天下的大趨勢，分裂久了就會統一，統一久了就會分裂。周末的七國紛爭，最終被秦國統一；等到秦朝滅亡之後，楚漢相爭，又被漢朝統一。漢朝從高祖劉邦斬白蛇起義，一統天下，後來光武帝中興漢朝，傳到獻帝，於是分為三國。說到這三國紛爭的起因，大概始於桓帝、靈帝二位皇帝。桓帝禁錮有德行的人，卻崇信宦官。等到桓帝駕崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共同輔佐朝政。當時有宦官曹節等人弄權，竇武、陳蕃密謀誅殺他們，但機密泄露，反被他們所害，從此宦官更加專橫。
建寧二年四月十五日，皇帝到溫德殿。剛坐下，殿角突然狂風驟起，隻見一條大青蛇從梁上飛下來，盤在皇帝的座椅上。皇帝嚇得昏倒，左右侍從急忙救他迴宮，百官也都驚慌逃散。不一會兒，蛇不見了。接著又是大雷大雨，夾雜著冰雹，一直下到半夜才停，毀壞了無數房屋。建寧四年二月，洛陽發生地震，又海水泛濫，沿海的居民都被大浪卷入海中。光和元年，出現了母雞變成公雞的怪事。六月初一，有十多丈高的黑氣飛入溫德殿中。七月，玉堂殿上出現了彩虹，五原的山岸都崩塌了。種種不祥的征兆接連出現。皇帝下詔詢問群臣這些災異的原因，議郎蔡邕上疏認為，這些災異是由於婦人幹預朝政所導致的，言辭十分懇切。皇帝看了奏章歎息不已，於是起身更衣。曹節在後麵偷看，把奏章的內容全部告訴了身邊的人，於是以其他罪名陷害蔡邕，把他放逐到邊疆。
後來張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人結為朋黨，作惡多端，被稱為“十常侍”。皇帝非常信任張讓，稱他為“阿父”。朝政日益腐敗，導致天下人心思亂，盜賊蜂起。
當時巨鹿郡有三兄弟：張角、張寶、張梁。那張角原本是個沒有考中秀才的讀書人，因為入山采藥，遇到一位老人，碧眼童顏，手執藜杖，把他叫到一個山洞中，傳授給他三卷天書，說：“這書名叫《太平要術》。你得到它，應當代天宣揚教化，普救世人。如果有異心，就會得到惡報。”張角問老人姓名，老人說：“我是南華老仙。”說完就化成一陣清風而去。張角得到這本書後，日夜攻讀，學會了唿風喚雨的法術，被稱為“太平道人”。
中平元年正月裏，疫病流行，張角用符水給人治病，自稱“大賢良師”。他有徒弟五百多人，雲遊四方，都能寫符念咒。後來信徒越來越多，張角就設立了三十六方，大方有一萬多人，小方有六七千人，各立首領稱為將軍，傳播謠言說：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”讓人用白土在門上寫“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州的人，家家都供奉大賢良師張角的名字。張角派他的黨羽馬元義，暗中攜帶金銀財寶，結交宦官封諝作為內應。張角和兩個弟弟商議說：“最難得到的是民心。現在民心已經歸順我們，如果不趁機奪取天下，實在可惜。”於是他們一麵私造黃旗約定起義日期，一麵派弟子唐周送信給封諝。但唐周卻直接去官府告密了。皇帝召大將軍何進調兵擒拿馬元義並殺了他，接著又把封諝等人抓起來關進監獄。張角得知事情敗露，就連夜起兵造反，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。他們向百姓宣布說：“現在漢朝的國運將要終結，大聖人將要出現。你們都應該順應天命歸順正道，享受太平。”四方百姓紛紛響應他們，裹黃巾跟隨張角造反的有四五十萬人。起義軍聲勢浩大，官軍望風而逃。何進奏請皇帝火速下詔令各地加強防禦討伐叛賊立功贖罪一麵派遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁各率精兵分三路討伐叛軍。
且說張角的軍隊前鋒已經侵犯到幽州的邊界。幽州太守劉焉，是江夏竟陵人，漢魯恭王的後代。當他聽說叛軍即將到來，便召集校尉鄒靖商議對策。鄒靖說：“叛軍人數眾多，而我軍兵力不足，您應該盡快招募士兵來對抗敵人。”劉焉同意了他的建議，隨即貼出榜文招募義兵。
這份榜文傳到了涿縣，引出了一位當地的英雄。這個人並不太喜歡讀書，但性格寬和，寡言少語，喜怒不形於色。他胸懷大誌，專門喜歡結交天下的豪傑。他身高七尺五寸，兩耳垂到肩膀，雙手長過膝蓋，眼睛能看到自己的耳朵。他麵容俊美如冠玉，嘴唇紅潤如塗脂。他是中山靖王劉勝的後代，漢景帝的玄孫，姓劉名備，字玄德。
過去，劉勝的兒子劉貞在漢武帝時期被封為涿鹿亭侯，後來因為酎金失侯，所以這一支族人在涿縣定居下來。玄德的祖父是劉雄，父親是劉弘。劉弘曾經被推舉為孝廉，也做過官，但很早就去世了。玄德從小就成了孤兒，對母親非常孝順。因為家境貧寒，他靠販賣草鞋和編織席子為生。他家住在涿縣的樓桑村，村子的東南方有一棵大桑樹，樹高五丈多，遠遠望去像一個車蓋。有相麵的人說過：“這戶人家一定會出貴人。”玄德小時候和鄉裏的孩子們在樹下玩耍時說過：“我如果做了天子，就要乘坐這樣的車蓋。”他的叔父劉元起聽到後覺得他的話很不尋常說：“這個孩子不是普通人！”因為看到玄德家境貧寒，所以經常資助他。
玄德十五歲的時候，母親讓他外出遊學。他曾經跟隨鄭玄、盧植學習，並與公孫瓚等人成為朋友。當劉焉貼出榜文招募士兵時，玄德已經二十八歲了。他看到榜文後深深地歎了口氣。這時有一個人大聲對他說：“大丈夫不為國家出力，為什麽在這裏歎氣？”玄德迴頭看去隻見那人身高八尺豹頭環眼燕頷虎須聲音如同巨雷聲勢如同奔馬。玄德見他的形貌非凡便問他的姓名。那人說：“我姓張名飛字翼德。我家世代居住在涿郡有些田產和財產。我賣酒殺豬為生但喜歡結交天下的豪傑。剛才看到你看著榜文歎氣所以我才來問你。”玄德說：“我是漢室的宗親姓劉名備。現在聽說黃巾軍叛亂我有誌向要破賊安民但恨自己力量不足所以隻能歎氣。”張飛說：“我頗有資財可以招募鄉勇與你一起共舉大事如何？”玄德非常高興於是便和他一起進入村中的酒店喝酒。
正在喝酒的時候他們看到一個大漢推著一輛車子在酒店門口停下然後進店坐下。他大聲叫來酒保說：“快給我倒酒喝我要趕著進城去投軍。”玄德看到這個人身高九尺胡須長二尺麵色紅潤如重棗嘴唇紅潤如塗脂眼睛像丹鳳眼臥蠶眉相貌堂堂威風凜凜。玄德便邀請他一起坐下詢問他的姓名。那人說：“我姓關名羽字長生後來改為雲長是河東解良人。因為當地有一個惡霸仗勢欺人被我殺了所以我逃難江湖已經五六年了。現在聽說這裏招募士兵破賊我便特地來應募。”玄德便把自己的誌向告訴了他關羽非常高興於是便和他們一起到張飛的莊園上商議大事。
張飛說：“我的莊園後麵有一個桃園現在花開得正盛。明天我們可以在園中祭告天地然後結為兄弟共同尋求大事。”玄德和關羽齊聲答應說：“這樣很好。”第二天他們在桃園中準備了烏牛白馬等祭品然後焚香再拜發誓說：“我們三人雖然不同姓但既然結為兄弟就要同心協力救困扶危上報國家下安黎民。不求同年同月同日生隻願同年同月同日死。皇天後土可以鑒證我們的心誌。如果我們背信棄義忘恩負義那麽天地人神都會共同懲罰我們！”發誓完畢後他們按照年齡大小拜玄德為兄關羽為二弟張飛為三弟。祭完天地後他們又宰牛設酒聚集了鄉中的勇士共三百多人一起在桃園中痛飲。第二天他們收拾好兵器但遺憾的是沒有馬匹可以乘坐。正在思考的時候有人報告說有兩個客人帶著一個隨從趕著一群馬來到了莊園上。
劉備說：“這是上天在幫助我們啊！”於是三人一同出莊迎接。原來那兩位客人是中山的大商人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，他們每年往北方販賣馬匹，最近因為戰亂而迴來。劉備邀請兩人到莊園裏，設酒宴款待他們，並向他們講述了自己想要討伐叛賊、安定百姓的意願。兩位客人聽後非常高興，表示願意贈送五十匹良馬，並且再送五百兩金銀和一千斤镔鐵，以資助他們打造兵器。劉備感謝並告別了兩位客人，隨後便命令能工巧匠為他打造雙股劍，關羽則打造了青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重達八十二斤，張飛則打造了丈八點鋼矛。他們還各自置辦了全身的鎧甲。之後，他們聚集了五百多名鄉勇，去見校尉鄒靖。鄒靖將他們引薦給太守劉焉。三人參見劉焉後，各自通報了姓名。當劉備提到自己的家族背景時，劉焉非常高興，於是認劉備為侄子。
不久之後，有人報告說黃巾軍的將領程遠誌率領五萬大軍來攻打涿郡。劉焉命令鄒靖帶領劉備等三人以及五百名士兵前去迎戰敵人。劉備等人欣然領兵前進，一直到達大興山下與敵軍相遇。黃巾軍士兵們都披著頭發，用黃巾裹住額頭作為標誌。兩軍對峙時，劉備騎馬出陣，左邊有關羽，右邊有張飛，他揮鞭大罵道：“你們這些反賊，為什麽不早點投降！”程遠誌非常憤怒，派遣副將鄧茂出戰。張飛挺起丈八蛇矛直衝出去，手起矛落，刺中了鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬而死。程遠誌見鄧茂被殺，拍馬揮刀直取張飛。關羽舞動大刀，縱馬迎擊。程遠誌看到關羽威猛無比，大吃一驚，措手不及之下被關羽一刀砍成了兩段。後來有人寫詩讚美關羽和張飛說：“英雄在今天顯露鋒芒，一試矛兮一試刀。初次出征便展現出威力，三分天下將要標記姓名。”
黃巾軍士兵們看到程遠誌被殺都紛紛倒戈逃跑。劉備指揮軍隊乘勝追擊投降的士兵不計其數最終大勝而歸。劉焉親自出城迎接並犒賞三軍士兵。第二天他接到了青州太守龔景的文書說黃巾軍正在圍攻青州城請求救援。劉焉與劉備商議對策劉備表示願意前往救援於是劉焉命令鄒靖率領五千兵馬與劉備、關羽、張飛一同前往青州。
當黃巾軍看到援軍到來時他們分兵進行混戰。由於劉備兵力較少無法取得勝利於是他們決定後退三十裏紮營。劉備對關羽和張飛說：“敵人兵力眾多而我們兵力較少必須運用奇兵才能取得勝利。”於是他分派關羽帶領一千兵馬埋伏在山的左側張飛帶領一千兵馬埋伏在山的右側以鳴金為信號同時出擊接應。
第二天劉備與鄒靖率領軍隊擊鼓呐喊前進。黃巾軍出兵迎戰但劉備卻假裝敗退引誘敵軍追擊。當敵軍剛剛翻過山嶺時劉備軍隊中突然鳴金響起左右兩路伏兵同時殺出。劉備揮軍迴身反擊三路夾攻之下黃巾軍大敗潰散。他們一直追趕到青州城下太守龔景也率領民兵出城助戰。最終黃巾軍大敗死傷無數青州之圍得以解除。後來有人寫詩讚美劉備說：“運籌決算有如神助二虎還需遜一龍。初次出征便能立下赫赫戰功自應分鼎在孤窮之中。”
龔景犒勞軍隊之後鄒靖準備返迴。但劉備說：“我聽說中郎將盧植正在廣宗與張角交戰我曾經師從盧植現在想去幫助他。”於是鄒靖帶著自己的軍隊返迴而劉備則與關羽、張飛帶著本部五百人前往廣宗。他們到達盧植的軍營中進入帳篷行禮並說明了來意。盧植非常高興將他們留在帳前聽候調遣。
當時張角率領的黃巾軍有十五萬人而盧植隻有五萬人兩軍在廣宗相持不下未分勝負。盧植對劉備說：“我現在在這裏圍攻敵軍但敵軍的弟弟張梁和張寶卻在潁川與皇甫嵩、朱儁對峙。你可以帶領你的本部人馬我再助你一千名官軍前去潁川打探消息並約定時間一同剿滅敵軍。”劉備接受了命令帶著軍隊連夜趕往潁川。
當時皇甫嵩和朱儁正率領軍隊與黃巾軍交戰但由於黃巾軍依靠草堆紮營很難攻破。於是皇甫嵩和朱儁商議說：“敵人依靠草堆紮營我們可以使用火攻。”他們命令士兵們每人準備一束幹草在暗地裏埋伏起來。到了晚上突然刮起了大風。二更時分他們一起點燃幹草發起火攻皇甫嵩和朱儁則分別率領軍隊攻擊敵營。火焰衝天而起黃巾軍士兵們驚慌失措來不及穿上馬鞍和鎧甲就四處奔逃。
戰鬥持續到天明，張梁、張寶帶著殘兵敗將，奮力突圍而逃。忽然，他們看到一支打著紅旗的軍隊迎麵而來，擋住了他們的去路。這支軍隊的首領是一位身高七尺，細眼長髯的將領，他就是沛國譙郡人曹操，字孟德，官拜騎都尉。曹操的父親曹嵩原本姓夏侯，但因為成為中常侍曹騰的養子，所以改姓了曹。曹嵩生下曹操，曹操的小名叫阿瞞，又名吉利。
曹操小時候喜歡遊獵和歌舞，他有權謀，機智多變。他有個叔父，曾經因為曹操遊蕩無度而生氣，向曹嵩告狀，曹嵩因此責備了曹操。曹操心生一計，當叔父再次來時，他假裝中風倒在地上。叔父大驚，趕緊告訴曹嵩，曹嵩急忙來看，曹操卻已經恢複正常。曹嵩問：“叔父說你中風了，現在已經好了嗎？”曹操迴答：“我從來沒有過這種病，隻是因為叔父不喜歡我，所以被誣陷了。”曹嵩相信了曹操的話，之後叔父再說曹操的過錯，曹嵩都不再聽。因此，曹操得以恣意放蕩。
當時有位叫橋玄的人對曹操說：“天下將要大亂，非有命世之才不能拯救。能夠安定天下的，難道是你嗎？”南陽的何顒見到曹操也說：“漢室將要滅亡，能夠安定天下的，一定是這個人。”汝南的許劭有知人之明，曹操去見他，問：“我是個什麽樣的人？”許劭不迴答。曹操又問，許劭說：“你是治世的能臣，亂世的奸雄。”曹操聽後非常高興。
曹操二十歲時被舉為孝廉，做了郎官，後來被任命為洛陽北部尉。他剛到任時，就在縣城的四個門口設置了十多條五色棒，有違反禁令的人，不論豪貴都一律責打。中常侍蹇碩的叔叔提刀夜行，被曹操巡夜時抓住，就用五色棒責打了他。從此，無論內外都沒人敢再違犯禁令，曹操的威名也因此大震。後來他做了頓丘縣令，因為黃巾軍起義，被拜為騎都尉，帶領五千兵馬前來潁川助戰。正好遇到張梁、張寶敗逃，曹操攔住他們大殺一陣，斬首萬餘級，奪得大量旗旛、金鼓、馬匹。張梁、張寶奮力突圍才得以逃脫。曹操見過皇甫嵩、朱儁後，立即引兵追擊張梁、張寶去了。
再說劉備帶著關羽、張飛來到潁川，聽到喊殺聲，又看到火光衝天，急忙引兵趕來時，黃巾軍已經敗散。劉備見到皇甫嵩、朱儁後，詳細說明了盧植的意圖。皇甫嵩說：“張梁、張寶已經勢窮力竭，一定會去廣宗投靠張角。劉備你可以連夜趕去支援。”劉備領命後立即引兵返迴。走到半路時遇到一隊軍馬護送著一輛囚車而來車中的囚犯竟是盧植。劉備大驚下馬問明原委。
盧植說：“我圍攻張角即將成功但因為張角使用妖術所以未能立即取勝。朝廷派黃門左豐來視察他向我索取賄賂。我迴答說：‘軍糧還不夠哪有餘錢奉承天使？’左豐因此懷恨在心迴奏朝廷說我高築營壘不出戰是懈怠軍心。因此朝廷震怒派中郎將董卓來取代我並召我迴京問罪。”張飛聽完大怒要斬殺護送的軍人以救盧植。但劉備急忙製止他說：“朝廷自有公論你豈能輕舉妄動？”於是軍士們簇擁著盧植去了。
關羽說：“盧中郎已經被捕，別人領軍，我們去了也沒有依靠，不如先迴涿郡。”劉備聽從了他的建議，於是率軍北行。走了不到兩天，忽然聽到山後喊聲震天。劉備帶著關羽、張飛騎馬衝上高岡望去，隻見漢軍大敗，後麵黃巾軍如潮水般湧來，漫山遍野，旗幟上大字寫著“天公將軍”。劉備說：“這是張角！我們必須迅速迎戰！”三人立刻飛馬引軍衝殺出去。
張角剛剛擊敗董卓，正乘勝追擊，突然遇到三人率領的軍隊衝殺過來，他的軍隊頓時大亂，敗逃了五十多裏。三人成功救下了董卓，並一同返迴營地。董卓問起三人現在的職位，劉備迴答說：“我們隻是平民。”董卓因此非常輕視他們，對他們沒有以禮相待。
劉備出來後，張飛大怒說：“我們親自上陣血戰，救了這個家夥，他卻如此無禮！如果不殺了他，我難以消氣！”說著就要提刀衝入帳篷去殺董卓。
建寧二年四月十五日，皇帝到溫德殿。剛坐下，殿角突然狂風驟起，隻見一條大青蛇從梁上飛下來，盤在皇帝的座椅上。皇帝嚇得昏倒，左右侍從急忙救他迴宮，百官也都驚慌逃散。不一會兒，蛇不見了。接著又是大雷大雨，夾雜著冰雹，一直下到半夜才停，毀壞了無數房屋。建寧四年二月，洛陽發生地震，又海水泛濫，沿海的居民都被大浪卷入海中。光和元年，出現了母雞變成公雞的怪事。六月初一，有十多丈高的黑氣飛入溫德殿中。七月，玉堂殿上出現了彩虹，五原的山岸都崩塌了。種種不祥的征兆接連出現。皇帝下詔詢問群臣這些災異的原因，議郎蔡邕上疏認為，這些災異是由於婦人幹預朝政所導致的，言辭十分懇切。皇帝看了奏章歎息不已，於是起身更衣。曹節在後麵偷看，把奏章的內容全部告訴了身邊的人，於是以其他罪名陷害蔡邕，把他放逐到邊疆。
後來張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人結為朋黨，作惡多端，被稱為“十常侍”。皇帝非常信任張讓，稱他為“阿父”。朝政日益腐敗，導致天下人心思亂，盜賊蜂起。
當時巨鹿郡有三兄弟：張角、張寶、張梁。那張角原本是個沒有考中秀才的讀書人，因為入山采藥，遇到一位老人，碧眼童顏，手執藜杖，把他叫到一個山洞中，傳授給他三卷天書，說：“這書名叫《太平要術》。你得到它，應當代天宣揚教化，普救世人。如果有異心，就會得到惡報。”張角問老人姓名，老人說：“我是南華老仙。”說完就化成一陣清風而去。張角得到這本書後，日夜攻讀，學會了唿風喚雨的法術，被稱為“太平道人”。
中平元年正月裏，疫病流行，張角用符水給人治病，自稱“大賢良師”。他有徒弟五百多人，雲遊四方，都能寫符念咒。後來信徒越來越多，張角就設立了三十六方，大方有一萬多人，小方有六七千人，各立首領稱為將軍，傳播謠言說：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”讓人用白土在門上寫“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州的人，家家都供奉大賢良師張角的名字。張角派他的黨羽馬元義，暗中攜帶金銀財寶，結交宦官封諝作為內應。張角和兩個弟弟商議說：“最難得到的是民心。現在民心已經歸順我們，如果不趁機奪取天下，實在可惜。”於是他們一麵私造黃旗約定起義日期，一麵派弟子唐周送信給封諝。但唐周卻直接去官府告密了。皇帝召大將軍何進調兵擒拿馬元義並殺了他，接著又把封諝等人抓起來關進監獄。張角得知事情敗露，就連夜起兵造反，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。他們向百姓宣布說：“現在漢朝的國運將要終結，大聖人將要出現。你們都應該順應天命歸順正道，享受太平。”四方百姓紛紛響應他們，裹黃巾跟隨張角造反的有四五十萬人。起義軍聲勢浩大，官軍望風而逃。何進奏請皇帝火速下詔令各地加強防禦討伐叛賊立功贖罪一麵派遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁各率精兵分三路討伐叛軍。
且說張角的軍隊前鋒已經侵犯到幽州的邊界。幽州太守劉焉，是江夏竟陵人，漢魯恭王的後代。當他聽說叛軍即將到來，便召集校尉鄒靖商議對策。鄒靖說：“叛軍人數眾多，而我軍兵力不足，您應該盡快招募士兵來對抗敵人。”劉焉同意了他的建議，隨即貼出榜文招募義兵。
這份榜文傳到了涿縣，引出了一位當地的英雄。這個人並不太喜歡讀書，但性格寬和，寡言少語，喜怒不形於色。他胸懷大誌，專門喜歡結交天下的豪傑。他身高七尺五寸，兩耳垂到肩膀，雙手長過膝蓋，眼睛能看到自己的耳朵。他麵容俊美如冠玉，嘴唇紅潤如塗脂。他是中山靖王劉勝的後代，漢景帝的玄孫，姓劉名備，字玄德。
過去，劉勝的兒子劉貞在漢武帝時期被封為涿鹿亭侯，後來因為酎金失侯，所以這一支族人在涿縣定居下來。玄德的祖父是劉雄，父親是劉弘。劉弘曾經被推舉為孝廉，也做過官，但很早就去世了。玄德從小就成了孤兒，對母親非常孝順。因為家境貧寒，他靠販賣草鞋和編織席子為生。他家住在涿縣的樓桑村，村子的東南方有一棵大桑樹，樹高五丈多，遠遠望去像一個車蓋。有相麵的人說過：“這戶人家一定會出貴人。”玄德小時候和鄉裏的孩子們在樹下玩耍時說過：“我如果做了天子，就要乘坐這樣的車蓋。”他的叔父劉元起聽到後覺得他的話很不尋常說：“這個孩子不是普通人！”因為看到玄德家境貧寒，所以經常資助他。
玄德十五歲的時候，母親讓他外出遊學。他曾經跟隨鄭玄、盧植學習，並與公孫瓚等人成為朋友。當劉焉貼出榜文招募士兵時，玄德已經二十八歲了。他看到榜文後深深地歎了口氣。這時有一個人大聲對他說：“大丈夫不為國家出力，為什麽在這裏歎氣？”玄德迴頭看去隻見那人身高八尺豹頭環眼燕頷虎須聲音如同巨雷聲勢如同奔馬。玄德見他的形貌非凡便問他的姓名。那人說：“我姓張名飛字翼德。我家世代居住在涿郡有些田產和財產。我賣酒殺豬為生但喜歡結交天下的豪傑。剛才看到你看著榜文歎氣所以我才來問你。”玄德說：“我是漢室的宗親姓劉名備。現在聽說黃巾軍叛亂我有誌向要破賊安民但恨自己力量不足所以隻能歎氣。”張飛說：“我頗有資財可以招募鄉勇與你一起共舉大事如何？”玄德非常高興於是便和他一起進入村中的酒店喝酒。
正在喝酒的時候他們看到一個大漢推著一輛車子在酒店門口停下然後進店坐下。他大聲叫來酒保說：“快給我倒酒喝我要趕著進城去投軍。”玄德看到這個人身高九尺胡須長二尺麵色紅潤如重棗嘴唇紅潤如塗脂眼睛像丹鳳眼臥蠶眉相貌堂堂威風凜凜。玄德便邀請他一起坐下詢問他的姓名。那人說：“我姓關名羽字長生後來改為雲長是河東解良人。因為當地有一個惡霸仗勢欺人被我殺了所以我逃難江湖已經五六年了。現在聽說這裏招募士兵破賊我便特地來應募。”玄德便把自己的誌向告訴了他關羽非常高興於是便和他們一起到張飛的莊園上商議大事。
張飛說：“我的莊園後麵有一個桃園現在花開得正盛。明天我們可以在園中祭告天地然後結為兄弟共同尋求大事。”玄德和關羽齊聲答應說：“這樣很好。”第二天他們在桃園中準備了烏牛白馬等祭品然後焚香再拜發誓說：“我們三人雖然不同姓但既然結為兄弟就要同心協力救困扶危上報國家下安黎民。不求同年同月同日生隻願同年同月同日死。皇天後土可以鑒證我們的心誌。如果我們背信棄義忘恩負義那麽天地人神都會共同懲罰我們！”發誓完畢後他們按照年齡大小拜玄德為兄關羽為二弟張飛為三弟。祭完天地後他們又宰牛設酒聚集了鄉中的勇士共三百多人一起在桃園中痛飲。第二天他們收拾好兵器但遺憾的是沒有馬匹可以乘坐。正在思考的時候有人報告說有兩個客人帶著一個隨從趕著一群馬來到了莊園上。
劉備說：“這是上天在幫助我們啊！”於是三人一同出莊迎接。原來那兩位客人是中山的大商人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，他們每年往北方販賣馬匹，最近因為戰亂而迴來。劉備邀請兩人到莊園裏，設酒宴款待他們，並向他們講述了自己想要討伐叛賊、安定百姓的意願。兩位客人聽後非常高興，表示願意贈送五十匹良馬，並且再送五百兩金銀和一千斤镔鐵，以資助他們打造兵器。劉備感謝並告別了兩位客人，隨後便命令能工巧匠為他打造雙股劍，關羽則打造了青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重達八十二斤，張飛則打造了丈八點鋼矛。他們還各自置辦了全身的鎧甲。之後，他們聚集了五百多名鄉勇，去見校尉鄒靖。鄒靖將他們引薦給太守劉焉。三人參見劉焉後，各自通報了姓名。當劉備提到自己的家族背景時，劉焉非常高興，於是認劉備為侄子。
不久之後，有人報告說黃巾軍的將領程遠誌率領五萬大軍來攻打涿郡。劉焉命令鄒靖帶領劉備等三人以及五百名士兵前去迎戰敵人。劉備等人欣然領兵前進，一直到達大興山下與敵軍相遇。黃巾軍士兵們都披著頭發，用黃巾裹住額頭作為標誌。兩軍對峙時，劉備騎馬出陣，左邊有關羽，右邊有張飛，他揮鞭大罵道：“你們這些反賊，為什麽不早點投降！”程遠誌非常憤怒，派遣副將鄧茂出戰。張飛挺起丈八蛇矛直衝出去，手起矛落，刺中了鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬而死。程遠誌見鄧茂被殺，拍馬揮刀直取張飛。關羽舞動大刀，縱馬迎擊。程遠誌看到關羽威猛無比，大吃一驚，措手不及之下被關羽一刀砍成了兩段。後來有人寫詩讚美關羽和張飛說：“英雄在今天顯露鋒芒，一試矛兮一試刀。初次出征便展現出威力，三分天下將要標記姓名。”
黃巾軍士兵們看到程遠誌被殺都紛紛倒戈逃跑。劉備指揮軍隊乘勝追擊投降的士兵不計其數最終大勝而歸。劉焉親自出城迎接並犒賞三軍士兵。第二天他接到了青州太守龔景的文書說黃巾軍正在圍攻青州城請求救援。劉焉與劉備商議對策劉備表示願意前往救援於是劉焉命令鄒靖率領五千兵馬與劉備、關羽、張飛一同前往青州。
當黃巾軍看到援軍到來時他們分兵進行混戰。由於劉備兵力較少無法取得勝利於是他們決定後退三十裏紮營。劉備對關羽和張飛說：“敵人兵力眾多而我們兵力較少必須運用奇兵才能取得勝利。”於是他分派關羽帶領一千兵馬埋伏在山的左側張飛帶領一千兵馬埋伏在山的右側以鳴金為信號同時出擊接應。
第二天劉備與鄒靖率領軍隊擊鼓呐喊前進。黃巾軍出兵迎戰但劉備卻假裝敗退引誘敵軍追擊。當敵軍剛剛翻過山嶺時劉備軍隊中突然鳴金響起左右兩路伏兵同時殺出。劉備揮軍迴身反擊三路夾攻之下黃巾軍大敗潰散。他們一直追趕到青州城下太守龔景也率領民兵出城助戰。最終黃巾軍大敗死傷無數青州之圍得以解除。後來有人寫詩讚美劉備說：“運籌決算有如神助二虎還需遜一龍。初次出征便能立下赫赫戰功自應分鼎在孤窮之中。”
龔景犒勞軍隊之後鄒靖準備返迴。但劉備說：“我聽說中郎將盧植正在廣宗與張角交戰我曾經師從盧植現在想去幫助他。”於是鄒靖帶著自己的軍隊返迴而劉備則與關羽、張飛帶著本部五百人前往廣宗。他們到達盧植的軍營中進入帳篷行禮並說明了來意。盧植非常高興將他們留在帳前聽候調遣。
當時張角率領的黃巾軍有十五萬人而盧植隻有五萬人兩軍在廣宗相持不下未分勝負。盧植對劉備說：“我現在在這裏圍攻敵軍但敵軍的弟弟張梁和張寶卻在潁川與皇甫嵩、朱儁對峙。你可以帶領你的本部人馬我再助你一千名官軍前去潁川打探消息並約定時間一同剿滅敵軍。”劉備接受了命令帶著軍隊連夜趕往潁川。
當時皇甫嵩和朱儁正率領軍隊與黃巾軍交戰但由於黃巾軍依靠草堆紮營很難攻破。於是皇甫嵩和朱儁商議說：“敵人依靠草堆紮營我們可以使用火攻。”他們命令士兵們每人準備一束幹草在暗地裏埋伏起來。到了晚上突然刮起了大風。二更時分他們一起點燃幹草發起火攻皇甫嵩和朱儁則分別率領軍隊攻擊敵營。火焰衝天而起黃巾軍士兵們驚慌失措來不及穿上馬鞍和鎧甲就四處奔逃。
戰鬥持續到天明，張梁、張寶帶著殘兵敗將，奮力突圍而逃。忽然，他們看到一支打著紅旗的軍隊迎麵而來，擋住了他們的去路。這支軍隊的首領是一位身高七尺，細眼長髯的將領，他就是沛國譙郡人曹操，字孟德，官拜騎都尉。曹操的父親曹嵩原本姓夏侯，但因為成為中常侍曹騰的養子，所以改姓了曹。曹嵩生下曹操，曹操的小名叫阿瞞，又名吉利。
曹操小時候喜歡遊獵和歌舞，他有權謀，機智多變。他有個叔父，曾經因為曹操遊蕩無度而生氣，向曹嵩告狀，曹嵩因此責備了曹操。曹操心生一計，當叔父再次來時，他假裝中風倒在地上。叔父大驚，趕緊告訴曹嵩，曹嵩急忙來看，曹操卻已經恢複正常。曹嵩問：“叔父說你中風了，現在已經好了嗎？”曹操迴答：“我從來沒有過這種病，隻是因為叔父不喜歡我，所以被誣陷了。”曹嵩相信了曹操的話，之後叔父再說曹操的過錯，曹嵩都不再聽。因此，曹操得以恣意放蕩。
當時有位叫橋玄的人對曹操說：“天下將要大亂，非有命世之才不能拯救。能夠安定天下的，難道是你嗎？”南陽的何顒見到曹操也說：“漢室將要滅亡，能夠安定天下的，一定是這個人。”汝南的許劭有知人之明，曹操去見他，問：“我是個什麽樣的人？”許劭不迴答。曹操又問，許劭說：“你是治世的能臣，亂世的奸雄。”曹操聽後非常高興。
曹操二十歲時被舉為孝廉，做了郎官，後來被任命為洛陽北部尉。他剛到任時，就在縣城的四個門口設置了十多條五色棒，有違反禁令的人，不論豪貴都一律責打。中常侍蹇碩的叔叔提刀夜行，被曹操巡夜時抓住，就用五色棒責打了他。從此，無論內外都沒人敢再違犯禁令，曹操的威名也因此大震。後來他做了頓丘縣令，因為黃巾軍起義，被拜為騎都尉，帶領五千兵馬前來潁川助戰。正好遇到張梁、張寶敗逃，曹操攔住他們大殺一陣，斬首萬餘級，奪得大量旗旛、金鼓、馬匹。張梁、張寶奮力突圍才得以逃脫。曹操見過皇甫嵩、朱儁後，立即引兵追擊張梁、張寶去了。
再說劉備帶著關羽、張飛來到潁川，聽到喊殺聲，又看到火光衝天，急忙引兵趕來時，黃巾軍已經敗散。劉備見到皇甫嵩、朱儁後，詳細說明了盧植的意圖。皇甫嵩說：“張梁、張寶已經勢窮力竭，一定會去廣宗投靠張角。劉備你可以連夜趕去支援。”劉備領命後立即引兵返迴。走到半路時遇到一隊軍馬護送著一輛囚車而來車中的囚犯竟是盧植。劉備大驚下馬問明原委。
盧植說：“我圍攻張角即將成功但因為張角使用妖術所以未能立即取勝。朝廷派黃門左豐來視察他向我索取賄賂。我迴答說：‘軍糧還不夠哪有餘錢奉承天使？’左豐因此懷恨在心迴奏朝廷說我高築營壘不出戰是懈怠軍心。因此朝廷震怒派中郎將董卓來取代我並召我迴京問罪。”張飛聽完大怒要斬殺護送的軍人以救盧植。但劉備急忙製止他說：“朝廷自有公論你豈能輕舉妄動？”於是軍士們簇擁著盧植去了。
關羽說：“盧中郎已經被捕，別人領軍，我們去了也沒有依靠，不如先迴涿郡。”劉備聽從了他的建議，於是率軍北行。走了不到兩天，忽然聽到山後喊聲震天。劉備帶著關羽、張飛騎馬衝上高岡望去，隻見漢軍大敗，後麵黃巾軍如潮水般湧來，漫山遍野，旗幟上大字寫著“天公將軍”。劉備說：“這是張角！我們必須迅速迎戰！”三人立刻飛馬引軍衝殺出去。
張角剛剛擊敗董卓，正乘勝追擊，突然遇到三人率領的軍隊衝殺過來，他的軍隊頓時大亂，敗逃了五十多裏。三人成功救下了董卓，並一同返迴營地。董卓問起三人現在的職位，劉備迴答說：“我們隻是平民。”董卓因此非常輕視他們，對他們沒有以禮相待。
劉備出來後，張飛大怒說：“我們親自上陣血戰，救了這個家夥，他卻如此無禮！如果不殺了他，我難以消氣！”說著就要提刀衝入帳篷去殺董卓。