自從那盤古開天，女媧造人以來，世人經過世代繁衍，逐漸壯大，散落與天地各處，相互友好和睦。在燧人氏之後，神農繼位，號為炎帝，天下一統，至帝克時，天下不寧，水旱頻發，部落逐漸衰落，帝克去後，炎帝榆罔繼位，榆罔自幼聰明好學，後來習文練武，能征善戰，帝克多次嘉獎。
誇父不服榆罔號令，率先不向榆罔朝貢。榆罔派兵征討，未能戰勝誇父，且誇父又聯合史皇倉頡部落討伐榆罔，榆罔自知難勝，便將兵馬大權交給同父異母的兄弟軒轅，並承諾日後裂地封王，軒轅統率大半之兵對抗誇父與倉頡。
軒轅用時九年大敗誇父聯軍，事後誇父逃至禺穀，再不敢興風作浪，軒轅不負眾望，又用時五年，降服倉頡，並納為麾下。
軒轅大戰誇父與倉頡同時，又興起了九黎部落，當時三大部落，占據天下大半壁江山，此外尚有鳳鴻氏風清部落和共工部落。神農部落逐漸衰落。軒轅年輕有為，逐漸興起，而九黎族則最為強大。
那蚩尤同母弟八人，連其自己在內共是九人，均姓黎氏，號稱九黎，即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個黎氏支係部族。並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不慈仁，因得鹽池之利，金屬冶煉之法，所以實力最強。
軒轅聰明能幹，既會推算天文，還精通醫術，和神醫岐伯一起研究出一套診治方法，編成華夏最早醫書《黃帝內經》。黃帝還挖土鑿井，以作水源。伐木構材，築作宮室，上棟下宇，以避風雨。手下能人，各展所長，倉頡造字，伶倫作曲，隸首量衡，不勝枚舉。其妻嫘祖也很能幹，她教人民養蠶，喂蠶、繅絲、織帛。使人們既會製衣，又會作冕，還能製鞋，從上到下都裝束起來，徹底改變上古世代穿樹葉獸皮的原始習慣。
軒轅居於兩大部落之間，眼見部落之間常因瑣事而起紛爭，便擇日同榆罔神農部落和九黎部落商議對策。
軒轅對炎帝和蚩尤說：“眼見部落日益壯大，部族之間常有瑣事糾紛，我等本同為女媧後裔，何忍眼見子民自殘而不思所為，願同兩位頭領一起商議對策，止住紛爭，使萬民共安於天下，不分你我！”
炎帝說：“軒轅說的有道理！不知道你有什麽辦法可以讓天下萬民溯祖追源，無分你我呢？”
軒轅說：“天下大半為我三大部落所統率，若能隔些時日便將統率的位置讓與一人，輪流擔值，便能使統率同生平等愛慕之心，而萬民也自然不生你我之見”。
蚩尤笑說：“若是依照你的意見，那天下當以誰為頭領最為合適？”
軒轅說：“榆罔為神農直係後裔，仰成先祖神農氏發明耒耜功績，居與聯盟之首最為合適！”
蚩尤說：“若是神農在世，做這天下的首領，那還說的過去。可是莫說神農已經不再人世，就是還在人世，那些區區的發明耒耜之功，又怎麽能同我的鹽池之法，冶金之術所可以相提並論！”
炎帝反駁說：“先祖神農氏始種五穀，以為民食；製作耒耜，以利耕耘；遍嚐百草，以醫民恙；織麻為布，以禦民寒；陶冶器物，以儲民用；削桐為琴，以怡民情；首辟市場，以利民生；剡木為矢，以安民居。使萬民舍漁獵而就田耕，去蒙昧而向文明，功德何止在此一端！”
蚩尤說：“不追以往，隻論當下！若論頭領之位，你還沒有資格！”
炎帝聽聞當時動怒說：“你等兄弟奪取我祖上治下九黎之地，我不與處置，而使定居，你等本是寄人籬下，不思感恩戴德，反生狂傲之心，試問哪有資格做天下共主！”
蚩尤聞言也針鋒相對說：“那你就試試看我有沒有資格！”說完二人便欲動手。
軒轅止住二人說：“二位莫爭，我等同為女媧子民，神農部落。禮應效法先王刑政不用而治，甲兵不起而王。今即二位言語不合，可聽我來勸解。榆罔為神農直係，最有資曆，今且不論，蚩尤為實力最強，也且不論。眼下我等各部之間，除了內部意見不合之外，還有外部禍患難除。
自開天辟地以來，這天生地產一怪，名為‘夕’，生的身體龐大、脾氣暴躁、兇猛異常。每到大雪封山之時，便下山前來尋找吃食，以致百姓不敢在家靜臥，四處外出躲避。今以此為試，哪位若能將此物擊退，使其不再為害人間，便推舉其為首位頭領如何？”
榆罔和蚩尤聽後，略思片刻，皆無異議。蚩尤問：“聯盟即成，部落之事，事冗繁雜，這天下共主一人如何能夠治理？”
軒轅說：“除夕之後，便為新始，可以稱作‘新年’，以作計算。蚩尤所率九部，分別以乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命名。榆罔所率部落，分別為子醜寅卯巳午未申酉戌亥十一個部落。部落中大事由天下共主一人決擇，中事由兩位頭領抉擇，小事則可全交兩部部落首領依次商議抉擇！二位以為如何？”
蚩尤說：“好是好，不過我九黎族部落以穿山甲為圖騰，除非是將其作為共有的圖騰，我才能答應！”
榆罔說：“我等部落分別以鼠、牛、虎、兔，蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬為圖騰，為什麽非要尊穿山甲！我不服！”
軒轅說：“圖騰之說，各部有之，非能一同。若不能一統，便可以龍為共有圖騰，不知各位意下如何？”
蚩尤說：“非世間之物，怎麽能受尊崇！”
軒轅說：“龍集馬麵、豬鼻、牛嘴、鹿角、蛇身、鷹爪、魚鱗、獅尾、蝦須於一身。且行雲施雨，潤澤百草，於世有功，以其為圖騰，無有不妥。今可將其加入十一圖騰之中”。
蚩尤問：“那我的穿山甲怎麽辦？”
軒轅說：“那穿山甲取其“甲”字，排在乙前，其後依次類推。以做天幹。那龍排在兔後，以作地支，依次類推。如此則由十個天幹，十二地支，循環相配，則六十之數為一輪迴，如此周而不舍，循環無窮，兩位以為如何？”
榆罔和那蚩尤見軒轅如此說，便表示答應，問：“那夕何日會下山出現人間？”
軒轅說：“依照我的計算，那夕再有三日便到了下山之期，然後每隔四百二十日便下山一次。兩位可早做準備！”
榆罔和那蚩尤便各迴部落，思考除夕之法。
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作者注：在上古時期，每年的日子不是三百六十五日，而是比這多，在本書中的一年四百二十日不是邏輯上的錯誤，而是一種誇大，而實際上在較為古老的太古時期，確實就是一年四百多天，是科學家從珊瑚礁中考察出來的。
誇父不服榆罔號令，率先不向榆罔朝貢。榆罔派兵征討，未能戰勝誇父，且誇父又聯合史皇倉頡部落討伐榆罔，榆罔自知難勝，便將兵馬大權交給同父異母的兄弟軒轅，並承諾日後裂地封王，軒轅統率大半之兵對抗誇父與倉頡。
軒轅用時九年大敗誇父聯軍，事後誇父逃至禺穀，再不敢興風作浪，軒轅不負眾望，又用時五年，降服倉頡，並納為麾下。
軒轅大戰誇父與倉頡同時，又興起了九黎部落，當時三大部落，占據天下大半壁江山，此外尚有鳳鴻氏風清部落和共工部落。神農部落逐漸衰落。軒轅年輕有為，逐漸興起，而九黎族則最為強大。
那蚩尤同母弟八人，連其自己在內共是九人，均姓黎氏，號稱九黎，即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個黎氏支係部族。並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不慈仁，因得鹽池之利，金屬冶煉之法，所以實力最強。
軒轅聰明能幹，既會推算天文，還精通醫術，和神醫岐伯一起研究出一套診治方法，編成華夏最早醫書《黃帝內經》。黃帝還挖土鑿井，以作水源。伐木構材，築作宮室，上棟下宇，以避風雨。手下能人，各展所長，倉頡造字，伶倫作曲，隸首量衡，不勝枚舉。其妻嫘祖也很能幹，她教人民養蠶，喂蠶、繅絲、織帛。使人們既會製衣，又會作冕，還能製鞋，從上到下都裝束起來，徹底改變上古世代穿樹葉獸皮的原始習慣。
軒轅居於兩大部落之間，眼見部落之間常因瑣事而起紛爭，便擇日同榆罔神農部落和九黎部落商議對策。
軒轅對炎帝和蚩尤說：“眼見部落日益壯大，部族之間常有瑣事糾紛，我等本同為女媧後裔，何忍眼見子民自殘而不思所為，願同兩位頭領一起商議對策，止住紛爭，使萬民共安於天下，不分你我！”
炎帝說：“軒轅說的有道理！不知道你有什麽辦法可以讓天下萬民溯祖追源，無分你我呢？”
軒轅說：“天下大半為我三大部落所統率，若能隔些時日便將統率的位置讓與一人，輪流擔值，便能使統率同生平等愛慕之心，而萬民也自然不生你我之見”。
蚩尤笑說：“若是依照你的意見，那天下當以誰為頭領最為合適？”
軒轅說：“榆罔為神農直係後裔，仰成先祖神農氏發明耒耜功績，居與聯盟之首最為合適！”
蚩尤說：“若是神農在世，做這天下的首領，那還說的過去。可是莫說神農已經不再人世，就是還在人世，那些區區的發明耒耜之功，又怎麽能同我的鹽池之法，冶金之術所可以相提並論！”
炎帝反駁說：“先祖神農氏始種五穀，以為民食；製作耒耜，以利耕耘；遍嚐百草，以醫民恙；織麻為布，以禦民寒；陶冶器物，以儲民用；削桐為琴，以怡民情；首辟市場，以利民生；剡木為矢，以安民居。使萬民舍漁獵而就田耕，去蒙昧而向文明，功德何止在此一端！”
蚩尤說：“不追以往，隻論當下！若論頭領之位，你還沒有資格！”
炎帝聽聞當時動怒說：“你等兄弟奪取我祖上治下九黎之地，我不與處置，而使定居，你等本是寄人籬下，不思感恩戴德，反生狂傲之心，試問哪有資格做天下共主！”
蚩尤聞言也針鋒相對說：“那你就試試看我有沒有資格！”說完二人便欲動手。
軒轅止住二人說：“二位莫爭，我等同為女媧子民，神農部落。禮應效法先王刑政不用而治，甲兵不起而王。今即二位言語不合，可聽我來勸解。榆罔為神農直係，最有資曆，今且不論，蚩尤為實力最強，也且不論。眼下我等各部之間，除了內部意見不合之外，還有外部禍患難除。
自開天辟地以來，這天生地產一怪，名為‘夕’，生的身體龐大、脾氣暴躁、兇猛異常。每到大雪封山之時，便下山前來尋找吃食，以致百姓不敢在家靜臥，四處外出躲避。今以此為試，哪位若能將此物擊退，使其不再為害人間，便推舉其為首位頭領如何？”
榆罔和蚩尤聽後，略思片刻，皆無異議。蚩尤問：“聯盟即成，部落之事，事冗繁雜，這天下共主一人如何能夠治理？”
軒轅說：“除夕之後，便為新始，可以稱作‘新年’，以作計算。蚩尤所率九部，分別以乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命名。榆罔所率部落，分別為子醜寅卯巳午未申酉戌亥十一個部落。部落中大事由天下共主一人決擇，中事由兩位頭領抉擇，小事則可全交兩部部落首領依次商議抉擇！二位以為如何？”
蚩尤說：“好是好，不過我九黎族部落以穿山甲為圖騰，除非是將其作為共有的圖騰，我才能答應！”
榆罔說：“我等部落分別以鼠、牛、虎、兔，蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬為圖騰，為什麽非要尊穿山甲！我不服！”
軒轅說：“圖騰之說，各部有之，非能一同。若不能一統，便可以龍為共有圖騰，不知各位意下如何？”
蚩尤說：“非世間之物，怎麽能受尊崇！”
軒轅說：“龍集馬麵、豬鼻、牛嘴、鹿角、蛇身、鷹爪、魚鱗、獅尾、蝦須於一身。且行雲施雨，潤澤百草，於世有功，以其為圖騰，無有不妥。今可將其加入十一圖騰之中”。
蚩尤問：“那我的穿山甲怎麽辦？”
軒轅說：“那穿山甲取其“甲”字，排在乙前，其後依次類推。以做天幹。那龍排在兔後，以作地支，依次類推。如此則由十個天幹，十二地支，循環相配，則六十之數為一輪迴，如此周而不舍，循環無窮，兩位以為如何？”
榆罔和那蚩尤見軒轅如此說，便表示答應，問：“那夕何日會下山出現人間？”
軒轅說：“依照我的計算，那夕再有三日便到了下山之期，然後每隔四百二十日便下山一次。兩位可早做準備！”
榆罔和那蚩尤便各迴部落，思考除夕之法。
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作者注：在上古時期，每年的日子不是三百六十五日，而是比這多，在本書中的一年四百二十日不是邏輯上的錯誤，而是一種誇大，而實際上在較為古老的太古時期，確實就是一年四百多天，是科學家從珊瑚礁中考察出來的。