承平七年，八月底，關羽率領三萬大軍從藍天大營出發，一路經過涼州，在十月抵達玉泉關。
玉泉關，內早就備好了大軍出征所需要的各種補給，關羽率領大軍前來後，便立馬帶著補給一路趕往都護府。
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焉耆城，樊稠自從上次擊退烏孫國大軍後，便率領著大軍停駐在焉耆城，防止烏孫大軍反撲。
三萬大軍雖然分做兩部分，但是漢軍實力依然在。
所以樊稠並沒有等到烏孫大軍前來反撲。
於是樊稠便改變計劃，為討伐烏孫大軍去打探消息，這一打探還不知道，一打探，就得知了烏孫國居然和大月氏和貴霜兩國結盟了。
烏孫從貴霜國得到了大量的武器裝備，同時這段時間以來，烏孫大軍全軍都在訓練，實力也慢慢的上升了。
但是同事貴霜國和大月氏兩國家之間也開始出現戰爭，烏孫國也卷進去了，如今烏孫大軍大部分都已經派到了戰場上，隻有少部分的奴隸兵和正規軍留在了烏孫東部，防備樊稠！
樊稠這些奴隸軍是烏孫王從大月氏和貴霜兩國買過來的，並且承諾，隻要服役十年，便可以恢複他們的自由之身！
烏咪須的這個舉動反倒是讓這些奴隸大軍更加的擁戴他了，烏咪須也成功的取得了這些奴隸軍的效命。
整整三萬奴隸大軍幾乎掏空了整個烏孫國的錢財，好在這些年當中，烏孫由於在漢朝的貿易道路上，賺的不少，所以才一口氣買下了這麽多的奴隸軍。
貴霜和大月氏兩個國家之間的戰爭，隻要是俘虜到對方的戰俘，便可以直接把他們當做自己的戰利品，也就是奴隸，所以兩個國家之間從來不缺少奴隸。
此戰，張清讓諸葛亮來這種情況比較複雜的地方，主要是為了考驗諸葛亮，同時也是為了訓練他。
曆史上的諸葛亮曆經磨難。一生經曆過很多的轉折點，但是因為張清的到來，諸葛亮並沒有曆經如此多的磨難！
諸葛亮於漢靈帝光和四年（181年）出生在琅邪郡陽都縣的一個官吏之家，諸葛氏是琅邪的望族，先祖諸葛豐曾在西漢元帝時做過司隸校尉，諸葛亮的父親諸葛珪在東漢末年做過泰山郡丞；諸葛亮3歲時母親章氏病逝，諸葛亮8歲時喪父，與弟弟諸葛均一起跟隨由袁術任命為豫章太守的叔父諸葛玄到豫章赴任，東漢朝廷派朱皓取代了諸葛玄職務，諸葛玄就去投奔荊州劉表。
建安二年（197年），諸葛亮的叔父諸葛玄病逝；漢獻帝已從長安李傕手中逃出，遷到了曹操的許縣。諸葛亮此時已16歲，平日好念《梁父吟》，又常以管仲、樂毅比擬自己，當時的人對他都是不屑一顧，隻有好友徐庶、崔州平等好友相信他的才幹。
他與當時的襄陽名士司馬徽、龐德公、黃承彥等有結交。黃承彥曾對諸葛亮說：“聽到你要選妻，我家中有一醜女，頭發黃、皮膚黑，但才華可與你相配。”諸葛亮應許這頭親事，迎娶她。當時的人都以此作笑話取樂，鄉裏甚至作了句諺語：“莫作孔明擇婦，正得阿承醜女”，但也有一種說法指黃月英本人極美，因此遭到鄉裏其他年輕女性的嫉妒而詆毀她的容貌。
當時，劉備依附於劉表，屯兵於新野。後來司馬徽與劉備會麵時，表示：“那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能了解當世的事務局勢才是俊傑。此時隻有臥龍（諸葛亮）、鳳雛（龐統）。”諸葛亮又受徐庶推薦，劉備希望徐庶引亮來見，但徐庶卻建議：“這人可以去見，不可以令他屈就到此。將軍宜屈尊以相訪。”
劉備便親自前往拜訪，去了三次才見到諸葛亮（史稱“三顧茅廬”）。與諸葛亮相見後，劉備便叫其他人避開，對他提問：““現今漢室衰敗，奸臣假借皇命做事，皇上失去大權。我沒有衡量自己的德行與能力，想以大義重振天下，但智慧、謀略短小、不夠，所以時常失敗，直至今日。不過我誌向仍未平抑，先生有沒有計謀可以幫助我？”
諸葛亮遂向他陳說了三分天下之計，分析了曹操不可取，孫權可作援的形勢；又詳述了荊、益二州的州牧懦弱，有機可乘，而且隻有擁有此二州才可爭勝天下；更向劉備講述了攻打中原的戰略。這篇論說後世稱之為《隆中對》。劉備聽後大讚，力邀諸葛亮相助，於是諸葛亮便出山入幕。劉備常常和他議論，關係也日漸親密。關羽、張飛等大感不悅，劉備向他們解釋道：“我有了孔明，就像魚得到水般，希望諸位不要再說了。””關羽、張飛等便不再抱怨。諸葛亮所提出的《隆中對》是此後數十年劉備和蜀漢的基本國策。”
建安十三年（208年），劉表之妻劉琦後母蔡氏屢進讒言，劉表對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，劉琦便在一次飲宴時用上屋抽梯之計令諸葛亮說出解決辦法，諸葛亮便反問劉琦：“你不見到春秋時期申生在內而有危險，但重耳（指的是晉文公）在外卻可得安嗎？”
當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。同年八月，劉表病逝，其二子劉琮繼位，聽到曹操南下的消息，遣使投降。劉備在樊城知道後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上並大破劉軍。
劉備敗走夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，並向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說客，與魯肅結為朋友。到達柴桑後，諸葛亮麵見孫權，先用二分法給孫權兩個選擇，“如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交”；另一個選擇則是激將法，“如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又何解不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多裏，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”
而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。
諸葛亮隨軍迴到劉備處；十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。
章武二年（222年）八月，劉備在東征奪迴荊州的途中被打敗，撤退至永安，諸葛亮大歎：“可惜法正故去，否則必能阻止陛下東征之舉。”至章武三年（223年）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴一起托付後事，劉備對諸葛亮說：“你的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，你可以自行取度。”
諸葛亮涕泣地說：“臣必定竭盡股肱的力量，報效忠貞的節氣，直到死為止！”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。
延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴於諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備逝世而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。
建興三年（225年）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞一具，曲蓋一個，前後羽葆鼓吹各一部，虎賁六十人。後諸葛亮深入不毛之地討伐雍闓、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闓軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事。
蜀漢在南中安定並獲得大量的資源，並且組建了無當飛軍這支勁旅。經過長期積累，有了北伐的基礎。
建興六年（228年）春，諸葛亮事先揚聲走斜穀道取郿，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山（。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。魏明帝西鎮長安，命張合率領步騎五萬人前往，大破馬謖於街亭。而同時趙雲寡不敵眾，失利於箕穀。諸葛亮乃拔西縣千餘家返迴漢中。第一次北伐失敗。
同年冬，諸葛亮趁魏兵東下，關中虛弱，趁機北伐，出兵散關（今陝西省寶雞市西南）圍陳倉（今陝西省寶雞市東），為魏將郝昭所拒，諸葛亮勸降不成，而又糧草不繼，不得已退還漢中。魏將王雙來追，被斬。
建興七年（229年）春，諸葛亮遣陳式攻武都（今甘肅省成縣周邊）、陰平（今甘肅省文縣周邊）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肅省西和縣西），郭淮退，遂得二郡。
建興八年（230年）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陝西省安康市西北），張合走子午穀，曹真走斜穀。諸葛亮駐軍於城固（今陝西省城固縣東）、赤阪（今陝西省洋縣東二十裏）。時大雨三十餘天，魏軍撤退。同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮於陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南一帶）。
建興九年（231年）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥於上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追亮至鹵城（今甘肅省天水市與甘穀之間），掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。
據《漢晉春秋》記載，同年五月，諸葛亮使魏延、高翔、吳班赴拒，大破司馬懿，漢軍獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張，於是司馬懿退還保營。該史料後被《資治通鑒》引用。
《晉書》則記魏軍卸甲輕裝，日夜兼程，在漢陽與諸葛亮相遇，司馬懿派將軍牛金率輕騎做餌，諸葛亮退兵至祁山，屯兵鹵城，據南北二山，堵水築圍牆。魏軍攻破，大破蜀軍，俘獲斬首數萬。而陳壽所著《三國誌》裏，兩種說法均無記載。
六月，李嚴因運糧不濟唿諸葛亮還師。張合追亮退兵至木門，中箭身亡——此為二出祁山。
建興十二年（234年）二月，諸葛亮率大軍出斜穀道，據武功五丈原（今陝西省岐山南），屯田於渭濱，與司馬懿對於渭南，並約吳國共同發兵。期間諸葛亮既屢屢遣使者下戰書，又致巾幗婦人之飾，以激怒司馬懿，但司馬懿忍辱據守不出，並以“千裏請戰”的妙計平息將怒。
司馬懿曾向蜀漢使者詢問諸葛亮的睡眠、飲食和辦事多少，不打聽軍事情況，使者答道：“諸葛公早起晚睡，凡是二十杖以上的責罰，都親自披閱；所吃的飯食不到幾升。”司馬懿告訴人說：“諸葛孔明進食少而事務煩，他還能活多久呢！”
諸葛亮乃分兵屯田，在魏國境內與魏國百姓共同種糧自給自足，打算長期駐紮下去，但諸葛亮卻因過於操勞而病重。
最後，諸葛亮在最後一次北伐的時候，病死五丈原。
但是如今的諸葛亮卻沒有曆史上的那般厲害，還隻是個初出茅廬的謀士罷了，雖然說鳳雛臥龍得一可得天下！
但是不管是怎麽樣的大才都需要時間來磨煉他。讓他成為真正的大才。
如今諸葛亮才出山，張清沒有給予他職位，就是先要訓練他的心性，曆史上的諸葛亮事事都是親力親為，但是如今張清要讓他知道，不必事事都要自己親力親為，可以適當的放權給屬下，這樣才可以既可以鍛煉他人，也可以讓自己更加的輕鬆。
玉泉關，內早就備好了大軍出征所需要的各種補給，關羽率領大軍前來後，便立馬帶著補給一路趕往都護府。
————————————————
焉耆城，樊稠自從上次擊退烏孫國大軍後，便率領著大軍停駐在焉耆城，防止烏孫大軍反撲。
三萬大軍雖然分做兩部分，但是漢軍實力依然在。
所以樊稠並沒有等到烏孫大軍前來反撲。
於是樊稠便改變計劃，為討伐烏孫大軍去打探消息，這一打探還不知道，一打探，就得知了烏孫國居然和大月氏和貴霜兩國結盟了。
烏孫從貴霜國得到了大量的武器裝備，同時這段時間以來，烏孫大軍全軍都在訓練，實力也慢慢的上升了。
但是同事貴霜國和大月氏兩國家之間也開始出現戰爭，烏孫國也卷進去了，如今烏孫大軍大部分都已經派到了戰場上，隻有少部分的奴隸兵和正規軍留在了烏孫東部，防備樊稠！
樊稠這些奴隸軍是烏孫王從大月氏和貴霜兩國買過來的，並且承諾，隻要服役十年，便可以恢複他們的自由之身！
烏咪須的這個舉動反倒是讓這些奴隸大軍更加的擁戴他了，烏咪須也成功的取得了這些奴隸軍的效命。
整整三萬奴隸大軍幾乎掏空了整個烏孫國的錢財，好在這些年當中，烏孫由於在漢朝的貿易道路上，賺的不少，所以才一口氣買下了這麽多的奴隸軍。
貴霜和大月氏兩個國家之間的戰爭，隻要是俘虜到對方的戰俘，便可以直接把他們當做自己的戰利品，也就是奴隸，所以兩個國家之間從來不缺少奴隸。
此戰，張清讓諸葛亮來這種情況比較複雜的地方，主要是為了考驗諸葛亮，同時也是為了訓練他。
曆史上的諸葛亮曆經磨難。一生經曆過很多的轉折點，但是因為張清的到來，諸葛亮並沒有曆經如此多的磨難！
諸葛亮於漢靈帝光和四年（181年）出生在琅邪郡陽都縣的一個官吏之家，諸葛氏是琅邪的望族，先祖諸葛豐曾在西漢元帝時做過司隸校尉，諸葛亮的父親諸葛珪在東漢末年做過泰山郡丞；諸葛亮3歲時母親章氏病逝，諸葛亮8歲時喪父，與弟弟諸葛均一起跟隨由袁術任命為豫章太守的叔父諸葛玄到豫章赴任，東漢朝廷派朱皓取代了諸葛玄職務，諸葛玄就去投奔荊州劉表。
建安二年（197年），諸葛亮的叔父諸葛玄病逝；漢獻帝已從長安李傕手中逃出，遷到了曹操的許縣。諸葛亮此時已16歲，平日好念《梁父吟》，又常以管仲、樂毅比擬自己，當時的人對他都是不屑一顧，隻有好友徐庶、崔州平等好友相信他的才幹。
他與當時的襄陽名士司馬徽、龐德公、黃承彥等有結交。黃承彥曾對諸葛亮說：“聽到你要選妻，我家中有一醜女，頭發黃、皮膚黑，但才華可與你相配。”諸葛亮應許這頭親事，迎娶她。當時的人都以此作笑話取樂，鄉裏甚至作了句諺語：“莫作孔明擇婦，正得阿承醜女”，但也有一種說法指黃月英本人極美，因此遭到鄉裏其他年輕女性的嫉妒而詆毀她的容貌。
當時，劉備依附於劉表，屯兵於新野。後來司馬徽與劉備會麵時，表示：“那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能了解當世的事務局勢才是俊傑。此時隻有臥龍（諸葛亮）、鳳雛（龐統）。”諸葛亮又受徐庶推薦，劉備希望徐庶引亮來見，但徐庶卻建議：“這人可以去見，不可以令他屈就到此。將軍宜屈尊以相訪。”
劉備便親自前往拜訪，去了三次才見到諸葛亮（史稱“三顧茅廬”）。與諸葛亮相見後，劉備便叫其他人避開，對他提問：““現今漢室衰敗，奸臣假借皇命做事，皇上失去大權。我沒有衡量自己的德行與能力，想以大義重振天下，但智慧、謀略短小、不夠，所以時常失敗，直至今日。不過我誌向仍未平抑，先生有沒有計謀可以幫助我？”
諸葛亮遂向他陳說了三分天下之計，分析了曹操不可取，孫權可作援的形勢；又詳述了荊、益二州的州牧懦弱，有機可乘，而且隻有擁有此二州才可爭勝天下；更向劉備講述了攻打中原的戰略。這篇論說後世稱之為《隆中對》。劉備聽後大讚，力邀諸葛亮相助，於是諸葛亮便出山入幕。劉備常常和他議論，關係也日漸親密。關羽、張飛等大感不悅，劉備向他們解釋道：“我有了孔明，就像魚得到水般，希望諸位不要再說了。””關羽、張飛等便不再抱怨。諸葛亮所提出的《隆中對》是此後數十年劉備和蜀漢的基本國策。”
建安十三年（208年），劉表之妻劉琦後母蔡氏屢進讒言，劉表對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，劉琦便在一次飲宴時用上屋抽梯之計令諸葛亮說出解決辦法，諸葛亮便反問劉琦：“你不見到春秋時期申生在內而有危險，但重耳（指的是晉文公）在外卻可得安嗎？”
當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。同年八月，劉表病逝，其二子劉琮繼位，聽到曹操南下的消息，遣使投降。劉備在樊城知道後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上並大破劉軍。
劉備敗走夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，並向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說客，與魯肅結為朋友。到達柴桑後，諸葛亮麵見孫權，先用二分法給孫權兩個選擇，“如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交”；另一個選擇則是激將法，“如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又何解不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多裏，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”
而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。
諸葛亮隨軍迴到劉備處；十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。
章武二年（222年）八月，劉備在東征奪迴荊州的途中被打敗，撤退至永安，諸葛亮大歎：“可惜法正故去，否則必能阻止陛下東征之舉。”至章武三年（223年）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴一起托付後事，劉備對諸葛亮說：“你的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，你可以自行取度。”
諸葛亮涕泣地說：“臣必定竭盡股肱的力量，報效忠貞的節氣，直到死為止！”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。
延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴於諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備逝世而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。
建興三年（225年）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞一具，曲蓋一個，前後羽葆鼓吹各一部，虎賁六十人。後諸葛亮深入不毛之地討伐雍闓、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闓軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事。
蜀漢在南中安定並獲得大量的資源，並且組建了無當飛軍這支勁旅。經過長期積累，有了北伐的基礎。
建興六年（228年）春，諸葛亮事先揚聲走斜穀道取郿，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山（。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。魏明帝西鎮長安，命張合率領步騎五萬人前往，大破馬謖於街亭。而同時趙雲寡不敵眾，失利於箕穀。諸葛亮乃拔西縣千餘家返迴漢中。第一次北伐失敗。
同年冬，諸葛亮趁魏兵東下，關中虛弱，趁機北伐，出兵散關（今陝西省寶雞市西南）圍陳倉（今陝西省寶雞市東），為魏將郝昭所拒，諸葛亮勸降不成，而又糧草不繼，不得已退還漢中。魏將王雙來追，被斬。
建興七年（229年）春，諸葛亮遣陳式攻武都（今甘肅省成縣周邊）、陰平（今甘肅省文縣周邊）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肅省西和縣西），郭淮退，遂得二郡。
建興八年（230年）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陝西省安康市西北），張合走子午穀，曹真走斜穀。諸葛亮駐軍於城固（今陝西省城固縣東）、赤阪（今陝西省洋縣東二十裏）。時大雨三十餘天，魏軍撤退。同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮於陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南一帶）。
建興九年（231年）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥於上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追亮至鹵城（今甘肅省天水市與甘穀之間），掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。
據《漢晉春秋》記載，同年五月，諸葛亮使魏延、高翔、吳班赴拒，大破司馬懿，漢軍獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張，於是司馬懿退還保營。該史料後被《資治通鑒》引用。
《晉書》則記魏軍卸甲輕裝，日夜兼程，在漢陽與諸葛亮相遇，司馬懿派將軍牛金率輕騎做餌，諸葛亮退兵至祁山，屯兵鹵城，據南北二山，堵水築圍牆。魏軍攻破，大破蜀軍，俘獲斬首數萬。而陳壽所著《三國誌》裏，兩種說法均無記載。
六月，李嚴因運糧不濟唿諸葛亮還師。張合追亮退兵至木門，中箭身亡——此為二出祁山。
建興十二年（234年）二月，諸葛亮率大軍出斜穀道，據武功五丈原（今陝西省岐山南），屯田於渭濱，與司馬懿對於渭南，並約吳國共同發兵。期間諸葛亮既屢屢遣使者下戰書，又致巾幗婦人之飾，以激怒司馬懿，但司馬懿忍辱據守不出，並以“千裏請戰”的妙計平息將怒。
司馬懿曾向蜀漢使者詢問諸葛亮的睡眠、飲食和辦事多少，不打聽軍事情況，使者答道：“諸葛公早起晚睡，凡是二十杖以上的責罰，都親自披閱；所吃的飯食不到幾升。”司馬懿告訴人說：“諸葛孔明進食少而事務煩，他還能活多久呢！”
諸葛亮乃分兵屯田，在魏國境內與魏國百姓共同種糧自給自足，打算長期駐紮下去，但諸葛亮卻因過於操勞而病重。
最後，諸葛亮在最後一次北伐的時候，病死五丈原。
但是如今的諸葛亮卻沒有曆史上的那般厲害，還隻是個初出茅廬的謀士罷了，雖然說鳳雛臥龍得一可得天下！
但是不管是怎麽樣的大才都需要時間來磨煉他。讓他成為真正的大才。
如今諸葛亮才出山，張清沒有給予他職位，就是先要訓練他的心性，曆史上的諸葛亮事事都是親力親為，但是如今張清要讓他知道，不必事事都要自己親力親為，可以適當的放權給屬下，這樣才可以既可以鍛煉他人，也可以讓自己更加的輕鬆。