沮渠蒙遜的父親卒後，沮渠蒙遜領導部曲，有雄略，多計謀，被諸胡所推服。最初時，歸附後涼呂光。
呂光遣兒子呂纂，率領沮渠蒙遜的伯父沮渠羅仇、沮渠麴粥，前去討伐乞伏乾歸，被乞伏乾歸所敗，呂光怪罪沮渠兄弟，把沮渠羅仇、沮渠麴粥都殺了。
這一殺可好了，沮渠蒙遜聚諸部，來參加葬禮的人，有萬餘人起兵反叛呂光。
段業，京兆（今陝西西安）人，初為後涼建康（不是南京啦，是甘肅酒泉）太守。
沮渠蒙遜反後，與從兄沮渠男成，共推段業為大都督、涼州牧，改元神璽，史稱北涼。
後來，沮渠蒙遜用計，使段業殺沮渠男成，又以為沮渠男成報仇為理由，聚眾起兵，殺了段業，被眾推為大都督、大將軍、涼州牧、張掖公，改元永安，成為北涼的第二個國君。
南涼、北涼這麽強盛了，以為威脅到了後涼。
呂光死後，呂紹即位。呂光子呂纂被命為太尉，呂光子呂弘被命為司徒，共同輔佐呂紹。
呂纂與呂弘發動政變，逼呂紹自殺後，呂纂即位，但，因為呂纂的不信任，呂弘起兵反叛，不過也被呂纂殺了。
呂纂遊略無度，又沉溺於酒色，後與弟弟呂緯，被呂光弟弟呂寶的兒子，呂隆和呂超所殺，呂隆即位。
呂隆即位後，誅殺豪族，樹名立威，內外擾攘不寧，人人不能自保。在南涼和北涼夾攻之下，呂隆被迫投降後秦，後涼滅亡，共曆四主，十八年。
李暠，隴西狄道（今甘肅臨洮）人，自稱西漢飛將軍李廣十六世孫。400年，建立了西涼王朝，在敦煌稱“涼公”。
405年，改元建初，遣使奉表於晉，並遷都酒泉，與北涼長期爭戰。
李暠病死，其子李歆繼位，繼續對北涼作戰。
李歆聞沮渠蒙遜南伐西秦，率軍三萬往攻北涼都城張掖，途中為蒙遜所敗；蒙遜殺李歆，進占酒泉。
李歆弟李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。
沮渠蒙遜又派軍來攻襲，引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自殺，敦煌失陷，西涼滅亡，曆兩代三王，二十二年。
李暠死後，其子李歆、李恂先後繼位，在位時間都不長，並且不像李暠那樣治國安民，而是大修宮室，嚴刑峻法，致使“人力凋殘，百姓愁悴”，統治極不穩定。
西涼太祖李暠被唐朝皇室李氏和詩人李白、李商隱尊為先祖。
十六國後期，在西域吐魯番盆地地區先後出現了兩個流亡小朝廷，它們分別是：高昌北涼與伊吾西涼。
421年，西涼被北涼所滅，422年西涼王室後裔李寶(李暠孫)西渡流沙，占據伊吾（今哈密），建立伊吾西涼（又稱後西涼），442年投降北魏，李寶為伊吾王。
439年，北涼被北魏所滅，440年北涼王室後裔沮渠無諱西渡流沙，占據高昌（今吐魯番），建立高昌北涼（又稱後北涼），460年被柔然所滅。君主：1.酒泉王 沮渠無諱；2.河西王沮渠安周。
在北涼，沮渠蒙遜卒後，他的兒子沮渠牧犍繼位，他與自己的嫂子李氏有曖昧，後被拓跋燾破國，北涼滅亡，曆五主，六十三年。
這個，在前麵有講，這裏不再累述。
西麵的各種涼，就此結束了，再來看看東麵。
西燕在慕容永的統治下，是最為強盛的時期，慕容永鞏固了疆域，也是西燕的政權逐漸平穩下來，一切都向著好的一麵發展。
但，後來與慕容垂建立的後燕，發生了“誰才是正統的爭執”。
慕容垂是前燕的宗室，而慕容永，是慕容廆弟弟慕容運的孫子，誰都認為自己是正統，誰都認為對方不是正統。
其實，狗熊倒認為，正統不正統的，隻是噱頭，關鍵是兩方都想吞並對方。
後燕和西燕同時對狗熊說：
“去！哪涼快哪呆著去！”
狗熊去牆角畫圈圈中……
慕容垂一蹦子跳起：
“慕容永這犢子，就不能好好發會呆？整天破馬張飛的，能不能消停點兒？！”
於是出兵收拾這犢子。
但，說收拾也不是那麽好收拾的，慕容永向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援救，使得慕容垂沒能揍成慕容永。
不過這時，小強一般的劉衛辰又蹦了出來，在北魏後背捅刀子，拓跋珪遣兵去攻打劉衛辰，這戰在前麵講了，劉衛辰國破被殺，這裏不再累述。
拓跋珪轉頭與劉衛辰撕架，新仇舊賬一起算，慕容垂趁機向西燕發兵。
慕容垂又用了哥哥慕容恪，當年擊敗冉閔的那招，假意逃走，引慕容永進包圍圈，攻破慕容永的五萬大軍，慕容永逃迴長子（今山西省長治市，上黨盆地西南側）。
晉陽的守將，聽聞兵敗後，棄城逃走，後燕軍輕取晉陽。
後，包圍長子。
兩個月後，西燕太尉大逸豆歸的部將伐勤等，開城門投降，後燕軍入長子，殺慕容永和公卿大將刁雲、大逸豆歸等30多人，西燕所統轄8郡7萬餘戶和大量物資都被後燕奪取，西燕滅亡，曆七主，共十年。
向來是北狄強盛，大概是因為他們互相的吞並。
自攻破劉顯，拓跋氏複業，劉衛辰亡也將這個世代大敵給去除，拓跋氏的勢力日漸強盛。而道武帝拓跋珪，又連年征伐北方諸部落，得到的牲畜使他富足，得到的人口使他強悍，其勢力更加不可遏製。
但是，中原的虛實，終究並非拓跋氏所深知的。
慕容氏雖頻繁征戰，將士疲憊，但，如果就這麽按兵不動，拓跋氏也不敢立即來犯；可惜，慕容氏輕率出兵，且又任命了一個不知用兵的慕容寶，使將士們的屍身，要用車來拉運，滅亡之禍，隨即迫在眉睫。
慕容垂滅了西燕後，華北地區就隻剩後燕和北魏了。
395年，慕容垂準備向北魏出兵，命他的兒子，太子慕容寶攻伐北魏，卻被北魏在參合陂打的大敗。
《晉書·載記》言：
慕容寶以及慕容垂的兒子慕容農、慕容麟，率領八萬，慕容德以及慕容紹，率領步騎一萬八千人為後繼。
軍隊出征前，散騎常侍高湖勸諫慕容垂說：
“北魏與我們燕國幾世以來都是姻親關係，我們對他們的恩德夠深厚的了，與他們結成友好關係也已經很久了。何況拓跋珪沉穩勇武，極富謀略，從小就經曆過許多艱難困苦，現在又兵強馬壯，不應該輕視。皇太子慕容寶固然年輕氣壯，意誌果斷，勢頭正盛，但是現在把進攻北魏的指揮大權完全交給他，他一定會輕視北魏而簡單地對付他們。最後的結果萬一不像我們所想象的那樣，可就使皇太子慕容寶損傷了威望，同時又壞了大事，請陛下再仔細想想這件事！”
高湖的意思其實就是說，你讓個從未經過風雨的奶娃娃，去對戰久經沙場的老將，這不是自尋死路嗎？！
慕容垂十分生氣，當即罷免了高湖的官職，沒殺了高湖，已經算是高抬貴手了。
北魏聽聞慕容寶將要到來，將軍隊開拔到了黃河邊。
慕容寶帶兵到了河邊，往對岸一看：
哦謔！對麵那位大爺，能是我對付的嗎？
心生畏懼，不敢與北魏軍交戰，又退迴了參合陂。
這是忽然起了大風，黑氣狀如堤防，忽上忽下，覆在軍隊上方。
沙門支曇猛對慕容寶說：
“風氣突然急迅，這是魏師要到來的征兆，應派遣軍隊防禦。”
慕容寶卻笑而不納。
狗熊沒有指揮作戰的經驗，咳咳，這是當然的哈，狗熊就是個普通熊，當然不可能有這樣的經曆，但，覺得在戰場中，特別是老將的提議，應當給予重視，像支曇猛提出防禦，那就防禦好了，即使魏軍沒有來，也沒什麽壞處。
支曇猛多次、固執的對慕容寶說，慕容寶這才派遣慕容麟，率領騎兵三萬為後殿。
可是慕容麟將支曇猛的話，也沒放在心上，讓他去軍隊後方防範的——因為當時慕容寶在返迴參合陂，軍隊後方直麵的就是魏軍，他卻縱騎遊獵。
戰場上遊獵，還是麵對強敵，真是好雅興！
沒一會，黃霧遮蔽四處，晝夜難辨。
支曇猛的話，並不是什麽迷信的預言，而是經驗之談，這樣的天氣，的確是搞突襲的好時機。
到了夜裏，魏師果然大隊來襲，三軍完全崩潰，慕容寶、慕容德等人，僅僅有數千騎逃脫，將士們生還的隻有十之一二，慕容恪的兒子慕容紹，也在此戰中戰死。
從《魏》中的記載可以看出，此戰之前的北魏和後燕，實力不相上下，這恐怕就是慕容垂攻打北魏的底氣，隻是，他卻用了慕容寶，如果是他自己上，結果恐怕就不一樣了。
呂思勉指出，《魏書》中載的不可全信，魏軍獲捷，其實是避開後燕軍的銳氣，在他們暮歸時，乘著天時之利，而獲勝；而慕容寶，從七月進兵，到十月，即不能見機而進，又不能知難而退，導致銳氣消耗殆盡，被敵人借機得逞，此慕容寶不知用兵。
呂光遣兒子呂纂，率領沮渠蒙遜的伯父沮渠羅仇、沮渠麴粥，前去討伐乞伏乾歸，被乞伏乾歸所敗，呂光怪罪沮渠兄弟，把沮渠羅仇、沮渠麴粥都殺了。
這一殺可好了，沮渠蒙遜聚諸部，來參加葬禮的人，有萬餘人起兵反叛呂光。
段業，京兆（今陝西西安）人，初為後涼建康（不是南京啦，是甘肅酒泉）太守。
沮渠蒙遜反後，與從兄沮渠男成，共推段業為大都督、涼州牧，改元神璽，史稱北涼。
後來，沮渠蒙遜用計，使段業殺沮渠男成，又以為沮渠男成報仇為理由，聚眾起兵，殺了段業，被眾推為大都督、大將軍、涼州牧、張掖公，改元永安，成為北涼的第二個國君。
南涼、北涼這麽強盛了，以為威脅到了後涼。
呂光死後，呂紹即位。呂光子呂纂被命為太尉，呂光子呂弘被命為司徒，共同輔佐呂紹。
呂纂與呂弘發動政變，逼呂紹自殺後，呂纂即位，但，因為呂纂的不信任，呂弘起兵反叛，不過也被呂纂殺了。
呂纂遊略無度，又沉溺於酒色，後與弟弟呂緯，被呂光弟弟呂寶的兒子，呂隆和呂超所殺，呂隆即位。
呂隆即位後，誅殺豪族，樹名立威，內外擾攘不寧，人人不能自保。在南涼和北涼夾攻之下，呂隆被迫投降後秦，後涼滅亡，共曆四主，十八年。
李暠，隴西狄道（今甘肅臨洮）人，自稱西漢飛將軍李廣十六世孫。400年，建立了西涼王朝，在敦煌稱“涼公”。
405年，改元建初，遣使奉表於晉，並遷都酒泉，與北涼長期爭戰。
李暠病死，其子李歆繼位，繼續對北涼作戰。
李歆聞沮渠蒙遜南伐西秦，率軍三萬往攻北涼都城張掖，途中為蒙遜所敗；蒙遜殺李歆，進占酒泉。
李歆弟李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。
沮渠蒙遜又派軍來攻襲，引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自殺，敦煌失陷，西涼滅亡，曆兩代三王，二十二年。
李暠死後，其子李歆、李恂先後繼位，在位時間都不長，並且不像李暠那樣治國安民，而是大修宮室，嚴刑峻法，致使“人力凋殘，百姓愁悴”，統治極不穩定。
西涼太祖李暠被唐朝皇室李氏和詩人李白、李商隱尊為先祖。
十六國後期，在西域吐魯番盆地地區先後出現了兩個流亡小朝廷，它們分別是：高昌北涼與伊吾西涼。
421年，西涼被北涼所滅，422年西涼王室後裔李寶(李暠孫)西渡流沙，占據伊吾（今哈密），建立伊吾西涼（又稱後西涼），442年投降北魏，李寶為伊吾王。
439年，北涼被北魏所滅，440年北涼王室後裔沮渠無諱西渡流沙，占據高昌（今吐魯番），建立高昌北涼（又稱後北涼），460年被柔然所滅。君主：1.酒泉王 沮渠無諱；2.河西王沮渠安周。
在北涼，沮渠蒙遜卒後，他的兒子沮渠牧犍繼位，他與自己的嫂子李氏有曖昧，後被拓跋燾破國，北涼滅亡，曆五主，六十三年。
這個，在前麵有講，這裏不再累述。
西麵的各種涼，就此結束了，再來看看東麵。
西燕在慕容永的統治下，是最為強盛的時期，慕容永鞏固了疆域，也是西燕的政權逐漸平穩下來，一切都向著好的一麵發展。
但，後來與慕容垂建立的後燕，發生了“誰才是正統的爭執”。
慕容垂是前燕的宗室，而慕容永，是慕容廆弟弟慕容運的孫子，誰都認為自己是正統，誰都認為對方不是正統。
其實，狗熊倒認為，正統不正統的，隻是噱頭，關鍵是兩方都想吞並對方。
後燕和西燕同時對狗熊說：
“去！哪涼快哪呆著去！”
狗熊去牆角畫圈圈中……
慕容垂一蹦子跳起：
“慕容永這犢子，就不能好好發會呆？整天破馬張飛的，能不能消停點兒？！”
於是出兵收拾這犢子。
但，說收拾也不是那麽好收拾的，慕容永向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援救，使得慕容垂沒能揍成慕容永。
不過這時，小強一般的劉衛辰又蹦了出來，在北魏後背捅刀子，拓跋珪遣兵去攻打劉衛辰，這戰在前麵講了，劉衛辰國破被殺，這裏不再累述。
拓跋珪轉頭與劉衛辰撕架，新仇舊賬一起算，慕容垂趁機向西燕發兵。
慕容垂又用了哥哥慕容恪，當年擊敗冉閔的那招，假意逃走，引慕容永進包圍圈，攻破慕容永的五萬大軍，慕容永逃迴長子（今山西省長治市，上黨盆地西南側）。
晉陽的守將，聽聞兵敗後，棄城逃走，後燕軍輕取晉陽。
後，包圍長子。
兩個月後，西燕太尉大逸豆歸的部將伐勤等，開城門投降，後燕軍入長子，殺慕容永和公卿大將刁雲、大逸豆歸等30多人，西燕所統轄8郡7萬餘戶和大量物資都被後燕奪取，西燕滅亡，曆七主，共十年。
向來是北狄強盛，大概是因為他們互相的吞並。
自攻破劉顯，拓跋氏複業，劉衛辰亡也將這個世代大敵給去除，拓跋氏的勢力日漸強盛。而道武帝拓跋珪，又連年征伐北方諸部落，得到的牲畜使他富足，得到的人口使他強悍，其勢力更加不可遏製。
但是，中原的虛實，終究並非拓跋氏所深知的。
慕容氏雖頻繁征戰，將士疲憊，但，如果就這麽按兵不動，拓跋氏也不敢立即來犯；可惜，慕容氏輕率出兵，且又任命了一個不知用兵的慕容寶，使將士們的屍身，要用車來拉運，滅亡之禍，隨即迫在眉睫。
慕容垂滅了西燕後，華北地區就隻剩後燕和北魏了。
395年，慕容垂準備向北魏出兵，命他的兒子，太子慕容寶攻伐北魏，卻被北魏在參合陂打的大敗。
《晉書·載記》言：
慕容寶以及慕容垂的兒子慕容農、慕容麟，率領八萬，慕容德以及慕容紹，率領步騎一萬八千人為後繼。
軍隊出征前，散騎常侍高湖勸諫慕容垂說：
“北魏與我們燕國幾世以來都是姻親關係，我們對他們的恩德夠深厚的了，與他們結成友好關係也已經很久了。何況拓跋珪沉穩勇武，極富謀略，從小就經曆過許多艱難困苦，現在又兵強馬壯，不應該輕視。皇太子慕容寶固然年輕氣壯，意誌果斷，勢頭正盛，但是現在把進攻北魏的指揮大權完全交給他，他一定會輕視北魏而簡單地對付他們。最後的結果萬一不像我們所想象的那樣，可就使皇太子慕容寶損傷了威望，同時又壞了大事，請陛下再仔細想想這件事！”
高湖的意思其實就是說，你讓個從未經過風雨的奶娃娃，去對戰久經沙場的老將，這不是自尋死路嗎？！
慕容垂十分生氣，當即罷免了高湖的官職，沒殺了高湖，已經算是高抬貴手了。
北魏聽聞慕容寶將要到來，將軍隊開拔到了黃河邊。
慕容寶帶兵到了河邊，往對岸一看：
哦謔！對麵那位大爺，能是我對付的嗎？
心生畏懼，不敢與北魏軍交戰，又退迴了參合陂。
這是忽然起了大風，黑氣狀如堤防，忽上忽下，覆在軍隊上方。
沙門支曇猛對慕容寶說：
“風氣突然急迅，這是魏師要到來的征兆，應派遣軍隊防禦。”
慕容寶卻笑而不納。
狗熊沒有指揮作戰的經驗，咳咳，這是當然的哈，狗熊就是個普通熊，當然不可能有這樣的經曆，但，覺得在戰場中，特別是老將的提議，應當給予重視，像支曇猛提出防禦，那就防禦好了，即使魏軍沒有來，也沒什麽壞處。
支曇猛多次、固執的對慕容寶說，慕容寶這才派遣慕容麟，率領騎兵三萬為後殿。
可是慕容麟將支曇猛的話，也沒放在心上，讓他去軍隊後方防範的——因為當時慕容寶在返迴參合陂，軍隊後方直麵的就是魏軍，他卻縱騎遊獵。
戰場上遊獵，還是麵對強敵，真是好雅興！
沒一會，黃霧遮蔽四處，晝夜難辨。
支曇猛的話，並不是什麽迷信的預言，而是經驗之談，這樣的天氣，的確是搞突襲的好時機。
到了夜裏，魏師果然大隊來襲，三軍完全崩潰，慕容寶、慕容德等人，僅僅有數千騎逃脫，將士們生還的隻有十之一二，慕容恪的兒子慕容紹，也在此戰中戰死。
從《魏》中的記載可以看出，此戰之前的北魏和後燕，實力不相上下，這恐怕就是慕容垂攻打北魏的底氣，隻是，他卻用了慕容寶，如果是他自己上，結果恐怕就不一樣了。
呂思勉指出，《魏書》中載的不可全信，魏軍獲捷，其實是避開後燕軍的銳氣，在他們暮歸時，乘著天時之利，而獲勝；而慕容寶，從七月進兵，到十月，即不能見機而進，又不能知難而退，導致銳氣消耗殆盡，被敵人借機得逞，此慕容寶不知用兵。