在日本軍部的支援到達之前，孤注一擲的奉天關東軍殘部、日本駐朝鮮軍支援關東軍的第20師團和第19師團殘部，在賭徒般瘋狂的意識支配下，全部投入到對東北各地的攻擊作戰當中。
在前幾日的戰果基礎上，日軍徹底攻占了南滿、安奉兩鐵路沿線的重要城鎮長春、營口、田莊台、蓋平、複縣、大石橋、海城、遼陽、鞍山、鐵嶺、開原、昌圖、四平街、公主嶺、安東、鳳凰城、本溪、撫順、溝邦子等地。 在加上駐吉林省的東北邊防軍副司令長官公署參謀長熙洽投敵，日軍便迅速占領了遼寧、吉林兩省的30餘個城市和12條鐵路線。基本控製了遼寧、吉林兩省。並對黑龍江地區實施了徹底分割包圍。
隨著戰鬥的逐漸深入和戰果的不斷擴大，關東軍製定實施的k計劃日漸凸顯成效。日本軍部終於不再猶豫，兩個挽馬師團，一個獨立混成旅團，一個重轟炸飛行大隊、一個陸航大隊，以及重新為關東軍第二師團、駐朝鮮軍第19師團補充的兵力，於1931年9月25日全部開進東北。至此，日本在東北全境的兵力達到5個挽馬師團，兩個獨立混成旅團，成建製部隊達到15萬人，作戰飛機達到200架。
1931年9月28日，補充休整完畢的日軍，在得到蘇俄不幹涉的保證下，又利用中東路和黑龍江的運輸便利，迅速向黑龍江全境發起攻擊。
隨著日軍的全麵發力，1931年10月1日，洮南鎮守使張海鵬投敵，日軍采取以華製華的方針，命張海鵬所部3個團向黑龍江省會齊齊哈爾進犯。與後世曆史不同，在張少帥絕對保存實力，絕不抵抗損失兵力的命令下，除了少數東北軍自發抵抗，其餘大部全部迂迴撤往京津地區。
1931年10月中旬，日偽張海鵬部順利攻占江橋、大興、三間房、昂溪等地。
1931年11月18日，雖然是胡子出身，被張少帥任名為黑龍江省政府代理主席兼軍事總指揮全權負責黑龍江地區東北軍轉移的馬占山，在一些誓死抵抗的部下支持下，陸續和日軍打了幾仗，但終因敵眾我寡，裝備軍火不足，齊齊哈爾淪陷。
1931年12月1日，在日軍東、西、南三路攻擊下，哈爾濱陷落。雖然原依蘭鎮守使兼東北軍第24旅旅長李杜率部奮起激戰，但最終還是沒能抵擋的住日軍入侵。至此東北東部、北部、南部全部掌握在日本人手中。，
日本人的全麵入侵，更加堅定了張少帥的打算。奉天全麵失守後，張少帥立即要求東北三省所有東北軍將領放棄抵抗，帶領屬下轉移到錦州以西。可是日本人不買張少帥的帳，相反是蹬鼻子上臉。1931年12月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，日軍陸軍大臣南次郎聲稱“由於受到z國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”。此後關東軍發表公開聲明，宣稱“張少帥在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”
其實自從黑省全部淪陷以後，國民黨南京政府就覺察到日軍可能仍不滿足將繼續向西南進犯錦州，於是為了穩定國內形勢，國民黨當局即令z國駐國聯代表施肇基，於1931年11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區的安全。錦州中立議案曝光後，遭到全國各界人士和學生的反對。
而張少帥明顯傾向於和平方法解決爭端，鍾情於“錦州中立化”方案。張少帥致電南京政府：“當最近日本進攻錦州之時，我軍駐關外部隊理應防範，但若現政府方針未定時，自然不用錦州部隊進行防守，而撤至關內”。
1931年12月25日、26日，張少帥又致電國民政府，稱“錦戰一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我後方，並擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。於是駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅撤退至河北灤東地區和熱河。日軍兵不血刃占領錦州。至此日軍占領東北三省全境。
於此同時，日軍為了k計劃最後部分的實施，轉移z國視線，板垣征四郎串通日本駐滬公使館助理武官田中隆吉，蓄謀在滬杭等地製造事端。
1932年1月18日，田中隆吉與川島芳子策劃唆使日僧天崎啟升等五人向馬玉山路z國三友實業社總廠的工人義勇軍投石挑釁，與工人發生互毆。田中操縱流氓漢奸乘機將兩名日僧毆至重傷，日方傳出其中一人死於醫院。隨即以此為借口，指使日僑青年同誌會一夥暴徒於19日深夜焚燒三友實業社，砍死砍傷三名z國警員。20日，又煽動千餘日僑集會遊行，強烈要求日本總領事和海軍陸戰隊出麵幹涉。21日，日本總領事村井蒼鬆向上海市長提出道歉、懲兇、賠償、解散抗日團體四項無理要求。22日，日本駐上海第1遣外艦隊司令鹽澤幸一發表恫嚇性聲明，以保護僑民為由加緊備戰，並從日本國內向上海調兵。27日，村井向上海市當局發出最後通牒限28日18時以前給予滿意答複，否則采取必要行動。國民黨政府為集中兵力在江西“剿匪”，對日繼續執行不抵抗政策。軍政部長何應欽急電第19路軍忍辱求全，令上海市長吳鐵城於28日13時45分全部接受日方提出的無理要求。暫時下野的蔣大總統委托國民黨元老張靜江說服蔡廷鍇避免與日軍衝突，並調憲兵第16團接替上海第19路軍防務。日方接到吳鐵城答複表示“滿意”，卻又以保護僑民為由，要中國軍隊必須撤出閘北，不待答複便於當晚突襲閘北。
1931年1月28日23時30分，日軍海軍陸戰隊2300人在坦克掩護下，沿北四川路向西占領淞滬鐵路防線。一.二八事變爆發。
事變爆發後，上海軍民義憤填膺，擔負滬寧地區衛戍任務的第19路軍3個師共3萬餘人，第60、第61師分駐蘇州、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇指揮下奮起抗戰。防守市區的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動配合下，打退由橫浜路、虯江路、寶山路進攻的日軍，29日奪迴天通庵車站和上海北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領事出麵“調停”，達成停火協議，緩兵待援。上海民眾在社民黨的領導和推動下，紛紛組織救護隊和義勇軍，積極支援第19路軍抗戰。29日，日本政府發表聲明威脅z國政府，誣指上海事件是z國排日運動引起的。南京政府於30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從國內增調航空母艦2艘、各型軍艦12艘、陸戰隊7000人援滬。蔣光鼐急調第60、第61師參戰。3日，日軍破壞停火協議再向閘北進攻，被z國守軍擊退。日本內閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎接替鹽澤指揮。7日野村改變攻擊點，以久留米旅進攻吳淞，陸戰隊進攻江灣，企圖從守軍右翼突破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網地帶與日軍激戰，第61師將進攻紀家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個消滅，其餘日軍又龜縮租界，由英、美等國領事再次出麵“調停”，以待援兵。
日軍增兵襲擊瀏河攻占上海，後方官兵紛紛請纓抗戰，但蔣大總統拒絕增兵。而日本內閣決定組建上海派遣軍，派前陸軍大臣白川義則任司令官統一指揮。2月27日起上海日軍又得到陸軍第11、第14師的增援，總兵力增至9萬人、軍艦80艘、飛機300架戰鬥力驟增。當時z國守軍總兵力不足5萬，裝備又差，而且經一月苦戰，傷亡比較嚴重，左側瀏河地區江防薄弱。白川汲取前三任指揮官正麵進攻失利的教訓，決定從翼側瀏河登陸，兩麵夾擊淞滬守軍。3月1日，日軍第9師等部正麵進攻淞、滬，以第3艦隊護送第11師駛入長江口，從瀏河口、楊林口、七丫口突然登陸，疾速包抄守軍後路。淞滬守軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線。2日日軍攻占上海，3日戰事結束。後在英、美、法、意等國調停下，z日雙方經談判正式停戰。
而此時東北日軍為了避免在國際上落人以口實和輿論紛爭，於是安排一個幌子以顯示關東軍並不是占領東北而是滿族請他們來幫助建立新國家的。而清朝的末代皇帝愛新覺羅?溥儀成為了新國家元首最佳候選。在日本特高課和關東軍的全力運作下，溥儀從京城順利到達東北。
1932年3月1日，日本關東軍假借“滿洲國”政府的名義，發表了“建國宣言”，宣布滿洲國成立。3月9日，清朝末代皇帝愛新覺羅?溥儀粉墨登場，就任“執政”，年號大同，定都長春，改稱“新京”。根據日本關東軍的軍事安排部署和下一步戰略目標，“滿洲國”領土範圍包括東北遼、吉、黑、熱四省全境（不包含已經被日本實際占領的“關東州”）以及蒙古東部。
為達到使滿洲最終成為日本國土的最終目的，日本以開發偽滿的名義展開“國策移民”活動，當即開始從日本國內向東北移民，並計劃20年內實現移民100萬戶、500萬人。同時，日本為了掩人耳目，迅速安排溥儀簽訂了《日滿議定書》，使得日本在政治、軍事、經濟、文化各個領域全麵控製了滿洲國。
不到半年之內，入侵日軍就拿下了麵積數倍於日本，物產資源更是日本本土無法比擬的東北大地。日本上下自是狂喜無比。日本軍部更是加大了東北駐軍力度。滿洲國成立後，為了徹底掌控東北大地和下一步軍事部署，當即又派出了編有10個步兵師團，6個步兵和坦克旅團和1個航空軍。至此，日本在東北境內總兵力已經達到50餘萬人。
半年來，日本的幾套組合拳打下來，張少帥和蔣大總統全蒙圈了，原來小日本的目的是把東北從z國分裂出去。可事已至此，日本占領東北已經形成了既定事實，滿洲國已經成立。張、蔣悔之晚矣。
但是蔣大總統的根基不在東北，失去東北對他來說隻是失去了一塊自己根本沒有實際掌控的國土，雖心有不甘，但也不是不可以接受。但是為了麵子，國民政府當即宣布不承認滿洲國的合法性，指出這是日本人蓄謀已久的侵略。同時，為了徹底掌控國內局勢，蔣大總統再次加大了對社民黨根據地的圍剿力度。
而張少帥此時也心疼的夠嗆，東北軍和自己在奉天的家底全沒了，這無疑另他的實力大損。於是為了鞏固現有的地盤，張少帥下令所有的東北軍迴縮防線，牢固建立山海關平津防線和華北防線，同時加大了賦稅，增強軍備。
而在西北甘、寧兩省和綏遠包城、察哈爾多倫的龍衛軍在這半年裏，卻受到了蔣大總統和張少帥的嚴格管控和監視。為了不引起內戰，不影響自己的布局，穆函無奈之下領命西北龍衛軍各部全線堅守。嚴令各部暫時忍讓，不得與任何勢力發生衝突。當然日本人除外。
但是，為了給東北日軍製造麻煩，破壞他們肆無忌憚的經濟、資源侵略，穆函當即指示奉天龍隱組蕭然部、龍九師直屬團許盛達部和東北警察局局長黃顯生全力搜尋、聯係奮起抵抗的東北軍殘部，開始實施敵後作戰。同時為了練兵，龍衛軍所有部隊開始定期以營、連為單位深入東北輪訓實戰。
一時間，東北大地的白山黑水之間到處活躍著龍衛軍的身影。
在前幾日的戰果基礎上，日軍徹底攻占了南滿、安奉兩鐵路沿線的重要城鎮長春、營口、田莊台、蓋平、複縣、大石橋、海城、遼陽、鞍山、鐵嶺、開原、昌圖、四平街、公主嶺、安東、鳳凰城、本溪、撫順、溝邦子等地。 在加上駐吉林省的東北邊防軍副司令長官公署參謀長熙洽投敵，日軍便迅速占領了遼寧、吉林兩省的30餘個城市和12條鐵路線。基本控製了遼寧、吉林兩省。並對黑龍江地區實施了徹底分割包圍。
隨著戰鬥的逐漸深入和戰果的不斷擴大，關東軍製定實施的k計劃日漸凸顯成效。日本軍部終於不再猶豫，兩個挽馬師團，一個獨立混成旅團，一個重轟炸飛行大隊、一個陸航大隊，以及重新為關東軍第二師團、駐朝鮮軍第19師團補充的兵力，於1931年9月25日全部開進東北。至此，日本在東北全境的兵力達到5個挽馬師團，兩個獨立混成旅團，成建製部隊達到15萬人，作戰飛機達到200架。
1931年9月28日，補充休整完畢的日軍，在得到蘇俄不幹涉的保證下，又利用中東路和黑龍江的運輸便利，迅速向黑龍江全境發起攻擊。
隨著日軍的全麵發力，1931年10月1日，洮南鎮守使張海鵬投敵，日軍采取以華製華的方針，命張海鵬所部3個團向黑龍江省會齊齊哈爾進犯。與後世曆史不同，在張少帥絕對保存實力，絕不抵抗損失兵力的命令下，除了少數東北軍自發抵抗，其餘大部全部迂迴撤往京津地區。
1931年10月中旬，日偽張海鵬部順利攻占江橋、大興、三間房、昂溪等地。
1931年11月18日，雖然是胡子出身，被張少帥任名為黑龍江省政府代理主席兼軍事總指揮全權負責黑龍江地區東北軍轉移的馬占山，在一些誓死抵抗的部下支持下，陸續和日軍打了幾仗，但終因敵眾我寡，裝備軍火不足，齊齊哈爾淪陷。
1931年12月1日，在日軍東、西、南三路攻擊下，哈爾濱陷落。雖然原依蘭鎮守使兼東北軍第24旅旅長李杜率部奮起激戰，但最終還是沒能抵擋的住日軍入侵。至此東北東部、北部、南部全部掌握在日本人手中。，
日本人的全麵入侵，更加堅定了張少帥的打算。奉天全麵失守後，張少帥立即要求東北三省所有東北軍將領放棄抵抗，帶領屬下轉移到錦州以西。可是日本人不買張少帥的帳，相反是蹬鼻子上臉。1931年12月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，日軍陸軍大臣南次郎聲稱“由於受到z國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”。此後關東軍發表公開聲明，宣稱“張少帥在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”
其實自從黑省全部淪陷以後，國民黨南京政府就覺察到日軍可能仍不滿足將繼續向西南進犯錦州，於是為了穩定國內形勢，國民黨當局即令z國駐國聯代表施肇基，於1931年11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區的安全。錦州中立議案曝光後，遭到全國各界人士和學生的反對。
而張少帥明顯傾向於和平方法解決爭端，鍾情於“錦州中立化”方案。張少帥致電南京政府：“當最近日本進攻錦州之時，我軍駐關外部隊理應防範，但若現政府方針未定時，自然不用錦州部隊進行防守，而撤至關內”。
1931年12月25日、26日，張少帥又致電國民政府，稱“錦戰一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我後方，並擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。於是駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅撤退至河北灤東地區和熱河。日軍兵不血刃占領錦州。至此日軍占領東北三省全境。
於此同時，日軍為了k計劃最後部分的實施，轉移z國視線，板垣征四郎串通日本駐滬公使館助理武官田中隆吉，蓄謀在滬杭等地製造事端。
1932年1月18日，田中隆吉與川島芳子策劃唆使日僧天崎啟升等五人向馬玉山路z國三友實業社總廠的工人義勇軍投石挑釁，與工人發生互毆。田中操縱流氓漢奸乘機將兩名日僧毆至重傷，日方傳出其中一人死於醫院。隨即以此為借口，指使日僑青年同誌會一夥暴徒於19日深夜焚燒三友實業社，砍死砍傷三名z國警員。20日，又煽動千餘日僑集會遊行，強烈要求日本總領事和海軍陸戰隊出麵幹涉。21日，日本總領事村井蒼鬆向上海市長提出道歉、懲兇、賠償、解散抗日團體四項無理要求。22日，日本駐上海第1遣外艦隊司令鹽澤幸一發表恫嚇性聲明，以保護僑民為由加緊備戰，並從日本國內向上海調兵。27日，村井向上海市當局發出最後通牒限28日18時以前給予滿意答複，否則采取必要行動。國民黨政府為集中兵力在江西“剿匪”，對日繼續執行不抵抗政策。軍政部長何應欽急電第19路軍忍辱求全，令上海市長吳鐵城於28日13時45分全部接受日方提出的無理要求。暫時下野的蔣大總統委托國民黨元老張靜江說服蔡廷鍇避免與日軍衝突，並調憲兵第16團接替上海第19路軍防務。日方接到吳鐵城答複表示“滿意”，卻又以保護僑民為由，要中國軍隊必須撤出閘北，不待答複便於當晚突襲閘北。
1931年1月28日23時30分，日軍海軍陸戰隊2300人在坦克掩護下，沿北四川路向西占領淞滬鐵路防線。一.二八事變爆發。
事變爆發後，上海軍民義憤填膺，擔負滬寧地區衛戍任務的第19路軍3個師共3萬餘人，第60、第61師分駐蘇州、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇指揮下奮起抗戰。防守市區的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動配合下，打退由橫浜路、虯江路、寶山路進攻的日軍，29日奪迴天通庵車站和上海北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領事出麵“調停”，達成停火協議，緩兵待援。上海民眾在社民黨的領導和推動下，紛紛組織救護隊和義勇軍，積極支援第19路軍抗戰。29日，日本政府發表聲明威脅z國政府，誣指上海事件是z國排日運動引起的。南京政府於30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從國內增調航空母艦2艘、各型軍艦12艘、陸戰隊7000人援滬。蔣光鼐急調第60、第61師參戰。3日，日軍破壞停火協議再向閘北進攻，被z國守軍擊退。日本內閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎接替鹽澤指揮。7日野村改變攻擊點，以久留米旅進攻吳淞，陸戰隊進攻江灣，企圖從守軍右翼突破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網地帶與日軍激戰，第61師將進攻紀家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個消滅，其餘日軍又龜縮租界，由英、美等國領事再次出麵“調停”，以待援兵。
日軍增兵襲擊瀏河攻占上海，後方官兵紛紛請纓抗戰，但蔣大總統拒絕增兵。而日本內閣決定組建上海派遣軍，派前陸軍大臣白川義則任司令官統一指揮。2月27日起上海日軍又得到陸軍第11、第14師的增援，總兵力增至9萬人、軍艦80艘、飛機300架戰鬥力驟增。當時z國守軍總兵力不足5萬，裝備又差，而且經一月苦戰，傷亡比較嚴重，左側瀏河地區江防薄弱。白川汲取前三任指揮官正麵進攻失利的教訓，決定從翼側瀏河登陸，兩麵夾擊淞滬守軍。3月1日，日軍第9師等部正麵進攻淞、滬，以第3艦隊護送第11師駛入長江口，從瀏河口、楊林口、七丫口突然登陸，疾速包抄守軍後路。淞滬守軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線。2日日軍攻占上海，3日戰事結束。後在英、美、法、意等國調停下，z日雙方經談判正式停戰。
而此時東北日軍為了避免在國際上落人以口實和輿論紛爭，於是安排一個幌子以顯示關東軍並不是占領東北而是滿族請他們來幫助建立新國家的。而清朝的末代皇帝愛新覺羅?溥儀成為了新國家元首最佳候選。在日本特高課和關東軍的全力運作下，溥儀從京城順利到達東北。
1932年3月1日，日本關東軍假借“滿洲國”政府的名義，發表了“建國宣言”，宣布滿洲國成立。3月9日，清朝末代皇帝愛新覺羅?溥儀粉墨登場，就任“執政”，年號大同，定都長春，改稱“新京”。根據日本關東軍的軍事安排部署和下一步戰略目標，“滿洲國”領土範圍包括東北遼、吉、黑、熱四省全境（不包含已經被日本實際占領的“關東州”）以及蒙古東部。
為達到使滿洲最終成為日本國土的最終目的，日本以開發偽滿的名義展開“國策移民”活動，當即開始從日本國內向東北移民，並計劃20年內實現移民100萬戶、500萬人。同時，日本為了掩人耳目，迅速安排溥儀簽訂了《日滿議定書》，使得日本在政治、軍事、經濟、文化各個領域全麵控製了滿洲國。
不到半年之內，入侵日軍就拿下了麵積數倍於日本，物產資源更是日本本土無法比擬的東北大地。日本上下自是狂喜無比。日本軍部更是加大了東北駐軍力度。滿洲國成立後，為了徹底掌控東北大地和下一步軍事部署，當即又派出了編有10個步兵師團，6個步兵和坦克旅團和1個航空軍。至此，日本在東北境內總兵力已經達到50餘萬人。
半年來，日本的幾套組合拳打下來，張少帥和蔣大總統全蒙圈了，原來小日本的目的是把東北從z國分裂出去。可事已至此，日本占領東北已經形成了既定事實，滿洲國已經成立。張、蔣悔之晚矣。
但是蔣大總統的根基不在東北，失去東北對他來說隻是失去了一塊自己根本沒有實際掌控的國土，雖心有不甘，但也不是不可以接受。但是為了麵子，國民政府當即宣布不承認滿洲國的合法性，指出這是日本人蓄謀已久的侵略。同時，為了徹底掌控國內局勢，蔣大總統再次加大了對社民黨根據地的圍剿力度。
而張少帥此時也心疼的夠嗆，東北軍和自己在奉天的家底全沒了，這無疑另他的實力大損。於是為了鞏固現有的地盤，張少帥下令所有的東北軍迴縮防線，牢固建立山海關平津防線和華北防線，同時加大了賦稅，增強軍備。
而在西北甘、寧兩省和綏遠包城、察哈爾多倫的龍衛軍在這半年裏，卻受到了蔣大總統和張少帥的嚴格管控和監視。為了不引起內戰，不影響自己的布局，穆函無奈之下領命西北龍衛軍各部全線堅守。嚴令各部暫時忍讓，不得與任何勢力發生衝突。當然日本人除外。
但是，為了給東北日軍製造麻煩，破壞他們肆無忌憚的經濟、資源侵略，穆函當即指示奉天龍隱組蕭然部、龍九師直屬團許盛達部和東北警察局局長黃顯生全力搜尋、聯係奮起抵抗的東北軍殘部，開始實施敵後作戰。同時為了練兵，龍衛軍所有部隊開始定期以營、連為單位深入東北輪訓實戰。
一時間，東北大地的白山黑水之間到處活躍著龍衛軍的身影。