張合帶著三萬大軍，分成了三個營寨，都設在了地勢險要的山邊。一個叫做宕渠寨，一個叫做蒙頭寨，還有一個叫做蕩石寨。張合把每個寨的兵力都分了一半出去攻打巴西，剩下的一半就留在寨子裏防守。很快，有探子把消息報到了巴西，說張合帶著大軍打過來了。
張飛一聽到這個消息，馬上就找來了雷銅商量對策。雷銅說：“閬中這個地方山勢險惡，我們可以利用地形埋伏起來。將軍您帶著大軍正麵迎戰，我就帶著奇兵從旁邊支援，這樣一定能抓住張合。”張飛聽了覺得很有道理，就撥了五千精兵給雷銅去埋伏。然後，他自己帶著一萬大軍，在離閬中三十裏的地方和張合的大軍相遇了。
兩軍擺開了陣勢，張飛騎著馬衝了出來，直接向張合挑戰。張合也挺著長槍衝了出來，兩個人就打了起來。打了二十多個迴合後，張合後麵的軍隊突然大喊大叫起來。原來，他們看到山後麵有蜀軍的旗幟在晃動，以為是蜀軍的援兵到了，所以就慌了起來。張合一看這個情況，也不敢再打下去了，就撥轉馬頭往迴跑。張飛在後麵緊追不舍，前麵雷銅又帶著伏兵殺了出來。兩麵夾攻之下，張合的大軍被打得大敗虧輸。
張飛和雷銅連夜追擊張合的敗軍一直追到了宕渠山。張合還是按照原來的部署分兵守住三個寨子，並且在山上放了很多滾木和石頭用來防守。張飛在離宕渠十裏遠的地方紮下了營寨，第二天就帶著大軍去挑戰張合。可是張合就是不出來應戰，隻是在山上大吹大擂地喝酒。張飛讓士兵們大聲辱罵張合想要激怒他出來應戰，可是張合就是不上當。
就這樣相持了五十多天，張飛就在山前紮下大寨每天喝酒喝到大醉然後坐在山前辱罵張合。劉備派人去慰勞軍隊看到張飛整天喝酒非常擔心就報告給了劉備。劉備一聽大驚失色連忙去找諸葛亮商量對策。諸葛亮聽了卻笑了起來說：“原來是這樣啊！軍前可能沒有好酒成都的美酒卻很多可以裝五十壇酒用三輛車送到軍前給張將軍喝。”
劉備說：“我弟弟張飛向來因為喝酒誤事軍師你為什麽還要送酒給他呢？”諸葛亮笑著說：“主公您和翼德做了這麽多年的兄弟還不知道他的為人嗎？他雖然性格剛烈但是在收複四川的時候卻能夠義釋嚴顏這可不是一般勇士能做到的事情啊。現在他和張合相持了五十多天每天喝酒大罵張合這並不是因為他貪杯而是他想用計策打敗張合啊。”
劉備聽了將信將疑地說：“雖然你這麽說但是還是不能太大意了。你可以派魏延去協助他。”於是諸葛亮就命令魏延帶著酒去軍前助戰，並且讓魏延在酒車上插上黃旗寫上“軍前公用美酒”幾個大字。魏延領命帶著酒來到了張飛的營寨中把劉備賜酒的事情告訴了張飛。張飛拜謝了劉備的恩賜然後就讓魏延和雷銅各自帶著一支人馬作為左右翼隻等軍中紅旗一舉就一起殺出。接著張飛就命令士兵們把美酒擺在帳篷裏然後大張旗鼓地喝了起來。
張合在山上看到了這個情況就自言自語地說：“張飛這是在欺負我啊！”於是就傳令下去當天晚上就下山去偷襲張飛的營寨，並且讓蒙頭和蕩石兩個寨子的兵馬一起出動作為左右支援。當天晚上張合趁著月色微明就帶著大軍從山邊小路悄悄地摸到了張飛的營寨前。他們遠遠地看到張飛的帳篷裏燈火通明似乎正在裏麵喝酒作樂呢。
張合大喜過望就大喊一聲帶著大軍直接衝進了張飛的中軍大帳。可是等他們衝進去一看才發現裏麵坐著的竟然是一個草人！這時候張合才知道自己上當了連忙撥轉馬頭往迴跑。可是已經來不及了隻見帳篷後麵突然響起了連珠炮聲一員大將擋住了他們的去路。這員大將睜著一雙圓溜溜的大眼睛聲如巨雷不是別人正是張飛！他挺著長矛騎著馬直接向張合殺了過來。兩個人在火光中大戰了三十多個迴合不分勝負。
張合一邊打一邊盼望著自己兩個寨子的援兵能夠快點趕來支援自己。可是他卻不知道那兩個寨子的兵馬已經被魏延和雷銅帶著人馬給打敗了並且還被他們順勢奪去了兩個寨子。張合一看這個情況知道自己已經沒有了退路隻好帶著殘兵敗將往瓦口關逃去了。張飛大獲全勝把戰報報到了成都劉備聽了非常高興這才知道原來張飛喝酒是為了用計策誘騙張合下山啊！
張合在瓦口關退守，原本的三萬大軍已經折損了二萬，他急忙派人向曹洪求援。然而，曹洪卻大怒，責備張合不聽他的勸告，強行進軍，丟失了重要的關口，現在又求援。因此，曹洪拒絕發兵，反而催促張合出戰。張合無奈之下，隻能定計，分兵兩路去關口前山僻靜處埋伏，打算詐敗引誘張飛，然後截斷他的歸路。
當日，張合領軍前進，正好遇到雷銅。兩人交戰不久，張合詐敗逃走，雷銅緊追不舍。這時，埋伏的兩路軍馬齊出，截斷了雷銅的歸路，張合迴身一刺，將雷銅殺於馬下。敗軍迴報給張飛，張飛親自前來挑戰張合。張合再次詐敗，但張飛這次沒有追趕。張合又迴身交戰，不久又詐敗逃走。張飛識破了張合的計謀，收軍迴寨。
張飛與魏延商議對策，決定將計就計。他們計劃明日由張飛先引一軍前往，魏延則引精兵在後，待伏兵出現時，魏延可分兵攻擊。同時，他們準備了十餘輛車，裏麵藏滿柴草，堵住小路，放火燒之。這樣，他們就能乘勢擒拿張合，為雷銅報仇。
次日，張飛引兵前進，與張合交鋒。戰到十合時，張合再次詐敗。張飛引馬步軍趕來，張合且戰且走，引張飛過山峪口。然後張合將後軍變為前軍，再次紮營與張飛交戰。他指望兩路伏兵能出動圍困張飛，但不想伏兵卻被魏延的精兵趕到並趕入峪口。魏延的軍隊截住山路放火燒車，山穀中的草木都被點燃，煙霧彌漫了小徑，使得張合的伏兵無法出動。
張飛隻顧引軍衝突張合的軍陣，張合大敗隻能死命殺出一條路逃上瓦口關收聚敗兵堅守不出。張飛和魏延連日攻打關隘都無法攻下。張飛見無法攻下關隘便將軍隊後退二十裏與魏延一起引數十騎親自去兩邊探察小路。
忽然他們看見有幾個男女背著小包在山路上攀藤附葛而行。張飛馬上用鞭指著這些人對魏延說：“奪取瓦口關的關鍵就在這些百姓身上。”他命令軍士不要驚嚇他們並好好地將這些百姓叫到馬前。張飛用好言安撫他們並詢問他們從哪裏來。
百姓們告訴張飛他們是漢中的居民現在想迴家鄉。因為聽說大軍在廝殺堵塞了閬中的官道所以他們現在從蒼溪繞過從梓潼山檜釿川進入漢中迴家。張飛問他們這條路到瓦口關有多遠百姓們迴答說從梓潼山的小路可以到達瓦口關的背後。
張飛大喜帶著這些百姓迴到寨中給他們酒食然後吩咐魏延繼續引兵攻打關隘他自己則親自帶領輕騎從梓潼山的小路去攻關後。他讓百姓引路選了五百輕騎從小路前進。
而張合因為救兵不到心中正悶這時有人報告說魏延在關下攻打。張合披掛上馬正準備下山忽然又報關後四五路火起不知道是哪裏的兵馬來了。張合親自領兵來迎戰隻見旗開處張飛已經出現在他麵前。張合大驚急忙往小路逃走但他的馬已經疲憊不堪後麵的張飛又追趕得非常緊急。張合隻好棄馬上山尋找小徑而逃最終才得以逃脫。隨行的隻有十餘人他們步行進入南鄭去見曹洪。
曹洪見張合隻剩下十餘人非常憤怒地說：“我當初就告訴你不要去你非要取下文狀要去。現在你折損了大半的兵馬還不自殺迴來做什麽！”他喝令左右將張合推出斬首。但行軍司馬郭淮勸諫說：“‘三軍易得一將難求’。張合雖然有罪但他是魏王所深愛的人不能隨便殺掉。可以再給他五千兵馬讓他去攻取葭萌關牽動蜀軍各處的兵力這樣漢中自然就安定了。如果他再次失敗就二罪並罰。”曹洪聽從了郭淮的建議又給了張合五千兵馬讓他去攻取葭萌關張合領命而去。
葭萌關的守將孟達和霍峻得知張合率軍前來，霍峻主張堅守，但孟達卻堅持要出戰，於是引軍下關與張合交鋒。然而，孟達大敗而迴。霍峻急忙向成都發送文書求援。劉備得知消息後，請諸葛亮商議對策。
諸葛亮召集眾將在堂上商議，他表示：“現在葭萌關形勢緊急，必須從閬中調迴張飛，才能擊退張合。”然而，法正卻認為張飛鎮守的閬中也是緊要之地，不可輕易調迴。他建議在帳中諸將中選一人去對抗張合。
諸葛亮笑著說：“張合是魏國的名將，非等閑之輩可比。除非是張飛，否則無人能敵。”這時，老將黃忠挺身而出，厲聲說道：“軍師為何輕視眾人！我雖然年老，但願意斬下張合的首級，獻於麾下。”
諸葛亮說：“漢升（黃忠的字）雖然勇猛，但畢竟年老，恐怕不是張合的對手。”黃忠聽了，白發倒豎，說：“我雖然年老，但兩臂仍能拉開三石之弓，渾身還有千斤之力，豈會敵不過張合這個匹夫！”說完，他走下堂，取下架上的大刀，輪動如飛，又連拽折了兩張硬弓。
諸葛亮問：“將軍要去，誰來做你的副將？”黃忠迴答：“老將嚴顏可以同去。但如果有任何差池，我願意先納下這顆白頭。”劉備聽了大喜，立刻命令嚴顏、黃忠去與張合交戰。
趙雲卻進諫說：“現在張合親自攻打葭萌關，軍師不可兒戲。如果葭萌關失守，益州就危險了。為何要讓兩位老將去對抗如此強大的敵人呢？”諸葛亮迴答：“你以為他們年老就不能成事嗎？我料定漢中必定會在他們二人手中得到。”趙雲等人聽了都哂笑而退。
黃忠和嚴顏到達關上後，孟達和霍峻看到他們年老也心中暗笑諸葛亮調度欠妥。他們認為這樣緊要的去處應該派更年輕的將領來防守。然而黃忠卻對嚴顏說：“你看到了他們的動靜嗎？他們在笑我們年老。但今天我們要建立奇功來讓他們心服口服。”嚴顏表示願意聽從黃忠的指揮。
兩人商議定計後黃忠引軍下關與張合對陣。張合看到黃忠年老也出言嘲笑他。但黃忠怒道：“你這小子欺我年老！但我手中的寶刀卻不老！”說完他拍馬向前與張合決戰。兩人大戰了二十多個迴合後突然背後喊聲大起原來是嚴顏從小路抄在了張合軍的後方。兩軍夾攻之下張合大敗連夜退去了八九十裏。
黃忠和嚴顏收兵迴寨後都按兵不動等待進一步的戰機。而曹洪得知張合輸了一陣後又想治他的罪。但郭淮卻建議再派將領去助戰並監視張合以防他投降西蜀。於是曹洪派遣了夏侯惇的侄子夏侯尚和降將韓玄的弟弟韓浩兩人引五千兵前來助戰。
兩人到達張合寨中後詢問了軍情。張合告訴他們黃忠非常英勇還有嚴顏相助不可輕敵。韓浩卻表示他在長沙時就知道黃忠的利害並且黃忠和魏延曾獻城害死了他的親兄長沙太守韓玄。現在他既然遇到了黃忠就一定要報仇。
於是夏侯尚和韓浩引新軍離寨前進尋找黃忠決戰。而黃忠則早已通過連日哨探得知了他們的路徑。嚴顏建議說：“此去有座山名叫天蕩山山中是曹操屯糧積草的地方。如果我們能奪取那個地方斷其糧草那麽漢中就可以得到了。”黃忠表示讚同並和嚴顏商議了具體的計策。
當黃忠得知夏侯尚和韓浩前來挑戰時他引軍馬出營迎戰。韓浩在陣前大罵黃忠無義老賊並拍馬挺槍來取黃忠。夏侯尚也出陣夾攻。黃忠力戰二將各鬥了十多個迴合後假裝敗走。二將追趕了二十多裏後奪了黃忠的營寨。但黃忠又迅速在別處草創了一營繼續堅守。
次日夏侯尚和韓浩再次趕來黃忠又出陣迎戰。戰了幾個迴合後黃忠又假裝敗走。二將再次追趕了二十多裏後又奪了黃忠的營寨並唿喚張合來守後寨。張合前來前寨進諫說：“黃忠連續退了兩天其中必有詭計。我們應該小心謹慎不要中了他的埋伏。”
夏侯尚責備張合說：“你如此膽怯，難怪屢次戰敗！現在不要再多說了，看我們兩人建功立業吧！”張合感到羞愧，便退了下去。第二天，夏侯尚和韓浩兩位將軍再次出戰，黃忠又一次敗退二十裏，兩位將軍緊追不舍。接連幾天，黃忠都是望風而逃，連敗數陣，一直退到關上。夏侯尚和韓浩在關下紮營，黃忠則堅守關隘，不再出戰。
孟達暗中寫信向劉備報告戰況，說：“黃忠連輸數陣，現在已經退守關上。”劉備慌忙向諸葛亮詢問對策。諸葛亮說：“這是老將的驕兵之計。”趙雲等人對此表示懷疑。於是，劉備派遣劉封前往關上接應黃忠。
黃忠與劉封相見後，劉封問：“將軍為何連敗？我父親派我來助戰。”黃忠笑著說：“這是老夫的驕兵之計。今夜一戰，便可收複所有營寨，奪取敵人的糧食和馬匹。我之前隻是借寨給他們屯放輜重而已。今夜留霍峻守關，孟將軍可與我一起搬運糧草、奪馬匹。小將軍就看我如何破敵吧！”
當晚二更時分，黃忠引五千軍馬開關直下。原來夏侯尚、韓浩二將因為連續幾天見關上沒有動靜，都已經懈怠了。黃忠趁機破寨直入，敵人來不及穿甲、馬鞍都沒備好，兩位將軍各自逃命而去。軍馬自相踐踏，死者無數。到了天明時分，黃忠已經連奪了三個營寨。營寨中丟棄了大量的兵器、鞍馬等物資，孟達全部搬運入關。
黃忠催軍馬隨後追擊，劉封說：“軍士們已經很疲憊了，可以暫時休息一下。”但黃忠卻說：“‘不入虎穴，焉得虎子？’”於是策馬率先衝鋒陷陣，士卒們也都努力向前。張合的軍兵反而被自家的敗兵衝亂了陣腳，都屯紮不住，紛紛後退。他們丟棄了許多營寨和柵欄，一直退到漢水旁邊才停下來。
張合找到了夏侯尚和韓浩商議對策。他們說：“天蕩山是存放糧草的地方，米倉山也是屯糧之地，這兩處都是漢中軍士的養命之源。如果失去了它們，就等於失去了整個漢中。我們必須想辦法保住它們。”夏侯尚說：“米倉山有我叔叔夏侯淵分兵守護，那裏連接著定軍山，我們不必太擔心。天蕩山則有我哥哥夏侯德鎮守，我們應該前往投奔他並協助他守住此山。”於是張合與夏侯尚、韓浩連夜投奔天蕩山而來並見到了夏侯德，他們詳細講述了之前的戰況。
夏侯德表示：“我這裏有十萬大軍你們可以放心引去收複原寨。”但張合卻認為隻應該堅守而不應該輕舉妄動。然而就在這時他們突然聽到山前金鼓大震有人報告說黃忠的軍隊已經殺到了。夏侯德大笑說：“這個老賊不懂兵法隻會逞勇而已！”但張合卻提醒他：“黃忠有勇有謀不可輕視。”盡管如此夏侯德還是堅持認為黃忠的軍隊遠道而來疲憊不堪可以輕易擊敗。於是他分兵給韓浩讓他下山迎戰黃忠。
黃忠整兵來迎與韓浩交戰隻一個迴合就斬殺了韓浩於馬下。蜀兵大聲呐喊殺上山來。張合和夏侯尚急忙引軍迎戰但突然聽到山後大喊火光衝天而起。原來是嚴顏引軍埋伏在山後放火焚燒了敵軍的糧草和營帳。夏侯德提兵來救火時正好遇到嚴顏結果被嚴顏一刀斬殺於馬下。張合和夏侯尚前後受敵無法相顧隻得放棄天蕩山逃往定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠和嚴顏成功守住了天蕩山並將捷報傳迴了成都。劉備聽到這個消息後非常高興並聚集眾將一起慶祝。法正說：“以前曹操降服張魯平定漢中時沒有趁機攻打巴蜀而是留下了夏侯淵和張合兩位將軍屯守然後自己引大軍北還這是他的失策。現在張合新敗天蕩山失守如果我們能趁機舉大兵親征那麽漢中就可以平定了。平定漢中之後我們就可以練兵積糧尋找機會進可討伐曹操退可自保。這是天賜的良機我們不能錯過啊！”
劉備和諸葛亮都非常讚同黃忠的英勇表現，於是傳令趙雲、張飛擔任先鋒，劉備與諸葛亮親自率領十萬大軍，選定吉日進攻漢中，同時傳檄各處，嚴密防備。這時是建安二十三年的秋七月吉日。
劉備的大軍從葭萌關出發，安營紮寨後，召來黃忠、嚴顏到營帳中，並給予他們豐厚的賞賜。劉備對黃忠說：“眾人都說你老了，但軍師卻深知你的能力。現在你果然立下了奇功。然而，漢中的定軍山是南鄭的屏障，也是糧草積聚的地方。如果我們能奪取定軍山，那麽陽平一路就無需擔憂了。將軍，你還敢去奪取定軍山嗎？”
黃忠慨然應允，並立即表示要領兵前往。但諸葛亮急忙製止他說：“老將軍雖然英勇，但夏侯淵並非張合可比。夏侯淵深通韜略，善於運用兵法，曹操依賴他作為西涼的屏障。他曾在長安屯兵抵抗馬超，現在又屯兵在漢中。曹操不托付他人而唯獨托付給夏侯淵，是因為夏侯淵有將才。如今將軍雖然戰勝了張合，但未必能戰勝夏侯淵。我打算考慮派一個人去荊州，替換迴關羽將軍來，這樣我們才有機會對抗夏侯淵。”
黃忠激動地迴答說：“昔日廉頗八十歲時，還能吃一鬥米、十斤肉，諸侯都畏懼他的勇猛，不敢侵犯趙國邊界。何況我現在還不到七十歲呢？軍師說我老，我今天就不用副將，隻帶領本部三千兵馬前去，定能斬下夏侯淵的首級，獻於你的麾下。”
諸葛亮再三勸阻，但黃忠堅持要去。諸葛亮說：“既然將軍決心要去，那我派一個人作為監軍和你同去，如何？”
張飛一聽到這個消息，馬上就找來了雷銅商量對策。雷銅說：“閬中這個地方山勢險惡，我們可以利用地形埋伏起來。將軍您帶著大軍正麵迎戰，我就帶著奇兵從旁邊支援，這樣一定能抓住張合。”張飛聽了覺得很有道理，就撥了五千精兵給雷銅去埋伏。然後，他自己帶著一萬大軍，在離閬中三十裏的地方和張合的大軍相遇了。
兩軍擺開了陣勢，張飛騎著馬衝了出來，直接向張合挑戰。張合也挺著長槍衝了出來，兩個人就打了起來。打了二十多個迴合後，張合後麵的軍隊突然大喊大叫起來。原來，他們看到山後麵有蜀軍的旗幟在晃動，以為是蜀軍的援兵到了，所以就慌了起來。張合一看這個情況，也不敢再打下去了，就撥轉馬頭往迴跑。張飛在後麵緊追不舍，前麵雷銅又帶著伏兵殺了出來。兩麵夾攻之下，張合的大軍被打得大敗虧輸。
張飛和雷銅連夜追擊張合的敗軍一直追到了宕渠山。張合還是按照原來的部署分兵守住三個寨子，並且在山上放了很多滾木和石頭用來防守。張飛在離宕渠十裏遠的地方紮下了營寨，第二天就帶著大軍去挑戰張合。可是張合就是不出來應戰，隻是在山上大吹大擂地喝酒。張飛讓士兵們大聲辱罵張合想要激怒他出來應戰，可是張合就是不上當。
就這樣相持了五十多天，張飛就在山前紮下大寨每天喝酒喝到大醉然後坐在山前辱罵張合。劉備派人去慰勞軍隊看到張飛整天喝酒非常擔心就報告給了劉備。劉備一聽大驚失色連忙去找諸葛亮商量對策。諸葛亮聽了卻笑了起來說：“原來是這樣啊！軍前可能沒有好酒成都的美酒卻很多可以裝五十壇酒用三輛車送到軍前給張將軍喝。”
劉備說：“我弟弟張飛向來因為喝酒誤事軍師你為什麽還要送酒給他呢？”諸葛亮笑著說：“主公您和翼德做了這麽多年的兄弟還不知道他的為人嗎？他雖然性格剛烈但是在收複四川的時候卻能夠義釋嚴顏這可不是一般勇士能做到的事情啊。現在他和張合相持了五十多天每天喝酒大罵張合這並不是因為他貪杯而是他想用計策打敗張合啊。”
劉備聽了將信將疑地說：“雖然你這麽說但是還是不能太大意了。你可以派魏延去協助他。”於是諸葛亮就命令魏延帶著酒去軍前助戰，並且讓魏延在酒車上插上黃旗寫上“軍前公用美酒”幾個大字。魏延領命帶著酒來到了張飛的營寨中把劉備賜酒的事情告訴了張飛。張飛拜謝了劉備的恩賜然後就讓魏延和雷銅各自帶著一支人馬作為左右翼隻等軍中紅旗一舉就一起殺出。接著張飛就命令士兵們把美酒擺在帳篷裏然後大張旗鼓地喝了起來。
張合在山上看到了這個情況就自言自語地說：“張飛這是在欺負我啊！”於是就傳令下去當天晚上就下山去偷襲張飛的營寨，並且讓蒙頭和蕩石兩個寨子的兵馬一起出動作為左右支援。當天晚上張合趁著月色微明就帶著大軍從山邊小路悄悄地摸到了張飛的營寨前。他們遠遠地看到張飛的帳篷裏燈火通明似乎正在裏麵喝酒作樂呢。
張合大喜過望就大喊一聲帶著大軍直接衝進了張飛的中軍大帳。可是等他們衝進去一看才發現裏麵坐著的竟然是一個草人！這時候張合才知道自己上當了連忙撥轉馬頭往迴跑。可是已經來不及了隻見帳篷後麵突然響起了連珠炮聲一員大將擋住了他們的去路。這員大將睜著一雙圓溜溜的大眼睛聲如巨雷不是別人正是張飛！他挺著長矛騎著馬直接向張合殺了過來。兩個人在火光中大戰了三十多個迴合不分勝負。
張合一邊打一邊盼望著自己兩個寨子的援兵能夠快點趕來支援自己。可是他卻不知道那兩個寨子的兵馬已經被魏延和雷銅帶著人馬給打敗了並且還被他們順勢奪去了兩個寨子。張合一看這個情況知道自己已經沒有了退路隻好帶著殘兵敗將往瓦口關逃去了。張飛大獲全勝把戰報報到了成都劉備聽了非常高興這才知道原來張飛喝酒是為了用計策誘騙張合下山啊！
張合在瓦口關退守，原本的三萬大軍已經折損了二萬，他急忙派人向曹洪求援。然而，曹洪卻大怒，責備張合不聽他的勸告，強行進軍，丟失了重要的關口，現在又求援。因此，曹洪拒絕發兵，反而催促張合出戰。張合無奈之下，隻能定計，分兵兩路去關口前山僻靜處埋伏，打算詐敗引誘張飛，然後截斷他的歸路。
當日，張合領軍前進，正好遇到雷銅。兩人交戰不久，張合詐敗逃走，雷銅緊追不舍。這時，埋伏的兩路軍馬齊出，截斷了雷銅的歸路，張合迴身一刺，將雷銅殺於馬下。敗軍迴報給張飛，張飛親自前來挑戰張合。張合再次詐敗，但張飛這次沒有追趕。張合又迴身交戰，不久又詐敗逃走。張飛識破了張合的計謀，收軍迴寨。
張飛與魏延商議對策，決定將計就計。他們計劃明日由張飛先引一軍前往，魏延則引精兵在後，待伏兵出現時，魏延可分兵攻擊。同時，他們準備了十餘輛車，裏麵藏滿柴草，堵住小路，放火燒之。這樣，他們就能乘勢擒拿張合，為雷銅報仇。
次日，張飛引兵前進，與張合交鋒。戰到十合時，張合再次詐敗。張飛引馬步軍趕來，張合且戰且走，引張飛過山峪口。然後張合將後軍變為前軍，再次紮營與張飛交戰。他指望兩路伏兵能出動圍困張飛，但不想伏兵卻被魏延的精兵趕到並趕入峪口。魏延的軍隊截住山路放火燒車，山穀中的草木都被點燃，煙霧彌漫了小徑，使得張合的伏兵無法出動。
張飛隻顧引軍衝突張合的軍陣，張合大敗隻能死命殺出一條路逃上瓦口關收聚敗兵堅守不出。張飛和魏延連日攻打關隘都無法攻下。張飛見無法攻下關隘便將軍隊後退二十裏與魏延一起引數十騎親自去兩邊探察小路。
忽然他們看見有幾個男女背著小包在山路上攀藤附葛而行。張飛馬上用鞭指著這些人對魏延說：“奪取瓦口關的關鍵就在這些百姓身上。”他命令軍士不要驚嚇他們並好好地將這些百姓叫到馬前。張飛用好言安撫他們並詢問他們從哪裏來。
百姓們告訴張飛他們是漢中的居民現在想迴家鄉。因為聽說大軍在廝殺堵塞了閬中的官道所以他們現在從蒼溪繞過從梓潼山檜釿川進入漢中迴家。張飛問他們這條路到瓦口關有多遠百姓們迴答說從梓潼山的小路可以到達瓦口關的背後。
張飛大喜帶著這些百姓迴到寨中給他們酒食然後吩咐魏延繼續引兵攻打關隘他自己則親自帶領輕騎從梓潼山的小路去攻關後。他讓百姓引路選了五百輕騎從小路前進。
而張合因為救兵不到心中正悶這時有人報告說魏延在關下攻打。張合披掛上馬正準備下山忽然又報關後四五路火起不知道是哪裏的兵馬來了。張合親自領兵來迎戰隻見旗開處張飛已經出現在他麵前。張合大驚急忙往小路逃走但他的馬已經疲憊不堪後麵的張飛又追趕得非常緊急。張合隻好棄馬上山尋找小徑而逃最終才得以逃脫。隨行的隻有十餘人他們步行進入南鄭去見曹洪。
曹洪見張合隻剩下十餘人非常憤怒地說：“我當初就告訴你不要去你非要取下文狀要去。現在你折損了大半的兵馬還不自殺迴來做什麽！”他喝令左右將張合推出斬首。但行軍司馬郭淮勸諫說：“‘三軍易得一將難求’。張合雖然有罪但他是魏王所深愛的人不能隨便殺掉。可以再給他五千兵馬讓他去攻取葭萌關牽動蜀軍各處的兵力這樣漢中自然就安定了。如果他再次失敗就二罪並罰。”曹洪聽從了郭淮的建議又給了張合五千兵馬讓他去攻取葭萌關張合領命而去。
葭萌關的守將孟達和霍峻得知張合率軍前來，霍峻主張堅守，但孟達卻堅持要出戰，於是引軍下關與張合交鋒。然而，孟達大敗而迴。霍峻急忙向成都發送文書求援。劉備得知消息後，請諸葛亮商議對策。
諸葛亮召集眾將在堂上商議，他表示：“現在葭萌關形勢緊急，必須從閬中調迴張飛，才能擊退張合。”然而，法正卻認為張飛鎮守的閬中也是緊要之地，不可輕易調迴。他建議在帳中諸將中選一人去對抗張合。
諸葛亮笑著說：“張合是魏國的名將，非等閑之輩可比。除非是張飛，否則無人能敵。”這時，老將黃忠挺身而出，厲聲說道：“軍師為何輕視眾人！我雖然年老，但願意斬下張合的首級，獻於麾下。”
諸葛亮說：“漢升（黃忠的字）雖然勇猛，但畢竟年老，恐怕不是張合的對手。”黃忠聽了，白發倒豎，說：“我雖然年老，但兩臂仍能拉開三石之弓，渾身還有千斤之力，豈會敵不過張合這個匹夫！”說完，他走下堂，取下架上的大刀，輪動如飛，又連拽折了兩張硬弓。
諸葛亮問：“將軍要去，誰來做你的副將？”黃忠迴答：“老將嚴顏可以同去。但如果有任何差池，我願意先納下這顆白頭。”劉備聽了大喜，立刻命令嚴顏、黃忠去與張合交戰。
趙雲卻進諫說：“現在張合親自攻打葭萌關，軍師不可兒戲。如果葭萌關失守，益州就危險了。為何要讓兩位老將去對抗如此強大的敵人呢？”諸葛亮迴答：“你以為他們年老就不能成事嗎？我料定漢中必定會在他們二人手中得到。”趙雲等人聽了都哂笑而退。
黃忠和嚴顏到達關上後，孟達和霍峻看到他們年老也心中暗笑諸葛亮調度欠妥。他們認為這樣緊要的去處應該派更年輕的將領來防守。然而黃忠卻對嚴顏說：“你看到了他們的動靜嗎？他們在笑我們年老。但今天我們要建立奇功來讓他們心服口服。”嚴顏表示願意聽從黃忠的指揮。
兩人商議定計後黃忠引軍下關與張合對陣。張合看到黃忠年老也出言嘲笑他。但黃忠怒道：“你這小子欺我年老！但我手中的寶刀卻不老！”說完他拍馬向前與張合決戰。兩人大戰了二十多個迴合後突然背後喊聲大起原來是嚴顏從小路抄在了張合軍的後方。兩軍夾攻之下張合大敗連夜退去了八九十裏。
黃忠和嚴顏收兵迴寨後都按兵不動等待進一步的戰機。而曹洪得知張合輸了一陣後又想治他的罪。但郭淮卻建議再派將領去助戰並監視張合以防他投降西蜀。於是曹洪派遣了夏侯惇的侄子夏侯尚和降將韓玄的弟弟韓浩兩人引五千兵前來助戰。
兩人到達張合寨中後詢問了軍情。張合告訴他們黃忠非常英勇還有嚴顏相助不可輕敵。韓浩卻表示他在長沙時就知道黃忠的利害並且黃忠和魏延曾獻城害死了他的親兄長沙太守韓玄。現在他既然遇到了黃忠就一定要報仇。
於是夏侯尚和韓浩引新軍離寨前進尋找黃忠決戰。而黃忠則早已通過連日哨探得知了他們的路徑。嚴顏建議說：“此去有座山名叫天蕩山山中是曹操屯糧積草的地方。如果我們能奪取那個地方斷其糧草那麽漢中就可以得到了。”黃忠表示讚同並和嚴顏商議了具體的計策。
當黃忠得知夏侯尚和韓浩前來挑戰時他引軍馬出營迎戰。韓浩在陣前大罵黃忠無義老賊並拍馬挺槍來取黃忠。夏侯尚也出陣夾攻。黃忠力戰二將各鬥了十多個迴合後假裝敗走。二將追趕了二十多裏後奪了黃忠的營寨。但黃忠又迅速在別處草創了一營繼續堅守。
次日夏侯尚和韓浩再次趕來黃忠又出陣迎戰。戰了幾個迴合後黃忠又假裝敗走。二將再次追趕了二十多裏後又奪了黃忠的營寨並唿喚張合來守後寨。張合前來前寨進諫說：“黃忠連續退了兩天其中必有詭計。我們應該小心謹慎不要中了他的埋伏。”
夏侯尚責備張合說：“你如此膽怯，難怪屢次戰敗！現在不要再多說了，看我們兩人建功立業吧！”張合感到羞愧，便退了下去。第二天，夏侯尚和韓浩兩位將軍再次出戰，黃忠又一次敗退二十裏，兩位將軍緊追不舍。接連幾天，黃忠都是望風而逃，連敗數陣，一直退到關上。夏侯尚和韓浩在關下紮營，黃忠則堅守關隘，不再出戰。
孟達暗中寫信向劉備報告戰況，說：“黃忠連輸數陣，現在已經退守關上。”劉備慌忙向諸葛亮詢問對策。諸葛亮說：“這是老將的驕兵之計。”趙雲等人對此表示懷疑。於是，劉備派遣劉封前往關上接應黃忠。
黃忠與劉封相見後，劉封問：“將軍為何連敗？我父親派我來助戰。”黃忠笑著說：“這是老夫的驕兵之計。今夜一戰，便可收複所有營寨，奪取敵人的糧食和馬匹。我之前隻是借寨給他們屯放輜重而已。今夜留霍峻守關，孟將軍可與我一起搬運糧草、奪馬匹。小將軍就看我如何破敵吧！”
當晚二更時分，黃忠引五千軍馬開關直下。原來夏侯尚、韓浩二將因為連續幾天見關上沒有動靜，都已經懈怠了。黃忠趁機破寨直入，敵人來不及穿甲、馬鞍都沒備好，兩位將軍各自逃命而去。軍馬自相踐踏，死者無數。到了天明時分，黃忠已經連奪了三個營寨。營寨中丟棄了大量的兵器、鞍馬等物資，孟達全部搬運入關。
黃忠催軍馬隨後追擊，劉封說：“軍士們已經很疲憊了，可以暫時休息一下。”但黃忠卻說：“‘不入虎穴，焉得虎子？’”於是策馬率先衝鋒陷陣，士卒們也都努力向前。張合的軍兵反而被自家的敗兵衝亂了陣腳，都屯紮不住，紛紛後退。他們丟棄了許多營寨和柵欄，一直退到漢水旁邊才停下來。
張合找到了夏侯尚和韓浩商議對策。他們說：“天蕩山是存放糧草的地方，米倉山也是屯糧之地，這兩處都是漢中軍士的養命之源。如果失去了它們，就等於失去了整個漢中。我們必須想辦法保住它們。”夏侯尚說：“米倉山有我叔叔夏侯淵分兵守護，那裏連接著定軍山，我們不必太擔心。天蕩山則有我哥哥夏侯德鎮守，我們應該前往投奔他並協助他守住此山。”於是張合與夏侯尚、韓浩連夜投奔天蕩山而來並見到了夏侯德，他們詳細講述了之前的戰況。
夏侯德表示：“我這裏有十萬大軍你們可以放心引去收複原寨。”但張合卻認為隻應該堅守而不應該輕舉妄動。然而就在這時他們突然聽到山前金鼓大震有人報告說黃忠的軍隊已經殺到了。夏侯德大笑說：“這個老賊不懂兵法隻會逞勇而已！”但張合卻提醒他：“黃忠有勇有謀不可輕視。”盡管如此夏侯德還是堅持認為黃忠的軍隊遠道而來疲憊不堪可以輕易擊敗。於是他分兵給韓浩讓他下山迎戰黃忠。
黃忠整兵來迎與韓浩交戰隻一個迴合就斬殺了韓浩於馬下。蜀兵大聲呐喊殺上山來。張合和夏侯尚急忙引軍迎戰但突然聽到山後大喊火光衝天而起。原來是嚴顏引軍埋伏在山後放火焚燒了敵軍的糧草和營帳。夏侯德提兵來救火時正好遇到嚴顏結果被嚴顏一刀斬殺於馬下。張合和夏侯尚前後受敵無法相顧隻得放棄天蕩山逃往定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠和嚴顏成功守住了天蕩山並將捷報傳迴了成都。劉備聽到這個消息後非常高興並聚集眾將一起慶祝。法正說：“以前曹操降服張魯平定漢中時沒有趁機攻打巴蜀而是留下了夏侯淵和張合兩位將軍屯守然後自己引大軍北還這是他的失策。現在張合新敗天蕩山失守如果我們能趁機舉大兵親征那麽漢中就可以平定了。平定漢中之後我們就可以練兵積糧尋找機會進可討伐曹操退可自保。這是天賜的良機我們不能錯過啊！”
劉備和諸葛亮都非常讚同黃忠的英勇表現，於是傳令趙雲、張飛擔任先鋒，劉備與諸葛亮親自率領十萬大軍，選定吉日進攻漢中，同時傳檄各處，嚴密防備。這時是建安二十三年的秋七月吉日。
劉備的大軍從葭萌關出發，安營紮寨後，召來黃忠、嚴顏到營帳中，並給予他們豐厚的賞賜。劉備對黃忠說：“眾人都說你老了，但軍師卻深知你的能力。現在你果然立下了奇功。然而，漢中的定軍山是南鄭的屏障，也是糧草積聚的地方。如果我們能奪取定軍山，那麽陽平一路就無需擔憂了。將軍，你還敢去奪取定軍山嗎？”
黃忠慨然應允，並立即表示要領兵前往。但諸葛亮急忙製止他說：“老將軍雖然英勇，但夏侯淵並非張合可比。夏侯淵深通韜略，善於運用兵法，曹操依賴他作為西涼的屏障。他曾在長安屯兵抵抗馬超，現在又屯兵在漢中。曹操不托付他人而唯獨托付給夏侯淵，是因為夏侯淵有將才。如今將軍雖然戰勝了張合，但未必能戰勝夏侯淵。我打算考慮派一個人去荊州，替換迴關羽將軍來，這樣我們才有機會對抗夏侯淵。”
黃忠激動地迴答說：“昔日廉頗八十歲時，還能吃一鬥米、十斤肉，諸侯都畏懼他的勇猛，不敢侵犯趙國邊界。何況我現在還不到七十歲呢？軍師說我老，我今天就不用副將，隻帶領本部三千兵馬前去，定能斬下夏侯淵的首級，獻於你的麾下。”
諸葛亮再三勸阻，但黃忠堅持要去。諸葛亮說：“既然將軍決心要去，那我派一個人作為監軍和你同去，如何？”