周芷若把失去記憶重傷的蛛兒和趙敏一起扔到船上，逼波斯船員將船開走，把她們送迴中原。為了取信張無忌，周芷若不惜把滿頭秀發削去了一大片，還在臉上劃了兩道口子！
待張無忌醒來後，發現義父昏迷不醒，周芷若毀了容，屠龍刀和倚天劍、趙敏和蛛兒還有船都不見了！而周芷若醒來後，一口咬定是趙敏拿走了屠龍刀和倚天劍，還挾持了蛛兒！就是金毛獅王也是這麽認為。
張無忌不願相信這個殘忍的事實，隻能推托要找趙敏當麵對質，等找到蛛兒再說！
張無忌和謝遜還有周芷若都中了十香軟筋散的毒，全身無力，隻能等驅除毒傷後想辦法離開這孤島！
張無忌有‘九陽神功’護體，很快就解了自身體內的毒。接著他運神功替謝遜驅去了體內毒性後，本該替周芷若驅毒，但這驅毒之法須以一掌貼於對方後腰，一掌貼於臍上小腹，男女有別，怎能如此肌膚相親？但若非這般運功，又不能將自身的九陽真氣輸入芷若體內，張無忌心下好生躊躇，難以決斷。
謝遜作主讓張無忌娶周芷若為妻，然後替周芷若驅毒！張無忌心中掛念趙敏，不想和周芷若拜堂成親。而周芷若隻是想利用張無忌，嫁給他也要等到她練成神功後。
最後張無忌以答應娶蛛兒為妻約定在前，不能背信棄義，如今隻能先和周芷若訂婚，助她療傷驅毒，等迴中土，待他手刃趙敏，奪迴屠龍寶刀交迴義父手中，得到蛛兒的同意後，他才能和芷若成親。
趙敏和蛛兒醒來後發現，她們竟然在一竹筏上！蛛兒竟然不認得趙敏了，也不記得張無忌！在海上飄流兩天後，她們才被漁民救起。（那波斯大船上的人竟然就這麽把她們倆給扔在海上了！）
因為不知道張無忌他們的情況，趙敏不放心蛛兒一個人，所以等蛛兒傷愈後，趙敏就帶她迴了大都。迴大都前，趙敏還派水師去尋找張無忌。
幾個月後，趙敏派去的蒙古水師才找到張無忌他們！等張無忌他們迴歸中原時，發現丐幫眾人在聚會。隻因丐幫向來與明教為敵，之前又曾派人來奪屠龍刀，不知道他們聚會是不是又要圖謀明教。於是張無忌留下謝遜和周芷若在客棧，一個人前往丐幫查探。
張無忌混入丐幫大會，才知道原來他身在海外數月，明教的眾人已經起義對抗元朝，並連敗元兵，占了不少地方，頗成氣候。丐幫和明教為敵六十年，仇深似海，雖然都要殺蒙古韃子，但他們也決不希望明教得了天下！而張無忌尋思丐幫人數眾多，幫中也頗有豪傑之士，若得與他們聯手抗元，大事更易成功。應當和他們盡釋前嫌、化敵為友才是！
這時丐幫聚會上來了三個讓張無忌非常意外的人，一個是那日前往靈蛇蛇島搶屠龍刀的丐幫長龍陳友諒，一個是武當宋青書，還有一個竟然是那趙敏！
聽那陳友諒當眾宣布宋師兄加入丐幫，而宋師兄明顯不願，卻好似被那陳友諒要脅，對他言聽計從，真的發誓加入了丐幫！那陳友諒說宋師兄是為了芷若師妹才加入丐幫，說是他搶了芷若師妹，還迷惑了武當的長輩們，害得宋師兄和芷若這對青梅竹馬長大的有情人不能在一起！真是一派胡言！
宋師兄要加入丐幫，先得稟告太師父和宋師伯才是。他喜歡芷若，芷若怎麽從未提起？而且如果他為了一個女子而背叛師門、背叛親父，人品豈非太差？何況芷若對他一片真心，宋師兄縱得丐幫之助，又怎能逼得她順從？宋師兄在江湖上聲名昭著，號稱是武當派後起之秀，怎麽會這麽糊塗？
那趙敏搶了倚天劍和屠龍刀，把他們棄在荒島，竟然還敢現身？要不是這時的場地不對，他一定抓住她！可是看到趙敏因為丐幫中人汙蔑他，不顧安危的出來維護他，張無忌的的心又軟了！張無忌救下趙敏，兩人躲在廟中繼續偷聽丐幫開會！
這時又聽到丐幫中人要宋師兄給太師父和宋師伯他們下毒，張無忌心裏頓時大怒，還好宋師兄不管丐幫中人怎麽勸說都堅決拒絕，一直不肯答允，誰知那陳友諒一提莫七叔，宋師兄便不敢再行推辭，馬上答應了！這讓張無忌心中頓時起了疑心！這陳友諒到底抓住了宋師兄的什麽把柄，竟然讓宋師兄答應算計宋師伯他們？張無忌越聽越糊塗，怎麽都不相信宋青書會是這麽糊塗的人！
想那宋青書自從周芷若失蹤後，就一直非常擔心，於是夜探峨嵋諸女的臥房，誰知卻讓莫七師叔撞見，他一時慌張就跑了，莫師叔一路追他下來，不管他怎麽解釋都不聽，說他敗壞武當派門風，要替武當清理門戶。那陳友諒竟然從後偷襲將莫七叔擊斃，並推說青書是殺人兇手，青書身負弑師叔之罪名，唯有聽從友諒之擺布。那陳友諒把莫七叔的屍體棄於荒野，他不忍心，偷偷的迴去想把莫七叔埋了，誰知竟看到有人救迴了莫七叔！
在那位救下莫七叔的校長爺爺的幫助下，莫七叔才肯聽他解釋，最後原諒了他。原本宋青書以為這下子他可以擺脫陳友諒的威脅了，可是那校長爺爺卻要他繼續跟在陳友諒身邊，說這是他的使命，如果他不做，未來他就再沒機會娶到芷若了！
宋青書隻能乖乖的跟著陳友諒，也不知道那校長爺爺把莫七叔帶去哪了？之後宋青書被那陳友諒用莫七叔威脅著加入丐幫不說，還又威脅他給太師父和父親師叔們下藥！
趙敏堅決不承認她在島上對張無忌他們下毒和搶走屠龍刀與倚天劍之事，也沒有挾持蛛兒！蛛兒好好的，已經迴家了！她說一切都是周芷若所為！張無忌聽後半信半疑，迷惑不已，欲迴客棧問過究竟，卻發現謝遜與周芷若雙雙失蹤。
武當宋遠橋、俞蓮舟、張鬆溪、殷梨亭四位一齊出馬，前來找尋莫聲穀。另一方麵，無忌擔心義父和芷若，一路跟蹤丐幫，卻在山洞中發現莫聲穀的屍體！（這屍體當然是假的！）趙敏機靈知此乃陷阱，叫張無忌逃跑，卻被宋遠橋見到，以為張無忌是殺人兇手，趙敏為救張無忌打暈宋遠橋四人，帶他們離開。
張無忌被誣害弑師叔之名，深深感受被人誤會的滋味；趙敏理解張無忌心底裏的真愛是自己，卻礙於身份、地位的對立而無法結合，隻有黯然心傷。
這時宋青書逃離陳友諒等人，想迴武當通風報信。被張無忌用石子作暗器打下馬，陳友諒等人追到，言語間真相大白，讓躲在石頭後麵的武當眾人知道了真相！原來莫聲穀是因為誤會宋青書偷窺峨嵋諸女，破壞武當名聲，才要拿下青書，誰知讓那陳友諒暗算了，還把弑師叔之罪名栽到了青書頭上！青書被逼無奈才與賊同行！
看到宋青書寧死也不願給武當下藥，那陳友諒又用芷若的鐵指環威脅青書，為了芷若的安危，宋青書隻能虛與委蛇，假裝答應。
真相大白！殺莫聲穀的人是陳友諒！武當四俠和張無忌一解恩仇，他們既當心武當安危，又擔心宋青書與蛇共舞被逼同流合汙，隻能和張無忌分別，立刻趕往武當！
張無忌和趙敏並騎直奔關內，他擔心義父落入丐幫之手，又擔心芷若被陳友諒逼迫，可是趙敏有傷，耽誤了行程。於是夜宿客棧時，越想越心焦的張無忌留書離去，日夜兼程趕到盧龍，終於打聽到了義父和芷若的行蹤。
張無忌大鬧丐幫，救迴周芷若。恰逢黃衫美女氣勢十足的出場，替丐幫史火龍史幫主的獨生女兒史紅石出麵揭穿假史火龍！原來陳友諒是那成昆的徒弟，罪魁禍首就是陳友諒和成昆師徒！那成昆化名圓真、混入少林寺拜神僧空見為師，偷襲光明頂，與殷野王打鬥，假死逃脫。他師徒二人野心勃勃，妄圖獨霸天下，是以害死了史幫主，命這小毛賊冒充，做他們傀儡，再想進一步挾製明教，籠絡少林、武當、峨嵋三大派。
這邊場上這麽多高手在那揭穿真相，竟然眾目睽睽之下還讓那陳友諒給跑了，陳友諒真是太厲害了！當然宋青書也不賴，他看陳友諒跑了了，他也跟著跑了！
丐幫被陳友諒師徒玩弄與手掌中，甚感慚愧，於是釋放了明教的韓林兒。而張無忌和丐幫分析後，都認為謝遜十有八九已經落入成昆之手！
張無忌要去救謝遜，丐幫挽留再三，張無忌隻得留下與宴。席間丐幫諸高手又鄭重謝罪，並極力要幫忙尋訪謝遜下落。張無忌鄭重感謝，殷殷以攜手共抗韃子為勉，與諸長老、龍頭席上訂交，痛飲而散。
張無忌與周芷若、韓林兒離開丐幫後，張無忌詢問周芷若她當日被丐幫擒獲的經過。
原來那日張無忌走後，謝遜突然病發，最後癱瘓在地，人事不知。這時丐幫高手前來，周芷若和謝遜被擒，二人被送到盧龍。
兩人談到這些日子經曆的諸事，張無忌告訴周芷若他和趙敏再相逢後，被冤枉殺了師叔，說眼見未必為實，趙敏可能也是被冤枉的，她也沒有偷屠龍刀和倚天劍！
周芷若指出張無忌是想替趙敏開脫洗刷，說他是天下第一等的忠厚老實之人，一定又是趙敏哄騙了他！張無忌隻覺世事煩惱不盡，隻盼驅走韃子的大事一了，兩人隱居深山，共享清福，再也不理這塵世之事了。
周芷若說張無忌身為明教的教主，倘若真能逐走了胡虜，那時天下大事都在他明教掌握之中，如何能容他去享清福？張無忌告訴芷若他不想當教主，要是明教掌握重權，他就把教主之位讓給一位英明智哲之士。
周芷若並不認可張無忌的做法，說她身為峨嵋派的掌門，從得到師父傳下來的鐵指環後，她就接下了光大峨嵋的重任，就算張無忌要隱居山林，她卻不可能一起。
談及鐵指環，張無忌想起這指環已經落入那陳友諒手中，如今怎麽又到了芷若手裏？
待張無忌醒來後，發現義父昏迷不醒，周芷若毀了容，屠龍刀和倚天劍、趙敏和蛛兒還有船都不見了！而周芷若醒來後，一口咬定是趙敏拿走了屠龍刀和倚天劍，還挾持了蛛兒！就是金毛獅王也是這麽認為。
張無忌不願相信這個殘忍的事實，隻能推托要找趙敏當麵對質，等找到蛛兒再說！
張無忌和謝遜還有周芷若都中了十香軟筋散的毒，全身無力，隻能等驅除毒傷後想辦法離開這孤島！
張無忌有‘九陽神功’護體，很快就解了自身體內的毒。接著他運神功替謝遜驅去了體內毒性後，本該替周芷若驅毒，但這驅毒之法須以一掌貼於對方後腰，一掌貼於臍上小腹，男女有別，怎能如此肌膚相親？但若非這般運功，又不能將自身的九陽真氣輸入芷若體內，張無忌心下好生躊躇，難以決斷。
謝遜作主讓張無忌娶周芷若為妻，然後替周芷若驅毒！張無忌心中掛念趙敏，不想和周芷若拜堂成親。而周芷若隻是想利用張無忌，嫁給他也要等到她練成神功後。
最後張無忌以答應娶蛛兒為妻約定在前，不能背信棄義，如今隻能先和周芷若訂婚，助她療傷驅毒，等迴中土，待他手刃趙敏，奪迴屠龍寶刀交迴義父手中，得到蛛兒的同意後，他才能和芷若成親。
趙敏和蛛兒醒來後發現，她們竟然在一竹筏上！蛛兒竟然不認得趙敏了，也不記得張無忌！在海上飄流兩天後，她們才被漁民救起。（那波斯大船上的人竟然就這麽把她們倆給扔在海上了！）
因為不知道張無忌他們的情況，趙敏不放心蛛兒一個人，所以等蛛兒傷愈後，趙敏就帶她迴了大都。迴大都前，趙敏還派水師去尋找張無忌。
幾個月後，趙敏派去的蒙古水師才找到張無忌他們！等張無忌他們迴歸中原時，發現丐幫眾人在聚會。隻因丐幫向來與明教為敵，之前又曾派人來奪屠龍刀，不知道他們聚會是不是又要圖謀明教。於是張無忌留下謝遜和周芷若在客棧，一個人前往丐幫查探。
張無忌混入丐幫大會，才知道原來他身在海外數月，明教的眾人已經起義對抗元朝，並連敗元兵，占了不少地方，頗成氣候。丐幫和明教為敵六十年，仇深似海，雖然都要殺蒙古韃子，但他們也決不希望明教得了天下！而張無忌尋思丐幫人數眾多，幫中也頗有豪傑之士，若得與他們聯手抗元，大事更易成功。應當和他們盡釋前嫌、化敵為友才是！
這時丐幫聚會上來了三個讓張無忌非常意外的人，一個是那日前往靈蛇蛇島搶屠龍刀的丐幫長龍陳友諒，一個是武當宋青書，還有一個竟然是那趙敏！
聽那陳友諒當眾宣布宋師兄加入丐幫，而宋師兄明顯不願，卻好似被那陳友諒要脅，對他言聽計從，真的發誓加入了丐幫！那陳友諒說宋師兄是為了芷若師妹才加入丐幫，說是他搶了芷若師妹，還迷惑了武當的長輩們，害得宋師兄和芷若這對青梅竹馬長大的有情人不能在一起！真是一派胡言！
宋師兄要加入丐幫，先得稟告太師父和宋師伯才是。他喜歡芷若，芷若怎麽從未提起？而且如果他為了一個女子而背叛師門、背叛親父，人品豈非太差？何況芷若對他一片真心，宋師兄縱得丐幫之助，又怎能逼得她順從？宋師兄在江湖上聲名昭著，號稱是武當派後起之秀，怎麽會這麽糊塗？
那趙敏搶了倚天劍和屠龍刀，把他們棄在荒島，竟然還敢現身？要不是這時的場地不對，他一定抓住她！可是看到趙敏因為丐幫中人汙蔑他，不顧安危的出來維護他，張無忌的的心又軟了！張無忌救下趙敏，兩人躲在廟中繼續偷聽丐幫開會！
這時又聽到丐幫中人要宋師兄給太師父和宋師伯他們下毒，張無忌心裏頓時大怒，還好宋師兄不管丐幫中人怎麽勸說都堅決拒絕，一直不肯答允，誰知那陳友諒一提莫七叔，宋師兄便不敢再行推辭，馬上答應了！這讓張無忌心中頓時起了疑心！這陳友諒到底抓住了宋師兄的什麽把柄，竟然讓宋師兄答應算計宋師伯他們？張無忌越聽越糊塗，怎麽都不相信宋青書會是這麽糊塗的人！
想那宋青書自從周芷若失蹤後，就一直非常擔心，於是夜探峨嵋諸女的臥房，誰知卻讓莫七師叔撞見，他一時慌張就跑了，莫師叔一路追他下來，不管他怎麽解釋都不聽，說他敗壞武當派門風，要替武當清理門戶。那陳友諒竟然從後偷襲將莫七叔擊斃，並推說青書是殺人兇手，青書身負弑師叔之罪名，唯有聽從友諒之擺布。那陳友諒把莫七叔的屍體棄於荒野，他不忍心，偷偷的迴去想把莫七叔埋了，誰知竟看到有人救迴了莫七叔！
在那位救下莫七叔的校長爺爺的幫助下，莫七叔才肯聽他解釋，最後原諒了他。原本宋青書以為這下子他可以擺脫陳友諒的威脅了，可是那校長爺爺卻要他繼續跟在陳友諒身邊，說這是他的使命，如果他不做，未來他就再沒機會娶到芷若了！
宋青書隻能乖乖的跟著陳友諒，也不知道那校長爺爺把莫七叔帶去哪了？之後宋青書被那陳友諒用莫七叔威脅著加入丐幫不說，還又威脅他給太師父和父親師叔們下藥！
趙敏堅決不承認她在島上對張無忌他們下毒和搶走屠龍刀與倚天劍之事，也沒有挾持蛛兒！蛛兒好好的，已經迴家了！她說一切都是周芷若所為！張無忌聽後半信半疑，迷惑不已，欲迴客棧問過究竟，卻發現謝遜與周芷若雙雙失蹤。
武當宋遠橋、俞蓮舟、張鬆溪、殷梨亭四位一齊出馬，前來找尋莫聲穀。另一方麵，無忌擔心義父和芷若，一路跟蹤丐幫，卻在山洞中發現莫聲穀的屍體！（這屍體當然是假的！）趙敏機靈知此乃陷阱，叫張無忌逃跑，卻被宋遠橋見到，以為張無忌是殺人兇手，趙敏為救張無忌打暈宋遠橋四人，帶他們離開。
張無忌被誣害弑師叔之名，深深感受被人誤會的滋味；趙敏理解張無忌心底裏的真愛是自己，卻礙於身份、地位的對立而無法結合，隻有黯然心傷。
這時宋青書逃離陳友諒等人，想迴武當通風報信。被張無忌用石子作暗器打下馬，陳友諒等人追到，言語間真相大白，讓躲在石頭後麵的武當眾人知道了真相！原來莫聲穀是因為誤會宋青書偷窺峨嵋諸女，破壞武當名聲，才要拿下青書，誰知讓那陳友諒暗算了，還把弑師叔之罪名栽到了青書頭上！青書被逼無奈才與賊同行！
看到宋青書寧死也不願給武當下藥，那陳友諒又用芷若的鐵指環威脅青書，為了芷若的安危，宋青書隻能虛與委蛇，假裝答應。
真相大白！殺莫聲穀的人是陳友諒！武當四俠和張無忌一解恩仇，他們既當心武當安危，又擔心宋青書與蛇共舞被逼同流合汙，隻能和張無忌分別，立刻趕往武當！
張無忌和趙敏並騎直奔關內，他擔心義父落入丐幫之手，又擔心芷若被陳友諒逼迫，可是趙敏有傷，耽誤了行程。於是夜宿客棧時，越想越心焦的張無忌留書離去，日夜兼程趕到盧龍，終於打聽到了義父和芷若的行蹤。
張無忌大鬧丐幫，救迴周芷若。恰逢黃衫美女氣勢十足的出場，替丐幫史火龍史幫主的獨生女兒史紅石出麵揭穿假史火龍！原來陳友諒是那成昆的徒弟，罪魁禍首就是陳友諒和成昆師徒！那成昆化名圓真、混入少林寺拜神僧空見為師，偷襲光明頂，與殷野王打鬥，假死逃脫。他師徒二人野心勃勃，妄圖獨霸天下，是以害死了史幫主，命這小毛賊冒充，做他們傀儡，再想進一步挾製明教，籠絡少林、武當、峨嵋三大派。
這邊場上這麽多高手在那揭穿真相，竟然眾目睽睽之下還讓那陳友諒給跑了，陳友諒真是太厲害了！當然宋青書也不賴，他看陳友諒跑了了，他也跟著跑了！
丐幫被陳友諒師徒玩弄與手掌中，甚感慚愧，於是釋放了明教的韓林兒。而張無忌和丐幫分析後，都認為謝遜十有八九已經落入成昆之手！
張無忌要去救謝遜，丐幫挽留再三，張無忌隻得留下與宴。席間丐幫諸高手又鄭重謝罪，並極力要幫忙尋訪謝遜下落。張無忌鄭重感謝，殷殷以攜手共抗韃子為勉，與諸長老、龍頭席上訂交，痛飲而散。
張無忌與周芷若、韓林兒離開丐幫後，張無忌詢問周芷若她當日被丐幫擒獲的經過。
原來那日張無忌走後，謝遜突然病發，最後癱瘓在地，人事不知。這時丐幫高手前來，周芷若和謝遜被擒，二人被送到盧龍。
兩人談到這些日子經曆的諸事，張無忌告訴周芷若他和趙敏再相逢後，被冤枉殺了師叔，說眼見未必為實，趙敏可能也是被冤枉的，她也沒有偷屠龍刀和倚天劍！
周芷若指出張無忌是想替趙敏開脫洗刷，說他是天下第一等的忠厚老實之人，一定又是趙敏哄騙了他！張無忌隻覺世事煩惱不盡，隻盼驅走韃子的大事一了，兩人隱居深山，共享清福，再也不理這塵世之事了。
周芷若說張無忌身為明教的教主，倘若真能逐走了胡虜，那時天下大事都在他明教掌握之中，如何能容他去享清福？張無忌告訴芷若他不想當教主，要是明教掌握重權，他就把教主之位讓給一位英明智哲之士。
周芷若並不認可張無忌的做法，說她身為峨嵋派的掌門，從得到師父傳下來的鐵指環後，她就接下了光大峨嵋的重任，就算張無忌要隱居山林，她卻不可能一起。
談及鐵指環，張無忌想起這指環已經落入那陳友諒手中，如今怎麽又到了芷若手裏？