卻說晉軍入廣固外城，急得慕容超奔避不遑，慌忙閉內城門，集眾固守。劉裕督兵圍攻，四麵築柵，柵高三丈，穿塹三重，撫納降附，采拔賢俊，華夷大悅。超悶坐圍城，無計可施，乃遣尚書郎張綱，詣秦乞援，並赦桂林王慕容鎮，令督中外諸軍，兼錄尚書事。當即召入與語，自悔前誤，殷勤問計。遲了，遲了！鎮慨答道：“百姓怨望，係諸一人，今陛下親董六師，戰敗奔還，群臣離心，士民短氣，今欲乞秦援兵，聞秦人亦有外患，恐不暇分兵救人。惟我散卒還集，尚有數萬，宜盡出金帛，充作犒賞，更決一戰。若天意助我，定能破敵，萬一不捷，死亦殉國，比諸閉門待盡，恰是好得多了。”語尚未畢，旁有司徒樂浪王慕容惠接口道：“晉兵乘勝，氣勢百倍，今徒令羸兵與戰，不敗何待？秦雖與勃勃相持，未足為患，且與我分據中原，勢如唇齒，怎得不前來相援？但不令大臣西向，恐彼未必遽出重兵，尚書令韓範，望重燕秦，宜遣令乞師為是！”超依了惠言，再令韓範前去。
是時，秦主興因南涼生貳，禿發傉檀內外多難，意欲乘此進討，收還姑臧。應九十三迴。先使尚書郎韋宗往覘虛實，宗與傉檀相見，傉檀縱橫辯論，洞悉古今。宗大為歎服，歸報秦主興道：“涼州雖敝，傉檀權譎過人，未可驟圖。”興疑問道：“劉勃勃兵皆烏合，尚能擊破傉檀，況我軍曾經百戰，攻無不克，難道還不及勃勃麽？”宗答道：“傉檀為勃勃所欺，敝在輕視勃勃，不先留意，今我用大軍往討，彼必戒懼求全，兵法有言：‘兩軍相見，哀者必勝。’臣所以為不宜輕攻哩。”興不信宗言，竟令子廣平公弼，及後軍將軍斂成，鎮遠將軍乞伏乾歸等，率領步騎三萬，襲擊傉檀。又使左仆射齊難，率領騎兵二萬，往攻勃勃。吏部尚書尹昭入諫道：“傉檀自恃險遠，故敢違慢，不若詔令沮渠蒙遜，及李皓往討，使他自相殘殺，互致困敝，不必煩我兵力哩。”是即卞莊刺虎之計。興仍然不從，惟使人致書傉檀，偽稱：“我國發兵，實是往討勃勃，請勿多慮！”興自以為得計，誰知弄巧反拙。傉檀信為真言，遂不設備。誰知秦軍已乘虛直進，攻克昌鬆，殺斃太守蘇霸，直達姑臧城下。傉檀方知為秦所賺，急忙調兵登陴，日夕督守，伺敵少懈，密遣精騎夜出，劫破秦壘。秦統將姚弼退據西苑，暗使人嗾動城中，買囑涼州人王鍾宋鍾王娥等，使為內應。偏被傉檀察悉，把他叛黨坑死，再命各郡縣散牛羊，作為敵餌。果然秦將斂成，縱兵抄掠，自紊軍律。傉檀即遣將軍俱延敬歸等，開城縱擊，大敗秦兵，斬首七千餘級。
姚弼收集敗兵，固壘自守，且馳報長安，請速濟師。秦主興複遣常山公顯，率騎二萬，倍道赴援。顯至姑臧，令射手孟欽等五人，至涼風門前挑戰，不意城外已伏著涼將宋益，覷得孟欽走近，引兵突出。孟欽弦不及發，已被劈倒，餘四人不值一掃，盡皆斃命。顯始知傉檀有備，不易攻克，乃遣人與傉檀修好，委罪斂成，引眾退歸。還有齊難一軍，馳入夏境，沿途四掠。勃勃卻退兵河曲，佯示虛弱，乘難無備，潛師掩襲，俘斬至七千人。難慌忙退走，奔至木城，被勃勃引兵追到，四麵兜圍，把難擒去，餘眾皆為所虜，數共萬三千人，於是嶺北一帶，俱降勃勃。勃勃遍置守宰，分疆拒秦，秦已將亡，故兩路俱敗。秦主興未免懊悔，尚欲再討勃勃，適值南燕求援，自覺不遑東顧，但權允發兵，令張綱先行返報。綱經過泰山，為太守申宜所執，送入晉營。劉裕素聞綱有巧思，善製攻具，便引綱入見，親為解縛，好言撫慰，使登樓車巡城，唿語守吏道：“劉勃勃大破秦軍，秦主無暇來救，隻好由汝等自尋生路罷。”守吏聽了此言，無不失色。慕容超惶急異常，乃遣使至裕營請和，願割大峴山南地歸晉，世為藩臣。裕拒絕不許，未幾來一秦使，傳語劉裕道：“慕容氏與秦毗鄰，素來和好，今晉軍無端加攻，秦已遣鐵騎十萬，行次洛陽，若晉軍不還，便當長驅直進了。”裕怒答道：“汝可歸白姚興，我平燕後，便當來取關洛，若姚興自願送死，盡管速來。”秦使自去。參軍劉穆之入白道：“公奈何挑動敵怒？今廣固未下，再來羌寇，敢問公將如何抵禦？”裕笑道：“這是兵機，非卿所解。試想姚興果肯救燕，方且潛師前來，何至先遣使命，令我預防，這明明是虛聲嚇人，不足為慮。”一口道破。穆之乃退。
秦主興本遣衛將軍姚強，帶著步騎萬人，偕燕使韓範至洛陽，令與洛城守將姚紹合兵，往救廣固。嗣聞勃勃殺敗秦軍，窺伺關中，乃追還姚強，但用了一個虛張聲勢的計策，去嚇劉裕。裕不為所動，秦謀自沮。隻韓範怏怏自歸，且悲且歎道：“天意已要亡燕了。”燕臣張華封愷，出兵擊裕，均被裕軍擒住。封融張俊，相繼乞降。俊語劉裕道：“燕人所恃，惟一韓範，今範甫歸，還道他能致秦師，若得範來降，燕城自下了。”裕乃表範為散騎常侍，致書招範。長水校尉王蒲，勸範奔秦，範慨然道：“劉裕起自布衣，滅桓玄，複晉室，今興師伐燕，所向崩潰，這乃天授，未必全由人力呢。燕若滅亡，秦亦難保，我不可再辱，不如降晉罷了。”遂潛投裕營。裕得範大喜，即使範至城下，招降守將，城中愈覺奪氣。或勸燕主超誅範家族，超因範弟揖≈椅薹。因赦範家。嗣見晉軍建設飛樓，懸梯木，幔板屋，覆以牛皮，上禦矢石，料知此種攻具，定是張綱所為，遂將綱母捕到，懸縛城上，支解以徇。死在目前，何必行此慘虐。
既而太白星入犯虛危，靈台令張光，謂天象亡燕，勸超降晉。超並不答言，便把佩劍拔出，剁落光首。好容易過了殘臘，翌日為晉義熙六年元旦，超登天門，在城樓朝見群臣，殺馬犒饗將士，並遷授文武百官。越宿，與寵姬魏夫人登城，見晉兵勢甚強盛，不禁唏噓淚下，與魏氏握手對泣。韓掖優越言道：“陛下遭際厄運，正當努力自強，鼓勵士氣，奈何反與女子對泣呢？”超乃拭淚謝過。尚書令董銳又勸超出降，超複係銳下獄。賀賴盧公孫五樓暗鑿地道，通兵出戰。晉軍不及防備，幾被掩入，幸虧裕軍律素嚴，前仆後繼，仍把燕軍殺退。城門久閉不開，居民無論男女，俱生了一種腳氣病，不能行走，就是超亦染了此症，乘攀登城。尚書悅壽語超道：“今天助寇為虐，戰士雕敝，城孤援絕，天時人事，已可知了。從來曆數既終，堯舜尚且避位，陛下亦應達權通變，庶得上存宗廟，下保人民。”超憮然道：“興廢原有天命，我寧奮劍致死，不願銜璧求生。”頗有血性，可惜不知守國。
是時，秦主興因南涼生貳，禿發傉檀內外多難，意欲乘此進討，收還姑臧。應九十三迴。先使尚書郎韋宗往覘虛實，宗與傉檀相見，傉檀縱橫辯論，洞悉古今。宗大為歎服，歸報秦主興道：“涼州雖敝，傉檀權譎過人，未可驟圖。”興疑問道：“劉勃勃兵皆烏合，尚能擊破傉檀，況我軍曾經百戰，攻無不克，難道還不及勃勃麽？”宗答道：“傉檀為勃勃所欺，敝在輕視勃勃，不先留意，今我用大軍往討，彼必戒懼求全，兵法有言：‘兩軍相見，哀者必勝。’臣所以為不宜輕攻哩。”興不信宗言，竟令子廣平公弼，及後軍將軍斂成，鎮遠將軍乞伏乾歸等，率領步騎三萬，襲擊傉檀。又使左仆射齊難，率領騎兵二萬，往攻勃勃。吏部尚書尹昭入諫道：“傉檀自恃險遠，故敢違慢，不若詔令沮渠蒙遜，及李皓往討，使他自相殘殺，互致困敝，不必煩我兵力哩。”是即卞莊刺虎之計。興仍然不從，惟使人致書傉檀，偽稱：“我國發兵，實是往討勃勃，請勿多慮！”興自以為得計，誰知弄巧反拙。傉檀信為真言，遂不設備。誰知秦軍已乘虛直進，攻克昌鬆，殺斃太守蘇霸，直達姑臧城下。傉檀方知為秦所賺，急忙調兵登陴，日夕督守，伺敵少懈，密遣精騎夜出，劫破秦壘。秦統將姚弼退據西苑，暗使人嗾動城中，買囑涼州人王鍾宋鍾王娥等，使為內應。偏被傉檀察悉，把他叛黨坑死，再命各郡縣散牛羊，作為敵餌。果然秦將斂成，縱兵抄掠，自紊軍律。傉檀即遣將軍俱延敬歸等，開城縱擊，大敗秦兵，斬首七千餘級。
姚弼收集敗兵，固壘自守，且馳報長安，請速濟師。秦主興複遣常山公顯，率騎二萬，倍道赴援。顯至姑臧，令射手孟欽等五人，至涼風門前挑戰，不意城外已伏著涼將宋益，覷得孟欽走近，引兵突出。孟欽弦不及發，已被劈倒，餘四人不值一掃，盡皆斃命。顯始知傉檀有備，不易攻克，乃遣人與傉檀修好，委罪斂成，引眾退歸。還有齊難一軍，馳入夏境，沿途四掠。勃勃卻退兵河曲，佯示虛弱，乘難無備，潛師掩襲，俘斬至七千人。難慌忙退走，奔至木城，被勃勃引兵追到，四麵兜圍，把難擒去，餘眾皆為所虜，數共萬三千人，於是嶺北一帶，俱降勃勃。勃勃遍置守宰，分疆拒秦，秦已將亡，故兩路俱敗。秦主興未免懊悔，尚欲再討勃勃，適值南燕求援，自覺不遑東顧，但權允發兵，令張綱先行返報。綱經過泰山，為太守申宜所執，送入晉營。劉裕素聞綱有巧思，善製攻具，便引綱入見，親為解縛，好言撫慰，使登樓車巡城，唿語守吏道：“劉勃勃大破秦軍，秦主無暇來救，隻好由汝等自尋生路罷。”守吏聽了此言，無不失色。慕容超惶急異常，乃遣使至裕營請和，願割大峴山南地歸晉，世為藩臣。裕拒絕不許，未幾來一秦使，傳語劉裕道：“慕容氏與秦毗鄰，素來和好，今晉軍無端加攻，秦已遣鐵騎十萬，行次洛陽，若晉軍不還，便當長驅直進了。”裕怒答道：“汝可歸白姚興，我平燕後，便當來取關洛，若姚興自願送死，盡管速來。”秦使自去。參軍劉穆之入白道：“公奈何挑動敵怒？今廣固未下，再來羌寇，敢問公將如何抵禦？”裕笑道：“這是兵機，非卿所解。試想姚興果肯救燕，方且潛師前來，何至先遣使命，令我預防，這明明是虛聲嚇人，不足為慮。”一口道破。穆之乃退。
秦主興本遣衛將軍姚強，帶著步騎萬人，偕燕使韓範至洛陽，令與洛城守將姚紹合兵，往救廣固。嗣聞勃勃殺敗秦軍，窺伺關中，乃追還姚強，但用了一個虛張聲勢的計策，去嚇劉裕。裕不為所動，秦謀自沮。隻韓範怏怏自歸，且悲且歎道：“天意已要亡燕了。”燕臣張華封愷，出兵擊裕，均被裕軍擒住。封融張俊，相繼乞降。俊語劉裕道：“燕人所恃，惟一韓範，今範甫歸，還道他能致秦師，若得範來降，燕城自下了。”裕乃表範為散騎常侍，致書招範。長水校尉王蒲，勸範奔秦，範慨然道：“劉裕起自布衣，滅桓玄，複晉室，今興師伐燕，所向崩潰，這乃天授，未必全由人力呢。燕若滅亡，秦亦難保，我不可再辱，不如降晉罷了。”遂潛投裕營。裕得範大喜，即使範至城下，招降守將，城中愈覺奪氣。或勸燕主超誅範家族，超因範弟揖≈椅薹。因赦範家。嗣見晉軍建設飛樓，懸梯木，幔板屋，覆以牛皮，上禦矢石，料知此種攻具，定是張綱所為，遂將綱母捕到，懸縛城上，支解以徇。死在目前，何必行此慘虐。
既而太白星入犯虛危，靈台令張光，謂天象亡燕，勸超降晉。超並不答言，便把佩劍拔出，剁落光首。好容易過了殘臘，翌日為晉義熙六年元旦，超登天門，在城樓朝見群臣，殺馬犒饗將士，並遷授文武百官。越宿，與寵姬魏夫人登城，見晉兵勢甚強盛，不禁唏噓淚下，與魏氏握手對泣。韓掖優越言道：“陛下遭際厄運，正當努力自強，鼓勵士氣，奈何反與女子對泣呢？”超乃拭淚謝過。尚書令董銳又勸超出降，超複係銳下獄。賀賴盧公孫五樓暗鑿地道，通兵出戰。晉軍不及防備，幾被掩入，幸虧裕軍律素嚴，前仆後繼，仍把燕軍殺退。城門久閉不開，居民無論男女，俱生了一種腳氣病，不能行走，就是超亦染了此症，乘攀登城。尚書悅壽語超道：“今天助寇為虐，戰士雕敝，城孤援絕，天時人事，已可知了。從來曆數既終，堯舜尚且避位，陛下亦應達權通變，庶得上存宗廟，下保人民。”超憮然道：“興廢原有天命，我寧奮劍致死，不願銜璧求生。”頗有血性，可惜不知守國。