話說諸葛丞相在成都的時候啊，不管大事小情，都親自處理。兩川的老百姓過得那叫一個舒坦，太平盛世嘛，晚上睡覺都不用關門，路上掉了東西都沒人撿。而且啊，連著好幾年都是大豐收，男女老少都吃得飽飽的，沒事兒就唱歌。一遇到官府的差徭，都爭著早早地去辦。就這麽著，軍需器械啥的，要啥有啥，米倉裏滿滿的，府庫裏也堆滿了錢財。
建興三年的時候，益州那邊傳來急報，說蠻王孟獲帶著十萬蠻兵，要來侵犯邊境，搶奪東西。建寧太守雍闓啊，他可是漢朝什方侯雍齒的後代，現在勾結孟獲造反了。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，這倆人直接把城獻出去了。隻有永昌太守王伉堅決不造反。現在雍闓、朱褒、高定他們手下的人，都給孟獲當向導，去攻打永昌郡呢。王伉就和功曹呂凱召集老百姓，死守著永昌城，情況可緊急了。
孔明就入朝去見後主，說：“臣瞅著這南蠻不服咱管，這可是國家的大隱患啊。臣得親自帶著大軍去征討。”後主就有點擔心，說：“東邊有孫權，北邊有曹丕，現在相父您要是離我而去，要是吳、魏來攻打，可咋整呢？”孔明就說：“東吳剛和咱們講和，估計沒什麽壞心思。就算有壞心思，李嚴在白帝城呢，他能對付陸遜。曹丕剛打了敗仗，銳氣都沒了，沒心思跑遠路來攻打咱們。而且馬超守著漢中那些關口呢，不用擔心。臣還留下關興、張苞他們分成兩隊做救應部隊，肯定能保陛下萬無一失。現在臣先去把南方的蠻人收拾了，然後再北伐，去實現中原的統一大業，報答先帝三顧茅廬的恩情，也不辜負先帝的托孤重任啊。”後主一聽，說：“朕年紀小，懂得也不多，就全憑相父您看著辦吧。”話還沒說完呢，班部裏有個人站出來說：“不行！不行！”大家一看，是南陽人，姓王，叫王連，字文儀，現在是諫議大夫。王連就勸說道：“南方那地方啊，都是些不毛之地，到處是瘴氣瘟疫。丞相您身負國家重任，還親自跑那麽遠去遠征，不合適啊。而且雍闓他們這些人，就像皮膚上的小毛病，丞相您隻要派一個大將去討伐，肯定就能成功。”孔明卻說：“南蠻那地方，離咱這兒老遠了，那兒的人大多都不懂咱這王化的規矩，收服他們可不容易，我得親自去征討。這事兒得剛柔並濟，得好好琢磨琢磨，可不能隨隨便便就交給別人。”
王連再三苦苦勸說，孔明就是不聽。當天，孔明就向後主辭行，讓蔣琬當參軍，費褘做長史，董厥、樊建兩個人做掾史；趙雲、魏延做大將，統領全部軍馬；王平、張翼做副將；再加上四川的將領幾十員，總共帶著五十萬川兵，朝著益州出發了。
忽然，關公的第三個兒子關索來到軍中見孔明，說：“自從荊州失陷之後，我逃難到鮑家莊養病。每次想跑到四川去給先帝報仇，可傷口沒愈合，走不了。最近病全好了，打聽到那些跟吳國有關的仇人都被殺了，就直接來西川想見先帝，正好在路上碰到征南的軍隊，就特來投奔。”孔明聽了，又是驚訝又是感歎。一邊派人向朝廷報告，一邊就讓關索做前部先鋒，一起去征討南方。大隊人馬就整整齊齊地出發了，餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上休息白天趕路，經過的地方，一點兒東西都不拿老百姓的。
再說雍闓聽說孔明親自帶著大軍來了，就和高定、朱褒商量，兵分三路去迎戰。高定走中路，雍闓在左邊，朱褒在右邊，三路各自帶著五六萬兵馬來迎敵。高定就讓鄂煥做前部先鋒。這鄂煥啊，長得可高了，有九尺呢，模樣長得也不好看，使著一杆方天戟，可有萬夫不當之勇。他帶著本部的兵，離開大寨，來迎擊蜀兵。
這時候孔明帶著大軍已經到了益州邊界。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，剛進入邊界，就碰到鄂煥的軍馬了。兩邊擺好陣勢，魏延騎馬出來大罵：“反賊，還不早點投降！”鄂煥也拍馬和魏延打起來了。沒打幾個迴合，魏延假裝打不過，轉身就跑，鄂煥就在後麵追。沒跑幾裏地，就聽到喊聲震天。原來是張翼、王平兩路軍隊殺過來，截斷了鄂煥的後路。魏延又迴過頭來，三個將領一起圍攻鄂煥，就這麽把鄂煥活捉了。然後把他押到孔明的大寨裏，孔明讓人給他鬆了綁，還拿酒食招待他。孔明就問：“你是誰的部將啊？”鄂煥說：“我是高定的部將。”孔明說：“我知道高定是個忠義的人，現在被雍闓迷惑了，才變成這樣。我現在放你迴去，讓高太守早點來投降，不然會有大禍臨頭的。”鄂煥拜謝之後就迴去了，見到高定，就說孔明的好。高定聽了，心裏特別感激。
第二天，雍闓到高定的寨子裏。行完禮，雍闓就問：“怎麽把鄂煥弄迴來的啊？”高定說：“諸葛亮因為義氣放他迴來的。”雍闓說：“這肯定是諸葛亮的反間計，想讓咱倆不和，才使這個計謀的。”高定半信半疑的，心裏猶豫不定。忽然有人來報告說蜀將前來挑戰，雍闓就自己帶著三萬兵出去迎戰。沒打幾個迴合，雍闓撥馬就跑。魏延帶著兵就追，追了二十多裏地。第二天，雍闓又起兵來迎戰。孔明連著三天都不出戰。到了第四天，雍闓、高定兵分兩路，來攻打蜀寨。
孔明早就安排魏延在兩路等著呢。果然雍闓、高定的兩路兵來了，被伏兵打得死傷大半，活捉的人也不少，都被押到大寨裏來。雍闓的人被關在一邊，高定的人被關在另一邊。然後孔明讓士兵散布謠言，說：“隻要是高定的人就免死，雍闓的人都得殺頭。”士兵們都聽到這個話了。過了一會兒，孔明讓人把雍闓的人帶到帳前，問：“你們都是誰的部下啊？”這些人都撒謊說：“我們是高定部下的人。”孔明就把他們的死罪都免了，還給他們酒食作為獎賞，讓人把他們送出邊界，放他們迴寨子裏去了。孔明又把高定的人叫來問。這些人都說：“我們確實是高定部下的軍士。”孔明也都免了他們的死罪，給他們酒食，還故意大聲說：“雍闓今天派人來投降，說要獻上你們的主子和朱褒的腦袋來當功勞，我可不忍心這麽做。你們既然是高定的部下，我就放你們迴去，可不能再反叛了。要是再被抓住，可不會輕易饒恕你們的。”
這些人都拜謝之後就迴去了，迴到本寨，見到高定，就把這些事告訴了他。高定就偷偷派人到雍闓的寨子裏去探聽消息，結果有一些被放迴來的人，都在說孔明的好。所以雍闓的部下，很多人都有歸順高定的心思了。雖然這樣，高定心裏還是不踏實，又派了一個人到孔明的寨子裏去探聽虛實。結果被伏路軍抓住，帶到孔明麵前。孔明故意把他當成雍闓的人，叫到帳裏問：“你們元帥既然約好了獻上高定、朱褒兩人的腦袋，為什麽耽誤日期了呢？你這個人不細心，怎麽做細作啊！”這個軍士含含糊糊地迴答。孔明給他酒食，還寫了一封密信，交給這個軍士說：“你拿著這封信給雍闓，讓他早點動手，可別耽誤事兒。”這個細作拜謝之後就迴去了，見到高定，把孔明的信交給他，還說了雍闓的事兒。高定看完信，大怒說：“我真心對他，他反倒想害我，這可不能忍！”就叫鄂煥來商量。鄂煥說：“孔明是個仁人，背叛他不吉利。我們謀反做壞事，都是因為雍闓；不如把他殺了，去投奔孔明。”高定問：“怎麽下手呢？”鄂煥說：“可以設個宴席，派人去請雍闓。他要是沒壞心思，肯定會坦然來赴宴；要是不來，肯定有問題。到時候主公您在前麵攻打，我在寨後的小路等著，就能抓住他了。”高定聽了他的話，就設了宴席請雍闓。雍闓果然懷疑前幾天被放迴來的軍士說的話，害怕就沒去。當天晚上，高定帶兵殺到雍闓的寨子裏。原來有孔明放迴去免死的人，都感激高定的恩德，趁機幫忙作戰。雍闓的軍隊還沒打就亂了。雍闓上馬往山路跑，沒跑二裏地，就聽到鼓聲響，出來一隊人馬，正是鄂煥。鄂煥挺著方天戟，騎著馬衝在前麵。雍闓來不及防備，被鄂煥一戟刺下馬，腦袋也被砍下來了。雍闓的部下都投降了高定。高定帶著兩部軍隊來投降孔明，把雍闓的腦袋獻到帳下。
孔明高高地坐在帳上，大聲命令左右把高定推出去斬首。高定就說：“我感激丞相的大恩，現在帶著雍闓的腦袋來投降，為什麽要殺我呢？”孔明大笑說：“你是來詐降的，還想騙我！”高定問：“丞相怎麽知道我是詐降呢？”孔明從匣子裏拿出一封信，給高定說：“朱褒已經派人偷偷地給我送了降書，說你和雍闓是生死之交，怎麽可能一下子就把他殺了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉說：“朱褒這是用反間計啊。丞相可不能相信啊！”孔明說：“我也不能隻聽你一麵之詞。你要是能抓住朱褒，才能證明你的真心。”高定說：“丞相別懷疑了。我去把朱褒抓來見丞相，怎麽樣？”孔明說：“要是這樣，我的疑心才能消除啊。”
高定馬上帶著部將鄂煥和本部的兵，朝著朱褒的營寨殺過去。離朱褒的寨子大概還有十裏地的時候，山後麵來了一隊人馬，正是朱褒。朱褒看到高定的軍隊來了，慌忙和高定搭話。高定大罵說：“你怎麽寫信給諸葛丞相處，用反間計來害我呢？”朱褒被問得目瞪口呆，迴答不上來。忽然鄂煥從馬後麵轉過來，一戟就把朱褒刺下馬。高定嚴厲地說：“誰要是不順從，都得被殺！”於是所有的軍隊都一起投降了。高定帶著兩部軍隊來見孔明，把朱褒的腦袋獻到帳下。孔明大笑說：“我就是故意讓你殺了這兩個賊子，來表明你的忠心。”然後就讓高定做益州太守，管理三個郡；讓鄂煥做牙將。三路軍馬就這麽平定了。
這時候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明進了城之後，就問：“是誰和您一起守這個城，才保證沒出事兒呢？”王伉說：“我今天能保住這個郡沒危險，全靠永昌不韋人，姓呂，叫呂凱，字季平。都是他的功勞。”孔明就把呂凱請來了。呂凱進來行完禮。孔明說：“早就聽說您是永昌的高士，多虧您保住了這個城。現在我想平定南方蠻人，您有什麽高見嗎？”呂凱就拿出一張圖，給孔明說：“我自從當官以來，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他們的地盤裏，查看可以屯兵交戰的地方，畫成了一張圖，叫《平蠻指掌圖》。現在我鬥膽獻給明公。明公您看看，這對征討蠻人應該有幫助。”孔明特別高興，就讓呂凱做行軍教授，還兼任向導官。
於是孔明帶著兵大舉前進，深入到南蠻的地盤裏。正在行軍的時候，忽然有人報告說天子派使者來了。孔明把使者請到中軍帳裏，隻見一個人穿著白色的衣服進來了，原來是馬謖。因為他哥哥馬良剛死，所以穿著孝服呢。馬謖說：“奉主上的命令，來給眾軍送酒和布帛。”孔明接過詔書之後，按照命令一個個地分發下去，然後就把馬謖留在帳裏聊天。孔明問：“我奉天子的詔書，去平定南方蠻人。早就聽說幼常您有高見，希望您能給我指點指點。”馬謖說：“我有一點想法，希望丞相能聽聽。南方蠻人仗著他們那地方山高路險，很久都不服咱管了。雖然今天把他們打敗了，明天可能又反叛了。丞相您的大軍到了那兒，肯定能把他們打服。但是您班師迴朝的時候，肯定要去北伐曹丕。蠻兵要是知道咱們內部空虛，肯定會很快反叛的。用兵的道理呢，收服人心是最重要的，攻打城池是次要的；心理戰是上策，武力戰是下策。希望丞相隻要收服他們的心就夠了。”孔明感歎地說：“幼常啊，你可真是了解我的心思啊！”於是孔明就讓馬謖做參軍，然後帶著大軍繼續前進。
再說蠻王孟獲，聽說孔明智破雍闓等人，就召集三洞元帥來商量。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。這三個元帥來見孟獲。孟獲說：“現在諸葛丞相帶著大軍來侵略咱們的地盤，咱們得一起用力抵抗。你們三個人可以兵分三路前進。要是誰打贏了，誰就當洞主。”於是就安排金環三結走中路，董荼那走左路，阿會喃走右路，各自帶著五萬蠻兵，按照命令出發了。
孔明正在寨子裏商量事情呢，忽然哨馬跑來報告，說三洞元帥分兵三路過來了。孔明聽完，就把趙雲、魏延叫來，但是什麽都沒吩咐；又把王平、馬忠叫來，囑咐他們說：“現在蠻兵三路來了，我本來想讓子龍、文長去迎戰的，但是這兩個人不熟悉地理，不敢用他們。王平你可以往左路去迎敵，馬忠你可以往右路去迎敵。我讓子龍、文長在後麵接應。今天把軍馬整頓好，明天天亮就出發。”兩個人聽了命令就走了。又把張嶷、張翼叫來吩咐說：“你們兩個人帶著一支軍隊，去中路迎敵。今天把軍馬整理好，明天和王平、馬忠約好一起前進。我本來想讓子龍、文長去的，但是他們不熟悉地理，所以沒敢用他們。”張嶷、張翼聽了命令也走了。
趙雲、魏延看到孔明不用他們，都有點不高興。孔明說：“我不是不用你們兩個人，隻是擔心你們到中年了還去冒險，被蠻人算計，沒了銳氣。”趙雲說：“要是我們熟悉地理，怎麽辦呢？”孔明說：“你們兩個人隻要小心點，別亂動就行。”兩個人悶悶不樂地走了。趙雲就請魏延到自己的寨子裏商量，說：“咱們倆是先鋒，卻說因為不熟悉地理就不用咱們。現在用那些年輕人，咱們難道不覺得丟人嗎？”魏延說：“咱們倆現在就上馬，親自去探探路。抓住當地人，就讓他們帶路，去和蠻兵作戰，大事肯定能成。”趙雲聽了他的話，就上馬朝著中路出發了。
沒走幾裏地，遠遠就看到塵土飛揚。兩個人上了山坡一看，果然看到幾十個蠻兵騎著馬過來了。兩個人從兩邊衝出去，蠻兵看到了，嚇得趕緊跑。趙雲、魏延各自活捉了幾個人，迴到本寨，拿酒食招待他們，還仔細問他們情況。蠻兵說：“前麵就是金環三結元帥的大寨，就在山口那兒。寨子兩邊東西兩路，通往五溪洞和董荼那、阿會喃各寨的後麵。”
趙雲、魏延聽了這話，就點了五千精兵，讓活捉來的蠻兵帶路。等到出發的時候，已經是二更天了，月亮又明又亮，就趁著月色出發了。剛到金環三結大寨的時候，大概是四更天，蠻兵正在做飯，準備天亮打仗呢。忽然趙雲、魏延兩路殺進來，蠻兵亂成一團。趙雲直接殺到中軍，正好碰到金環三結元帥。兩個人一交手，隻一個迴合，趙雲一槍就把金環三結刺下馬，然後把腦袋砍下來了。剩下的蠻兵都潰散了。魏延就分一半兵，朝著東路去抄董荼那的寨子。趙雲也分一半兵，朝著西路去抄阿會喃的寨子。等到殺到蠻兵大寨的時候，天已經亮了。
先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽說寨後有軍隊殺過來，就帶兵出寨抵抗。忽然寨前門喊聲大起，蠻兵又亂了。原來是王平的軍馬早就到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路逃走，魏延在後麵追，可是沒追上。再說趙雲帶兵殺到阿會喃寨後的時候，馬忠已經殺到寨前了。兩邊這麽一夾攻，蠻兵大敗，阿會喃趁亂逃走了。各自收兵之後，都迴來見孔明。
孔明就問：“三洞蠻兵，跑了兩洞的首領；金環三結元帥的腦袋在哪呢？”趙雲就把腦袋獻上來當作功勞。大家都說：“董荼那、阿會喃都扔了馬，翻山越嶺跑了，所以沒追上。”孔明卻大笑說：“這兩個人我已經抓住了。”趙雲、魏延還有其他將領都不信。過了一會兒，張嶷押著董荼那來了，張翼押著阿會喃也到了。大家都特別驚訝。
孔明就說：“我看呂凱給的圖本，早就知道他們各自紮寨的地方了，所以用話來刺激子龍、文長的銳氣，故意讓他們深入到危險的地方，先攻破金環三結的寨子，然後馬上分兵從左右寨後包抄出去，再讓王平、馬忠去接應。這事兒啊，非子龍、文長不可。我就料定董荼那、阿會喃肯定會從小路往山路逃跑，所以派張嶷、張翼帶著伏兵在那兒等著，又讓關索帶兵接應，這才把這兩個人抓住。”眾將聽了，都佩服得五體投地，說：“丞相機智過人，神鬼都猜不透啊！”
孔明讓人把董荼那、阿會喃押到帳下，給他們鬆了綁，還拿酒食和衣服給他們，讓他們各自迴洞去，別再跟著做壞事了。這兩個人哭著拜謝，各自從小路走了。孔明對眾將說：“明天孟獲肯定會親自帶兵來廝殺，到時候就可以把他抓住了。”然後就把趙雲、魏延叫來，給他們交代了計策，兩個人各自帶著五千兵走了。又把王平、關索叫來，帶著一支軍隊，也給他們傳授了計策之後就出發了。孔明把這些都安排好之後，就坐在帳裏等著。
再說蠻王孟獲正在帳裏坐著呢，忽然哨馬跑來報告，說三個洞的元帥都被孔明給抓住了，部下的兵也都跑散了。孟獲一聽就大怒，馬上帶著蠻兵出發了，正好碰到王平的軍馬。兩邊擺好陣勢，王平騎馬橫著刀看著對方。隻見門旗打開，幾百個南蠻的騎將分成兩邊站著。中間孟獲騎馬出來了，頭上戴著嵌寶紫金冠，身上披著纓絡紅錦袍，腰裏係著碾玉獅子帶，腳上穿著鷹嘴抹綠靴，騎著一匹卷毛赤兔馬，還掛著兩口鬆紋鑲寶劍，那派頭，昂首挺胸地到處看，還迴頭對左右的蠻將說：“人人都說諸葛亮善於用兵，今天看這陣仗，旌旗亂得很，隊伍也交錯在一起，刀槍器械，沒有一樣能比得過咱們的，這才知道以前說的都是錯的。早知道這樣，我早就造反了。誰去把蜀將給我抓住，來振作咱們的軍威？”話還沒說完呢，有個將領就站出來了，叫忙牙長，使著一口截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，朝著王平就衝過去了。兩個將領一交手，沒打幾個迴合，王平就假裝打不過跑了。孟獲就驅趕著兵大踏步地追，關索稍微打了一下也跑，大概退了二十多裏地。
孟獲正在追殺的時候，忽然喊聲震天，左邊有張嶷，右邊有張翼，兩路兵殺出來，把退路給截斷了。王平、關索又迴過頭來殺，前後這麽一夾攻，蠻兵大敗。孟獲帶著部將拚死抵抗才逃出來，朝著錦帶山跑。背後三路兵在後麵追。孟獲正跑著呢，前麵又喊聲大起，一隊人馬攔住了去路，為首的大將正是常山趙子龍。孟獲一看，嚇得不輕，慌忙朝著錦帶山的小路跑。子龍一陣衝殺，蠻兵又大敗了，被活捉的不計其數。孟獲就和幾十個騎兵逃到山穀裏去了，背後追兵越來越近，前麵的路又窄，馬都走不了，隻好扔了馬，爬山越嶺地逃。忽然山穀裏一聲鼓響，原來是魏延按照孔明的計策，帶著五百個步兵，埋伏在這兒呢。孟獲抵抗不了，被魏延活捉了。跟著他的騎兵也都投降了。
魏延把孟獲押到大寨來見孔明。孔明早就殺牛宰羊，在寨子裏設好宴了。還讓帳裏安排了七重圍子手，刀槍劍戟，亮晃晃的像霜雪一樣；又拿著禦賜的黃金鉞斧，撐著曲柄傘蓋，前後有羽葆鼓吹，左右還排著禦林軍，布置得那叫一個嚴整。孔明穩穩地坐在帳上，隻見蠻兵一群一群地被押過來。孔明把他們叫到帳裏，給他們鬆了綁，安撫他們說：“你們都是好老百姓，不幸被孟獲抓去，今天受驚了。我想你們的父母、兄弟、妻子肯定都在家門口盼著你們呢；要是知道你們打了敗仗，肯定會傷心難過的。我現在把你們都放迴去，讓你們的家人放心。”說完，還給每個人都賜了酒食和米糧，然後就把他們放走了。這些蠻兵特別感激孔明的恩德，哭著拜謝之後就走了。
孔明讓人把孟獲押過來。沒一會兒，前麵有人推，後麵有人擁，就把孟獲綁到帳前了。孟獲跪在帳下。孔明就問：“先帝對你可不薄啊，你怎麽敢造反呢？”孟獲卻說：“兩川那塊地，本來就是別人的，你家主公仗著自己強大就搶過來，還自稱皇帝。我世世代代住在這兒，你們不講道理，侵略我的土地，我怎麽就叫造反呢？”孔明又問：“我今天把你抓住了，你心裏服不服？”孟獲說：“這山路又窄又偏僻，我不小心才被你抓住的，怎麽會服呢？”孔明說：“你既然不服，我放你走，怎麽樣？”孟獲說：“你要是放我迴去，我重新整頓軍馬，咱們再一決高下；要是你能再抓住我，我就服了。”孔明馬上讓人給他鬆了綁，給他衣服穿，還賜給他酒食，給他馬和鞍子，派人送他出了路，讓他迴自己的寨子去了。這正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。也不知道下次再交戰會是什麽樣的結果，那就且看下文分解嘍。
建興三年的時候，益州那邊傳來急報，說蠻王孟獲帶著十萬蠻兵，要來侵犯邊境，搶奪東西。建寧太守雍闓啊，他可是漢朝什方侯雍齒的後代，現在勾結孟獲造反了。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，這倆人直接把城獻出去了。隻有永昌太守王伉堅決不造反。現在雍闓、朱褒、高定他們手下的人，都給孟獲當向導，去攻打永昌郡呢。王伉就和功曹呂凱召集老百姓，死守著永昌城，情況可緊急了。
孔明就入朝去見後主，說：“臣瞅著這南蠻不服咱管，這可是國家的大隱患啊。臣得親自帶著大軍去征討。”後主就有點擔心，說：“東邊有孫權，北邊有曹丕，現在相父您要是離我而去，要是吳、魏來攻打，可咋整呢？”孔明就說：“東吳剛和咱們講和，估計沒什麽壞心思。就算有壞心思，李嚴在白帝城呢，他能對付陸遜。曹丕剛打了敗仗，銳氣都沒了，沒心思跑遠路來攻打咱們。而且馬超守著漢中那些關口呢，不用擔心。臣還留下關興、張苞他們分成兩隊做救應部隊，肯定能保陛下萬無一失。現在臣先去把南方的蠻人收拾了，然後再北伐，去實現中原的統一大業，報答先帝三顧茅廬的恩情，也不辜負先帝的托孤重任啊。”後主一聽，說：“朕年紀小，懂得也不多，就全憑相父您看著辦吧。”話還沒說完呢，班部裏有個人站出來說：“不行！不行！”大家一看，是南陽人，姓王，叫王連，字文儀，現在是諫議大夫。王連就勸說道：“南方那地方啊，都是些不毛之地，到處是瘴氣瘟疫。丞相您身負國家重任，還親自跑那麽遠去遠征，不合適啊。而且雍闓他們這些人，就像皮膚上的小毛病，丞相您隻要派一個大將去討伐，肯定就能成功。”孔明卻說：“南蠻那地方，離咱這兒老遠了，那兒的人大多都不懂咱這王化的規矩，收服他們可不容易，我得親自去征討。這事兒得剛柔並濟，得好好琢磨琢磨，可不能隨隨便便就交給別人。”
王連再三苦苦勸說，孔明就是不聽。當天，孔明就向後主辭行，讓蔣琬當參軍，費褘做長史，董厥、樊建兩個人做掾史；趙雲、魏延做大將，統領全部軍馬；王平、張翼做副將；再加上四川的將領幾十員，總共帶著五十萬川兵，朝著益州出發了。
忽然，關公的第三個兒子關索來到軍中見孔明，說：“自從荊州失陷之後，我逃難到鮑家莊養病。每次想跑到四川去給先帝報仇，可傷口沒愈合，走不了。最近病全好了，打聽到那些跟吳國有關的仇人都被殺了，就直接來西川想見先帝，正好在路上碰到征南的軍隊，就特來投奔。”孔明聽了，又是驚訝又是感歎。一邊派人向朝廷報告，一邊就讓關索做前部先鋒，一起去征討南方。大隊人馬就整整齊齊地出發了，餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上休息白天趕路，經過的地方，一點兒東西都不拿老百姓的。
再說雍闓聽說孔明親自帶著大軍來了，就和高定、朱褒商量，兵分三路去迎戰。高定走中路，雍闓在左邊，朱褒在右邊，三路各自帶著五六萬兵馬來迎敵。高定就讓鄂煥做前部先鋒。這鄂煥啊，長得可高了，有九尺呢，模樣長得也不好看，使著一杆方天戟，可有萬夫不當之勇。他帶著本部的兵，離開大寨，來迎擊蜀兵。
這時候孔明帶著大軍已經到了益州邊界。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，剛進入邊界，就碰到鄂煥的軍馬了。兩邊擺好陣勢，魏延騎馬出來大罵：“反賊，還不早點投降！”鄂煥也拍馬和魏延打起來了。沒打幾個迴合，魏延假裝打不過，轉身就跑，鄂煥就在後麵追。沒跑幾裏地，就聽到喊聲震天。原來是張翼、王平兩路軍隊殺過來，截斷了鄂煥的後路。魏延又迴過頭來，三個將領一起圍攻鄂煥，就這麽把鄂煥活捉了。然後把他押到孔明的大寨裏，孔明讓人給他鬆了綁，還拿酒食招待他。孔明就問：“你是誰的部將啊？”鄂煥說：“我是高定的部將。”孔明說：“我知道高定是個忠義的人，現在被雍闓迷惑了，才變成這樣。我現在放你迴去，讓高太守早點來投降，不然會有大禍臨頭的。”鄂煥拜謝之後就迴去了，見到高定，就說孔明的好。高定聽了，心裏特別感激。
第二天，雍闓到高定的寨子裏。行完禮，雍闓就問：“怎麽把鄂煥弄迴來的啊？”高定說：“諸葛亮因為義氣放他迴來的。”雍闓說：“這肯定是諸葛亮的反間計，想讓咱倆不和，才使這個計謀的。”高定半信半疑的，心裏猶豫不定。忽然有人來報告說蜀將前來挑戰，雍闓就自己帶著三萬兵出去迎戰。沒打幾個迴合，雍闓撥馬就跑。魏延帶著兵就追，追了二十多裏地。第二天，雍闓又起兵來迎戰。孔明連著三天都不出戰。到了第四天，雍闓、高定兵分兩路，來攻打蜀寨。
孔明早就安排魏延在兩路等著呢。果然雍闓、高定的兩路兵來了，被伏兵打得死傷大半，活捉的人也不少，都被押到大寨裏來。雍闓的人被關在一邊，高定的人被關在另一邊。然後孔明讓士兵散布謠言，說：“隻要是高定的人就免死，雍闓的人都得殺頭。”士兵們都聽到這個話了。過了一會兒，孔明讓人把雍闓的人帶到帳前，問：“你們都是誰的部下啊？”這些人都撒謊說：“我們是高定部下的人。”孔明就把他們的死罪都免了，還給他們酒食作為獎賞，讓人把他們送出邊界，放他們迴寨子裏去了。孔明又把高定的人叫來問。這些人都說：“我們確實是高定部下的軍士。”孔明也都免了他們的死罪，給他們酒食，還故意大聲說：“雍闓今天派人來投降，說要獻上你們的主子和朱褒的腦袋來當功勞，我可不忍心這麽做。你們既然是高定的部下，我就放你們迴去，可不能再反叛了。要是再被抓住，可不會輕易饒恕你們的。”
這些人都拜謝之後就迴去了，迴到本寨，見到高定，就把這些事告訴了他。高定就偷偷派人到雍闓的寨子裏去探聽消息，結果有一些被放迴來的人，都在說孔明的好。所以雍闓的部下，很多人都有歸順高定的心思了。雖然這樣，高定心裏還是不踏實，又派了一個人到孔明的寨子裏去探聽虛實。結果被伏路軍抓住，帶到孔明麵前。孔明故意把他當成雍闓的人，叫到帳裏問：“你們元帥既然約好了獻上高定、朱褒兩人的腦袋，為什麽耽誤日期了呢？你這個人不細心，怎麽做細作啊！”這個軍士含含糊糊地迴答。孔明給他酒食，還寫了一封密信，交給這個軍士說：“你拿著這封信給雍闓，讓他早點動手，可別耽誤事兒。”這個細作拜謝之後就迴去了，見到高定，把孔明的信交給他，還說了雍闓的事兒。高定看完信，大怒說：“我真心對他，他反倒想害我，這可不能忍！”就叫鄂煥來商量。鄂煥說：“孔明是個仁人，背叛他不吉利。我們謀反做壞事，都是因為雍闓；不如把他殺了，去投奔孔明。”高定問：“怎麽下手呢？”鄂煥說：“可以設個宴席，派人去請雍闓。他要是沒壞心思，肯定會坦然來赴宴；要是不來，肯定有問題。到時候主公您在前麵攻打，我在寨後的小路等著，就能抓住他了。”高定聽了他的話，就設了宴席請雍闓。雍闓果然懷疑前幾天被放迴來的軍士說的話，害怕就沒去。當天晚上，高定帶兵殺到雍闓的寨子裏。原來有孔明放迴去免死的人，都感激高定的恩德，趁機幫忙作戰。雍闓的軍隊還沒打就亂了。雍闓上馬往山路跑，沒跑二裏地，就聽到鼓聲響，出來一隊人馬，正是鄂煥。鄂煥挺著方天戟，騎著馬衝在前麵。雍闓來不及防備，被鄂煥一戟刺下馬，腦袋也被砍下來了。雍闓的部下都投降了高定。高定帶著兩部軍隊來投降孔明，把雍闓的腦袋獻到帳下。
孔明高高地坐在帳上，大聲命令左右把高定推出去斬首。高定就說：“我感激丞相的大恩，現在帶著雍闓的腦袋來投降，為什麽要殺我呢？”孔明大笑說：“你是來詐降的，還想騙我！”高定問：“丞相怎麽知道我是詐降呢？”孔明從匣子裏拿出一封信，給高定說：“朱褒已經派人偷偷地給我送了降書，說你和雍闓是生死之交，怎麽可能一下子就把他殺了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉說：“朱褒這是用反間計啊。丞相可不能相信啊！”孔明說：“我也不能隻聽你一麵之詞。你要是能抓住朱褒，才能證明你的真心。”高定說：“丞相別懷疑了。我去把朱褒抓來見丞相，怎麽樣？”孔明說：“要是這樣，我的疑心才能消除啊。”
高定馬上帶著部將鄂煥和本部的兵，朝著朱褒的營寨殺過去。離朱褒的寨子大概還有十裏地的時候，山後麵來了一隊人馬，正是朱褒。朱褒看到高定的軍隊來了，慌忙和高定搭話。高定大罵說：“你怎麽寫信給諸葛丞相處，用反間計來害我呢？”朱褒被問得目瞪口呆，迴答不上來。忽然鄂煥從馬後麵轉過來，一戟就把朱褒刺下馬。高定嚴厲地說：“誰要是不順從，都得被殺！”於是所有的軍隊都一起投降了。高定帶著兩部軍隊來見孔明，把朱褒的腦袋獻到帳下。孔明大笑說：“我就是故意讓你殺了這兩個賊子，來表明你的忠心。”然後就讓高定做益州太守，管理三個郡；讓鄂煥做牙將。三路軍馬就這麽平定了。
這時候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明進了城之後，就問：“是誰和您一起守這個城，才保證沒出事兒呢？”王伉說：“我今天能保住這個郡沒危險，全靠永昌不韋人，姓呂，叫呂凱，字季平。都是他的功勞。”孔明就把呂凱請來了。呂凱進來行完禮。孔明說：“早就聽說您是永昌的高士，多虧您保住了這個城。現在我想平定南方蠻人，您有什麽高見嗎？”呂凱就拿出一張圖，給孔明說：“我自從當官以來，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他們的地盤裏，查看可以屯兵交戰的地方，畫成了一張圖，叫《平蠻指掌圖》。現在我鬥膽獻給明公。明公您看看，這對征討蠻人應該有幫助。”孔明特別高興，就讓呂凱做行軍教授，還兼任向導官。
於是孔明帶著兵大舉前進，深入到南蠻的地盤裏。正在行軍的時候，忽然有人報告說天子派使者來了。孔明把使者請到中軍帳裏，隻見一個人穿著白色的衣服進來了，原來是馬謖。因為他哥哥馬良剛死，所以穿著孝服呢。馬謖說：“奉主上的命令，來給眾軍送酒和布帛。”孔明接過詔書之後，按照命令一個個地分發下去，然後就把馬謖留在帳裏聊天。孔明問：“我奉天子的詔書，去平定南方蠻人。早就聽說幼常您有高見，希望您能給我指點指點。”馬謖說：“我有一點想法，希望丞相能聽聽。南方蠻人仗著他們那地方山高路險，很久都不服咱管了。雖然今天把他們打敗了，明天可能又反叛了。丞相您的大軍到了那兒，肯定能把他們打服。但是您班師迴朝的時候，肯定要去北伐曹丕。蠻兵要是知道咱們內部空虛，肯定會很快反叛的。用兵的道理呢，收服人心是最重要的，攻打城池是次要的；心理戰是上策，武力戰是下策。希望丞相隻要收服他們的心就夠了。”孔明感歎地說：“幼常啊，你可真是了解我的心思啊！”於是孔明就讓馬謖做參軍，然後帶著大軍繼續前進。
再說蠻王孟獲，聽說孔明智破雍闓等人，就召集三洞元帥來商量。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。這三個元帥來見孟獲。孟獲說：“現在諸葛丞相帶著大軍來侵略咱們的地盤，咱們得一起用力抵抗。你們三個人可以兵分三路前進。要是誰打贏了，誰就當洞主。”於是就安排金環三結走中路，董荼那走左路，阿會喃走右路，各自帶著五萬蠻兵，按照命令出發了。
孔明正在寨子裏商量事情呢，忽然哨馬跑來報告，說三洞元帥分兵三路過來了。孔明聽完，就把趙雲、魏延叫來，但是什麽都沒吩咐；又把王平、馬忠叫來，囑咐他們說：“現在蠻兵三路來了，我本來想讓子龍、文長去迎戰的，但是這兩個人不熟悉地理，不敢用他們。王平你可以往左路去迎敵，馬忠你可以往右路去迎敵。我讓子龍、文長在後麵接應。今天把軍馬整頓好，明天天亮就出發。”兩個人聽了命令就走了。又把張嶷、張翼叫來吩咐說：“你們兩個人帶著一支軍隊，去中路迎敵。今天把軍馬整理好，明天和王平、馬忠約好一起前進。我本來想讓子龍、文長去的，但是他們不熟悉地理，所以沒敢用他們。”張嶷、張翼聽了命令也走了。
趙雲、魏延看到孔明不用他們，都有點不高興。孔明說：“我不是不用你們兩個人，隻是擔心你們到中年了還去冒險，被蠻人算計，沒了銳氣。”趙雲說：“要是我們熟悉地理，怎麽辦呢？”孔明說：“你們兩個人隻要小心點，別亂動就行。”兩個人悶悶不樂地走了。趙雲就請魏延到自己的寨子裏商量，說：“咱們倆是先鋒，卻說因為不熟悉地理就不用咱們。現在用那些年輕人，咱們難道不覺得丟人嗎？”魏延說：“咱們倆現在就上馬，親自去探探路。抓住當地人，就讓他們帶路，去和蠻兵作戰，大事肯定能成。”趙雲聽了他的話，就上馬朝著中路出發了。
沒走幾裏地，遠遠就看到塵土飛揚。兩個人上了山坡一看，果然看到幾十個蠻兵騎著馬過來了。兩個人從兩邊衝出去，蠻兵看到了，嚇得趕緊跑。趙雲、魏延各自活捉了幾個人，迴到本寨，拿酒食招待他們，還仔細問他們情況。蠻兵說：“前麵就是金環三結元帥的大寨，就在山口那兒。寨子兩邊東西兩路，通往五溪洞和董荼那、阿會喃各寨的後麵。”
趙雲、魏延聽了這話，就點了五千精兵，讓活捉來的蠻兵帶路。等到出發的時候，已經是二更天了，月亮又明又亮，就趁著月色出發了。剛到金環三結大寨的時候，大概是四更天，蠻兵正在做飯，準備天亮打仗呢。忽然趙雲、魏延兩路殺進來，蠻兵亂成一團。趙雲直接殺到中軍，正好碰到金環三結元帥。兩個人一交手，隻一個迴合，趙雲一槍就把金環三結刺下馬，然後把腦袋砍下來了。剩下的蠻兵都潰散了。魏延就分一半兵，朝著東路去抄董荼那的寨子。趙雲也分一半兵，朝著西路去抄阿會喃的寨子。等到殺到蠻兵大寨的時候，天已經亮了。
先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽說寨後有軍隊殺過來，就帶兵出寨抵抗。忽然寨前門喊聲大起，蠻兵又亂了。原來是王平的軍馬早就到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路逃走，魏延在後麵追，可是沒追上。再說趙雲帶兵殺到阿會喃寨後的時候，馬忠已經殺到寨前了。兩邊這麽一夾攻，蠻兵大敗，阿會喃趁亂逃走了。各自收兵之後，都迴來見孔明。
孔明就問：“三洞蠻兵，跑了兩洞的首領；金環三結元帥的腦袋在哪呢？”趙雲就把腦袋獻上來當作功勞。大家都說：“董荼那、阿會喃都扔了馬，翻山越嶺跑了，所以沒追上。”孔明卻大笑說：“這兩個人我已經抓住了。”趙雲、魏延還有其他將領都不信。過了一會兒，張嶷押著董荼那來了，張翼押著阿會喃也到了。大家都特別驚訝。
孔明就說：“我看呂凱給的圖本，早就知道他們各自紮寨的地方了，所以用話來刺激子龍、文長的銳氣，故意讓他們深入到危險的地方，先攻破金環三結的寨子，然後馬上分兵從左右寨後包抄出去，再讓王平、馬忠去接應。這事兒啊，非子龍、文長不可。我就料定董荼那、阿會喃肯定會從小路往山路逃跑，所以派張嶷、張翼帶著伏兵在那兒等著，又讓關索帶兵接應，這才把這兩個人抓住。”眾將聽了，都佩服得五體投地，說：“丞相機智過人，神鬼都猜不透啊！”
孔明讓人把董荼那、阿會喃押到帳下，給他們鬆了綁，還拿酒食和衣服給他們，讓他們各自迴洞去，別再跟著做壞事了。這兩個人哭著拜謝，各自從小路走了。孔明對眾將說：“明天孟獲肯定會親自帶兵來廝殺，到時候就可以把他抓住了。”然後就把趙雲、魏延叫來，給他們交代了計策，兩個人各自帶著五千兵走了。又把王平、關索叫來，帶著一支軍隊，也給他們傳授了計策之後就出發了。孔明把這些都安排好之後，就坐在帳裏等著。
再說蠻王孟獲正在帳裏坐著呢，忽然哨馬跑來報告，說三個洞的元帥都被孔明給抓住了，部下的兵也都跑散了。孟獲一聽就大怒，馬上帶著蠻兵出發了，正好碰到王平的軍馬。兩邊擺好陣勢，王平騎馬橫著刀看著對方。隻見門旗打開，幾百個南蠻的騎將分成兩邊站著。中間孟獲騎馬出來了，頭上戴著嵌寶紫金冠，身上披著纓絡紅錦袍，腰裏係著碾玉獅子帶，腳上穿著鷹嘴抹綠靴，騎著一匹卷毛赤兔馬，還掛著兩口鬆紋鑲寶劍，那派頭，昂首挺胸地到處看，還迴頭對左右的蠻將說：“人人都說諸葛亮善於用兵，今天看這陣仗，旌旗亂得很，隊伍也交錯在一起，刀槍器械，沒有一樣能比得過咱們的，這才知道以前說的都是錯的。早知道這樣，我早就造反了。誰去把蜀將給我抓住，來振作咱們的軍威？”話還沒說完呢，有個將領就站出來了，叫忙牙長，使著一口截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，朝著王平就衝過去了。兩個將領一交手，沒打幾個迴合，王平就假裝打不過跑了。孟獲就驅趕著兵大踏步地追，關索稍微打了一下也跑，大概退了二十多裏地。
孟獲正在追殺的時候，忽然喊聲震天，左邊有張嶷，右邊有張翼，兩路兵殺出來，把退路給截斷了。王平、關索又迴過頭來殺，前後這麽一夾攻，蠻兵大敗。孟獲帶著部將拚死抵抗才逃出來，朝著錦帶山跑。背後三路兵在後麵追。孟獲正跑著呢，前麵又喊聲大起，一隊人馬攔住了去路，為首的大將正是常山趙子龍。孟獲一看，嚇得不輕，慌忙朝著錦帶山的小路跑。子龍一陣衝殺，蠻兵又大敗了，被活捉的不計其數。孟獲就和幾十個騎兵逃到山穀裏去了，背後追兵越來越近，前麵的路又窄，馬都走不了，隻好扔了馬，爬山越嶺地逃。忽然山穀裏一聲鼓響，原來是魏延按照孔明的計策，帶著五百個步兵，埋伏在這兒呢。孟獲抵抗不了，被魏延活捉了。跟著他的騎兵也都投降了。
魏延把孟獲押到大寨來見孔明。孔明早就殺牛宰羊，在寨子裏設好宴了。還讓帳裏安排了七重圍子手，刀槍劍戟，亮晃晃的像霜雪一樣；又拿著禦賜的黃金鉞斧，撐著曲柄傘蓋，前後有羽葆鼓吹，左右還排著禦林軍，布置得那叫一個嚴整。孔明穩穩地坐在帳上，隻見蠻兵一群一群地被押過來。孔明把他們叫到帳裏，給他們鬆了綁，安撫他們說：“你們都是好老百姓，不幸被孟獲抓去，今天受驚了。我想你們的父母、兄弟、妻子肯定都在家門口盼著你們呢；要是知道你們打了敗仗，肯定會傷心難過的。我現在把你們都放迴去，讓你們的家人放心。”說完，還給每個人都賜了酒食和米糧，然後就把他們放走了。這些蠻兵特別感激孔明的恩德，哭著拜謝之後就走了。
孔明讓人把孟獲押過來。沒一會兒，前麵有人推，後麵有人擁，就把孟獲綁到帳前了。孟獲跪在帳下。孔明就問：“先帝對你可不薄啊，你怎麽敢造反呢？”孟獲卻說：“兩川那塊地，本來就是別人的，你家主公仗著自己強大就搶過來，還自稱皇帝。我世世代代住在這兒，你們不講道理，侵略我的土地，我怎麽就叫造反呢？”孔明又問：“我今天把你抓住了，你心裏服不服？”孟獲說：“這山路又窄又偏僻，我不小心才被你抓住的，怎麽會服呢？”孔明說：“你既然不服，我放你走，怎麽樣？”孟獲說：“你要是放我迴去，我重新整頓軍馬，咱們再一決高下；要是你能再抓住我，我就服了。”孔明馬上讓人給他鬆了綁，給他衣服穿，還賜給他酒食，給他馬和鞍子，派人送他出了路，讓他迴自己的寨子去了。這正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。也不知道下次再交戰會是什麽樣的結果，那就且看下文分解嘍。