卻說孔明班師迴國，孟獲率領大小洞主酋長以及各部落的人，羅列而拜相送。前軍到達瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲密布，狂風驟起，兵士們無法渡河。迴報給孔明後，孔明便問孟獲，孟獲說：“這條河原有猖神作禍，往來者必須祭祀它。”孔明問：“要用什麽東西來祭祀呢？”孟獲迴答：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊來祭祀，自然會風平浪靜，並且還會連年豐收。”孔明說：“我現在已經把事情平定了，怎麽可以濫殺無辜呢？”
於是孔明親自到瀘水岸邊查看，果然看到陰風大作，波濤洶湧，人馬都感到驚恐。孔明非常疑惑，就尋找當地人詢問原因。當地人告訴他：“自從丞相經過之後，每天晚上都能聽到水邊鬼哭神號，從黃昏一直到天亮，哭聲不斷。瘴氣煙霧之中，陰鬼無數，因此作禍，沒有人敢渡河。”孔明說：“這都是我的罪過啊。之前馬岱帶領蜀兵千餘人，都死在了水中。再加上殺死南方人，都丟棄在這裏。這些狂魂怨鬼，無法得到解脫，所以才會這樣。我今晚應當親自去祭祀他們。”當地人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭來祭祀，那麽怨鬼自然會散去。”孔明說：“本來就是因為人死而變成怨鬼，怎麽可以又殺活人呢？我自有主意。”
於是孔明叫來廚師宰殺牛馬，和上麵粉做成人的形狀，裏麵用牛羊等肉代替，取名叫“饅頭”。當夜在瀘水岸上，設立香案，鋪上祭物，排列四十九盞燈，揚起幡旗招魂，將饅頭等祭品，陳列在地上。三更時分，孔明頭戴金冠，身穿鶴氅，親自進行祭祀。他命令董厥宣讀祭文。祭文中說：我們大漢的皇帝威武勝過五霸，英明繼承了三王。昨天你們從遠方侵犯我們的邊境，用不同的習俗起兵作亂。我們奉了天子的命令，來討伐你們這些遠方的罪犯；我們出動強大的軍隊，像消滅螻蟻一樣消滅了你們。現在戰爭勝利了，我們要迴去了。但是你們這些戰死的將士們，你們的英靈還在這裏。我祈禱你們能跟隨我們的旌旗迴到我們的國家去接受你們家人的祭祀吧。我會向天子奏報你們的功績讓你們的家人都能得到朝廷的恩賜和照顧。至於本地的神靈和南方的亡魂我也會按時祭祀你們讓你們在這裏安息。
讀完祭文後孔明放聲大哭情真意切三軍將士無不動容落淚。孟獲等人也都跟著哭泣起來。隻見愁雲怨霧之中隱隱有數千鬼魂都隨風而散了。於是孔明命令左右將祭物全部丟入瀘水之中。
第二天孔明帶領大軍都來到瀘水南岸但見雲收霧散風平浪靜蜀兵都安然渡過了瀘水。他們一路唱著凱歌迴到了永昌城。孔明留下王伉、呂凱鎮守四郡讓孟獲帶領眾人自行迴去並囑咐他要勤政愛民善待百姓不要耽誤了農事。孟獲含淚拜別而去而孔明則帶領大軍迴到了成都。
後主劉禪親自出城三十裏迎接孔明他下車站在道路旁邊等候孔明的到來。孔明慌忙下車伏在道路上說：“臣不能迅速平定南方讓主上擔憂這是臣的罪過。”後主扶起孔明並與他一同乘車迴到宮中設宴慶功重賞三軍將士。從此以後遠方的國家紛紛前來進貢朝拜的有二百多處。孔明向後主奏請對那些為國家戰死的人的家庭進行優厚的撫恤使得人心歡悅朝野清平。
曹丕，魏國的皇帝，在位已經七年了，這也是蜀漢建興的第四年。他先前娶了袁紹的次子袁熙的妻子甄氏為夫人，這是在攻破鄴城時得到的。甄氏為曹丕生下了一個兒子，名叫曹睿，字元仲，他從小就聰明伶俐，曹丕非常疼愛他。後來，曹丕又納了安平廣宗的郭永的女兒為貴妃，她長得非常美麗，她的父親曾經說過：“我的女兒是女人中的王者。”因此，人們稱她為“女王”。自從郭貴妃被納入後宮，甄夫人就失寵了。郭貴妃想要成為皇後，於是和寵臣張韜商議。當時曹丕生病了，張韜就假稱在甄夫人的宮中挖到了一個桐木偶人，上麵寫著曹丕的生辰八字，顯然是用來詛咒曹丕的。曹丕大怒，於是下令賜死甄夫人，立郭貴妃為皇後。由於郭皇後沒有兒子，於是她收養了曹睿作為自己的兒子。雖然她非常疼愛曹睿，但並沒有立他為太子。
曹睿十五歲的時候，已經熟練掌握了騎馬和射箭的技巧。那一年的春天二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。他們在山坳之間追趕出了一對母子鹿。曹丕一箭射倒了母鹿，然後看到小鹿跑到了曹睿的馬前。曹丕大聲喊道：“我兒子為什麽不射它？”曹睿在馬上哭著迴答說：“陛下已經殺了它的母親，我怎麽忍心再殺它的孩子呢？”曹丕聽了之後，把弓扔在地上說：“我兒子真是一個仁慈的君主！”於是，他封曹睿為平原王。
夏天的五月，曹丕感染了風寒，病情嚴重，醫治無效。他召見了中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢宮。曹丕叫來曹睿，指著他對曹真等人說：“現在我的病已經很重了，無法再活下去。這個孩子還年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負我的心意。”三人都迴答說：“陛下怎麽會說出這樣的話呢？我們願意竭盡全力為陛下服務，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌的城門無緣無故地崩塌了，這是不祥的預兆，所以我知道自己必死無疑。”正說著，內侍報告說征東大將軍曹休進宮問安。曹丕召他進來說：“你們都是國家的棟梁之臣，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死了也能瞑目了！”說完之後，他淚流滿麵地去世了。他去世時年僅四十歲，在位七年。
曹丕去世後，曹真、陳群、司馬懿、曹休等人一邊為他舉哀，一邊擁立曹睿為大魏的皇帝。他們追諡曹丕為文皇帝，追諡甄氏為文昭皇後。同時封鍾繇為太傅、曹真為大將軍、曹休為大司馬、華歆為太尉、王朗為司徒、陳群為司空、司馬懿為驃騎大將軍。其他的文武官員也都得到了相應的封賞。新皇帝大赦天下。
當時雍州和涼州缺少人手防守，司馬懿上書請求去防守西涼等地。曹睿同意了，於是封司馬懿為提督雍、涼等地的兵馬，他領旨去了。這個消息很快就被細作飛報入川。孔明聽到這個消息後大吃一驚說：“曹丕已經死了，現在是一個小孩子曹睿當皇帝。其他人都不足為慮，隻有司馬懿深謀遠慮，現在他督管雍、涼的兵馬，如果讓他訓練成功，必將成為蜀中的大患。我們不如先起兵攻打他。”參軍馬謖說：“現在丞相剛剛平定南方迴來，軍隊疲憊不堪，隻應該休養生息，怎麽可以再次遠征呢？我有一個計策可以讓司馬懿死在曹睿的手裏，不知道丞相是否同意？”孔明問是什麽計策，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但曹睿一直對他有所懷疑和忌憚。我們可以秘密派人去洛陽、鄴郡等地散布流言蜚語說司馬懿想要謀反，並且偽造司馬懿的告示和榜文貼遍各地讓曹睿看到後心生疑慮從而殺掉司馬懿。”孔明同意了這個計策於是派人秘密執行去了。
有一天，鄴城門上突然貼出了一道告示。守門的人把它揭下來，然後去稟告了曹睿。曹睿看後，告示上寫著：驃騎大將軍，總領雍、涼等處兵馬的司馬懿，以信義之名布告天下。說當初太祖武皇帝創立基業時，本想立陳思王曹子建為繼承人，但不幸被奸臣所阻，使得皇位久懸。現在皇孫曹睿，沒有德行，卻自居尊位，有負太祖的遺願。因此，他司馬懿應天順人，將出兵討伐，以安慰萬民的期望。告示要求大家歸順新君，如有不順，將滅九族。
曹睿看完後，大驚失色，急忙詢問群臣的意見。太尉華歆上奏說：“司馬懿上表請求去守雍、涼，原來是為了這個。以前太祖武皇帝曾對我說過，司馬懿像鷹一樣看人，像狼一樣迴頭，不能給他兵權，否則久後必為國家大禍。現在他的反情已經暴露，應該盡快誅殺他。”王朗也上奏說：“司馬懿深明韜略，善於用兵，一直有大誌。如果不早點除掉他，久後必然成為禍害。”
曹睿於是下旨，想要親自帶兵去征討司馬懿。這時，大將軍曹真從班部中閃出來上奏說：“不能這樣。文皇帝把孤兒托付給我們幾個人，就是知道司馬懿沒有異心。現在事情真假未知，如果貿然出兵，反而會逼得他反。也許是蜀、吳的奸細在使用反間計，想讓我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入。陛下請明察。”曹睿問：“如果司馬懿真的謀反，我們該怎麽辦？”曹真說：“如果陛下心有疑慮，可以仿照漢高祖偽遊雲夢的方法。陛下親自去安邑，司馬懿必然會來迎接；我們可以觀察他的動靜，就在車前擒住他。”
曹睿同意了曹真的建議，於是命令曹真監國，自己親自帶領十萬禦林軍，直接前往安邑。司馬懿不知道曹睿的來意，為了展示他的威嚴，他整頓兵馬，率領數萬甲士前來迎接。近臣告訴曹睿：“司馬懿果然帶著十多萬兵馬前來抗拒，這說明他確實有反心。”曹睿慌忙命令曹休先帶兵去迎戰。
司馬懿看到兵馬前來，以為是皇帝親自到了，就伏在道路旁邊迎接。曹休出來說：“仲達你受了先帝的托孤之重，為什麽要謀反呢？”司馬懿大吃一驚，汗流浹背，他問曹休是怎麽迴事。曹休詳細地把前因後果告訴了他。司馬懿說：“這是吳、蜀的奸細在使用反間計，想讓我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入。我應該親自去見皇帝解釋清楚。”
於是司馬懿急忙撤退了兵馬，來到曹睿的車前俯伏哭泣著奏報說：“我受了先帝的托孤之重，怎麽敢有異心呢？這一定是吳、蜀的奸計。我請求帶領一支軍隊，先破蜀國，後伐吳國，來報答先帝和陛下對我的知遇之恩，以表明我的忠心。”然而曹睿仍然疑慮未決。華歆再次上奏說：“不能給他兵權應該立即罷免他的官職讓他迴到鄉裏去。”曹睿聽從了華歆的建議將司馬懿削職迴鄉並命令曹休總督雍、涼的軍馬。之後曹睿便返迴了洛陽。
細作探聽到這個消息後，立即報告給了蜀中的孔明。孔明聽後大喜，說：“我一直想討伐魏國，但因為有司馬懿總領雍、涼兩州的兵馬，所以一直未能如願。現在他中了我們的計策被貶，我還有什麽可擔憂的呢？”
第二天，後主劉禪早朝，大會官僚，孔明出班，上了一道《出師表》。表中寫道：“先帝創業未半，而中途去世。現在天下三分，益州疲憊不堪，這確實是危急存亡的時刻。但是，侍衛之臣在宮廷內不懈怠，忠誠有誌的將士在戰場上奮不顧身，這都是因為他們追念先帝的特殊恩遇，想要報答給陛下。陛下確實應該廣泛地聽取群臣的意見，發揚光大先帝遺留下來的美德，振奮有抱負的人們的誌氣，而不應該隨便看輕自己，說出不恰當的話，以致堵塞人們忠心地進行規勸的言路。皇宮中和朝廷中的人，都是一個整體，對他們提升、懲罰、表揚、批評，不應當有差別。如果有做了壞事觸犯法律的人，或盡忠心做善事的人，應當交給各主管部門判定他們受罰或受賞，以顯示陛下公正嚴明的治理，而不應當有偏袒和私心，造成宮廷和朝廷中有不同的法律。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人，這些都是善良誠實的人，誌向和心思都忠貞純正，因此先帝把他們選拔出來留給陛下。我以為宮廷中的事情，不論大小，都拿來跟他們商量，然後再去實施，就一定能夠補救缺點和疏漏之處，得到更多的好處。將軍向寵，性格品行善良平正，通曉軍事，在過去任用的時候，先帝稱讚他有才能，所以大家商議推舉他做中部督。我認為軍營中的事情，都拿來跟他商討，就一定能使軍隊團結一心，好的差的各得其所。親近賢臣，疏遠小人，這是漢朝前期所以能夠興盛的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是漢朝後期所以傾覆衰敗的原因。先帝在世的時候，每次跟我談論起這些事情，對於桓帝、靈帝的做法，沒有不痛心遺憾的。侍中、尚書、長史、參軍，這些人都是堅貞可靠、能夠以死報國的忠臣，希望陛下親近他們，信任他們，那麽漢王室的興盛，就指日可待了。
“我本來是個平民，親自在南陽耕地，隻想在亂世中保全性命，不謀求在諸侯中揚名做官。先帝不因為我身份低微，見識短淺，降低自己的身份，三次到茅廬來拜訪我，向我詢問當時的大事，我因此十分感動，就答應為先帝奔走效勞。後來遇到兵敗，在兵敗的時候接受重任，在危難緊迫的關頭奉命出使，從那時到現在，已經有二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以臨終的時候把國家大事托付給我。我接受遺命以來，早晚憂慮歎息，惟恐托付給我的大事做得沒有成效，而有損於先帝的明察，所以五月渡過瀘水，深入到不長莊稼的荒涼地方。現在南方的叛亂已經平定，武器裝備已經充足，應該勉勵並率領三軍，向北方平定中原。我希望竭盡我有限的才能，去鏟除那些奸邪兇惡的敵人，複興漢室，遷迴舊都洛陽。這就是我用來報答先帝、盡忠陛下的職責。至於考慮事情是否可行，采取恰當的措施，毫無保留地向陛下提出忠誠的勸諫，那是郭攸之、費禕、董允等人的責任了。希望陛下把討伐曹魏興複漢室的任務交付給我，如果不能實現，就治我的罪，來告慰先帝在天之靈。如果沒有發揚聖德的忠言，就應當責罰郭攸之、費禕、董允等人的怠慢失職，指明他們的過失。陛下也應該自行謀劃，征詢治國的良策，識別、采納正確的言論，深切追念先帝的遺訓。我接受您的恩澤，心中非常激動。現在我就要遠離陛下，麵對這份奏表，禁不住流下淚水，也不知說了些什麽。”
後主看完表後，說：“相父南征，經曆了許多艱難困苦，剛剛迴到都城，還沒有坐穩，現在又要北征，恐怕會過於勞累。”孔明說：“我受先帝托孤的重任，早晚都不敢有絲毫懈怠。現在南方已經平定，沒有了內顧之憂，不趁這個時候去討伐敵人，恢複中原，更待何時？”這時，班部中太史譙周出列上奏說：“我夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，不可圖也。”他轉頭對孔明說：“丞相深明天文，為何還要強行出征？”孔明說：“天道變化無常，豈能拘泥不變？我現在暫且把軍隊駐紮在漢中，觀察魏國的動靜再作行動。”譙周雖然苦苦相勸，但孔明沒有聽從。
於是孔明留下郭攸之、董允、費禕等人做侍中，總領宮中事務；又留下向寵做大將，總督禦林軍馬；蔣琬做參軍；張裔做長史，掌管丞相府事務；杜瓊做諫議大夫；杜微、楊洪做尚書；孟光、來敏做祭酒；尹默、李譔做博士；郤正、費詩做秘書；譙周做太史。孔明一共留下了一百多位文武官員，共同管理蜀中的事務。
孔明接到皇帝的命令後迴到府中，召集所有將領聽取他的部署。他任命了前督部、前軍都督、牙門將、後軍領兵使、運糧左軍領兵使、右軍領兵使、行中軍師、中監軍、中參軍等一係列重要職位，並明確了各自的職責和所率領的軍隊。所有的官員都聽從平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮的指揮。部署完成後，他又命令李嚴等人守衛川口，以抵禦東吳的進攻。孔明選擇在建興五年的春三月丙寅日出兵伐魏。
突然，一位老將從帳下挺身而出，聲音洪亮地說：“我雖然年紀大了，但還有廉頗的勇氣和馬援的雄壯。這兩位古人都不服老，為什麽不用我呢？”大家一看，原來是趙雲。孔明說：“自從我從南方平定叛亂迴來，馬孟起已經病逝，我非常惋惜，感覺就像失去了一隻臂膀。現在將軍您年事已高，如果稍有差池，就會動搖您一生的英名，也會削弱蜀國的士氣。”趙雲堅決地說：“我自從跟隨先帝以來，臨陣從不退縮，總是勇往直前。大丈夫能死在戰場上，是幸運的，我有什麽遺憾呢？我願意擔任前部先鋒！”孔明再三苦勸也勸不住他。趙雲說：“如果不讓我做先鋒，我就撞死在這裏！”孔明說：“將軍既然要做先鋒，必須得有一個人和你一起去。”話還沒說完，一個人應聲而出：“我雖然不才，但願意幫助老將軍先帶一軍前去破敵。”孔明一看，是鄧芝。孔明非常高興，立即撥給趙雲五千精兵和十名副將，讓他們跟隨趙雲和鄧芝出發。孔明出兵時，後主帶領百官送到北門外十裏。孔明辭別後主後，旌旗蔽野、戈戟如林地率軍向漢中進發。
與此同時，邊境探子得知了這個消息並報告給了洛陽的魏主曹睿。曹睿大驚失色，在朝堂上問群臣：“誰可以作為將領去抵擋蜀國的軍隊？”突然一個人應聲而出說：“我的父親死在漢中，我對此切齒痛恨卻一直沒有報仇的機會。現在蜀兵侵犯我們的邊境，我願意帶領本部的猛將並請求陛下再賜給我關西的軍隊一起去打敗蜀國。這樣既可以為國家效力也可以為父親報仇雪恨，我萬死不辭！”大家一看原來是夏侯淵的兒子夏侯楙。夏侯楙字子休他性格急躁又吝嗇，從小就被過繼給夏侯惇為子。後來夏侯淵被黃忠所殺曹操憐憫他就把自己的女兒清河公主嫁給夏侯楙為妻，因此他在朝中受到尊敬。雖然他掌握兵權但從未親臨戰場，當時他自告奮勇要求出征曹睿就任命他為大都督調集關西各路軍馬前去迎敵。然而司徒王朗卻進諫說：“不可以這樣。夏侯駙馬從來沒有經曆過戰爭，現在把這麽重要的任務交給他並不合適。更何況諸葛亮足智多謀深通韜略我們不可以輕敵。”但夏侯楙卻大聲嗬斥道：“司徒你莫非是和諸葛亮勾結想要做內應嗎？我從小就跟隨父親學習韜略深通兵法你怎麽能欺負我年輕呢？如果我不能活捉諸葛亮就誓不迴朝見天子！”王朗等人都不敢再說什麽。於是夏侯楙向魏主辭行後星夜兼程趕到長安調集了關西各路軍馬二十多萬前來迎戰孔明。
於是孔明親自到瀘水岸邊查看，果然看到陰風大作，波濤洶湧，人馬都感到驚恐。孔明非常疑惑，就尋找當地人詢問原因。當地人告訴他：“自從丞相經過之後，每天晚上都能聽到水邊鬼哭神號，從黃昏一直到天亮，哭聲不斷。瘴氣煙霧之中，陰鬼無數，因此作禍，沒有人敢渡河。”孔明說：“這都是我的罪過啊。之前馬岱帶領蜀兵千餘人，都死在了水中。再加上殺死南方人，都丟棄在這裏。這些狂魂怨鬼，無法得到解脫，所以才會這樣。我今晚應當親自去祭祀他們。”當地人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭來祭祀，那麽怨鬼自然會散去。”孔明說：“本來就是因為人死而變成怨鬼，怎麽可以又殺活人呢？我自有主意。”
於是孔明叫來廚師宰殺牛馬，和上麵粉做成人的形狀，裏麵用牛羊等肉代替，取名叫“饅頭”。當夜在瀘水岸上，設立香案，鋪上祭物，排列四十九盞燈，揚起幡旗招魂，將饅頭等祭品，陳列在地上。三更時分，孔明頭戴金冠，身穿鶴氅，親自進行祭祀。他命令董厥宣讀祭文。祭文中說：我們大漢的皇帝威武勝過五霸，英明繼承了三王。昨天你們從遠方侵犯我們的邊境，用不同的習俗起兵作亂。我們奉了天子的命令，來討伐你們這些遠方的罪犯；我們出動強大的軍隊，像消滅螻蟻一樣消滅了你們。現在戰爭勝利了，我們要迴去了。但是你們這些戰死的將士們，你們的英靈還在這裏。我祈禱你們能跟隨我們的旌旗迴到我們的國家去接受你們家人的祭祀吧。我會向天子奏報你們的功績讓你們的家人都能得到朝廷的恩賜和照顧。至於本地的神靈和南方的亡魂我也會按時祭祀你們讓你們在這裏安息。
讀完祭文後孔明放聲大哭情真意切三軍將士無不動容落淚。孟獲等人也都跟著哭泣起來。隻見愁雲怨霧之中隱隱有數千鬼魂都隨風而散了。於是孔明命令左右將祭物全部丟入瀘水之中。
第二天孔明帶領大軍都來到瀘水南岸但見雲收霧散風平浪靜蜀兵都安然渡過了瀘水。他們一路唱著凱歌迴到了永昌城。孔明留下王伉、呂凱鎮守四郡讓孟獲帶領眾人自行迴去並囑咐他要勤政愛民善待百姓不要耽誤了農事。孟獲含淚拜別而去而孔明則帶領大軍迴到了成都。
後主劉禪親自出城三十裏迎接孔明他下車站在道路旁邊等候孔明的到來。孔明慌忙下車伏在道路上說：“臣不能迅速平定南方讓主上擔憂這是臣的罪過。”後主扶起孔明並與他一同乘車迴到宮中設宴慶功重賞三軍將士。從此以後遠方的國家紛紛前來進貢朝拜的有二百多處。孔明向後主奏請對那些為國家戰死的人的家庭進行優厚的撫恤使得人心歡悅朝野清平。
曹丕，魏國的皇帝，在位已經七年了，這也是蜀漢建興的第四年。他先前娶了袁紹的次子袁熙的妻子甄氏為夫人，這是在攻破鄴城時得到的。甄氏為曹丕生下了一個兒子，名叫曹睿，字元仲，他從小就聰明伶俐，曹丕非常疼愛他。後來，曹丕又納了安平廣宗的郭永的女兒為貴妃，她長得非常美麗，她的父親曾經說過：“我的女兒是女人中的王者。”因此，人們稱她為“女王”。自從郭貴妃被納入後宮，甄夫人就失寵了。郭貴妃想要成為皇後，於是和寵臣張韜商議。當時曹丕生病了，張韜就假稱在甄夫人的宮中挖到了一個桐木偶人，上麵寫著曹丕的生辰八字，顯然是用來詛咒曹丕的。曹丕大怒，於是下令賜死甄夫人，立郭貴妃為皇後。由於郭皇後沒有兒子，於是她收養了曹睿作為自己的兒子。雖然她非常疼愛曹睿，但並沒有立他為太子。
曹睿十五歲的時候，已經熟練掌握了騎馬和射箭的技巧。那一年的春天二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。他們在山坳之間追趕出了一對母子鹿。曹丕一箭射倒了母鹿，然後看到小鹿跑到了曹睿的馬前。曹丕大聲喊道：“我兒子為什麽不射它？”曹睿在馬上哭著迴答說：“陛下已經殺了它的母親，我怎麽忍心再殺它的孩子呢？”曹丕聽了之後，把弓扔在地上說：“我兒子真是一個仁慈的君主！”於是，他封曹睿為平原王。
夏天的五月，曹丕感染了風寒，病情嚴重，醫治無效。他召見了中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢宮。曹丕叫來曹睿，指著他對曹真等人說：“現在我的病已經很重了，無法再活下去。這個孩子還年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負我的心意。”三人都迴答說：“陛下怎麽會說出這樣的話呢？我們願意竭盡全力為陛下服務，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌的城門無緣無故地崩塌了，這是不祥的預兆，所以我知道自己必死無疑。”正說著，內侍報告說征東大將軍曹休進宮問安。曹丕召他進來說：“你們都是國家的棟梁之臣，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死了也能瞑目了！”說完之後，他淚流滿麵地去世了。他去世時年僅四十歲，在位七年。
曹丕去世後，曹真、陳群、司馬懿、曹休等人一邊為他舉哀，一邊擁立曹睿為大魏的皇帝。他們追諡曹丕為文皇帝，追諡甄氏為文昭皇後。同時封鍾繇為太傅、曹真為大將軍、曹休為大司馬、華歆為太尉、王朗為司徒、陳群為司空、司馬懿為驃騎大將軍。其他的文武官員也都得到了相應的封賞。新皇帝大赦天下。
當時雍州和涼州缺少人手防守，司馬懿上書請求去防守西涼等地。曹睿同意了，於是封司馬懿為提督雍、涼等地的兵馬，他領旨去了。這個消息很快就被細作飛報入川。孔明聽到這個消息後大吃一驚說：“曹丕已經死了，現在是一個小孩子曹睿當皇帝。其他人都不足為慮，隻有司馬懿深謀遠慮，現在他督管雍、涼的兵馬，如果讓他訓練成功，必將成為蜀中的大患。我們不如先起兵攻打他。”參軍馬謖說：“現在丞相剛剛平定南方迴來，軍隊疲憊不堪，隻應該休養生息，怎麽可以再次遠征呢？我有一個計策可以讓司馬懿死在曹睿的手裏，不知道丞相是否同意？”孔明問是什麽計策，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但曹睿一直對他有所懷疑和忌憚。我們可以秘密派人去洛陽、鄴郡等地散布流言蜚語說司馬懿想要謀反，並且偽造司馬懿的告示和榜文貼遍各地讓曹睿看到後心生疑慮從而殺掉司馬懿。”孔明同意了這個計策於是派人秘密執行去了。
有一天，鄴城門上突然貼出了一道告示。守門的人把它揭下來，然後去稟告了曹睿。曹睿看後，告示上寫著：驃騎大將軍，總領雍、涼等處兵馬的司馬懿，以信義之名布告天下。說當初太祖武皇帝創立基業時，本想立陳思王曹子建為繼承人，但不幸被奸臣所阻，使得皇位久懸。現在皇孫曹睿，沒有德行，卻自居尊位，有負太祖的遺願。因此，他司馬懿應天順人，將出兵討伐，以安慰萬民的期望。告示要求大家歸順新君，如有不順，將滅九族。
曹睿看完後，大驚失色，急忙詢問群臣的意見。太尉華歆上奏說：“司馬懿上表請求去守雍、涼，原來是為了這個。以前太祖武皇帝曾對我說過，司馬懿像鷹一樣看人，像狼一樣迴頭，不能給他兵權，否則久後必為國家大禍。現在他的反情已經暴露，應該盡快誅殺他。”王朗也上奏說：“司馬懿深明韜略，善於用兵，一直有大誌。如果不早點除掉他，久後必然成為禍害。”
曹睿於是下旨，想要親自帶兵去征討司馬懿。這時，大將軍曹真從班部中閃出來上奏說：“不能這樣。文皇帝把孤兒托付給我們幾個人，就是知道司馬懿沒有異心。現在事情真假未知，如果貿然出兵，反而會逼得他反。也許是蜀、吳的奸細在使用反間計，想讓我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入。陛下請明察。”曹睿問：“如果司馬懿真的謀反，我們該怎麽辦？”曹真說：“如果陛下心有疑慮，可以仿照漢高祖偽遊雲夢的方法。陛下親自去安邑，司馬懿必然會來迎接；我們可以觀察他的動靜，就在車前擒住他。”
曹睿同意了曹真的建議，於是命令曹真監國，自己親自帶領十萬禦林軍，直接前往安邑。司馬懿不知道曹睿的來意，為了展示他的威嚴，他整頓兵馬，率領數萬甲士前來迎接。近臣告訴曹睿：“司馬懿果然帶著十多萬兵馬前來抗拒，這說明他確實有反心。”曹睿慌忙命令曹休先帶兵去迎戰。
司馬懿看到兵馬前來，以為是皇帝親自到了，就伏在道路旁邊迎接。曹休出來說：“仲達你受了先帝的托孤之重，為什麽要謀反呢？”司馬懿大吃一驚，汗流浹背，他問曹休是怎麽迴事。曹休詳細地把前因後果告訴了他。司馬懿說：“這是吳、蜀的奸細在使用反間計，想讓我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入。我應該親自去見皇帝解釋清楚。”
於是司馬懿急忙撤退了兵馬，來到曹睿的車前俯伏哭泣著奏報說：“我受了先帝的托孤之重，怎麽敢有異心呢？這一定是吳、蜀的奸計。我請求帶領一支軍隊，先破蜀國，後伐吳國，來報答先帝和陛下對我的知遇之恩，以表明我的忠心。”然而曹睿仍然疑慮未決。華歆再次上奏說：“不能給他兵權應該立即罷免他的官職讓他迴到鄉裏去。”曹睿聽從了華歆的建議將司馬懿削職迴鄉並命令曹休總督雍、涼的軍馬。之後曹睿便返迴了洛陽。
細作探聽到這個消息後，立即報告給了蜀中的孔明。孔明聽後大喜，說：“我一直想討伐魏國，但因為有司馬懿總領雍、涼兩州的兵馬，所以一直未能如願。現在他中了我們的計策被貶，我還有什麽可擔憂的呢？”
第二天，後主劉禪早朝，大會官僚，孔明出班，上了一道《出師表》。表中寫道：“先帝創業未半，而中途去世。現在天下三分，益州疲憊不堪，這確實是危急存亡的時刻。但是，侍衛之臣在宮廷內不懈怠，忠誠有誌的將士在戰場上奮不顧身，這都是因為他們追念先帝的特殊恩遇，想要報答給陛下。陛下確實應該廣泛地聽取群臣的意見，發揚光大先帝遺留下來的美德，振奮有抱負的人們的誌氣，而不應該隨便看輕自己，說出不恰當的話，以致堵塞人們忠心地進行規勸的言路。皇宮中和朝廷中的人，都是一個整體，對他們提升、懲罰、表揚、批評，不應當有差別。如果有做了壞事觸犯法律的人，或盡忠心做善事的人，應當交給各主管部門判定他們受罰或受賞，以顯示陛下公正嚴明的治理，而不應當有偏袒和私心，造成宮廷和朝廷中有不同的法律。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人，這些都是善良誠實的人，誌向和心思都忠貞純正，因此先帝把他們選拔出來留給陛下。我以為宮廷中的事情，不論大小，都拿來跟他們商量，然後再去實施，就一定能夠補救缺點和疏漏之處，得到更多的好處。將軍向寵，性格品行善良平正，通曉軍事，在過去任用的時候，先帝稱讚他有才能，所以大家商議推舉他做中部督。我認為軍營中的事情，都拿來跟他商討，就一定能使軍隊團結一心，好的差的各得其所。親近賢臣，疏遠小人，這是漢朝前期所以能夠興盛的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是漢朝後期所以傾覆衰敗的原因。先帝在世的時候，每次跟我談論起這些事情，對於桓帝、靈帝的做法，沒有不痛心遺憾的。侍中、尚書、長史、參軍，這些人都是堅貞可靠、能夠以死報國的忠臣，希望陛下親近他們，信任他們，那麽漢王室的興盛，就指日可待了。
“我本來是個平民，親自在南陽耕地，隻想在亂世中保全性命，不謀求在諸侯中揚名做官。先帝不因為我身份低微，見識短淺，降低自己的身份，三次到茅廬來拜訪我，向我詢問當時的大事，我因此十分感動，就答應為先帝奔走效勞。後來遇到兵敗，在兵敗的時候接受重任，在危難緊迫的關頭奉命出使，從那時到現在，已經有二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以臨終的時候把國家大事托付給我。我接受遺命以來，早晚憂慮歎息，惟恐托付給我的大事做得沒有成效，而有損於先帝的明察，所以五月渡過瀘水，深入到不長莊稼的荒涼地方。現在南方的叛亂已經平定，武器裝備已經充足，應該勉勵並率領三軍，向北方平定中原。我希望竭盡我有限的才能，去鏟除那些奸邪兇惡的敵人，複興漢室，遷迴舊都洛陽。這就是我用來報答先帝、盡忠陛下的職責。至於考慮事情是否可行，采取恰當的措施，毫無保留地向陛下提出忠誠的勸諫，那是郭攸之、費禕、董允等人的責任了。希望陛下把討伐曹魏興複漢室的任務交付給我，如果不能實現，就治我的罪，來告慰先帝在天之靈。如果沒有發揚聖德的忠言，就應當責罰郭攸之、費禕、董允等人的怠慢失職，指明他們的過失。陛下也應該自行謀劃，征詢治國的良策，識別、采納正確的言論，深切追念先帝的遺訓。我接受您的恩澤，心中非常激動。現在我就要遠離陛下，麵對這份奏表，禁不住流下淚水，也不知說了些什麽。”
後主看完表後，說：“相父南征，經曆了許多艱難困苦，剛剛迴到都城，還沒有坐穩，現在又要北征，恐怕會過於勞累。”孔明說：“我受先帝托孤的重任，早晚都不敢有絲毫懈怠。現在南方已經平定，沒有了內顧之憂，不趁這個時候去討伐敵人，恢複中原，更待何時？”這時，班部中太史譙周出列上奏說：“我夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，不可圖也。”他轉頭對孔明說：“丞相深明天文，為何還要強行出征？”孔明說：“天道變化無常，豈能拘泥不變？我現在暫且把軍隊駐紮在漢中，觀察魏國的動靜再作行動。”譙周雖然苦苦相勸，但孔明沒有聽從。
於是孔明留下郭攸之、董允、費禕等人做侍中，總領宮中事務；又留下向寵做大將，總督禦林軍馬；蔣琬做參軍；張裔做長史，掌管丞相府事務；杜瓊做諫議大夫；杜微、楊洪做尚書；孟光、來敏做祭酒；尹默、李譔做博士；郤正、費詩做秘書；譙周做太史。孔明一共留下了一百多位文武官員，共同管理蜀中的事務。
孔明接到皇帝的命令後迴到府中，召集所有將領聽取他的部署。他任命了前督部、前軍都督、牙門將、後軍領兵使、運糧左軍領兵使、右軍領兵使、行中軍師、中監軍、中參軍等一係列重要職位，並明確了各自的職責和所率領的軍隊。所有的官員都聽從平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮的指揮。部署完成後，他又命令李嚴等人守衛川口，以抵禦東吳的進攻。孔明選擇在建興五年的春三月丙寅日出兵伐魏。
突然，一位老將從帳下挺身而出，聲音洪亮地說：“我雖然年紀大了，但還有廉頗的勇氣和馬援的雄壯。這兩位古人都不服老，為什麽不用我呢？”大家一看，原來是趙雲。孔明說：“自從我從南方平定叛亂迴來，馬孟起已經病逝，我非常惋惜，感覺就像失去了一隻臂膀。現在將軍您年事已高，如果稍有差池，就會動搖您一生的英名，也會削弱蜀國的士氣。”趙雲堅決地說：“我自從跟隨先帝以來，臨陣從不退縮，總是勇往直前。大丈夫能死在戰場上，是幸運的，我有什麽遺憾呢？我願意擔任前部先鋒！”孔明再三苦勸也勸不住他。趙雲說：“如果不讓我做先鋒，我就撞死在這裏！”孔明說：“將軍既然要做先鋒，必須得有一個人和你一起去。”話還沒說完，一個人應聲而出：“我雖然不才，但願意幫助老將軍先帶一軍前去破敵。”孔明一看，是鄧芝。孔明非常高興，立即撥給趙雲五千精兵和十名副將，讓他們跟隨趙雲和鄧芝出發。孔明出兵時，後主帶領百官送到北門外十裏。孔明辭別後主後，旌旗蔽野、戈戟如林地率軍向漢中進發。
與此同時，邊境探子得知了這個消息並報告給了洛陽的魏主曹睿。曹睿大驚失色，在朝堂上問群臣：“誰可以作為將領去抵擋蜀國的軍隊？”突然一個人應聲而出說：“我的父親死在漢中，我對此切齒痛恨卻一直沒有報仇的機會。現在蜀兵侵犯我們的邊境，我願意帶領本部的猛將並請求陛下再賜給我關西的軍隊一起去打敗蜀國。這樣既可以為國家效力也可以為父親報仇雪恨，我萬死不辭！”大家一看原來是夏侯淵的兒子夏侯楙。夏侯楙字子休他性格急躁又吝嗇，從小就被過繼給夏侯惇為子。後來夏侯淵被黃忠所殺曹操憐憫他就把自己的女兒清河公主嫁給夏侯楙為妻，因此他在朝中受到尊敬。雖然他掌握兵權但從未親臨戰場，當時他自告奮勇要求出征曹睿就任命他為大都督調集關西各路軍馬前去迎敵。然而司徒王朗卻進諫說：“不可以這樣。夏侯駙馬從來沒有經曆過戰爭，現在把這麽重要的任務交給他並不合適。更何況諸葛亮足智多謀深通韜略我們不可以輕敵。”但夏侯楙卻大聲嗬斥道：“司徒你莫非是和諸葛亮勾結想要做內應嗎？我從小就跟隨父親學習韜略深通兵法你怎麽能欺負我年輕呢？如果我不能活捉諸葛亮就誓不迴朝見天子！”王朗等人都不敢再說什麽。於是夏侯楙向魏主辭行後星夜兼程趕到長安調集了關西各路軍馬二十多萬前來迎戰孔明。