卻說劉備自出虎牢關後，便與東吳各吞了半個兗州，便陷入與東吳對峙境地。而東吳則又吞並了青州。
此時他收到消息之後，心中大喜，與東吳對峙鬱悶一掃而光。
於是他一麵派人上表漢獻帝處，遷關羽為冀州牧，一麵令關羽將漢獻帝送迴洛陽。
關羽收到劉備消息之後，便一麵令張苞、關興、王甫三人送漢獻帝歸洛陽，一麵書信一封送到劉備處。
劉備接到書信後，拆開一看，隻見其中寫道：
“夫期運雖天所授，而功業必因人而成。今東吳之勢，不如曹魏；孫權隻能，低於曹氏；文臣武將，魏多於吳，而我如今破曹吞魏，盛於往時，上下士氣，遠過往昔。若不於此際一統四海，而更阻兵相守，使天下困於征戍，經曆盛衰，不可長久也。”
劉備觀表之後，大喜不已，既傳令眾臣相觀，眾人之間，可、否不定，爭論不休。
正逢法正迴營，入見劉備。
未等劉備發聲詢問，法正先道：“孫權如今虎踞青、兗、豫、徐、揚、荊、交七州之地，天下二分有其一。然而實力看似雄壯，但除揚州一州之外，皆是新取之地，根基不牢。”
“願漢中王趁此時征伐。若是拖延良久，東吳站穩了腳跟，盡得新收之地軍民、士族之心，則難圖矣。願漢中王不可失此良機。”
劉備聽法正如此言語，頓時大震，遂與眾人言道：“法孝直之論，正與雲長相合，孤意已決。”侍中蔣琬道：“大王所言雖是，但連年征伐，兵困馬乏，不如遲緩一年，待我軍恢複如初，攻之必勝。”
劉備聞言，依蔣琬所言，便要下令讓大軍莫動，遲緩明年南征。
這時候，忽然長安有八百裏加急傳來。
劉備觀之，乃是諸葛亮之表。表中說：
“我聞雲長吞冀並幽，故上表請急征東吳。其可征有三：
其一，孫權新得數州，根基未穩，若使他得半年之閑，則得半年之固，得一年之閑，則得一年之固，得三年之閑，則難圖東吳；
其二，趙累於江陵造船數年，日有朽敗，荊州水軍精銳，日有老死者，若善戰者亡，又無良船，則徒然望江興歎而已；
其三，諸文武隨殿下南征北戰數十年，善戰者皆年老，死亡無日，如此以往，良將喪盡，天下難圖。”
劉備觀畢，便傳與眾人觀看。隨後道：“孔明所言，洞見利害，孤複何疑？”
於是便命冀州牧、前將軍關羽為總都督，出青州；遷陳慶之為鎮南大將軍，引兵出豫州；鎮東大將軍趙雲，引兵出兗州；右將軍張飛，引兵出荊州；後將軍黃忠，引兵出武昌；左將軍馬超，引兵出汝南：各路人馬皆聽關羽調用。
又令鎮北大將軍黃權出三峽，與趙累會和，浮江東下。又令向寵為督軍，出屯襄陽，節製各路人馬。
……
消息傳入東吳，孫權大慌，急忙召集眾人，商議退兵之策。
眾人一番爭論不休之後，虞翻出列道：“事情急矣，大王可令青州牧、大都督陸遜敵關羽；左將軍甘寧進兵拒張飛；兗州刺史、後將軍朱然敵趙雲；右將軍朱桓及鎮北將軍賀奇敵馬超；鎮西將軍丁奉敵黃忠。臣不才，願為軍師，助征北將軍周舫接應各處人馬。”
孫權聞言，即刻從之，於是一一下令而行。
帶虞翻去後，孫權臉上依舊有不安之色。
顧雍見狀，忙問其故。
孫權道：“劉備數軍大至，雖已遣各處兵馬迎擊，但無奈黃權率兵數萬，會和趙累、李嚴，戰船齊備，順江而下，其鋒芒難當；又有潁川陳慶之，東出許昌，攻我豫州，亦難匹敵。故孤王有此憂慮。”
顧雍見狀道：“此不足慮也，征西大將軍孫叔武，甚得軍心，麾下又有陸凱，李奇、張妙、王豐、徐奉，王衝，狐忠等諸將相助，大王若令其駐守公安，把守巴丘，則敵雖數萬，不能過也。”
孫權聞言大喜道：“若非卿言，孤失舉措了。”於是急令孫桓去敵黃權。
隨後孫權又道：“黃權、李嚴一路雖然有兵抵擋，但陳慶之一路尚可憂慮。”
顧雍見狀道：“豫州刺史屈晃、蕩北將軍胡綜，皆是豫州之人，又是本地世家，力已足抗敵軍，唯謀略不足而已，大王可令闞澤為軍師，使其襄助，可保豫州無憂。”
孫權聞言道：“善！”於是依計而行。
……
卻說關羽自奉命出兵之後，便令廖化、關平為左右邊鋒，各引三千人，晝伏夜行，襲取青州諸處。
又令他二人多立旌旗於山林之處，日則放炮擂鼓，夜則各處舉火，以為疑兵。又挑選能言善說之人無數，作為使者，往青徐各處說服諸士族、郡守。
二人領兵，便領兵入青州。
日次，關羽領大軍後進之時，忽然有前哨來報道：孫權派遣陸遜為主將，周泰為副將，潘璋、馬忠、淳於丹等為輔，大舉來迎。
關羽引兵前進，陸遜兵馬早到。兩方初一交兵，其勢便現膠著。
“殺~”
“活抓關羽者，官升五級，賞萬金，封萬戶侯。”
就在眾人以為熬到日後各自收兵時候，忽然兩麵吳軍殺出，喊殺之聲動天。
與此同時，陸遜揮兵急攻關羽軍，三麵夾擊，關羽軍損失慘重。
“傳令各部，緩緩而退，不可莽撞以至於兵潰。”
見此，關羽沉聲下令，於是一麵抗敵，一麵節節而退。
“全軍奮勇向前，生擒關羽。”
正追殺之間，陸遜見山林之處，旌旗林立，心中大疑。
正驚疑不定之間，忽然後軍大亂。
“報，我軍後部受到地方大部隊攻擊。”
“怎麽可能，關羽如何可能偷渡如此多的兵馬到我後方？速速再探！”
陸遜聽得來報，頓時巨驚不已。
“殺~”
正詫異的時候，忽然一陣喊殺聲起，撼天動地，陸遜看去，卻是四麵關羽軍大至。
原來因劉備稱漢中王、定三秦如劉邦，關羽橫掃河北如韓信，眾世家見狀，思及漢光武帝劉秀，大多認為天命尚在劉漢，故而曹魏雖大，終究淪喪。
因此心中敬畏之下，關羽使者一到，願投誠關羽者極多，再加威逼利誘，於是紛紛投靠。這才有了這一出。
此時他收到消息之後，心中大喜，與東吳對峙鬱悶一掃而光。
於是他一麵派人上表漢獻帝處，遷關羽為冀州牧，一麵令關羽將漢獻帝送迴洛陽。
關羽收到劉備消息之後，便一麵令張苞、關興、王甫三人送漢獻帝歸洛陽，一麵書信一封送到劉備處。
劉備接到書信後，拆開一看，隻見其中寫道：
“夫期運雖天所授，而功業必因人而成。今東吳之勢，不如曹魏；孫權隻能，低於曹氏；文臣武將，魏多於吳，而我如今破曹吞魏，盛於往時，上下士氣，遠過往昔。若不於此際一統四海，而更阻兵相守，使天下困於征戍，經曆盛衰，不可長久也。”
劉備觀表之後，大喜不已，既傳令眾臣相觀，眾人之間，可、否不定，爭論不休。
正逢法正迴營，入見劉備。
未等劉備發聲詢問，法正先道：“孫權如今虎踞青、兗、豫、徐、揚、荊、交七州之地，天下二分有其一。然而實力看似雄壯，但除揚州一州之外，皆是新取之地，根基不牢。”
“願漢中王趁此時征伐。若是拖延良久，東吳站穩了腳跟，盡得新收之地軍民、士族之心，則難圖矣。願漢中王不可失此良機。”
劉備聽法正如此言語，頓時大震，遂與眾人言道：“法孝直之論，正與雲長相合，孤意已決。”侍中蔣琬道：“大王所言雖是，但連年征伐，兵困馬乏，不如遲緩一年，待我軍恢複如初，攻之必勝。”
劉備聞言，依蔣琬所言，便要下令讓大軍莫動，遲緩明年南征。
這時候，忽然長安有八百裏加急傳來。
劉備觀之，乃是諸葛亮之表。表中說：
“我聞雲長吞冀並幽，故上表請急征東吳。其可征有三：
其一，孫權新得數州，根基未穩，若使他得半年之閑，則得半年之固，得一年之閑，則得一年之固，得三年之閑，則難圖東吳；
其二，趙累於江陵造船數年，日有朽敗，荊州水軍精銳，日有老死者，若善戰者亡，又無良船，則徒然望江興歎而已；
其三，諸文武隨殿下南征北戰數十年，善戰者皆年老，死亡無日，如此以往，良將喪盡，天下難圖。”
劉備觀畢，便傳與眾人觀看。隨後道：“孔明所言，洞見利害，孤複何疑？”
於是便命冀州牧、前將軍關羽為總都督，出青州；遷陳慶之為鎮南大將軍，引兵出豫州；鎮東大將軍趙雲，引兵出兗州；右將軍張飛，引兵出荊州；後將軍黃忠，引兵出武昌；左將軍馬超，引兵出汝南：各路人馬皆聽關羽調用。
又令鎮北大將軍黃權出三峽，與趙累會和，浮江東下。又令向寵為督軍，出屯襄陽，節製各路人馬。
……
消息傳入東吳，孫權大慌，急忙召集眾人，商議退兵之策。
眾人一番爭論不休之後，虞翻出列道：“事情急矣，大王可令青州牧、大都督陸遜敵關羽；左將軍甘寧進兵拒張飛；兗州刺史、後將軍朱然敵趙雲；右將軍朱桓及鎮北將軍賀奇敵馬超；鎮西將軍丁奉敵黃忠。臣不才，願為軍師，助征北將軍周舫接應各處人馬。”
孫權聞言，即刻從之，於是一一下令而行。
帶虞翻去後，孫權臉上依舊有不安之色。
顧雍見狀，忙問其故。
孫權道：“劉備數軍大至，雖已遣各處兵馬迎擊，但無奈黃權率兵數萬，會和趙累、李嚴，戰船齊備，順江而下，其鋒芒難當；又有潁川陳慶之，東出許昌，攻我豫州，亦難匹敵。故孤王有此憂慮。”
顧雍見狀道：“此不足慮也，征西大將軍孫叔武，甚得軍心，麾下又有陸凱，李奇、張妙、王豐、徐奉，王衝，狐忠等諸將相助，大王若令其駐守公安，把守巴丘，則敵雖數萬，不能過也。”
孫權聞言大喜道：“若非卿言，孤失舉措了。”於是急令孫桓去敵黃權。
隨後孫權又道：“黃權、李嚴一路雖然有兵抵擋，但陳慶之一路尚可憂慮。”
顧雍見狀道：“豫州刺史屈晃、蕩北將軍胡綜，皆是豫州之人，又是本地世家，力已足抗敵軍，唯謀略不足而已，大王可令闞澤為軍師，使其襄助，可保豫州無憂。”
孫權聞言道：“善！”於是依計而行。
……
卻說關羽自奉命出兵之後，便令廖化、關平為左右邊鋒，各引三千人，晝伏夜行，襲取青州諸處。
又令他二人多立旌旗於山林之處，日則放炮擂鼓，夜則各處舉火，以為疑兵。又挑選能言善說之人無數，作為使者，往青徐各處說服諸士族、郡守。
二人領兵，便領兵入青州。
日次，關羽領大軍後進之時，忽然有前哨來報道：孫權派遣陸遜為主將，周泰為副將，潘璋、馬忠、淳於丹等為輔，大舉來迎。
關羽引兵前進，陸遜兵馬早到。兩方初一交兵，其勢便現膠著。
“殺~”
“活抓關羽者，官升五級，賞萬金，封萬戶侯。”
就在眾人以為熬到日後各自收兵時候，忽然兩麵吳軍殺出，喊殺之聲動天。
與此同時，陸遜揮兵急攻關羽軍，三麵夾擊，關羽軍損失慘重。
“傳令各部，緩緩而退，不可莽撞以至於兵潰。”
見此，關羽沉聲下令，於是一麵抗敵，一麵節節而退。
“全軍奮勇向前，生擒關羽。”
正追殺之間，陸遜見山林之處，旌旗林立，心中大疑。
正驚疑不定之間，忽然後軍大亂。
“報，我軍後部受到地方大部隊攻擊。”
“怎麽可能，關羽如何可能偷渡如此多的兵馬到我後方？速速再探！”
陸遜聽得來報，頓時巨驚不已。
“殺~”
正詫異的時候，忽然一陣喊殺聲起，撼天動地，陸遜看去，卻是四麵關羽軍大至。
原來因劉備稱漢中王、定三秦如劉邦，關羽橫掃河北如韓信，眾世家見狀，思及漢光武帝劉秀，大多認為天命尚在劉漢，故而曹魏雖大，終究淪喪。
因此心中敬畏之下，關羽使者一到，願投誠關羽者極多，再加威逼利誘，於是紛紛投靠。這才有了這一出。