癸酉，上朝獻太清宮；甲戌，享太廟；乙亥，祀昊天上帝於圜丘。
仆固瑒圍榆次，旬餘不拔；遣使急發祁縣兵，李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉緊鳴鏑射其後者，軍士曰：“將軍何乃射人？”玉曰：“今從人反，終不免死；死一也，射之何傷！”至榆次，瑒責期遲，胡人曰：“我乘馬，乃漢卒不行耳。”瑒捶漢卒，卒皆怨怒，曰：“節度使黨胡人。”其夕，焦暉、白玉帥眾攻瑒，殺之。仆固懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何！”懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以射三軍。”懷恩疾走，得免，遂與麾下三百渡河北走。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮，釋之曰：“不然，此必眾潰矣。”將拒之，其甥張韶曰：“彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也！”釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之；既而曰：“釋之，舅也，彼尚負之，安有忠於我哉！”他日，以事杖之，折其脛，置於彌峨城而死。
都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。子儀奏維嶽殺瑒，傳首詣闕。群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，致勳臣顛越，深用為愧，又何賀焉！”命輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘，以壽終；以禮葬之，功臣皆感歎。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至；上恐遂成嫌隙，其母在河中，數遣中使存問之。吐蕃退，除光弼東都留守以察其去就；光弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
戊子，赦天下。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。三月，己酉，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。庚戌，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽從便宜行畢以聞。時兵火之後，中外艱食，關中米鬥千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。自是每歲運米數十萬石以給關中，唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
甲子，盛王琦薨。
黨項寇同州，郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，曰：“虜得間則出掠，官軍至則逃入山，宜使羸師居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與戰於澄城北，大破之，斬首捕虜千餘人。
夏，五月，癸醜，初行《五紀曆》。
庚申，禮部侍郎楊綰奏歲貢教弟力田無實狀，及童子科皆僥幸；悉罷之。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以製其要衝；今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始。六月，庚辰，敕罷河中節度及耀德軍。子儀複請罷關內副元帥；不許。
仆固懷恩至靈武，收合散亡，其眾複振。上厚撫其家，癸未，下詔，稱其“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他誌；君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。秋，七月，庚子，稅天下青苗錢以給百官俸。
大尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼，治軍嚴整，指顧號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少製眾，與郭子儀齊名。及在徐州，擁兵不朝，諸將田神功等不複稟畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王縉代光弼都統河南、淮西、山南東道諸行營。
郭子儀自河中入朝，會涇原奏仆固懷恩引迴紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭，詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：“懷恩無能為也。”上曰：“何故？”對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。”辛巳，子儀發，赴奉天。
甲午，加王縉東都留守。
河中尹兼節度副使崔宇發鎮兵西禦吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中蟲蝗、霖雨，米鬥千餘錢。
仆固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使本國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引迴紇、吐蕃至晞州，白教德、郭晞閉城拒守。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
仆固懷恩與迴紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於乾陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁醜，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊誌烈發卒萬千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將其眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。誌烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；誌烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州刺史段秀實自請補都虞侯，孝德從之。既署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“奈何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躭者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“尚書負若屬邪，副元帥負若屬邪？奈何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。今尚書恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由尚書出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討南山群盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月，乙醜，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不複置，近皇太子亦嚐為之，非微臣所宜當。”固辭不受，還鎮河中。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
上遣於闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜；上許之，加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
永泰元年乙巳，公元七六五年春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵衝，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，既不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月，戊寅，黨項寇富平，焚定陵殿。
庚辰，儀王璲薨。
仆固瑒圍榆次，旬餘不拔；遣使急發祁縣兵，李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉緊鳴鏑射其後者，軍士曰：“將軍何乃射人？”玉曰：“今從人反，終不免死；死一也，射之何傷！”至榆次，瑒責期遲，胡人曰：“我乘馬，乃漢卒不行耳。”瑒捶漢卒，卒皆怨怒，曰：“節度使黨胡人。”其夕，焦暉、白玉帥眾攻瑒，殺之。仆固懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何！”懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以射三軍。”懷恩疾走，得免，遂與麾下三百渡河北走。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮，釋之曰：“不然，此必眾潰矣。”將拒之，其甥張韶曰：“彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也！”釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之；既而曰：“釋之，舅也，彼尚負之，安有忠於我哉！”他日，以事杖之，折其脛，置於彌峨城而死。
都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。子儀奏維嶽殺瑒，傳首詣闕。群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，致勳臣顛越，深用為愧，又何賀焉！”命輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘，以壽終；以禮葬之，功臣皆感歎。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至；上恐遂成嫌隙，其母在河中，數遣中使存問之。吐蕃退，除光弼東都留守以察其去就；光弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
戊子，赦天下。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。三月，己酉，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。庚戌，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽從便宜行畢以聞。時兵火之後，中外艱食，關中米鬥千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。自是每歲運米數十萬石以給關中，唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
甲子，盛王琦薨。
黨項寇同州，郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，曰：“虜得間則出掠，官軍至則逃入山，宜使羸師居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與戰於澄城北，大破之，斬首捕虜千餘人。
夏，五月，癸醜，初行《五紀曆》。
庚申，禮部侍郎楊綰奏歲貢教弟力田無實狀，及童子科皆僥幸；悉罷之。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以製其要衝；今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始。六月，庚辰，敕罷河中節度及耀德軍。子儀複請罷關內副元帥；不許。
仆固懷恩至靈武，收合散亡，其眾複振。上厚撫其家，癸未，下詔，稱其“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他誌；君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。秋，七月，庚子，稅天下青苗錢以給百官俸。
大尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼，治軍嚴整，指顧號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少製眾，與郭子儀齊名。及在徐州，擁兵不朝，諸將田神功等不複稟畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王縉代光弼都統河南、淮西、山南東道諸行營。
郭子儀自河中入朝，會涇原奏仆固懷恩引迴紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭，詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：“懷恩無能為也。”上曰：“何故？”對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。”辛巳，子儀發，赴奉天。
甲午，加王縉東都留守。
河中尹兼節度副使崔宇發鎮兵西禦吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中蟲蝗、霖雨，米鬥千餘錢。
仆固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使本國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引迴紇、吐蕃至晞州，白教德、郭晞閉城拒守。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
仆固懷恩與迴紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於乾陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁醜，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊誌烈發卒萬千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將其眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。誌烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；誌烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州刺史段秀實自請補都虞侯，孝德從之。既署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“奈何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躭者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“尚書負若屬邪，副元帥負若屬邪？奈何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。今尚書恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由尚書出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討南山群盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月，乙醜，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不複置，近皇太子亦嚐為之，非微臣所宜當。”固辭不受，還鎮河中。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
上遣於闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜；上許之，加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
永泰元年乙巳，公元七六五年春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵衝，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，既不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月，戊寅，黨項寇富平，焚定陵殿。
庚辰，儀王璲薨。