崔旰之入朝也，以弟寬為留後，瀘州刺史楊子琳帥精騎數千乘虛突入成都；朝廷聞之，加旰檢校工商尚書，賜名寧，遣還鎮。
六月，壬辰，幽州兵馬使朱希彩、經略副使昌平朱泚、泚弟滔共殺節度使李懷仙，希彩自稱留後。閏月，成德軍節度使李寶臣遣將將兵討希彩，為希彩所敗，朝廷不得已宥之。庚申，以王縉領盧龍節度使；丁卯，以希彩知幽州留後。
崔寬與楊子琳戰，數不利，秋，七月，崔寧妾任氏出家財數十萬，募兵得數千人，帥以擊子琳，破之；子琳走。
乙亥，王縉如幽州，朱希彩盛兵嚴備以逆之。縉晏然而行，希彩迎謁甚恭。縉度終不可製，勞軍，旬餘日而還。
迴紇可敦卒，庚辰，以右散騎常侍蕭昕為吊祭使。迴紇庭詰昕曰：“我於唐有大功，唐奈何失信，市我馬，不時歸其直？”昕曰：“迴紇之功，唐已報之矣。仆固懷恩之叛，迴紇助之，與吐蕃連兵入寇，逼我郊畿。及懷恩死，吐蕃走，然後迴紇懼而請和，我唐不忘前功，加惠而縱之。不然，匹馬不歸矣。乃迴紇負約，豈唐失信邪！”迴紇慚，厚禮而歸之。
丙戌，內出盂蘭盆賜章敬寺。設七廟神座，書尊號於幡上，百官迎謁於光順門。自是歲以為常。
八月，壬戌，吐蕃十萬眾寇靈武。丁卯，吐蕃尚讚摩二萬眾寇邠州，京師戒嚴；邠寧節度使馬璾擊破之。
庚午，河東節度使、同平章事辛雲京薨，以王縉領河東節度使，餘如故。
九月，壬申，命郭子儀將兵五萬屯奉天以備吐蕃。
丁醜，濟王環薨。
壬午，朔方騎將白元光擊吐蕃，破之。壬辰，元光又破吐蕃二萬眾於靈武。鳳翔節度使李抱玉使右軍都將臨洮李晟將兵五千擊吐蕃，晟曰：“以力則五千不足用；以謀則太多。”乃將千人兼行出大震關；至臨洮，屠吐蕃定秦堡，焚其積聚，虜堡帥慕容穀種而還。吐蕃聞之，釋靈州之圍而去。戊戌，京師解嚴。
潁州刺史李岵以事忤滑亳節度使令狐彰，彰使節度判官姚奭按行潁州，因代岵領州事，且曰：“岵不受代，即殺之。”岵知之，因激怒將士，使殺奭，與奭同死者百餘人。岵走依河南節度使田神功於汴州。冬，十月，乙巳，彰表言其狀，岵亦上表自理。上命給事中賀若察往按之。
丁卯，郭子儀自奉天入朝。
十一月，丁亥，以幽州留後朱希彩為節度使。
郭子儀還河中。元載以吐蕃連歲入寇，馬璾以四鎮兵屯邠寧，力不能拒，而郭子儀以朔方重兵鎮河中，深居腹中無事之地，乃與子儀及諸將議，徙璾鎮涇州，而使子儀以朔方兵鎮邠州，曰：“若以邊土荒殘，軍事不給，則以內地租稅及運金帛以助之。”諸將皆以為然。十二月，己酉，徙馬璾為涇原節度使，以邠、寧、慶三州隸朔方。璾先往城涇州，以都虞候段秀實知邠州留後。
初，四鎮、北庭兵遠赴中原之難，久羈旅，數遷徙，四鎮曆汴、虢、鳳翔，北庭曆懷、絳、鄜然後至邠，頗積勞弊。及徙涇州，眾皆怨誹。刀斧兵馬使王童之謀作亂，期以辛酉旦警嚴而發。前夕，有告之者；秀實陽召掌漏者，怒之，以其失節，令每更來白，輒延之數刻，遂四更而曙，童之不果發。秀實欲討之而亂跡未露，恐軍中疑其冤。告者又雲，“今夕欲焚馬坊草，因救火謀作亂。中夕，火果發起，秀實命軍中行者皆止，坐者勿起，各整部伍，嚴守要害。童之白請救火，不許。及旦，捕童之及其黨八人，皆斬之。下令曰：後徙者族，流言者刑！遂徙於涇。”
癸亥，西川破吐蕃萬餘眾。
平盧行軍司馬許杲將卒三千人駐濠州不去，有窺淮南意，淮南節度使崔圓令副使元城張萬福攝濠州刺史；杲聞，即提卒去，止當塗。是歲，上召萬福，以為和州刺史、行營防禦使，討杲。萬福至州，杲懼，移軍上元，又北至楚州大掠，淮南節度使韋元甫命萬福追討之；未至淮陰，杲為其將康自勸所逐。自勸擁兵繼掠，循淮而東，萬福倍道追而殺之，免者什二三。元甫將厚賞將士，萬福曰：“官健常虛費衣糧，無所事。今方立小功，不足過賞，請用三分之一。”
大曆四年己酉，公元七六九年春，正月，丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀之遊章敬寺。元載恐其相結，密使子儀軍吏告子儀曰：“朝恩謀不利於公。”子儀不聽。吏亦告諸將，將士請衷甲以從者三百人。子儀曰：“我，國之大臣，彼無天子之命，安敢害我！若受命而來，汝曹欲何為！”乃從家僮數人而往。朝恩迎之，驚其從者之約。子儀以所聞告，且曰：“恐煩公經營耳。”朝恩撫膺捧手流涕曰：“非公長者，能無疑乎！”壬午，流李岵於夷州。
乙酉，郭子儀還河中。
辛卯，賜李岵死。
二月，壬寅，以京兆之好畤、鳳翔之麟遊、普潤隸神策軍，從魚朝恩之請也。
楊子琳既敗還瀘州，招聚亡命，得數千人，沿江東下，聲言入朝；涪州守捉使王守仙伏兵黃草峽，子琳悉擒之，擊守仙於忠州，守仙僅以身免。子琳遂殺夔州別駕張忠，據其城。荊南節度使衛伯玉欲結以為援，以夔州許之，為之請於朝。陽曲人劉昌裔說子琳遣使詣闕請罪，子琳從之。乙巳，以子琳為峽州團練使。
初，仆固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。迴紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁迴紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至迴紇牙帳。迴紇來言曰：“唐約我為市，馬既入，而歸我賄不足，我於使人乎取之。”涵懼，不敢對，視晉，晉曰：“吾非無馬而與爾為市，為爾賜不既多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！”於是其眾皆環晉拜。既又相帥南麵序拜，皆舉兩手曰：“不敢有意大國。”
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使，許之。
辛酉，郭子儀自河中遷於邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁醜，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱托他事擅入太原城；縉悉擒斬之，並其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十裏。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削發，遺令為塔以葬。
丙子，以左仆射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嚐薦之，故載舉以為相，亦利其老病易製。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
大曆五年庚戌，公元七七零年春，正月，己巳，羌奠白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵於朝恩；希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕係地牢，訊掠取服，籍沒其家資入軍，並分賞告捕者；地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期；朝廷政事有不豫者，輒怒曰：“天下事有不由我者邪！”上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：“臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。”上未應，有司已執紫衣於前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：“兒服紫，大宜稱。”心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之。上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、眛厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍，朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮眛厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。既定計，載白上。上曰：“善圖之，勿反受禍！”
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲“朝恩受詔乃自縊”，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁醜，加劉希暹、王駕鶴禦史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿係囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：“北軍將士，皆聯爪牙，並宜仍舊。朕今親禦禁旅，勿有憂懼。”
己醜，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。敕皇甫溫還鎮於陝。
六月，壬辰，幽州兵馬使朱希彩、經略副使昌平朱泚、泚弟滔共殺節度使李懷仙，希彩自稱留後。閏月，成德軍節度使李寶臣遣將將兵討希彩，為希彩所敗，朝廷不得已宥之。庚申，以王縉領盧龍節度使；丁卯，以希彩知幽州留後。
崔寬與楊子琳戰，數不利，秋，七月，崔寧妾任氏出家財數十萬，募兵得數千人，帥以擊子琳，破之；子琳走。
乙亥，王縉如幽州，朱希彩盛兵嚴備以逆之。縉晏然而行，希彩迎謁甚恭。縉度終不可製，勞軍，旬餘日而還。
迴紇可敦卒，庚辰，以右散騎常侍蕭昕為吊祭使。迴紇庭詰昕曰：“我於唐有大功，唐奈何失信，市我馬，不時歸其直？”昕曰：“迴紇之功，唐已報之矣。仆固懷恩之叛，迴紇助之，與吐蕃連兵入寇，逼我郊畿。及懷恩死，吐蕃走，然後迴紇懼而請和，我唐不忘前功，加惠而縱之。不然，匹馬不歸矣。乃迴紇負約，豈唐失信邪！”迴紇慚，厚禮而歸之。
丙戌，內出盂蘭盆賜章敬寺。設七廟神座，書尊號於幡上，百官迎謁於光順門。自是歲以為常。
八月，壬戌，吐蕃十萬眾寇靈武。丁卯，吐蕃尚讚摩二萬眾寇邠州，京師戒嚴；邠寧節度使馬璾擊破之。
庚午，河東節度使、同平章事辛雲京薨，以王縉領河東節度使，餘如故。
九月，壬申，命郭子儀將兵五萬屯奉天以備吐蕃。
丁醜，濟王環薨。
壬午，朔方騎將白元光擊吐蕃，破之。壬辰，元光又破吐蕃二萬眾於靈武。鳳翔節度使李抱玉使右軍都將臨洮李晟將兵五千擊吐蕃，晟曰：“以力則五千不足用；以謀則太多。”乃將千人兼行出大震關；至臨洮，屠吐蕃定秦堡，焚其積聚，虜堡帥慕容穀種而還。吐蕃聞之，釋靈州之圍而去。戊戌，京師解嚴。
潁州刺史李岵以事忤滑亳節度使令狐彰，彰使節度判官姚奭按行潁州，因代岵領州事，且曰：“岵不受代，即殺之。”岵知之，因激怒將士，使殺奭，與奭同死者百餘人。岵走依河南節度使田神功於汴州。冬，十月，乙巳，彰表言其狀，岵亦上表自理。上命給事中賀若察往按之。
丁卯，郭子儀自奉天入朝。
十一月，丁亥，以幽州留後朱希彩為節度使。
郭子儀還河中。元載以吐蕃連歲入寇，馬璾以四鎮兵屯邠寧，力不能拒，而郭子儀以朔方重兵鎮河中，深居腹中無事之地，乃與子儀及諸將議，徙璾鎮涇州，而使子儀以朔方兵鎮邠州，曰：“若以邊土荒殘，軍事不給，則以內地租稅及運金帛以助之。”諸將皆以為然。十二月，己酉，徙馬璾為涇原節度使，以邠、寧、慶三州隸朔方。璾先往城涇州，以都虞候段秀實知邠州留後。
初，四鎮、北庭兵遠赴中原之難，久羈旅，數遷徙，四鎮曆汴、虢、鳳翔，北庭曆懷、絳、鄜然後至邠，頗積勞弊。及徙涇州，眾皆怨誹。刀斧兵馬使王童之謀作亂，期以辛酉旦警嚴而發。前夕，有告之者；秀實陽召掌漏者，怒之，以其失節，令每更來白，輒延之數刻，遂四更而曙，童之不果發。秀實欲討之而亂跡未露，恐軍中疑其冤。告者又雲，“今夕欲焚馬坊草，因救火謀作亂。中夕，火果發起，秀實命軍中行者皆止，坐者勿起，各整部伍，嚴守要害。童之白請救火，不許。及旦，捕童之及其黨八人，皆斬之。下令曰：後徙者族，流言者刑！遂徙於涇。”
癸亥，西川破吐蕃萬餘眾。
平盧行軍司馬許杲將卒三千人駐濠州不去，有窺淮南意，淮南節度使崔圓令副使元城張萬福攝濠州刺史；杲聞，即提卒去，止當塗。是歲，上召萬福，以為和州刺史、行營防禦使，討杲。萬福至州，杲懼，移軍上元，又北至楚州大掠，淮南節度使韋元甫命萬福追討之；未至淮陰，杲為其將康自勸所逐。自勸擁兵繼掠，循淮而東，萬福倍道追而殺之，免者什二三。元甫將厚賞將士，萬福曰：“官健常虛費衣糧，無所事。今方立小功，不足過賞，請用三分之一。”
大曆四年己酉，公元七六九年春，正月，丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀之遊章敬寺。元載恐其相結，密使子儀軍吏告子儀曰：“朝恩謀不利於公。”子儀不聽。吏亦告諸將，將士請衷甲以從者三百人。子儀曰：“我，國之大臣，彼無天子之命，安敢害我！若受命而來，汝曹欲何為！”乃從家僮數人而往。朝恩迎之，驚其從者之約。子儀以所聞告，且曰：“恐煩公經營耳。”朝恩撫膺捧手流涕曰：“非公長者，能無疑乎！”壬午，流李岵於夷州。
乙酉，郭子儀還河中。
辛卯，賜李岵死。
二月，壬寅，以京兆之好畤、鳳翔之麟遊、普潤隸神策軍，從魚朝恩之請也。
楊子琳既敗還瀘州，招聚亡命，得數千人，沿江東下，聲言入朝；涪州守捉使王守仙伏兵黃草峽，子琳悉擒之，擊守仙於忠州，守仙僅以身免。子琳遂殺夔州別駕張忠，據其城。荊南節度使衛伯玉欲結以為援，以夔州許之，為之請於朝。陽曲人劉昌裔說子琳遣使詣闕請罪，子琳從之。乙巳，以子琳為峽州團練使。
初，仆固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。迴紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁迴紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至迴紇牙帳。迴紇來言曰：“唐約我為市，馬既入，而歸我賄不足，我於使人乎取之。”涵懼，不敢對，視晉，晉曰：“吾非無馬而與爾為市，為爾賜不既多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！”於是其眾皆環晉拜。既又相帥南麵序拜，皆舉兩手曰：“不敢有意大國。”
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使，許之。
辛酉，郭子儀自河中遷於邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁醜，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱托他事擅入太原城；縉悉擒斬之，並其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十裏。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削發，遺令為塔以葬。
丙子，以左仆射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嚐薦之，故載舉以為相，亦利其老病易製。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
大曆五年庚戌，公元七七零年春，正月，己巳，羌奠白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵於朝恩；希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕係地牢，訊掠取服，籍沒其家資入軍，並分賞告捕者；地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期；朝廷政事有不豫者，輒怒曰：“天下事有不由我者邪！”上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：“臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。”上未應，有司已執紫衣於前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：“兒服紫，大宜稱。”心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之。上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、眛厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍，朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮眛厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。既定計，載白上。上曰：“善圖之，勿反受禍！”
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲“朝恩受詔乃自縊”，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁醜，加劉希暹、王駕鶴禦史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿係囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：“北軍將士，皆聯爪牙，並宜仍舊。朕今親禦禁旅，勿有憂懼。”
己醜，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。敕皇甫溫還鎮於陝。