卻說那司馬懿在張翼和廖化的猛烈攻擊下，被打得單槍匹馬逃入密林。張翼穩住後方軍隊，而廖化則緊追不舍。眼看就要追上司馬懿，他慌忙繞著樹轉圈以躲避追擊。廖化揮刀砍去，卻不料砍到了樹上；待他拔出刀時，司馬懿已經衝出了林子。廖化緊隨其後，但司馬懿蹤跡全無，隻在樹林東邊發現了一個落下的金盔。廖化撿起金盔掛在馬上，繼續向東追趕。原來司馬懿故意將金盔丟棄在林東，實則是往西麵逃跑。廖化追了一程之後仍不見司馬懿的影子，隻好從山穀口退出，途中遇到了薑維，兩人一同迴營向孔明報告戰況。此時，張嶷已早早地驅趕木牛流馬來到了軍寨，並順利完成糧草交接，共獲得萬餘石糧食。廖化獻上了繳獲的金盔，被記為首功，這讓魏延心裏很不痛快，忍不住發了幾句牢騷。然而孔明對此似乎並未在意。
再說司馬懿狼狽不堪地逃迴了自己的大寨中，心中十分懊惱。就在這時，使者帶著詔書趕到，傳達朝廷命令：由於東吳分三路進犯，朝廷正在調兵遣將抵抗，要求司馬懿等將領堅守陣地，不得輕易出擊。
與此同時，曹睿得知孫權分兵三路來犯，也立即派出三路兵馬迎戰：命劉劭率軍救援江夏，田豫率軍救援襄陽，自己則與滿寵率主力大軍救援合淝。滿寵率先帶領五千士兵來到巢湖口，隻見對岸戰船密布，旌旗嚴整。滿寵向曹睿稟報：“吳軍肯定輕視我們長途跋涉而來，必定疏於防範；今夜我們可以趁其不備突襲他們的水寨，定能大獲全勝。”曹睿讚同道：“你的建議正合朕意。”於是下令驍勇善戰的張球率領五千名士兵，每人攜帶火具，從湖口發起進攻；滿寵則親自率領五千兵馬，從東岸同時發動襲擊。當夜二更時分，張球、滿寵各自率軍悄無聲息地逼近湖口，一齊高喊殺聲衝入敵營。吳兵因毫無防備，驚慌失措，未戰即潰，魏軍四麵縱火，燒毀了無數的戰船、糧草及軍事裝備。諸葛瑾帶領敗兵逃往沔口，魏軍大獲全勝後凱旋而歸。
次日，偵查兵將這一情報報告給了陸遜。陸遜召集眾將領商議：“我需要起草奏章上呈主上孫權，請他下令撤去對新城的包圍，並調遣兵力切斷魏軍的退路，而我們則從正麵進攻。這樣一來，敵軍首尾不能相顧，一鼓作氣即可擊破。”眾將紛紛讚同陸遜的策略。於是，陸遜立即準備好了奏表，派遣一名小校秘密送往新城。
然而，這名小校在途徑渡口時不幸被魏軍伏兵抓獲，並被押送到魏主曹睿麵前。曹睿搜出了陸遜的奏表，看過之後讚歎道：“東吳陸遜真是智謀過人！”隨即命令將那名吳國士兵看管起來，並告誡劉劭要嚴防孫權後續部隊的攻擊。
另一邊，諸葛瑾經曆了一場大敗後，又逢暑熱天氣，軍隊中疾病頻發，因此決定寫一封信給陸遜，提議撤軍迴國。陸遜看完信後，對來人說：“替我轉告將軍：我自有應對之策。”使者迴報了諸葛瑾，瑾詢問陸遜有何具體行動。
使者迴複說：“隻見陸將軍正督促眾人在營外種植豆菽，他自己則與諸將在轅門進行射箭遊戲。”聽到這番話，諸葛瑾大吃一驚，親自前往陸遜營中與其會麵，詢問如何抵擋曹睿親自率領的強大魏軍。陸遜解釋道：“我之前派人送奏表給主上，沒想到被敵人截獲，我們的計劃已經泄露，敵軍必然有所防備。現在與他們硬碰硬並無益處，不如暫且撤退。我已經派人呈遞奏表，建議主公逐步有序地撤軍。”
諸葛瑾不解：“既然你已有撤退之意，為何還不迅速行動？”陸遜迴答：“我們若想撤退，必須徐徐而動。如今若是匆忙撤離，魏軍定會乘勢追擊，那樣隻會自取敗局。你應該先負責督造船隻，擺出一副防守對抗的姿態，我會率全軍假意向襄陽進發，以此迷惑敵軍，然後慢慢撤迴江東，這樣魏軍自然不敢輕易靠近。”
諸葛瑾采納了陸遜的計策，返迴本營開始整頓船隻，預備起行。陸遜則整肅部伍，製造聲勢，佯裝向襄陽進軍。
早有探子將吳軍的動態報知魏主曹睿，提醒其警惕。魏國將領聽聞消息後都躍躍欲試，想要出擊。但曹睿素知陸遜的才能，告誡眾將：“陸遜用兵謹慎，此番行動可能是誘敵之計，切不可輕舉妄動。”眾將聽從魏主的指示按兵不動。
幾天後，偵察兵再次傳來消息：“東吳三路兵馬都已經開始撤退。”盡管如此，魏主仍存疑慮，再次派人確認，迴報確實都在撤退。魏主感歎道：“陸遜用兵之才不亞於孫、吳，東南之地短期內難以平定。”於是下令各將領堅守險要關隘，自己則親率大軍屯駐合淝，靜觀其變。
話說孔明在祁山，為了長期駐紮打算，讓蜀軍與魏地的百姓一起耕種田地：軍隊和百姓的比例為一比二，並確保蜀軍不侵犯百姓，因此魏民們都安心過日子，樂於勞作。司馬師向父親司馬懿匯報：“蜀軍不僅搶奪了我們很多糧草，現在又讓他們士兵與我方民眾混雜，在渭水之濱屯田，顯然意圖長久盤踞。這樣下去確實會對國家構成重大威脅，父親何不約戰孔明，來一場決戰以決定勝負？”司馬懿則迴應道：“我奉旨堅守陣地，不可輕易行動。”
正當他們商議之際，忽然傳來消息，魏延手持元帥先前丟失的金盔前來叫陣挑釁。眾將聽聞此事都憤慨不已，紛紛要求出戰。然而，司馬懿卻微笑著引用聖人的話說：“小不忍，則亂大謀。”他堅持主張堅守陣地，不得輕舉妄動。
另一邊，孔明見司馬懿始終不肯出戰，便秘密安排馬岱打造木柵欄，營中挖掘深溝，並儲備大量幹柴引火物；同時在周圍山上用柴草搭建許多虛設的窩鋪，內外均埋伏了地雷。一切準備就緒後，孔明低聲對馬岱吩咐道：“你可封鎖葫蘆穀後的退路，並在穀內暗藏伏兵。倘若司馬懿追擊至此，就立即點燃地雷和幹柴引發大火。”此外，孔明還命令士兵們白天在穀口掛起七星旗號，晚上在山頂設置七盞明燈作為信號標誌。馬岱領命執行去了。
緊接著，孔明又召喚魏延並指示他：“你帶領五百名士兵前往魏寨挑戰，務必要誘使司馬懿出戰，但切記不要求勝，隻需佯裝敗退。一旦司馬懿追趕而來，你就朝著七星旗的方向撤退，若是夜晚，則朝七盞明燈的方向撤走。隻要能引誘司馬懿進入葫蘆穀，我自有計策將其擒獲。”魏延領命而去。
接著，孔明又安排高翔，讓他操控木牛流馬運輸糧食，分成二三十或四五十一群，在山路上來迴行走。如果魏兵搶奪，就算立功。高翔領受任務，開始驅駕木牛流馬分頭行動。孔明隨後調遣祁山的所有兵力，表麵上隻做屯田之用，並下令：“如有其他敵軍來戰，隻許假裝失敗；若司馬懿親自來攻，則全力攻打渭南，切斷他的退路。”所有部署完畢後，孔明親自率軍在上方穀附近安營紮寨。
與此同時，夏侯惠、夏侯和二人來到司馬懿的軍營中進言：“如今蜀軍分散結營，各處屯田，明顯是持久作戰的策略；如果不趁現在解決掉他們，隨著時間推移，蜀軍根基穩固，到那時要動搖他們就更加困難了。”司馬懿認為這又是孔明的計策。夏侯惠、夏侯和表示：“都督若總是如此疑慮重重，何時才能消滅敵人？我兄弟二人願意拚死一戰，以此報效國家。”司馬懿見狀，同意他們的請求，於是令夏侯惠、夏侯和各自率領五千兵馬出擊。司馬懿留在營中靜待戰果。
話說夏侯惠和夏侯和兩人分兵兩路行進，突然發現蜀軍正驅趕著木牛流馬來送糧。二人立刻率軍衝殺過去，蜀軍大敗而逃，所有的木牛流馬都被魏軍搶奪，並送到司馬懿的營地中。第二天，他們又成功截獲了一百多蜀軍士兵，並將這些人押解到大寨。司馬懿親自審問這些蜀軍俘虜，詢問具體情況。蜀軍士兵坦白道：“孔明先生隻料到都督您會堅守不出，所以命令我們分散屯田，打算長期對峙。沒想到卻被你們捉住了。”
司馬懿聽後決定將所有蜀軍俘虜全部釋放。夏侯和不解地問：“為何不殺了他們？”司馬懿解釋說：“這些小兵殺掉也無太大意義。放他們迴營去，讓他們傳話給蜀軍，說是魏將寬厚仁慈，以此來瓦解他們的戰鬥意誌。這是呂蒙當年奪取荊州所用的計策。”於是司馬懿下令，以後凡是擒獲的蜀軍士兵，都要妥善處理並遣返，同時重賞有功的將士。眾將領紛紛遵令行事。
另一邊，孔明命高翔假裝運送糧食，駕駛木牛流馬在上方穀內穿梭；夏侯惠等人不斷攔截攻擊，在半個月的時間裏連續取得多次勝利。司馬懿見蜀軍連連戰敗，心中暗喜。有一天，他又抓到了幾十個蜀軍士兵。司馬懿親自審訊他們，得知孔明現在不在祁山，而在上方穀西邊十裏處安營紮寨，每日都會把糧食囤積在上方穀。司馬懿詳細了解情況後，便將這些人放了迴去，隨後召集眾將布置戰術：“孔明現駐紮於上方穀，你們明日可以一齊全力攻打祁山大寨，我自會率軍前來接應。”眾將領領命準備出戰。司馬師疑惑問道：“父親為何要轉攻蜀軍後方？”司馬懿解釋道：“祁山是蜀軍的根本所在，如果我們進攻祁山大寨，蜀軍各營必定會全力以赴來救援。我卻計劃直取上方穀，燒毀他們的糧草，使他們在前後不能相顧的情況下陷入混亂，必將大敗。”司馬師聽後深感佩服。司馬懿即刻發兵啟程，命張虎、樂綝各自帶領五千兵馬作為後援。
此時，孔明正在山上觀察敵情，看見魏軍分成三五千或一二千人的隊伍，秩序井然，前後唿應，料定他們即將攻打祁山大寨，於是秘密傳令眾將：“如果司馬懿親自來攻，你們就趁機突襲魏軍大營，奪取渭南地區。”眾將領一一領命。隻見魏軍紛紛向祁山寨奔襲而來，蜀軍四下裏呐喊奔跑，做出緊急支援的樣子。司馬懿見蜀軍似乎都在往祁山寨方向趕去，便率領二子及中軍護衛人馬，直撲上方穀而來。魏延守在穀口，一直在等待司馬懿的到來，忽然見到一支魏軍殺到，他縱馬上前一看，果然是司馬懿。魏延大聲喝道：“司馬懿休想逃跑！”說著揮舞大刀迎戰，而司馬懿則挺槍接戰。
在交戰不到三個迴合後，魏延撥馬便走，司馬懿緊隨其後窮追不舍。魏延朝著七星旗的方向疾馳而去。司馬懿見狀，認為魏延僅孤身一人且兵力稀少，遂放心大膽地率軍追趕，並命令司馬師從左側進攻，司馬昭從右側夾擊，他自己則居中指揮，三麵包抄過來。魏延率領五百兵馬退入了葫蘆穀。
司馬懿追至穀口，先派探子進入穀內偵察。探子迴報說穀內並無伏兵，山上都是些草屋。司馬懿推測：“這必定是蜀軍的糧草儲備之地。”於是下令全軍進入山穀。剛進穀不久，司馬懿忽然發現草房上堆滿了幹柴，而前方的魏延已不見了蹤影。他心生疑慮，對兩個兒子說：“萬一有敵軍堵住穀口，咱們豈不是插翅難飛？”話音未落，隻聽山穀中喊聲震天，山上扔下無數火把，瞬間燒斷了穀口，魏兵被困，無路可逃。緊接著，山上火箭齊發，地雷紛紛引爆，草房內的幹柴瞬間引燃，火焰衝天而起。司馬懿驚慌失措，隻好下馬抱住兩個兒子痛哭：“我們父子三人恐怕要命喪於此了！”
就在這個千鈞一發之際，狂風大作，黑雲壓頂，一聲驚雷過後，傾盆大雨如注而下，頃刻間將山穀中的大火全部澆滅，地雷也因雨水失效，火攻之策未能奏效。司馬懿喜出望外：“不趁現在殺出去，更待何時！”隨即指揮軍隊奮力衝殺突圍。此時張虎、樂綝也各自帶兵前來接應。由於馬岱兵力有限，不敢貿然追擊。司馬懿父子與張虎、樂綝會合後，一同返迴渭南大本營，卻意外發現寨柵已被蜀兵占領。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵激戰，司馬懿等人加入戰鬥後，蜀兵暫時撤退。司馬懿果斷燒毀了浮橋，穩住了北岸陣腳。
再說魏軍在祁山攻打蜀軍營地，得知司馬懿在渭南遭遇慘敗、營寨失守的消息後，軍心大亂，急欲撤退，卻被四麵八方趕來的蜀兵猛烈衝殺，魏軍潰不成軍，十人中有八九個傷亡，死傷者不計其數，剩餘的士兵紛紛向渭河北岸逃命。孔明在山頂看到魏延成功誘使司馬懿深入葫蘆穀，火光熊熊燃起時，心中暗喜，以為司馬懿此番必死無疑。然而天公不作美，一場突如其來的大雨澆滅了烈火，哨兵報告司馬懿父子已經逃脫。孔明不禁感歎：“謀事在人，成事在天，不可強求啊！”後世有人為此寫詩讚曰：“穀口烈焰狂風卷，未料蒼穹突降雨。若武侯妙計得逞時，晉朝何能江山固！”
再說司馬懿狼狽不堪地逃迴了自己的大寨中，心中十分懊惱。就在這時，使者帶著詔書趕到，傳達朝廷命令：由於東吳分三路進犯，朝廷正在調兵遣將抵抗，要求司馬懿等將領堅守陣地，不得輕易出擊。
與此同時，曹睿得知孫權分兵三路來犯，也立即派出三路兵馬迎戰：命劉劭率軍救援江夏，田豫率軍救援襄陽，自己則與滿寵率主力大軍救援合淝。滿寵率先帶領五千士兵來到巢湖口，隻見對岸戰船密布，旌旗嚴整。滿寵向曹睿稟報：“吳軍肯定輕視我們長途跋涉而來，必定疏於防範；今夜我們可以趁其不備突襲他們的水寨，定能大獲全勝。”曹睿讚同道：“你的建議正合朕意。”於是下令驍勇善戰的張球率領五千名士兵，每人攜帶火具，從湖口發起進攻；滿寵則親自率領五千兵馬，從東岸同時發動襲擊。當夜二更時分，張球、滿寵各自率軍悄無聲息地逼近湖口，一齊高喊殺聲衝入敵營。吳兵因毫無防備，驚慌失措，未戰即潰，魏軍四麵縱火，燒毀了無數的戰船、糧草及軍事裝備。諸葛瑾帶領敗兵逃往沔口，魏軍大獲全勝後凱旋而歸。
次日，偵查兵將這一情報報告給了陸遜。陸遜召集眾將領商議：“我需要起草奏章上呈主上孫權，請他下令撤去對新城的包圍，並調遣兵力切斷魏軍的退路，而我們則從正麵進攻。這樣一來，敵軍首尾不能相顧，一鼓作氣即可擊破。”眾將紛紛讚同陸遜的策略。於是，陸遜立即準備好了奏表，派遣一名小校秘密送往新城。
然而，這名小校在途徑渡口時不幸被魏軍伏兵抓獲，並被押送到魏主曹睿麵前。曹睿搜出了陸遜的奏表，看過之後讚歎道：“東吳陸遜真是智謀過人！”隨即命令將那名吳國士兵看管起來，並告誡劉劭要嚴防孫權後續部隊的攻擊。
另一邊，諸葛瑾經曆了一場大敗後，又逢暑熱天氣，軍隊中疾病頻發，因此決定寫一封信給陸遜，提議撤軍迴國。陸遜看完信後，對來人說：“替我轉告將軍：我自有應對之策。”使者迴報了諸葛瑾，瑾詢問陸遜有何具體行動。
使者迴複說：“隻見陸將軍正督促眾人在營外種植豆菽，他自己則與諸將在轅門進行射箭遊戲。”聽到這番話，諸葛瑾大吃一驚，親自前往陸遜營中與其會麵，詢問如何抵擋曹睿親自率領的強大魏軍。陸遜解釋道：“我之前派人送奏表給主上，沒想到被敵人截獲，我們的計劃已經泄露，敵軍必然有所防備。現在與他們硬碰硬並無益處，不如暫且撤退。我已經派人呈遞奏表，建議主公逐步有序地撤軍。”
諸葛瑾不解：“既然你已有撤退之意，為何還不迅速行動？”陸遜迴答：“我們若想撤退，必須徐徐而動。如今若是匆忙撤離，魏軍定會乘勢追擊，那樣隻會自取敗局。你應該先負責督造船隻，擺出一副防守對抗的姿態，我會率全軍假意向襄陽進發，以此迷惑敵軍，然後慢慢撤迴江東，這樣魏軍自然不敢輕易靠近。”
諸葛瑾采納了陸遜的計策，返迴本營開始整頓船隻，預備起行。陸遜則整肅部伍，製造聲勢，佯裝向襄陽進軍。
早有探子將吳軍的動態報知魏主曹睿，提醒其警惕。魏國將領聽聞消息後都躍躍欲試，想要出擊。但曹睿素知陸遜的才能，告誡眾將：“陸遜用兵謹慎，此番行動可能是誘敵之計，切不可輕舉妄動。”眾將聽從魏主的指示按兵不動。
幾天後，偵察兵再次傳來消息：“東吳三路兵馬都已經開始撤退。”盡管如此，魏主仍存疑慮，再次派人確認，迴報確實都在撤退。魏主感歎道：“陸遜用兵之才不亞於孫、吳，東南之地短期內難以平定。”於是下令各將領堅守險要關隘，自己則親率大軍屯駐合淝，靜觀其變。
話說孔明在祁山，為了長期駐紮打算，讓蜀軍與魏地的百姓一起耕種田地：軍隊和百姓的比例為一比二，並確保蜀軍不侵犯百姓，因此魏民們都安心過日子，樂於勞作。司馬師向父親司馬懿匯報：“蜀軍不僅搶奪了我們很多糧草，現在又讓他們士兵與我方民眾混雜，在渭水之濱屯田，顯然意圖長久盤踞。這樣下去確實會對國家構成重大威脅，父親何不約戰孔明，來一場決戰以決定勝負？”司馬懿則迴應道：“我奉旨堅守陣地，不可輕易行動。”
正當他們商議之際，忽然傳來消息，魏延手持元帥先前丟失的金盔前來叫陣挑釁。眾將聽聞此事都憤慨不已，紛紛要求出戰。然而，司馬懿卻微笑著引用聖人的話說：“小不忍，則亂大謀。”他堅持主張堅守陣地，不得輕舉妄動。
另一邊，孔明見司馬懿始終不肯出戰，便秘密安排馬岱打造木柵欄，營中挖掘深溝，並儲備大量幹柴引火物；同時在周圍山上用柴草搭建許多虛設的窩鋪，內外均埋伏了地雷。一切準備就緒後，孔明低聲對馬岱吩咐道：“你可封鎖葫蘆穀後的退路，並在穀內暗藏伏兵。倘若司馬懿追擊至此，就立即點燃地雷和幹柴引發大火。”此外，孔明還命令士兵們白天在穀口掛起七星旗號，晚上在山頂設置七盞明燈作為信號標誌。馬岱領命執行去了。
緊接著，孔明又召喚魏延並指示他：“你帶領五百名士兵前往魏寨挑戰，務必要誘使司馬懿出戰，但切記不要求勝，隻需佯裝敗退。一旦司馬懿追趕而來，你就朝著七星旗的方向撤退，若是夜晚，則朝七盞明燈的方向撤走。隻要能引誘司馬懿進入葫蘆穀，我自有計策將其擒獲。”魏延領命而去。
接著，孔明又安排高翔，讓他操控木牛流馬運輸糧食，分成二三十或四五十一群，在山路上來迴行走。如果魏兵搶奪，就算立功。高翔領受任務，開始驅駕木牛流馬分頭行動。孔明隨後調遣祁山的所有兵力，表麵上隻做屯田之用，並下令：“如有其他敵軍來戰，隻許假裝失敗；若司馬懿親自來攻，則全力攻打渭南，切斷他的退路。”所有部署完畢後，孔明親自率軍在上方穀附近安營紮寨。
與此同時，夏侯惠、夏侯和二人來到司馬懿的軍營中進言：“如今蜀軍分散結營，各處屯田，明顯是持久作戰的策略；如果不趁現在解決掉他們，隨著時間推移，蜀軍根基穩固，到那時要動搖他們就更加困難了。”司馬懿認為這又是孔明的計策。夏侯惠、夏侯和表示：“都督若總是如此疑慮重重，何時才能消滅敵人？我兄弟二人願意拚死一戰，以此報效國家。”司馬懿見狀，同意他們的請求，於是令夏侯惠、夏侯和各自率領五千兵馬出擊。司馬懿留在營中靜待戰果。
話說夏侯惠和夏侯和兩人分兵兩路行進，突然發現蜀軍正驅趕著木牛流馬來送糧。二人立刻率軍衝殺過去，蜀軍大敗而逃，所有的木牛流馬都被魏軍搶奪，並送到司馬懿的營地中。第二天，他們又成功截獲了一百多蜀軍士兵，並將這些人押解到大寨。司馬懿親自審問這些蜀軍俘虜，詢問具體情況。蜀軍士兵坦白道：“孔明先生隻料到都督您會堅守不出，所以命令我們分散屯田，打算長期對峙。沒想到卻被你們捉住了。”
司馬懿聽後決定將所有蜀軍俘虜全部釋放。夏侯和不解地問：“為何不殺了他們？”司馬懿解釋說：“這些小兵殺掉也無太大意義。放他們迴營去，讓他們傳話給蜀軍，說是魏將寬厚仁慈，以此來瓦解他們的戰鬥意誌。這是呂蒙當年奪取荊州所用的計策。”於是司馬懿下令，以後凡是擒獲的蜀軍士兵，都要妥善處理並遣返，同時重賞有功的將士。眾將領紛紛遵令行事。
另一邊，孔明命高翔假裝運送糧食，駕駛木牛流馬在上方穀內穿梭；夏侯惠等人不斷攔截攻擊，在半個月的時間裏連續取得多次勝利。司馬懿見蜀軍連連戰敗，心中暗喜。有一天，他又抓到了幾十個蜀軍士兵。司馬懿親自審訊他們，得知孔明現在不在祁山，而在上方穀西邊十裏處安營紮寨，每日都會把糧食囤積在上方穀。司馬懿詳細了解情況後，便將這些人放了迴去，隨後召集眾將布置戰術：“孔明現駐紮於上方穀，你們明日可以一齊全力攻打祁山大寨，我自會率軍前來接應。”眾將領領命準備出戰。司馬師疑惑問道：“父親為何要轉攻蜀軍後方？”司馬懿解釋道：“祁山是蜀軍的根本所在，如果我們進攻祁山大寨，蜀軍各營必定會全力以赴來救援。我卻計劃直取上方穀，燒毀他們的糧草，使他們在前後不能相顧的情況下陷入混亂，必將大敗。”司馬師聽後深感佩服。司馬懿即刻發兵啟程，命張虎、樂綝各自帶領五千兵馬作為後援。
此時，孔明正在山上觀察敵情，看見魏軍分成三五千或一二千人的隊伍，秩序井然，前後唿應，料定他們即將攻打祁山大寨，於是秘密傳令眾將：“如果司馬懿親自來攻，你們就趁機突襲魏軍大營，奪取渭南地區。”眾將領一一領命。隻見魏軍紛紛向祁山寨奔襲而來，蜀軍四下裏呐喊奔跑，做出緊急支援的樣子。司馬懿見蜀軍似乎都在往祁山寨方向趕去，便率領二子及中軍護衛人馬，直撲上方穀而來。魏延守在穀口，一直在等待司馬懿的到來，忽然見到一支魏軍殺到，他縱馬上前一看，果然是司馬懿。魏延大聲喝道：“司馬懿休想逃跑！”說著揮舞大刀迎戰，而司馬懿則挺槍接戰。
在交戰不到三個迴合後，魏延撥馬便走，司馬懿緊隨其後窮追不舍。魏延朝著七星旗的方向疾馳而去。司馬懿見狀，認為魏延僅孤身一人且兵力稀少，遂放心大膽地率軍追趕，並命令司馬師從左側進攻，司馬昭從右側夾擊，他自己則居中指揮，三麵包抄過來。魏延率領五百兵馬退入了葫蘆穀。
司馬懿追至穀口，先派探子進入穀內偵察。探子迴報說穀內並無伏兵，山上都是些草屋。司馬懿推測：“這必定是蜀軍的糧草儲備之地。”於是下令全軍進入山穀。剛進穀不久，司馬懿忽然發現草房上堆滿了幹柴，而前方的魏延已不見了蹤影。他心生疑慮，對兩個兒子說：“萬一有敵軍堵住穀口，咱們豈不是插翅難飛？”話音未落，隻聽山穀中喊聲震天，山上扔下無數火把，瞬間燒斷了穀口，魏兵被困，無路可逃。緊接著，山上火箭齊發，地雷紛紛引爆，草房內的幹柴瞬間引燃，火焰衝天而起。司馬懿驚慌失措，隻好下馬抱住兩個兒子痛哭：“我們父子三人恐怕要命喪於此了！”
就在這個千鈞一發之際，狂風大作，黑雲壓頂，一聲驚雷過後，傾盆大雨如注而下，頃刻間將山穀中的大火全部澆滅，地雷也因雨水失效，火攻之策未能奏效。司馬懿喜出望外：“不趁現在殺出去，更待何時！”隨即指揮軍隊奮力衝殺突圍。此時張虎、樂綝也各自帶兵前來接應。由於馬岱兵力有限，不敢貿然追擊。司馬懿父子與張虎、樂綝會合後，一同返迴渭南大本營，卻意外發現寨柵已被蜀兵占領。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵激戰，司馬懿等人加入戰鬥後，蜀兵暫時撤退。司馬懿果斷燒毀了浮橋，穩住了北岸陣腳。
再說魏軍在祁山攻打蜀軍營地，得知司馬懿在渭南遭遇慘敗、營寨失守的消息後，軍心大亂，急欲撤退，卻被四麵八方趕來的蜀兵猛烈衝殺，魏軍潰不成軍，十人中有八九個傷亡，死傷者不計其數，剩餘的士兵紛紛向渭河北岸逃命。孔明在山頂看到魏延成功誘使司馬懿深入葫蘆穀，火光熊熊燃起時，心中暗喜，以為司馬懿此番必死無疑。然而天公不作美，一場突如其來的大雨澆滅了烈火，哨兵報告司馬懿父子已經逃脫。孔明不禁感歎：“謀事在人，成事在天，不可強求啊！”後世有人為此寫詩讚曰：“穀口烈焰狂風卷，未料蒼穹突降雨。若武侯妙計得逞時，晉朝何能江山固！”