當日子時末，燕棲樓的密信抵達益都，稱於誌龍不知去向，順天軍一部亦不知所終，其中多有賊騎。軍情司立時報至也先，也先大驚下，直接穿戴整齊，親至益王府稟告買奴，同時連夜告知顧愷和卓思誠，並加派斥候探查益都周圍可有異常。
買奴本已睡下，聽聞此事睡意立消，再召顧愷、卓思誠、俞伯等商議。
“於小賊悍勇奸詐，乃劉賊柱石，隻要滅此狼子，劉賊就失其臂膀，再次南征剿匪必定事半功倍！”也先首先出言。
“將軍說的極是，吾觀於小賊雖然年紀尚輕，然英才勃發，已隱然有一代梟雄之姿。此子治軍帶兵之能在劉賊中各部卓然，而且有大誌，善言辭，原縣丞謝林之所以甘心投賊，就是被此子所折服，可惜謝林一身治政之才竟蒙垢於賊。細作迴報，臨朐縣城至今已經蟻聚亂民數萬人，劉賊得精兵近萬，至於賊兵家眷皆多分田分牲畜，並多建家舍，此舉大收亂民之心，實不可小覷。”俞伯接著道。
“若無於小賊，朝廷不會失臨朐縣城，也不會有上次之敗，若無謝林，其賊穴隻怕早就鬧起民亂，劉賊之禍絕非今日之烈。”顧愷撚須慢道。
“今兒既知賊動作，如之奈何？”卓思誠受不了這兩人嘮叨，隻想知道益都應該如何應對。
“卓大人勿急，某已令城內斥候四出，探查於小賊是否北上，各部兵馬已經整裝待命，同時傳令河東和山西的各部人馬，加強戒備，嚴防賊渡河而擊或入山逃遁。”也先解釋道。
“是否已經向莒縣大營派出信使？”買奴不放心道。
“南下的道路被劉賊阻隔，末將已經派出信使走河東，快馬馳往該部大營。想必兩日後可到！”
“兩日時間太長，難保這於賊會直撲莒縣大營，細作既然迴報數日已經不見賊軍精銳，萬一他南下，隻怕消息來不及傳遞到。”顧愷有些擔憂。
“哎，現在還不知這於賊究竟去了哪裏，若是北上，亦未可知？不知宣慰使司有何對策？”買奴不耐煩道。好不容易再次聚齊大軍，隻待有了時機就一舉南下，不料大半夜裏被屬下叫醒，突然知道悍賊竟先發製人，而令人擔心的是至今不知其所終。
“迴王爺，末將以為於賊最大的可能還是向西入山，尋覓小道再折向或北或南，皆有可能。故已嚴令山隘各部緊守要道，不需主動出戰，一旦發現賊蹤，隻需立刻稟告宣慰司，並盡可能拖住賊軍即可。”也先迴複道。
“將軍怎知於賊不會直接東向渡河或直接北上？”顧愷奇道。
“於賊僅僅兩千眾，潛行出營，必定是為其大部為前驅，打開一條通路為要旨。向北可說是一馬平川，無險可守，也無密林山巒可遮蔽，我軍已經在此駐有多處大營，且廣布眼線和斥候，賊軍若北上不可能完全隱匿蹤跡，這兩日既無斥候消息，說明直接北行不會是臨朐所想。”
“若東向渡河，所需舟楫必多，急切間難以製作齊備，今河上我軍巡視極為嚴密，若有小股賊軍過河，尚可僥幸瞞過官軍，這上千人馬的動靜極大，完全不可能遮蔽其動作。”也先繼續道。
也先有多年軍旅，所料基本不差。
“若是南下，倒是一條途徑，隻是關隘已被我官軍占據，周圍都是山巒起伏，山勢崎嶇險峻，強行攻打，損兵折將不說，失了寶貴時機，一旦糾纏不絕必會陷入首尾難顧的困境。”
“山路雖崎嶇，然非有一條山道，若賊軍入山遠遁，避開關隘，奈何？”顧愷追問。
“某已經問詢莒州大營附近的山勢和山路，那裏高山峻嶺，除了一條狹窄的山路外，周圍幾乎沒有山路，即便是上山伐柴薪都難以攀爬，於賊一行多攜帶戰馬，人都難行，何況馬匹？”
“不過為防萬一，某已令王德在四周山巒險要處多設警哨，若有賊蹤自會響應。於賊若南下而不被發覺，至少需得多繞數百裏山路，單是糧草就能把他耗盡！”也先一一陳述。
“如此於賊是入山西竄，很有可能走孟慶的老路了？”卓思誠沉思道。
“極有可能！向西的山路畢竟要比南下好走的多，而且當初劉賊就是自西山處逃竄，彼等對此處更為熟悉。即便不是此條道路，但是方向應該不差，劉賊八成還是想過清水河北竄。”也先雖不能肯定，但是對這點更有把握。
顧愷對買奴施禮道：“王爺，下官雖不通軍事，不過，自古兩軍交鋒要麽堂堂正正，要麽兵行詭道，或二者雜之。既然北、東皆無可能，似乎西、南就應為防堵重點。”
“顧大人說的是，傳令，各處加強戒備，多派探馬，尤其是臨朐西、北兩處，告訴他們於賊亦可能前往。”買奴想了一下，對卓思誠道：“軍情司的人全力打探，賊已動，想必其主力也會後續跟之，這次隻要內應傳報有機可乘，一定要趁隙而上，打他個措手不及！”
“謹遵王爺令！”卓思誠趕緊站起道。軍情司隸屬東西道宣慰司，這打探軍情是其職責之一。
俞伯道：“無論於賊前往何處，這股賊軍精銳既去，賊穴大營力量已大大削弱，正是朝廷大軍發動之良機，若坐等彼方消息，恐遺誤戰機。”
“敵情不明，不可妄動，誰知劉賊是不是故意設局引我入彀？”也先皺眉道，“不過末將請王爺下令眾軍予做準備，一旦令下，就可立時出發！”
也先昂然道：“屬下將士已經枕戈待旦，隻待軍令！”
“且待白日消息。”買奴最終如是說道。
眾人商議後，不久天亮，因一時再無消息均各歸本衙處理雜務。
第二日，申時剛過，燕棲樓再次傳來密訊，今日上午劉啟宴請劉正風等各部首腦，席上果然缺了於誌龍，還有趙石和於世昌兩重要將領。有人問詢劉正風，隻答此三人因操練步騎，帶隊遠去，至於操練的內容和行程皆不再明言。
另外燕棲樓探得於賊實際上是北去後轉向至南六十裏，再進山而去。消息的來源是靖安軍一夥夫與同伴閑聊時聽得，再幾經口傳，才入了燕棲樓的耳內。
益都城得了這些消息，終於可以確定於賊的方向是南方，算算日子已經過了三日，但莒縣大營前日仍是報平安，不知這兩日可曾遇敵？
買奴當即令也先調動兵馬準備趁夜南襲，令軍情司立即通知內應準備動作，接應元軍入城。河東的元軍此時尚有兩千之眾，同時也將在渡口集中，準備到時過河策應。
也先羞怒，誤判敵情不啻於給他一記響亮的耳光，接令後，立即召集李振雄、孟慶、田輝、賈道真等部，擬定部署。一時間益都城軍騎四出，各處軍營人喊馬嘶，一派大戰前緊張氣象。
益都的形勢急轉直下，南方高郵城外卻是僵持不下。
自統帥脫脫逐步攻取了周圍各縣，最後張士誠隻能困守孤城。在十餘日裏，張士誠曾數次傳書乞降，初始還想取消誠王匪號，要個宣慰司同知的位置，後來脫脫攻勢愈急，隨不斷自降請降要求，所要的官職是越來越小，最後隻求有個管軍萬戶即可。
不過脫脫對此一概不理，初時還見一見城內的使者，後來直接將其砍頭了事，並將使者頭顱高懸於兩軍陣前，直接向張士誠明白宣告絕不接受張賊的投降。
龔伯等私下進勸，既然張賊已經無心抗拒王師，不妨允其言，至少可挽迴攻城時無數將士的性命。再不行，也不妨虛與應付，詐開高郵城後，再趁其不備，將其一舉拿下。
脫脫隻是不許。
高郵城臨高郵湖，湖麵浩浩蕩蕩，城外又多是低濕之地，易守難攻。
脫脫手下有一員愛將，名石普，因從脫脫征徐州有功，遷兵部主事，後很快升任樞密院知事。此人本是至正五年進士，可以說是能文能武，因脫脫恢複科舉，石普才有機會中舉入仕，所以石普對脫脫一直銘感五內，對其忠心不二。後因高郵戰事奉脫脫令，權山東義兵萬戶府事，準備於山東境內招民義萬人以行。而脫脫朝中之敵汝中柏者卻受哈麻指示，暗中阻擾，蓄意減其軍半。
戰事緊張，無暇拖延，石普不得已先率成軍者南下。
前些日石普領軍攻高郵北門時，因孤軍深入，竟陷入張士誠眾軍之內，反複衝殺不得脫身。脫脫急令騎將顏赤領元騎自陣外接應，但因地形不利，灘塗眾多，難以發揮元騎的優勢，顏赤衝殺數次，均無功而返，差點連自己也陷入其中。而陣外距離石普最近的高麗軍竟然麵對張士誠的大軍行動遲緩，攻擊不力，大非前期勇戰。即使脫脫嚴令其前去支援，也隻是做些聲勢，與對陣之敵草草接觸一戰就撤了下來，沒有多少實際動作。
可憐石普在敵陣內終不得脫，最後與部曲力竭而戰死。後載：普血戰良久，仗劍大唿曰：‘大丈夫當為國死，有不進前者，斬！’普直入賊陣中，從者僅三十人。至日西，援絕，被創墮馬，複步戰數合。賊益至，賊指曰：‘此必頭目，不可使逸，須生致之。’普叱曰：‘死賊奴，我即石都事，何雲頭目！’左脅為賊槍所中，猶手握其槍，斫賊死。賊眾攢槍以刺普，普與從者皆力戰，俱死之。
失了石普，脫脫痛徹心扉，不過高麗軍不聽將令，他一時也無法將其治罪，畢竟這些高麗軍來自高麗，說是援軍，卻有很大的自主權。高麗能遣援軍，多因元廷急需用兵，因感不足，雖脫脫特專信令高麗國助之，其中奇氏起了不小的作用。
奇氏居於中宮，正是得寵之時，她與高麗國和高麗諸軍有著千絲萬縷的聯係，現在脫脫在朝內已經樹敵太多，還不能在此時與後宮的勢力撕破臉。
脫脫氣憤之下，找了幾個作戰不力的借口，斬了幾個漢軍萬戶，才算是多少令心情平靜了些。此時，脫脫還未意識到山雨欲來風滿樓之勢。
至於屠城，他有自己的考慮。張賊性猾，反複無常，今日大軍到此，他眼見山窮水盡，不得不降，他日朝廷大軍歸去，他無了約束，野心難免再起。更何況江淮處處烽火，各路反賊均互相觀望，今日若不能徹底剿滅張賊，以儆效尤，隻怕其他各路反賊氣焰更甚。
“當年徐州屠城，方有今日中原之安定，今日本帥就再屠高郵，震懾江南江北之賊寇！”脫脫終不納龔伯之言，令身後眾親衛馳馬傳令各部。
“大帥有令，不受張賊之降，屠高郵城，入城資財，眾軍所得自有！”各親衛手持號旗，馳馬高聲宣告，半個時辰後，全軍皆知，軍心大振。
買奴本已睡下，聽聞此事睡意立消，再召顧愷、卓思誠、俞伯等商議。
“於小賊悍勇奸詐，乃劉賊柱石，隻要滅此狼子，劉賊就失其臂膀，再次南征剿匪必定事半功倍！”也先首先出言。
“將軍說的極是，吾觀於小賊雖然年紀尚輕，然英才勃發，已隱然有一代梟雄之姿。此子治軍帶兵之能在劉賊中各部卓然，而且有大誌，善言辭，原縣丞謝林之所以甘心投賊，就是被此子所折服，可惜謝林一身治政之才竟蒙垢於賊。細作迴報，臨朐縣城至今已經蟻聚亂民數萬人，劉賊得精兵近萬，至於賊兵家眷皆多分田分牲畜，並多建家舍，此舉大收亂民之心，實不可小覷。”俞伯接著道。
“若無於小賊，朝廷不會失臨朐縣城，也不會有上次之敗，若無謝林，其賊穴隻怕早就鬧起民亂，劉賊之禍絕非今日之烈。”顧愷撚須慢道。
“今兒既知賊動作，如之奈何？”卓思誠受不了這兩人嘮叨，隻想知道益都應該如何應對。
“卓大人勿急，某已令城內斥候四出，探查於小賊是否北上，各部兵馬已經整裝待命，同時傳令河東和山西的各部人馬，加強戒備，嚴防賊渡河而擊或入山逃遁。”也先解釋道。
“是否已經向莒縣大營派出信使？”買奴不放心道。
“南下的道路被劉賊阻隔，末將已經派出信使走河東，快馬馳往該部大營。想必兩日後可到！”
“兩日時間太長，難保這於賊會直撲莒縣大營，細作既然迴報數日已經不見賊軍精銳，萬一他南下，隻怕消息來不及傳遞到。”顧愷有些擔憂。
“哎，現在還不知這於賊究竟去了哪裏，若是北上，亦未可知？不知宣慰使司有何對策？”買奴不耐煩道。好不容易再次聚齊大軍，隻待有了時機就一舉南下，不料大半夜裏被屬下叫醒，突然知道悍賊竟先發製人，而令人擔心的是至今不知其所終。
“迴王爺，末將以為於賊最大的可能還是向西入山，尋覓小道再折向或北或南，皆有可能。故已嚴令山隘各部緊守要道，不需主動出戰，一旦發現賊蹤，隻需立刻稟告宣慰司，並盡可能拖住賊軍即可。”也先迴複道。
“將軍怎知於賊不會直接東向渡河或直接北上？”顧愷奇道。
“於賊僅僅兩千眾，潛行出營，必定是為其大部為前驅，打開一條通路為要旨。向北可說是一馬平川，無險可守，也無密林山巒可遮蔽，我軍已經在此駐有多處大營，且廣布眼線和斥候，賊軍若北上不可能完全隱匿蹤跡，這兩日既無斥候消息，說明直接北行不會是臨朐所想。”
“若東向渡河，所需舟楫必多，急切間難以製作齊備，今河上我軍巡視極為嚴密，若有小股賊軍過河，尚可僥幸瞞過官軍，這上千人馬的動靜極大，完全不可能遮蔽其動作。”也先繼續道。
也先有多年軍旅，所料基本不差。
“若是南下，倒是一條途徑，隻是關隘已被我官軍占據，周圍都是山巒起伏，山勢崎嶇險峻，強行攻打，損兵折將不說，失了寶貴時機，一旦糾纏不絕必會陷入首尾難顧的困境。”
“山路雖崎嶇，然非有一條山道，若賊軍入山遠遁，避開關隘，奈何？”顧愷追問。
“某已經問詢莒州大營附近的山勢和山路，那裏高山峻嶺，除了一條狹窄的山路外，周圍幾乎沒有山路，即便是上山伐柴薪都難以攀爬，於賊一行多攜帶戰馬，人都難行，何況馬匹？”
“不過為防萬一，某已令王德在四周山巒險要處多設警哨，若有賊蹤自會響應。於賊若南下而不被發覺，至少需得多繞數百裏山路，單是糧草就能把他耗盡！”也先一一陳述。
“如此於賊是入山西竄，很有可能走孟慶的老路了？”卓思誠沉思道。
“極有可能！向西的山路畢竟要比南下好走的多，而且當初劉賊就是自西山處逃竄，彼等對此處更為熟悉。即便不是此條道路，但是方向應該不差，劉賊八成還是想過清水河北竄。”也先雖不能肯定，但是對這點更有把握。
顧愷對買奴施禮道：“王爺，下官雖不通軍事，不過，自古兩軍交鋒要麽堂堂正正，要麽兵行詭道，或二者雜之。既然北、東皆無可能，似乎西、南就應為防堵重點。”
“顧大人說的是，傳令，各處加強戒備，多派探馬，尤其是臨朐西、北兩處，告訴他們於賊亦可能前往。”買奴想了一下，對卓思誠道：“軍情司的人全力打探，賊已動，想必其主力也會後續跟之，這次隻要內應傳報有機可乘，一定要趁隙而上，打他個措手不及！”
“謹遵王爺令！”卓思誠趕緊站起道。軍情司隸屬東西道宣慰司，這打探軍情是其職責之一。
俞伯道：“無論於賊前往何處，這股賊軍精銳既去，賊穴大營力量已大大削弱，正是朝廷大軍發動之良機，若坐等彼方消息，恐遺誤戰機。”
“敵情不明，不可妄動，誰知劉賊是不是故意設局引我入彀？”也先皺眉道，“不過末將請王爺下令眾軍予做準備，一旦令下，就可立時出發！”
也先昂然道：“屬下將士已經枕戈待旦，隻待軍令！”
“且待白日消息。”買奴最終如是說道。
眾人商議後，不久天亮，因一時再無消息均各歸本衙處理雜務。
第二日，申時剛過，燕棲樓再次傳來密訊，今日上午劉啟宴請劉正風等各部首腦，席上果然缺了於誌龍，還有趙石和於世昌兩重要將領。有人問詢劉正風，隻答此三人因操練步騎，帶隊遠去，至於操練的內容和行程皆不再明言。
另外燕棲樓探得於賊實際上是北去後轉向至南六十裏，再進山而去。消息的來源是靖安軍一夥夫與同伴閑聊時聽得，再幾經口傳，才入了燕棲樓的耳內。
益都城得了這些消息，終於可以確定於賊的方向是南方，算算日子已經過了三日，但莒縣大營前日仍是報平安，不知這兩日可曾遇敵？
買奴當即令也先調動兵馬準備趁夜南襲，令軍情司立即通知內應準備動作，接應元軍入城。河東的元軍此時尚有兩千之眾，同時也將在渡口集中，準備到時過河策應。
也先羞怒，誤判敵情不啻於給他一記響亮的耳光，接令後，立即召集李振雄、孟慶、田輝、賈道真等部，擬定部署。一時間益都城軍騎四出，各處軍營人喊馬嘶，一派大戰前緊張氣象。
益都的形勢急轉直下，南方高郵城外卻是僵持不下。
自統帥脫脫逐步攻取了周圍各縣，最後張士誠隻能困守孤城。在十餘日裏，張士誠曾數次傳書乞降，初始還想取消誠王匪號，要個宣慰司同知的位置，後來脫脫攻勢愈急，隨不斷自降請降要求，所要的官職是越來越小，最後隻求有個管軍萬戶即可。
不過脫脫對此一概不理，初時還見一見城內的使者，後來直接將其砍頭了事，並將使者頭顱高懸於兩軍陣前，直接向張士誠明白宣告絕不接受張賊的投降。
龔伯等私下進勸，既然張賊已經無心抗拒王師，不妨允其言，至少可挽迴攻城時無數將士的性命。再不行，也不妨虛與應付，詐開高郵城後，再趁其不備，將其一舉拿下。
脫脫隻是不許。
高郵城臨高郵湖，湖麵浩浩蕩蕩，城外又多是低濕之地，易守難攻。
脫脫手下有一員愛將，名石普，因從脫脫征徐州有功，遷兵部主事，後很快升任樞密院知事。此人本是至正五年進士，可以說是能文能武，因脫脫恢複科舉，石普才有機會中舉入仕，所以石普對脫脫一直銘感五內，對其忠心不二。後因高郵戰事奉脫脫令，權山東義兵萬戶府事，準備於山東境內招民義萬人以行。而脫脫朝中之敵汝中柏者卻受哈麻指示，暗中阻擾，蓄意減其軍半。
戰事緊張，無暇拖延，石普不得已先率成軍者南下。
前些日石普領軍攻高郵北門時，因孤軍深入，竟陷入張士誠眾軍之內，反複衝殺不得脫身。脫脫急令騎將顏赤領元騎自陣外接應，但因地形不利，灘塗眾多，難以發揮元騎的優勢，顏赤衝殺數次，均無功而返，差點連自己也陷入其中。而陣外距離石普最近的高麗軍竟然麵對張士誠的大軍行動遲緩，攻擊不力，大非前期勇戰。即使脫脫嚴令其前去支援，也隻是做些聲勢，與對陣之敵草草接觸一戰就撤了下來，沒有多少實際動作。
可憐石普在敵陣內終不得脫，最後與部曲力竭而戰死。後載：普血戰良久，仗劍大唿曰：‘大丈夫當為國死，有不進前者，斬！’普直入賊陣中，從者僅三十人。至日西，援絕，被創墮馬，複步戰數合。賊益至，賊指曰：‘此必頭目，不可使逸，須生致之。’普叱曰：‘死賊奴，我即石都事，何雲頭目！’左脅為賊槍所中，猶手握其槍，斫賊死。賊眾攢槍以刺普，普與從者皆力戰，俱死之。
失了石普，脫脫痛徹心扉，不過高麗軍不聽將令，他一時也無法將其治罪，畢竟這些高麗軍來自高麗，說是援軍，卻有很大的自主權。高麗能遣援軍，多因元廷急需用兵，因感不足，雖脫脫特專信令高麗國助之，其中奇氏起了不小的作用。
奇氏居於中宮，正是得寵之時，她與高麗國和高麗諸軍有著千絲萬縷的聯係，現在脫脫在朝內已經樹敵太多，還不能在此時與後宮的勢力撕破臉。
脫脫氣憤之下，找了幾個作戰不力的借口，斬了幾個漢軍萬戶，才算是多少令心情平靜了些。此時，脫脫還未意識到山雨欲來風滿樓之勢。
至於屠城，他有自己的考慮。張賊性猾，反複無常，今日大軍到此，他眼見山窮水盡，不得不降，他日朝廷大軍歸去，他無了約束，野心難免再起。更何況江淮處處烽火，各路反賊均互相觀望，今日若不能徹底剿滅張賊，以儆效尤，隻怕其他各路反賊氣焰更甚。
“當年徐州屠城，方有今日中原之安定，今日本帥就再屠高郵，震懾江南江北之賊寇！”脫脫終不納龔伯之言，令身後眾親衛馳馬傳令各部。
“大帥有令，不受張賊之降，屠高郵城，入城資財，眾軍所得自有！”各親衛手持號旗，馳馬高聲宣告，半個時辰後，全軍皆知，軍心大振。