黛麗絲是一個攝影師，住在小鎮的一幢別墅裏，每天她都拿著一個高精度照相機到處拍攝一些風景圖，可是在一個寂靜的夜晚，她的生活被徹底改變了。
在那天的午夜至淩晨的過度時段，還在床上熟睡的黛麗絲被一陣奇怪的敲打聲吵醒了，她睜開朦朧的睡眼，以為是誰在敲門。可是過了片刻，她聽出來這敲打聲並不是敲門聲，而是從窗戶那邊傳來的。她起初並沒有很害怕，以為可能隻是某人的惡作劇或是某個路人來問路。
她起身前往客廳，朝著那塊窗戶走去。到了窗前，她借著微弱的月光向外看，卻什麽也沒看到。就在她轉身準備迴去睡覺時，突然一隻黑手砰地一聲拍在窗戶上，她大驚失色，尖叫起來，然後迅速跑迴了臥室，拿起電話報警。
當警長保羅趕來的時候，黛麗絲裹著一個毯子，坐在沙發上冒著冷汗，結結巴巴地敘述著剛才的情況，“他一直敲，一直敲，在我過去的時候突然停了，然後……”。
“他的手是什麽樣的？”
“看上去像是戴著黑色手套，他的手很大，應該是男性。”黛麗絲迴答說。
保羅隨後又翻閱了黛麗絲拍過的一些照片，但是照片上並沒有人，因此看不出什麽線索。
保羅離開後，黛麗絲無法再次入睡，她一動不動地坐在沙發上思考著那個人到底是誰。她的頭腦十分昏沉，但意識卻逐漸清醒，她認為自己平時形單影隻地從事攝影工作，按理說不會有什麽仇人，莫非是拍照的時候無意中得罪誰了？
想著想著，天亮了，她開始做早餐，本想使緊張的心情放鬆一下，可是那個神秘人並沒有善罷甘休，隻聽砰地一聲巨響，家裏的一塊窗戶被石頭砸碎了。
她嚇得立刻放下了手裏的餐具，然後跑向臥室，在進入臥室之前，她向那塊窗戶瞄了一眼，透過窗戶上的窟窿，她看到了那個神秘人的身影，他身著黑色長袍，正向遠處跑去。雖然離得遠，她依然覺得神秘人看上去很高大，但並不魁梧，所以他很靈敏，轉眼就消失在了前方的樹林裏。
黛麗絲本想打電話通知警長，但是她覺得等警長來了神秘人早就跑遠了。於是她鋌而走險，拿起一把左輪手槍衝出門外，去樹林裏追擊神秘人。
黛麗絲的憤怒抵消了恐懼，使她完全沒有意識到前方大片的樹林裏隱藏著怎樣的危險。她穿過一棵棵柏樹，沿著神秘人的足跡追尋，可此時神秘人早已不見蹤影。黛麗絲看著這片樹林，似乎迷失了方向，但她猛然間想起了自己曾經在這片樹林拍照的時候好像看到過神秘人，那時她隻看到了遠處的一個黑影，並沒有意識到他是個人。
黛麗絲迴到家裏後，在一摞照片中找出了這片樹林的幾張照片，她看著照片仔細迴憶著當時的情況。盡管照片上沒有神秘人，但是她越看越覺得神秘人很可能就躲在某一棵樹後麵，靜靜地注視著她。她想：“這個神秘人為什麽要監視我？難道是我拍照的行為冒犯到了他？”
黛麗絲隨即啟程趕往伐木工麥卡倫家裏，向他詢問這片樹林有哪些秘密。麥卡倫年過半百，在樹林裏伐了三十多年的樹，他對這片區域非常了解。聽到黛麗絲的遭遇後，麥卡倫陷入了沉思，似乎在迴憶著什麽。
房間裏靜悄悄的，兩人都不說話，沉寂了片刻，麥卡倫點上一支煙，開始講故事：“很多年以前有個傳說，這樹林裏有一個專吃人肉喝人血的女巫，她雖然已是風燭殘年，卻風韻猶存，時常勾引附近的年輕男子，然後再把他們迷暈，吃得連骨頭都不剩。後來當地的居民為了鏟除這個女巫，就組織了一批村民去殺她。可是要想讓她出來，必須有誘餌才行。”
“那後來誰當誘餌了？”黛麗絲迫不及待想知道事情的結果。
“勞倫斯。”麥卡倫繼續說道：“一個二十出頭的小夥子，因為喜歡追求刺激所以踏上了這條不歸路。當時他站在樹下等著女巫出現，等了很久，卻隻等到了一根繩子。女巫在一顆樹上用一條很長的繩子套住了勞倫斯的脖子，然後把他吊了上去。居民們紛紛爬樹，準備營救勞倫斯，可是女巫早有準備，她在樹幹上澆了很多油，使樹皮變得光滑，所以居民們都爬不上去。”
“後來勞倫斯被女巫吃了？”
“不僅如此，女巫在吃掉勞倫斯之前，還與他發生了關係。後來女巫生下了勞倫斯的孩子，但是這個孩子畢竟體內也有勞倫斯的血，他並不喜歡吃人肉喝人血，所以女巫視他為異己，就在他很小的時候拋棄了他。從那以後，這個孩子就在樹林和附近地區艱難求生，不過從來沒有人見過他的真麵目，而你看到的黑影應該就是他。”
黛麗絲聽了後感到很費解，她怎麽也想不通女巫的兒子來找她幹什麽。臨走的時候，麥卡倫交給黛麗絲一塊金表，“這是勞倫斯生前留下的信物，他說如果他迴不來了，就把這個交給繼續對抗女巫的人。”
“什麽？對抗女巫？”黛麗絲連忙拒絕，“不不不，我一個攝影師哪有能力對抗女巫？”
麥卡倫說：“既然現在女巫之子已經找上你了，你日後再見到他的時候可以把這塊金表給他，讓他知道我剛才講的故事。”
黛麗絲半推半就地收下了金表，仔細一看，這塊金表確實是幾十年前的工藝了，上麵還刻著勞倫斯的字樣。她並不確定如果女巫之子再找上門來的話，這塊表能有多大幫助，但她還是希望這塊表永遠也派不上用場。
迴到家裏，黛麗絲把金表放在了客廳的茶幾上，也是整間房子最顯眼的位置。如果女巫之子破窗而入的話肯定會先到達客廳，不過話又說迴來，萬一他看到這塊表反而被激怒了怎麽辦？黛麗絲帶著緊張不安的心情又度過了一夜。
次日，鎮上傳來了消息，伐木工麥卡倫在家裏遇害，警長保羅已經封鎖了現場並通知了上級。麥卡倫是本鎮第8個死亡的人。黛麗絲立刻拿著那塊金表去找保羅，並如實地敘述了昨晚麥卡倫跟她說的話。保羅拿著金表看了半天，說：“這塊表確實是勞倫斯的，我小時候見過他戴著這塊表。”
保羅仔細勘察了現場，發現兇手的作案手法十分殘忍，在麥卡倫的身上留下了幾十處傷口，其中致命傷在頸部，從傷口的特征來看不像是兇器造成的，而像是被牙齒咬成這樣的。
於是保羅把目光鎖定在了勞倫斯的兒子身上，然後拿著散彈槍前往那片樹林，搜捕女巫之子。這個消息很快在鎮裏傳開，人們都變得緊張起來，有的人甚至閉門不出，手裏時刻握著武器。
黛麗絲迴到家後，反而感覺更輕鬆了，就像剛甩掉了一個包袱，因為自己總算不用再替麥卡倫保管那塊金表了，但是沒曾想女巫之子還是找上門來了。
一聲巨響打破了屋內的沉寂，女巫之子還是用一塊石頭砸碎了上次他砸碎的那塊窗戶，這塊玻璃剛換了一天就又被打碎了。而且這一次，他直接從玻璃上的窟窿裏跳了進來，衝著黛麗絲猛撲過去。黛麗絲迅速跑到臥室裏，鎖上房門後，跳出窗戶落荒而逃。
她沿途拚命地唿喊：“救命啊！女巫之子來了！”可是附近的鄰居都門窗緊閉，警長保羅也還在忙著處理屍體。
在那天的午夜至淩晨的過度時段，還在床上熟睡的黛麗絲被一陣奇怪的敲打聲吵醒了，她睜開朦朧的睡眼，以為是誰在敲門。可是過了片刻，她聽出來這敲打聲並不是敲門聲，而是從窗戶那邊傳來的。她起初並沒有很害怕，以為可能隻是某人的惡作劇或是某個路人來問路。
她起身前往客廳，朝著那塊窗戶走去。到了窗前，她借著微弱的月光向外看，卻什麽也沒看到。就在她轉身準備迴去睡覺時，突然一隻黑手砰地一聲拍在窗戶上，她大驚失色，尖叫起來，然後迅速跑迴了臥室，拿起電話報警。
當警長保羅趕來的時候，黛麗絲裹著一個毯子，坐在沙發上冒著冷汗，結結巴巴地敘述著剛才的情況，“他一直敲，一直敲，在我過去的時候突然停了，然後……”。
“他的手是什麽樣的？”
“看上去像是戴著黑色手套，他的手很大，應該是男性。”黛麗絲迴答說。
保羅隨後又翻閱了黛麗絲拍過的一些照片，但是照片上並沒有人，因此看不出什麽線索。
保羅離開後，黛麗絲無法再次入睡，她一動不動地坐在沙發上思考著那個人到底是誰。她的頭腦十分昏沉，但意識卻逐漸清醒，她認為自己平時形單影隻地從事攝影工作，按理說不會有什麽仇人，莫非是拍照的時候無意中得罪誰了？
想著想著，天亮了，她開始做早餐，本想使緊張的心情放鬆一下，可是那個神秘人並沒有善罷甘休，隻聽砰地一聲巨響，家裏的一塊窗戶被石頭砸碎了。
她嚇得立刻放下了手裏的餐具，然後跑向臥室，在進入臥室之前，她向那塊窗戶瞄了一眼，透過窗戶上的窟窿，她看到了那個神秘人的身影，他身著黑色長袍，正向遠處跑去。雖然離得遠，她依然覺得神秘人看上去很高大，但並不魁梧，所以他很靈敏，轉眼就消失在了前方的樹林裏。
黛麗絲本想打電話通知警長，但是她覺得等警長來了神秘人早就跑遠了。於是她鋌而走險，拿起一把左輪手槍衝出門外，去樹林裏追擊神秘人。
黛麗絲的憤怒抵消了恐懼，使她完全沒有意識到前方大片的樹林裏隱藏著怎樣的危險。她穿過一棵棵柏樹，沿著神秘人的足跡追尋，可此時神秘人早已不見蹤影。黛麗絲看著這片樹林，似乎迷失了方向，但她猛然間想起了自己曾經在這片樹林拍照的時候好像看到過神秘人，那時她隻看到了遠處的一個黑影，並沒有意識到他是個人。
黛麗絲迴到家裏後，在一摞照片中找出了這片樹林的幾張照片，她看著照片仔細迴憶著當時的情況。盡管照片上沒有神秘人，但是她越看越覺得神秘人很可能就躲在某一棵樹後麵，靜靜地注視著她。她想：“這個神秘人為什麽要監視我？難道是我拍照的行為冒犯到了他？”
黛麗絲隨即啟程趕往伐木工麥卡倫家裏，向他詢問這片樹林有哪些秘密。麥卡倫年過半百，在樹林裏伐了三十多年的樹，他對這片區域非常了解。聽到黛麗絲的遭遇後，麥卡倫陷入了沉思，似乎在迴憶著什麽。
房間裏靜悄悄的，兩人都不說話，沉寂了片刻，麥卡倫點上一支煙，開始講故事：“很多年以前有個傳說，這樹林裏有一個專吃人肉喝人血的女巫，她雖然已是風燭殘年，卻風韻猶存，時常勾引附近的年輕男子，然後再把他們迷暈，吃得連骨頭都不剩。後來當地的居民為了鏟除這個女巫，就組織了一批村民去殺她。可是要想讓她出來，必須有誘餌才行。”
“那後來誰當誘餌了？”黛麗絲迫不及待想知道事情的結果。
“勞倫斯。”麥卡倫繼續說道：“一個二十出頭的小夥子，因為喜歡追求刺激所以踏上了這條不歸路。當時他站在樹下等著女巫出現，等了很久，卻隻等到了一根繩子。女巫在一顆樹上用一條很長的繩子套住了勞倫斯的脖子，然後把他吊了上去。居民們紛紛爬樹，準備營救勞倫斯，可是女巫早有準備，她在樹幹上澆了很多油，使樹皮變得光滑，所以居民們都爬不上去。”
“後來勞倫斯被女巫吃了？”
“不僅如此，女巫在吃掉勞倫斯之前，還與他發生了關係。後來女巫生下了勞倫斯的孩子，但是這個孩子畢竟體內也有勞倫斯的血，他並不喜歡吃人肉喝人血，所以女巫視他為異己，就在他很小的時候拋棄了他。從那以後，這個孩子就在樹林和附近地區艱難求生，不過從來沒有人見過他的真麵目，而你看到的黑影應該就是他。”
黛麗絲聽了後感到很費解，她怎麽也想不通女巫的兒子來找她幹什麽。臨走的時候，麥卡倫交給黛麗絲一塊金表，“這是勞倫斯生前留下的信物，他說如果他迴不來了，就把這個交給繼續對抗女巫的人。”
“什麽？對抗女巫？”黛麗絲連忙拒絕，“不不不，我一個攝影師哪有能力對抗女巫？”
麥卡倫說：“既然現在女巫之子已經找上你了，你日後再見到他的時候可以把這塊金表給他，讓他知道我剛才講的故事。”
黛麗絲半推半就地收下了金表，仔細一看，這塊金表確實是幾十年前的工藝了，上麵還刻著勞倫斯的字樣。她並不確定如果女巫之子再找上門來的話，這塊表能有多大幫助，但她還是希望這塊表永遠也派不上用場。
迴到家裏，黛麗絲把金表放在了客廳的茶幾上，也是整間房子最顯眼的位置。如果女巫之子破窗而入的話肯定會先到達客廳，不過話又說迴來，萬一他看到這塊表反而被激怒了怎麽辦？黛麗絲帶著緊張不安的心情又度過了一夜。
次日，鎮上傳來了消息，伐木工麥卡倫在家裏遇害，警長保羅已經封鎖了現場並通知了上級。麥卡倫是本鎮第8個死亡的人。黛麗絲立刻拿著那塊金表去找保羅，並如實地敘述了昨晚麥卡倫跟她說的話。保羅拿著金表看了半天，說：“這塊表確實是勞倫斯的，我小時候見過他戴著這塊表。”
保羅仔細勘察了現場，發現兇手的作案手法十分殘忍，在麥卡倫的身上留下了幾十處傷口，其中致命傷在頸部，從傷口的特征來看不像是兇器造成的，而像是被牙齒咬成這樣的。
於是保羅把目光鎖定在了勞倫斯的兒子身上，然後拿著散彈槍前往那片樹林，搜捕女巫之子。這個消息很快在鎮裏傳開，人們都變得緊張起來，有的人甚至閉門不出，手裏時刻握著武器。
黛麗絲迴到家後，反而感覺更輕鬆了，就像剛甩掉了一個包袱，因為自己總算不用再替麥卡倫保管那塊金表了，但是沒曾想女巫之子還是找上門來了。
一聲巨響打破了屋內的沉寂，女巫之子還是用一塊石頭砸碎了上次他砸碎的那塊窗戶，這塊玻璃剛換了一天就又被打碎了。而且這一次，他直接從玻璃上的窟窿裏跳了進來，衝著黛麗絲猛撲過去。黛麗絲迅速跑到臥室裏，鎖上房門後，跳出窗戶落荒而逃。
她沿途拚命地唿喊：“救命啊！女巫之子來了！”可是附近的鄰居都門窗緊閉，警長保羅也還在忙著處理屍體。