三月，戊申，李拭巡邊還，稱振武節度使劉沔有威略，可任大事。時河東節度使苻澈疾病，庚申，以沔代之。以金吾上將軍李忠順為振武節度使。遣將作少監苗縝冊命烏介可汗，使徐行，駐於河東，俟可汗位定，然後進。既而可汗屢侵擾邊境，縝竟不行。
迴鶻嗢沒斯以赤心桀黠難知，先告田牟雲，赤心謀犯塞。乃誘赤心並仆固殺之，那頡啜收赤心之眾七千帳東走。河東奏：“迴鶻兵至橫水，殺掠兵民，今退屯釋迦泊東。”李德裕上言：“釋迦泊西距可汗帳三百裏，未知此兵為那頡所部，為可汗遣來。宜且指此兵雲不受可汗指揮，擅掠邊鄙。密詔劉沔、武仲先經略此兵，如可以討逐，事亦有名。摧此一支，可汗必自知懼。”
夏，四月，庚辰，天德都防禦使田牟奏：“迴鶻侵擾不已，不俟朝旨，已出兵三千拒之。”壬午，李德裕奏：“田牟殊不知兵，戎狄長於野戰，短於攻城。牟但應堅守以待諸道兵集，今全軍出戰，萬一失利，城中空虛，何以自固！望亟遣中使止之。如已交鋒，即詔雲、朔、天德以來羌、渾各出兵奮擊迴鶻，凡所虜獲，並令自取。迴鶻羈旅二年，糧食乏絕，人心易動。宜詔田牟招誘降者，給糧轉致太原，不可留於天德。嗢沒斯誠偽雖未可知，然要早加官賞。縱使不誠，亦足為反間。且欲獎其忠義，為討伐之名，令遠近諸蕃知但責可汗犯順，非欲盡滅迴鶻。石雄善戰無敵，請以為天德都團練副使，佐田牟用兵。”上皆從其言。初，太和中，河西黨項擾邊，文宗召石雄於白州，隸振武軍為裨將，屢立戰功，以王智興故，未甚進擢。至是，德裕舉用之。甲申，嗢沒斯帥其國特勒、宰相等二千二百餘人來降。
上信任李德裕，觀軍容使仇士良惡之。會上將受尊號，禦丹鳳樓宣赦。或告士良，宰相與度支議草製減禁軍衣糧及馬芻粟，士良揚言於眾曰：“如此，至日，軍士必於樓前喧嘩！”德裕聞之，乙酉，乞開延英自訴。上怒，遽遣中使宣諭兩軍：“赦書初無此事。且赦書皆出朕意，非由宰相，爾安得此言！”士良乃惶愧稱謝。丁亥，群臣上尊號曰仁聖文武至神大孝皇帝。赦天下。
五月，戊申，遣鴻臚卿張賈安撫嗢沒斯等，以嗢沒斯為左金吾大將軍、懷化郡王；其次酋長官賞有舉。賜其部眾米五千斛，絹三千匹。
那頡啜帥其眾自振武、大同，東因室韋、黑沙，南趣雄武軍，窺幽州。盧龍節度使張仲武遣其弟仲至將兵三萬迎擊，大破之，斬首捕虜不可勝計，悉收降其七千帳，分配諸道。那頡啜走，烏介可汗獲而殺之。時烏介眾雖衰減，尚號十萬，駐牙於大同軍北閭門山。楊觀自迴鶻還，可汗表求糧食、牛羊，且請執送嗢沒斯等。詔報以“糧食聽自以馬價於振武糴三千石。牛，稼穡之資，中國禁人屠宰；羊，中國所鮮，出於北邊雜虜，國家未嚐科調。嗢沒斯自本國初破，先投塞下，不隨可汗已及二年，慮彼猜嫌，窮迫歸命。前可汗正以猜虐無親，致內離外叛，今可汗失地遠客，尤宜深矯前非。若複骨肉相殘，則可汗左右信臣誰敢自保！朕務在兼愛，已受其降。於可汗不失恩慈，於朝廷免虧信義，豈不兩全事體，深葉良圖！”
嗢沒斯入朝。六月，甲申，以嗢沒斯所部為歸義軍，以嗢沒斯為左金吾大將軍，充軍使。
門下侍郎、同平章事陳夷行罷為左仆射。秋，七月，以尚書右丞李讓夷為中書侍郎、同平章事。
嵐州人田滿川據州城作亂，劉沔討誅之。
嗢沒斯請置家太原，與諸弟竭力抜邊。詔劉沔存撫其家。烏介可汗複遣其相上表，借兵助複國，又借天德城，詔不許。初，可汗往來天德、振武之間，剽掠羌、渾，又屯杷頭烽北。朝廷屢遣使諭之，使還漠南，可汗不奉詔。李德裕以為“那頡啜屯於山北，烏介恐其與奚、契丹連謀邀遮，故不敢遠離塞下。望敕張仲武諭奚、契丹與迴鶻共滅那頡啜，使得北還。”及那頡啜死，可汗猶不去。議者又以為迴鶻待馬價。詔盡以馬價給之，又不去。八月，可汗帥眾過杷頭烽南，突入大同川，驅掠河東雜虜牛馬數萬，轉鬥至雲州城門。刺史張獻節閉城自守，吐穀渾、黨項皆挈家入山避之。庚午，詔發陳、許、徐、汝、襄陽等兵屯太原及振武、天德，俟來春驅逐迴鶻。
丁醜，賜嗢沒斯與其弟阿曆支、習勿啜、烏羅思皆姓李氏，名思忠、思貞、思義、思禮；國相愛邪勿姓愛，名弘順；仍以弘順為歸義軍副使。上遣迴鶻石戒直還其國，賜可汗書，諭以“自彼國為紇吃斯所破，來投邊境，撫納無所不至。今可汗尚此近塞，未議還蕃，或侵掠雲、朔等州，或鈔擊羌、渾諸部。遙揣深意，似恃姻好之情。每觀蹤由，實懷馳突之計。中外將相鹹請誅翦，朕情深屈己，未忍幸災。可汗宜速擇良圖，無貽後悔。”上又命李德裕代劉沔答迴鶻相頡幹迦斯書，以為：“迴鶻遠來依投，當效唿韓邪遣子入侍，身自入朝。及令太和公主入謁太皇太後，求哀乞憐，則我之救恤，無所愧懷。而乃睥睨邊城，桀驁自若，邀求過望，如在本蕃，又深入邊境，侵暴不已，求援繼好，豈宜如是！來書又雲胡人易動難安，若令忿怒，不可複製。迴鶻為紇吃斯所破，舉國將相遣骸棄於草莽，累代可汗墳墓，隔在天涯，迴鶻忿怒之心，不施於彼；而蔑棄仁義，逞誌中華，天地神祇豈容如此！昔郅支不事大漢，竟自夷滅，往事之戒，得不在懷！”
戊子，李德裕等上言：“若如前詔，河東等三道嚴兵守備，俟來春驅逐，乘迴鶻人困馬贏之時，又官軍免盛寒之苦，則幽州兵宜令止屯本道以俟詔命。若慮河冰既合，迴鶻複有馳突，須早驅逐，則當及天時未寒，決策於數日之間。以河朔兵益河東兵，必令收功於兩月之內。今聞外議紛紜，互有異同，倘不一詢群情，終為浮辭所撓。望令公卿集議。”詔從之。時議者多以為宜俟來春。九月，以劉沔兼招換迴鶻使，如須驅逐，其諸道行營兵權令指揮。以張仲武為東麵招撫迴鶻使，其當道行營兵及奚、契丹、室韋等並自指揮。以李思忠為河西黨項都將迴鶻西南麵招討使，皆會軍於太原。令沔屯雁門關。
初，奚、契丹羈屬迴鶻，各有監使，歲督其貢賦，且詗唐事。張仲武遣牙將石公緒統二部，盡殺迴鶻監使等八百餘人。仲武破那頡啜，得室韋酋長妻子。室韋以金帛羊馬贖之，仲武不受，曰：“但殺迴鶻監使則歸之！”癸卯，李德裕等奏：“河東奏事官孫儔適至，雲迴鶻移營近南四十裏。劉沔以為此必契丹不與之同，恐為其掩襲故也。據此事勢，正堪驅除。臣等問孫儔，若與幽州合勢，迫逐迴鶻，更須益幾兵。儔言不須多益兵，唯大同兵少，得易定千人助之足矣。”上皆從之。詔河東、幽州、振武、天德各出大兵，移營稍前，以迫迴鶻。
上聞太子少傅白居易名，欲相之，以問李德裕。德裕素惡居易，乃言居易衰病，不任朝謁。其從父弟左司員外郎敏中，辭學不減居易，且有器識。甲辰，以敏中為翰林學士。
李思忠請與契苾、沙陀、吐穀渾六千騎合勢擊迴鶻。乙巳，以銀州刺史何清朝、蔚州刺史契苾通分將河東蕃兵詣振武，受李思忠指揮。通，何力之五世孫。
冬，十月，丁卯，立皇子峴為益王，岐為兗王。
黠戛斯遣將軍踏布合祖等至天德軍，言“先遣都呂施合等奉公主歸之大唐，至今無聲問，不知得達，或為奸人所隔。今出兵求索，上天入地，期於必得。”又言“將徙就合羅川，居迴鶻故國，兼已得安西、北庭達靼等五部落。”
十一月，辛卯朔，昭義節度使劉從諫上言，請出兵五千討迴鶻，詔不許。
上遣使賜太和公主冬衣，命李德裕為書賜公主，略曰：“先朝割愛降婚，義寧家園，謂迴鶻必能禦侮，安靜塞垣。今迴鶻所為，甚不循理，每馬首南向，姑得不畏高祖、太宗之威靈！欲侵擾邊疆，豈不思太皇太後慈愛！為其國母，足得指揮。若迴鶻不能稟命，則是棄絕姻好，今日已後，不得以姑為詞！”
上幸涇陽校獵。乙卯，諫議大夫高少逸、鄭朗於閣中諫曰：“陛下比來遊獵稍頻，出城太遠，侵星夜歸，萬機曠廢。”上改容謝之。少逸等出，上謂宰相曰：本置諫官使之論事，朕欲時時聞之。宰相皆賀。己未，以少逸為給事中，朗為左諫議大夫。
劉沔、張仲武固稱盛寒未可進兵，請待歲首，李忠順獨請與李思忠俱進。十二月，丙寅，李德裕奏請遣思忠進屯保大柵，從之。
丁卯，吐蕃遣其臣論普熱來告達磨讚普之喪，命將作少監李瓃為吊祭使。劉沔奏移軍雲州。
李忠順奏擊迴鶻，破之。
丙戌，立皇子嶧為德王，嵯為昌王。
初，吐蕃達磨讚普有佞幸之臣，以為相。達磨卒，無子，佞相立其妃糸林氏兄尚延力之子乞離胡為讚普，才三歲，佞相與妃共製國事，吐蕃老臣數十人皆不得預政事。首相結都那見乞離胡不拜，曰：“讚普宗族甚多，而立糸林氏子，國人誰服其令？鬼神誰饗其祀？國必亡矣！比年災異之多，乃為此也。老夫無權，不得正其亂以報先讚普之德，有死而已！”拔刀剺麵，慟哭而出。佞相殺之，滅其族，國人憤怒。又不遣使詣唐求冊立。洛門川討擊使論恐熱，性悍忍，多詐謀，乃屬其徒告之曰：“賊舍國族立糸林氏，專害忠良以脅眾臣，且無大唐冊命，何名讚普！吾當與汝屬舉義兵，入誅糸林妃及用事者以正國家。天道助順，功無不成。”遂說三部落，得萬騎。是歲，與青海節度使同盟舉兵，自稱國相。至渭州，遇國相尚思羅屯薄寒山，恐熱擊之，思羅棄輜重西奔鬆州。恐熱遂屠渭州。思羅發蘇毗、吐穀渾、羊同等兵，合八萬，保洮水，焚橋拒之。恐熱至，隔水語蘇毗等曰：“賊臣亂國，天遣我來誅之，汝曹奈何助逆！我今已為宰相，國內兵我皆得製之，汝不從，將滅汝部落！”蘇毗等疑不戰，恐熱引驍騎涉水，蘇毗等皆降，思羅西走，追獲，殺之。恐熱盡並其眾，合十餘萬，自渭州鬆州，所過殘滅，屍相枕藉。
迴鶻嗢沒斯以赤心桀黠難知，先告田牟雲，赤心謀犯塞。乃誘赤心並仆固殺之，那頡啜收赤心之眾七千帳東走。河東奏：“迴鶻兵至橫水，殺掠兵民，今退屯釋迦泊東。”李德裕上言：“釋迦泊西距可汗帳三百裏，未知此兵為那頡所部，為可汗遣來。宜且指此兵雲不受可汗指揮，擅掠邊鄙。密詔劉沔、武仲先經略此兵，如可以討逐，事亦有名。摧此一支，可汗必自知懼。”
夏，四月，庚辰，天德都防禦使田牟奏：“迴鶻侵擾不已，不俟朝旨，已出兵三千拒之。”壬午，李德裕奏：“田牟殊不知兵，戎狄長於野戰，短於攻城。牟但應堅守以待諸道兵集，今全軍出戰，萬一失利，城中空虛，何以自固！望亟遣中使止之。如已交鋒，即詔雲、朔、天德以來羌、渾各出兵奮擊迴鶻，凡所虜獲，並令自取。迴鶻羈旅二年，糧食乏絕，人心易動。宜詔田牟招誘降者，給糧轉致太原，不可留於天德。嗢沒斯誠偽雖未可知，然要早加官賞。縱使不誠，亦足為反間。且欲獎其忠義，為討伐之名，令遠近諸蕃知但責可汗犯順，非欲盡滅迴鶻。石雄善戰無敵，請以為天德都團練副使，佐田牟用兵。”上皆從其言。初，太和中，河西黨項擾邊，文宗召石雄於白州，隸振武軍為裨將，屢立戰功，以王智興故，未甚進擢。至是，德裕舉用之。甲申，嗢沒斯帥其國特勒、宰相等二千二百餘人來降。
上信任李德裕，觀軍容使仇士良惡之。會上將受尊號，禦丹鳳樓宣赦。或告士良，宰相與度支議草製減禁軍衣糧及馬芻粟，士良揚言於眾曰：“如此，至日，軍士必於樓前喧嘩！”德裕聞之，乙酉，乞開延英自訴。上怒，遽遣中使宣諭兩軍：“赦書初無此事。且赦書皆出朕意，非由宰相，爾安得此言！”士良乃惶愧稱謝。丁亥，群臣上尊號曰仁聖文武至神大孝皇帝。赦天下。
五月，戊申，遣鴻臚卿張賈安撫嗢沒斯等，以嗢沒斯為左金吾大將軍、懷化郡王；其次酋長官賞有舉。賜其部眾米五千斛，絹三千匹。
那頡啜帥其眾自振武、大同，東因室韋、黑沙，南趣雄武軍，窺幽州。盧龍節度使張仲武遣其弟仲至將兵三萬迎擊，大破之，斬首捕虜不可勝計，悉收降其七千帳，分配諸道。那頡啜走，烏介可汗獲而殺之。時烏介眾雖衰減，尚號十萬，駐牙於大同軍北閭門山。楊觀自迴鶻還，可汗表求糧食、牛羊，且請執送嗢沒斯等。詔報以“糧食聽自以馬價於振武糴三千石。牛，稼穡之資，中國禁人屠宰；羊，中國所鮮，出於北邊雜虜，國家未嚐科調。嗢沒斯自本國初破，先投塞下，不隨可汗已及二年，慮彼猜嫌，窮迫歸命。前可汗正以猜虐無親，致內離外叛，今可汗失地遠客，尤宜深矯前非。若複骨肉相殘，則可汗左右信臣誰敢自保！朕務在兼愛，已受其降。於可汗不失恩慈，於朝廷免虧信義，豈不兩全事體，深葉良圖！”
嗢沒斯入朝。六月，甲申，以嗢沒斯所部為歸義軍，以嗢沒斯為左金吾大將軍，充軍使。
門下侍郎、同平章事陳夷行罷為左仆射。秋，七月，以尚書右丞李讓夷為中書侍郎、同平章事。
嵐州人田滿川據州城作亂，劉沔討誅之。
嗢沒斯請置家太原，與諸弟竭力抜邊。詔劉沔存撫其家。烏介可汗複遣其相上表，借兵助複國，又借天德城，詔不許。初，可汗往來天德、振武之間，剽掠羌、渾，又屯杷頭烽北。朝廷屢遣使諭之，使還漠南，可汗不奉詔。李德裕以為“那頡啜屯於山北，烏介恐其與奚、契丹連謀邀遮，故不敢遠離塞下。望敕張仲武諭奚、契丹與迴鶻共滅那頡啜，使得北還。”及那頡啜死，可汗猶不去。議者又以為迴鶻待馬價。詔盡以馬價給之，又不去。八月，可汗帥眾過杷頭烽南，突入大同川，驅掠河東雜虜牛馬數萬，轉鬥至雲州城門。刺史張獻節閉城自守，吐穀渾、黨項皆挈家入山避之。庚午，詔發陳、許、徐、汝、襄陽等兵屯太原及振武、天德，俟來春驅逐迴鶻。
丁醜，賜嗢沒斯與其弟阿曆支、習勿啜、烏羅思皆姓李氏，名思忠、思貞、思義、思禮；國相愛邪勿姓愛，名弘順；仍以弘順為歸義軍副使。上遣迴鶻石戒直還其國，賜可汗書，諭以“自彼國為紇吃斯所破，來投邊境，撫納無所不至。今可汗尚此近塞，未議還蕃，或侵掠雲、朔等州，或鈔擊羌、渾諸部。遙揣深意，似恃姻好之情。每觀蹤由，實懷馳突之計。中外將相鹹請誅翦，朕情深屈己，未忍幸災。可汗宜速擇良圖，無貽後悔。”上又命李德裕代劉沔答迴鶻相頡幹迦斯書，以為：“迴鶻遠來依投，當效唿韓邪遣子入侍，身自入朝。及令太和公主入謁太皇太後，求哀乞憐，則我之救恤，無所愧懷。而乃睥睨邊城，桀驁自若，邀求過望，如在本蕃，又深入邊境，侵暴不已，求援繼好，豈宜如是！來書又雲胡人易動難安，若令忿怒，不可複製。迴鶻為紇吃斯所破，舉國將相遣骸棄於草莽，累代可汗墳墓，隔在天涯，迴鶻忿怒之心，不施於彼；而蔑棄仁義，逞誌中華，天地神祇豈容如此！昔郅支不事大漢，竟自夷滅，往事之戒，得不在懷！”
戊子，李德裕等上言：“若如前詔，河東等三道嚴兵守備，俟來春驅逐，乘迴鶻人困馬贏之時，又官軍免盛寒之苦，則幽州兵宜令止屯本道以俟詔命。若慮河冰既合，迴鶻複有馳突，須早驅逐，則當及天時未寒，決策於數日之間。以河朔兵益河東兵，必令收功於兩月之內。今聞外議紛紜，互有異同，倘不一詢群情，終為浮辭所撓。望令公卿集議。”詔從之。時議者多以為宜俟來春。九月，以劉沔兼招換迴鶻使，如須驅逐，其諸道行營兵權令指揮。以張仲武為東麵招撫迴鶻使，其當道行營兵及奚、契丹、室韋等並自指揮。以李思忠為河西黨項都將迴鶻西南麵招討使，皆會軍於太原。令沔屯雁門關。
初，奚、契丹羈屬迴鶻，各有監使，歲督其貢賦，且詗唐事。張仲武遣牙將石公緒統二部，盡殺迴鶻監使等八百餘人。仲武破那頡啜，得室韋酋長妻子。室韋以金帛羊馬贖之，仲武不受，曰：“但殺迴鶻監使則歸之！”癸卯，李德裕等奏：“河東奏事官孫儔適至，雲迴鶻移營近南四十裏。劉沔以為此必契丹不與之同，恐為其掩襲故也。據此事勢，正堪驅除。臣等問孫儔，若與幽州合勢，迫逐迴鶻，更須益幾兵。儔言不須多益兵，唯大同兵少，得易定千人助之足矣。”上皆從之。詔河東、幽州、振武、天德各出大兵，移營稍前，以迫迴鶻。
上聞太子少傅白居易名，欲相之，以問李德裕。德裕素惡居易，乃言居易衰病，不任朝謁。其從父弟左司員外郎敏中，辭學不減居易，且有器識。甲辰，以敏中為翰林學士。
李思忠請與契苾、沙陀、吐穀渾六千騎合勢擊迴鶻。乙巳，以銀州刺史何清朝、蔚州刺史契苾通分將河東蕃兵詣振武，受李思忠指揮。通，何力之五世孫。
冬，十月，丁卯，立皇子峴為益王，岐為兗王。
黠戛斯遣將軍踏布合祖等至天德軍，言“先遣都呂施合等奉公主歸之大唐，至今無聲問，不知得達，或為奸人所隔。今出兵求索，上天入地，期於必得。”又言“將徙就合羅川，居迴鶻故國，兼已得安西、北庭達靼等五部落。”
十一月，辛卯朔，昭義節度使劉從諫上言，請出兵五千討迴鶻，詔不許。
上遣使賜太和公主冬衣，命李德裕為書賜公主，略曰：“先朝割愛降婚，義寧家園，謂迴鶻必能禦侮，安靜塞垣。今迴鶻所為，甚不循理，每馬首南向，姑得不畏高祖、太宗之威靈！欲侵擾邊疆，豈不思太皇太後慈愛！為其國母，足得指揮。若迴鶻不能稟命，則是棄絕姻好，今日已後，不得以姑為詞！”
上幸涇陽校獵。乙卯，諫議大夫高少逸、鄭朗於閣中諫曰：“陛下比來遊獵稍頻，出城太遠，侵星夜歸，萬機曠廢。”上改容謝之。少逸等出，上謂宰相曰：本置諫官使之論事，朕欲時時聞之。宰相皆賀。己未，以少逸為給事中，朗為左諫議大夫。
劉沔、張仲武固稱盛寒未可進兵，請待歲首，李忠順獨請與李思忠俱進。十二月，丙寅，李德裕奏請遣思忠進屯保大柵，從之。
丁卯，吐蕃遣其臣論普熱來告達磨讚普之喪，命將作少監李瓃為吊祭使。劉沔奏移軍雲州。
李忠順奏擊迴鶻，破之。
丙戌，立皇子嶧為德王，嵯為昌王。
初，吐蕃達磨讚普有佞幸之臣，以為相。達磨卒，無子，佞相立其妃糸林氏兄尚延力之子乞離胡為讚普，才三歲，佞相與妃共製國事，吐蕃老臣數十人皆不得預政事。首相結都那見乞離胡不拜，曰：“讚普宗族甚多，而立糸林氏子，國人誰服其令？鬼神誰饗其祀？國必亡矣！比年災異之多，乃為此也。老夫無權，不得正其亂以報先讚普之德，有死而已！”拔刀剺麵，慟哭而出。佞相殺之，滅其族，國人憤怒。又不遣使詣唐求冊立。洛門川討擊使論恐熱，性悍忍，多詐謀，乃屬其徒告之曰：“賊舍國族立糸林氏，專害忠良以脅眾臣，且無大唐冊命，何名讚普！吾當與汝屬舉義兵，入誅糸林妃及用事者以正國家。天道助順，功無不成。”遂說三部落，得萬騎。是歲，與青海節度使同盟舉兵，自稱國相。至渭州，遇國相尚思羅屯薄寒山，恐熱擊之，思羅棄輜重西奔鬆州。恐熱遂屠渭州。思羅發蘇毗、吐穀渾、羊同等兵，合八萬，保洮水，焚橋拒之。恐熱至，隔水語蘇毗等曰：“賊臣亂國，天遣我來誅之，汝曹奈何助逆！我今已為宰相，國內兵我皆得製之，汝不從，將滅汝部落！”蘇毗等疑不戰，恐熱引驍騎涉水，蘇毗等皆降，思羅西走，追獲，殺之。恐熱盡並其眾，合十餘萬，自渭州鬆州，所過殘滅，屍相枕藉。