諸人見城池難下，李嚴令王平、馬忠壓住大軍，自與陳廷將一千人馬至城下，喚士徽出城答話。士徽見城外開闊，並無埋伏，遂引兵五千，開了城門，依著城門擺開陣勢。
李嚴出馬道：“在下南陽李正方，素聞士氏世代忠良，久居交州，人心皆服。吳狗不仁，倚仗強兵，來犯州境。尊父為交州百姓免受屠戮，方委身侍賊，以至今日也。現大漢天兵已至，何不速開城來降，重歸漢室耶？”
士徽道：“吾等家族皆侍奉江東，吳侯待吾等深厚，斷不可降也。”
嚴道：“公此言差也。交州之地，原為尊父一力平之，自當尊為刺史，何故奪其權，而複遣他人哉？且今尊父已仙逝，而以公為九真太守，不複領交趾之地，何耶？孫權與公，非但恩無所加，實心懷忌憚，欲相加害也。今吳狗數敗於吾軍，不久必然傾覆，公若冥頑不靈，必與之俱焚，則尊父一生經營，皆付諸東流也。”
士徽懼，與左右副將商議，而後言道：“李將軍倘若願單騎入城同吾協商，吾必傾心聆聽將軍高論也。”
言罷，士徽便令左右打開城門，徑自撤迴。陳廷恐其有詐，勸李嚴勿入。
李嚴道：“彼誠心來投，吾等自當坦然受之，倘若心存懷疑，反堅定其心，以拒吾軍也。”
遂不以為然，令陳廷押住陣角，輕身快馬直至城下，喊守將開門。士徽見狀，遂真心投降。李嚴乃留大軍就屯於外，隻領數百軍士入城，又俱表奏於劉禪，請封士徽為交趾太守，其兄士隻為日南太守。徽大喜，忙遣其弟士幹、士頌二人往說叔父九真太守士酭、合浦太守士壹，皆降。徽又遣堂兄士匡引兵三千以助李嚴。李嚴請士徽不要聲張，一切照舊，停軍一日，便馬不停蹄東進，日行百裏，鬱林、蒼梧、臨賀三郡望風而降，兵不血刃直抵高涼郡。此時吾軍方得消息，呂岱率部來擋，依城據守郡治所思平縣。
李嚴問諸將道：“誰人願打頭陣？”
忽有一將高唿請戰，李嚴視之，見此人身高八尺，虎背熊腰，乃是督尉句扶，字孝興，巴西漢昌人，善使一把大斧，素來忠勇。
李嚴大喜，遂撥三千人馬於句扶為前隊。句扶趕至城門，擺開陣勢。
句扶喝道：“天兵至此，吳狗何不早降？”
城中諸將皆怒，督尉錢博道：“不過一無名下將，何足道哉？末將請斬此蜀狗來獻！”
呂岱從之。錢博開城而出，與句扶打作一團，岱於城頭親自擂鼓，以助聲勢，交手不十合，錢博被句扶砍死於馬下。漢軍高唿，呂岱大驚。呂岱使偏將戴良迎擊，戴良提刀上馬，來鬥句扶，兩馬相交，鬥了三十餘合，戴良不敵，迴身退走，被句扶從後趕來，大斧劈下，將戴良劈作兩段。呂岱由是堅守不戰。
句扶迴報李嚴，李嚴大喜，重賞句扶，乃與眾人商議攻城對策。
陳廷道：“交州之地，多感士家之恩，又逢吳軍大敗，可請士將軍領本部人馬別成一軍，並作書信數十封射於城內，曉諭厲害，則此城不攻自破，呂岱必走也。”
李嚴善其計，乃請士匡作書信，命句扶引兵射入城內，又命士匡領本部人馬屯兵北門，城中百姓本就人心惶惶，見得書信，更是大亂。城中豪族密議起兵反抗，往攻城門，呂岱抽兵鎮壓，城頭空虛，李嚴見機大舉攻城，投石車、床弩、雲梯盡皆用上，不過半日，便衝上城頭，呂岱拚命廝殺，眼見吳兵節節敗走，不得已趁亂率兵反殺出城，棄了高涼，往投南海而去。
李嚴迤邐追趕，所過皆降，直奔南海地界，忽報前方有大批吳軍殺來，卻是孫權遣孫桓引兵兩萬來援。箭射陣角，兩軍對圓。
孫桓遣部將馬忠出戰，李嚴見狀，令句扶出擊。句扶與之相鬥五十迴合不分勝負。遂各自收兵暫歇，及至下午，馬忠又來挑戰。不及李嚴下令，早有一將挺槍而出，乃是馬忠。
漢將馬忠喝道：“某乃閩中馬德信也。聞爾與吾同名，活於人世，實辱吾名。可速來受死！”
吳將馬忠大怒道：“蜀狗安敢口出狂言！”
吳將馬忠大刀一橫，衝將過來，鬥了五十餘合，難分難舍，漢將馬忠詐敗而走，吳將馬忠追來，漢將馬忠伏身馬上，暗擎流星錘在手，趁敵欺近，猛力擲出，正中左臂，吳將馬忠伏於馬背，向本陣逃竄。漢將馬忠翻身來趕，前鋒潘璋見狀大怒，拍馬直取馬忠，與之交手五十餘合，馬忠不敵敗走。李嚴又遣句扶出，鬥了五十餘合，亦敗走。孫桓趁機揮軍掩殺，與漢軍混戰一處，至晚方休。
李嚴撤迴營中，乃與諸將商議對策。
李嚴道：“某觀營寨之南，雜草甚盛，高有六尺，可以伏兵，王、句二將引兵伏於此處，設下絆馬索，配上撓鉤，而德信前去誘敵至此，則潘璋必可擒也。”
眾將依計行事。及至天晚，吳兵趁夜前來劫寨，被李嚴識破計策，雙方又混殺一場，方各自退兵。翌日，馬忠至吳軍寨前，單搦潘璋。
孫桓道：“蜀賊敗而複來，必有詐也。”
潘璋道：“手下敗將，何足道哉？吾誓斬此人也。”
言罷，竟取刀上馬，殺出營寨。與馬忠交馬三十餘合，忠敗退而走，潘璋大聲嘲笑，亦不追趕。忠複迴身殺來，戰十餘合又走，璋依舊不趕。
忠道：“吾流星錘先殺一將，卻令吳狗膽寒也。”
璋怒道：“雕蟲小技，有何懼哉？”
忠道：“倘若不懼，可敢來追？”
璋拍馬既來，喝道：“豈止敢追，必砍爾狗頭方迴也！”
馬忠逃跑片刻，急忙擲出流星錘，潘璋以長刀格擋，如是再三，皆未有中。
潘璋大笑道：“爾已技窮，可速來受死！”
一跑一追，徑入草叢之中。霎時間，絆馬索起，絆倒戰馬，潘璋向前直撲出去，跌落草中，撓鉤亂勾，王、句二將同時殺出，將其綁縛。孫桓見潘璋追入草叢，怕其中伏，揮吳軍來救，卻被李嚴引部截住，兩軍廝殺許久，孫桓不見潘璋出來，情知不妙，遂引軍退走。
王、句二將押解潘璋來見李嚴。
李嚴喝道：“既已被擒，何不早降？”
潘璋怒道：“誓死不降蜀狗也！”
李嚴令人將其拖出斬之，梟其首，懸於轅門。吳軍得知，皆大駭。潘璋為人驕奢愛財，其舊部若有富裕者，其便尋明目殺之以奪其財。舊部聞知其死，皆暗自交互慶賀，趁夜半多遁走，彼及天明，十亡三四。孫桓甚憂。翌日，李嚴引兵前來挑戰。
馬忠怒道：“末將請令出戰，誓殺李嚴，以報潘將軍之仇也！”
孫桓喝道：“汝傷勢未愈，如何報仇？”
孫桓遂傳令不得出戰。及至正午，李嚴命王、馬、句三將分三麵衝殺敵營，失了潘璋，吳兵士氣低迷，多有逃亡，吳將馬忠帶傷上馬，率兵護衛孫桓撤走。正行之間，正與漢將馬忠裝個正著。
漢將馬忠大喝道：“手下敗將，速下馬受死！”
吳將馬忠大怒：“今誓取爾狗頭，以祭潘將軍在天之靈也！”
吳將馬忠竟撇下孫桓，與漢將馬忠纏鬥一處，戰了三十餘合，終是臂上少力，被漢將馬忠趁機一槍此中腹部，挑落下馬，複上一槍，結果性命。時孫桓已引兵撤走，與呂岱共守番禺縣。
呂岱謂孫桓道：“吾等經營此地久矣，民心歸附，兵精糧足，足可與漢軍久持。南方濕熱，李嚴所部水土不服，必然多得疫疾，吾等趁機殺迴，則李嚴可擒，交州全境可複也。”
孫桓從其言。李嚴率本部至城下，吳兵避而不戰。李嚴乃施計誘敵，吳兵不出，不得已乃強攻城池，數日混戰，死傷與日俱增。李嚴心中煩躁，又令大軍攻城，親自督陣，從晨至午，攻之不下。
呂岱在城中見漢兵疲憊，乃與孫桓商議道：“吾觀敵寇已是強弩之末，吾與將軍分從兩門殺出，則李嚴必可擒也。”
孫桓然其說。乃大開南、北二門，孫桓、呂岱分別殺出，漢兵猝不及防，大敗而走。李嚴正於前麵指揮，驟聞大變，拍馬便撤。孫桓一馬當先，直撲李嚴，李嚴退走入王平陣中，扭身馬頭，舉槍迎住孫桓，鬥三十迴合，王平引無當飛軍圍住孫桓廝殺。士匡、李豐亦引後部殺來，重重圍定。呂岱衝殺多時，方殺迴城門，方知孫桓被圍在西北角，遂複殺入漢軍之中。失了奇襲之效，兩軍陷入膠著，呂岱費九牛二虎之力方才將孫桓從重圍之中救出，及到城下，城頭箭雨驟然射下，孫桓、呂岱等慌忙勒馬。抬頭望去，卻見城頭已是漢軍旗幟，陳廷全身貫甲立於旗下。
陳廷道：“此城已重歸漢矣，汝等降者不殺！”
孫桓、呂岱二人驚愕不已，不敢停留，竟領著敗軍撤迴廬陵。
原來那陳廷早於呂岱兵敗思平之時，便化作潰兵，引百餘人隨呂岱東撤，直入番禺。因孫桓、呂岱二人輪番守衛，一直不得機會，直至今日出兵，方才大開城門，引漢軍入城，占了城池。
李嚴及入番禺，乃張榜安民，犒勞諸將，又俱表報於朝廷。而那孫權聞知交州敗報，甚是恐懼，乃與眾人商議對策，說及交州失陷，頓時炸開鍋來，群臣議論紛紛。
顧雍諫道：“漢軍所向披靡，集天下之力，調九路人馬、百萬大軍尚為其所破。吾等實非其敵手也。今關羽增兵江夏、長沙二郡，必有東進之心，彼以一旅偏師便破交州全境，倘若關羽自來，則吾等皆危矣。不若暫且請和，以保萬全也。”
時呂蒙、陸遜等皆率大軍駐守在外，朝中多是文臣，多主張議和。孫權麵露難色。翌日，諸臣又諫，如是再三，權不得已，乃令諸葛瑾往長安請降。諸葛瑾馬不停蹄，星夜趕往長安，及至，先於官驛歇下，令心腹暗饋書往拜太後孫氏，表明來意。翌日，劉禪使瑾入朝，諸葛瑾參拜畢，遂奉上孫權文書，乃是欲與漢重修舊好，以為長久盟約。
將作大匠楊阜諫道：“周之滅商，在於周得其眾而商寡助也；秦之勝於六國，雖勝於武，更勝於策也。當今天下，曹魏乃國之大敵。不若允之，先破曹魏方是上策。”
左中郎將秦宓道：“孫權食言而肥，見利忘義，數番背盟，實不可信也。不若使諸軍據住險要，先破孫權，再伐曹丕，必可事半功倍也。”
諸葛瑾道：“先生此言謬矣。天下紛紛擾擾數十年，曹丕自稱受天子讓位為帝，後昭烈帝於長安以繼漢室。吳侯處偏遠之地，難辨是非曲直，個中原委，故受魏人蠱惑，刀兵相向。現吳侯已深明曹魏之詭詐，故誠心遣微臣前來，重修盟好，共討叛逆也。”
光祿勳和洽道：“既知曹魏篡國，當知吾皇為漢之正統，今次之來，當為朝謁稱臣，何來聯盟之說耶？”
諸葛瑾道：“孫侯累世忠義，素奉獻帝為當今天子，現聞其居於山陽。吾等自當摒棄前嫌，救出獻帝，而後方可定天下之歸屬也。”
滿朝文武多有怒色，百官意見不一，爭論不休。劉禪默不作答，及至散朝，乃留諸葛亮、黃權至書房。劉禪遂問計於二人。
諸葛亮道：“交州之地，地域偏遠，豪族把持州政，孫權又無重兵，勝之易也。倘若深入東吳腹地，則勝負之數，未可知也。不若使其來降，質子入朝，而後令其出兵北伐，曹魏必懼，南麵重兵不敢輕動，而吾竭力伐曹，待破了曹丕，彼失鼎足之勢，則彼必不敢複叛也。”
黃權道：“兩麵搏人，終將為其所傷。臣附議。”
劉禪從之。忽有宦官來報皇太後孫氏駕至。劉禪忙引二人出門迎接。
李嚴出馬道：“在下南陽李正方，素聞士氏世代忠良，久居交州，人心皆服。吳狗不仁，倚仗強兵，來犯州境。尊父為交州百姓免受屠戮，方委身侍賊，以至今日也。現大漢天兵已至，何不速開城來降，重歸漢室耶？”
士徽道：“吾等家族皆侍奉江東，吳侯待吾等深厚，斷不可降也。”
嚴道：“公此言差也。交州之地，原為尊父一力平之，自當尊為刺史，何故奪其權，而複遣他人哉？且今尊父已仙逝，而以公為九真太守，不複領交趾之地，何耶？孫權與公，非但恩無所加，實心懷忌憚，欲相加害也。今吳狗數敗於吾軍，不久必然傾覆，公若冥頑不靈，必與之俱焚，則尊父一生經營，皆付諸東流也。”
士徽懼，與左右副將商議，而後言道：“李將軍倘若願單騎入城同吾協商，吾必傾心聆聽將軍高論也。”
言罷，士徽便令左右打開城門，徑自撤迴。陳廷恐其有詐，勸李嚴勿入。
李嚴道：“彼誠心來投，吾等自當坦然受之，倘若心存懷疑，反堅定其心，以拒吾軍也。”
遂不以為然，令陳廷押住陣角，輕身快馬直至城下，喊守將開門。士徽見狀，遂真心投降。李嚴乃留大軍就屯於外，隻領數百軍士入城，又俱表奏於劉禪，請封士徽為交趾太守，其兄士隻為日南太守。徽大喜，忙遣其弟士幹、士頌二人往說叔父九真太守士酭、合浦太守士壹，皆降。徽又遣堂兄士匡引兵三千以助李嚴。李嚴請士徽不要聲張，一切照舊，停軍一日，便馬不停蹄東進，日行百裏，鬱林、蒼梧、臨賀三郡望風而降，兵不血刃直抵高涼郡。此時吾軍方得消息，呂岱率部來擋，依城據守郡治所思平縣。
李嚴問諸將道：“誰人願打頭陣？”
忽有一將高唿請戰，李嚴視之，見此人身高八尺，虎背熊腰，乃是督尉句扶，字孝興，巴西漢昌人，善使一把大斧，素來忠勇。
李嚴大喜，遂撥三千人馬於句扶為前隊。句扶趕至城門，擺開陣勢。
句扶喝道：“天兵至此，吳狗何不早降？”
城中諸將皆怒，督尉錢博道：“不過一無名下將，何足道哉？末將請斬此蜀狗來獻！”
呂岱從之。錢博開城而出，與句扶打作一團，岱於城頭親自擂鼓，以助聲勢，交手不十合，錢博被句扶砍死於馬下。漢軍高唿，呂岱大驚。呂岱使偏將戴良迎擊，戴良提刀上馬，來鬥句扶，兩馬相交，鬥了三十餘合，戴良不敵，迴身退走，被句扶從後趕來，大斧劈下，將戴良劈作兩段。呂岱由是堅守不戰。
句扶迴報李嚴，李嚴大喜，重賞句扶，乃與眾人商議攻城對策。
陳廷道：“交州之地，多感士家之恩，又逢吳軍大敗，可請士將軍領本部人馬別成一軍，並作書信數十封射於城內，曉諭厲害，則此城不攻自破，呂岱必走也。”
李嚴善其計，乃請士匡作書信，命句扶引兵射入城內，又命士匡領本部人馬屯兵北門，城中百姓本就人心惶惶，見得書信，更是大亂。城中豪族密議起兵反抗，往攻城門，呂岱抽兵鎮壓，城頭空虛，李嚴見機大舉攻城，投石車、床弩、雲梯盡皆用上，不過半日，便衝上城頭，呂岱拚命廝殺，眼見吳兵節節敗走，不得已趁亂率兵反殺出城，棄了高涼，往投南海而去。
李嚴迤邐追趕，所過皆降，直奔南海地界，忽報前方有大批吳軍殺來，卻是孫權遣孫桓引兵兩萬來援。箭射陣角，兩軍對圓。
孫桓遣部將馬忠出戰，李嚴見狀，令句扶出擊。句扶與之相鬥五十迴合不分勝負。遂各自收兵暫歇，及至下午，馬忠又來挑戰。不及李嚴下令，早有一將挺槍而出，乃是馬忠。
漢將馬忠喝道：“某乃閩中馬德信也。聞爾與吾同名，活於人世，實辱吾名。可速來受死！”
吳將馬忠大怒道：“蜀狗安敢口出狂言！”
吳將馬忠大刀一橫，衝將過來，鬥了五十餘合，難分難舍，漢將馬忠詐敗而走，吳將馬忠追來，漢將馬忠伏身馬上，暗擎流星錘在手，趁敵欺近，猛力擲出，正中左臂，吳將馬忠伏於馬背，向本陣逃竄。漢將馬忠翻身來趕，前鋒潘璋見狀大怒，拍馬直取馬忠，與之交手五十餘合，馬忠不敵敗走。李嚴又遣句扶出，鬥了五十餘合，亦敗走。孫桓趁機揮軍掩殺，與漢軍混戰一處，至晚方休。
李嚴撤迴營中，乃與諸將商議對策。
李嚴道：“某觀營寨之南，雜草甚盛，高有六尺，可以伏兵，王、句二將引兵伏於此處，設下絆馬索，配上撓鉤，而德信前去誘敵至此，則潘璋必可擒也。”
眾將依計行事。及至天晚，吳兵趁夜前來劫寨，被李嚴識破計策，雙方又混殺一場，方各自退兵。翌日，馬忠至吳軍寨前，單搦潘璋。
孫桓道：“蜀賊敗而複來，必有詐也。”
潘璋道：“手下敗將，何足道哉？吾誓斬此人也。”
言罷，竟取刀上馬，殺出營寨。與馬忠交馬三十餘合，忠敗退而走，潘璋大聲嘲笑，亦不追趕。忠複迴身殺來，戰十餘合又走，璋依舊不趕。
忠道：“吾流星錘先殺一將，卻令吳狗膽寒也。”
璋怒道：“雕蟲小技，有何懼哉？”
忠道：“倘若不懼，可敢來追？”
璋拍馬既來，喝道：“豈止敢追，必砍爾狗頭方迴也！”
馬忠逃跑片刻，急忙擲出流星錘，潘璋以長刀格擋，如是再三，皆未有中。
潘璋大笑道：“爾已技窮，可速來受死！”
一跑一追，徑入草叢之中。霎時間，絆馬索起，絆倒戰馬，潘璋向前直撲出去，跌落草中，撓鉤亂勾，王、句二將同時殺出，將其綁縛。孫桓見潘璋追入草叢，怕其中伏，揮吳軍來救，卻被李嚴引部截住，兩軍廝殺許久，孫桓不見潘璋出來，情知不妙，遂引軍退走。
王、句二將押解潘璋來見李嚴。
李嚴喝道：“既已被擒，何不早降？”
潘璋怒道：“誓死不降蜀狗也！”
李嚴令人將其拖出斬之，梟其首，懸於轅門。吳軍得知，皆大駭。潘璋為人驕奢愛財，其舊部若有富裕者，其便尋明目殺之以奪其財。舊部聞知其死，皆暗自交互慶賀，趁夜半多遁走，彼及天明，十亡三四。孫桓甚憂。翌日，李嚴引兵前來挑戰。
馬忠怒道：“末將請令出戰，誓殺李嚴，以報潘將軍之仇也！”
孫桓喝道：“汝傷勢未愈，如何報仇？”
孫桓遂傳令不得出戰。及至正午，李嚴命王、馬、句三將分三麵衝殺敵營，失了潘璋，吳兵士氣低迷，多有逃亡，吳將馬忠帶傷上馬，率兵護衛孫桓撤走。正行之間，正與漢將馬忠裝個正著。
漢將馬忠大喝道：“手下敗將，速下馬受死！”
吳將馬忠大怒：“今誓取爾狗頭，以祭潘將軍在天之靈也！”
吳將馬忠竟撇下孫桓，與漢將馬忠纏鬥一處，戰了三十餘合，終是臂上少力，被漢將馬忠趁機一槍此中腹部，挑落下馬，複上一槍，結果性命。時孫桓已引兵撤走，與呂岱共守番禺縣。
呂岱謂孫桓道：“吾等經營此地久矣，民心歸附，兵精糧足，足可與漢軍久持。南方濕熱，李嚴所部水土不服，必然多得疫疾，吾等趁機殺迴，則李嚴可擒，交州全境可複也。”
孫桓從其言。李嚴率本部至城下，吳兵避而不戰。李嚴乃施計誘敵，吳兵不出，不得已乃強攻城池，數日混戰，死傷與日俱增。李嚴心中煩躁，又令大軍攻城，親自督陣，從晨至午，攻之不下。
呂岱在城中見漢兵疲憊，乃與孫桓商議道：“吾觀敵寇已是強弩之末，吾與將軍分從兩門殺出，則李嚴必可擒也。”
孫桓然其說。乃大開南、北二門，孫桓、呂岱分別殺出，漢兵猝不及防，大敗而走。李嚴正於前麵指揮，驟聞大變，拍馬便撤。孫桓一馬當先，直撲李嚴，李嚴退走入王平陣中，扭身馬頭，舉槍迎住孫桓，鬥三十迴合，王平引無當飛軍圍住孫桓廝殺。士匡、李豐亦引後部殺來，重重圍定。呂岱衝殺多時，方殺迴城門，方知孫桓被圍在西北角，遂複殺入漢軍之中。失了奇襲之效，兩軍陷入膠著，呂岱費九牛二虎之力方才將孫桓從重圍之中救出，及到城下，城頭箭雨驟然射下，孫桓、呂岱等慌忙勒馬。抬頭望去，卻見城頭已是漢軍旗幟，陳廷全身貫甲立於旗下。
陳廷道：“此城已重歸漢矣，汝等降者不殺！”
孫桓、呂岱二人驚愕不已，不敢停留，竟領著敗軍撤迴廬陵。
原來那陳廷早於呂岱兵敗思平之時，便化作潰兵，引百餘人隨呂岱東撤，直入番禺。因孫桓、呂岱二人輪番守衛，一直不得機會，直至今日出兵，方才大開城門，引漢軍入城，占了城池。
李嚴及入番禺，乃張榜安民，犒勞諸將，又俱表報於朝廷。而那孫權聞知交州敗報，甚是恐懼，乃與眾人商議對策，說及交州失陷，頓時炸開鍋來，群臣議論紛紛。
顧雍諫道：“漢軍所向披靡，集天下之力，調九路人馬、百萬大軍尚為其所破。吾等實非其敵手也。今關羽增兵江夏、長沙二郡，必有東進之心，彼以一旅偏師便破交州全境，倘若關羽自來，則吾等皆危矣。不若暫且請和，以保萬全也。”
時呂蒙、陸遜等皆率大軍駐守在外，朝中多是文臣，多主張議和。孫權麵露難色。翌日，諸臣又諫，如是再三，權不得已，乃令諸葛瑾往長安請降。諸葛瑾馬不停蹄，星夜趕往長安，及至，先於官驛歇下，令心腹暗饋書往拜太後孫氏，表明來意。翌日，劉禪使瑾入朝，諸葛瑾參拜畢，遂奉上孫權文書，乃是欲與漢重修舊好，以為長久盟約。
將作大匠楊阜諫道：“周之滅商，在於周得其眾而商寡助也；秦之勝於六國，雖勝於武，更勝於策也。當今天下，曹魏乃國之大敵。不若允之，先破曹魏方是上策。”
左中郎將秦宓道：“孫權食言而肥，見利忘義，數番背盟，實不可信也。不若使諸軍據住險要，先破孫權，再伐曹丕，必可事半功倍也。”
諸葛瑾道：“先生此言謬矣。天下紛紛擾擾數十年，曹丕自稱受天子讓位為帝，後昭烈帝於長安以繼漢室。吳侯處偏遠之地，難辨是非曲直，個中原委，故受魏人蠱惑，刀兵相向。現吳侯已深明曹魏之詭詐，故誠心遣微臣前來，重修盟好，共討叛逆也。”
光祿勳和洽道：“既知曹魏篡國，當知吾皇為漢之正統，今次之來，當為朝謁稱臣，何來聯盟之說耶？”
諸葛瑾道：“孫侯累世忠義，素奉獻帝為當今天子，現聞其居於山陽。吾等自當摒棄前嫌，救出獻帝，而後方可定天下之歸屬也。”
滿朝文武多有怒色，百官意見不一，爭論不休。劉禪默不作答，及至散朝，乃留諸葛亮、黃權至書房。劉禪遂問計於二人。
諸葛亮道：“交州之地，地域偏遠，豪族把持州政，孫權又無重兵，勝之易也。倘若深入東吳腹地，則勝負之數，未可知也。不若使其來降，質子入朝，而後令其出兵北伐，曹魏必懼，南麵重兵不敢輕動，而吾竭力伐曹，待破了曹丕，彼失鼎足之勢，則彼必不敢複叛也。”
黃權道：“兩麵搏人，終將為其所傷。臣附議。”
劉禪從之。忽有宦官來報皇太後孫氏駕至。劉禪忙引二人出門迎接。