元霜再次睜開眼的時候，又是幾十年滄海桑田。
這個世界蒙古的鐵騎攻破了大勝關，踏著郭靖黃蓉和無數英雄好漢的屍體入主中原，忽必烈在大都建立起元王朝，當時的第一大教全真教也被覆滅，天下第一大幫丐幫也沒落了，郭家唯一幸存的隻有郭襄。
襄陽城破前郭靖把楊過的玄鐵重劍重鑄成了倚天劍和屠龍刀，他在倚天劍中藏了九陰真經和降龍十八掌的秘籍，學之天下無敵，在屠龍刀中藏了武穆遺書，得到它可以戰無不勝，攻無不克。
郭靖自知守城無望，將屠龍刀和倚天劍分別交給兒子郭破虜和女兒郭襄，希望有一天後人能取出其中藏著的秘密，將蒙古韃子趕出中原。
可是江湖中人不知其中秘辛，隻知道“武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從，倚天不出，誰與爭鋒。”由此引發了對屠龍寶刀和倚天劍的爭奪。
而今江湖也又是一番更新換代，以少林，武當，峨眉，昆侖，華山，崆峒六大門派為首。
這少林、武當、峨眉三家淵博頗深。
少林覺遠大師臨終前傳授郭襄、張君寶和少林無色禪師九陽真經，但三人都並未記全。無色禪師傳下來的是少林九陽功，郭襄看破紅塵出家為尼，創立了峨眉派後傳下的是峨眉九陽功，而張君寶更名張三豐創立了武當派，傳下武當九陽功。
這三派的九陽功雖都來自九陽神功，可效果卻比不得真正的九陽神功。
郭襄自父親處得到了倚天劍，傳給了曆任峨眉掌門，沒有人敢去搶奪。
而屠龍刀原本在她弟弟郭破虜手上，襄陽城破郭破虜身死後就流落江湖，引起腥風血雨，畢竟寶刀屠龍，號令天下的誘惑讓人不得不趨之若鶩。
江湖上還崛起了另一方勢力，傳自波斯的中土明教。明教其實曆經了幾個朝代，先後組織了多次農民起義，但一直都被打壓。自陽頂天當上明教教主後，才帶領明教快速發展，一手乾坤大挪移，力壓群雄，明教中人才輩出，聚集了左右使者、四大法王、五散人和五行旗主等高手，一時間明教風頭大盛。
但陽頂天不明不白地死後，明教群龍無首，便也開始四分五裂。
金毛獅王謝遜在爭奪屠龍刀時帶著屠龍刀不知所蹤，紫衫龍王黛綺絲因為其夫銀葉先生之死叛離明教，白眉鷹王殷天正自立門戶創立了天鷹教，青翼蝠王韋一笑遠遁西域隱居，右使範遙也離開明教不知去向。
明教隻剩下左使楊逍坐鎮，五散人不服楊逍代掌明教事務也紛紛離開光明頂，明教自此分崩離析。
明教教眾眾多，一直以驅逐韃虜，光複漢室為己任，而六大門派也因不歸順元朝廷而處處收到打壓。
本來兩方都是以抗元大業為要，就算不聯手，也不應水火不容，可是六大門派有很多人因為各種原因死在了明教手上，雙方結下了不死不休的仇恨。
昆侖派因為跟明教同處昆侖山脈，明教勢力擴張威脅到了昆侖派的地位，當時的掌門靈寶道長挑戰陽頂天失敗後氣憤而死，他的兩個弟子為了給師傅報仇也死在了左使楊逍手裏，自此昆侖派和明教結下了死仇。
在昆侖派的挑唆下，峨眉派的孤鴻子為了替昆侖派出頭約戰楊逍，被楊逍羞辱後氣病而死，就導致峨眉現任掌門滅絕師太因為心愛的師兄之死仇恨明教，金毛獅王謝遜還殺害了她兄長，後來她最為看重的弟子紀曉芙又愛上了仇人楊逍，還為他生了孩子，讓她對明教更是恨之入骨。
孤鴻子死後，少林派出渡厄、渡難、渡劫三位高僧對戰陽頂天，不僅被打敗，渡厄還被打瞎了一隻眼睛。
後來金毛獅王謝遜的師傅成昆化作圓真隱藏在少林，騙空見神僧化解他和謝遜的恩怨，導致空見神僧為感化謝遜不慎死在“七傷拳”下，這下更是仇上加仇，少林將罪過一並算在明教頭上。
這圓真和尚原是混元霹靂手成昆，是明教教主陽頂天夫人的師兄，當時陽頂天橫刀奪愛，搶走了成昆的未婚妻，這讓成昆發誓要覆滅明教，殺了陽頂天。
所以他處處挑撥各大派和明教的關係，就是想讓明教成為眾矢之的以報奪妻之恨。期間他與陽夫人在光明頂密道私會，被陽頂天發現，害得陽頂天走火入魔而死，他心愛的師妹也因愧疚自盡而亡，腹中還懷著他的骨肉。
陽夫人之死更是讓成昆徹底癲狂，在得知徒弟謝遜成為了明教的金毛獅王後，設計殺害了謝遜全家，引得謝遜在江湖上大開殺戒，冒名成昆四處作案。
而成昆此時卻已遁入少林，拜入空見大師門下，後又利用空見大師的慈悲心設計謝遜殺害了空見大師，導致少林和明教的仇恨愈加不死不休。
謝遜後來為了爭奪屠龍刀更是殺了江湖上不少人，儼然已經是武林公敵。
而崆峒派與明教結仇則是由於謝遜奪取了他們的《七傷拳譜》，打傷了崆峒五老，還用它殺害了空見神僧。
至於華山派，掌門鮮於通是個始亂終棄的小人，當初為了掌門之位娶了掌門的女兒為妻，拋棄了蝶穀醫仙胡青牛的妹妹胡青羊，胡青羊傷心欲絕之下帶著腹中孩兒上吊自盡。事後鮮於通更是為了隱藏秘密殺害了師兄白垣嫁禍給明教。
最後的武當派則是先與天鷹教結仇。武當七俠老三俞岱岩不慎卷入屠龍刀之爭，被天鷹教殷素素打傷，在鏢局把他送迴武當途中又遭了暗算導致全身癱瘓，成為廢人。
這其中自然也有成昆的手筆，他勾結元朝汝陽王府，用大力金剛指將俞岱岩四肢盡碎。
後來殷素素在爭奪屠龍刀時不慎和武當五俠張翠山還有金毛獅王謝遜一起流落冰火島，兩人產生了感情還生了張無忌。
十年後一家三口返迴中原，張無忌被汝陽王府抓走，不但被逼問謝遜和屠龍刀的下落，還中了玄冥二老的玄冥神掌。
在武當張真人百歲壽宴時，武林人士上門逼迫兩夫妻，恰逢殷素素打傷俞岱岩之事暴露，張翠山因愧對三哥自刎而死，殷素素也隨之殉情，留下身中玄冥神掌命不久矣的張無忌。
可以說明教以一己之力得罪了整個中原武林，雖然其中有部分是成昆挑唆的，但明教自身行事不正，也逃脫不了幹係，這也為之後六大門派圍攻光明頂種下了禍根。
這個世界蒙古的鐵騎攻破了大勝關，踏著郭靖黃蓉和無數英雄好漢的屍體入主中原，忽必烈在大都建立起元王朝，當時的第一大教全真教也被覆滅，天下第一大幫丐幫也沒落了，郭家唯一幸存的隻有郭襄。
襄陽城破前郭靖把楊過的玄鐵重劍重鑄成了倚天劍和屠龍刀，他在倚天劍中藏了九陰真經和降龍十八掌的秘籍，學之天下無敵，在屠龍刀中藏了武穆遺書，得到它可以戰無不勝，攻無不克。
郭靖自知守城無望，將屠龍刀和倚天劍分別交給兒子郭破虜和女兒郭襄，希望有一天後人能取出其中藏著的秘密，將蒙古韃子趕出中原。
可是江湖中人不知其中秘辛，隻知道“武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從，倚天不出，誰與爭鋒。”由此引發了對屠龍寶刀和倚天劍的爭奪。
而今江湖也又是一番更新換代，以少林，武當，峨眉，昆侖，華山，崆峒六大門派為首。
這少林、武當、峨眉三家淵博頗深。
少林覺遠大師臨終前傳授郭襄、張君寶和少林無色禪師九陽真經，但三人都並未記全。無色禪師傳下來的是少林九陽功，郭襄看破紅塵出家為尼，創立了峨眉派後傳下的是峨眉九陽功，而張君寶更名張三豐創立了武當派，傳下武當九陽功。
這三派的九陽功雖都來自九陽神功，可效果卻比不得真正的九陽神功。
郭襄自父親處得到了倚天劍，傳給了曆任峨眉掌門，沒有人敢去搶奪。
而屠龍刀原本在她弟弟郭破虜手上，襄陽城破郭破虜身死後就流落江湖，引起腥風血雨，畢竟寶刀屠龍，號令天下的誘惑讓人不得不趨之若鶩。
江湖上還崛起了另一方勢力，傳自波斯的中土明教。明教其實曆經了幾個朝代，先後組織了多次農民起義，但一直都被打壓。自陽頂天當上明教教主後，才帶領明教快速發展，一手乾坤大挪移，力壓群雄，明教中人才輩出，聚集了左右使者、四大法王、五散人和五行旗主等高手，一時間明教風頭大盛。
但陽頂天不明不白地死後，明教群龍無首，便也開始四分五裂。
金毛獅王謝遜在爭奪屠龍刀時帶著屠龍刀不知所蹤，紫衫龍王黛綺絲因為其夫銀葉先生之死叛離明教，白眉鷹王殷天正自立門戶創立了天鷹教，青翼蝠王韋一笑遠遁西域隱居，右使範遙也離開明教不知去向。
明教隻剩下左使楊逍坐鎮，五散人不服楊逍代掌明教事務也紛紛離開光明頂，明教自此分崩離析。
明教教眾眾多，一直以驅逐韃虜，光複漢室為己任，而六大門派也因不歸順元朝廷而處處收到打壓。
本來兩方都是以抗元大業為要，就算不聯手，也不應水火不容，可是六大門派有很多人因為各種原因死在了明教手上，雙方結下了不死不休的仇恨。
昆侖派因為跟明教同處昆侖山脈，明教勢力擴張威脅到了昆侖派的地位，當時的掌門靈寶道長挑戰陽頂天失敗後氣憤而死，他的兩個弟子為了給師傅報仇也死在了左使楊逍手裏，自此昆侖派和明教結下了死仇。
在昆侖派的挑唆下，峨眉派的孤鴻子為了替昆侖派出頭約戰楊逍，被楊逍羞辱後氣病而死，就導致峨眉現任掌門滅絕師太因為心愛的師兄之死仇恨明教，金毛獅王謝遜還殺害了她兄長，後來她最為看重的弟子紀曉芙又愛上了仇人楊逍，還為他生了孩子，讓她對明教更是恨之入骨。
孤鴻子死後，少林派出渡厄、渡難、渡劫三位高僧對戰陽頂天，不僅被打敗，渡厄還被打瞎了一隻眼睛。
後來金毛獅王謝遜的師傅成昆化作圓真隱藏在少林，騙空見神僧化解他和謝遜的恩怨，導致空見神僧為感化謝遜不慎死在“七傷拳”下，這下更是仇上加仇，少林將罪過一並算在明教頭上。
這圓真和尚原是混元霹靂手成昆，是明教教主陽頂天夫人的師兄，當時陽頂天橫刀奪愛，搶走了成昆的未婚妻，這讓成昆發誓要覆滅明教，殺了陽頂天。
所以他處處挑撥各大派和明教的關係，就是想讓明教成為眾矢之的以報奪妻之恨。期間他與陽夫人在光明頂密道私會，被陽頂天發現，害得陽頂天走火入魔而死，他心愛的師妹也因愧疚自盡而亡，腹中還懷著他的骨肉。
陽夫人之死更是讓成昆徹底癲狂，在得知徒弟謝遜成為了明教的金毛獅王後，設計殺害了謝遜全家，引得謝遜在江湖上大開殺戒，冒名成昆四處作案。
而成昆此時卻已遁入少林，拜入空見大師門下，後又利用空見大師的慈悲心設計謝遜殺害了空見大師，導致少林和明教的仇恨愈加不死不休。
謝遜後來為了爭奪屠龍刀更是殺了江湖上不少人，儼然已經是武林公敵。
而崆峒派與明教結仇則是由於謝遜奪取了他們的《七傷拳譜》，打傷了崆峒五老，還用它殺害了空見神僧。
至於華山派，掌門鮮於通是個始亂終棄的小人，當初為了掌門之位娶了掌門的女兒為妻，拋棄了蝶穀醫仙胡青牛的妹妹胡青羊，胡青羊傷心欲絕之下帶著腹中孩兒上吊自盡。事後鮮於通更是為了隱藏秘密殺害了師兄白垣嫁禍給明教。
最後的武當派則是先與天鷹教結仇。武當七俠老三俞岱岩不慎卷入屠龍刀之爭，被天鷹教殷素素打傷，在鏢局把他送迴武當途中又遭了暗算導致全身癱瘓，成為廢人。
這其中自然也有成昆的手筆，他勾結元朝汝陽王府，用大力金剛指將俞岱岩四肢盡碎。
後來殷素素在爭奪屠龍刀時不慎和武當五俠張翠山還有金毛獅王謝遜一起流落冰火島，兩人產生了感情還生了張無忌。
十年後一家三口返迴中原，張無忌被汝陽王府抓走，不但被逼問謝遜和屠龍刀的下落，還中了玄冥二老的玄冥神掌。
在武當張真人百歲壽宴時，武林人士上門逼迫兩夫妻，恰逢殷素素打傷俞岱岩之事暴露，張翠山因愧對三哥自刎而死，殷素素也隨之殉情，留下身中玄冥神掌命不久矣的張無忌。
可以說明教以一己之力得罪了整個中原武林，雖然其中有部分是成昆挑唆的，但明教自身行事不正，也逃脫不了幹係，這也為之後六大門派圍攻光明頂種下了禍根。