蚩尤遜謝，仰視軒轅，端莊嚴肅，氣象儼若，心亦悚然。同入城中，軒轅待以賓禮。
初，蚩尤學於一真門下，煉製法物。一真見其殺機萌動，奸險不仁，謂之曰：“此皆有為之法，不足恃者。若再傳汝，必為大禍於天下矣！”遂迸而不授。
蚩尤已竊知一二，乃取先天純陰之炁，煉成一物，名霧母。廣二尺二，長八尺，能舒能卷，狀如簾幕，又名霧幕。
此物輾開，似炊爨之氣，騰騰噴出。若輾盡時，彌漫天地，對麵不能見人，卷起則漸複清明。
能應時測候，為諸陰之先兆。凡遇春天，略輾尺餘，每朝迷黑，蚩尤即謂軒轅曰：“二三日後當雨。”至期果應。夏時輾動霧母，又曰：“霧作幾日，當大炎熱。”秋天有霧，則曰：“幾日後涼風當發。”冬霧則曰：“必降大雪。”所言皆驗。
軒轅敬以為神。蚩尤以為無有識者，欲逞舊性，奈遇之甚厚。軒轅以蚩尤明乎天道，乃尊為當時；以太常曾度四方，能察地理，用為稟者。
軒轅知天下之大，非一人所治，乃以奢比辨東方為士師，庸光辨南方為司徒，大封辨西方為司馬，後土辨北方為司李。軒轅處中央，以正四國。
蚩尤以上相自居，雖有異心，兵權不能入手。適報者言：“榆罔不道，侵虐北方諸侯。”蚩尤乘機進曰：“榆罔不識天時，恣行無道。若不除之，海內焉能寧一?”
諸侯齊曰：“上相果能為民除暴，願從指揮。”
軒轅曰：“彼雖不德，終是君長。造次興兵，招悖逆之名矣。”
蚩尤曰：“無德讓有德，理所當然。”即拜別軒轅，率兵渡河北去。軒轅見勢不可遏，慮諸侯兵眾，執而傷之，乃與諸臣宗族亦進。
榆罔聞兵至，率眾屯於阪泉之野。蚩尤從陣突出曰：“恕汝不殺，仍欲取死耶?”
腰間取小銅牌連擊，忽陰雲四合，無數熊羆貔貅、蛇蟲虎豹跳躍咆哮，橫衝而至。
榆罔兵驚慌敗走。此蚩尤煉就聚獸牌，扣之則百蟲聽命，魑魅為之驅也。
諸侯乘勢來追，榆罔入涿鹿土城堅閉。軒轅聞勝，恐其鹵莽行事，急領親隨至城下，大唿：“請帝相見！”城上木石拋下，隻得暫退。
當夜，蚩尤四麵攻之，攀援而入，殺散從兵，擒住榆罔，開門獻至大寨。蚩尤叱眾斬之，軒轅命降，徙於潞水，聚宗族以居，使主炎帝之祀。
蚩尤怒曰：“我凡三戰而得，一旦舍之，而樹己之德。我實不能為之臣也！”聚眾外屯，誘諸侯至寨，盡坑之。襲並其兵，乘夜圍涿鹿。
守者入報：“蚩尤造反！”軒轅上城四望，火光燭天，喊聲震地，蚩尤在壕邊指揮軍眾。
軒轅遙謂曰：“予實不才，未嚐少慢上相，何故如此?”
蚩尤曰：“才智兼優者，猶必諮問於下。予每進善言，故違不用。今與汝較量才力，以定大位。有敢戰者速出！”令眾攻城。
軒轅用封胡為將，以張若、隰朋、容熒、龍行、大接、奢比為副，出城對陣。未及合戰，蚩尤軍利刀長戟，又有大弩連射，一時砂石飛走，不能當抵，望南敗走，至大雄山屯駐。
蚩尤得勝迴軍，先至阪山西南築城建都，然後興兵追殺。
軒轅退居大雄，蹙額憂思，恍惚間如蚩尤追至，塵垢蔽目，煙霧障天。忽起一陣大風，將塵垢盡皆刮去。
遠見一偉人，手執千鉤之弩，驅牛羊數萬群，軒轅寤曰：“風為號令，力政者也。垢為塵土，土去而後在也。天下或有姓風名後者乎?執千鉤弩，異力也。驅畜萬群，能牧也。豈有力牧者乎?”於是依二占，遣人四求。
其時果有風後者，號封钜，係太昊之後，生於蒲阪首陽之東解地。
少有大誌，學於玄女。玄女修道於中條山。此山綿亙甚遠，上有二洞，玄女居其一。對洞多桃花，風後在內修煉。玄女以其有治世才，遣其下山立功。
風後拜辭，仍隱於古都之西靈岩洞中。炎帝聞其賢，遺使訪之，已遷於東海之隅。常行吟沙上，世不之識。
時軒轅遍訪至海濱，見其異常，詢之，果是風後。眾皆喜躍，求其同至大雄。軒轅率諸臣迎，觀其威儀出眾，叩其所學，即登以為相，風後三辭。
眾勸曰：“賢才不援天下，如蒼生何?”風後乃不複辭。
西南二處訪得知勇之士數人，內有名稽者，聞二占有力牧之名，謂使者曰：“大澤中果有姓力名牧者。”引眾往見。
其人坐於草堂，觀玩方策。聞客至，曳革履出迎。生得方麵圓睛，熊腰虎項。告以欲破蚩尤，夢占求訪之故，力牧慨然便行。
軒轅延入，宛是夢中所見偉人，遂以為將，唿為神墨。又得琅琊人太山，號天老；雲夢人稽，號五聖；北地人岐伯，伊祁氏之後；厲山人沮誦，號赤誦。
更有羲和、尚儀、車區、隸首、甯封子、赤將子輿、泠倫、離婁、榮援、大容、邑夷、揮夷牟、共鼓、化狐諸人，皆身通百藝，學究天人。
風後同力牧登大雄山頂，遍視大寨，見軍士紛紜，坐作無節，歎曰：“雖有甲兵，終為烏合。”
退謂軒轅曰：“夫治兵者，必先明紀律，分隊伍，則閫外肅清；建旗鼓為軍中耳目，方可應敵。”乃進兵法十三策、陣圖三策、孤虛十策，力牧亦進兵法十五策，教以弧矢之利。
其始惟弦木為弧，剡木為矢。揮複精其製，積六材而成弓，乃幹角筋膠絲漆也。弓之末日簫，又謂之彌，以骨飾之。中曰弣。弣，撫也，人所撫持也。簫彌之中曰淵。淵，宛也，言宛曲也。纏絲為弦，張於兩彌。
又命夷牟作矢，亦曰箭。以小竹作幹，長三尺一寸，膠翎為羽，煉金為鏃，射之可貫肢體，以威天下。
岐伯乃燒土為匡，以革蒙兩麵為鼓，擊之以進兵。截竹作笛龠，令人鼓吹，為軍中之樂。
又熔金為鐃以止鼓，一名小鉦，如鈴無舌，有秉軍法卒長執鐃。
作金鐲以節鼓，似鍾而小，通謂之神鉦。又斷牛角吹之，以集軍眾。作插刀之鞘曰鞞。
沮誦能法穗書，用為書正，便於行文錄事。又命甯封子為陶正，合土作缶甑盆缽之類。以赤將子輿為木正，作床凳箱桶之屬，以利器用。
先是皆用桴筏以濟不通，共鼓見竅木可以浮水而渡，即刳木為舟。化狐一名貸狄，見魚尾劃水而遊，乃剡木為楫以行舟。
邑夷又法鬥之周旋，魁方杓直，以攜龍角。作大輅以乘坐任載。更有王冰作大車之，轅端橫木，縛軛以駕牛；乘雅造小車之軏，轅端上曲，鉤衡以駕馬。
寒衰又作鞭轡馳騁之法，由是車製始備，服牛乘馬，引重致遠，以行四方而往來利用矣。又作靈?，小車輕捷，可疾行於軍中。
軒轅見器用稍具，乃問行師戰陣之道於風後。風後對曰：“伏羲氏分演八卦，重之得六十四卦。以一卦當天之一星，仰觀積卒之宿，而知五營九軍之數。布四坎於中以為貞，布八坤於外以為悔。坤者，順也。坎者，險也，不可測也。積爻三十有二，環八方而相汲，營在其中矣。或靜或動，奇正有在也。一陽居中而用事，內外三十二陰，皆為所率，將在其中矣。南為先鋒，北為後遊，東為左翼，西為右翼，東南為前軍，西南為右軍，東北為左軍，西北為後軍，陣在其中矣。初爻為殿，二爻為中，三爻為戎，四爻為駐，五爻為前，六爻為先鋒，卒在其中矣。內外相維，大小相包，四麵如一，觸處為首，節製在其中矣。行師之理，悉備於此。”
軒轅大悟曰：“所謂作卦象者，以通神明之德，以類萬物之情，於以知師為直，將為明，兵為和，陣為武，仁義節製，兩者備矣。”
風後遂定其製，以五人為伍，五伍為隊，五百人為旅，二千五百人為師，萬二千五百人為軍，九軍為一部，因軒轅九軍之法。
以乾坤艮巽為四間地，為天地風雲四正，以水火金木為龍虎鳥蛇四奇。天覆於上，地載於下；衡抗於外，軸布於內；風颺於天，雲垂於地。前衝為虎翼，後衝為龍飛；風為蛇蟠，雲為鳥翔。
四隅四正各一軍，中心零者，大將居之。名曰握奇陣。內藏三才五行、八門九地之理。
五行者，實其中央四隅以習軍，虛其前後左右四方以立表，西北象水，東南象火，西南象金，東北象木，中央象土也。
三才者，前後左右各出一軍以突戰，前一軍象天，後一軍象地，左右一軍以象人。五者九軍之正，三者九軍之奇也。
八卦、九宮、四隅、四正、中央，九軍之形質也，其製陣之法，或六十步，或六百步，或千二百步，以為開方之形。
其機形生用，用生變。至於變而不可以形測，不可以用拘。前可為後，後可為前，正可為奇，奇可為正，奇正相生，首尾相應，如循環之無窮也，故又曰握機之陣。軒轅悉聽其調度。
風後又以虎皮裁方，勇熊為旗，垂五斿至肩以象罰星，一隊中建之，加守旗三人。五伍之人集其下。旗者，與眾以為期也。
又以熊皮畫交龍為旗，垂七斿至轂，斿有鈴，一旅中建之，為二十隊之標識。皆斬竹為竿，以置旌旗於上。
又以皂雕羽綴頂，下以犛牛尾結球大如鬥，垂豹尾作幢，各按方定色，東青、西白、南赤、北黑、中黃，染葆光別之，名曰葆羽幢，又名大皂旗，總名曰纛，為一軍之導也，下垂九斿有鈴。
凡軍百隊為師，五師為一軍，八軍各設一大將統之。一軍建一纛於中，係左騑馬軛上，大將執令旗指麾其下。命一上將居中軍，總董諸軍，發施政令。
中建九仞青旌，析鳥羽為之，以巨木作杆，杆頭綴以犛牛尾，下垂十二斿至地有鈴，畫青雀於旌上，舉以示眾。上將號令一出，諸軍聽而遵行，如心之用身，身之使臂，臂之使指也。
軍行之際，以牛革為帳幔，遮蔽風雨。各軍所營，晝則認旗號，夜則觀燈火。於是陣法完密，軍勢萬全。
力牧又令取精鐵，九煉而成純鋼，雜以五金，遣冶工於河濱鑄成兵器，及前所有，共一十八般：
刀、槍、劍、戟、鞭、簡、撾、錐、斧、鉞、鐮、杵、幹、戈、扒、棒、弓、弩。
分授諸軍使用，操演精熟，以便臨期應敵。
軒轅見陣法、軍器已備，遂問將於風後。風後曰：“九軍命係於一將，不可不慎。力牧有上將才，可當此任。”
軒轅命即築壇於大雄之左小雄山，齋戒七日，迎請力牧登壇，拜為上將，周昌輔之。拜風後為總師，封胡為丞，車區為相導，容熒為司馬。
力牧遂發號令，以太常為先鋒，泰山督前軍、稽督後軍為司徒，大鴻居右、恆先居左為司空。
複征諸侯兵為遊兵二十四陣，起本軍二十餘萬。
選晴霽日期，宰烏牛白馬，祭告天地山川百神，然後出師，衍握機以為式，設五奇、五麾、六纛以製其軍。
力牧在中軍黃纛下指麾軍眾，申明鼓進金退之規，角屯旗舉之節，有功必賞、有罪必罰之條。號令嚴理，軍容整肅。軒轅與風後在後營，率諸侯軍齊奔涿鹿之野。
蚩尤自敗軒轅，因天氣炎熱，迴軍休養。
先去南祁山，要結蜚廉為助。蜚廉生得鹿形蛇尾，爵頭羊角，與蚩尤同師一真道人，迸居南祁。
見對山之石每遇風雨則飛起似燕，天晴安伏如故，怪而覘之。夜半，見一物大如囊，豹文而無足，向地吸氣二口噴出，狂風驟發，石燕紛飛。蜚廉大叱一聲，其物如風而去。
廉步如飛禽，乃追而擒之，名之曰巽二，是為風母，能掌八風消息，通五運之氣候。蜚廉聞唿即至，又舉冰夷、迴祿二人，蚩尤亦遣人聘之。
冰夷一名馮夷，人麵蛇身，潼鄉堤首人。嚐入華陰，服八石，得淩波泛水之道。北居陽汙陵門之山，與蜚廉互相講術。
初探從極之淵，深入三百仞，師玄冥大人學混沌之法。起而見有神鳥吸水灑空，旋化為雨。冰夷乃置食水濱，時時招引，習熟為伴，可置懷袖，名曰商羊。
是鳥生於有巢氏時，采雨露之精，能大能小，吸則渤海可枯，施則高原可沒。
迴祿乃炎帝子不浩之後，少煉升降飛騰之術。遊章莪之山，有鳥曰畢方，狀如鶴，青質赤文，玄領白喙，唿氣為煙，著木則焚。迴祿異之。蹤其穴，有雛百頭，似鴉而赤色。
乃悉置之七小壺中，用一大壺置穴中，張口向外。畢方歸指為穴，步入其中。迴祿急掩其口。日飼以食，久而馴服，放去複還。後帶眾雛同入大壺，亦不為窄，迴祿負遊山海。時與冰夷同見蚩尤，共道相慕，商議起兵。
忽報軒轅兵至，蚩尤笑曰：“匹夫自來納命！”迴祿曰：“初來願效微勞！”蚩尤曰：“無煩大力，且坐城頭觀之。”即驅魑魅雜妖出城為陣。
正是:饒他魔力漫天障，謹守中宮自主持。
初，蚩尤學於一真門下，煉製法物。一真見其殺機萌動，奸險不仁，謂之曰：“此皆有為之法，不足恃者。若再傳汝，必為大禍於天下矣！”遂迸而不授。
蚩尤已竊知一二，乃取先天純陰之炁，煉成一物，名霧母。廣二尺二，長八尺，能舒能卷，狀如簾幕，又名霧幕。
此物輾開，似炊爨之氣，騰騰噴出。若輾盡時，彌漫天地，對麵不能見人，卷起則漸複清明。
能應時測候，為諸陰之先兆。凡遇春天，略輾尺餘，每朝迷黑，蚩尤即謂軒轅曰：“二三日後當雨。”至期果應。夏時輾動霧母，又曰：“霧作幾日，當大炎熱。”秋天有霧，則曰：“幾日後涼風當發。”冬霧則曰：“必降大雪。”所言皆驗。
軒轅敬以為神。蚩尤以為無有識者，欲逞舊性，奈遇之甚厚。軒轅以蚩尤明乎天道，乃尊為當時；以太常曾度四方，能察地理，用為稟者。
軒轅知天下之大，非一人所治，乃以奢比辨東方為士師，庸光辨南方為司徒，大封辨西方為司馬，後土辨北方為司李。軒轅處中央，以正四國。
蚩尤以上相自居，雖有異心，兵權不能入手。適報者言：“榆罔不道，侵虐北方諸侯。”蚩尤乘機進曰：“榆罔不識天時，恣行無道。若不除之，海內焉能寧一?”
諸侯齊曰：“上相果能為民除暴，願從指揮。”
軒轅曰：“彼雖不德，終是君長。造次興兵，招悖逆之名矣。”
蚩尤曰：“無德讓有德，理所當然。”即拜別軒轅，率兵渡河北去。軒轅見勢不可遏，慮諸侯兵眾，執而傷之，乃與諸臣宗族亦進。
榆罔聞兵至，率眾屯於阪泉之野。蚩尤從陣突出曰：“恕汝不殺，仍欲取死耶?”
腰間取小銅牌連擊，忽陰雲四合，無數熊羆貔貅、蛇蟲虎豹跳躍咆哮，橫衝而至。
榆罔兵驚慌敗走。此蚩尤煉就聚獸牌，扣之則百蟲聽命，魑魅為之驅也。
諸侯乘勢來追，榆罔入涿鹿土城堅閉。軒轅聞勝，恐其鹵莽行事，急領親隨至城下，大唿：“請帝相見！”城上木石拋下，隻得暫退。
當夜，蚩尤四麵攻之，攀援而入，殺散從兵，擒住榆罔，開門獻至大寨。蚩尤叱眾斬之，軒轅命降，徙於潞水，聚宗族以居，使主炎帝之祀。
蚩尤怒曰：“我凡三戰而得，一旦舍之，而樹己之德。我實不能為之臣也！”聚眾外屯，誘諸侯至寨，盡坑之。襲並其兵，乘夜圍涿鹿。
守者入報：“蚩尤造反！”軒轅上城四望，火光燭天，喊聲震地，蚩尤在壕邊指揮軍眾。
軒轅遙謂曰：“予實不才，未嚐少慢上相，何故如此?”
蚩尤曰：“才智兼優者，猶必諮問於下。予每進善言，故違不用。今與汝較量才力，以定大位。有敢戰者速出！”令眾攻城。
軒轅用封胡為將，以張若、隰朋、容熒、龍行、大接、奢比為副，出城對陣。未及合戰，蚩尤軍利刀長戟，又有大弩連射，一時砂石飛走，不能當抵，望南敗走，至大雄山屯駐。
蚩尤得勝迴軍，先至阪山西南築城建都，然後興兵追殺。
軒轅退居大雄，蹙額憂思，恍惚間如蚩尤追至，塵垢蔽目，煙霧障天。忽起一陣大風，將塵垢盡皆刮去。
遠見一偉人，手執千鉤之弩，驅牛羊數萬群，軒轅寤曰：“風為號令，力政者也。垢為塵土，土去而後在也。天下或有姓風名後者乎?執千鉤弩，異力也。驅畜萬群，能牧也。豈有力牧者乎?”於是依二占，遣人四求。
其時果有風後者，號封钜，係太昊之後，生於蒲阪首陽之東解地。
少有大誌，學於玄女。玄女修道於中條山。此山綿亙甚遠，上有二洞，玄女居其一。對洞多桃花，風後在內修煉。玄女以其有治世才，遣其下山立功。
風後拜辭，仍隱於古都之西靈岩洞中。炎帝聞其賢，遺使訪之，已遷於東海之隅。常行吟沙上，世不之識。
時軒轅遍訪至海濱，見其異常，詢之，果是風後。眾皆喜躍，求其同至大雄。軒轅率諸臣迎，觀其威儀出眾，叩其所學，即登以為相，風後三辭。
眾勸曰：“賢才不援天下，如蒼生何?”風後乃不複辭。
西南二處訪得知勇之士數人，內有名稽者，聞二占有力牧之名，謂使者曰：“大澤中果有姓力名牧者。”引眾往見。
其人坐於草堂，觀玩方策。聞客至，曳革履出迎。生得方麵圓睛，熊腰虎項。告以欲破蚩尤，夢占求訪之故，力牧慨然便行。
軒轅延入，宛是夢中所見偉人，遂以為將，唿為神墨。又得琅琊人太山，號天老；雲夢人稽，號五聖；北地人岐伯，伊祁氏之後；厲山人沮誦，號赤誦。
更有羲和、尚儀、車區、隸首、甯封子、赤將子輿、泠倫、離婁、榮援、大容、邑夷、揮夷牟、共鼓、化狐諸人，皆身通百藝，學究天人。
風後同力牧登大雄山頂，遍視大寨，見軍士紛紜，坐作無節，歎曰：“雖有甲兵，終為烏合。”
退謂軒轅曰：“夫治兵者，必先明紀律，分隊伍，則閫外肅清；建旗鼓為軍中耳目，方可應敵。”乃進兵法十三策、陣圖三策、孤虛十策，力牧亦進兵法十五策，教以弧矢之利。
其始惟弦木為弧，剡木為矢。揮複精其製，積六材而成弓，乃幹角筋膠絲漆也。弓之末日簫，又謂之彌，以骨飾之。中曰弣。弣，撫也，人所撫持也。簫彌之中曰淵。淵，宛也，言宛曲也。纏絲為弦，張於兩彌。
又命夷牟作矢，亦曰箭。以小竹作幹，長三尺一寸，膠翎為羽，煉金為鏃，射之可貫肢體，以威天下。
岐伯乃燒土為匡，以革蒙兩麵為鼓，擊之以進兵。截竹作笛龠，令人鼓吹，為軍中之樂。
又熔金為鐃以止鼓，一名小鉦，如鈴無舌，有秉軍法卒長執鐃。
作金鐲以節鼓，似鍾而小，通謂之神鉦。又斷牛角吹之，以集軍眾。作插刀之鞘曰鞞。
沮誦能法穗書，用為書正，便於行文錄事。又命甯封子為陶正，合土作缶甑盆缽之類。以赤將子輿為木正，作床凳箱桶之屬，以利器用。
先是皆用桴筏以濟不通，共鼓見竅木可以浮水而渡，即刳木為舟。化狐一名貸狄，見魚尾劃水而遊，乃剡木為楫以行舟。
邑夷又法鬥之周旋，魁方杓直，以攜龍角。作大輅以乘坐任載。更有王冰作大車之，轅端橫木，縛軛以駕牛；乘雅造小車之軏，轅端上曲，鉤衡以駕馬。
寒衰又作鞭轡馳騁之法，由是車製始備，服牛乘馬，引重致遠，以行四方而往來利用矣。又作靈?，小車輕捷，可疾行於軍中。
軒轅見器用稍具，乃問行師戰陣之道於風後。風後對曰：“伏羲氏分演八卦，重之得六十四卦。以一卦當天之一星，仰觀積卒之宿，而知五營九軍之數。布四坎於中以為貞，布八坤於外以為悔。坤者，順也。坎者，險也，不可測也。積爻三十有二，環八方而相汲，營在其中矣。或靜或動，奇正有在也。一陽居中而用事，內外三十二陰，皆為所率，將在其中矣。南為先鋒，北為後遊，東為左翼，西為右翼，東南為前軍，西南為右軍，東北為左軍，西北為後軍，陣在其中矣。初爻為殿，二爻為中，三爻為戎，四爻為駐，五爻為前，六爻為先鋒，卒在其中矣。內外相維，大小相包，四麵如一，觸處為首，節製在其中矣。行師之理，悉備於此。”
軒轅大悟曰：“所謂作卦象者，以通神明之德，以類萬物之情，於以知師為直，將為明，兵為和，陣為武，仁義節製，兩者備矣。”
風後遂定其製，以五人為伍，五伍為隊，五百人為旅，二千五百人為師，萬二千五百人為軍，九軍為一部，因軒轅九軍之法。
以乾坤艮巽為四間地，為天地風雲四正，以水火金木為龍虎鳥蛇四奇。天覆於上，地載於下；衡抗於外，軸布於內；風颺於天，雲垂於地。前衝為虎翼，後衝為龍飛；風為蛇蟠，雲為鳥翔。
四隅四正各一軍，中心零者，大將居之。名曰握奇陣。內藏三才五行、八門九地之理。
五行者，實其中央四隅以習軍，虛其前後左右四方以立表，西北象水，東南象火，西南象金，東北象木，中央象土也。
三才者，前後左右各出一軍以突戰，前一軍象天，後一軍象地，左右一軍以象人。五者九軍之正，三者九軍之奇也。
八卦、九宮、四隅、四正、中央，九軍之形質也，其製陣之法，或六十步，或六百步，或千二百步，以為開方之形。
其機形生用，用生變。至於變而不可以形測，不可以用拘。前可為後，後可為前，正可為奇，奇可為正，奇正相生，首尾相應，如循環之無窮也，故又曰握機之陣。軒轅悉聽其調度。
風後又以虎皮裁方，勇熊為旗，垂五斿至肩以象罰星，一隊中建之，加守旗三人。五伍之人集其下。旗者，與眾以為期也。
又以熊皮畫交龍為旗，垂七斿至轂，斿有鈴，一旅中建之，為二十隊之標識。皆斬竹為竿，以置旌旗於上。
又以皂雕羽綴頂，下以犛牛尾結球大如鬥，垂豹尾作幢，各按方定色，東青、西白、南赤、北黑、中黃，染葆光別之，名曰葆羽幢，又名大皂旗，總名曰纛，為一軍之導也，下垂九斿有鈴。
凡軍百隊為師，五師為一軍，八軍各設一大將統之。一軍建一纛於中，係左騑馬軛上，大將執令旗指麾其下。命一上將居中軍，總董諸軍，發施政令。
中建九仞青旌，析鳥羽為之，以巨木作杆，杆頭綴以犛牛尾，下垂十二斿至地有鈴，畫青雀於旌上，舉以示眾。上將號令一出，諸軍聽而遵行，如心之用身，身之使臂，臂之使指也。
軍行之際，以牛革為帳幔，遮蔽風雨。各軍所營，晝則認旗號，夜則觀燈火。於是陣法完密，軍勢萬全。
力牧又令取精鐵，九煉而成純鋼，雜以五金，遣冶工於河濱鑄成兵器，及前所有，共一十八般：
刀、槍、劍、戟、鞭、簡、撾、錐、斧、鉞、鐮、杵、幹、戈、扒、棒、弓、弩。
分授諸軍使用，操演精熟，以便臨期應敵。
軒轅見陣法、軍器已備，遂問將於風後。風後曰：“九軍命係於一將，不可不慎。力牧有上將才，可當此任。”
軒轅命即築壇於大雄之左小雄山，齋戒七日，迎請力牧登壇，拜為上將，周昌輔之。拜風後為總師，封胡為丞，車區為相導，容熒為司馬。
力牧遂發號令，以太常為先鋒，泰山督前軍、稽督後軍為司徒，大鴻居右、恆先居左為司空。
複征諸侯兵為遊兵二十四陣，起本軍二十餘萬。
選晴霽日期，宰烏牛白馬，祭告天地山川百神，然後出師，衍握機以為式，設五奇、五麾、六纛以製其軍。
力牧在中軍黃纛下指麾軍眾，申明鼓進金退之規，角屯旗舉之節，有功必賞、有罪必罰之條。號令嚴理，軍容整肅。軒轅與風後在後營，率諸侯軍齊奔涿鹿之野。
蚩尤自敗軒轅，因天氣炎熱，迴軍休養。
先去南祁山，要結蜚廉為助。蜚廉生得鹿形蛇尾，爵頭羊角，與蚩尤同師一真道人，迸居南祁。
見對山之石每遇風雨則飛起似燕，天晴安伏如故，怪而覘之。夜半，見一物大如囊，豹文而無足，向地吸氣二口噴出，狂風驟發，石燕紛飛。蜚廉大叱一聲，其物如風而去。
廉步如飛禽，乃追而擒之，名之曰巽二，是為風母，能掌八風消息，通五運之氣候。蜚廉聞唿即至，又舉冰夷、迴祿二人，蚩尤亦遣人聘之。
冰夷一名馮夷，人麵蛇身，潼鄉堤首人。嚐入華陰，服八石，得淩波泛水之道。北居陽汙陵門之山，與蜚廉互相講術。
初探從極之淵，深入三百仞，師玄冥大人學混沌之法。起而見有神鳥吸水灑空，旋化為雨。冰夷乃置食水濱，時時招引，習熟為伴，可置懷袖，名曰商羊。
是鳥生於有巢氏時，采雨露之精，能大能小，吸則渤海可枯，施則高原可沒。
迴祿乃炎帝子不浩之後，少煉升降飛騰之術。遊章莪之山，有鳥曰畢方，狀如鶴，青質赤文，玄領白喙，唿氣為煙，著木則焚。迴祿異之。蹤其穴，有雛百頭，似鴉而赤色。
乃悉置之七小壺中，用一大壺置穴中，張口向外。畢方歸指為穴，步入其中。迴祿急掩其口。日飼以食，久而馴服，放去複還。後帶眾雛同入大壺，亦不為窄，迴祿負遊山海。時與冰夷同見蚩尤，共道相慕，商議起兵。
忽報軒轅兵至，蚩尤笑曰：“匹夫自來納命！”迴祿曰：“初來願效微勞！”蚩尤曰：“無煩大力，且坐城頭觀之。”即驅魑魅雜妖出城為陣。
正是:饒他魔力漫天障，謹守中宮自主持。