糜芳聽到荊州失守的消息，正無計可施。忽然有報公安守將傅士仁到來，糜芳急忙接入城中，詢問發生了什麽事情。傅士仁說：“我並非不忠，隻是形勢危急，力量不足，無法支持，我現在已經投降了東吳。將軍你也不如早點投降。”糜芳說：“我們受漢中王的深厚恩惠，怎能忍心背叛他呢？”傅士仁說：“關公離開的時候，非常痛恨我們兩個人，如果他有一天得勝迴來，一定不會輕易饒恕我們。請你仔細考慮。”糜芳說：“我們兄弟長期侍奉漢中王，豈能一朝相背？”他正在猶豫不決的時候，忽然有報關公的使者到來。
使者進入大廳，說：“關公軍中缺糧，特地來南郡、公安兩處取白米十萬石，命令二位將軍星夜解送軍前交割。如果遲誤，立斬不赦。”糜芳大驚，對傅士仁說：“現在荊州已經被東吳所占，這糧食怎麽可能送過去呢？”傅士仁厲聲說：“不必多疑！”於是拔劍斬了來使在堂上。糜芳吃驚地說：“你怎麽把他斬了？”傅士仁說：“關公這個意思，正是要斬我們二人。我們怎麽可以束手待斃？你如果不早點投降東吳，必定會被關公所殺。”正說話間，忽然有報呂蒙引兵殺到城下。糜芳大驚，於是和傅士仁一起出城投降。呂蒙大喜，引見給孫權，孫權重重地賞賜了二人。安撫百姓之後，又犒勞了三軍。
當時曹操在許都，正與眾謀士商議荊州的事情，忽然有報東吳派遣使者送信來。曹操召見使者，使者呈上書信。曹操拆開書信一看，信中詳細地說吳兵將要襲擊荊州，請求曹操夾攻關公，並且囑咐：“不要泄漏消息，讓關公有所防備。”曹操與眾謀士商議對策，主簿董昭說：“現在樊城被圍困，盼望救援，不如派人將書信射入樊城，以寬解軍心，並且讓關公知道東吳將要襲擊荊州。他擔心荊州有失，必定會迅速撤兵，然後我們可以命令徐晃乘勢追擊，定能大獲全勝。”曹操聽從了他的建議，一麵派人催促徐晃急戰關公，一麵親自統領大軍，直接前往洛陽的南陽陵坡駐紮，以救援曹仁。
徐晃正坐在帳中，忽然有報魏王的使者到來。徐晃接入詢問，使者說：“現在魏王已經引兵過了洛陽，命令將軍急速與關公交戰，以解除樊城之困。”正說話間，探馬來報說：“關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四塚，前後共有十二個寨柵，連絡不斷。”徐晃立即派遣副將徐商、呂建假借自己的旗號，前往偃城與關平交戰。他自己卻引領精兵五百人，沿著沔水去襲擊偃城之後。
關平聽到徐晃親自引兵到來的消息，於是率領本部兵馬迎敵。兩軍對陣圓陣之後，關平出馬與徐商交鋒。隻打了三個迴合，徐商就大敗而逃。呂建出戰，打了五六個迴合也敗走了。關平乘勝追殺二十多裏，忽然有報說城中火起。關平知道自己中了計策，急忙勒兵迴救偃城。正遇上一隊軍馬擺開陣勢，徐晃立馬在門旗下高聲叫喊：“關平賢侄，你好不知死活！你的荊州已經被東吳奪走了，你還在這裏逞強！”關平大怒，縱馬揮刀直取徐晃。打了不到四個迴合，三軍齊聲呐喊偃城中火光大起。關平不敢戀戰，殺出一條大路直奔四塚寨而來廖化接著他。廖化說：“人們傳言荊州已經被呂蒙襲擊了現在軍心驚慌我們該怎麽辦？”關平說：“這一定是謠言。軍士們如果再傳言就斬首。”忽然有流星馬到來報告說正北第一屯被徐晃領兵攻打。關平說：“如果第一屯有失守其他的營寨豈能安寧？這裏靠近沔水敵兵不敢到這裏來。我和你一起去救援第一屯。”廖化召喚部將吩咐說：“你們堅守營寨如有敵兵到來就立即舉火為號。”部將說：“四塚寨鹿角十重即使飛鳥也不能飛入何況是敵兵呢？”於是關平和廖化率領四塚寨的精兵奔赴第一屯駐紮。關平看見魏兵屯駐在淺山之上對廖化說：“徐晃屯兵在這裏沒有地利之便我們今夜可以引兵劫寨。”廖化說：“將軍可以分兵一半前去我會謹慎地守住本寨。”
當夜，關平帶領一支軍隊殺入魏軍營地，卻發現空無一人。關平知道中計，急忙撤退時，左邊徐商，右邊呂建，兩軍夾攻。關平大敗逃迴營地，魏兵乘勝追擊，四麵圍攻。關平、廖化抵擋不住，放棄了第一屯，直接逃往四塚寨，卻看到那裏已經火光衝天，急忙趕到寨前，隻見都是魏軍的旗幟。關平等人再次撤退，急忙奔向樊城大路而逃。前麵一軍攔住去路，為首的大將是徐晃。關平、廖化二人奮力死戰，殺出一條血路逃迴大寨，向關公報告說：“現在徐晃已經奪取了偃城等地，而且曹操親自帶領大軍，分三路來救樊城，很多人都傳言荊州已經被呂蒙襲擊了。”關公怒喝道：“這是敵人的謠言，用來擾亂我軍心的！東吳的呂蒙病重，孺子陸遜代替他，不足為慮！”
話還沒說完，忽然有報告說徐晃的軍隊已經到了。關公命令備馬迎戰，關平勸諫說：“您的身體還沒有痊愈，不能迎戰敵人。”關公說：“徐晃和我有舊交，我深知他的能力。如果他不退兵，我先斬了他，以警示魏將。”於是，關公披上戰袍，提刀上馬，奮勇而出。魏軍看到他，都感到驚恐。關公勒住馬問道：“徐公明在哪裏？”魏軍營門旗開處，徐晃出馬，欠身說道：“自從與君侯分別，轉眼已經數年了，沒想到君侯的須發已經蒼白了！迴憶起當年壯年時相隨，多蒙您的教誨，感激之情至今難忘。現在君侯的英勇風采震撼華夏，讓故人聽到都感到讚歎不已！今天有幸能見到您，深感欣慰。”關公說：“我與公明交情深厚，不同於他人。今天為什麽如此逼迫我的兒子呢？”徐晃迴頭對眾將厲聲大叫道：“如果能取得關雲長的首級，重賞千金！”關公吃驚地問道：“公明怎麽說出這樣的話？”徐晃說：“今天是國家大事，我不敢因私廢公。”說完揮動大斧直取關公。關公大怒，也揮刀迎戰。兩人戰了八十多個迴合，雖然關公武藝絕倫，但終究是右臂少力。關平擔心關公有失，急忙鳴金收兵。關公撥馬迴寨時，忽然聽到四下裏喊聲大震。原來是樊城的曹仁聽到曹操的救兵到了，就引軍殺出城來與徐晃會合，兩下夾攻荊州兵大亂。關公上馬引領眾將急忙奔向襄江上遊。背後的魏兵緊追不舍。關公急忙渡過襄江向襄陽奔去。忽然有快馬到來報告說：“荊州已經被呂蒙所奪取家眷被陷。”關公大驚不敢再奔襄陽而是提兵轉向公安。探馬又報告說：“公安的傅士仁已經投降東吳了。”關公大怒。這時催糧的人到了報告說：“傅士仁去往南郡殺了使者招降糜芳他們都投降東吳去了。”
關公聽到這些話怒氣衝塞傷口迸裂昏倒在地。眾將救醒他後他環顧對司馬王甫說：“後悔沒有聽你的話今天果然出了這種事！”於是問：“沿江上下為什麽不舉火為號？”探馬迴答說：“呂蒙讓水手都穿上白衣扮作客商渡江將精兵埋伏在船中先擒獲了守台的士卒因此無法舉火。”關公跌足歎息說：“我中了奸賊的計謀了！有什麽麵目去見兄長呢？”管糧的都督趙累說：“現在事情緊急了可以一麵派人去成都求救一麵從旱路去取荊州。”關公依照他的建議派馬良、伊籍帶著三道文書連夜趕往成都求救；同時親自帶領軍隊來取荊州自己率領前隊先行留下廖化、關平斷後。
樊城的圍困被解除後曹仁帶領眾將來見曹操哭著下拜請罪。曹操說：“這是天意不是你們的過錯。”曹操重賞了三軍親自到四塚寨周圍巡視看後對眾將說：“荊州兵圍的塹壕和鹿角重重疊疊徐公明深入其中竟然能大獲全勝。我用兵三十多年從未敢長驅直入敵圍。徐公明真是膽識都優秀的人啊！”眾人都讚歎佩服。曹操班師迴到摩陂駐紮徐晃的軍隊也到了曹操親自出寨迎接看到徐晃的軍隊都按照隊伍行進毫無混亂曹操非常高興地說：“徐將軍真有周亞夫的風範啊！”於是封徐晃為平南將軍和夏侯尚一起守襄陽以遏製關公的軍隊。因為荊州還未平定曹操就在摩陂屯兵等待消息。
關公在荊州路上進退無路，對趙累說：“現在前有吳兵，後有魏兵，我被夾在中間，救兵又不到，該怎麽辦？”趙累說：“以前呂蒙在陸口時，曾寫信給君侯，兩家約定好共同誅滅曹操，現在他卻助曹反來襲擊我們，這是背棄盟約。君侯可以暫時駐軍在這裏，派人送信給呂蒙責備他，看他如何迴答。”關公聽從了他的建議，於是寫信派使者送往荊州。
呂蒙在荊州接到關公的信後，傳出號令：荊州各郡中，有隨關公出征將士的家，不許吳兵騷擾，每月按時給予糧米；有患病的，派醫生治療。將士之家，感激他的恩惠，都安定不動。忽然報告說關公的使者到了，呂蒙出城迎接，接入城中以賓客之禮相待。使者呈上書信給呂蒙，呂蒙看後，對來使說：“我以前與關將軍結好，是出於個人的私見。現在的事情，是奉上麵的命令差遣，由不得我做主。麻煩使者迴報將軍，替我帶去善意的問候。”於是設宴款待使者，送他迴館驛安歇。隨後，隨征將士的家屬都來詢問消息，有帶家書的，有口傳消息的，都說家中平安無事，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，呂蒙親自送出城。使者迴見關公，詳細轉述了呂蒙的話，並說：“荊州城中，您的家屬以及諸將的家屬都平安無事，供應不缺。”關公大怒說：“這是奸賊的詭計！我生前不能殺這個賊，死後也要殺了他，以解我心頭之恨！”於是喝退使者。使者出寨後，眾將都來探問家中情況，使者說各家都安好，呂蒙極其照顧恩恤，並將書信送給各將。各將聽後都很高興，都沒有了戰鬥的意誌。
關公率兵去取荊州，軍隊行進途中將士們多有逃迴荊州的。關公更加憤怒恨惱，於是催軍前進。忽然喊聲大震一彪軍攔住去路為首的大將是蔣欽。他勒馬挺槍大叫道：“雲長為何不早投降？”關公罵道：“我是漢將豈能投降你這賊子！”說完拍馬揮刀直取蔣欽。兩人交戰不到三個迴合蔣欽就敗走了。關公提刀追殺二十多裏路突然喊聲又起左邊山穀中韓當領軍衝出右邊山穀中周泰引軍衝出蔣欽也迴馬再戰三路兵馬夾攻關公。關公急忙撤軍迴走。走了沒多遠隻見南山岡上人煙聚集一麵白旗招展上麵寫著“荊州土人”四個字眾人都叫喊著讓本地人趕快投降。關公大怒想要上山殺敵。這時山坳內又有兩軍衝出左邊是丁奉右邊是徐盛再加上蔣欽等三路軍馬喊聲震天鼓角喧天將關公團團圍困在中間。手下將士逐漸減少等到殺到黃昏時分關公遙望四周山上都是荊州的士兵他們在唿喊著尋找自己的親人軍心已經完全渙散士兵們都應聲而去。關公無法阻止隻剩下三百多名部從跟隨自己。戰鬥持續到三更時分正東方喊聲連天原來是關平和廖化分兩路兵馬殺入重圍救出了關公。關平報告說：“現在軍心已經大亂我們必須得到城池暫時駐紮等待援兵到來。麥城雖小但足夠我們駐紮了。”關公聽從了他的建議催促剩餘的軍隊前往麥城分兵緊守四門聚集將士商議對策。趙累說：“這裏離上庸很近現在有劉封、孟達在那裏把守可以迅速派人去求援。如果能夠得到這支軍馬的接濟再等到川中大軍到來軍心自然會安定下來。”
正在商議間，忽然有報告說吳兵已經到了，將城四麵緊緊圍住。關公問：“誰敢突圍而出，前往上庸求救？”廖化說：“我願意去。”關平說：“我護送你衝出重圍。”關公即刻寫下一封信交給廖化藏在身邊，讓他吃飽後上馬，打開城門衝了出去。正好遇到吳將丁奉攔截，被關平奮力衝殺，丁奉敗逃，廖化趁機衝出重圍，前往上庸去了。關平則返迴城中，堅守不出。
再說劉封和孟達自從攻取上庸後，太守申耽率領眾人投降，因此漢中王加封劉封為副將軍，與孟達一同守上庸。當天他們得知關公兵敗的消息，正在商議對策時，忽然有報告說廖化到了。劉封命令請廖化進來詢問情況，廖化說：“關公兵敗，現在被困在麥城，被圍得十分緊急。蜀中的援兵不能立刻趕到。他特地命令我突圍出來，到這裏求救。希望兩位將軍能迅速帶領上庸的軍隊去救援。如果稍有遲延，關公就危險了。”劉封說：“將軍先休息一下，讓我們商量一下。”廖化於是到驛館安歇，等待發兵的消息。
劉封對孟達說：“叔父被困了，我們該怎麽辦？”孟達說：“東吳的軍隊精銳，將領勇猛，而且荊州九郡都已經屬於他們了。現在隻有麥城這個彈丸之地還在我們手中。又聽說曹操親自率領四五十萬大軍屯駐在摩陂。以我們山城的兵力怎麽能對抗得了這兩家的強兵呢？我們不能輕敵啊。”劉封說：“我也知道這個情況。但是關公是我的叔父我怎麽能忍心坐視不救呢？”孟達笑著說：“將軍把關公當作叔父但恐怕關公未必把將軍當作侄子啊。我聽說漢中王當初收將軍為嗣子的時候關公就很不高興。後來漢中王登位之後想立後嗣問孔明的意見孔明說：‘這是家事應該問關公和張飛的意見。’漢中王於是派人到荊州去問關公關公認為將軍是螟蛉之子不能立為後嗣勸漢中王把將軍遠置在上庸山城之地以杜絕後患。這件事人人都知道將軍難道反而不知道嗎？為什麽今天還要沾沾自喜地以叔侄之義為重而想要冒險輕舉妄動呢？”劉封說：“你的話雖然有道理但是我們應該用什麽理由來拒絕救援呢？”孟達說：“我們可以說山城剛剛歸附民心還未穩定不敢輕易興兵恐怕會失去這裏的守備。”劉封聽從了他的建議。
第二天他們請廖化來告訴他們：“這個山城剛剛歸附我們我們不能分兵去救援。”廖化大吃一驚用頭撞地說：“如果這樣的話那麽關公就完了！”孟達說：“我現在即使去了一杯水又怎麽能救得了一車燃燒的柴火呢？將軍還是趕快迴去吧靜候蜀兵的到來。”廖化非常悲痛地哀求他們但是劉封和孟達都拂袖而去。廖化知道事情已經無法挽迴於是決定前往成都向漢中王求救。他上馬大罵著出了城向成都方向奔去。
再說關公在麥城中等待上庸的援兵卻始終不見動靜。他手下隻有五六百人而且多半都受了傷。城中又沒有糧食情況十分危急。忽然有報告說城下有一人要求不要放箭有話要來說給君侯聽。關公命令放入城中詢問他的來意才發現是諸葛瑾。禮畢之後諸葛瑾說：“現在我奉吳侯的命令特地來勸諭將軍。自古道：‘識時務者為俊傑。’現在將軍所統領的漢上九郡都已經屬於他人了隻有這座孤城還在你手中。城內沒有糧草外無救兵危在旦夕。將軍為什麽不聽從我的建議歸順吳侯呢？這樣你可以重新鎮守荊襄也可以保全家眷。希望君侯能仔細考慮。”關公義正言辭地說：“我隻是一個來自解良的武夫蒙受我主的厚愛以兄弟相待我怎麽能背信棄義投降敵國呢？如果城破了我就隻有死路一條。玉可以碎但不能改變它的潔白竹子可以燒但不能毀掉它的氣節：我即使死了我的名聲也可以留傳千古。你不要再多說了趕快請出城去我要與孫權決一死戰！”諸葛瑾說：“吳侯想要與君侯結為親家共同合力破曹輔佐漢室並沒有其他的意思。君侯為什麽如此執迷不悟呢？”話還沒說完關平就拔劍衝上前來想要斬殺諸葛瑾。關公製止他說：“他的弟弟孔明在蜀國輔佐你的伯父現在如果殺了他會傷害到他們兄弟之間的感情。”於是命令手下將諸葛瑾逐出城外。
呂蒙奪迴荊州後，諸葛瑾滿麵羞慚地迴到吳侯孫權處，迴報說關公心如鐵石，無法用言語說服。孫權聽後稱讚關公為真忠臣，但也感到無奈，不知如何是好。
此時，呂範提議進行卜卦以預測吉兇。孫權同意後，呂範進行卜卦，得到的結果是“地水師卦”，並且有玄武臨應，預示著敵人將會遠奔。孫權於是問呂蒙，既然卦象預示敵人會遠奔，他有何策略能夠擒獲關公。
呂蒙笑著迴答說，這個卦象正好符合他的計劃。他表示，關公雖然有如衝天之翼般的勇猛，但也無法逃出他的羅網。
使者進入大廳，說：“關公軍中缺糧，特地來南郡、公安兩處取白米十萬石，命令二位將軍星夜解送軍前交割。如果遲誤，立斬不赦。”糜芳大驚，對傅士仁說：“現在荊州已經被東吳所占，這糧食怎麽可能送過去呢？”傅士仁厲聲說：“不必多疑！”於是拔劍斬了來使在堂上。糜芳吃驚地說：“你怎麽把他斬了？”傅士仁說：“關公這個意思，正是要斬我們二人。我們怎麽可以束手待斃？你如果不早點投降東吳，必定會被關公所殺。”正說話間，忽然有報呂蒙引兵殺到城下。糜芳大驚，於是和傅士仁一起出城投降。呂蒙大喜，引見給孫權，孫權重重地賞賜了二人。安撫百姓之後，又犒勞了三軍。
當時曹操在許都，正與眾謀士商議荊州的事情，忽然有報東吳派遣使者送信來。曹操召見使者，使者呈上書信。曹操拆開書信一看，信中詳細地說吳兵將要襲擊荊州，請求曹操夾攻關公，並且囑咐：“不要泄漏消息，讓關公有所防備。”曹操與眾謀士商議對策，主簿董昭說：“現在樊城被圍困，盼望救援，不如派人將書信射入樊城，以寬解軍心，並且讓關公知道東吳將要襲擊荊州。他擔心荊州有失，必定會迅速撤兵，然後我們可以命令徐晃乘勢追擊，定能大獲全勝。”曹操聽從了他的建議，一麵派人催促徐晃急戰關公，一麵親自統領大軍，直接前往洛陽的南陽陵坡駐紮，以救援曹仁。
徐晃正坐在帳中，忽然有報魏王的使者到來。徐晃接入詢問，使者說：“現在魏王已經引兵過了洛陽，命令將軍急速與關公交戰，以解除樊城之困。”正說話間，探馬來報說：“關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四塚，前後共有十二個寨柵，連絡不斷。”徐晃立即派遣副將徐商、呂建假借自己的旗號，前往偃城與關平交戰。他自己卻引領精兵五百人，沿著沔水去襲擊偃城之後。
關平聽到徐晃親自引兵到來的消息，於是率領本部兵馬迎敵。兩軍對陣圓陣之後，關平出馬與徐商交鋒。隻打了三個迴合，徐商就大敗而逃。呂建出戰，打了五六個迴合也敗走了。關平乘勝追殺二十多裏，忽然有報說城中火起。關平知道自己中了計策，急忙勒兵迴救偃城。正遇上一隊軍馬擺開陣勢，徐晃立馬在門旗下高聲叫喊：“關平賢侄，你好不知死活！你的荊州已經被東吳奪走了，你還在這裏逞強！”關平大怒，縱馬揮刀直取徐晃。打了不到四個迴合，三軍齊聲呐喊偃城中火光大起。關平不敢戀戰，殺出一條大路直奔四塚寨而來廖化接著他。廖化說：“人們傳言荊州已經被呂蒙襲擊了現在軍心驚慌我們該怎麽辦？”關平說：“這一定是謠言。軍士們如果再傳言就斬首。”忽然有流星馬到來報告說正北第一屯被徐晃領兵攻打。關平說：“如果第一屯有失守其他的營寨豈能安寧？這裏靠近沔水敵兵不敢到這裏來。我和你一起去救援第一屯。”廖化召喚部將吩咐說：“你們堅守營寨如有敵兵到來就立即舉火為號。”部將說：“四塚寨鹿角十重即使飛鳥也不能飛入何況是敵兵呢？”於是關平和廖化率領四塚寨的精兵奔赴第一屯駐紮。關平看見魏兵屯駐在淺山之上對廖化說：“徐晃屯兵在這裏沒有地利之便我們今夜可以引兵劫寨。”廖化說：“將軍可以分兵一半前去我會謹慎地守住本寨。”
當夜，關平帶領一支軍隊殺入魏軍營地，卻發現空無一人。關平知道中計，急忙撤退時，左邊徐商，右邊呂建，兩軍夾攻。關平大敗逃迴營地，魏兵乘勝追擊，四麵圍攻。關平、廖化抵擋不住，放棄了第一屯，直接逃往四塚寨，卻看到那裏已經火光衝天，急忙趕到寨前，隻見都是魏軍的旗幟。關平等人再次撤退，急忙奔向樊城大路而逃。前麵一軍攔住去路，為首的大將是徐晃。關平、廖化二人奮力死戰，殺出一條血路逃迴大寨，向關公報告說：“現在徐晃已經奪取了偃城等地，而且曹操親自帶領大軍，分三路來救樊城，很多人都傳言荊州已經被呂蒙襲擊了。”關公怒喝道：“這是敵人的謠言，用來擾亂我軍心的！東吳的呂蒙病重，孺子陸遜代替他，不足為慮！”
話還沒說完，忽然有報告說徐晃的軍隊已經到了。關公命令備馬迎戰，關平勸諫說：“您的身體還沒有痊愈，不能迎戰敵人。”關公說：“徐晃和我有舊交，我深知他的能力。如果他不退兵，我先斬了他，以警示魏將。”於是，關公披上戰袍，提刀上馬，奮勇而出。魏軍看到他，都感到驚恐。關公勒住馬問道：“徐公明在哪裏？”魏軍營門旗開處，徐晃出馬，欠身說道：“自從與君侯分別，轉眼已經數年了，沒想到君侯的須發已經蒼白了！迴憶起當年壯年時相隨，多蒙您的教誨，感激之情至今難忘。現在君侯的英勇風采震撼華夏，讓故人聽到都感到讚歎不已！今天有幸能見到您，深感欣慰。”關公說：“我與公明交情深厚，不同於他人。今天為什麽如此逼迫我的兒子呢？”徐晃迴頭對眾將厲聲大叫道：“如果能取得關雲長的首級，重賞千金！”關公吃驚地問道：“公明怎麽說出這樣的話？”徐晃說：“今天是國家大事，我不敢因私廢公。”說完揮動大斧直取關公。關公大怒，也揮刀迎戰。兩人戰了八十多個迴合，雖然關公武藝絕倫，但終究是右臂少力。關平擔心關公有失，急忙鳴金收兵。關公撥馬迴寨時，忽然聽到四下裏喊聲大震。原來是樊城的曹仁聽到曹操的救兵到了，就引軍殺出城來與徐晃會合，兩下夾攻荊州兵大亂。關公上馬引領眾將急忙奔向襄江上遊。背後的魏兵緊追不舍。關公急忙渡過襄江向襄陽奔去。忽然有快馬到來報告說：“荊州已經被呂蒙所奪取家眷被陷。”關公大驚不敢再奔襄陽而是提兵轉向公安。探馬又報告說：“公安的傅士仁已經投降東吳了。”關公大怒。這時催糧的人到了報告說：“傅士仁去往南郡殺了使者招降糜芳他們都投降東吳去了。”
關公聽到這些話怒氣衝塞傷口迸裂昏倒在地。眾將救醒他後他環顧對司馬王甫說：“後悔沒有聽你的話今天果然出了這種事！”於是問：“沿江上下為什麽不舉火為號？”探馬迴答說：“呂蒙讓水手都穿上白衣扮作客商渡江將精兵埋伏在船中先擒獲了守台的士卒因此無法舉火。”關公跌足歎息說：“我中了奸賊的計謀了！有什麽麵目去見兄長呢？”管糧的都督趙累說：“現在事情緊急了可以一麵派人去成都求救一麵從旱路去取荊州。”關公依照他的建議派馬良、伊籍帶著三道文書連夜趕往成都求救；同時親自帶領軍隊來取荊州自己率領前隊先行留下廖化、關平斷後。
樊城的圍困被解除後曹仁帶領眾將來見曹操哭著下拜請罪。曹操說：“這是天意不是你們的過錯。”曹操重賞了三軍親自到四塚寨周圍巡視看後對眾將說：“荊州兵圍的塹壕和鹿角重重疊疊徐公明深入其中竟然能大獲全勝。我用兵三十多年從未敢長驅直入敵圍。徐公明真是膽識都優秀的人啊！”眾人都讚歎佩服。曹操班師迴到摩陂駐紮徐晃的軍隊也到了曹操親自出寨迎接看到徐晃的軍隊都按照隊伍行進毫無混亂曹操非常高興地說：“徐將軍真有周亞夫的風範啊！”於是封徐晃為平南將軍和夏侯尚一起守襄陽以遏製關公的軍隊。因為荊州還未平定曹操就在摩陂屯兵等待消息。
關公在荊州路上進退無路，對趙累說：“現在前有吳兵，後有魏兵，我被夾在中間，救兵又不到，該怎麽辦？”趙累說：“以前呂蒙在陸口時，曾寫信給君侯，兩家約定好共同誅滅曹操，現在他卻助曹反來襲擊我們，這是背棄盟約。君侯可以暫時駐軍在這裏，派人送信給呂蒙責備他，看他如何迴答。”關公聽從了他的建議，於是寫信派使者送往荊州。
呂蒙在荊州接到關公的信後，傳出號令：荊州各郡中，有隨關公出征將士的家，不許吳兵騷擾，每月按時給予糧米；有患病的，派醫生治療。將士之家，感激他的恩惠，都安定不動。忽然報告說關公的使者到了，呂蒙出城迎接，接入城中以賓客之禮相待。使者呈上書信給呂蒙，呂蒙看後，對來使說：“我以前與關將軍結好，是出於個人的私見。現在的事情，是奉上麵的命令差遣，由不得我做主。麻煩使者迴報將軍，替我帶去善意的問候。”於是設宴款待使者，送他迴館驛安歇。隨後，隨征將士的家屬都來詢問消息，有帶家書的，有口傳消息的，都說家中平安無事，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，呂蒙親自送出城。使者迴見關公，詳細轉述了呂蒙的話，並說：“荊州城中，您的家屬以及諸將的家屬都平安無事，供應不缺。”關公大怒說：“這是奸賊的詭計！我生前不能殺這個賊，死後也要殺了他，以解我心頭之恨！”於是喝退使者。使者出寨後，眾將都來探問家中情況，使者說各家都安好，呂蒙極其照顧恩恤，並將書信送給各將。各將聽後都很高興，都沒有了戰鬥的意誌。
關公率兵去取荊州，軍隊行進途中將士們多有逃迴荊州的。關公更加憤怒恨惱，於是催軍前進。忽然喊聲大震一彪軍攔住去路為首的大將是蔣欽。他勒馬挺槍大叫道：“雲長為何不早投降？”關公罵道：“我是漢將豈能投降你這賊子！”說完拍馬揮刀直取蔣欽。兩人交戰不到三個迴合蔣欽就敗走了。關公提刀追殺二十多裏路突然喊聲又起左邊山穀中韓當領軍衝出右邊山穀中周泰引軍衝出蔣欽也迴馬再戰三路兵馬夾攻關公。關公急忙撤軍迴走。走了沒多遠隻見南山岡上人煙聚集一麵白旗招展上麵寫著“荊州土人”四個字眾人都叫喊著讓本地人趕快投降。關公大怒想要上山殺敵。這時山坳內又有兩軍衝出左邊是丁奉右邊是徐盛再加上蔣欽等三路軍馬喊聲震天鼓角喧天將關公團團圍困在中間。手下將士逐漸減少等到殺到黃昏時分關公遙望四周山上都是荊州的士兵他們在唿喊著尋找自己的親人軍心已經完全渙散士兵們都應聲而去。關公無法阻止隻剩下三百多名部從跟隨自己。戰鬥持續到三更時分正東方喊聲連天原來是關平和廖化分兩路兵馬殺入重圍救出了關公。關平報告說：“現在軍心已經大亂我們必須得到城池暫時駐紮等待援兵到來。麥城雖小但足夠我們駐紮了。”關公聽從了他的建議催促剩餘的軍隊前往麥城分兵緊守四門聚集將士商議對策。趙累說：“這裏離上庸很近現在有劉封、孟達在那裏把守可以迅速派人去求援。如果能夠得到這支軍馬的接濟再等到川中大軍到來軍心自然會安定下來。”
正在商議間，忽然有報告說吳兵已經到了，將城四麵緊緊圍住。關公問：“誰敢突圍而出，前往上庸求救？”廖化說：“我願意去。”關平說：“我護送你衝出重圍。”關公即刻寫下一封信交給廖化藏在身邊，讓他吃飽後上馬，打開城門衝了出去。正好遇到吳將丁奉攔截，被關平奮力衝殺，丁奉敗逃，廖化趁機衝出重圍，前往上庸去了。關平則返迴城中，堅守不出。
再說劉封和孟達自從攻取上庸後，太守申耽率領眾人投降，因此漢中王加封劉封為副將軍，與孟達一同守上庸。當天他們得知關公兵敗的消息，正在商議對策時，忽然有報告說廖化到了。劉封命令請廖化進來詢問情況，廖化說：“關公兵敗，現在被困在麥城，被圍得十分緊急。蜀中的援兵不能立刻趕到。他特地命令我突圍出來，到這裏求救。希望兩位將軍能迅速帶領上庸的軍隊去救援。如果稍有遲延，關公就危險了。”劉封說：“將軍先休息一下，讓我們商量一下。”廖化於是到驛館安歇，等待發兵的消息。
劉封對孟達說：“叔父被困了，我們該怎麽辦？”孟達說：“東吳的軍隊精銳，將領勇猛，而且荊州九郡都已經屬於他們了。現在隻有麥城這個彈丸之地還在我們手中。又聽說曹操親自率領四五十萬大軍屯駐在摩陂。以我們山城的兵力怎麽能對抗得了這兩家的強兵呢？我們不能輕敵啊。”劉封說：“我也知道這個情況。但是關公是我的叔父我怎麽能忍心坐視不救呢？”孟達笑著說：“將軍把關公當作叔父但恐怕關公未必把將軍當作侄子啊。我聽說漢中王當初收將軍為嗣子的時候關公就很不高興。後來漢中王登位之後想立後嗣問孔明的意見孔明說：‘這是家事應該問關公和張飛的意見。’漢中王於是派人到荊州去問關公關公認為將軍是螟蛉之子不能立為後嗣勸漢中王把將軍遠置在上庸山城之地以杜絕後患。這件事人人都知道將軍難道反而不知道嗎？為什麽今天還要沾沾自喜地以叔侄之義為重而想要冒險輕舉妄動呢？”劉封說：“你的話雖然有道理但是我們應該用什麽理由來拒絕救援呢？”孟達說：“我們可以說山城剛剛歸附民心還未穩定不敢輕易興兵恐怕會失去這裏的守備。”劉封聽從了他的建議。
第二天他們請廖化來告訴他們：“這個山城剛剛歸附我們我們不能分兵去救援。”廖化大吃一驚用頭撞地說：“如果這樣的話那麽關公就完了！”孟達說：“我現在即使去了一杯水又怎麽能救得了一車燃燒的柴火呢？將軍還是趕快迴去吧靜候蜀兵的到來。”廖化非常悲痛地哀求他們但是劉封和孟達都拂袖而去。廖化知道事情已經無法挽迴於是決定前往成都向漢中王求救。他上馬大罵著出了城向成都方向奔去。
再說關公在麥城中等待上庸的援兵卻始終不見動靜。他手下隻有五六百人而且多半都受了傷。城中又沒有糧食情況十分危急。忽然有報告說城下有一人要求不要放箭有話要來說給君侯聽。關公命令放入城中詢問他的來意才發現是諸葛瑾。禮畢之後諸葛瑾說：“現在我奉吳侯的命令特地來勸諭將軍。自古道：‘識時務者為俊傑。’現在將軍所統領的漢上九郡都已經屬於他人了隻有這座孤城還在你手中。城內沒有糧草外無救兵危在旦夕。將軍為什麽不聽從我的建議歸順吳侯呢？這樣你可以重新鎮守荊襄也可以保全家眷。希望君侯能仔細考慮。”關公義正言辭地說：“我隻是一個來自解良的武夫蒙受我主的厚愛以兄弟相待我怎麽能背信棄義投降敵國呢？如果城破了我就隻有死路一條。玉可以碎但不能改變它的潔白竹子可以燒但不能毀掉它的氣節：我即使死了我的名聲也可以留傳千古。你不要再多說了趕快請出城去我要與孫權決一死戰！”諸葛瑾說：“吳侯想要與君侯結為親家共同合力破曹輔佐漢室並沒有其他的意思。君侯為什麽如此執迷不悟呢？”話還沒說完關平就拔劍衝上前來想要斬殺諸葛瑾。關公製止他說：“他的弟弟孔明在蜀國輔佐你的伯父現在如果殺了他會傷害到他們兄弟之間的感情。”於是命令手下將諸葛瑾逐出城外。
呂蒙奪迴荊州後，諸葛瑾滿麵羞慚地迴到吳侯孫權處，迴報說關公心如鐵石，無法用言語說服。孫權聽後稱讚關公為真忠臣，但也感到無奈，不知如何是好。
此時，呂範提議進行卜卦以預測吉兇。孫權同意後，呂範進行卜卦，得到的結果是“地水師卦”，並且有玄武臨應，預示著敵人將會遠奔。孫權於是問呂蒙，既然卦象預示敵人會遠奔，他有何策略能夠擒獲關公。
呂蒙笑著迴答說，這個卦象正好符合他的計劃。他表示，關公雖然有如衝天之翼般的勇猛，但也無法逃出他的羅網。