項羽使人向懷王請命，懷王說：“一切按照先前的約定，”
項羽大怒說：“懷王是我家所立，沒有攻占伐取的功勞，又怎麽能夠得以專主盟約？天下初發難時，為了號令天下，同心伐秦才假立諸侯後以收攏人心。然而身被堅執銳，四方征伐，暴露於野，苦戰三年滅秦定天下者，都是將相諸君及項籍之力。懷王既無功，就該分其天下而王之。”
諸將都說：“好。”
春正月。項羽表麵尊懷王為義帝。說：“古代的帝王，地方千裏，必得居之於上遊，”於是將義帝遷到江南，使他定都郴州。
二月。項羽分封天下。使諸將稱王。項羽自立為西楚霸王。梁楚等地九郡為他的封地，定都彭城。
項羽與範增雖然疑忌沛公，但已經和解。但又不願背負負約的惡名，就陰謀說：“巴蜀道險而遠，秦國因罪遷徙的人都居住在那裏，巴蜀也是關中地。“於是立沛公為漢王。屬地為巴蜀漢中。定都南鄭。
然後三分漢中，使秦降將為王，以拒塞漢王內來之路。章邯為雍王，以鹹陽以西之地為屬地。都城為廢丘。長吏欣過去曾經為鑠陽獄掾，有德於項梁，都尉董翳本來是他先勸章邯降楚，因此立欣為塞王，以鹹陽以東至河為屬地，都鑠陽。董翳為翟王。以上郡為屬地，都高奴。
項羽想要自取梁地，就遷魏王魏豹為西魏王。河東地為屬地。都平陽。
瑕邱申陽，是張耳的嬖臣。因為是他先下河南郡，在河上迎接楚軍，故立他為河南王。，都洛陽。韓王成，用故都，都城為陽翟。趙將司馬昂，因為平定河內，多次建立戰功，立他為殷王。河內地為其屬地。都城朝歌。遷趙王趙歇為代王，趙相張耳素賢，又相從入關，故立他為常山王。趙地為其屬地。當陽君英布，為楚將，常為冠軍。因此立英布為九江王，番君吳芮因為帥百越，朝諸侯，又相從入關，被立為衡山王。義帝柱國共敖，將兵擊南郡，多立戰功，因立為臨江王。將燕王韓廣遷為遼東王，燕將臧荼，從楚救趙，並因之隨楚入關，被立為燕王。將齊王田市遷為膠東王。齊將田都從楚救趙，並從楚入關，因使他為齊王。項羽方渡兵過河，田安連下濟北數城，並引兵降楚，立他為濟北王。田榮多次背楚，又不肯從楚入關，因此不能得封。成安君陳餘，棄將印去，不從入關，也不得封。有說客對項羽說：“張耳陳餘，同功一體，都有功於趙，今張耳為王。陳餘不可以不封。”
項羽不得已，聽說陳餘在南皮，就環南皮封給他三個縣，使他為侯。番君的將領梅鋗功多，封為十萬戶侯。漢王大怒，就要起兵攻擊項羽。周勃，灌嬰，樊噲都勸他不要輕舉妄動。蕭何進諫說：“王漢中雖然不滿意，但不是強於死去嗎？”
漢王說：“為什麽就會死了？”
蕭何說：“如今眾寡不如，戰則百戰百敗，那不就是死地嗎？能有度量屈服於一人之下，去取信於天下百姓，隻有湯武之類的聖人才能做到。臣願大王拿出大量，先王漢中。信養其民以吸引賢人，收用巴蜀，還定三秦。這樣一來。天下可圖。”
漢王說：“好。”
於是就欣然就國。以蕭何為丞相。
漢王賜給張良百鎰黃金。寶珠兩鬥，張良將它們都獻給了項伯。漢王也通過張良厚賄項伯，使他向項王請求全部漢中地，項王答應了他的請求。
夏四月，諸侯罷戲下兵。各自歸國。
項王使三萬士卒從漢王歸國。楚國及諸侯慕從者又有數萬人，從南杜入蝕中。張良送至褒中，漢王遣張良歸韓。張良因說服漢王燒絕所過棧道，以備諸侯盜兵。同時也向項王釋放無東歸之意的信號。
項羽大怒說：“懷王是我家所立，沒有攻占伐取的功勞，又怎麽能夠得以專主盟約？天下初發難時，為了號令天下，同心伐秦才假立諸侯後以收攏人心。然而身被堅執銳，四方征伐，暴露於野，苦戰三年滅秦定天下者，都是將相諸君及項籍之力。懷王既無功，就該分其天下而王之。”
諸將都說：“好。”
春正月。項羽表麵尊懷王為義帝。說：“古代的帝王，地方千裏，必得居之於上遊，”於是將義帝遷到江南，使他定都郴州。
二月。項羽分封天下。使諸將稱王。項羽自立為西楚霸王。梁楚等地九郡為他的封地，定都彭城。
項羽與範增雖然疑忌沛公，但已經和解。但又不願背負負約的惡名，就陰謀說：“巴蜀道險而遠，秦國因罪遷徙的人都居住在那裏，巴蜀也是關中地。“於是立沛公為漢王。屬地為巴蜀漢中。定都南鄭。
然後三分漢中，使秦降將為王，以拒塞漢王內來之路。章邯為雍王，以鹹陽以西之地為屬地。都城為廢丘。長吏欣過去曾經為鑠陽獄掾，有德於項梁，都尉董翳本來是他先勸章邯降楚，因此立欣為塞王，以鹹陽以東至河為屬地，都鑠陽。董翳為翟王。以上郡為屬地，都高奴。
項羽想要自取梁地，就遷魏王魏豹為西魏王。河東地為屬地。都平陽。
瑕邱申陽，是張耳的嬖臣。因為是他先下河南郡，在河上迎接楚軍，故立他為河南王。，都洛陽。韓王成，用故都，都城為陽翟。趙將司馬昂，因為平定河內，多次建立戰功，立他為殷王。河內地為其屬地。都城朝歌。遷趙王趙歇為代王，趙相張耳素賢，又相從入關，故立他為常山王。趙地為其屬地。當陽君英布，為楚將，常為冠軍。因此立英布為九江王，番君吳芮因為帥百越，朝諸侯，又相從入關，被立為衡山王。義帝柱國共敖，將兵擊南郡，多立戰功，因立為臨江王。將燕王韓廣遷為遼東王，燕將臧荼，從楚救趙，並因之隨楚入關，被立為燕王。將齊王田市遷為膠東王。齊將田都從楚救趙，並從楚入關，因使他為齊王。項羽方渡兵過河，田安連下濟北數城，並引兵降楚，立他為濟北王。田榮多次背楚，又不肯從楚入關，因此不能得封。成安君陳餘，棄將印去，不從入關，也不得封。有說客對項羽說：“張耳陳餘，同功一體，都有功於趙，今張耳為王。陳餘不可以不封。”
項羽不得已，聽說陳餘在南皮，就環南皮封給他三個縣，使他為侯。番君的將領梅鋗功多，封為十萬戶侯。漢王大怒，就要起兵攻擊項羽。周勃，灌嬰，樊噲都勸他不要輕舉妄動。蕭何進諫說：“王漢中雖然不滿意，但不是強於死去嗎？”
漢王說：“為什麽就會死了？”
蕭何說：“如今眾寡不如，戰則百戰百敗，那不就是死地嗎？能有度量屈服於一人之下，去取信於天下百姓，隻有湯武之類的聖人才能做到。臣願大王拿出大量，先王漢中。信養其民以吸引賢人，收用巴蜀，還定三秦。這樣一來。天下可圖。”
漢王說：“好。”
於是就欣然就國。以蕭何為丞相。
漢王賜給張良百鎰黃金。寶珠兩鬥，張良將它們都獻給了項伯。漢王也通過張良厚賄項伯，使他向項王請求全部漢中地，項王答應了他的請求。
夏四月，諸侯罷戲下兵。各自歸國。
項王使三萬士卒從漢王歸國。楚國及諸侯慕從者又有數萬人，從南杜入蝕中。張良送至褒中，漢王遣張良歸韓。張良因說服漢王燒絕所過棧道，以備諸侯盜兵。同時也向項王釋放無東歸之意的信號。