許褚那柄象鼻刀重逾九十斤，卻輪動如飛，虎虎生風，周泰、孫權二人戰之不下。
周泰急道：“主公快走！”
許褚聞言，方知另一人必是孫權，喝令左右虎衛上前圍住，自與周泰纏鬥。虎衛皆是驍勇之輩，孫權急切掙脫不得。
孫權大叫道：“孤危矣！”
“主公勿憂！呂子明來也！”
卻是呂蒙引親衛來救，蒙與泰纏住許褚，權方走脫，又遇著朱然，朱然乃護住孫權，直殺至塢口，退入塢中。
時吳將徐盛在大船甲板之上見狀，道：“主公危機，吾等當速救之。”
遂與孫皎、孫桓點兵，欲上岸救援，不料龐德、呂虔二路將船百餘隻從北麵衝出，截住廝殺。吳軍戰事不利，諸軍皆退入塢和大船，曹軍逼近岸口，孫權慌忙命全軍用弓箭射之。曹操亦約住軍隊，命弓弩手迴射，良久，吳兵弓箭射盡，曹操複命大舉攻前，短兵相接。吳兵傷亡慘重，眼見曹軍要衝進大塢，孫權大駭，便要從塢中退往大船。忽聽得背後鼓聲轟響，孫權大駭，道：
“今番必死矣！”
左右道：“主公勿憂，乃援軍也！”
權愁雲滿麵，抬頭望去，登時喜出望外。海麵上遮江蔽空，大旗招展，全是“吳”、“陸”旗號，乃是孫策女婿陸遜將五萬生力軍來救。陸遜所將之軍多帶弓弩，萬箭齊發，射倒曹軍無數，曹軍慌忙後退，吳兵又反殺上岸，奪取不少馬匹。
戰畢，陸遜乃入拜孫權。
權道：“伯言何以至此？”
遜道：“末將聞知曹操自將數十萬大軍前來，恐主公兵少，特來相助。思夾岸相爭，當多備弓弩箭矢，因故來遲，還望主公贖罪！”
遜言罷，便又下拜，權忙攙扶道：“伯言何罪之有。若非伯言，吾必蒙羞矣。”
權乃重賞陸遜、周泰、呂蒙、朱然等將。此戰之後，孫權甚是憂悶，心生退意。
張昭諫道：“今天下唯孫、曹、劉勢大，然曹、劉之盛非吾所能及也，倘若久持，不利於吾也，不若議和。”
權道：“恐操不允。”
西曹掾闞澤，字德潤，乃道：“吳水軍強盛，且據長江天險，非其力所能破也，故曹操此來，非為取江東，實因其新稱魏王，欲揚威也。主公若以好言議和，操必允之。”
權乃從其言，既遣闞澤往曹營求和，許以歲歲納貢。操本知江東非急切所能下，遂許之。
操乃令道：“孫權先撤，吾後自撤也。”
闞澤如實迴報孫權。權乃留蔣欽、周泰為正、副都督守濡須塢，自引大軍而迴，操亦下令撤軍。操退至壽春，操謀士荀攸病死。亦有人言，攸素諫操勿要稱王，操恨之，及操為魏王，攸常憂鬱，每逢問計，攸常遲緩，操疑其有二心，故於路殺之。然無所據，其事實如何終不能探知。
卻說劉備得孫權使者來報，約請出兵攻曹操，乃與諸人商議對策。
黃權道：“漢中乃益州之臂股，若無之，則三巴之地不寧，益州不得安也。固請主公出兵。”
法正道：“黃公輔之言是也。今取漢中，上可以討國賊，尊漢室；中可以蠶食雍、涼，開疆拓土；下可以固守要害，為持久計。此蓋天以於我，時不可失也。”
諸葛亮、龐統等皆附議，劉備乃從其言，先遣馬超、張飛引兵兩萬據下辨，自引大軍十萬隨後。時曹操尚未迴軍至鄴城，聞得此報，急命曹洪為主帥，曹休為參軍，往督長安所部先據下辨。
操暗謂休道：“汝名為參軍，實為帥也。”
曹洪亦得此令，遂將軍中事務盡付於曹休。曹洪先遣使饋書令雍州刺史張既集結士兵先行，自與休將快馬來趕，竟先部隊一步到得下辨城外。時劉備已據住下辨，令吳蘭、雷銅屯兵守於此處，聞知操援兵至，乃令張飛屯駐固山一帶，揚言要斷魏軍歸路，而劉備暗中遣兵迅速支援下辨。曹洪聞知此信，與眾商議，未有定計。
曹休道：“賊若欲斷吾歸路，宜當隱蔽行事，暗中設伏。而今先虛張聲勢者，必劉備疑兵之計也。吾軍應趁敵兵未集，先破吳蘭。吳蘭既破，張飛自走也。”
曹洪從其言，徑引軍來攻下辨，吳蘭、雷銅竭力抵抗，終究兵少，不能久持，二將死戰一日，殺敵數百，力竭被斬於亂軍之中。曹洪令梟二人首級，懸於旗杆之上。馬超、張飛得報，哀歎不已，遂引兵自退。
時劉備正率大軍至陽平關，與夏侯淵、徐晃等人對峙。聞得此報，乃與眾人商議。
劉備道：“下辨既失，難阻曹軍來救也。卻當如何？”
法正道：“走馬嶺之北，有一古道，名曰馬鳴閣，乃漢中之險要咽喉也。中段有一處，名曰廣石，甚是開闊，可以屯兵，若據住此地，則可斷絕內外，雍涼之兵，雖有百萬，不能進也。”
劉備大喜，乃道：“需益州將領方可擔此大任，誰人可往？”
蜀將鄧賢、泠苞、陳式等皆出班願往。卻見一人高聲請戰，卻是甘寧。
甘寧道：“末將乃巴郡臨江人，頗熟地理。且末將隨主公日久，忝居高位，未有戰功。特來請戰！”
龐統道：“如孝直所言，此地如此險要，必有所備。甘興霸智勇雙全，足當此任也。”
劉備以為然，乃言道：“就令汝領一萬兵馬，陳式輔之，務要奪得此地也。”
甘寧拜道：“倘若有失，甘當軍令！”
甘寧遂率軍翻山越嶺，直奔廣石，及至峰頂，甘寧眺望見廣石情形，果有人煙，乃約住軍隊，令潛行而走。
甘寧問陳式道：“賊兵從關至此地，約有幾何？”
陳式道：“不足二十裏。”
甘寧道：“某觀敵營約有五千，倘若急攻，恐難立下，半日之內，敵援可至，某等危也。汝可引兵於山間埋伏，某自引一千人馬往陣前挑戰，若敵將不濟，某便斬了敵將，汝引軍接應。若敵將急切難下，某便佯敗將其引出，而後汝伏兵盡出，必可大破也。”
陳式領諾。甘寧乃引一千人馬，淩亂不整，猶如匪寇，來至魏營前挑戰。廣石守將乃是張合，合見蜀兵如此散漫，乃領三千人馬出得營來。
寧大叫道：“巴郡甘興霸在此，敵將可敢一戰？”
合大笑道：“某乃大將張雋乂，早在此守候多時也。劉備遣爾領這些許烏合之眾來送死耶？”
寧大怒，揮大刀與合混戰，相交三十迴合，寧虛晃一刀，詐敗而走，合亦不追趕。寧見狀，又翻身來鬥甘寧，不二十合又走，合依舊不追。
甘寧大笑道：“果如三將軍所言，張合膽小如鼠，不足為懼。某將這一千人來，足以破之。”
合大怒道：“小兒欺人太甚！”
拍馬來戰，又是二十迴合，甘寧又走，合怒火中燒，哪裏肯舍，引軍來追，直至山腳，忽聽得戰鼓喧天，伏兵盡出，甘寧反身殺來，曹軍大亂。合見勢不妙，引兵敗走，欲迴廣石。及至寨下，已有蜀兵殺入寨矣，前後皆有敵軍，張合料敵不住，遂順棧道撤迴漢中，於棧道口處屯紮，以防蜀兵。時會徐晃引兵來援，合乃將前因後果簡述一番，遂安排防守不提。
捷報傳入主寨，劉備大喜，遂命重賞甘寧。劉備由是常令前軍至關前挑戰，夏侯淵、徐晃隻是不出。劉備攻之不進，乃與法正等人商議對策。
劉備道：“今與賊久持於陽平關，不得存進，非長久計也。北麵走馬嶺既可翻，南麵米倉山是否可越？”
法正道：“主公所言甚善，前已令人渡河探此山路，實可渡也。且翻過此山，既定軍山，據住此山，漢中之地盡收眼底也。時敵軍必來相爭，吾軍以逸待勞，必可全勝也。”
劉備大喜，乃留黃權為督，總督泠苞、鄧賢、高翔等將，留軍兩萬屯守此寨，自領大軍潛行渡沔水南行。
卻說夏侯淵在關上拒守，蜀兵日夜前來挑戰，淵隻是不出。近幾日，不見蜀兵來關前挑戰，淵心中生疑，益州刺史趙顒突然遣人求援，方知劉備大軍已越過米倉山，在定軍山依山險紮營。
夏侯淵大驚道：“失了此山，實為心腹之患也。”
乃令徐晃、郭淮守關，又令駙馬督尉杜襲去換迴張合，自與合引大軍三萬至走馬穀、定軍山腳，因劉備大軍占據地利，乃令營寨之外多設重鹿角，分與張合兵一萬，夏侯淵守南圍，張合守東圍。
劉備俯視山腳，果見曹軍大至，乃問諸將道：“而今當用何計？”
龐統道：“可兵分兩路，南麵多燒鹿角，虛張聲勢，以為疑兵，東麵張合兵少，可遣重兵兩萬，分兵十部，聲東擊西，必可大破也。”
劉備大喜，乃令黃忠引兵在南麵燒鹿角，而令魏延、劉封等將率兵趁夜往攻張合。是日夜，月黑風高，張合令小心防守，至三更時分，忽聽四周皆有鼓噪之聲，此起彼伏，張合驚疑，不知蜀兵虛實。魏延、劉封等分數路衝殺而來，張合率軍死守，令人向夏侯淵求救。淵乃令分兵一半往援張合。自引親衛欲往修鹿角。
趙顒諫道：“將軍乃一軍之主帥，豈可輕身敵前，而為鹿角之小事哉？”
淵道：“某率軍東征西討，每戰必先，萬軍之中猶來去自如，何懼此耶？且鹿角若損，劉備趁勢猝然攻下，防不勝防。汝且領軍在後，某去去便迴也。”
淵遂不聽，引數百人往陣前修鹿角。
山中法正早已看得仔細，大喜道：“敵分兵救張合，理當小心應對。今夏侯淵卻隻帶些許人馬凸出以修鹿角，是插標賣首也。可作速擊之。”
劉備既一聲令下，黃忠帶大軍殺下山來，勢如山崩，摧枯拉朽，黃忠一馬當先，直奔夏侯淵。淵正督令修繕，不及躲避，已被困於核心。淵自提大刀與黃忠戰，數十迴合後，數百將士均被蜀兵殺死，蜀兵重重殺來，淵孤身奮戰良久，被黃忠斬殺於馬下。黃忠揮兵直進，徑襲南圍曹軍。軍中沒了主帥，曹兵多四散奔逃，趙顒欲逃，早被黃忠趕上，一刀將顒砍作兩段。既破了南圍，黃忠率得勝之師來攻張合，合不能抵，遂引敗軍撤迴漢水北岸。忠直趕至河邊，抬頭望見對岸十裏之外有魏軍營寨，恐有伏兵，方才作罷。原來徐晃等在關上聞知夏侯淵大軍潰走，便留徐晃守關，郭淮引軍前來救援。即至漢水，張合引敗軍逃過江來，張合欲依河而守。
郭淮諫道：“此示弱也。時蜀軍奮力殺來，則吾等皆被擒矣。”
張合道：“伯濟必有良策，計將安出？”
周泰急道：“主公快走！”
許褚聞言，方知另一人必是孫權，喝令左右虎衛上前圍住，自與周泰纏鬥。虎衛皆是驍勇之輩，孫權急切掙脫不得。
孫權大叫道：“孤危矣！”
“主公勿憂！呂子明來也！”
卻是呂蒙引親衛來救，蒙與泰纏住許褚，權方走脫，又遇著朱然，朱然乃護住孫權，直殺至塢口，退入塢中。
時吳將徐盛在大船甲板之上見狀，道：“主公危機，吾等當速救之。”
遂與孫皎、孫桓點兵，欲上岸救援，不料龐德、呂虔二路將船百餘隻從北麵衝出，截住廝殺。吳軍戰事不利，諸軍皆退入塢和大船，曹軍逼近岸口，孫權慌忙命全軍用弓箭射之。曹操亦約住軍隊，命弓弩手迴射，良久，吳兵弓箭射盡，曹操複命大舉攻前，短兵相接。吳兵傷亡慘重，眼見曹軍要衝進大塢，孫權大駭，便要從塢中退往大船。忽聽得背後鼓聲轟響，孫權大駭，道：
“今番必死矣！”
左右道：“主公勿憂，乃援軍也！”
權愁雲滿麵，抬頭望去，登時喜出望外。海麵上遮江蔽空，大旗招展，全是“吳”、“陸”旗號，乃是孫策女婿陸遜將五萬生力軍來救。陸遜所將之軍多帶弓弩，萬箭齊發，射倒曹軍無數，曹軍慌忙後退，吳兵又反殺上岸，奪取不少馬匹。
戰畢，陸遜乃入拜孫權。
權道：“伯言何以至此？”
遜道：“末將聞知曹操自將數十萬大軍前來，恐主公兵少，特來相助。思夾岸相爭，當多備弓弩箭矢，因故來遲，還望主公贖罪！”
遜言罷，便又下拜，權忙攙扶道：“伯言何罪之有。若非伯言，吾必蒙羞矣。”
權乃重賞陸遜、周泰、呂蒙、朱然等將。此戰之後，孫權甚是憂悶，心生退意。
張昭諫道：“今天下唯孫、曹、劉勢大，然曹、劉之盛非吾所能及也，倘若久持，不利於吾也，不若議和。”
權道：“恐操不允。”
西曹掾闞澤，字德潤，乃道：“吳水軍強盛，且據長江天險，非其力所能破也，故曹操此來，非為取江東，實因其新稱魏王，欲揚威也。主公若以好言議和，操必允之。”
權乃從其言，既遣闞澤往曹營求和，許以歲歲納貢。操本知江東非急切所能下，遂許之。
操乃令道：“孫權先撤，吾後自撤也。”
闞澤如實迴報孫權。權乃留蔣欽、周泰為正、副都督守濡須塢，自引大軍而迴，操亦下令撤軍。操退至壽春，操謀士荀攸病死。亦有人言，攸素諫操勿要稱王，操恨之，及操為魏王，攸常憂鬱，每逢問計，攸常遲緩，操疑其有二心，故於路殺之。然無所據，其事實如何終不能探知。
卻說劉備得孫權使者來報，約請出兵攻曹操，乃與諸人商議對策。
黃權道：“漢中乃益州之臂股，若無之，則三巴之地不寧，益州不得安也。固請主公出兵。”
法正道：“黃公輔之言是也。今取漢中，上可以討國賊，尊漢室；中可以蠶食雍、涼，開疆拓土；下可以固守要害，為持久計。此蓋天以於我，時不可失也。”
諸葛亮、龐統等皆附議，劉備乃從其言，先遣馬超、張飛引兵兩萬據下辨，自引大軍十萬隨後。時曹操尚未迴軍至鄴城，聞得此報，急命曹洪為主帥，曹休為參軍，往督長安所部先據下辨。
操暗謂休道：“汝名為參軍，實為帥也。”
曹洪亦得此令，遂將軍中事務盡付於曹休。曹洪先遣使饋書令雍州刺史張既集結士兵先行，自與休將快馬來趕，竟先部隊一步到得下辨城外。時劉備已據住下辨，令吳蘭、雷銅屯兵守於此處，聞知操援兵至，乃令張飛屯駐固山一帶，揚言要斷魏軍歸路，而劉備暗中遣兵迅速支援下辨。曹洪聞知此信，與眾商議，未有定計。
曹休道：“賊若欲斷吾歸路，宜當隱蔽行事，暗中設伏。而今先虛張聲勢者，必劉備疑兵之計也。吾軍應趁敵兵未集，先破吳蘭。吳蘭既破，張飛自走也。”
曹洪從其言，徑引軍來攻下辨，吳蘭、雷銅竭力抵抗，終究兵少，不能久持，二將死戰一日，殺敵數百，力竭被斬於亂軍之中。曹洪令梟二人首級，懸於旗杆之上。馬超、張飛得報，哀歎不已，遂引兵自退。
時劉備正率大軍至陽平關，與夏侯淵、徐晃等人對峙。聞得此報，乃與眾人商議。
劉備道：“下辨既失，難阻曹軍來救也。卻當如何？”
法正道：“走馬嶺之北，有一古道，名曰馬鳴閣，乃漢中之險要咽喉也。中段有一處，名曰廣石，甚是開闊，可以屯兵，若據住此地，則可斷絕內外，雍涼之兵，雖有百萬，不能進也。”
劉備大喜，乃道：“需益州將領方可擔此大任，誰人可往？”
蜀將鄧賢、泠苞、陳式等皆出班願往。卻見一人高聲請戰，卻是甘寧。
甘寧道：“末將乃巴郡臨江人，頗熟地理。且末將隨主公日久，忝居高位，未有戰功。特來請戰！”
龐統道：“如孝直所言，此地如此險要，必有所備。甘興霸智勇雙全，足當此任也。”
劉備以為然，乃言道：“就令汝領一萬兵馬，陳式輔之，務要奪得此地也。”
甘寧拜道：“倘若有失，甘當軍令！”
甘寧遂率軍翻山越嶺，直奔廣石，及至峰頂，甘寧眺望見廣石情形，果有人煙，乃約住軍隊，令潛行而走。
甘寧問陳式道：“賊兵從關至此地，約有幾何？”
陳式道：“不足二十裏。”
甘寧道：“某觀敵營約有五千，倘若急攻，恐難立下，半日之內，敵援可至，某等危也。汝可引兵於山間埋伏，某自引一千人馬往陣前挑戰，若敵將不濟，某便斬了敵將，汝引軍接應。若敵將急切難下，某便佯敗將其引出，而後汝伏兵盡出，必可大破也。”
陳式領諾。甘寧乃引一千人馬，淩亂不整，猶如匪寇，來至魏營前挑戰。廣石守將乃是張合，合見蜀兵如此散漫，乃領三千人馬出得營來。
寧大叫道：“巴郡甘興霸在此，敵將可敢一戰？”
合大笑道：“某乃大將張雋乂，早在此守候多時也。劉備遣爾領這些許烏合之眾來送死耶？”
寧大怒，揮大刀與合混戰，相交三十迴合，寧虛晃一刀，詐敗而走，合亦不追趕。寧見狀，又翻身來鬥甘寧，不二十合又走，合依舊不追。
甘寧大笑道：“果如三將軍所言，張合膽小如鼠，不足為懼。某將這一千人來，足以破之。”
合大怒道：“小兒欺人太甚！”
拍馬來戰，又是二十迴合，甘寧又走，合怒火中燒，哪裏肯舍，引軍來追，直至山腳，忽聽得戰鼓喧天，伏兵盡出，甘寧反身殺來，曹軍大亂。合見勢不妙，引兵敗走，欲迴廣石。及至寨下，已有蜀兵殺入寨矣，前後皆有敵軍，張合料敵不住，遂順棧道撤迴漢中，於棧道口處屯紮，以防蜀兵。時會徐晃引兵來援，合乃將前因後果簡述一番，遂安排防守不提。
捷報傳入主寨，劉備大喜，遂命重賞甘寧。劉備由是常令前軍至關前挑戰，夏侯淵、徐晃隻是不出。劉備攻之不進，乃與法正等人商議對策。
劉備道：“今與賊久持於陽平關，不得存進，非長久計也。北麵走馬嶺既可翻，南麵米倉山是否可越？”
法正道：“主公所言甚善，前已令人渡河探此山路，實可渡也。且翻過此山，既定軍山，據住此山，漢中之地盡收眼底也。時敵軍必來相爭，吾軍以逸待勞，必可全勝也。”
劉備大喜，乃留黃權為督，總督泠苞、鄧賢、高翔等將，留軍兩萬屯守此寨，自領大軍潛行渡沔水南行。
卻說夏侯淵在關上拒守，蜀兵日夜前來挑戰，淵隻是不出。近幾日，不見蜀兵來關前挑戰，淵心中生疑，益州刺史趙顒突然遣人求援，方知劉備大軍已越過米倉山，在定軍山依山險紮營。
夏侯淵大驚道：“失了此山，實為心腹之患也。”
乃令徐晃、郭淮守關，又令駙馬督尉杜襲去換迴張合，自與合引大軍三萬至走馬穀、定軍山腳，因劉備大軍占據地利，乃令營寨之外多設重鹿角，分與張合兵一萬，夏侯淵守南圍，張合守東圍。
劉備俯視山腳，果見曹軍大至，乃問諸將道：“而今當用何計？”
龐統道：“可兵分兩路，南麵多燒鹿角，虛張聲勢，以為疑兵，東麵張合兵少，可遣重兵兩萬，分兵十部，聲東擊西，必可大破也。”
劉備大喜，乃令黃忠引兵在南麵燒鹿角，而令魏延、劉封等將率兵趁夜往攻張合。是日夜，月黑風高，張合令小心防守，至三更時分，忽聽四周皆有鼓噪之聲，此起彼伏，張合驚疑，不知蜀兵虛實。魏延、劉封等分數路衝殺而來，張合率軍死守，令人向夏侯淵求救。淵乃令分兵一半往援張合。自引親衛欲往修鹿角。
趙顒諫道：“將軍乃一軍之主帥，豈可輕身敵前，而為鹿角之小事哉？”
淵道：“某率軍東征西討，每戰必先，萬軍之中猶來去自如，何懼此耶？且鹿角若損，劉備趁勢猝然攻下，防不勝防。汝且領軍在後，某去去便迴也。”
淵遂不聽，引數百人往陣前修鹿角。
山中法正早已看得仔細，大喜道：“敵分兵救張合，理當小心應對。今夏侯淵卻隻帶些許人馬凸出以修鹿角，是插標賣首也。可作速擊之。”
劉備既一聲令下，黃忠帶大軍殺下山來，勢如山崩，摧枯拉朽，黃忠一馬當先，直奔夏侯淵。淵正督令修繕，不及躲避，已被困於核心。淵自提大刀與黃忠戰，數十迴合後，數百將士均被蜀兵殺死，蜀兵重重殺來，淵孤身奮戰良久，被黃忠斬殺於馬下。黃忠揮兵直進，徑襲南圍曹軍。軍中沒了主帥，曹兵多四散奔逃，趙顒欲逃，早被黃忠趕上，一刀將顒砍作兩段。既破了南圍，黃忠率得勝之師來攻張合，合不能抵，遂引敗軍撤迴漢水北岸。忠直趕至河邊，抬頭望見對岸十裏之外有魏軍營寨，恐有伏兵，方才作罷。原來徐晃等在關上聞知夏侯淵大軍潰走，便留徐晃守關，郭淮引軍前來救援。即至漢水，張合引敗軍逃過江來，張合欲依河而守。
郭淮諫道：“此示弱也。時蜀軍奮力殺來，則吾等皆被擒矣。”
張合道：“伯濟必有良策，計將安出？”