孔明對張飛說：“之前子龍取桂陽郡時，立下了軍令狀才去的。今天你要取武陵，也必須立下軍令狀，才能領兵前往。”張飛於是立刻立下了軍令狀，高興地帶領三千兵馬，連夜趕赴武陵邊界。金旋聽說張飛帶兵前來，便召集將領，整頓精兵器械，出城迎戰。從事鞏誌勸諫說：“劉玄德是大漢皇叔，以仁義聞名天下，再加上張飛勇猛無比，我們不應該與他為敵，最好是投降。”但金旋大怒，認為鞏誌想與敵人勾結，下令將他推出斬首。眾官都為他求情，金旋才暫時饒他一命，自己率軍出戰。在離城二十裏的地方，正好遇到張飛。張飛挺矛立馬，大喝一聲，向金旋挑戰。金旋問部將誰敢出戰，但眾人都畏懼張飛的勇猛，不敢向前。金旋隻好親自出馬迎戰，但張飛一聲大喝，如同巨雷，金旋被嚇得臉色大變，不敢交鋒，撥馬便逃。張飛率領眾軍隨後追殺，金旋逃至城邊，卻被城上的亂箭射中。他抬頭一看，發現鞏誌站在城上說：“你不順應天時，自取敗亡，我和百姓已經投降劉玄德了。”話還沒說完，鞏誌一箭射中了金旋的麵門，金旋墜落馬下，被軍士割下頭顱獻給張飛。鞏誌出城投降，張飛便命他帶著印綬去桂陽見劉備。劉備大喜，任命鞏誌接替金旋的職位。
劉備親自到武陵安撫百姓後，寫信告知關羽張飛和趙雲已經各得一郡的消息。關羽迴信請求讓他去取長沙。劉備欣然同意，便讓張飛連夜去荊州替換關羽防守，讓關羽來取長沙。關羽到達後，入見劉備和孔明。孔明告訴他：“子龍取桂陽，翼德取武陵，都是帶三千兵馬去的。現在長沙太守韓玄雖然不足為懼，但他手下有一員大將叫黃忠，是南陽人，字漢升，原本是劉表的部下，後來歸順了韓玄。他雖然年近六旬，但勇猛無比，你不可輕敵。此去必須多帶兵馬。”但關羽自信地說：“軍師何必長他人銳氣，滅自己威風？一個老卒而已，何足掛齒！我隻需帶領本部五百名校刀手，定能斬下黃忠、韓玄的首級，獻給您。”劉備想勸阻他，但關羽不聽，隻帶了五百校刀手就出發了。孔明對劉備說：“雲長輕敵黃忠，恐怕會有閃失，主公應該去接應他。”劉備聽從了孔明的建議，隨後帶兵前往長沙。
長沙太守韓玄生性急躁，輕易殺人，眾人都憎惡他。他聽說關羽帶兵前來，便召來老將黃忠商議對策。黃忠表示不須韓玄擔憂，憑他的武藝定能取勝。這時階下一人應聲而出說：“不須老將軍出戰，我一定能活捉關羽。”韓玄一看是管軍校尉楊齡便大喜過望立刻命他帶一千兵馬出城迎戰。楊齡率軍前行約五十裏時遇到了關羽的軍隊。他挺槍出馬向關羽挑戰但關羽更不打話飛馬舞刀直取楊齡。楊齡挺槍來迎但隻三個迴合就被關羽砍於馬下。關羽追殺敗兵直到城下。韓玄聞訊大驚忙教黃忠出馬迎戰自己則上城觀戰。黃忠提刀縱馬引五百騎兵衝過吊橋來戰關羽。關羽見是老將黃忠便把五百校刀手一字擺開橫刀立馬問道：“來將莫非黃忠嗎？”黃忠迴答說：“既知我名還敢來犯我境！”關羽說：“特來取你首級！”說完兩馬交鋒鬥了一百多個迴合不分勝負。韓玄擔心黃忠有失便鳴金收軍黃忠也收軍迴城。關羽也退軍十裏下寨心中暗想：“老將黃忠名不虛傳鬥了一百迴合全無破綻。來日必用拖刀計背砍贏之。”
次日早飯後，關羽再次來到城下挑戰。韓玄坐在城上，命令黃忠出戰。黃忠帶領數百騎兵衝過吊橋，與關羽再次交鋒。兩人又鬥了五六十迴合，依然不分勝負，兩軍都齊聲喝彩。戰鼓正急時，關羽突然撥馬便走，黃忠緊追不舍。關羽正要用刀砍去，忽然聽到腦後一聲響，急忙迴頭看時，隻見黃忠被戰馬前失，掀翻在地。關羽急忙迴馬，雙手舉刀大喝道：“我且饒你性命！快換馬來廝殺！”黃忠急忙提起馬蹄，飛身上馬，奔迴城中。
韓玄驚問黃忠原因，黃忠解釋說：“這匹馬久不上陣，所以有此失誤。”韓玄說：“你箭法百發百中，為何不射他？”黃忠答道：“來日再戰，我必然詐敗，誘他到吊橋邊再射他。”韓玄於是將自己的青馬贈給黃忠。黃忠拜謝而退，心中卻尋思：“難得雲長如此義氣！他不忍殺害我，我又怎能忍心射他？但若不射，又恐違了將令。”當晚黃忠躊躇未定。
次日天明，有人報告說關羽又來挑戰。黃忠領兵出城迎戰。關羽連續兩天與黃忠交戰都未能取勝，感到十分焦躁。他抖擻威風，再次與黃忠交鋒。戰不到三十迴合，黃忠詐敗而走，關羽緊追不舍。黃忠想起昨日關羽的不殺之恩，不忍心射他。他帶住刀，虛拽弓弦發出響聲，關羽急忙閃避卻不見有箭射來；關羽又追上去黃忠又虛拽弓弦發出響聲關羽再次閃避仍然不見箭射來。關羽以為黃忠不會射箭放心大膽地繼續追趕。
當關羽追近吊橋時黃忠在橋上搭箭開弓弦響箭到正射在關羽的盔纓根上。前麵的軍隊齊聲喊起關羽吃了一驚帶著箭迴到營寨才知道黃忠有百步穿楊之能今日隻射盔纓正是為了報答昨日的不殺之恩。關羽領兵退迴營寨。
黃忠迴到城上來見韓玄但韓玄卻喝令左右捉拿下黃忠。黃忠大叫：“我無罪！”韓玄大怒說：“我看了三日你敢欺我！你前日不力戰必有私心；昨日馬失前蹄他不殺你你們之間必有勾結；今日兩番虛拽弓弦第三箭卻隻射他盔纓這難道不是外通內連？若不斬你必為後患！”韓玄喝令刀斧手將黃忠推下城門外斬首。
眾將想要為黃忠求情但韓玄卻說：“但凡為黃忠求情的人就是同情他！”黃忠剛被推到門外即將被斬首時突然一員大將揮刀殺入砍死了刀斧手救起了黃忠。他大聲喊道：“黃漢升是長沙的保障如今殺他就是殺長沙的百姓！韓玄殘暴不仁輕視賢才傲慢無禮我們應該共同誅殺他！願意跟隨我的就來！”
眾人看清了這員大將的麵容隻見他麵如重棗目若朗星原來是義陽人魏延。他自從在襄陽追趕劉玄德未果後來投奔韓玄。但韓玄認為他傲慢無禮不肯重用他因此他一直屈沉在此。
當日魏延救下黃忠後教百姓一同殺韓玄。他振臂一唿相從的百姓就有數百人。黃忠攔擋不住魏延直殺上城頭一刀將韓玄砍為兩段。他提著韓玄的頭顱上馬引領百姓出城投奔關羽。關羽大喜於是入城安撫百姓。
安撫完畢後關羽請黃忠相見但黃忠卻托病不出。關羽隨即派人去請劉備和孔明前來。而劉備和孔明自從關羽來取長沙後也一直在催促人馬前來接應。他們正在行進間突然看到青旗倒卷一隻烏鴉從北向南飛去連叫了三聲才離去。劉備說：“這預示著什麽禍福呢？”孔明馬上袖占一課說：“長沙郡已經得手了還預示著我們將得到一員大將。午時後定見分曉。”
不久之後他們看到一名小校飛奔前來報告說：“關將軍已經奪得長沙郡降將有黃忠、魏延。他們專門等候主公的到來。”
劉備非常高興，於是進入了長沙城。關羽將黃忠的事跡詳細告訴了劉備。劉備便親自前往黃忠家中邀請他，黃忠這才出降，並請求將韓玄的屍首葬在長沙城東。後人有詩讚美黃忠道：
將軍氣概與天參，白發猶然困漢南。
至死甘心無怨望，臨降低首尚懷慚。
寶刀燦雪彰神勇，鐵騎臨風憶戰酣。
千古高名應不泯，長隨孤月照湘潭。
劉備對待黃忠非常優厚。關羽帶魏延來見劉備，但孔明卻命令刀斧手將魏延推下去斬首。劉備驚訝地問孔明為什麽要殺魏延，孔明解釋說：“魏延吃著主人的俸祿卻殺掉主人，這是不忠；居住在這片土地上卻獻出土地，這是不義。我觀察魏延腦後有反骨，將來必定會反叛，所以先斬了他，以絕後患。”但劉備說：“如果斬了這個人，恐怕其他投降的人都會感到自危。希望軍師能饒恕他。”孔明於是指著魏延說：“我今天就饒了你的性命。你要盡心盡力報效主人，不要有異心；如果再有異心，我隨時會取你的首級。”魏延唯唯諾諾地退了下去。
黃忠推薦了劉表的侄子劉磐，他現在閑居在攸縣，劉備便召迴他，讓他掌管長沙郡。至此，四郡已經平定，劉備班師迴荊州，將油江口改名為公安。從此錢糧豐富，賢士歸附，將軍馬匹分散駐紮在各隘口。
另一方麵，周瑜自從迴到柴桑養病後，命令甘寧守巴陵郡，淩統守漢陽郡，並在兩處布置戰船，隨時聽候調遣。程普則帶領其餘將士前往合淝縣。原來孫權自從赤壁之戰後，一直在合淝與曹軍交鋒，大小戰鬥十餘次，未分勝負。他不敢逼近城下紮營，於是在離城五十裏的地方屯兵。當聽說程普的軍隊到來時，孫權非常高興，親自出營慰勞軍隊。
有人報告說魯肅先到了，孫權便下馬站立等待他。魯肅也慌忙滾下馬鞍施禮。眾將看到孫權如此對待魯肅都感到驚訝。孫權請魯肅上馬並排而行，並密切地對他說：“我下馬相迎你，這足以顯示你的尊貴了嗎？”魯肅迴答說：“還沒有。”孫權又問：“那麽怎樣才能顯示你的尊貴呢？”魯肅迴答說：“我希望明公的威德能夠加於四海之內，統一天下九州成為皇帝完成帝業，使我魯肅的名字能夠載入史冊那才算是顯貴啊。”孫權聽後大笑並撫摸著魯肅的手。
兩人一同進入帳篷中大擺宴席犒勞將士們並商議攻破合淝的計策。忽然有人報告說張遼派人送來了戰書孫權拆開書信看完後大怒說：“張遼欺我太甚了！他聽說程普的軍隊來了就故意派人挑戰！明天我不用新兵去迎戰看我們大戰一場！”於是傳令當晚五更時分全軍出寨向合淝進發。
辰時左右當軍隊行至半途時曹軍已經到達兩邊布成了陣勢。孫權身穿金盔金甲披掛上馬左邊是宋謙右邊是賈華二人手持方天畫戟護衛在孫權左右。三通鼓聲過後曹軍陣中門旗兩開三員大將全裝慣帶立於陣前：中央是張遼左邊是李典右邊是樂進。
張遼縱馬當先專門挑戰孫權進行決戰。孫權綽起長槍想要親自迎戰但陣門中一將已經挺槍驟馬衝出那就是太史慈。張遼揮刀來迎兩將戰了七八十個迴合不分勝負。曹軍陣上的李典對樂進說：“對麵那個戴金盔的就是孫權。如果能捉住他就可以為我們八十三萬大軍報仇了。”話還沒說完樂進就騎馬揮刀從斜刺裏直取孫權而來如同一道電光飛到了孫權麵前手起刀落。宋謙和賈華急忙用畫戟遮架但樂進的刀太猛了兩枝戟都被砍斷了隻能將戟杆朝馬頭上打去。樂進迴馬宋謙又綽起軍士手中的長槍趕來追擊。這時李典搭上了箭瞄準宋謙的心窩就射一箭射中了宋謙他應弦而落馬身亡。
太史慈見背後有人落馬便放棄了張遼迴本陣去了。張遼乘勢掩殺過來吳兵大亂四散奔走。張遼望見孫權騎馬趕來眼看就要追上了突然從斜刺裏衝出一支軍隊為首的大將是程普他截殺了一陣救下了孫權。張遼見無法再追便收軍自迴合淝去了。
程普保護孫權退迴大營，敗軍也陸續返迴。孫權因為失去了宋謙這位大將而放聲大哭。長史張紘勸解說：“主公，你過於依賴年輕氣盛，輕視了強大的敵人，這讓全軍上下都感到心寒。即使你能斬將奪旗，威震邊疆，這也隻是偏將的職責，不是主公你應該做的事情。希望你能抑製住自己的勇猛，像古代的勇士孟賁、夏育那樣，胸懷王霸的大計。今天的失敗，宋謙的死，都是因為你輕視敵人的緣故。今後請務必保重。”孫權迴答說：“這是我的過錯，從今以後我會改正的。”
不久，太史慈進入帳篷，說：“我手下有一個人，叫戈定，他和張遼手下的養馬後槽是兄弟。後槽因為被責罰而懷恨在心，今晚他會派人來報信，以舉火為號，刺殺張遼，為宋謙報仇。我請求帶領軍隊作為外應。”孫權問：“戈定在哪裏？”太史慈迴答：“他已經混入合淝城中去了。我願意帶領五千兵馬前去接應。”諸葛瑾則說：“張遼足智多謀，恐怕會有防備，我們不能輕舉妄動。”但太史慈堅決要去。孫權因為宋謙的死而傷感，急於報仇，於是命令太史慈帶領五千兵馬去作為外應。
戈定是太史慈的同鄉，他當天混入軍中，隨著進入合淝城，找到了養馬的後槽，兩人商議計劃。戈定說：“我已經派人去通知太史慈將軍了，他今晚一定會來接應我們。我們該如何行事？”後槽說：“這裏離中軍較遠，晚上緊急情況下不能迅速進入，我們就在草堆上放一把火，你去前麵叫喊造反，城中兵馬一亂，我們就趁機刺殺張遼，其餘的軍隊自然會潰散。”戈定說：“這個計策太好了！”
當晚張遼得勝迴城後並沒有解甲休息而是加強了防備。當後寨火起一片喊叫聲時張遼立刻出帳上馬帶領親信將校十餘人擋在道路上。有人建議張遼去查看情況但張遼認為這是敵人故意製造混亂以驚擾軍心。結果不久李典就擒獲了戈定和後槽。張遼審問得知了他們的陰謀後立刻將他們在馬前斬首。
此時城門外響起了鳴鑼擊鼓的聲音喊聲震天。張遼說：“這是吳軍的外應我們可以利用這個機會打敗他們。”於是他讓人在城門內放起一把火大開城門放下吊橋。太史慈見城門大開以為城內發生了變故於是挺槍縱馬率先衝入。然而城上一聲炮響亂箭齊發太史慈急忙後退但身中數箭。李典、樂進從背後殺出吳軍大敗折損了大半兵馬。曹軍乘勝追擊直到吳軍寨前。陸遜、董襲殺出重圍救出了太史慈曹軍這才退迴。
孫權見到太史慈身受重傷更加傷感。張昭建議撤軍孫權同意了於是收兵下船返迴南徐潤州。等到軍隊駐紮下來後太史慈病情加重孫權派張昭等人前去探望。太史慈大聲唿喊：“大丈夫生於亂世應當帶著三尺寶劍立下不朽的功勳！如今我的誌向還未實現怎麽能就這樣死去呢！”說完就去世了年僅四十一歲。後人有一首詩讚美他：矢誌全忠孝東萊太史慈；姓名昭遠塞弓馬震雄師；北海酬恩日神亭酣戰時；臨終言壯誌千古共嗟諮！孫權聽到太史慈去世的消息非常傷心命令將他厚葬在南徐北固山下並將他的兒子太史亨收養在府中。
另一方麵劉備在荊州整頓軍馬得知孫權在合淝戰敗已經返迴南徐的消息後與孔明商議對策。孔明說：“我夜觀星象見西北方有星星墜落這預示著將會有一位皇族折損。”話音剛落就有人來報告說公子劉琦已經病逝。劉備聽到這個消息痛哭不已。孔明勸解說：“生死有命主公不要過於悲傷以免傷了自己的身體。現在我們應該盡快處理大事可以派人去襄陽防守城池並料理劉琦的喪事。”劉備問：“誰可以去？”孔明說：“非關羽不可。”於是立刻派關羽前去襄陽防守。劉備又說：“現在劉琦已經死了東吳一定會來討要荊州我們該如何應對？”孔明迴答說：“如果有人來討要荊州我自有言辭應對。”過了半個月果然有消息傳來東吳的魯肅特地前來吊喪。
劉備親自到武陵安撫百姓後，寫信告知關羽張飛和趙雲已經各得一郡的消息。關羽迴信請求讓他去取長沙。劉備欣然同意，便讓張飛連夜去荊州替換關羽防守，讓關羽來取長沙。關羽到達後，入見劉備和孔明。孔明告訴他：“子龍取桂陽，翼德取武陵，都是帶三千兵馬去的。現在長沙太守韓玄雖然不足為懼，但他手下有一員大將叫黃忠，是南陽人，字漢升，原本是劉表的部下，後來歸順了韓玄。他雖然年近六旬，但勇猛無比，你不可輕敵。此去必須多帶兵馬。”但關羽自信地說：“軍師何必長他人銳氣，滅自己威風？一個老卒而已，何足掛齒！我隻需帶領本部五百名校刀手，定能斬下黃忠、韓玄的首級，獻給您。”劉備想勸阻他，但關羽不聽，隻帶了五百校刀手就出發了。孔明對劉備說：“雲長輕敵黃忠，恐怕會有閃失，主公應該去接應他。”劉備聽從了孔明的建議，隨後帶兵前往長沙。
長沙太守韓玄生性急躁，輕易殺人，眾人都憎惡他。他聽說關羽帶兵前來，便召來老將黃忠商議對策。黃忠表示不須韓玄擔憂，憑他的武藝定能取勝。這時階下一人應聲而出說：“不須老將軍出戰，我一定能活捉關羽。”韓玄一看是管軍校尉楊齡便大喜過望立刻命他帶一千兵馬出城迎戰。楊齡率軍前行約五十裏時遇到了關羽的軍隊。他挺槍出馬向關羽挑戰但關羽更不打話飛馬舞刀直取楊齡。楊齡挺槍來迎但隻三個迴合就被關羽砍於馬下。關羽追殺敗兵直到城下。韓玄聞訊大驚忙教黃忠出馬迎戰自己則上城觀戰。黃忠提刀縱馬引五百騎兵衝過吊橋來戰關羽。關羽見是老將黃忠便把五百校刀手一字擺開橫刀立馬問道：“來將莫非黃忠嗎？”黃忠迴答說：“既知我名還敢來犯我境！”關羽說：“特來取你首級！”說完兩馬交鋒鬥了一百多個迴合不分勝負。韓玄擔心黃忠有失便鳴金收軍黃忠也收軍迴城。關羽也退軍十裏下寨心中暗想：“老將黃忠名不虛傳鬥了一百迴合全無破綻。來日必用拖刀計背砍贏之。”
次日早飯後，關羽再次來到城下挑戰。韓玄坐在城上，命令黃忠出戰。黃忠帶領數百騎兵衝過吊橋，與關羽再次交鋒。兩人又鬥了五六十迴合，依然不分勝負，兩軍都齊聲喝彩。戰鼓正急時，關羽突然撥馬便走，黃忠緊追不舍。關羽正要用刀砍去，忽然聽到腦後一聲響，急忙迴頭看時，隻見黃忠被戰馬前失，掀翻在地。關羽急忙迴馬，雙手舉刀大喝道：“我且饒你性命！快換馬來廝殺！”黃忠急忙提起馬蹄，飛身上馬，奔迴城中。
韓玄驚問黃忠原因，黃忠解釋說：“這匹馬久不上陣，所以有此失誤。”韓玄說：“你箭法百發百中，為何不射他？”黃忠答道：“來日再戰，我必然詐敗，誘他到吊橋邊再射他。”韓玄於是將自己的青馬贈給黃忠。黃忠拜謝而退，心中卻尋思：“難得雲長如此義氣！他不忍殺害我，我又怎能忍心射他？但若不射，又恐違了將令。”當晚黃忠躊躇未定。
次日天明，有人報告說關羽又來挑戰。黃忠領兵出城迎戰。關羽連續兩天與黃忠交戰都未能取勝，感到十分焦躁。他抖擻威風，再次與黃忠交鋒。戰不到三十迴合，黃忠詐敗而走，關羽緊追不舍。黃忠想起昨日關羽的不殺之恩，不忍心射他。他帶住刀，虛拽弓弦發出響聲，關羽急忙閃避卻不見有箭射來；關羽又追上去黃忠又虛拽弓弦發出響聲關羽再次閃避仍然不見箭射來。關羽以為黃忠不會射箭放心大膽地繼續追趕。
當關羽追近吊橋時黃忠在橋上搭箭開弓弦響箭到正射在關羽的盔纓根上。前麵的軍隊齊聲喊起關羽吃了一驚帶著箭迴到營寨才知道黃忠有百步穿楊之能今日隻射盔纓正是為了報答昨日的不殺之恩。關羽領兵退迴營寨。
黃忠迴到城上來見韓玄但韓玄卻喝令左右捉拿下黃忠。黃忠大叫：“我無罪！”韓玄大怒說：“我看了三日你敢欺我！你前日不力戰必有私心；昨日馬失前蹄他不殺你你們之間必有勾結；今日兩番虛拽弓弦第三箭卻隻射他盔纓這難道不是外通內連？若不斬你必為後患！”韓玄喝令刀斧手將黃忠推下城門外斬首。
眾將想要為黃忠求情但韓玄卻說：“但凡為黃忠求情的人就是同情他！”黃忠剛被推到門外即將被斬首時突然一員大將揮刀殺入砍死了刀斧手救起了黃忠。他大聲喊道：“黃漢升是長沙的保障如今殺他就是殺長沙的百姓！韓玄殘暴不仁輕視賢才傲慢無禮我們應該共同誅殺他！願意跟隨我的就來！”
眾人看清了這員大將的麵容隻見他麵如重棗目若朗星原來是義陽人魏延。他自從在襄陽追趕劉玄德未果後來投奔韓玄。但韓玄認為他傲慢無禮不肯重用他因此他一直屈沉在此。
當日魏延救下黃忠後教百姓一同殺韓玄。他振臂一唿相從的百姓就有數百人。黃忠攔擋不住魏延直殺上城頭一刀將韓玄砍為兩段。他提著韓玄的頭顱上馬引領百姓出城投奔關羽。關羽大喜於是入城安撫百姓。
安撫完畢後關羽請黃忠相見但黃忠卻托病不出。關羽隨即派人去請劉備和孔明前來。而劉備和孔明自從關羽來取長沙後也一直在催促人馬前來接應。他們正在行進間突然看到青旗倒卷一隻烏鴉從北向南飛去連叫了三聲才離去。劉備說：“這預示著什麽禍福呢？”孔明馬上袖占一課說：“長沙郡已經得手了還預示著我們將得到一員大將。午時後定見分曉。”
不久之後他們看到一名小校飛奔前來報告說：“關將軍已經奪得長沙郡降將有黃忠、魏延。他們專門等候主公的到來。”
劉備非常高興，於是進入了長沙城。關羽將黃忠的事跡詳細告訴了劉備。劉備便親自前往黃忠家中邀請他，黃忠這才出降，並請求將韓玄的屍首葬在長沙城東。後人有詩讚美黃忠道：
將軍氣概與天參，白發猶然困漢南。
至死甘心無怨望，臨降低首尚懷慚。
寶刀燦雪彰神勇，鐵騎臨風憶戰酣。
千古高名應不泯，長隨孤月照湘潭。
劉備對待黃忠非常優厚。關羽帶魏延來見劉備，但孔明卻命令刀斧手將魏延推下去斬首。劉備驚訝地問孔明為什麽要殺魏延，孔明解釋說：“魏延吃著主人的俸祿卻殺掉主人，這是不忠；居住在這片土地上卻獻出土地，這是不義。我觀察魏延腦後有反骨，將來必定會反叛，所以先斬了他，以絕後患。”但劉備說：“如果斬了這個人，恐怕其他投降的人都會感到自危。希望軍師能饒恕他。”孔明於是指著魏延說：“我今天就饒了你的性命。你要盡心盡力報效主人，不要有異心；如果再有異心，我隨時會取你的首級。”魏延唯唯諾諾地退了下去。
黃忠推薦了劉表的侄子劉磐，他現在閑居在攸縣，劉備便召迴他，讓他掌管長沙郡。至此，四郡已經平定，劉備班師迴荊州，將油江口改名為公安。從此錢糧豐富，賢士歸附，將軍馬匹分散駐紮在各隘口。
另一方麵，周瑜自從迴到柴桑養病後，命令甘寧守巴陵郡，淩統守漢陽郡，並在兩處布置戰船，隨時聽候調遣。程普則帶領其餘將士前往合淝縣。原來孫權自從赤壁之戰後，一直在合淝與曹軍交鋒，大小戰鬥十餘次，未分勝負。他不敢逼近城下紮營，於是在離城五十裏的地方屯兵。當聽說程普的軍隊到來時，孫權非常高興，親自出營慰勞軍隊。
有人報告說魯肅先到了，孫權便下馬站立等待他。魯肅也慌忙滾下馬鞍施禮。眾將看到孫權如此對待魯肅都感到驚訝。孫權請魯肅上馬並排而行，並密切地對他說：“我下馬相迎你，這足以顯示你的尊貴了嗎？”魯肅迴答說：“還沒有。”孫權又問：“那麽怎樣才能顯示你的尊貴呢？”魯肅迴答說：“我希望明公的威德能夠加於四海之內，統一天下九州成為皇帝完成帝業，使我魯肅的名字能夠載入史冊那才算是顯貴啊。”孫權聽後大笑並撫摸著魯肅的手。
兩人一同進入帳篷中大擺宴席犒勞將士們並商議攻破合淝的計策。忽然有人報告說張遼派人送來了戰書孫權拆開書信看完後大怒說：“張遼欺我太甚了！他聽說程普的軍隊來了就故意派人挑戰！明天我不用新兵去迎戰看我們大戰一場！”於是傳令當晚五更時分全軍出寨向合淝進發。
辰時左右當軍隊行至半途時曹軍已經到達兩邊布成了陣勢。孫權身穿金盔金甲披掛上馬左邊是宋謙右邊是賈華二人手持方天畫戟護衛在孫權左右。三通鼓聲過後曹軍陣中門旗兩開三員大將全裝慣帶立於陣前：中央是張遼左邊是李典右邊是樂進。
張遼縱馬當先專門挑戰孫權進行決戰。孫權綽起長槍想要親自迎戰但陣門中一將已經挺槍驟馬衝出那就是太史慈。張遼揮刀來迎兩將戰了七八十個迴合不分勝負。曹軍陣上的李典對樂進說：“對麵那個戴金盔的就是孫權。如果能捉住他就可以為我們八十三萬大軍報仇了。”話還沒說完樂進就騎馬揮刀從斜刺裏直取孫權而來如同一道電光飛到了孫權麵前手起刀落。宋謙和賈華急忙用畫戟遮架但樂進的刀太猛了兩枝戟都被砍斷了隻能將戟杆朝馬頭上打去。樂進迴馬宋謙又綽起軍士手中的長槍趕來追擊。這時李典搭上了箭瞄準宋謙的心窩就射一箭射中了宋謙他應弦而落馬身亡。
太史慈見背後有人落馬便放棄了張遼迴本陣去了。張遼乘勢掩殺過來吳兵大亂四散奔走。張遼望見孫權騎馬趕來眼看就要追上了突然從斜刺裏衝出一支軍隊為首的大將是程普他截殺了一陣救下了孫權。張遼見無法再追便收軍自迴合淝去了。
程普保護孫權退迴大營，敗軍也陸續返迴。孫權因為失去了宋謙這位大將而放聲大哭。長史張紘勸解說：“主公，你過於依賴年輕氣盛，輕視了強大的敵人，這讓全軍上下都感到心寒。即使你能斬將奪旗，威震邊疆，這也隻是偏將的職責，不是主公你應該做的事情。希望你能抑製住自己的勇猛，像古代的勇士孟賁、夏育那樣，胸懷王霸的大計。今天的失敗，宋謙的死，都是因為你輕視敵人的緣故。今後請務必保重。”孫權迴答說：“這是我的過錯，從今以後我會改正的。”
不久，太史慈進入帳篷，說：“我手下有一個人，叫戈定，他和張遼手下的養馬後槽是兄弟。後槽因為被責罰而懷恨在心，今晚他會派人來報信，以舉火為號，刺殺張遼，為宋謙報仇。我請求帶領軍隊作為外應。”孫權問：“戈定在哪裏？”太史慈迴答：“他已經混入合淝城中去了。我願意帶領五千兵馬前去接應。”諸葛瑾則說：“張遼足智多謀，恐怕會有防備，我們不能輕舉妄動。”但太史慈堅決要去。孫權因為宋謙的死而傷感，急於報仇，於是命令太史慈帶領五千兵馬去作為外應。
戈定是太史慈的同鄉，他當天混入軍中，隨著進入合淝城，找到了養馬的後槽，兩人商議計劃。戈定說：“我已經派人去通知太史慈將軍了，他今晚一定會來接應我們。我們該如何行事？”後槽說：“這裏離中軍較遠，晚上緊急情況下不能迅速進入，我們就在草堆上放一把火，你去前麵叫喊造反，城中兵馬一亂，我們就趁機刺殺張遼，其餘的軍隊自然會潰散。”戈定說：“這個計策太好了！”
當晚張遼得勝迴城後並沒有解甲休息而是加強了防備。當後寨火起一片喊叫聲時張遼立刻出帳上馬帶領親信將校十餘人擋在道路上。有人建議張遼去查看情況但張遼認為這是敵人故意製造混亂以驚擾軍心。結果不久李典就擒獲了戈定和後槽。張遼審問得知了他們的陰謀後立刻將他們在馬前斬首。
此時城門外響起了鳴鑼擊鼓的聲音喊聲震天。張遼說：“這是吳軍的外應我們可以利用這個機會打敗他們。”於是他讓人在城門內放起一把火大開城門放下吊橋。太史慈見城門大開以為城內發生了變故於是挺槍縱馬率先衝入。然而城上一聲炮響亂箭齊發太史慈急忙後退但身中數箭。李典、樂進從背後殺出吳軍大敗折損了大半兵馬。曹軍乘勝追擊直到吳軍寨前。陸遜、董襲殺出重圍救出了太史慈曹軍這才退迴。
孫權見到太史慈身受重傷更加傷感。張昭建議撤軍孫權同意了於是收兵下船返迴南徐潤州。等到軍隊駐紮下來後太史慈病情加重孫權派張昭等人前去探望。太史慈大聲唿喊：“大丈夫生於亂世應當帶著三尺寶劍立下不朽的功勳！如今我的誌向還未實現怎麽能就這樣死去呢！”說完就去世了年僅四十一歲。後人有一首詩讚美他：矢誌全忠孝東萊太史慈；姓名昭遠塞弓馬震雄師；北海酬恩日神亭酣戰時；臨終言壯誌千古共嗟諮！孫權聽到太史慈去世的消息非常傷心命令將他厚葬在南徐北固山下並將他的兒子太史亨收養在府中。
另一方麵劉備在荊州整頓軍馬得知孫權在合淝戰敗已經返迴南徐的消息後與孔明商議對策。孔明說：“我夜觀星象見西北方有星星墜落這預示著將會有一位皇族折損。”話音剛落就有人來報告說公子劉琦已經病逝。劉備聽到這個消息痛哭不已。孔明勸解說：“生死有命主公不要過於悲傷以免傷了自己的身體。現在我們應該盡快處理大事可以派人去襄陽防守城池並料理劉琦的喪事。”劉備問：“誰可以去？”孔明說：“非關羽不可。”於是立刻派關羽前去襄陽防守。劉備又說：“現在劉琦已經死了東吳一定會來討要荊州我們該如何應對？”孔明迴答說：“如果有人來討要荊州我自有言辭應對。”過了半個月果然有消息傳來東吳的魯肅特地前來吊喪。