孔明自從派馬謖等人去鎮守街亭後，就一直心神不寧。這天，忽然有人來報，說是王平派人送來了地圖資料。孔明趕緊讓人把圖本呈上，在書案前小心翼翼地拆開一看，瞬間拍案而起，驚唿：“馬謖這家夥太沒經驗了，這一下可把我軍給坑慘了！”旁邊的人一聽都嚇一跳，忙問丞相為何如此失態。
孔明指著地圖解釋道：“你們看，他們竟然放棄了要道，跑去山上紮營。如果魏軍大舉進攻，四麵包圍，切斷水源補給線，用不了兩天，我軍就會陷入混亂。一旦街亭失守，我們這幫人還能往哪撤啊？”
這時，長史楊儀站出來自告奮勇地說：“雖然我不如馬謖那般年輕有為，但我願意代替他去糾正這個錯誤。”孔明便將正確的安營布陣之法詳細交待給了楊儀。正準備行動時，又有人快馬來報，說街亭和列柳城都已經失守了！孔明聽聞此消息，一腳蹬地，長歎道：“大事不好了！這次的失誤全在我身上啊！”
緊接著，孔明緊急安排關興、張苞各帶三千精兵，從武功山小路出發，遇到魏兵不可硬拚，隻需大聲鼓噪製造聲勢，虛張聲勢即可，讓對方自行退卻，切勿追擊；等敵軍撤退完畢，再直奔陽平關。同時命令張冀提前去修繕劍閣，確保撤退路線安全。他還秘密傳令下去，讓大家悄悄收拾好行裝，隨時準備啟程。另外指派馬岱、薑維在山穀中埋伏，作為後衛，待主力部隊全部撤離後再收兵。並且差遣親信分別通知天水、南安、安定三郡的官員百姓，讓他們盡快前往漢中避難。同時還派人到冀縣接薑維的母親，護送到漢中。
一切部署完畢後，孔明先率五千兵馬前往西城縣搬運糧草。突然間，連續十多次飛馬急報傳來，稱司馬懿率領十五萬大軍正朝西城蜂擁而來！此刻孔明身邊並沒有多少大將可用，隻有一班文官，而原有的五千兵馬中，一半已去運糧草，隻剩下兩千五百人在城內。眾官員聽到這個消息，臉色都嚇得煞白。孔明登上城牆眺望遠方，隻見塵土飛揚，魏兵果然分兩路向西城縣殺來。
孔明迅速傳令，要求所有旌旗全部隱藏起來，各部隊堅守崗位，任何人不得隨意出入或高聲喧嘩，違令者斬！然後下令大開四門，每門派二十名士兵扮成普通百姓，清掃街道，若魏兵到達，任何人都不準輕舉妄動，自有他的錦囊妙計。於是，孔明披上鶴氅，戴上綸巾，帶著兩個童子和一張古琴，來到城樓上的敵樓前，憑欄而坐，焚香撫琴，淡定得仿佛正在上演一場音樂大戰。
話說司馬懿的前哨部隊抵達城下，看到這番景象，都不敢輕舉妄動，趕緊向司馬懿報告。司馬懿聽完微微一笑，表示難以置信，便下令全軍暫停前進，自己則騎馬遠遠地觀察。果不其然，隻見孔明淡定地坐在城樓之上，滿臉春風，手握香爐，悠然撫琴。左邊一個小童子捧著寶劍，右邊一個小童子手持麈尾。城門內外，還有二十多位百姓低頭打掃，旁若無人，一副平靜得不得了的樣子。司馬懿看完這一幕滿腹狐疑，迴到中軍指揮部，決定改變行軍隊形，讓後軍變為前軍，前軍變為後軍，然後沿著北路撤退。他的兒子司馬昭不解地問：“難道諸葛亮沒兵可用，故意裝模作樣？父親您為何要撤退呢？”司馬懿解釋道：“孔明平素行事謹慎，從不冒險。如今他大開城門，必有埋伏。我們如果貿然進攻，正中他的計謀。你們哪懂這些，快撤吧。”於是兩路大軍全部退去。
孔明見魏軍遠離，滿意地拍掌而笑，身邊的官員無不驚愕，紛紛詢問孔明：“司馬懿乃魏國名將，這次帶領十五萬精兵至此，見到丞相您卻立刻退走，這是為何？”孔明迴答：“他知道我行事小心，推測我絕不會輕易冒險，看見城頭這般情景，以為有伏兵，所以選擇撤退。其實我並非在冒險，隻是情勢所迫不得不如此。他肯定認為我會利用山北小路，我已經派興、苞二人在那裏等候他了。”眾官員聽罷無不驚歎佩服，紛紛表示：“丞相您的智謀真是神鬼莫測！要是換成我們，估計早就棄城逃跑了。”孔明接著說：“我這裏隻有二千五百兵馬，若棄城逃跑，肯定無法遠遁，最終隻能落入司馬懿之手。”後來有人為此寫詩讚曰：“三尺瑤琴力敵雄師，西城諸葛智退強敵。十五萬人大敗迴程，至今當地人還對此事感到疑惑。”說完，孔明更是拍手大笑，調侃道：“我要是司馬懿，一定不會輕易退兵。”
隨後，孔明命令西城百姓隨軍遷往漢中，料定司馬懿必將再次來犯。於是孔明率軍離開西城，向漢中方向進發。天水、安定、南安三郡的地方官吏和民眾也陸陸續續加入隊伍，一同前往漢中。
另一邊，司馬懿帶著軍隊沿武功山小路撤退，突然山坡後麵喊殺聲震天，鼓聲雷動。司馬懿迴頭對兩個兒子說：“幸好我們及時撤退，不然就中了諸葛亮的計了。”此時，他們看到大路上一支蜀軍衝殺過來，旗上赫然寫著“右護衛使虎翼將軍張苞”。魏軍見狀嚇得丟盔棄甲，四散奔逃。然而還沒跑多遠，山穀中又傳來震天的喊殺聲和鼓角齊鳴，一杆大旗飄揚在前方，上麵書寫著“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀中的蜀兵仿佛無邊無際，加上魏軍心生恐慌不敢久留，隻得扔掉輜重迅速撤離。張苞和關興都嚴格遵守孔明的指令，並未追擊，而是繳獲大量軍器糧草後返迴。司馬懿發現山穀中遍布蜀兵，不敢再走大路，隻好折返街亭。
此時，曹真得知孔明撤軍，趕緊帶兵緊追不舍。山背後突然炮聲隆隆，蜀軍如潮水般湧現出來，領軍大將正是薑維和馬岱。曹真嚇得魂飛魄散，急急忙忙想要撤退時，發現先鋒陳造已經被馬岱一刀斬於馬下。曹真隻能帶著殘兵敗將狼狽逃迴。
在箕穀道中潛伏的趙雲、鄧芝接到孔明傳令後，趙雲對鄧芝說：“魏軍料到我們會退兵，肯定會來追趕。我先領一隊人馬埋伏在他們後頭，你則率兵打著我們的旗號慢慢後撤，我會一步步緊跟保護你們。”
另一邊，郭淮再次迴到箕穀道中，提醒先鋒蘇顒要小心謹慎，因為蜀將趙雲英勇無敵，如果蜀軍撤退必有埋伏。蘇顒自信滿滿地說：“隻要都督能接應，我就能生擒趙雲。”於是他帶領前部三千兵馬衝入箕穀。眼看就要追上蜀軍，山坡後麵忽然飄出一麵紅旗，上麵寫著“趙雲”。蘇顒驚慌之下立即下令撤退，但沒跑多遠，就遭遇了趙雲的猛烈衝擊，結果被趙雲一槍刺死於馬下，剩下的魏軍潰不成軍。
趙雲繼續向前推進，又有一支魏軍殺到，領軍的是郭淮的部將萬政。趙雲見狀，勒住馬匹，挺槍立於路口，準備迎戰來將。此時蜀軍已撤退三十多裏。萬政認出了趙雲，心中畏懼，不敢輕易上前。等到天色漸晚，趙雲才從容地撥轉馬頭，緩緩而退。郭淮的大軍趕到時，萬政報告趙雲依然勇猛無比，因此無人敢近身攻擊。郭淮下令全軍加速追趕，萬政派出數百名精銳騎兵繼續追擊。不料行至一片密林之中，忽聽背後傳來一聲震天怒吼：“趙子龍在此！”這一喊直接把百餘名魏兵嚇得從馬上摔下來，其餘的人也紛紛翻山越嶺逃走。萬政硬著頭皮來挑戰，卻被趙雲一箭射中頭盔，滾落山澗。趙雲用槍指著他說：“這次姑且饒你一命，快去告訴郭淮趕緊趕來！”萬政撿迴一條命，灰溜溜地返迴。
趙雲成功護送車仗人馬安然無恙地退迴漢中。曹真和郭淮重新奪迴三郡，自以為是大功一件。司馬懿分兵進發，抵達西城時發現蜀軍已經全部退迴漢中。他四處打探消息，了解到孔明在城中隻有二千五百兵力，並無猛將，隻有一些文官輔助，沒有其他伏兵。武功山的村民們也證實，關興、張苞各領三千軍，在山間虛張聲勢，其實並未真正交戰。司馬懿悔之不及，仰天長歎：“我不如孔明啊！”隨後安撫了各地居民，率領軍隊返迴長安，向魏主曹睿匯報。曹睿聽聞收複隴西諸郡，稱讚這是司馬懿的功勞。司馬懿卻表示蜀軍尚未徹底消滅，請求朝廷派大軍合力攻取四川，以報答皇恩。曹睿聽後大喜，命令司馬懿立刻出兵。就在群臣議論之際，人群中有人站出來說：“臣有一計，足以讓蜀國投降，吳國歸順。”這又是新一輪的智謀對決，究竟是何人獻此妙計，且看下文分解。
孔明指著地圖解釋道：“你們看，他們竟然放棄了要道，跑去山上紮營。如果魏軍大舉進攻，四麵包圍，切斷水源補給線，用不了兩天，我軍就會陷入混亂。一旦街亭失守，我們這幫人還能往哪撤啊？”
這時，長史楊儀站出來自告奮勇地說：“雖然我不如馬謖那般年輕有為，但我願意代替他去糾正這個錯誤。”孔明便將正確的安營布陣之法詳細交待給了楊儀。正準備行動時，又有人快馬來報，說街亭和列柳城都已經失守了！孔明聽聞此消息，一腳蹬地，長歎道：“大事不好了！這次的失誤全在我身上啊！”
緊接著，孔明緊急安排關興、張苞各帶三千精兵，從武功山小路出發，遇到魏兵不可硬拚，隻需大聲鼓噪製造聲勢，虛張聲勢即可，讓對方自行退卻，切勿追擊；等敵軍撤退完畢，再直奔陽平關。同時命令張冀提前去修繕劍閣，確保撤退路線安全。他還秘密傳令下去，讓大家悄悄收拾好行裝，隨時準備啟程。另外指派馬岱、薑維在山穀中埋伏，作為後衛，待主力部隊全部撤離後再收兵。並且差遣親信分別通知天水、南安、安定三郡的官員百姓，讓他們盡快前往漢中避難。同時還派人到冀縣接薑維的母親，護送到漢中。
一切部署完畢後，孔明先率五千兵馬前往西城縣搬運糧草。突然間，連續十多次飛馬急報傳來，稱司馬懿率領十五萬大軍正朝西城蜂擁而來！此刻孔明身邊並沒有多少大將可用，隻有一班文官，而原有的五千兵馬中，一半已去運糧草，隻剩下兩千五百人在城內。眾官員聽到這個消息，臉色都嚇得煞白。孔明登上城牆眺望遠方，隻見塵土飛揚，魏兵果然分兩路向西城縣殺來。
孔明迅速傳令，要求所有旌旗全部隱藏起來，各部隊堅守崗位，任何人不得隨意出入或高聲喧嘩，違令者斬！然後下令大開四門，每門派二十名士兵扮成普通百姓，清掃街道，若魏兵到達，任何人都不準輕舉妄動，自有他的錦囊妙計。於是，孔明披上鶴氅，戴上綸巾，帶著兩個童子和一張古琴，來到城樓上的敵樓前，憑欄而坐，焚香撫琴，淡定得仿佛正在上演一場音樂大戰。
話說司馬懿的前哨部隊抵達城下，看到這番景象，都不敢輕舉妄動，趕緊向司馬懿報告。司馬懿聽完微微一笑，表示難以置信，便下令全軍暫停前進，自己則騎馬遠遠地觀察。果不其然，隻見孔明淡定地坐在城樓之上，滿臉春風，手握香爐，悠然撫琴。左邊一個小童子捧著寶劍，右邊一個小童子手持麈尾。城門內外，還有二十多位百姓低頭打掃，旁若無人，一副平靜得不得了的樣子。司馬懿看完這一幕滿腹狐疑，迴到中軍指揮部，決定改變行軍隊形，讓後軍變為前軍，前軍變為後軍，然後沿著北路撤退。他的兒子司馬昭不解地問：“難道諸葛亮沒兵可用，故意裝模作樣？父親您為何要撤退呢？”司馬懿解釋道：“孔明平素行事謹慎，從不冒險。如今他大開城門，必有埋伏。我們如果貿然進攻，正中他的計謀。你們哪懂這些，快撤吧。”於是兩路大軍全部退去。
孔明見魏軍遠離，滿意地拍掌而笑，身邊的官員無不驚愕，紛紛詢問孔明：“司馬懿乃魏國名將，這次帶領十五萬精兵至此，見到丞相您卻立刻退走，這是為何？”孔明迴答：“他知道我行事小心，推測我絕不會輕易冒險，看見城頭這般情景，以為有伏兵，所以選擇撤退。其實我並非在冒險，隻是情勢所迫不得不如此。他肯定認為我會利用山北小路，我已經派興、苞二人在那裏等候他了。”眾官員聽罷無不驚歎佩服，紛紛表示：“丞相您的智謀真是神鬼莫測！要是換成我們，估計早就棄城逃跑了。”孔明接著說：“我這裏隻有二千五百兵馬，若棄城逃跑，肯定無法遠遁，最終隻能落入司馬懿之手。”後來有人為此寫詩讚曰：“三尺瑤琴力敵雄師，西城諸葛智退強敵。十五萬人大敗迴程，至今當地人還對此事感到疑惑。”說完，孔明更是拍手大笑，調侃道：“我要是司馬懿，一定不會輕易退兵。”
隨後，孔明命令西城百姓隨軍遷往漢中，料定司馬懿必將再次來犯。於是孔明率軍離開西城，向漢中方向進發。天水、安定、南安三郡的地方官吏和民眾也陸陸續續加入隊伍，一同前往漢中。
另一邊，司馬懿帶著軍隊沿武功山小路撤退，突然山坡後麵喊殺聲震天，鼓聲雷動。司馬懿迴頭對兩個兒子說：“幸好我們及時撤退，不然就中了諸葛亮的計了。”此時，他們看到大路上一支蜀軍衝殺過來，旗上赫然寫著“右護衛使虎翼將軍張苞”。魏軍見狀嚇得丟盔棄甲，四散奔逃。然而還沒跑多遠，山穀中又傳來震天的喊殺聲和鼓角齊鳴，一杆大旗飄揚在前方，上麵書寫著“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀中的蜀兵仿佛無邊無際，加上魏軍心生恐慌不敢久留，隻得扔掉輜重迅速撤離。張苞和關興都嚴格遵守孔明的指令，並未追擊，而是繳獲大量軍器糧草後返迴。司馬懿發現山穀中遍布蜀兵，不敢再走大路，隻好折返街亭。
此時，曹真得知孔明撤軍，趕緊帶兵緊追不舍。山背後突然炮聲隆隆，蜀軍如潮水般湧現出來，領軍大將正是薑維和馬岱。曹真嚇得魂飛魄散，急急忙忙想要撤退時，發現先鋒陳造已經被馬岱一刀斬於馬下。曹真隻能帶著殘兵敗將狼狽逃迴。
在箕穀道中潛伏的趙雲、鄧芝接到孔明傳令後，趙雲對鄧芝說：“魏軍料到我們會退兵，肯定會來追趕。我先領一隊人馬埋伏在他們後頭，你則率兵打著我們的旗號慢慢後撤，我會一步步緊跟保護你們。”
另一邊，郭淮再次迴到箕穀道中，提醒先鋒蘇顒要小心謹慎，因為蜀將趙雲英勇無敵，如果蜀軍撤退必有埋伏。蘇顒自信滿滿地說：“隻要都督能接應，我就能生擒趙雲。”於是他帶領前部三千兵馬衝入箕穀。眼看就要追上蜀軍，山坡後麵忽然飄出一麵紅旗，上麵寫著“趙雲”。蘇顒驚慌之下立即下令撤退，但沒跑多遠，就遭遇了趙雲的猛烈衝擊，結果被趙雲一槍刺死於馬下，剩下的魏軍潰不成軍。
趙雲繼續向前推進，又有一支魏軍殺到，領軍的是郭淮的部將萬政。趙雲見狀，勒住馬匹，挺槍立於路口，準備迎戰來將。此時蜀軍已撤退三十多裏。萬政認出了趙雲，心中畏懼，不敢輕易上前。等到天色漸晚，趙雲才從容地撥轉馬頭，緩緩而退。郭淮的大軍趕到時，萬政報告趙雲依然勇猛無比，因此無人敢近身攻擊。郭淮下令全軍加速追趕，萬政派出數百名精銳騎兵繼續追擊。不料行至一片密林之中，忽聽背後傳來一聲震天怒吼：“趙子龍在此！”這一喊直接把百餘名魏兵嚇得從馬上摔下來，其餘的人也紛紛翻山越嶺逃走。萬政硬著頭皮來挑戰，卻被趙雲一箭射中頭盔，滾落山澗。趙雲用槍指著他說：“這次姑且饒你一命，快去告訴郭淮趕緊趕來！”萬政撿迴一條命，灰溜溜地返迴。
趙雲成功護送車仗人馬安然無恙地退迴漢中。曹真和郭淮重新奪迴三郡，自以為是大功一件。司馬懿分兵進發，抵達西城時發現蜀軍已經全部退迴漢中。他四處打探消息，了解到孔明在城中隻有二千五百兵力，並無猛將，隻有一些文官輔助，沒有其他伏兵。武功山的村民們也證實，關興、張苞各領三千軍，在山間虛張聲勢，其實並未真正交戰。司馬懿悔之不及，仰天長歎：“我不如孔明啊！”隨後安撫了各地居民，率領軍隊返迴長安，向魏主曹睿匯報。曹睿聽聞收複隴西諸郡，稱讚這是司馬懿的功勞。司馬懿卻表示蜀軍尚未徹底消滅，請求朝廷派大軍合力攻取四川，以報答皇恩。曹睿聽後大喜，命令司馬懿立刻出兵。就在群臣議論之際，人群中有人站出來說：“臣有一計，足以讓蜀國投降，吳國歸順。”這又是新一輪的智謀對決，究竟是何人獻此妙計，且看下文分解。