“是來也，實有心焉。殊不知先生棄唐虞之揖讓，追巢許之高蹤，仆所謂醯雞夏蟲，未足窺大道也。”丹丘笑頷之。淵複進曰：“天下之廣，恐非一心一慮所能周，先生得無有以教我?”丹丘曰：“昔陶朱以會稽五千餘眾，卒殄強吳，後去越相齊，無足稱者，豈智於越而愚於齊哉?蓋功業隨時，不可妄致也。”言訖不對，淵悵望而還。原來嚴子陵複降於世，欲應晉陽主氣，梅道人聞之，追蹤而至，曲為點化，始渙然冰釋，隱姓氏，自號丹丘。祝融因李氏當以火德王，恐丹丘猶有狂奴故態，故來指示，即往召霅溪吳嶠，嚐過鄴中，告其令曰：“中星不守太微，主君上有嫌，而王氣流萃於晉地，子知之乎?”令不之倍。至是隨迴南方。
淵知天命攸歸，募兵先克河東，命世民殉渭北。隰城尉房玄齡謁於軍門，引為謀主。淵入長安，立代王侑，淵自為丞相，複進爵唐王。李靖進謁，世民請置幕府。河北太守蕭瑀以郡來降。武威司馬李軌稱涼王。羅川令蕭銑起兵巴陵。東都王逼於李密，王世充往救，密複進取黎陽倉。陸彥通與戰，敗至一深澗，踴身躍入，空中現金剛神接其臂，提至對岸，其臂異香數日。密夜見長神責之曰：“彥通日誦《金經》，故救之，子反側宜受彥通之師教。”密不省，開倉恣民就食。泰山道士徐洪客，因魏徵獻書於密，以為大眾久聚，恐米盡人散。
徵少孤貧，不事生業，為黃冠。洪客初為虯髯公，有龍虎之資，與之周旋。因參井分有王氣，尋遇世民，令虯髯公別圖海外，自隱泰山。途遇魏徵，知是西嶽人曹司，為李密從事，告以太原公子為真命，試附一書，料密必不從，分手去。密果不用。洪客入閩，至汀洲獅子岩。昔有定光佛創院於此，一湖水色深綠，取以彩畫殿宇，即名綠水湖。洪客居此精修，神會定光，得其道要，遂雲遊至淮安海州，有岩亦名獅子，見其秀麗，存以煉丹。
煬帝日漸尪羸，因想全元起，召之不在，己與洪客南遊白安山。帝聞亂，無心北還。戊寅春，宇文化及諭諸驍果殺入，引帝出，用白絹縊殺之。化及稱大丞相，立秦王浩。兇聞至東都，眾立越王為帝，世充總督諸軍。
長安聞變，勸侑禪位，淵遂即帝位，國號唐，色尚黃，建元武德，冊竇氏為後，建成為太子，世民為秦王，元吉為齊王，贈元霸為趙王，詔定律令，置學校。時西秦薛舉殂，子仁果立。世民討之，仁果降。劉軌懼而稱臣。
化及又弑隋主浩，自稱許帝。太仆楊義臣隨夏主竇建德伐討許，擒殺化及。是秋，李密與世充戰敗降唐，既複叛，盛彥師伏弩射殺之。雄信等降於東都。乙卯，世充稱鄭帝，廢侗，尋弑之。吳興太守沈法興據江東稱梁王，其將李子通稱吳帝於江都。劉武周攻取並州，世民擊之。尉遲恭驍勇絕倫。李靖薦山東秦瓊，瓊與程知節棄鄭歸唐。
世民督軍伐鄭。辛巳，世充求救於夏，建德至，戰敗被擒，世充降。夏將劉黑闥收眾於漳南，稱東漢王，秦王擊走之，收夏珍寶，得傳國璽。命秦王為天策上將。開府置僚屬，以杜如晦等號十八學士，謂登瀛洲。
壬午，李靖伐梁，蕭銑降。朱粲據菊潭，稱楚王，狂悖食人，秦王擒斬其夫婦。黑闥引突厥寇並州，始畢二子，曰頡利、突利，唐說以和好。引還，建成請擊黑闥，執斬之。
甲申春，詔州縣置學，有明一經以上者奏聞。隋有廣都孝廉侯遹，至劍門外，見四黃石，皆大如鬥，遹愛之，收藏書籠，負之以驢，迴看皆為金，貨之得錢百萬。市美妾十餘，大開宅第，近甸置良田別墅。後乘春景出遊，盡載妓妾，隨從下車，陳設酒肴，有翁負大笈至，坐於席末，遘怒詬之，蒼頭抉出，叟不動不恚，但引滿啖炙而笑雲：“此來求君償債耳，昔將吾金不記乎?今為作一戲，試觀之。”因盡取遹妓妾，投諸書笈，亦不覺其窄，負之而趨，速如飛鳥。遹令蒼頭馳逐，斯須已失其所在。自後遹家日貧。十餘年，歸蜀劍門，見前翁攜所將之妾遊行，賓從極多，妓妾皆大笑不言，遹憤懣不勝。翁指曰：“郎君向日得錢而謙，我來更有所教，既驕慢無禮，非可傳之人也。故悉收此玩好，以俟有道者與之。”遹垂淚自怨，逼之忽又不見，訪劍門前後並無此人。至武德四年，複於郢州遇翁，科頭敝衣，醉臥酒樓，遹跪而候醒，泣訴改行已久。翁有憐色，曰:“雖然，終難入道。”乃解胡盧與之而去。遹追問姓氏，曰：“青鳥公也。”遹歸傾視，得藥一丸，如向黃石色，不知所用，置磁器中，越宿器成金色，市之，則真金也。由是複成富室，寶藏其丹。及是州縣舉明經，亦列遹名，辭不赴，隱入深山。
是秋，唐遣杜伏威伐吳，執李子通伏誅。己酉春，追封陳果仁為忠烈公，立廟時祀。公字世威，常州人，梁太清三年三月望午時生，英姿照人，有鼎角伏犀之異。陳大建時，對策玉階，遷江西道巡察大使，德惠萬民。隋徵拜大司徒。沈法興謀據常郡，陽為依附，懼公威勇，至是稱疾告，公不得己往問，飲毒馳歸。有高僧凜禪師以醫名，急召療，其法當於闃寂處，剖腹滌腸去毒。公室，沈至池上，潛窺觸之，公囑俾施居第井內帑為精舍，東第為崇釋觀。公薨，英爽如在。一日黑雲蔽空，公現神威，發矢射死法興。李子通收其眾。及吳地平，故封祠焉。
丙戌夏，太史令傅奕疏除佛法。蕭瑀言：“佛，聖人也，非聖者無法，當治罪。”奕曰：“瑀不生於空桑，乃遵無父之教，非孝者無親。”瑀但合掌曰：“地獄之設，正為是人。”帝亦惡僧尼道士不守戒律，苟避征徭，詔凡不事清修，素無行檢者，有司悉沙汰。
房山石經洞，隋靜琬法師於此鑿石為版，刻經一卷藏貯洞中，外閉以石門。三祖僧璨偶有疑義，執經問難，深相契合。大業二年，璨終於皖公山，琬亦化去。
初有沙彌道信，生而起異，幼慕空宗，年十四，來求師曰：“乞慈悲為解脫法門。”璨曰：“誰縛汝?”曰：“無人縛。”曰：“既無人縛，何更求?”信於言大悟，服勞九載。璨屢試，知其緣熟，付以法衣，且授偈雲:
華種雖因地，從地種花生。
若無人下種，華地盡無生。
偈畢，令其行化。信既嗣祖法，攝心無寐，脅不至席者六十年。住破頭山，學侶雲臻，有司多所曲全。往黃梅路逢一小兒，骨相奇秀，師問曰：“子何姓?”曰：“姓即有，不是常姓，是佛性。”師曰：“汝無姓耶?”曰：“性空。”師知是法器，詣其家乞之，其母殊無難色，遂舍為弟子。師以衣授之，取名弘忍。
夏五月，房山奏石洞放光，蕭瑀請獎勸高僧，作頌勒石。六月丁巳，傅奕密奏太白再經天，見於奏分。帝以其狀授世民，世民及伏兵玄武門，射殺建成、元吉。秋八月，帝稱太上皇，世民即位，立長孫氏為後，承乾為太子。丁亥，改元貞觀。分天下為十道。
初，高州太守馮寶卒，嶺南推寶妻洗氏為主，保守境土。陳亡降隋，番禺夷叛，夫人戰於羅州城，大破之於望仙坡，封譙國夫人，諡敬誠。土人廟祀，所求響應。子盎拜漢陽太守。五州獠叛，擊平之。隋亡，或勸盎自王，盎以州降。
戊子夏，李靖討梁師都，滅之。是冬，沙門玄奘自天竺迴。武德初，遣往西域取經，臨行，摩靈嚴寺庭鬆曰：“西去求佛教，汝可西長，若歸，汝卻東迴，使吾弟子知之。”及去，其枝年年西指。玄奘俗姓陳，偃師縣人，自幼精勤篤誌。奉詔前往，有孫、朱、沙三徒從行，一路賴以扶策，乘馬至蜀賓國，道險不可過，奘不知為計，乃繅空房而坐。至夕，一老僧上床默坐，頭麵瘡痍，身體膿血，奘禮拜勤求，僧口授《多心經》一卷，令誦之。遂得山川平易，道路開辟，虎豹藏形，魔鬼遁跡，奘得至佛國取經六百餘部。見一佛龕，題曰“菩薩萬迴，謫向閩鄉地點化”，奘誌之。其年，靈隱寺鬆枝東向，弟子曰：“教主歸矣。”西迎果還。賜號三藏，命以經於本寺供養。
奘憶萬迴事，往閿鄉縣訪之，為張氏子，生而愚，八九歲乃能語，父母以豚犬畜之。長令耕田，耕之直去不顧，但連稱平等，耕至數裏，遇溝而止。父怒擊之，迴曰：“彼此可耕，何須異相?”迴有兄戍安西，音問隔絕，父母日夕涕泣，迴跪曰：“非憂兄耶?”曰：“然。”迴曰：“請悉備兄所需之物，兒將往探。”依言具布裘糗糧巾履之屬。迴朝齎而往，夕返其家，告曰：“兄平善矣。”取家書視之，乃長子手跡也，家始異之。弘農抵安西蓋萬餘裏，以其朝往夕迴，故號萬迴。後父母終，出家為僧。奘遇之，禮之三匝，施三衣瓶缽。
帝因奘西迴，召問其風土，談佛氏正派。奘言達磨少林開山，衣法流傳，慧可、僧璨後，破頭山道信得之。帝召信，信上表遜謝。前後三返，竟以疾辭。帝複命使往曰：“如果不起，即取首來。”師乃引頸就刃，顏色不變。使迴以狀聞，帝高之，賜珍僧以遂其誌。
己醜夏，特以荏平人馬周為監察禦史。周本華山素靈宮仙官，唐室將興，太上敕下佐命。而沉湎於酒，汨沒風塵，二十年棲旅困餒，所向磕仆，聞袁天綱善相，詣決休咎。天綱目之良久，曰：“五神奔散，屍居旦夕耳。”周驚問禳製之術，天綱曰：“可自此東行，當有老叟騎牛出城，不得迫語，但隨之，此災可除也。”周將出都門，果如其言。默隨其後，繚繞村徑，登一大山，及巔，叟顧之，下牛坐樹下與語曰：“太上命汝輔聖孫拯世，何為昏溺，自掇困饑?今太華仙王使我召汝。”即引入闕，曆宮門數重，至大殿下，羽衛森肅，若帝王所居。趨至簾前，有宣言責之者，以其受命不恭，墮廢所委，使還舊署自省。叟與數人送周東廡外別院中，室宇宏麗，視其門，則姓名存焉，啟鑰而入，爐火鼎器，床榻茵席，宛如近所棲止，沉吟思之，未能了悟。忽有奇偉五人，服五方衣，立於前曰:“皆五髒神也。先生酣飲流蕩，濁辱於身，我等歸此久矣，但閉目，將複於神室。”周瞑目，頃之開視，五人不見，忽覺心智明悟，並憶前事，二十餘年若旬日間耳。複扃鑰所居，出仙王之庭，稽首謝過，再稟其命。叟複送詣長安，謂曰：“子葛孝先也，俟子功成再見。”遂去。周複謁天綱，驚曰：“子何所遇?已有瘳矣，六十日當膺顯秩，勉自愛也。”遂至長安，舍於常何家，代陳便宜事。上怪問，何對曰：“臣客馬周為具草耳。”即召至，令直門下省，尋除禦史。命衛公李靖討頡利。庚寅，破之於陰山，各部震駭。突利入朝，東夷靺鞨進貢，時遠方來者甚眾。
中書侍郎顏師古作王會圖。四夷君民詣闕，請帝為天可汗，許之。時林邑獻火珠，以表辭不順，請討，帝曰：“好戰者亡，語言何足介意。”詔發卒修洛陽宮，給事中張玄素諫止之。
時洛中有一布衣，自稱終南山人王守一，常負一大壺賣藥，有求買不得者，病必死；或急授無病人，旬日必病。洛城柳姓者家千金，唯一子，既冠，忽於眉頭生一肉塊，聞守一有異，躬請至家出示。先令焚香酒脯祭祀，於壺中探藥一丸，嚼傅患處，複請具樽俎，塊忽破，有小蛇突出在地，約五寸，五彩爛然，漸及丈許。守一盡飲其酒，叱蛇騰空，雲霧昏暗，欣然乘之而去。方諸王公，閽龍潛遁其一，命壺公追尋，托名王守一，先遇孫思邈，知其實有仁心，與之發明醫理，值柳家請視，知龍匿此，收迴複命。有司以跨蛇上升事聞。
未幾，粵中橫州奏，陳氏女買魚，得一大白者，有長人來謂曰：“可擲魚於水，急上山避之。”陳如其言。長人引避於古缽山頂，迴望所居，盡陷為池，敕有司給養陳婦。
帝讀明堂針炙書，雲人之五髒鹹附於背，詔令毋笞囚背。聞雍州處士孫思邈善醫術，徵之。思邈七歲就學，日誦千言。洛州總管獨孤信見之曰：“聖童也，顧器大難為用耳。”及長，善言老、莊百家之說。周宣帝時，以王室多事，隱太白山學度世術。
淵知天命攸歸，募兵先克河東，命世民殉渭北。隰城尉房玄齡謁於軍門，引為謀主。淵入長安，立代王侑，淵自為丞相，複進爵唐王。李靖進謁，世民請置幕府。河北太守蕭瑀以郡來降。武威司馬李軌稱涼王。羅川令蕭銑起兵巴陵。東都王逼於李密，王世充往救，密複進取黎陽倉。陸彥通與戰，敗至一深澗，踴身躍入，空中現金剛神接其臂，提至對岸，其臂異香數日。密夜見長神責之曰：“彥通日誦《金經》，故救之，子反側宜受彥通之師教。”密不省，開倉恣民就食。泰山道士徐洪客，因魏徵獻書於密，以為大眾久聚，恐米盡人散。
徵少孤貧，不事生業，為黃冠。洪客初為虯髯公，有龍虎之資，與之周旋。因參井分有王氣，尋遇世民，令虯髯公別圖海外，自隱泰山。途遇魏徵，知是西嶽人曹司，為李密從事，告以太原公子為真命，試附一書，料密必不從，分手去。密果不用。洪客入閩，至汀洲獅子岩。昔有定光佛創院於此，一湖水色深綠，取以彩畫殿宇，即名綠水湖。洪客居此精修，神會定光，得其道要，遂雲遊至淮安海州，有岩亦名獅子，見其秀麗，存以煉丹。
煬帝日漸尪羸，因想全元起，召之不在，己與洪客南遊白安山。帝聞亂，無心北還。戊寅春，宇文化及諭諸驍果殺入，引帝出，用白絹縊殺之。化及稱大丞相，立秦王浩。兇聞至東都，眾立越王為帝，世充總督諸軍。
長安聞變，勸侑禪位，淵遂即帝位，國號唐，色尚黃，建元武德，冊竇氏為後，建成為太子，世民為秦王，元吉為齊王，贈元霸為趙王，詔定律令，置學校。時西秦薛舉殂，子仁果立。世民討之，仁果降。劉軌懼而稱臣。
化及又弑隋主浩，自稱許帝。太仆楊義臣隨夏主竇建德伐討許，擒殺化及。是秋，李密與世充戰敗降唐，既複叛，盛彥師伏弩射殺之。雄信等降於東都。乙卯，世充稱鄭帝，廢侗，尋弑之。吳興太守沈法興據江東稱梁王，其將李子通稱吳帝於江都。劉武周攻取並州，世民擊之。尉遲恭驍勇絕倫。李靖薦山東秦瓊，瓊與程知節棄鄭歸唐。
世民督軍伐鄭。辛巳，世充求救於夏，建德至，戰敗被擒，世充降。夏將劉黑闥收眾於漳南，稱東漢王，秦王擊走之，收夏珍寶，得傳國璽。命秦王為天策上將。開府置僚屬，以杜如晦等號十八學士，謂登瀛洲。
壬午，李靖伐梁，蕭銑降。朱粲據菊潭，稱楚王，狂悖食人，秦王擒斬其夫婦。黑闥引突厥寇並州，始畢二子，曰頡利、突利，唐說以和好。引還，建成請擊黑闥，執斬之。
甲申春，詔州縣置學，有明一經以上者奏聞。隋有廣都孝廉侯遹，至劍門外，見四黃石，皆大如鬥，遹愛之，收藏書籠，負之以驢，迴看皆為金，貨之得錢百萬。市美妾十餘，大開宅第，近甸置良田別墅。後乘春景出遊，盡載妓妾，隨從下車，陳設酒肴，有翁負大笈至，坐於席末，遘怒詬之，蒼頭抉出，叟不動不恚，但引滿啖炙而笑雲：“此來求君償債耳，昔將吾金不記乎?今為作一戲，試觀之。”因盡取遹妓妾，投諸書笈，亦不覺其窄，負之而趨，速如飛鳥。遹令蒼頭馳逐，斯須已失其所在。自後遹家日貧。十餘年，歸蜀劍門，見前翁攜所將之妾遊行，賓從極多，妓妾皆大笑不言，遹憤懣不勝。翁指曰：“郎君向日得錢而謙，我來更有所教，既驕慢無禮，非可傳之人也。故悉收此玩好，以俟有道者與之。”遹垂淚自怨，逼之忽又不見，訪劍門前後並無此人。至武德四年，複於郢州遇翁，科頭敝衣，醉臥酒樓，遹跪而候醒，泣訴改行已久。翁有憐色，曰:“雖然，終難入道。”乃解胡盧與之而去。遹追問姓氏，曰：“青鳥公也。”遹歸傾視，得藥一丸，如向黃石色，不知所用，置磁器中，越宿器成金色，市之，則真金也。由是複成富室，寶藏其丹。及是州縣舉明經，亦列遹名，辭不赴，隱入深山。
是秋，唐遣杜伏威伐吳，執李子通伏誅。己酉春，追封陳果仁為忠烈公，立廟時祀。公字世威，常州人，梁太清三年三月望午時生，英姿照人，有鼎角伏犀之異。陳大建時，對策玉階，遷江西道巡察大使，德惠萬民。隋徵拜大司徒。沈法興謀據常郡，陽為依附，懼公威勇，至是稱疾告，公不得己往問，飲毒馳歸。有高僧凜禪師以醫名，急召療，其法當於闃寂處，剖腹滌腸去毒。公室，沈至池上，潛窺觸之，公囑俾施居第井內帑為精舍，東第為崇釋觀。公薨，英爽如在。一日黑雲蔽空，公現神威，發矢射死法興。李子通收其眾。及吳地平，故封祠焉。
丙戌夏，太史令傅奕疏除佛法。蕭瑀言：“佛，聖人也，非聖者無法，當治罪。”奕曰：“瑀不生於空桑，乃遵無父之教，非孝者無親。”瑀但合掌曰：“地獄之設，正為是人。”帝亦惡僧尼道士不守戒律，苟避征徭，詔凡不事清修，素無行檢者，有司悉沙汰。
房山石經洞，隋靜琬法師於此鑿石為版，刻經一卷藏貯洞中，外閉以石門。三祖僧璨偶有疑義，執經問難，深相契合。大業二年，璨終於皖公山，琬亦化去。
初有沙彌道信，生而起異，幼慕空宗，年十四，來求師曰：“乞慈悲為解脫法門。”璨曰：“誰縛汝?”曰：“無人縛。”曰：“既無人縛，何更求?”信於言大悟，服勞九載。璨屢試，知其緣熟，付以法衣，且授偈雲:
華種雖因地，從地種花生。
若無人下種，華地盡無生。
偈畢，令其行化。信既嗣祖法，攝心無寐，脅不至席者六十年。住破頭山，學侶雲臻，有司多所曲全。往黃梅路逢一小兒，骨相奇秀，師問曰：“子何姓?”曰：“姓即有，不是常姓，是佛性。”師曰：“汝無姓耶?”曰：“性空。”師知是法器，詣其家乞之，其母殊無難色，遂舍為弟子。師以衣授之，取名弘忍。
夏五月，房山奏石洞放光，蕭瑀請獎勸高僧，作頌勒石。六月丁巳，傅奕密奏太白再經天，見於奏分。帝以其狀授世民，世民及伏兵玄武門，射殺建成、元吉。秋八月，帝稱太上皇，世民即位，立長孫氏為後，承乾為太子。丁亥，改元貞觀。分天下為十道。
初，高州太守馮寶卒，嶺南推寶妻洗氏為主，保守境土。陳亡降隋，番禺夷叛，夫人戰於羅州城，大破之於望仙坡，封譙國夫人，諡敬誠。土人廟祀，所求響應。子盎拜漢陽太守。五州獠叛，擊平之。隋亡，或勸盎自王，盎以州降。
戊子夏，李靖討梁師都，滅之。是冬，沙門玄奘自天竺迴。武德初，遣往西域取經，臨行，摩靈嚴寺庭鬆曰：“西去求佛教，汝可西長，若歸，汝卻東迴，使吾弟子知之。”及去，其枝年年西指。玄奘俗姓陳，偃師縣人，自幼精勤篤誌。奉詔前往，有孫、朱、沙三徒從行，一路賴以扶策，乘馬至蜀賓國，道險不可過，奘不知為計，乃繅空房而坐。至夕，一老僧上床默坐，頭麵瘡痍，身體膿血，奘禮拜勤求，僧口授《多心經》一卷，令誦之。遂得山川平易，道路開辟，虎豹藏形，魔鬼遁跡，奘得至佛國取經六百餘部。見一佛龕，題曰“菩薩萬迴，謫向閩鄉地點化”，奘誌之。其年，靈隱寺鬆枝東向，弟子曰：“教主歸矣。”西迎果還。賜號三藏，命以經於本寺供養。
奘憶萬迴事，往閿鄉縣訪之，為張氏子，生而愚，八九歲乃能語，父母以豚犬畜之。長令耕田，耕之直去不顧，但連稱平等，耕至數裏，遇溝而止。父怒擊之，迴曰：“彼此可耕，何須異相?”迴有兄戍安西，音問隔絕，父母日夕涕泣，迴跪曰：“非憂兄耶?”曰：“然。”迴曰：“請悉備兄所需之物，兒將往探。”依言具布裘糗糧巾履之屬。迴朝齎而往，夕返其家，告曰：“兄平善矣。”取家書視之，乃長子手跡也，家始異之。弘農抵安西蓋萬餘裏，以其朝往夕迴，故號萬迴。後父母終，出家為僧。奘遇之，禮之三匝，施三衣瓶缽。
帝因奘西迴，召問其風土，談佛氏正派。奘言達磨少林開山，衣法流傳，慧可、僧璨後，破頭山道信得之。帝召信，信上表遜謝。前後三返，竟以疾辭。帝複命使往曰：“如果不起，即取首來。”師乃引頸就刃，顏色不變。使迴以狀聞，帝高之，賜珍僧以遂其誌。
己醜夏，特以荏平人馬周為監察禦史。周本華山素靈宮仙官，唐室將興，太上敕下佐命。而沉湎於酒，汨沒風塵，二十年棲旅困餒，所向磕仆，聞袁天綱善相，詣決休咎。天綱目之良久，曰：“五神奔散，屍居旦夕耳。”周驚問禳製之術，天綱曰：“可自此東行，當有老叟騎牛出城，不得迫語，但隨之，此災可除也。”周將出都門，果如其言。默隨其後，繚繞村徑，登一大山，及巔，叟顧之，下牛坐樹下與語曰：“太上命汝輔聖孫拯世，何為昏溺，自掇困饑?今太華仙王使我召汝。”即引入闕，曆宮門數重，至大殿下，羽衛森肅，若帝王所居。趨至簾前，有宣言責之者，以其受命不恭，墮廢所委，使還舊署自省。叟與數人送周東廡外別院中，室宇宏麗，視其門，則姓名存焉，啟鑰而入，爐火鼎器，床榻茵席，宛如近所棲止，沉吟思之，未能了悟。忽有奇偉五人，服五方衣，立於前曰:“皆五髒神也。先生酣飲流蕩，濁辱於身，我等歸此久矣，但閉目，將複於神室。”周瞑目，頃之開視，五人不見，忽覺心智明悟，並憶前事，二十餘年若旬日間耳。複扃鑰所居，出仙王之庭，稽首謝過，再稟其命。叟複送詣長安，謂曰：“子葛孝先也，俟子功成再見。”遂去。周複謁天綱，驚曰：“子何所遇?已有瘳矣，六十日當膺顯秩，勉自愛也。”遂至長安，舍於常何家，代陳便宜事。上怪問，何對曰：“臣客馬周為具草耳。”即召至，令直門下省，尋除禦史。命衛公李靖討頡利。庚寅，破之於陰山，各部震駭。突利入朝，東夷靺鞨進貢，時遠方來者甚眾。
中書侍郎顏師古作王會圖。四夷君民詣闕，請帝為天可汗，許之。時林邑獻火珠，以表辭不順，請討，帝曰：“好戰者亡，語言何足介意。”詔發卒修洛陽宮，給事中張玄素諫止之。
時洛中有一布衣，自稱終南山人王守一，常負一大壺賣藥，有求買不得者，病必死；或急授無病人，旬日必病。洛城柳姓者家千金，唯一子，既冠，忽於眉頭生一肉塊，聞守一有異，躬請至家出示。先令焚香酒脯祭祀，於壺中探藥一丸，嚼傅患處，複請具樽俎，塊忽破，有小蛇突出在地，約五寸，五彩爛然，漸及丈許。守一盡飲其酒，叱蛇騰空，雲霧昏暗，欣然乘之而去。方諸王公，閽龍潛遁其一，命壺公追尋，托名王守一，先遇孫思邈，知其實有仁心，與之發明醫理，值柳家請視，知龍匿此，收迴複命。有司以跨蛇上升事聞。
未幾，粵中橫州奏，陳氏女買魚，得一大白者，有長人來謂曰：“可擲魚於水，急上山避之。”陳如其言。長人引避於古缽山頂，迴望所居，盡陷為池，敕有司給養陳婦。
帝讀明堂針炙書，雲人之五髒鹹附於背，詔令毋笞囚背。聞雍州處士孫思邈善醫術，徵之。思邈七歲就學，日誦千言。洛州總管獨孤信見之曰：“聖童也，顧器大難為用耳。”及長，善言老、莊百家之說。周宣帝時，以王室多事，隱太白山學度世術。