蔡澤布衣躡，往見範雎。雎踞坐以待之。蔡澤長揖不拜。範雎亦不命坐，厲聲詰之曰：“外邊宣言，欲代我為丞相者是汝耶？”蔡澤端立於旁曰：“正是！”範雎曰：“汝有何辭說，可以奪我爵位？”蔡澤曰：“籲！君何見之晚也。夫四時之序，成功者退，將來者進。君今日可以退矣！”範雎曰：“吾不自退，誰能退之？”蔡澤曰：“夫人生百體堅強，手足便利，聰明聖智，行道施德於天下，豈非世所敬慕為賢豪者與？”範雎應曰：“然。”蔡澤又曰：“既已得誌於天下，而安樂壽考，終其天年，簪纓世祿，傳之子孫，世世不替，與天地相終始，豈非世所謂吉祥善事者與？”範雎曰：“然。”蔡澤曰：“若夫秦有商君，楚有吳起，越有大夫種，功成而身不得其死，君亦以為可願否？”範雎心中暗想：“此人談及利害，漸漸相逼，若說不願，就墮其說術之中了。”乃佯應之曰：“有何不可願也。夫公孫鞅事孝公，盡公無私，定法以治國中，為秦將拓地千裏；吳起事楚悼王，廢貴戚以養戰士，南平吳越，北卻三晉；大夫種事越王，能轉弱為強，並吞勁吳，為其君報會稽之怨；雖不得其死，然大丈夫殺身成仁，視死如歸，功在當時，名垂後世，何不可願之有哉？”此時範雎雖然嘴硬，卻也不安於坐，起立而聽之。蔡澤對曰：“主聖臣賢，國之福也。父慈子孝，家之福也。為孝子者，誰不願得慈父？為賢臣者，誰不願得明君？比幹忠而殷亡，申生孝而國亂，身雖惡死，而無濟於君父，何也？其君父非明且慈也。商君、吳起、大夫種亦不幸而死耳，豈求死以成後世之名哉？夫比幹剖而微子去，召忽戮而管仲生，微子管仲之名，何至出比幹召忽之下乎？故大丈夫處世，身名俱全者，上也；名可傳而身死者，其次也；惟名辱而身全，斯為下耳。”這段話說得範雎胸中爽快，不覺離席，移步下堂，口中稱：“善！”蔡澤又曰：“君以商君、吳起、大夫種殺身成仁為可願也，然孰與閎夭之事文王，周公之輔成王乎？”範雎曰：“商君等弗如也。”蔡澤曰：“然則今王之信任忠良，惇厚故舊，視秦孝公楚悼王奚若？”範雎沉吟少頃，曰：“未知何如。”蔡澤曰：“君自量功在國家，算無失策，孰與商君、吳起、大夫種？”範雎又曰：“吾弗如！”蔡澤曰：“今王之親信功臣，既不能有過於秦孝公、楚悼王、趙王句踐，而君之功績，又不若商君、吳起、大夫種，然而君之祿位過盛，私家之富，倍於三子，如是而不思急流勇退，為自全計，彼三子者，且不能免禍，而況於君乎？夫翠鵠犀象，其處勢非不遠於死，而竟以死者，惑於餌也。蘇秦智伯之智，非不足以自庇，而竟以死者，惑於貪利不止也。君以匹夫，徒步知遇秦王，位為上相，富貴已極，怨已讎而德已報矣。猶然貪戀勢利，進而不退，竊恐蘇秦智伯之禍，在所不免。語雲：‘日中必移，月滿必虧。’君何不以此時歸相印，擇賢者而薦之？所薦者賢，而薦賢之人益重，君名為辭榮，實則卸擔。於是乎尋川岩之樂，享喬鬆之壽，子孫世世，長為應侯，孰與據輕重之勢，而蹈不可知之禍哉？”範雎曰：“先生自謂雄辯有智，今果然也。雎敢不受命！”於是乃延之上坐，待以客禮，遂留於賓館，設酒食款待。
次日入朝，奏秦王曰：“客新有從山東來者，曰蔡澤，其人有王伯之才，通時達變，足以寄秦國之政。臣所見之人甚眾，更無其匹，臣萬不及也。臣不敢蔽賢，謹薦之於大王。”秦王召蔡澤見於便殿，問以兼並六國之計。蔡澤從容條對，深合秦王之意，即日拜為客卿。範雎因謝病，請歸相印。秦王不準。雎遂稱病篤不起。秦王乃拜蔡澤為丞相，以代範雎，封剛成君。雎老於應。
話分兩頭。卻說燕自昭王複國，在位三十三年，傳位於惠王。惠王在位七年，傳於武成王。武成王在位十四年，傳於孝王，孝王在位三年，傳於燕王喜。喜即位，立其子丹為太子。燕王喜之四年，秦昭襄王之五十六年也。是歲，趙平原君趙勝卒，以廉頗為相國，封信平君。燕王喜以趙國接壤，使其相國栗腹，往吊平原君之喪，因以五百金為趙王酒資，約為兄弟。栗腹冀趙王厚賄。趙王如常禮相待，栗腹意不懌。歸報燕王曰：“趙自長平之敗，壯者皆死，其孤尚幼。且相國新喪，廉頗已老，若出其不意，分兵伐之，趙可滅也。”燕王惑其言，召昌國君樂閑問之。閑對曰：“趙東鄰燕，西接秦境，南錯韓魏，北連胡貊，四野之地，其民習兵，不可輕伐。”燕王曰：“吾以三倍之眾而伐一，何如？”樂閑曰：“未可。”燕王曰：“以五倍伐一，何如？”樂閑不應。燕王怒曰：“汝以父墳墓在趙，不欲攻耶？”樂閑曰：“王如不信，臣請試之。”群臣阿燕王之意，皆曰：“天下焉有五而不能勝一者？”大夫將渠獨切諫曰：“王且勿言眾寡，而先言曲直。王方與趙交歡，以五百金為趙王壽，使者還報，而即攻之，不信不義，師必無功。”燕王不以為然。使栗腹為大將，樂乘佐之，率兵十萬攻鄗。使慶秦為副將，樂閑佐之，率兵十萬攻代。燕王親率兵十萬為中軍，在後接應。方欲升車，將渠手攬王綬，垂淚言曰：“即伐趙，願大王勿親往，恐震驚左右。”燕王怒，以足蹴將渠。渠即抱王足而泣曰：“臣之留大王者，忠心也。王若不聽，燕禍至矣！”燕王愈怒，命囚將渠於獄，俟凱旋日殺之。三軍分路而進，旌旗蔽野，殺氣騰空，滿望踏平趙土，大拓燕疆。
趙王聞燕兵將至，集群臣問計。相國廉頗進曰：“燕謂我喪敗之餘，士伍不充，若大賚國中，使民十五歲以上者，悉持兵佐戰，軍聲一振，燕氣自奪。栗腹喜功，原無將略，慶秦無名小子，樂閑樂乘以昌國君之故，往來燕趙，不為盡力，燕軍可立破也。”乃薦雁門李牧，其才可將。趙王用廉頗為大將，引兵五萬，迎栗腹於鄗，用李牧為副將，引兵五萬，迎慶秦於代。
卻說廉頗兵至房子城，知栗腹在鄗，乃盡匿其丁壯於鐵山，但以老弱列營。栗腹探知，喜曰：“吾固知趙卒不堪戰也！”乃率眾急攻鄗城。鄗城人知救兵已至，堅守十五日不下。廉頗率大軍赴之，先出疲卒數千人挑戰。栗腹留樂乘攻城，親自出陣，隻一合，趙軍不能抵當，大敗而走。栗腹指麾將士，追逐趙軍。約六七裏，伏兵齊起，當先一員大將，馳車而出，大叫：“廉頗在此！來將早早受縛！”栗腹大怒，揮刀迎敵。廉頗手段高強，所領俱是選的精卒，一可當百。不數合，燕軍大敗，廉頗生擒栗腹。樂乘聞主將被擒，解圍欲走。廉頗使人招之，樂乘遂奔趙軍。恰好李牧救代得勝，斬了慶秦，遣人報捷；樂閑率餘眾保於清涼山，廉頗使樂乘為書招閑，閑亦降趙。燕王喜知兩路兵俱敗沒，遂連夜奔迴中都。廉頗長驅直入，築長圍以困之。燕王遣使乞和。樂閑謂廉頗曰：“本倡伐趙之謀者，栗腹也。大夫將渠有先見之明，苦諫不聽，被羈在獄。若欲許和，必須要燕王以將渠為相國，使他送款，方可。”廉頗從其說。燕王出於無奈，即召將渠於獄中，授相印。將渠辭曰：“臣不幸言而中，豈可幸國之敗以為利哉！”燕王曰：“寡人不聽卿言，自取辱敗，今將求成於趙，非卿不可。”將渠乃受相印，謂燕王曰：“樂乘樂閑，雖身投於趙，然其先世有大功於燕，大王宜歸其妻子，使其不忘燕德，則和議可速成矣。”燕王從之。將渠乃如趙軍，為燕王謝罪，並送還樂閑樂乘家屬。廉頗許和，因斬栗腹之首，並慶秦之屍，歸之於燕，即日班師還趙。趙王封樂乘為武襄君，樂閑仍稱昌國君如故。以李牧為代郡守。時劇辛為燕守薊州，燕王以劇辛素與樂毅同事昭王，使為書以招二樂。樂乘樂閑以燕王不聽忠言，竟留於趙。將渠雖為燕相，不出燕王之意，未及半載，托病辭印。燕王遂用劇辛代之。此段話且擱過一邊。
再說秦昭襄王在位五十六年，年近七十，至秋得病而薨。太子安國君柱立，是為孝文王。立趙女為王後，子楚為世子。韓王聞秦王之喪，首先服衰絰入吊，視喪事，如臣子之禮。諸侯皆遣將相大臣來會葬。孝文王除喪之三日，大宴群臣，席散迴宮而死。國人皆疑客卿呂不韋欲子楚速立為王，乃重賄左右，置毒藥於酒中，秦王中毒而死。然心憚不韋，無敢言者。於是不韋同群臣奉子楚嗣位，是為莊襄王。奉華陽夫人為太後。立趙姬為王後。子趙政為太子，去趙字單名政。蔡澤知莊襄王深德呂不韋，欲以為相，乃托病以相印讓之。不韋遂為丞相，封文信侯，食河南雒陽十萬戶。不韋慕孟嚐、信陵、平原、春申之名，恥其不如，亦設館招致賓客，凡三千餘人。
再說東周君聞秦連喪二王，國中多事，乃遣賓客往說諸國，欲“合從”以伐秦。丞相呂不韋，言於莊襄王曰：“西周已滅，而東周一線若存，自謂文武之子孫，欲以鼓動天下，不如盡滅之，以絕人望。”秦王即用不韋為大將，率兵十萬伐東周，執其君以歸，盡收鞏城等七邑。周自武王己酉受命，終於東周君壬子，曆三十七王，共八百七十三年，而祀絕於秦。有歌訣為證：
周武成康昭穆共，懿孝夷厲宣幽終，以上盛周十二主，二百五十二年逢。東遷平桓莊厘惠，襄頃匡定簡靈繼，景悼敬元貞定哀，思考威烈安烈序、顯子慎靚赧王亡，東周廿六湊成雙，係出嚳子後稷棄，太王王季文王昌。首尾三十有八主，八百七十年零四，卜年卜世數過之，宗社靈長古無二。
秦王乘滅周之盛，複遣蒙驁襲韓，拔成皋滎陽，置三川郡，地界直逼大梁矣。秦王曰：“寡人昔質於趙，幾為趙王所殺，此仇不可不報！”乃再遣蒙驁攻趙，取榆次等三十七城，置太原郡。遂南定上黨，因攻魏高都，不拔，秦王複遣王齕將兵五萬助戰。魏兵屢敗，如姬言於魏王曰：“秦所以急攻魏者，欺魏也。所以欺魏者，以信陵君不在也。信陵君賢名聞於天下，能得諸侯之力。大王若使人卑辭厚幣，召之於趙，使其‘合從’列國，並力禦秦，雖有蒙驁等百輩，何敢正眼視魏哉！”魏王勢在危急，不得已從其計，遣顏恩為使，持相印，益以黃金彩幣，往趙迎信陵君。遺以書，略曰：
公子昔不忍趙國之危，今乃忍魏國之危乎？魏急矣！寡人舉國引領以待公子之歸也。公子幸勿計寡人之過！
信陵君雖居趙國，賓客探信，往來不絕。聞魏將遣使迎己，恨曰：“魏王棄我於趙，十年於茲矣。今事急而召我，非中心念我也！”乃懸書於門下：“有敢為魏王通使者死！”賓客皆相戒，莫敢勸其歸者。顏恩至魏半月，不得見公子。魏王複遣使者催促，音信不絕。顏恩欲求門下客為言，俱辭不敢通。欲候信陵君出外，於路上邀之。信陵君為迴避魏使，竟不出門。顏恩無可奈何。畢竟信陵君肯歸魏否，且看下迴分解。
次日入朝，奏秦王曰：“客新有從山東來者，曰蔡澤，其人有王伯之才，通時達變，足以寄秦國之政。臣所見之人甚眾，更無其匹，臣萬不及也。臣不敢蔽賢，謹薦之於大王。”秦王召蔡澤見於便殿，問以兼並六國之計。蔡澤從容條對，深合秦王之意，即日拜為客卿。範雎因謝病，請歸相印。秦王不準。雎遂稱病篤不起。秦王乃拜蔡澤為丞相，以代範雎，封剛成君。雎老於應。
話分兩頭。卻說燕自昭王複國，在位三十三年，傳位於惠王。惠王在位七年，傳於武成王。武成王在位十四年，傳於孝王，孝王在位三年，傳於燕王喜。喜即位，立其子丹為太子。燕王喜之四年，秦昭襄王之五十六年也。是歲，趙平原君趙勝卒，以廉頗為相國，封信平君。燕王喜以趙國接壤，使其相國栗腹，往吊平原君之喪，因以五百金為趙王酒資，約為兄弟。栗腹冀趙王厚賄。趙王如常禮相待，栗腹意不懌。歸報燕王曰：“趙自長平之敗，壯者皆死，其孤尚幼。且相國新喪，廉頗已老，若出其不意，分兵伐之，趙可滅也。”燕王惑其言，召昌國君樂閑問之。閑對曰：“趙東鄰燕，西接秦境，南錯韓魏，北連胡貊，四野之地，其民習兵，不可輕伐。”燕王曰：“吾以三倍之眾而伐一，何如？”樂閑曰：“未可。”燕王曰：“以五倍伐一，何如？”樂閑不應。燕王怒曰：“汝以父墳墓在趙，不欲攻耶？”樂閑曰：“王如不信，臣請試之。”群臣阿燕王之意，皆曰：“天下焉有五而不能勝一者？”大夫將渠獨切諫曰：“王且勿言眾寡，而先言曲直。王方與趙交歡，以五百金為趙王壽，使者還報，而即攻之，不信不義，師必無功。”燕王不以為然。使栗腹為大將，樂乘佐之，率兵十萬攻鄗。使慶秦為副將，樂閑佐之，率兵十萬攻代。燕王親率兵十萬為中軍，在後接應。方欲升車，將渠手攬王綬，垂淚言曰：“即伐趙，願大王勿親往，恐震驚左右。”燕王怒，以足蹴將渠。渠即抱王足而泣曰：“臣之留大王者，忠心也。王若不聽，燕禍至矣！”燕王愈怒，命囚將渠於獄，俟凱旋日殺之。三軍分路而進，旌旗蔽野，殺氣騰空，滿望踏平趙土，大拓燕疆。
趙王聞燕兵將至，集群臣問計。相國廉頗進曰：“燕謂我喪敗之餘，士伍不充，若大賚國中，使民十五歲以上者，悉持兵佐戰，軍聲一振，燕氣自奪。栗腹喜功，原無將略，慶秦無名小子，樂閑樂乘以昌國君之故，往來燕趙，不為盡力，燕軍可立破也。”乃薦雁門李牧，其才可將。趙王用廉頗為大將，引兵五萬，迎栗腹於鄗，用李牧為副將，引兵五萬，迎慶秦於代。
卻說廉頗兵至房子城，知栗腹在鄗，乃盡匿其丁壯於鐵山，但以老弱列營。栗腹探知，喜曰：“吾固知趙卒不堪戰也！”乃率眾急攻鄗城。鄗城人知救兵已至，堅守十五日不下。廉頗率大軍赴之，先出疲卒數千人挑戰。栗腹留樂乘攻城，親自出陣，隻一合，趙軍不能抵當，大敗而走。栗腹指麾將士，追逐趙軍。約六七裏，伏兵齊起，當先一員大將，馳車而出，大叫：“廉頗在此！來將早早受縛！”栗腹大怒，揮刀迎敵。廉頗手段高強，所領俱是選的精卒，一可當百。不數合，燕軍大敗，廉頗生擒栗腹。樂乘聞主將被擒，解圍欲走。廉頗使人招之，樂乘遂奔趙軍。恰好李牧救代得勝，斬了慶秦，遣人報捷；樂閑率餘眾保於清涼山，廉頗使樂乘為書招閑，閑亦降趙。燕王喜知兩路兵俱敗沒，遂連夜奔迴中都。廉頗長驅直入，築長圍以困之。燕王遣使乞和。樂閑謂廉頗曰：“本倡伐趙之謀者，栗腹也。大夫將渠有先見之明，苦諫不聽，被羈在獄。若欲許和，必須要燕王以將渠為相國，使他送款，方可。”廉頗從其說。燕王出於無奈，即召將渠於獄中，授相印。將渠辭曰：“臣不幸言而中，豈可幸國之敗以為利哉！”燕王曰：“寡人不聽卿言，自取辱敗，今將求成於趙，非卿不可。”將渠乃受相印，謂燕王曰：“樂乘樂閑，雖身投於趙，然其先世有大功於燕，大王宜歸其妻子，使其不忘燕德，則和議可速成矣。”燕王從之。將渠乃如趙軍，為燕王謝罪，並送還樂閑樂乘家屬。廉頗許和，因斬栗腹之首，並慶秦之屍，歸之於燕，即日班師還趙。趙王封樂乘為武襄君，樂閑仍稱昌國君如故。以李牧為代郡守。時劇辛為燕守薊州，燕王以劇辛素與樂毅同事昭王，使為書以招二樂。樂乘樂閑以燕王不聽忠言，竟留於趙。將渠雖為燕相，不出燕王之意，未及半載，托病辭印。燕王遂用劇辛代之。此段話且擱過一邊。
再說秦昭襄王在位五十六年，年近七十，至秋得病而薨。太子安國君柱立，是為孝文王。立趙女為王後，子楚為世子。韓王聞秦王之喪，首先服衰絰入吊，視喪事，如臣子之禮。諸侯皆遣將相大臣來會葬。孝文王除喪之三日，大宴群臣，席散迴宮而死。國人皆疑客卿呂不韋欲子楚速立為王，乃重賄左右，置毒藥於酒中，秦王中毒而死。然心憚不韋，無敢言者。於是不韋同群臣奉子楚嗣位，是為莊襄王。奉華陽夫人為太後。立趙姬為王後。子趙政為太子，去趙字單名政。蔡澤知莊襄王深德呂不韋，欲以為相，乃托病以相印讓之。不韋遂為丞相，封文信侯，食河南雒陽十萬戶。不韋慕孟嚐、信陵、平原、春申之名，恥其不如，亦設館招致賓客，凡三千餘人。
再說東周君聞秦連喪二王，國中多事，乃遣賓客往說諸國，欲“合從”以伐秦。丞相呂不韋，言於莊襄王曰：“西周已滅，而東周一線若存，自謂文武之子孫，欲以鼓動天下，不如盡滅之，以絕人望。”秦王即用不韋為大將，率兵十萬伐東周，執其君以歸，盡收鞏城等七邑。周自武王己酉受命，終於東周君壬子，曆三十七王，共八百七十三年，而祀絕於秦。有歌訣為證：
周武成康昭穆共，懿孝夷厲宣幽終，以上盛周十二主，二百五十二年逢。東遷平桓莊厘惠，襄頃匡定簡靈繼，景悼敬元貞定哀，思考威烈安烈序、顯子慎靚赧王亡，東周廿六湊成雙，係出嚳子後稷棄，太王王季文王昌。首尾三十有八主，八百七十年零四，卜年卜世數過之，宗社靈長古無二。
秦王乘滅周之盛，複遣蒙驁襲韓，拔成皋滎陽，置三川郡，地界直逼大梁矣。秦王曰：“寡人昔質於趙，幾為趙王所殺，此仇不可不報！”乃再遣蒙驁攻趙，取榆次等三十七城，置太原郡。遂南定上黨，因攻魏高都，不拔，秦王複遣王齕將兵五萬助戰。魏兵屢敗，如姬言於魏王曰：“秦所以急攻魏者，欺魏也。所以欺魏者，以信陵君不在也。信陵君賢名聞於天下，能得諸侯之力。大王若使人卑辭厚幣，召之於趙，使其‘合從’列國，並力禦秦，雖有蒙驁等百輩，何敢正眼視魏哉！”魏王勢在危急，不得已從其計，遣顏恩為使，持相印，益以黃金彩幣，往趙迎信陵君。遺以書，略曰：
公子昔不忍趙國之危，今乃忍魏國之危乎？魏急矣！寡人舉國引領以待公子之歸也。公子幸勿計寡人之過！
信陵君雖居趙國，賓客探信，往來不絕。聞魏將遣使迎己，恨曰：“魏王棄我於趙，十年於茲矣。今事急而召我，非中心念我也！”乃懸書於門下：“有敢為魏王通使者死！”賓客皆相戒，莫敢勸其歸者。顏恩至魏半月，不得見公子。魏王複遣使者催促，音信不絕。顏恩欲求門下客為言，俱辭不敢通。欲候信陵君出外，於路上邀之。信陵君為迴避魏使，竟不出門。顏恩無可奈何。畢竟信陵君肯歸魏否，且看下迴分解。