，隻知道裝飾宮台，這必然會導致危亡的禍患。君主是元首，臣子是四肢，存亡與共，得失相同。我雖然平庸怯懦，但怎敢忘記諍臣的義務？我的言辭如果不懇切，就不足以感動陛下。我謹叩棺沐浴，等待陛下的重罰。
奏表呈上後，魏主沒有理睬，隻是催促馬鈞建造高台，安置銅人和承露盤，又下旨廣選天下美女進入芳林園中。眾官紛紛上表進諫，但魏主都不聽。
曹睿的皇後毛氏是河內人。早年曹睿為平原王時，兩人十分恩愛。等到曹睿即位後，立毛氏為皇後。但後來曹睿寵愛郭夫人，毛皇後便失寵了。郭夫人美貌而聰慧，曹睿非常寵愛她，每天與她取樂，一個多月都不出宮門。
這一年春三月，芳林園中的百花盛開，曹睿與郭夫人到園中賞花飲酒。郭夫人說：“為什麽不請皇後一起來同樂呢？”曹睿說：“如果她在這裏，我一點酒也喝不下去。”於是傳令給宮娥，不許讓毛皇後知道這件事。
毛皇後見曹睿一個多月沒有進入正宮，這一天便帶著十多個宮人到翠花樓上消遣。隻聽到樂聲嘹亮，便問道：“哪裏在奏樂？”一個宮官迴答說：“是皇上和郭夫人在禦花園中賞花飲酒。”毛皇後聽後心中煩惱，便迴宮安歇了。
第二天，毛皇後乘著小車出宮遊玩，正好在曲廊之間迎見了曹睿。她笑著說：“陛下昨天在北園遊玩，一定玩得很開心吧！”曹睿大怒，立即命令將昨天侍奉在身邊的人全部抓來，喝問道：“昨天我遊覽北園時，我禁止你們讓毛皇後知道這件事，為什麽又泄露了出去？”他下令將那些侍奉的人全部斬首，毛皇後大驚失色。她迴車迴到宮中後，曹睿就下詔賜毛皇後死罪，並立郭夫人為皇後。朝中的大臣們都不敢進諫。
忽然有一天，幽州刺史丘儉上表報告說遼東的公孫淵造反，自稱為燕王，改年號為紹漢元年，建立宮殿，設立官職，起兵入侵中原地區，擾亂了北方。曹睿大驚失色，立即召集文武百官商議起兵討伐公孫淵的策略。
後主在成都寢食不安，行動不寧。一天晚上他做了個夢，夢見成都錦屏山崩倒，於是被驚醒，一直坐到天亮。他召集文武百官入朝圓夢。譙周說：“我昨晚仰觀天文，看見一顆赤色、帶角的星星從東北方落到西南方，預示丞相有大兇之事。現在陛下夢見山崩，正好應了這個征兆。”後主聽後更加驚恐。忽然有人報告說李福到了，後主急忙召他進來詢問。李福叩頭哭泣著奏報了丞相已經去世的消息，並詳細敘述了丞相臨終前的言語。後主聞言大哭道：“天哪！你這是要亡我啊！”他哭倒在龍床之上，侍臣們扶他進入後宮。吳太後聽說這個消息後，也放聲大哭不止。多位官員都感到哀痛，百姓們也都痛哭流涕。後主因為連續幾天傷感過度，無法上朝理政。
忽然有人報告說魏延上表奏報楊儀造反，群臣們都非常驚駭，紛紛入宮向後主啟奏。當時吳太後也在宮中。後主聽到這個消息後大吃一驚，命令近臣宣讀魏延的奏章。奏章中大致內容是：魏延以征西大將軍、南鄭侯的身份誠惶誠恐地向皇帝上言，指控楊儀自從總攬兵權後就率眾造反，劫持丞相的靈柩並企圖引敵人入境。他自己則先燒斷棧道以兵力防守。謹此奏聞皇帝。
讀完奏章後後主問道：“魏延是位勇將足以抵擋楊儀等人為什麽要燒斷棧道呢？”吳太後說：“我曾經聽先帝說過孔明認識魏延腦後有反骨常常想殺他因為憐惜他的勇猛所以才暫時留用他。現在他上奏說楊儀等人造反我們不能輕易相信。楊儀是個文人丞相委任他為長史必然是因為他可用。今天我們如果隻聽信魏延的一麵之詞楊儀等人就必定會投降魏國了。這件事情應該深思熟慮不能草率行事。”眾官正在商議間忽然又有人報告說長史楊儀有緊急奏章送到。近臣拆開奏章宣讀道：楊儀以長史、綏軍將軍的身份誠惶誠恐地向皇帝上言稱述自己在丞相臨終時受命依照舊製行事不敢有任何變更並安排魏延負責斷後薑維次之。然而現在魏延不遵守丞相的遺命自己帶領本部人馬先行進入漢中並放火燒斷了棧道還企圖劫持丞相的靈車進行叛亂。由於事起倉促他謹以此奏章向皇帝報告。
太後聽完宣讀後問道：“你們怎麽看這件事？”蔣琬奏道：“以我的愚見楊儀雖然性格急躁不能容忍別人但在籌劃糧草和參與軍機方麵與丞相共事多年經驗豐富。現在丞相臨終前把大事托付給他他決不是背叛的人。而魏延平時自恃功高對別人都不放在眼裏隻有楊儀對他不假辭色因此他心懷怨恨。現在他看到楊儀總攬兵權心中不服所以才燒斷棧道阻斷歸路又誣陷楊儀企圖陷害他。我願意以全家老小的性命擔保楊儀不會造反但實在不敢擔保魏延不會反叛。”董允也奏道：“魏延自恃功高常有不滿之心口出怨言。以前他沒有立即反叛是懼怕丞相的威嚴。現在丞相剛剛去世他趁機作亂是必然的。而楊儀才幹敏捷為丞相所重用必然不會背叛。”後主問道：“如果魏延真的反叛了我們應該用什麽策略來對付他呢？”蔣琬說：“丞相一向懷疑這個人所以一定會有遺計傳授給楊儀。如果楊儀沒有依靠怎麽能安然退入穀口呢？魏延一定會中計的。陛下請寬心。”不一會兒魏延又送來奏章指控楊儀背叛。正在瀏覽奏章的時候楊儀的奏章又到了奏稱魏延反叛。兩人接連上表各執一詞。忽然有人報告說費禕到了。後主召他進來後費禕詳細奏報了魏延的反情。後主說：“如果是這樣的話先讓董允持節去勸解並用好話撫慰他。”董允奉詔而去。
卻說魏延燒斷了棧道，屯兵在南穀，把守住隘口，自以為得計。然而他沒想到，楊儀和薑維星夜引兵抄到了南穀之後。楊儀擔心漢中有失，命令先鋒何平帶三千兵先行。楊儀同薑維等引兵扶柩向漢中而來。
且說何平帶兵直接來到南穀之後，擂鼓呐喊。哨馬飛快地報告給魏延，說楊儀命令先鋒何平帶兵從槎山小路抄來挑戰。魏延聽後大怒，急忙披掛上馬，提刀引兵來迎戰。兩軍對峙，何平出馬大罵：“反賊魏延在哪裏？”魏延也迴罵：“你助楊儀造反，還敢罵我！”何平大聲嗬斥：“丞相新亡，骨肉未寒，你怎麽敢造反！”說完他揚起馬鞭指著川兵說：“你們這些軍士，都是西川的人，家中多有父母妻子、兄弟親朋。丞相在世時，沒有虧待過你們，現在不可助紂為虐，應該各自迴家鄉，等候朝廷的賞賜。”眾軍士聽後，大喊一聲，散去了一大半。魏延大怒，揮刀縱馬，直奔何平而來，何平挺槍迎戰。戰了幾個迴合，何平假裝戰敗而逃，魏延緊追不舍。突然，眾軍弓弩齊發，魏延撥馬而迴。看到眾軍士紛紛潰散，魏延更是憤怒，拍馬追趕，雖然殺了數人，但還是止不住軍隊的潰散，隻有馬岱所帶領的三百人堅守不動。魏延對馬岱說：“你是真心助我，如果事成之後，我決不會忘記你的功勞。”於是他同馬岱一起追殺何平，但何平引兵飛快地逃走了。魏延收攏了剩餘的軍隊，與馬岱商議說：“我們現在投奔魏國如何？”馬岱說：“將軍這話太不明智了。大丈夫為什麽不自己圖謀霸業，而要輕易地向別人屈服呢？我看將軍智勇雙全，西川的士兵誰敢與你為敵？我發誓同將軍一起先攻取漢中，然後進攻西川。”魏延聽後大喜，便同馬岱一起引兵直取南鄭。
薑維在南鄭城上，看到魏延、馬岱耀武揚威地殺來，急忙命令拉起吊橋。魏延和馬岱在下麵大喊：“早降！”薑維急忙派人去請楊儀商議對策。楊儀說：“丞相臨終時，留下了一個錦囊，囑咐說：‘如果魏延造反，臨陣對敵之時，可以打開來看，裏麵有斬殺魏延的計策。’現在我們應該取出來看一看。”於是他取出錦囊拆開看時，上麵寫著：“待與魏延對敵時，方可拆開。”薑維大喜說：“既然丞相有遺囑交代，長史你可以收好它。我先帶兵出城迎戰。”薑維披上鎧甲騎上馬挺槍在手引著三千軍士開了城門一齊衝出鼓聲大震擺開了陣勢。薑維挺槍立馬在門旗下高聲大罵：“反賊魏延！丞相待你不薄你今天為何背叛？”魏延橫刀立馬迴答說：“薑維這不關你的事！叫楊儀出來！”楊儀在門旗影裏拆開錦囊看了一番後大喜輕騎而出立馬在陣前手指著魏延笑著說：“丞相在世時就知道你日後必反所以預先交代了對策。現在果然應驗了他的話。你如果敢在馬上連叫三聲‘誰敢殺我’那就算你是真正的大丈夫我就把漢中城池獻給你。”魏延聽後大笑說：“楊儀你這匹夫聽著！如果孔明還活著我還懼他三分；現在他已死了天下誰敢與我為敵？不要說連叫三聲就是叫三萬聲又有何難！”於是他提刀按轡在馬上大叫：“誰敢殺我？”話音剛落腦後突然響起一聲厲喝：“我敢殺你！”接著手起刀落將魏延斬於馬下。眾人都驚駭不已原來斬魏延的是馬岱。原來孔明在臨終時授予了馬岱密計隻要等到魏延叫喊時就出其不意地將他斬殺。當天楊儀按照錦囊中的計策行事果然成功殺了魏延。後人有詩讚曰：“諸葛先機識魏延已知日後反西川。錦囊遺計人難料卻見成功在馬前。”而董允還未到達南鄭時馬岱已經斬了魏延與薑維會合在一處。楊儀寫下奏表星夜送往後主劉禪。
後主下旨說：“既然已經明確了魏延的罪名，但念及他之前的功勞，賜予棺槨將他安葬。”楊儀等人扶著孔明的靈柩迴到成都，後主帶領文武百官，全都身披孝服，出城二十裏迎接。後主放聲大哭，上至公卿大夫，下至山林百姓，男女老幼，無不痛哭，哀聲震天。後主命令將靈柩抬入城中，停放在丞相府中，孔明的兒子諸葛瞻守孝居喪。
後主迴到朝廷，楊儀自行捆綁請求治罪。後主命令近臣解開他的繩索說：“如果不是你依照丞相的遺言行事，靈柩哪一天才能迴來，魏延又如何能被消滅。國家大事得以保全，都是你的功勞。”於是加封楊儀為中軍師。馬岱有討伐叛逆的功勞，就用魏延的爵位來封賞他。楊儀呈上孔明的遺表，後主看完後大哭，下旨選擇風水寶地安葬。費禕上奏說：“丞相臨終時，命令將他葬在定軍山，不用牆垣磚石，也不用一切祭物。”後主聽從了他的建議。選擇本年十月的吉日，後主親自送靈柩到定軍山安葬。後主下詔進行祭祀，賜給諡號忠武侯；並命令在沔陽建廟，四季進行祭祀。後來杜甫有詩寫道：丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！又有一首杜甫的詩寫道：諸葛大名垂宇宙，宗臣遺像肅清高。三分割據紆籌策，萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂，指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難複，誌決身殲軍務勞。
後主迴到成都後，忽然有近臣上奏說：“邊關傳來消息，東吳命令全琮帶領數萬大軍，駐紮在巴丘界口，不知道是什麽意圖。”後主驚慌地說：“丞相剛剛去世，東吳就背棄盟約侵犯邊界，這可怎麽辦？”蔣琬上奏說：“我敢保證王平、張嶷能帶領數萬大軍駐紮在永安，以防不測。陛下再派一個人去東吳報喪，並探聽他們的動靜。”後主說：“需要找一個能言善辯的人作為使者。”這時一個人應聲而出說：“我願意前往。”大家一看，原來是南陽安眾人，姓宗名預，字德豔，官任參軍、右中郎將。後主非常高興，立即命令宗預前往東吳報喪，並探聽虛實。
宗預領命後直接前往金陵，拜見吳主孫權。行禮完畢後，隻見孫權左右的人都穿著素衣，孫權麵帶怒色地說：“吳、蜀已經成為一家，你們君主為什麽增加白帝城的守軍呢？”宗預迴答說：“我認為東邊增加巴丘的守軍，西邊增加白帝城的守軍，都是根據形勢的需要而采取的合理行動，都不足以成為相互質問的理由。”孫權笑著說：“你的才能不亞於鄧芝。”然後對宗預說：“我聽說諸葛丞相去世了，每天都流淚，命令所有官員都穿孝服。我擔心魏國會趁機攻打蜀國，所以增加了巴丘的守軍萬人以進行救援，並沒有其他的意圖。”宗預磕頭拜謝。孫權說：“我已經與你們結成了同盟，怎麽會有背棄信義的道理呢？”宗預說：“我們天子因為丞相剛剛去世，特地派我來報喪。”孫權於是取來一枝金鈚箭將其折斷，發誓說：“如果我背棄了前麵的盟約，就讓我的子孫斷絕！”又命令使者帶著香燭絹帛等祭品前往蜀國進行祭祀。
宗預向吳主孫權辭行後，與吳國的使者一同返迴成都，拜見後主劉禪。他奏報說：“吳主因為丞相去世，也流淚哀悼，命令群臣都穿戴孝服。他們增加巴丘的兵力，是擔心魏國會趁機進攻，並沒有其他異心。現在他們折斷箭矢發誓，決不會背棄盟約。”後主聽後大喜，重賞宗預，並厚待吳國使者，讓他們迴去。於是，依照孔明的遺言，後主加封蔣琬為丞相、大將軍，錄尚書事；加封費禕為尚書令，同樣處理丞相事務；加封吳懿為車騎將軍，授予假節督漢中的職位；薑維被封為輔漢將軍、平襄侯，總督各處人馬，與吳懿一同駐守漢中，以防備魏軍。其他將校，依舊擔任原職。
楊儀自認為自己的資曆比蔣琬老，但職位卻在蔣琬之下，而且自認為功勞高，沒有得到重賞，因此口出怨言。他對費禕說：“以前丞相剛去世的時候，如果我帶領全軍投降魏國，哪會像現在這樣寂寞無聞呢！”費禕將這些話詳細上表密奏給後主。後主大怒，命令將楊儀下獄審問，打算斬首。蔣琬上奏說：“楊儀雖然有罪，但以前隨丞相立下許多功勞，不應該斬首，應該廢為庶人。”後主聽從了蔣琬的建議，於是將楊儀貶到漢嘉郡為民。楊儀感到羞慚，自刎而死。
在蜀漢建興十三年、魏主曹睿青龍三年、吳主孫權嘉禾四年，三國都沒有發動戰爭。隻說魏主封司馬懿為太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。司馬懿拜謝後迴洛陽去了。
魏主曹睿在許昌大興土木，建造宮殿；又在洛陽建造朝陽殿、太極殿，築總章觀，都高達十丈；又建立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命令博士馬鈞監督工程，極其華麗。他們選取天下巧匠三萬餘人、民夫三十餘萬人，不分晝夜地施工。民眾疲憊不堪，怨聲載道。
曹睿又下旨在芳林園大興土木，讓公卿們都去背土種樹。司徒董尋上表懇切勸諫說：“自從建安年間以來，野戰死亡的人數眾多，有的家庭已經死絕了。即使還有幸存者，也是些遺孤老弱。如果現在宮室狹小，想要擴大它，也應該隨時注意不妨礙農務。更何況建造這些無益的東西呢？陛下既然尊重群臣，讓他們穿戴冠冕、文繡華麗的衣服，乘坐華貴的車子，這就是用來區別小人的。現在又讓他們背土擔木，渾身塗滿泥土，這豈不是毀壞國家的形象去做無益的事情嗎？這是非常不合適的。孔子說：‘君使臣以禮，臣事君以忠。’如果沒有忠誠和禮儀，國家怎麽能夠立足呢？我知道我說出這些話必死無疑，但我願意像牛身上的一根毛一樣微不足道。我活著既然對國家沒有益處，死了也不會有什麽損失。我秉筆直書，淚流滿麵，內心已經與世俗告別。我有八個兒子，我死之後，就要累及陛下了。我不勝戰栗地等待陛下的命令！”曹睿看了奏表後大怒說：“董尋不怕死嗎？”左右侍從奏請斬首董尋。曹睿說：“這個人一向有忠義之名，現在先廢為庶人。以後再有敢說這種話的人一定斬首！”當時有太子舍人張茂也上表懇切勸諫，曹睿命令斬首張茂。他當天就召見馬鈞問道：“我建造高台峻閣是想與神仙往來尋求長生不老的方術。”馬鈞迴答說：“漢朝二十四帝中隻有武帝在位最久壽命最長這是因為他吸收了天上日精月華之氣的緣故。他曾經在長安宮中建造柏梁台台上立了一個銅人手裏捧著一個盤子名叫‘承露盤’接三更北鬥所降的露水名叫‘天漿’又叫‘甘露’。取來這露水用美玉的碎屑調和後服下可以返老還童。”曹睿大喜說：“你現在可以帶領人夫星夜兼程趕到長安去拆取銅人移置到芳林園中。” 馬鈞領命帶領一萬人趕到長安命令周圍搭起木架子攀登上柏梁台去。沒過多久五千人用繩子係著牽引索旋轉著環套而上。那柏梁台有二十丈高銅柱圓周有十圍那麽粗。馬鈞教人們先拆銅人。眾人合力拆下銅人後隻見銅人的眼中潸然淚下大家都感到非常驚訝。忽然台邊刮起一陣狂風飛沙走石急促如暴雨一聲巨響仿佛天崩地裂一般台倒柱傾壓死了千餘人。馬鈞取下銅人和金盤返迴洛陽進宮拜見魏主獻上銅人和承露盤。
魏主問道：“銅柱在哪裏？”馬鈞奏報說：“銅柱重達百萬斤，無法運到洛陽。”魏主便命令將銅柱打碎，運來洛陽，鑄成兩個銅人，稱為“翁仲”，列在司馬門外。又鑄造銅龍和銅鳳各一個，龍高四丈，鳳高三丈多，立在殿前。他又在上林苑中種植奇花異木，蓄養珍禽怪獸。
少傅楊阜上表進諫說：我聽說堯帝崇尚茅屋，而天下萬國安居；大禹卑視宮室，而百姓安居樂業。等到殷商和周朝，有的殿堂也不過三尺高，隻夠擺放九張席子罷了。古代的聖帝明王，沒有誰極盡宮室的高麗來凋敝百姓的財力。夏桀建造璿室、象廊，商紂建造傾宮、鹿台，結果都喪失了他們的國家；楚靈王因為修築章華台而身受其禍；秦始皇修建阿房宮而殃及他的兒子，導致天下反叛，秦朝二世而亡。那些不體恤百姓的財力，隻追求自己耳目之欲的君主，沒有一個不滅亡的。陛下應該以堯、舜、禹、湯、文、武為榜樣，以桀、紂、楚靈王、秦始皇為深刻的教訓。然而陛下卻自己追求安逸享樂，隻知道裝飾宮台，這必然會導致危亡的禍患。君主是元首，臣子是四肢，存亡與共，得失相同。我雖然平庸怯懦，但怎敢忘記諍臣的義務？我的言辭如果不懇切，就不足以感動陛下。我謹叩棺沐浴，等待陛下的重罰。
奏表呈上後，魏主沒有理睬，隻是催促馬鈞建造高台，安置銅人和承露盤，又下旨廣選天下美女進入芳林園中。眾官紛紛上表進諫，但魏主都不聽。
曹睿的皇後毛氏是河內人。早年曹睿為平原王時，兩人十分恩愛。等到曹睿即位後，立毛氏為皇後。但後來曹睿寵愛郭夫人，毛皇後便失寵了。郭夫人美貌而聰慧，曹睿非常寵愛她，每天與她取樂，一個多月都不出宮門。
這一年春三月，芳林園中的百花盛開，曹睿與郭夫人到園中賞花飲酒。郭夫人說：“為什麽不請皇後一起來同樂呢？”曹睿說：“如果她在這裏，我一點酒也喝不下去。”於是傳令給宮娥，不許讓毛皇後知道這件事。
毛皇後見曹睿一個多月沒有進入正宮，這一天便帶著十多個宮人到翠花樓上消遣。隻聽到樂聲嘹亮，便問道：“哪裏在奏樂？”一個宮官迴答說：“是皇上和郭夫人在禦花園中賞花飲酒。”毛皇後聽後心中煩惱，便迴宮安歇了。
第二天，毛皇後乘著小車出宮遊玩，正好在曲廊之間迎見了曹睿。她笑著說：“陛下昨天在北園遊玩，一定玩得很開心吧！”曹睿大怒，立即命令將昨天侍奉在身邊的人全部抓來，喝問道：“昨天我遊覽北園時，我禁止你們讓毛皇後知道這件事，為什麽又泄露了出去？”他下令將那些侍奉的人全部斬首，毛皇後大驚失色。她迴車迴到宮中後，曹睿就下詔賜毛皇後死罪，並立郭夫人為皇後。朝中的大臣們都不敢進諫。
忽然有一天，幽州刺史丘儉上表報告說遼東的公孫淵造反，自稱為燕王，改年號為紹漢元年，建立宮殿，設立官職，起兵入侵中原地區，擾亂了北方。曹睿大驚失色，立即召集文武百官商議起兵討伐公孫淵的策略。