最終，徐遲設下的局，導致雙方兩敗俱傷。飛將七營的戰卒保全住為數不多的寨民，而他們卻損傷殆盡，唯有十餘名老兵護送著重傷的飛將離開，至於李清為了引開徐遲，順著水流逃奔下落不明。
兵部侍郎趙軒之子，趙傑帶著一萬兵馬投奔李歡，並且帶來一道“詔書。”
衝帝號召天下群雄討伐奸賊賈垂，得知此事後令賈太尉怒火中燒，雖然他多次逼衝帝下詔稱趙傑乃是逆賊，其言語不可信。但是天下群雄覬覦京都多時，除卻幾位司馬皇族之人以及李歡，其餘人等組成聯軍討伐京都，號稱十三路諸侯，推選度難軍的頭領洪浩水為盟主。此人心胸狹窄不能容人，掌權伊始便公報私仇，派兵到處捉拿神女玉蓮和大將洪狗兒。
各方勢力打得如火如荼之際，李歡趕到雲州，循著蛛絲馬跡，最終在娘親的墓穴前找到其父李池。父子交談一夜，李池決定老於此處，李歡勸解未果，於是在這幫父親搭棚建屋，又開墾了數畝荒田。
燕王府的家將以及逃過一劫的家仆都在雲州隱居，他們大多數人留守在飛將身邊，照顧他的起居，一些不服老的老驥跟隨李歡出山，並且幫李歡招募道數千兵卒。
賈垂跟妃娜密談雙方達成協議，賈垂撤去妃娜跟賈佑才的婚約，而妃娜聯絡其主上，讓山蠻子的大軍攻打冀州，除掉大將軍司馬雲。隨後番邦國王準備起兵攻打大炎，跟賈垂密約事成之後，共同治理天下。
麵對山蠻子前赴後繼的攻勢，孤立無援的北冥寒隻好從黑火堡撤走，剛擊敗冀州牧的司馬雲，若不想將冀州拱手相讓，隻能跟山蠻子亂戰。
北冥寒引兵扼守在欒陽，驅兵破壞正在修繕的鎖奴關，被戚海打敗並且丟掉欒川城，賠了夫人又折兵北冥寒隻好逃到草原。在李歡迴來之前，諸葛玥拜托其父諸葛明鎮守金鎖關，她引兵北上支援馳風城，並且製定占領燕州全境的戰略，使計從冀州搶迴來二十萬擔糧草。
司馬雲大怒之下對燕州宣戰，但是雙線作戰他苦於奔命，司馬雲的大軍在燕州屢屢受挫。諸葛玥穩紮穩打，奪取冀州邊境數城。而另一邊，諸葛明出兵搶攻京畿之地，占據虎牢和泗水兩座雄關扼住京都城的咽喉，不管誰入主京都，都無法北上攻打燕州。
曆經一月之久，李歡終於趕到燕州，在半路上遇到其兄李清，李歡讓其統率兵馬馳援諸葛明。
北方亂成一團，南方的寧王司馬楚，設下宴席坑害南方五王，最終奪取兩州之地，一躍成為勢力最龐大的諸侯。在大都督令狐的統領下，其先是大破十三路諸侯，隨後圍攻京都城。
司馬雲跟賈垂結盟，山蠻子暫時罷兵退迴黑火堡，司馬雲引兵支援賈垂解京都之圍。
司馬雲和令狐在京都城外鏖戰半個月，付出戰死五萬人的代價，將其趕出京畿之地，並且趁勢奪迴青州。
司馬楚將所有的過錯，推到令狐身上，罷免其大都督之位，另扶寵愛的姬妾家兄升任為大都督，他準備休養生息等來年再引兵北上。
在司馬綠珠攻打越州時，雷州、雍州結成聯盟，共同出兵攻打涼州，馬氏子弟悍勇無雙，連下涼州二十三城，除卻金水城和武威城，涼州其餘州郡皆陷落。
司馬綠珠隻能放棄越州，迴援金水、武威兩城，在迴軍的路上誕下一子，本就處於劣勢的涼州軍雪上加霜，雷州、雍州見狀，說服越州出兵圍殺涼州軍。李歡得到消息後立馬率領五千鐵騎，星夜趕往涼州救援司馬綠珠。李歡奮勇連斬三員馬家戰將，跟西涼太守馬孟戰得難分難解。西涼鐵騎也是少有的精兵，驍騎付出慘烈的代價，才將其殺退。
諸葛玥派來的後續部隊，抄了雍州、雷州的運糧道，迫使他們退兵。李歡趁勢追擊收複涼州諸郡城。司馬綠珠麾下的首席謀士塚虎周蹊，揮兵殺敗越州軍連下其十餘城，打得越州牧無招架之力，他派人請求跟賈垂結盟，在賈垂的支援下勉強保住都城。
而與此同時，北冥雪擊敗白月無邪成為草原王者，不過其妹白月明日花獲得草原兩大部的支持，跟北冥雪分庭抗禮。
最終北冥雪退讓一步，以大雪山為界，北麵由白月明日花統治，她則占據水草豐茂的南麵之地。白月明日花勢力弱於北冥雪，強攻之下恐會戰敗，隻得同意北冥雪的提議。
暫時沒了後顧之憂，北冥雪開始整備兵馬，準備南下攻打大炎，不過諸葛玥派出數股部隊，前往草原進行破壞，毀壞兩座大草場，帶迴來的牛羊無數。
丁不花的孫女何青青，跟賈垂的談判破裂，又去跟大將軍司馬雲、寧王司馬楚商議聯手，不過都沒有達成。最終她迴到草原，向丁不花建議，將重寶押在李歡身上。
丁不花同意之後，源源不斷的向燕州輸送戰馬，最後舉族遷迴燕州。北冥雪得知這個消息咬牙切齒，誓要除掉老賊丁不花。
李歡和司馬綠珠訂婚，雙方結成攻守同盟，司馬綠珠誕下的孩子，取名為李霽月，留在司馬綠珠身邊。
李歡返迴燕州準備跟北冥雪決戰，在鎖奴關外製作大量的拒馬鹿角，迫使敵軍的騎兵不能使出全力。
北冥雪留在大炎的心腹飛魚衛，跟雷州、雍州暗中結成聯盟，約定共同舉兵，讓李歡首尾難顧。
金秋十月，北冥雪率領五十萬胡人大軍南下，聲勢浩蕩氣吞雲虎，直奔鎖奴關！
李歡集結大量兵力守在鎖奴關，隻要能夠守住關隘，則燕州山河無恙，百姓不會受難。
將士們同心協力，跟胡寇大軍展開慘烈的攻城戰，為了破解李歡布置的阻礙，北冥雪不顧罪民的死活，讓罪民上前破壞鹿角拒馬。
而且她還讓草原各部抓獲的炎族人，製作攻城器械然後送到鎖奴關下，李歡痛心疾首下令守兵隻破壞器械，盡量不要傷到炎族人。
不過北冥雪變本加厲，直接讓炎族人用血肉之軀保護攻城器械，令守軍投鼠忌器。
守城的將士怒發衝冠，夏侯燕多次請求出關迎敵，將炎族同胞解救出來。李歡沒有同意，任由攻城器械送到關下。
兵部侍郎趙軒之子，趙傑帶著一萬兵馬投奔李歡，並且帶來一道“詔書。”
衝帝號召天下群雄討伐奸賊賈垂，得知此事後令賈太尉怒火中燒，雖然他多次逼衝帝下詔稱趙傑乃是逆賊，其言語不可信。但是天下群雄覬覦京都多時，除卻幾位司馬皇族之人以及李歡，其餘人等組成聯軍討伐京都，號稱十三路諸侯，推選度難軍的頭領洪浩水為盟主。此人心胸狹窄不能容人，掌權伊始便公報私仇，派兵到處捉拿神女玉蓮和大將洪狗兒。
各方勢力打得如火如荼之際，李歡趕到雲州，循著蛛絲馬跡，最終在娘親的墓穴前找到其父李池。父子交談一夜，李池決定老於此處，李歡勸解未果，於是在這幫父親搭棚建屋，又開墾了數畝荒田。
燕王府的家將以及逃過一劫的家仆都在雲州隱居，他們大多數人留守在飛將身邊，照顧他的起居，一些不服老的老驥跟隨李歡出山，並且幫李歡招募道數千兵卒。
賈垂跟妃娜密談雙方達成協議，賈垂撤去妃娜跟賈佑才的婚約，而妃娜聯絡其主上，讓山蠻子的大軍攻打冀州，除掉大將軍司馬雲。隨後番邦國王準備起兵攻打大炎，跟賈垂密約事成之後，共同治理天下。
麵對山蠻子前赴後繼的攻勢，孤立無援的北冥寒隻好從黑火堡撤走，剛擊敗冀州牧的司馬雲，若不想將冀州拱手相讓，隻能跟山蠻子亂戰。
北冥寒引兵扼守在欒陽，驅兵破壞正在修繕的鎖奴關，被戚海打敗並且丟掉欒川城，賠了夫人又折兵北冥寒隻好逃到草原。在李歡迴來之前，諸葛玥拜托其父諸葛明鎮守金鎖關，她引兵北上支援馳風城，並且製定占領燕州全境的戰略，使計從冀州搶迴來二十萬擔糧草。
司馬雲大怒之下對燕州宣戰，但是雙線作戰他苦於奔命，司馬雲的大軍在燕州屢屢受挫。諸葛玥穩紮穩打，奪取冀州邊境數城。而另一邊，諸葛明出兵搶攻京畿之地，占據虎牢和泗水兩座雄關扼住京都城的咽喉，不管誰入主京都，都無法北上攻打燕州。
曆經一月之久，李歡終於趕到燕州，在半路上遇到其兄李清，李歡讓其統率兵馬馳援諸葛明。
北方亂成一團，南方的寧王司馬楚，設下宴席坑害南方五王，最終奪取兩州之地，一躍成為勢力最龐大的諸侯。在大都督令狐的統領下，其先是大破十三路諸侯，隨後圍攻京都城。
司馬雲跟賈垂結盟，山蠻子暫時罷兵退迴黑火堡，司馬雲引兵支援賈垂解京都之圍。
司馬雲和令狐在京都城外鏖戰半個月，付出戰死五萬人的代價，將其趕出京畿之地，並且趁勢奪迴青州。
司馬楚將所有的過錯，推到令狐身上，罷免其大都督之位，另扶寵愛的姬妾家兄升任為大都督，他準備休養生息等來年再引兵北上。
在司馬綠珠攻打越州時，雷州、雍州結成聯盟，共同出兵攻打涼州，馬氏子弟悍勇無雙，連下涼州二十三城，除卻金水城和武威城，涼州其餘州郡皆陷落。
司馬綠珠隻能放棄越州，迴援金水、武威兩城，在迴軍的路上誕下一子，本就處於劣勢的涼州軍雪上加霜，雷州、雍州見狀，說服越州出兵圍殺涼州軍。李歡得到消息後立馬率領五千鐵騎，星夜趕往涼州救援司馬綠珠。李歡奮勇連斬三員馬家戰將，跟西涼太守馬孟戰得難分難解。西涼鐵騎也是少有的精兵，驍騎付出慘烈的代價，才將其殺退。
諸葛玥派來的後續部隊，抄了雍州、雷州的運糧道，迫使他們退兵。李歡趁勢追擊收複涼州諸郡城。司馬綠珠麾下的首席謀士塚虎周蹊，揮兵殺敗越州軍連下其十餘城，打得越州牧無招架之力，他派人請求跟賈垂結盟，在賈垂的支援下勉強保住都城。
而與此同時，北冥雪擊敗白月無邪成為草原王者，不過其妹白月明日花獲得草原兩大部的支持，跟北冥雪分庭抗禮。
最終北冥雪退讓一步，以大雪山為界，北麵由白月明日花統治，她則占據水草豐茂的南麵之地。白月明日花勢力弱於北冥雪，強攻之下恐會戰敗，隻得同意北冥雪的提議。
暫時沒了後顧之憂，北冥雪開始整備兵馬，準備南下攻打大炎，不過諸葛玥派出數股部隊，前往草原進行破壞，毀壞兩座大草場，帶迴來的牛羊無數。
丁不花的孫女何青青，跟賈垂的談判破裂，又去跟大將軍司馬雲、寧王司馬楚商議聯手，不過都沒有達成。最終她迴到草原，向丁不花建議，將重寶押在李歡身上。
丁不花同意之後，源源不斷的向燕州輸送戰馬，最後舉族遷迴燕州。北冥雪得知這個消息咬牙切齒，誓要除掉老賊丁不花。
李歡和司馬綠珠訂婚，雙方結成攻守同盟，司馬綠珠誕下的孩子，取名為李霽月，留在司馬綠珠身邊。
李歡返迴燕州準備跟北冥雪決戰，在鎖奴關外製作大量的拒馬鹿角，迫使敵軍的騎兵不能使出全力。
北冥雪留在大炎的心腹飛魚衛，跟雷州、雍州暗中結成聯盟，約定共同舉兵，讓李歡首尾難顧。
金秋十月，北冥雪率領五十萬胡人大軍南下，聲勢浩蕩氣吞雲虎，直奔鎖奴關！
李歡集結大量兵力守在鎖奴關，隻要能夠守住關隘，則燕州山河無恙，百姓不會受難。
將士們同心協力，跟胡寇大軍展開慘烈的攻城戰，為了破解李歡布置的阻礙，北冥雪不顧罪民的死活，讓罪民上前破壞鹿角拒馬。
而且她還讓草原各部抓獲的炎族人，製作攻城器械然後送到鎖奴關下，李歡痛心疾首下令守兵隻破壞器械，盡量不要傷到炎族人。
不過北冥雪變本加厲，直接讓炎族人用血肉之軀保護攻城器械，令守軍投鼠忌器。
守城的將士怒發衝冠，夏侯燕多次請求出關迎敵，將炎族同胞解救出來。李歡沒有同意，任由攻城器械送到關下。