於是乎，永昌城的扛把子王伉親自出城夾道歡迎孔明大駕光臨。孔明進城後，也不忘關心地問：“哎呀，是誰幫你把這個城池守得固若金湯、毫無破綻哇？”王伉深鞠一躬說：“咱這郡能平安無事，全靠咱們永昌的一位大神——呂凱老哥，字季平，就是他力保了咱這一方水土。”
孔明一聽，那必須得見見這位高人啊！於是就把呂凱請了過來。呂凱進帳一亮相，行完禮後，孔明就直奔主題：“早就聽說您是永昌的智慧擔當，這次要平定南蠻之地，您有什麽錦囊妙計不？”呂凱二話不說，從懷裏掏出一幅地圖，就像變魔術一樣，對孔明說：“我早年就知道南邊那些家夥心懷鬼胎，所以偷偷派人打入敵營，繪製了一幅超級實用的地圖，取名叫《平蠻指掌圖》，今天鬥膽獻給您。您瞅瞅，這絕對是您征討南蠻的小助手！”
孔明一看樂開了花，立馬決定讓呂凱擔任行走的軍校和官方導遊。隨後，孔明揮師南下，大舉深入南蠻腹地。正走著走著呢，突然有人報天子的特派使者到了，結果來的是個穿著白色孝服的馬謖——原來是因為他的哥哥馬良剛剛去世，正在守喪中。馬謖拿著聖旨過來說：“主公讓我給大家送酒送布匹來了。”孔明接過詔書，按照指示一一發放，然後留馬謖在帳篷裏談心。
孔明向馬謖請教：“我現在奉天子之命去擺平南蠻，久聞你智謀超群，快給我支個招兒！”馬謖拍了拍胸脯，一臉認真地說：“丞相，小弟有句話不知當講不當講，南蠻那些山旮旯裏的家夥早就憋著反叛的心思，就算今天打趴下了，明天他們又會蹦躂起來。您大軍一到，肯定能把他們壓下去，可是一旦準備班師迴朝，曹丕那家夥肯定會趁虛而入。打仗嘛，講究個戰術策略，心理戰比實打實的攻堅戰重要多了，所以說，要搞定南蠻，關鍵在於收買人心呐！”孔明聽罷連連點頭，感動地說：“馬謖兄弟真是知我者也！”於是任命馬謖為參軍，率隊繼續挺進。
再看那邊的蠻王孟獲，得知孔明已經輕鬆擺平了雍闓等人的消息，趕緊召集了三個洞穴的老大開會研討對策。第一位出場的是金環三結元帥，第二位是董荼那元帥，第三位則是阿會喃元帥。這三個洞主齊刷刷地來到孟獲跟前。孟獲說：“現在諸葛丞相帶著他的豪華軍隊來踢我們的場子，咱們隻能抱團取暖，一起對抗。你們仨兵分三路迎戰，誰打贏了，那個洞主的位置就歸誰！”於是乎，金環三結負責中路，董荼那包攬左路，阿會喃攻右路，各自領著五萬蠻族勇士，按照命令浩浩蕩蕩出發了。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。 趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人隻宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人隻今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數裏，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，迴到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前麵是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
話說孔明正在大本營裏召開諸葛亮版“吐槽大會”，正說到精彩處，忽然間跑馬小哥像一陣風似的衝進來，上氣不接下氣地報告：“報！大事不好，那三洞元帥分兵三路殺過來了，個個氣勢洶洶，像是要搶月餅一樣！”孔明聽完，麵不改色心不跳，直接召喚了趙雲、魏延兩位猛將前來。不過他並沒有立刻給他們分配任務，反而又叫來王平、馬忠這倆兄弟，語重心長地說：“現在敵軍分三路來襲，我原本想讓子龍（趙雲）和文長（魏延）去迎戰，但考慮到他們地理知識堪憂，萬一迷路被敵人包餃子就慘了。所以決定讓王平你走左邊迎敵，馬忠你走右邊迎敵，子龍和文長則在後麵打掩護。今天咱們好好整頓一下兵馬，明天一早就要出發哦。”
緊接著，孔明又把張嶷、張翼這倆人喚過來，繼續安排：“你們兩個一起領一路軍，從中間這條路迎敵。同樣也是今天整備好隊伍，明天和王平、馬忠約定時間一起進攻。至於子龍和文長嘛，我還是怕他們找不到北，所以暫且先讓他們待命。”
趙雲和魏延聽聞自己被擱置不用，臉上頓時掛不住，臉色都有點綠了。孔明見狀趕緊解釋：“二位別誤會，我並非不信任你們的能力，主要是擔心你們年富力強卻在地形複雜的戰場上冒險，萬一被蠻兵算計，銳氣受挫可就虧大了。”趙雲一聽不服氣：“如果我們對地理熟門熟路呢？”孔明笑眯眯地說：“二位還是小心為上，暫時別衝動行動。”
兩人雖然心裏憋屈，但也隻好悻悻離去。趙雲更是拉著魏延到自己的帳篷裏發牢騷：“咱倆身為先鋒，結果孔明說我們不懂地理就不肯用，如今卻派那些‘後浪’上陣，這不是讓我們顏麵掃地嗎？”魏延熱血沸騰，拍著胸脯說：“既然如此，咱倆現在就騎馬親自去探路，抓幾個本地人當導遊，以他們的帶路能力對抗蠻兵，大事必成！”
於是，趙雲和魏延便真的跨上戰馬，直奔中路而去。剛走了沒幾裏路，就看見前方塵土飛揚，仿佛是哪個大型施工現場。兩人爬上山坡一看，果然有數十名蠻族騎兵策馬狂奔而來。趙雲和魏延見狀，二話不說兩路出擊，嚇得蠻兵掉頭就跑。最終，兩人各自活捉了幾名蠻兵，帶迴營中熱情款待，還請他們喝了茶吃了點心，然後開始審問敵情。蠻兵如實招供：“前麵就是金環三結元帥的大本營，就在山口那裏，兩邊的路分別通往五溪洞和董荼那、阿會喃各寨的後方。”
趙雲和魏延一聽孔明大仙的神奇戰略，立刻興奮地拍大腿，挑選了五千精兵，並且找了個聽話的蠻兵做導遊。等到他們雄赳赳氣昂昂準備出發的時候，月亮已經爬得老高，星光璀璨，猶如在夜色中開了個燈光秀，他們就趁這月黑風高、月明星稀之際啟程了。
直到淩晨四更天，正當金環三結的大寨裏，蠻兵們正熱火朝天地做起早飯，打算天一亮就來場硬碰硬時，趙雲、魏延神不知鬼不覺地殺入其中，瞬間把蠻兵嚇得鍋碗瓢盆亂飛，場麵堪比春節廟會。
趙雲更是直搗黃龍，直接闖進中軍大帳，和金環三結元帥單挑，結果隻過了一迴合，元帥就被趙雲一槍給捅下馬來，然後果斷收割了首級，簡直就像收麥子一樣輕鬆。其餘的蠻兵見狀，頓時潰不成軍。
魏延則像分身術一樣分出一半兵力抄小路奔向東邊董荼那的營地；趙雲也如法炮製，另一半兵力直撲西邊阿會喃的營寨。等他們殺到各自目標大寨時，太陽公公都已經起床刷牙洗臉了。
先說魏延這邊，他帶著兵馬如狼似虎般衝向董荼那寨，董荼那剛聽說後院起火，趕忙領兵迎戰。誰知前門又突然響起一陣撕心裂肺的喊叫，蠻兵再次陷入混亂。原來王平帶領的部隊早已潛伏在那兒，兩麵夾擊之下，蠻兵慘敗。董荼那丟盔棄甲，慌忙逃竄，但魏延騎著馬愣是沒追上，隻能幹瞪眼。
另一邊，趙雲率軍殺至阿會喃寨後，這時馬忠的隊伍已殺到了寨門前。兩人聯手，再次上演了一場雙麵夾擊的好戲，阿會喃的部眾同樣被打得七葷八素，阿會喃瞅準機會溜之大吉。
戰鬥結束後，趙雲、魏延帶著各自的戰績迴來向孔明匯報。孔明笑眯眯地問：“你們倆有沒有抓到三個洞主中的兩個？還有那個金環三結的腦袋呢？”趙雲得意洋洋地拿出首級交差，大家都表示董荼那和阿會喃逃得太快，連馬都不要了，所以沒抓到。
孔明聽到這裏，卻神秘一笑：“這兩個家夥嘛，其實已經被我提前算計好了。”趙雲和魏延以及在場將領們都一臉不相信，心想：丞相你可別吹牛！
沒過多久，張嶷押解著被五花大綁的董荼那閃亮登場，接著張翼也帶來了俘虜阿會喃。大家一看，全都驚掉了下巴。
孔明解釋道：“我早在呂凱的地圖上研究透徹了他們的陣勢布局，故意激你們深入敵後，先搞定金環三結這個硬骨頭，然後分兵包抄左右兩邊的寨子，配合王平和馬忠的埋伏，非你們兩位英勇無敵的猛將不可勝任。至於董荼那和阿會喃嘛，我就猜到他們會跑山路，早就安排了張嶷、張翼埋伏，還讓關索帶兵接應，這才順利抓住了他們。”
聽罷孔明這一席話，眾將領齊刷刷跪下，連連讚歎：“丞相您這智慧真是逆天了，簡直是諸葛亮版的福爾摩斯加哈利·波特啊！”
諸葛亮這迴可是玩大了！他竟然把董荼那和阿會喃給放了，還給了他們酒喝，這簡直是瘋了！他坐在帳子裏，笑嘻嘻地對諸將說：“明天孟獲肯定會親自來送死，到時候我們就把他抓起來。”說完，他叫來了趙雲和魏延，給了他們計策，讓他們各帶五千兵馬去布置陷阱。他又喊來王平和關索，讓他們一起帶兵去搞破壞。一切都安排好了，諸葛亮就坐在帳子裏等著看好戲。
那孟獲在帳子裏也坐不住了，聽說三個洞的元帥都被抓了，他氣得火冒三丈，立刻帶著一群蠻兵衝了出去。正好遇到了王平的軍隊，兩邊一交鋒，王平就跑了。孟獲一看這架勢，哈哈大笑，說：“都說諸葛亮會用兵，我看他的軍隊亂七八糟的，根本就不會打仗！”他迴頭看了看自己的部下，說：“誰敢去抓蜀將，給我殺他們的威風？”話音剛落，一個叫忙牙長的家夥就跳了出來，騎著黃驃馬，拿著大刀，衝向王平。兩人打了幾迴合，王平轉身就跑。孟獲一看這機會，率領大軍猛追。
就在這時，突然兩邊殺出了兩路軍隊，把孟獲的退路給截斷了。原來是張嶷和張翼兩路兵馬殺到了。孟獲一看這情況，趕緊讓部下死戰。經過一番激烈的戰鬥，蠻兵們終於打敗了。孟獲帶著幾個部下逃走，但很快就被三路追兵給追上了。他慌不擇路，跑到了一個叫錦帶山的地方。剛到那裏，前麵突然又出現了一彪軍隊，為首的大將正是趙子龍！孟獲一看這架勢，嚇得腿都軟了。他急忙帶著幾個部下從小路逃走。但趙子龍可沒給他機會，他率領軍隊衝殺一陣，蠻兵們被打得落花流水，生擒者無數。
這迴孟獲可是玩完了！他被抓了個正著，被押到了諸葛亮麵前。諸葛亮看著他，笑嘻嘻地說：“怎麽樣？我的計策好不好？”孟獲氣得咬牙切齒，但又無可奈何。他隻好低頭認輸，從此再也不敢跟蜀國作對了。
，孟獲啊孟獲，你可是被人家當成小菜一碟啦！幾十個騎兵狂奔進山穀，結果呢？被後麵的追兵追得無處可逃。前麵的路太窄，馬兒都走不動了，隻好丟下馬匹，像猴子一樣爬山越嶺。哈哈哈，這可真是笑死人了！
山穀裏突然響起一聲鼓聲，原來是魏延這個家夥按照孔明的計策，帶了五百步兵埋伏在這裏。孟獲哪是他的對手啊，一下子就被生擒活捉了。那些跟著他的騎兵也都投降了。魏延把孟獲帶到大寨去見孔明。
孔明這會兒已經準備好啦，帳子裏擺滿了刀槍劍戟，閃閃發光；還有那黃金鉞斧、曲柄傘蓋，前麵後麵都是禦林軍，整整齊齊的。孔明坐在帳子裏，好像皇帝一樣。
蠻兵們被帶到帳前，孔明讓他們解開繩子，安慰說：“你們都是好百姓，不幸被孟獲抓來。我知道你們家裏的人肯定都急死了。現在我把你們放迴去，讓你們和家裏人團聚。”說完還給每個人發了酒肉和米糧。這些蠻兵感動得眼淚都流出來了，高高興興地迴家了。
接著，孔明讓人把孟獲押過來。不一會兒，一群人推推搡搡地把孟獲帶到了帳前。孟獲跪在孔明麵前，說：“你先帝對我不錯，我怎麽可能造反呢？”孔明笑了笑：“兩川的土地都是別人的，你硬說是你的，還自稱為帝。我家主公隻是占領了這裏，你卻反咬一口。”孟獲耍賴：“山路狹窄，才會被你抓住。我服個軟兒，你放我迴去怎麽樣？”孔明說：“好吧，我放你迴去。你下次再整軍馬，咱們再一決勝負。如果你還能被我抓到，那才叫真服氣。”於是給孟獲鬆了綁，還給他衣服穿，請他吃了一頓好的，還給他馬騎。然後派人把他送出大營，告訴他怎麽迴去。
哎呀呀，這孟獲真是可憐啊！被人家當成猴耍了一遍又一遍。這孔明真是太狡猾了！看來孟獲想要降服孔明，還得再修煉個幾百年呢！哈哈哈！
孔明一聽，那必須得見見這位高人啊！於是就把呂凱請了過來。呂凱進帳一亮相，行完禮後，孔明就直奔主題：“早就聽說您是永昌的智慧擔當，這次要平定南蠻之地，您有什麽錦囊妙計不？”呂凱二話不說，從懷裏掏出一幅地圖，就像變魔術一樣，對孔明說：“我早年就知道南邊那些家夥心懷鬼胎，所以偷偷派人打入敵營，繪製了一幅超級實用的地圖，取名叫《平蠻指掌圖》，今天鬥膽獻給您。您瞅瞅，這絕對是您征討南蠻的小助手！”
孔明一看樂開了花，立馬決定讓呂凱擔任行走的軍校和官方導遊。隨後，孔明揮師南下，大舉深入南蠻腹地。正走著走著呢，突然有人報天子的特派使者到了，結果來的是個穿著白色孝服的馬謖——原來是因為他的哥哥馬良剛剛去世，正在守喪中。馬謖拿著聖旨過來說：“主公讓我給大家送酒送布匹來了。”孔明接過詔書，按照指示一一發放，然後留馬謖在帳篷裏談心。
孔明向馬謖請教：“我現在奉天子之命去擺平南蠻，久聞你智謀超群，快給我支個招兒！”馬謖拍了拍胸脯，一臉認真地說：“丞相，小弟有句話不知當講不當講，南蠻那些山旮旯裏的家夥早就憋著反叛的心思，就算今天打趴下了，明天他們又會蹦躂起來。您大軍一到，肯定能把他們壓下去，可是一旦準備班師迴朝，曹丕那家夥肯定會趁虛而入。打仗嘛，講究個戰術策略，心理戰比實打實的攻堅戰重要多了，所以說，要搞定南蠻，關鍵在於收買人心呐！”孔明聽罷連連點頭，感動地說：“馬謖兄弟真是知我者也！”於是任命馬謖為參軍，率隊繼續挺進。
再看那邊的蠻王孟獲，得知孔明已經輕鬆擺平了雍闓等人的消息，趕緊召集了三個洞穴的老大開會研討對策。第一位出場的是金環三結元帥，第二位是董荼那元帥，第三位則是阿會喃元帥。這三個洞主齊刷刷地來到孟獲跟前。孟獲說：“現在諸葛丞相帶著他的豪華軍隊來踢我們的場子，咱們隻能抱團取暖，一起對抗。你們仨兵分三路迎戰，誰打贏了，那個洞主的位置就歸誰！”於是乎，金環三結負責中路，董荼那包攬左路，阿會喃攻右路，各自領著五萬蠻族勇士，按照命令浩浩蕩蕩出發了。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。 趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人隻宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人隻今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數裏，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，迴到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前麵是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
話說孔明正在大本營裏召開諸葛亮版“吐槽大會”，正說到精彩處，忽然間跑馬小哥像一陣風似的衝進來，上氣不接下氣地報告：“報！大事不好，那三洞元帥分兵三路殺過來了，個個氣勢洶洶，像是要搶月餅一樣！”孔明聽完，麵不改色心不跳，直接召喚了趙雲、魏延兩位猛將前來。不過他並沒有立刻給他們分配任務，反而又叫來王平、馬忠這倆兄弟，語重心長地說：“現在敵軍分三路來襲，我原本想讓子龍（趙雲）和文長（魏延）去迎戰，但考慮到他們地理知識堪憂，萬一迷路被敵人包餃子就慘了。所以決定讓王平你走左邊迎敵，馬忠你走右邊迎敵，子龍和文長則在後麵打掩護。今天咱們好好整頓一下兵馬，明天一早就要出發哦。”
緊接著，孔明又把張嶷、張翼這倆人喚過來，繼續安排：“你們兩個一起領一路軍，從中間這條路迎敵。同樣也是今天整備好隊伍，明天和王平、馬忠約定時間一起進攻。至於子龍和文長嘛，我還是怕他們找不到北，所以暫且先讓他們待命。”
趙雲和魏延聽聞自己被擱置不用，臉上頓時掛不住，臉色都有點綠了。孔明見狀趕緊解釋：“二位別誤會，我並非不信任你們的能力，主要是擔心你們年富力強卻在地形複雜的戰場上冒險，萬一被蠻兵算計，銳氣受挫可就虧大了。”趙雲一聽不服氣：“如果我們對地理熟門熟路呢？”孔明笑眯眯地說：“二位還是小心為上，暫時別衝動行動。”
兩人雖然心裏憋屈，但也隻好悻悻離去。趙雲更是拉著魏延到自己的帳篷裏發牢騷：“咱倆身為先鋒，結果孔明說我們不懂地理就不肯用，如今卻派那些‘後浪’上陣，這不是讓我們顏麵掃地嗎？”魏延熱血沸騰，拍著胸脯說：“既然如此，咱倆現在就騎馬親自去探路，抓幾個本地人當導遊，以他們的帶路能力對抗蠻兵，大事必成！”
於是，趙雲和魏延便真的跨上戰馬，直奔中路而去。剛走了沒幾裏路，就看見前方塵土飛揚，仿佛是哪個大型施工現場。兩人爬上山坡一看，果然有數十名蠻族騎兵策馬狂奔而來。趙雲和魏延見狀，二話不說兩路出擊，嚇得蠻兵掉頭就跑。最終，兩人各自活捉了幾名蠻兵，帶迴營中熱情款待，還請他們喝了茶吃了點心，然後開始審問敵情。蠻兵如實招供：“前麵就是金環三結元帥的大本營，就在山口那裏，兩邊的路分別通往五溪洞和董荼那、阿會喃各寨的後方。”
趙雲和魏延一聽孔明大仙的神奇戰略，立刻興奮地拍大腿，挑選了五千精兵，並且找了個聽話的蠻兵做導遊。等到他們雄赳赳氣昂昂準備出發的時候，月亮已經爬得老高，星光璀璨，猶如在夜色中開了個燈光秀，他們就趁這月黑風高、月明星稀之際啟程了。
直到淩晨四更天，正當金環三結的大寨裏，蠻兵們正熱火朝天地做起早飯，打算天一亮就來場硬碰硬時，趙雲、魏延神不知鬼不覺地殺入其中，瞬間把蠻兵嚇得鍋碗瓢盆亂飛，場麵堪比春節廟會。
趙雲更是直搗黃龍，直接闖進中軍大帳，和金環三結元帥單挑，結果隻過了一迴合，元帥就被趙雲一槍給捅下馬來，然後果斷收割了首級，簡直就像收麥子一樣輕鬆。其餘的蠻兵見狀，頓時潰不成軍。
魏延則像分身術一樣分出一半兵力抄小路奔向東邊董荼那的營地；趙雲也如法炮製，另一半兵力直撲西邊阿會喃的營寨。等他們殺到各自目標大寨時，太陽公公都已經起床刷牙洗臉了。
先說魏延這邊，他帶著兵馬如狼似虎般衝向董荼那寨，董荼那剛聽說後院起火，趕忙領兵迎戰。誰知前門又突然響起一陣撕心裂肺的喊叫，蠻兵再次陷入混亂。原來王平帶領的部隊早已潛伏在那兒，兩麵夾擊之下，蠻兵慘敗。董荼那丟盔棄甲，慌忙逃竄，但魏延騎著馬愣是沒追上，隻能幹瞪眼。
另一邊，趙雲率軍殺至阿會喃寨後，這時馬忠的隊伍已殺到了寨門前。兩人聯手，再次上演了一場雙麵夾擊的好戲，阿會喃的部眾同樣被打得七葷八素，阿會喃瞅準機會溜之大吉。
戰鬥結束後，趙雲、魏延帶著各自的戰績迴來向孔明匯報。孔明笑眯眯地問：“你們倆有沒有抓到三個洞主中的兩個？還有那個金環三結的腦袋呢？”趙雲得意洋洋地拿出首級交差，大家都表示董荼那和阿會喃逃得太快，連馬都不要了，所以沒抓到。
孔明聽到這裏，卻神秘一笑：“這兩個家夥嘛，其實已經被我提前算計好了。”趙雲和魏延以及在場將領們都一臉不相信，心想：丞相你可別吹牛！
沒過多久，張嶷押解著被五花大綁的董荼那閃亮登場，接著張翼也帶來了俘虜阿會喃。大家一看，全都驚掉了下巴。
孔明解釋道：“我早在呂凱的地圖上研究透徹了他們的陣勢布局，故意激你們深入敵後，先搞定金環三結這個硬骨頭，然後分兵包抄左右兩邊的寨子，配合王平和馬忠的埋伏，非你們兩位英勇無敵的猛將不可勝任。至於董荼那和阿會喃嘛，我就猜到他們會跑山路，早就安排了張嶷、張翼埋伏，還讓關索帶兵接應，這才順利抓住了他們。”
聽罷孔明這一席話，眾將領齊刷刷跪下，連連讚歎：“丞相您這智慧真是逆天了，簡直是諸葛亮版的福爾摩斯加哈利·波特啊！”
諸葛亮這迴可是玩大了！他竟然把董荼那和阿會喃給放了，還給了他們酒喝，這簡直是瘋了！他坐在帳子裏，笑嘻嘻地對諸將說：“明天孟獲肯定會親自來送死，到時候我們就把他抓起來。”說完，他叫來了趙雲和魏延，給了他們計策，讓他們各帶五千兵馬去布置陷阱。他又喊來王平和關索，讓他們一起帶兵去搞破壞。一切都安排好了，諸葛亮就坐在帳子裏等著看好戲。
那孟獲在帳子裏也坐不住了，聽說三個洞的元帥都被抓了，他氣得火冒三丈，立刻帶著一群蠻兵衝了出去。正好遇到了王平的軍隊，兩邊一交鋒，王平就跑了。孟獲一看這架勢，哈哈大笑，說：“都說諸葛亮會用兵，我看他的軍隊亂七八糟的，根本就不會打仗！”他迴頭看了看自己的部下，說：“誰敢去抓蜀將，給我殺他們的威風？”話音剛落，一個叫忙牙長的家夥就跳了出來，騎著黃驃馬，拿著大刀，衝向王平。兩人打了幾迴合，王平轉身就跑。孟獲一看這機會，率領大軍猛追。
就在這時，突然兩邊殺出了兩路軍隊，把孟獲的退路給截斷了。原來是張嶷和張翼兩路兵馬殺到了。孟獲一看這情況，趕緊讓部下死戰。經過一番激烈的戰鬥，蠻兵們終於打敗了。孟獲帶著幾個部下逃走，但很快就被三路追兵給追上了。他慌不擇路，跑到了一個叫錦帶山的地方。剛到那裏，前麵突然又出現了一彪軍隊，為首的大將正是趙子龍！孟獲一看這架勢，嚇得腿都軟了。他急忙帶著幾個部下從小路逃走。但趙子龍可沒給他機會，他率領軍隊衝殺一陣，蠻兵們被打得落花流水，生擒者無數。
這迴孟獲可是玩完了！他被抓了個正著，被押到了諸葛亮麵前。諸葛亮看著他，笑嘻嘻地說：“怎麽樣？我的計策好不好？”孟獲氣得咬牙切齒，但又無可奈何。他隻好低頭認輸，從此再也不敢跟蜀國作對了。
，孟獲啊孟獲，你可是被人家當成小菜一碟啦！幾十個騎兵狂奔進山穀，結果呢？被後麵的追兵追得無處可逃。前麵的路太窄，馬兒都走不動了，隻好丟下馬匹，像猴子一樣爬山越嶺。哈哈哈，這可真是笑死人了！
山穀裏突然響起一聲鼓聲，原來是魏延這個家夥按照孔明的計策，帶了五百步兵埋伏在這裏。孟獲哪是他的對手啊，一下子就被生擒活捉了。那些跟著他的騎兵也都投降了。魏延把孟獲帶到大寨去見孔明。
孔明這會兒已經準備好啦，帳子裏擺滿了刀槍劍戟，閃閃發光；還有那黃金鉞斧、曲柄傘蓋，前麵後麵都是禦林軍，整整齊齊的。孔明坐在帳子裏，好像皇帝一樣。
蠻兵們被帶到帳前，孔明讓他們解開繩子，安慰說：“你們都是好百姓，不幸被孟獲抓來。我知道你們家裏的人肯定都急死了。現在我把你們放迴去，讓你們和家裏人團聚。”說完還給每個人發了酒肉和米糧。這些蠻兵感動得眼淚都流出來了，高高興興地迴家了。
接著，孔明讓人把孟獲押過來。不一會兒，一群人推推搡搡地把孟獲帶到了帳前。孟獲跪在孔明麵前，說：“你先帝對我不錯，我怎麽可能造反呢？”孔明笑了笑：“兩川的土地都是別人的，你硬說是你的，還自稱為帝。我家主公隻是占領了這裏，你卻反咬一口。”孟獲耍賴：“山路狹窄，才會被你抓住。我服個軟兒，你放我迴去怎麽樣？”孔明說：“好吧，我放你迴去。你下次再整軍馬，咱們再一決勝負。如果你還能被我抓到，那才叫真服氣。”於是給孟獲鬆了綁，還給他衣服穿，請他吃了一頓好的，還給他馬騎。然後派人把他送出大營，告訴他怎麽迴去。
哎呀呀，這孟獲真是可憐啊！被人家當成猴耍了一遍又一遍。這孔明真是太狡猾了！看來孟獲想要降服孔明，還得再修煉個幾百年呢！哈哈哈！