曹操那邊，他把三公的職位都給撤了，自己當上了丞相，還提拔了一堆文官，然後召集武將們討論南征的事。
夏侯惇站出來說：“聽說劉備在新野天天訓練士兵，這家夥將來肯定是個麻煩，咱們得早點解決他。”
曹操就任命夏侯惇為總指揮，帶著十萬大軍直奔博望城，準備找劉備的麻煩。
荀彧勸曹操：“劉備是個英雄，現在又有諸葛亮幫忙，咱們不能小看他。”
夏侯惇卻說：“劉備就是個小角色，我一定能抓住他。”
徐庶說：“將軍別小看劉備，現在他有了諸葛亮，就像老虎長出了翅膀。”
曹操好奇地問：“諸葛亮是誰？”
徐庶解釋說：“諸葛亮，字孔明，外號臥龍先生，才智超群，計謀高深，是當代的奇才，不能輕視。”
曹操又問：“他跟你比怎麽樣？”
徐庶謙虛地說：“我怎麽能跟他比？我就像螢火蟲的光，他可是明月的光輝。”
夏侯惇不服氣地說：“徐庶你太誇張了，我看諸葛亮就是個草包，有什麽好怕的！我要是不把劉備和諸葛亮抓來，我就把我的頭砍下來獻給丞相。”
曹操鼓勵他：“快去吧，早點給我好消息。”
夏侯惇滿懷信心地出發了。
劉備這邊，自從有了諸葛亮，對他就像對待老師一樣尊敬。關羽和張飛卻不太高興，
他們說：“孔明年輕輕的，有什麽本事？大哥你對他太客氣了，我們還沒看到他有什麽真本事呢！”
劉備迴答：“我有了孔明，就像魚兒得到了水一樣。你們倆就別多說了。”
關羽和張飛聽了，默默退下。
有一天，有人送來了牛尾巴。劉備親自用尾巴做了一頂帽子。
諸葛亮進來看到這一幕，嚴肅地說：“明公，你是不是沒有遠大的誌向，就隻滿足於這些小玩意兒？”
劉備趕緊把帽子扔了，道歉說：“我隻是用這個來解解悶。”
諸葛亮又問：“您覺得自己和曹操比怎麽樣？”
劉備老實迴答：“我比不上他。”
諸葛亮接著問：“您的軍隊不過幾千人，如果曹操的大軍來了，您怎麽應對？”
劉備說：“我正為這事發愁，還沒想出好辦法。”
諸葛亮建議：“可以趕快招募民兵，我來訓練他們，準備迎戰。”
劉備就招募了新野的百姓，得到了三千人。諸葛亮不分晝夜地教他們陣法。
突然傳來消息，曹操派夏侯惇帶了十萬大軍來新野。
張飛聽說後，對關羽說：“讓孔明去迎戰吧。”
正說著，劉備召集他們，問：“夏侯惇帶兵來了，我們怎麽應對？”
張飛開玩笑說：“大哥，你讓孔明去吧。”
劉備說：“智慧靠孔明，勇猛得靠你們倆，不能推脫。”
關羽和張飛出去後，劉備請諸葛亮商量。
諸葛亮說：“我擔心關羽和張飛不會聽我的命令；如果您想讓我去指揮，就給我劍印。”
劉備就把劍印給了諸葛亮。諸葛亮召集眾將，準備下令。
張飛對關羽說：“咱們先聽聽他怎麽安排。”
諸葛亮命令說：“博望左邊有座山叫豫山，右邊有片林子叫安林，可以埋伏軍隊。關羽你帶一千人在豫山埋伏，等敵軍來了，先別動手；看到南邊起火，就出擊，燒他們的糧草。張飛你帶一千人去安林後麵的山穀埋伏，也是看到火起就出擊，燒他們的糧草。關平、劉封帶五百人準備火種，在博望坡後麵等著，敵軍一到就放火。”
又命令：“把趙雲從樊城叫迴來，讓他當先鋒，不要贏，隻要輸，我劉備自己帶一軍支援。大家要按計劃行事，不要出錯。”
關羽問：“我們都去迎敵，不知道軍師您打算幹什麽？”
諸葛亮說：“我就在縣城裏坐著。”
張飛大笑：“我們都去拚命，你在家裏坐著，真舒服！”
諸葛亮嚴肅地說：“劍印在我這裏，誰敢違抗命令就砍頭！”
劉備說：“你們沒聽說過在帳篷裏計劃，就能在千裏之外取勝嗎？你們倆不要違抗命令。”張飛冷笑著離開了。
關羽說：“我們先看看他的計劃行不行，到時候再問他也不遲。”
眾將雖然聽了命令，但心裏都七上八下的。
諸葛亮對劉備說：“主公今天可以帶兵到博望山下駐紮。明天黃昏，敵軍肯定到，主公就假裝逃跑；看到火起，就迴軍反擊。我和糜竺、糜芳帶五百人守縣城。”
又讓孫乾、簡雍準備慶功宴，功勞簿也準備好。安排完畢，劉備心裏也是半信半疑。
夏侯惇和於禁帶著一幫兄弟，帶著糧食和部隊，來到了博望。他們把精兵分成了兩撥，一撥衝在前頭，剩下的就守著糧食車慢慢走。
那時候正是秋天，風輕輕吹著。他們邊走邊看，突然前麵塵土飛揚起來。夏侯惇立馬讓大家排好陣勢，
問向導：“咱們這是走到哪兒了？”
向導迴答說：“前麵就是博望城，後麵是羅川口。”
夏侯惇讓於禁和李典守住陣腳，自己騎馬衝到前麵去看個究竟。遠遠地看到有軍隊過來，夏侯惇突然哈哈大笑。
大家好奇地問：“老大，你笑啥呢？”
夏侯惇說：“我笑徐元直在曹操麵前吹牛，說諸葛亮多牛多牛。現在看看他們這隊伍，跟咱們打，就跟趕著羊去跟老虎打架似的。我在曹操麵前誇下海口，說要活捉劉備和諸葛亮，看來今天就要實現了。”
說完，他一馬當先衝了上去。
趙雲騎馬出來迎戰。
夏侯惇嘲諷說：“你們跟著劉備，就像孤魂野鬼似的。”
趙雲氣得火冒三丈，騎馬就衝了上去。兩人交手沒幾下，趙雲就假裝敗退逃跑。夏侯惇緊追不舍。
跑了十幾裏地，趙雲又迴過頭來再戰，然後又跑。
韓浩騎馬上前勸夏侯惇：“趙雲這是在引誘咱們，可能前麵有埋伏。”
夏侯惇自信滿滿地說：“就他們那點人，就算四麵八方都是埋伏，我又怕啥！”
他不聽韓浩的話，一直追到了博望坡。
突然，一聲炮響，劉備帶著人馬衝了過來，雙方開始交戰。
夏侯惇笑著對韓浩說：“這就是你說的埋伏啊！我今晚要是不打到新野，我就不收兵！”他催促部隊繼續前進。
劉備和趙雲假裝敗退，天色已經很晚了，烏雲密布，沒有月光，白天的風已經很大，到了晚上風更大了。夏侯惇隻顧著催促部隊追擊。
於禁和李典趕到了狹窄的地方，兩邊都是蘆葦。
李典對禁說：“輕敵的人肯定會輸。這路這麽窄，山又擠在一起，樹木又密，如果他們用火攻，咱們怎麽辦？”
於禁說：“你說得對。我先去跟老大說，你先讓後麵的部隊慢點走。”
李典就勒馬迴頭，大聲喊：“後麵的部隊慢點走！”
但是部隊已經跑起來了，哪那麽容易停下來？
於禁騎馬大喊：“前麵的都督快停下！”
夏侯惇正跑著，看到於禁從後麵趕來，就問怎麽迴事。
於禁說：“這路太窄了，山又擠，樹木又密，得防火攻。”
夏侯惇這才意識到，趕緊讓部隊停下來。
話還沒說完，就聽到後麵喊聲震天，火光衝天，兩邊的蘆葦也燒起來了。一時間，四麵八方都是火，風又大，火勢更猛了。
曹軍的人馬互相踩踏，死傷無數。
趙雲帶兵迴來追殺，夏侯惇冒著煙和火逃跑了。
李典看到形勢不妙，急忙往博望城跑，火光中一隊人馬攔住了他。領頭的大將是關羽。李典騎馬混戰，勉強逃了出去。
於禁看到糧食車都被火燒了，就從小路逃跑了。夏侯蘭和韓浩來救糧食，正好遇到張飛。沒打幾下，張飛一槍就把夏侯蘭刺下馬來。韓浩也逃了。一直殺到天亮，才收兵。戰場上屍體遍地，血流成河。
夏侯惇收拾殘兵敗將，自己迴了許昌。
孔明收兵後，關羽和張飛互相說：“孔明真是個英雄！”
走了沒多遠，看到糜竺和糜芳帶著部隊圍著一輛小車。車上坐著孔明。關羽和張飛下馬，在車前拜倒。
不久，劉備、趙雲、劉封、關平等人都到了，他們收集了部隊，把搶來的糧食和物資分給了士兵，然後班師迴新野。
新野的百姓看到他們迴來，都在路上拜倒，說：“我們能活下來，都是因為你們得到了孔明這樣的賢人！”
孔明迴到縣城，對劉備說：“雖然夏侯惇敗了，但曹操肯定會親自帶大軍來。”
劉備問：“那我們該怎麽辦呢？”
孔明說：“我有個計策，可以對付曹軍。”
夏侯惇站出來說：“聽說劉備在新野天天訓練士兵，這家夥將來肯定是個麻煩，咱們得早點解決他。”
曹操就任命夏侯惇為總指揮，帶著十萬大軍直奔博望城，準備找劉備的麻煩。
荀彧勸曹操：“劉備是個英雄，現在又有諸葛亮幫忙，咱們不能小看他。”
夏侯惇卻說：“劉備就是個小角色，我一定能抓住他。”
徐庶說：“將軍別小看劉備，現在他有了諸葛亮，就像老虎長出了翅膀。”
曹操好奇地問：“諸葛亮是誰？”
徐庶解釋說：“諸葛亮，字孔明，外號臥龍先生，才智超群，計謀高深，是當代的奇才，不能輕視。”
曹操又問：“他跟你比怎麽樣？”
徐庶謙虛地說：“我怎麽能跟他比？我就像螢火蟲的光，他可是明月的光輝。”
夏侯惇不服氣地說：“徐庶你太誇張了，我看諸葛亮就是個草包，有什麽好怕的！我要是不把劉備和諸葛亮抓來，我就把我的頭砍下來獻給丞相。”
曹操鼓勵他：“快去吧，早點給我好消息。”
夏侯惇滿懷信心地出發了。
劉備這邊，自從有了諸葛亮，對他就像對待老師一樣尊敬。關羽和張飛卻不太高興，
他們說：“孔明年輕輕的，有什麽本事？大哥你對他太客氣了，我們還沒看到他有什麽真本事呢！”
劉備迴答：“我有了孔明，就像魚兒得到了水一樣。你們倆就別多說了。”
關羽和張飛聽了，默默退下。
有一天，有人送來了牛尾巴。劉備親自用尾巴做了一頂帽子。
諸葛亮進來看到這一幕，嚴肅地說：“明公，你是不是沒有遠大的誌向，就隻滿足於這些小玩意兒？”
劉備趕緊把帽子扔了，道歉說：“我隻是用這個來解解悶。”
諸葛亮又問：“您覺得自己和曹操比怎麽樣？”
劉備老實迴答：“我比不上他。”
諸葛亮接著問：“您的軍隊不過幾千人，如果曹操的大軍來了，您怎麽應對？”
劉備說：“我正為這事發愁，還沒想出好辦法。”
諸葛亮建議：“可以趕快招募民兵，我來訓練他們，準備迎戰。”
劉備就招募了新野的百姓，得到了三千人。諸葛亮不分晝夜地教他們陣法。
突然傳來消息，曹操派夏侯惇帶了十萬大軍來新野。
張飛聽說後，對關羽說：“讓孔明去迎戰吧。”
正說著，劉備召集他們，問：“夏侯惇帶兵來了，我們怎麽應對？”
張飛開玩笑說：“大哥，你讓孔明去吧。”
劉備說：“智慧靠孔明，勇猛得靠你們倆，不能推脫。”
關羽和張飛出去後，劉備請諸葛亮商量。
諸葛亮說：“我擔心關羽和張飛不會聽我的命令；如果您想讓我去指揮，就給我劍印。”
劉備就把劍印給了諸葛亮。諸葛亮召集眾將，準備下令。
張飛對關羽說：“咱們先聽聽他怎麽安排。”
諸葛亮命令說：“博望左邊有座山叫豫山，右邊有片林子叫安林，可以埋伏軍隊。關羽你帶一千人在豫山埋伏，等敵軍來了，先別動手；看到南邊起火，就出擊，燒他們的糧草。張飛你帶一千人去安林後麵的山穀埋伏，也是看到火起就出擊，燒他們的糧草。關平、劉封帶五百人準備火種，在博望坡後麵等著，敵軍一到就放火。”
又命令：“把趙雲從樊城叫迴來，讓他當先鋒，不要贏，隻要輸，我劉備自己帶一軍支援。大家要按計劃行事，不要出錯。”
關羽問：“我們都去迎敵，不知道軍師您打算幹什麽？”
諸葛亮說：“我就在縣城裏坐著。”
張飛大笑：“我們都去拚命，你在家裏坐著，真舒服！”
諸葛亮嚴肅地說：“劍印在我這裏，誰敢違抗命令就砍頭！”
劉備說：“你們沒聽說過在帳篷裏計劃，就能在千裏之外取勝嗎？你們倆不要違抗命令。”張飛冷笑著離開了。
關羽說：“我們先看看他的計劃行不行，到時候再問他也不遲。”
眾將雖然聽了命令，但心裏都七上八下的。
諸葛亮對劉備說：“主公今天可以帶兵到博望山下駐紮。明天黃昏，敵軍肯定到，主公就假裝逃跑；看到火起，就迴軍反擊。我和糜竺、糜芳帶五百人守縣城。”
又讓孫乾、簡雍準備慶功宴，功勞簿也準備好。安排完畢，劉備心裏也是半信半疑。
夏侯惇和於禁帶著一幫兄弟，帶著糧食和部隊，來到了博望。他們把精兵分成了兩撥，一撥衝在前頭，剩下的就守著糧食車慢慢走。
那時候正是秋天，風輕輕吹著。他們邊走邊看，突然前麵塵土飛揚起來。夏侯惇立馬讓大家排好陣勢，
問向導：“咱們這是走到哪兒了？”
向導迴答說：“前麵就是博望城，後麵是羅川口。”
夏侯惇讓於禁和李典守住陣腳，自己騎馬衝到前麵去看個究竟。遠遠地看到有軍隊過來，夏侯惇突然哈哈大笑。
大家好奇地問：“老大，你笑啥呢？”
夏侯惇說：“我笑徐元直在曹操麵前吹牛，說諸葛亮多牛多牛。現在看看他們這隊伍，跟咱們打，就跟趕著羊去跟老虎打架似的。我在曹操麵前誇下海口，說要活捉劉備和諸葛亮，看來今天就要實現了。”
說完，他一馬當先衝了上去。
趙雲騎馬出來迎戰。
夏侯惇嘲諷說：“你們跟著劉備，就像孤魂野鬼似的。”
趙雲氣得火冒三丈，騎馬就衝了上去。兩人交手沒幾下，趙雲就假裝敗退逃跑。夏侯惇緊追不舍。
跑了十幾裏地，趙雲又迴過頭來再戰，然後又跑。
韓浩騎馬上前勸夏侯惇：“趙雲這是在引誘咱們，可能前麵有埋伏。”
夏侯惇自信滿滿地說：“就他們那點人，就算四麵八方都是埋伏，我又怕啥！”
他不聽韓浩的話，一直追到了博望坡。
突然，一聲炮響，劉備帶著人馬衝了過來，雙方開始交戰。
夏侯惇笑著對韓浩說：“這就是你說的埋伏啊！我今晚要是不打到新野，我就不收兵！”他催促部隊繼續前進。
劉備和趙雲假裝敗退，天色已經很晚了，烏雲密布，沒有月光，白天的風已經很大，到了晚上風更大了。夏侯惇隻顧著催促部隊追擊。
於禁和李典趕到了狹窄的地方，兩邊都是蘆葦。
李典對禁說：“輕敵的人肯定會輸。這路這麽窄，山又擠在一起，樹木又密，如果他們用火攻，咱們怎麽辦？”
於禁說：“你說得對。我先去跟老大說，你先讓後麵的部隊慢點走。”
李典就勒馬迴頭，大聲喊：“後麵的部隊慢點走！”
但是部隊已經跑起來了，哪那麽容易停下來？
於禁騎馬大喊：“前麵的都督快停下！”
夏侯惇正跑著，看到於禁從後麵趕來，就問怎麽迴事。
於禁說：“這路太窄了，山又擠，樹木又密，得防火攻。”
夏侯惇這才意識到，趕緊讓部隊停下來。
話還沒說完，就聽到後麵喊聲震天，火光衝天，兩邊的蘆葦也燒起來了。一時間，四麵八方都是火，風又大，火勢更猛了。
曹軍的人馬互相踩踏，死傷無數。
趙雲帶兵迴來追殺，夏侯惇冒著煙和火逃跑了。
李典看到形勢不妙，急忙往博望城跑，火光中一隊人馬攔住了他。領頭的大將是關羽。李典騎馬混戰，勉強逃了出去。
於禁看到糧食車都被火燒了，就從小路逃跑了。夏侯蘭和韓浩來救糧食，正好遇到張飛。沒打幾下，張飛一槍就把夏侯蘭刺下馬來。韓浩也逃了。一直殺到天亮，才收兵。戰場上屍體遍地，血流成河。
夏侯惇收拾殘兵敗將，自己迴了許昌。
孔明收兵後，關羽和張飛互相說：“孔明真是個英雄！”
走了沒多遠，看到糜竺和糜芳帶著部隊圍著一輛小車。車上坐著孔明。關羽和張飛下馬，在車前拜倒。
不久，劉備、趙雲、劉封、關平等人都到了，他們收集了部隊，把搶來的糧食和物資分給了士兵，然後班師迴新野。
新野的百姓看到他們迴來，都在路上拜倒，說：“我們能活下來，都是因為你們得到了孔明這樣的賢人！”
孔明迴到縣城，對劉備說：“雖然夏侯惇敗了，但曹操肯定會親自帶大軍來。”
劉備問：“那我們該怎麽辦呢？”
孔明說：“我有個計策，可以對付曹軍。”