話說智伯名瑤，乃智武子躒之孫，智宣子徐吾之子。徐吾欲建嗣，謀於族人智果曰：“吾欲立瑤何如？”智果曰：“不如宵也。”徐吾曰：“宵才智皆遜於瑤，不如立瑤。”智果曰：“瑤有五長過人，惟一短耳。美須長大過人，善射禦過人，多技藝過人，強毅果敢過人，智巧便給過人，然而貪殘不仁，是其一短。以五長淩人，而濟之以不仁，誰能容之？若果立瑤，智宗必滅！”徐吾不以為然。竟立瑤為適子。智果歎曰：“吾不別族，懼其隨波而溺也！”乃私謁太史，求改氏譜，自稱輔氏。
乃徐吾卒，瑤嗣位，獨專晉政。內有智開智國等肺腑之親，外有疵豫讓等忠謀之士，權尊勢重，遂有代晉之誌，召諸臣密議其事。謀士疵進曰：“四卿位均力敵，一家先發，三家拒之。今欲謀晉室，先削三家之勢。”智伯曰：“削之何道？”疵曰：“今越國方盛，晉失主盟，主公托言興兵，與越爭霸，假傳晉侯之命，令韓、趙、魏三家各獻地百裏，率其賦以為軍資。三家若從命割地，我坐而增三百裏之封，智氏益強，而三家日削矣。有不從者，矯晉侯之命，率大軍先除滅之。此‘食果去皮’之法也。”智伯曰：“此計甚妙！但三家先從那家割起？”疵曰：“智氏睦於韓魏，而與趙有隙，宜先韓次魏，韓魏既從，趙不能獨異也。”智伯即遣智開至韓虎府中，虎延入中堂，叩其來意。智開曰：“吾兄奉晉侯之命，治兵伐越，令三卿各割采地百裏，入於公家，取其賦以充公用。吾兄命某致意，願乞地界迴複。”韓虎曰：“子且暫迴，某來日即當報命。”智開去，韓康子虎召集群下謀曰：“智瑤欲挾晉侯以弱三家，故請割地為名。吾欲興兵先除此賊，卿等以為何如？”謀士段規曰：“智伯貪而無厭，假君命以削吾地，若用兵，是抗君也，彼將借以罪我，不如與之。彼得吾地，必又求之於趙魏。趙魏不從，必相攻擊，吾得安坐而觀其勝負。”韓虎然之。
次日，令段規畫出地界百裏之圖，親自進於智伯。智伯大喜，設宴於藍台之上，以款韓虎。飲酒中間，智伯命左右取畫一軸，置於幾上，同虎觀之，乃魯卞莊子刺三虎之圖。上有題讚雲：
三虎啖羊，勢在必爭。其鬥可俟，其倦可乘。一舉兼收，卞莊之能！
智伯戲謂韓虎曰：“某嚐稽諸史冊，列國中與足下同名者，齊有高虎，鄭有罕虎，今與足下而三矣。”時段規侍側，進曰：“禮，不唿名，懼觸諱也。君之戲吾主，毋乃甚乎？”段規生得身材矮小，立於智伯之旁，才及乳下。智伯以手拍其頂曰：“小兒何知，亦來饒舌！三虎所啖之餘，得非汝耶？”言畢，拍手大笑。段規不敢對，以目視韓虎。韓佯醉，閉目應曰：“智伯之言是也。”即時辭去。智國聞之，諫曰：“主公戲其君而侮其臣，韓氏之恨必深，若不備之，禍且至矣。”智伯瞋目大言曰：“我不禍人足矣，誰敢興禍於我？”智國曰：“蚋蟻蜂蠆，猶能害人，況君相乎？主公不備，異日悔之何及！”智伯曰：“吾將效卞莊子一舉刺三虎，蚋蟻蜂蠆，我何患哉！”智國歎息而出。史臣有詩雲：
智伯分明井底蛙，眼中不複置王家。宗英空進興亡計，避害誰如輔果嘉？
次日，智伯再遣智開求地於魏桓子駒，駒欲拒之。謀臣任章曰：“求地而與之，失地者必懼，得地者必驕，驕則輕敵，懼則相親，以相親之眾，待輕敵之人，智氏之亡可待矣。”魏駒曰：“善。”亦以萬家之邑獻之。
智伯乃遣其兄智宵，求蔡、皋狼之地於趙氏。趙襄子無恤，銜其舊恨，怒曰：“土地乃先世所傳，安敢棄之？韓魏有地自予，吾不能媚人也！”智宵迴報，智伯大怒，盡出智氏之甲，使人邀韓魏二家，共攻趙氏，約以滅趙氏之日，三分其地。韓虎、魏駒一來懼智伯之強，二來貪趙氏之地，各引一軍，從智伯征進。智伯自將中軍，韓軍在右，魏軍在左，殺奔趙府中，欲擒趙無恤。趙氏謀臣張孟談預知兵到，奔告無恤曰：“寡不敵眾，主公速宜逃難！”無恤曰：“逃在何處方好？”張孟談曰：“莫如晉陽。昔董安於曾築公宮於城內，又經尹鐸經理一番，百姓受尹鐸數十年寬恤之恩，必能效死。先君臨終有言：‘異日國家有變，必往晉陽。’主公宜速行，不可遲疑。”無恤即率家臣張孟談高赫等，望晉陽疾走。智伯勒二家之兵，以追無恤。
卻說無恤有家臣原過，行遲落後，於中途遇一神人，半雲半霧，惟見上截金冠錦袍，麵貌亦不甚分明，以青竹二節授之，囑曰：“為我致趙無恤。”原過追上無恤，告以所見，以竹管呈之。無恤親剖其竹，竹中有朱書二行：“告趙無恤，餘霍山之神也。奉上帝命，三月丙戌，使汝滅智氏。”無恤令秘其事。行至晉陽，晉陽百姓感尹鐸仁德，攜老扶幼，迎接入城，駐紮公宮。無恤見百姓親附，又見晉陽城堞高固，倉廩充實，心中稍安。即時曉諭百姓，登城守望。點閱軍器，戈戟鈍敝，箭不滿千，愀然不樂，謂張孟談曰：“守城之器，莫利於弓矢，今箭不過數百，不夠分給，奈何？”孟談曰：“吾聞董安於之治晉陽也，公宮之牆垣，皆以荻蒿楛楚，聚而築之。主公何不發其牆垣，以驗虛實？”無恤使人發其牆垣，果然都是箭簳之料。無恤曰：“箭已足矣，奈無金以鑄兵器何？”孟談曰：“聞董安於建宮之時，堂室皆練精銅為柱，卸而用之，鑄兵有餘也。”無恤再發其柱，純是練過的精銅。即使冶工碎柱，鑄為劍戟刀槍，無不精利，人情益安。無恤歎曰：“甚哉，治國之需賢臣也！得董安於而器用備，得尹鐸而民心歸，天祚趙氏，其未艾乎？”
再說智、韓、魏三家兵到，分作三大營，連絡而居，把晉陽圍得鐵桶相似。晉陽百姓，情願出戰者甚眾，齊赴公宮請令。無恤召張孟談商之。孟談曰：“彼眾我寡，戰未必勝，不如深溝高壘，堅閉不出，以待其變。韓魏無仇於趙，特為智伯所迫耳。兩家割地，亦非心願，雖同兵而實不同心，不出數月，必有自相疑猜之事，安能久乎？”無恤納其言，親自撫諭百姓，示以協力固守之意。軍民互相勸勉，雖婦女童稚，亦皆欣然願效死力。有敵兵近城，輒以強弩射之，三家圍困歲餘，不能取勝。智伯乘小車周行城外，歎曰：“此城堅如鐵甕，安可破哉？”正懷悶間，行至一山，見山下泉流萬道，滾滾望東而逝。拘土人問之，答曰：“此山名曰龍山，山腹有巨石如甕，故又名懸甕山。晉水東流，與汾水合，此山乃發源之處也。”智伯曰：“離城幾何裏？”土人曰：“自此至城西門，可十裏之遙。”智伯登山以望晉水，複繞城東北，相度了一迴，忽然省悟曰：“吾得破城之策矣！”即時迴寨，請韓魏二家商議，欲引水灌城。韓虎曰：“晉水東流，安能決之使西乎？”智伯曰：“吾非引晉水也。晉水發源於龍山，其流如注，若於山北高阜處，掘成大渠，預為蓄水之地，然後將晉水上流壩斷，使水不歸於晉川，勢必盡注新渠。方今春雨將降，山水必大發，俟水至之日，決堤灌城，城中之人，皆為魚鱉矣。”韓魏齊聲讚曰：“此計妙哉！”智伯曰：“今日便須派定路數，各司其事。韓公守把東路，魏公守把南路，須早夜用心，以防奔突。某將大營移屯龍山，兼守西北二路，專督開渠築堤之事。”韓魏領命辭去。智伯傳下號令，多備鍬鍤，鑿渠於晉水之北。次將各處泉流下瀉之道，盡皆壩斷。複於渠之左右，築起高堤，凡山坳泄水之處，都有堤壩。那泉源泛溢，奔激無歸，隻得望北而走，盡注新渠。卻將鐵枋閘板，漸次增添，截住水口，其水便有留而無去，有增而無減了。今晉水北流一支，名智伯渠，即當日所鑿也。一月之後，果然春雨大降，山水驟漲，渠高頓與堤平。智伯使人決開北麵，其水從北溢出，竟灌入晉陽城來，有詩為證：
向聞洪水汨山陵，複見壅泉灌晉城。能令陽侯添膽大，便教神禹也心驚。
時城中雖被圍困，百姓向來富庶，不苦凍餒。況城基築得十分堅厚，雖經水浸，並無剝損。過數日，水勢愈高，漸漸灌入城中，房屋不是倒塌，便是淹沒，百姓無地可棲，無灶可爨，皆構巢而居，懸釜而炊。公宮雖有高台，無恤不敢安居，與張孟談不時乘竹筏，周視城垣。但見城外水聲淙淙，一望江湖，有排山倒峽之勢，再加四五尺，便冒過城頭了。無恤心下暗暗驚恐。且喜守城軍民，晝夜巡警，未嚐疏怠，百姓皆以死自誓，更無二心。無恤歎曰：“今日方知尹鐸之功矣！”乃私謂張孟談曰：“民心雖未變，而水勢不退，倘山水再漲，闔城俱為魚鱉，將若之何？霍山神其欺我乎？”孟談曰：“韓魏獻地，未必甘心，今日從兵，迫於勢耳。臣請今夜潛出城外，說韓魏之君，反攻智伯，方脫此患。”無恤曰：“兵圍水困，雖插翅亦不能飛出也。”孟談曰：“臣自有計，吾主不必憂慮，主公但令諸將多造船筏，利兵器，倘徼天之幸，臣說得行，智伯之頭，指日可取矣。”無恤許之。
乃徐吾卒，瑤嗣位，獨專晉政。內有智開智國等肺腑之親，外有疵豫讓等忠謀之士，權尊勢重，遂有代晉之誌，召諸臣密議其事。謀士疵進曰：“四卿位均力敵，一家先發，三家拒之。今欲謀晉室，先削三家之勢。”智伯曰：“削之何道？”疵曰：“今越國方盛，晉失主盟，主公托言興兵，與越爭霸，假傳晉侯之命，令韓、趙、魏三家各獻地百裏，率其賦以為軍資。三家若從命割地，我坐而增三百裏之封，智氏益強，而三家日削矣。有不從者，矯晉侯之命，率大軍先除滅之。此‘食果去皮’之法也。”智伯曰：“此計甚妙！但三家先從那家割起？”疵曰：“智氏睦於韓魏，而與趙有隙，宜先韓次魏，韓魏既從，趙不能獨異也。”智伯即遣智開至韓虎府中，虎延入中堂，叩其來意。智開曰：“吾兄奉晉侯之命，治兵伐越，令三卿各割采地百裏，入於公家，取其賦以充公用。吾兄命某致意，願乞地界迴複。”韓虎曰：“子且暫迴，某來日即當報命。”智開去，韓康子虎召集群下謀曰：“智瑤欲挾晉侯以弱三家，故請割地為名。吾欲興兵先除此賊，卿等以為何如？”謀士段規曰：“智伯貪而無厭，假君命以削吾地，若用兵，是抗君也，彼將借以罪我，不如與之。彼得吾地，必又求之於趙魏。趙魏不從，必相攻擊，吾得安坐而觀其勝負。”韓虎然之。
次日，令段規畫出地界百裏之圖，親自進於智伯。智伯大喜，設宴於藍台之上，以款韓虎。飲酒中間，智伯命左右取畫一軸，置於幾上，同虎觀之，乃魯卞莊子刺三虎之圖。上有題讚雲：
三虎啖羊，勢在必爭。其鬥可俟，其倦可乘。一舉兼收，卞莊之能！
智伯戲謂韓虎曰：“某嚐稽諸史冊，列國中與足下同名者，齊有高虎，鄭有罕虎，今與足下而三矣。”時段規侍側，進曰：“禮，不唿名，懼觸諱也。君之戲吾主，毋乃甚乎？”段規生得身材矮小，立於智伯之旁，才及乳下。智伯以手拍其頂曰：“小兒何知，亦來饒舌！三虎所啖之餘，得非汝耶？”言畢，拍手大笑。段規不敢對，以目視韓虎。韓佯醉，閉目應曰：“智伯之言是也。”即時辭去。智國聞之，諫曰：“主公戲其君而侮其臣，韓氏之恨必深，若不備之，禍且至矣。”智伯瞋目大言曰：“我不禍人足矣，誰敢興禍於我？”智國曰：“蚋蟻蜂蠆，猶能害人，況君相乎？主公不備，異日悔之何及！”智伯曰：“吾將效卞莊子一舉刺三虎，蚋蟻蜂蠆，我何患哉！”智國歎息而出。史臣有詩雲：
智伯分明井底蛙，眼中不複置王家。宗英空進興亡計，避害誰如輔果嘉？
次日，智伯再遣智開求地於魏桓子駒，駒欲拒之。謀臣任章曰：“求地而與之，失地者必懼，得地者必驕，驕則輕敵，懼則相親，以相親之眾，待輕敵之人，智氏之亡可待矣。”魏駒曰：“善。”亦以萬家之邑獻之。
智伯乃遣其兄智宵，求蔡、皋狼之地於趙氏。趙襄子無恤，銜其舊恨，怒曰：“土地乃先世所傳，安敢棄之？韓魏有地自予，吾不能媚人也！”智宵迴報，智伯大怒，盡出智氏之甲，使人邀韓魏二家，共攻趙氏，約以滅趙氏之日，三分其地。韓虎、魏駒一來懼智伯之強，二來貪趙氏之地，各引一軍，從智伯征進。智伯自將中軍，韓軍在右，魏軍在左，殺奔趙府中，欲擒趙無恤。趙氏謀臣張孟談預知兵到，奔告無恤曰：“寡不敵眾，主公速宜逃難！”無恤曰：“逃在何處方好？”張孟談曰：“莫如晉陽。昔董安於曾築公宮於城內，又經尹鐸經理一番，百姓受尹鐸數十年寬恤之恩，必能效死。先君臨終有言：‘異日國家有變，必往晉陽。’主公宜速行，不可遲疑。”無恤即率家臣張孟談高赫等，望晉陽疾走。智伯勒二家之兵，以追無恤。
卻說無恤有家臣原過，行遲落後，於中途遇一神人，半雲半霧，惟見上截金冠錦袍，麵貌亦不甚分明，以青竹二節授之，囑曰：“為我致趙無恤。”原過追上無恤，告以所見，以竹管呈之。無恤親剖其竹，竹中有朱書二行：“告趙無恤，餘霍山之神也。奉上帝命，三月丙戌，使汝滅智氏。”無恤令秘其事。行至晉陽，晉陽百姓感尹鐸仁德，攜老扶幼，迎接入城，駐紮公宮。無恤見百姓親附，又見晉陽城堞高固，倉廩充實，心中稍安。即時曉諭百姓，登城守望。點閱軍器，戈戟鈍敝，箭不滿千，愀然不樂，謂張孟談曰：“守城之器，莫利於弓矢，今箭不過數百，不夠分給，奈何？”孟談曰：“吾聞董安於之治晉陽也，公宮之牆垣，皆以荻蒿楛楚，聚而築之。主公何不發其牆垣，以驗虛實？”無恤使人發其牆垣，果然都是箭簳之料。無恤曰：“箭已足矣，奈無金以鑄兵器何？”孟談曰：“聞董安於建宮之時，堂室皆練精銅為柱，卸而用之，鑄兵有餘也。”無恤再發其柱，純是練過的精銅。即使冶工碎柱，鑄為劍戟刀槍，無不精利，人情益安。無恤歎曰：“甚哉，治國之需賢臣也！得董安於而器用備，得尹鐸而民心歸，天祚趙氏，其未艾乎？”
再說智、韓、魏三家兵到，分作三大營，連絡而居，把晉陽圍得鐵桶相似。晉陽百姓，情願出戰者甚眾，齊赴公宮請令。無恤召張孟談商之。孟談曰：“彼眾我寡，戰未必勝，不如深溝高壘，堅閉不出，以待其變。韓魏無仇於趙，特為智伯所迫耳。兩家割地，亦非心願，雖同兵而實不同心，不出數月，必有自相疑猜之事，安能久乎？”無恤納其言，親自撫諭百姓，示以協力固守之意。軍民互相勸勉，雖婦女童稚，亦皆欣然願效死力。有敵兵近城，輒以強弩射之，三家圍困歲餘，不能取勝。智伯乘小車周行城外，歎曰：“此城堅如鐵甕，安可破哉？”正懷悶間，行至一山，見山下泉流萬道，滾滾望東而逝。拘土人問之，答曰：“此山名曰龍山，山腹有巨石如甕，故又名懸甕山。晉水東流，與汾水合，此山乃發源之處也。”智伯曰：“離城幾何裏？”土人曰：“自此至城西門，可十裏之遙。”智伯登山以望晉水，複繞城東北，相度了一迴，忽然省悟曰：“吾得破城之策矣！”即時迴寨，請韓魏二家商議，欲引水灌城。韓虎曰：“晉水東流，安能決之使西乎？”智伯曰：“吾非引晉水也。晉水發源於龍山，其流如注，若於山北高阜處，掘成大渠，預為蓄水之地，然後將晉水上流壩斷，使水不歸於晉川，勢必盡注新渠。方今春雨將降，山水必大發，俟水至之日，決堤灌城，城中之人，皆為魚鱉矣。”韓魏齊聲讚曰：“此計妙哉！”智伯曰：“今日便須派定路數，各司其事。韓公守把東路，魏公守把南路，須早夜用心，以防奔突。某將大營移屯龍山，兼守西北二路，專督開渠築堤之事。”韓魏領命辭去。智伯傳下號令，多備鍬鍤，鑿渠於晉水之北。次將各處泉流下瀉之道，盡皆壩斷。複於渠之左右，築起高堤，凡山坳泄水之處，都有堤壩。那泉源泛溢，奔激無歸，隻得望北而走，盡注新渠。卻將鐵枋閘板，漸次增添，截住水口，其水便有留而無去，有增而無減了。今晉水北流一支，名智伯渠，即當日所鑿也。一月之後，果然春雨大降，山水驟漲，渠高頓與堤平。智伯使人決開北麵，其水從北溢出，竟灌入晉陽城來，有詩為證：
向聞洪水汨山陵，複見壅泉灌晉城。能令陽侯添膽大，便教神禹也心驚。
時城中雖被圍困，百姓向來富庶，不苦凍餒。況城基築得十分堅厚，雖經水浸，並無剝損。過數日，水勢愈高，漸漸灌入城中，房屋不是倒塌，便是淹沒，百姓無地可棲，無灶可爨，皆構巢而居，懸釜而炊。公宮雖有高台，無恤不敢安居，與張孟談不時乘竹筏，周視城垣。但見城外水聲淙淙，一望江湖，有排山倒峽之勢，再加四五尺，便冒過城頭了。無恤心下暗暗驚恐。且喜守城軍民，晝夜巡警，未嚐疏怠，百姓皆以死自誓，更無二心。無恤歎曰：“今日方知尹鐸之功矣！”乃私謂張孟談曰：“民心雖未變，而水勢不退，倘山水再漲，闔城俱為魚鱉，將若之何？霍山神其欺我乎？”孟談曰：“韓魏獻地，未必甘心，今日從兵，迫於勢耳。臣請今夜潛出城外，說韓魏之君，反攻智伯，方脫此患。”無恤曰：“兵圍水困，雖插翅亦不能飛出也。”孟談曰：“臣自有計，吾主不必憂慮，主公但令諸將多造船筏，利兵器，倘徼天之幸，臣說得行，智伯之頭，指日可取矣。”無恤許之。