冬，十月，戊申，車駕發東都。先是，敕以來年二月二日行幸西京，會宮中有怪，明日，上召宰相，即議西還。裴耀卿、張九齡曰：“今農收未畢，請俟仲冬。”李林甫潛知上指，二相退，林甫獨留，言於上曰：“長安、洛陽，陛下東西宮耳，往來行幸，何更擇時！借使妨於農收，但應蠲所過租稅而已。臣請宣示百司，即日西行。”上悅，從之。過陝州，以刺史盧奐有善政，題讚於其聽事而去。奐，懷慎之子也。丁卯，至西京。朔方節度使牛仙客，前在河西，能節用度，勤職業，倉庫充實，器械精利；上聞而嘉之，欲加尚書。張九齡曰：“不可。尚書，古之納言，唐興以來，惟舊相及揚曆中外有德望者乃為之。仙客本河湟使典，今驟居清要，恐羞朝廷。”上曰：“然則但加實封可乎？”對曰：“不可。封爵所以勸有功也。邊將實倉庫，修器械，乃常務耳，不足為功。陛下賞其勤，賜之金帛可也；裂土封之，恐非其宜。”上默然。李林甫言於上曰：“仙客，宰相才也，何有於尚書！九齡書生，不達大體。”上悅。明日，複以仙客實封為言，九齡固執如初。上怒，變色曰：“事皆由卿邪？”九齡頓首謝曰：“陛下不知臣愚，使待罪宰相，事有未允，臣不敢不盡言。”上曰：“卿嫌仙客寒微，如卿有何閥閱！”九齡曰：“臣嶺海孤賤，不如仙客生於中華；然臣出入台閣，典司誥命有年矣。仙客邊隅小吏，目不知書，若大任之，恐不愜眾望。”林甫退而言曰：“苟有才識，何必辭學！天子用人，有何不可！”十一月，戊戌，賜仙客爵隴西縣公，食實封三百戶。
初，上欲以李林甫為相，問於中書令張九齡，九齡對曰：“宰相係國安危，陛下相林甫，臣恐異日為廟社之憂。”上不從。時九齡方以文學為上所重，林甫雖恨，猶曲意事之。侍中裴耀卿與九齡善，林甫並疾之。是時，上在位歲久，漸肆奢欲，怠於政事。而九齡遇事無細大皆力爭；林甫巧伺上意，日思所以中傷之。
上之為臨淄王也，趙麗妃、皇甫德儀、劉才人皆有寵，麗妃生太子瑛，德儀生鄂王瑤，才人生光王琚。及即位，幸武惠妃，麗妃等愛皆馳；惠妃生壽王瑁，寵冠諸子。太子與瑤、琚會於內第，各以母失職有怨望語。駙馬都尉楊洄尚鹹宜公主，常伺三子過失以告惠妃。惠妃泣訴於上曰：“太子陰結黨與，將害妾母子，亦指斥至尊。”上大怒，以語宰相，欲皆廢之。九齡曰：“陛下踐祚垂三十年，太子諸王不離深宮，日受聖訓，天下之人皆慶陛下享國久長，子孫蕃昌。今三子皆已成人，不聞大過，陛下奈何一旦以無根之語，喜怒之際，盡廢之乎！且太子天下本，不可輕搖。昔晉獻公聽驪姬之讒殺申生，三世大亂。漢武帝信江充之誣罪戾太子，京城流血。晉惠帝用賈後之譖廢湣懷太子，中原塗炭。隋文帝納獨孤後之言黜太子勇，立煬帝，遂失天下。由此觀之，不可不慎。陛下必欲為此，臣不敢奉詔。”上不悅。林甫初無所言，退而私謂宦官之貴幸者曰：“此主上家事，何必問外人！”上猶豫未決。惠妃密使官奴牛貴兒謂九齡曰：“有廢必有興，公為之援，宰相可長處。”九齡叱之，以其語白上；上為之動色，故訖九齡罷相，太子得無動。林甫日夜短九齡於上，上浸疏之。
林甫引蕭炅為戶部侍郎。炅素不學，嚐對中書侍郎嚴挺之讀“伏臘”為“伏獵”。挺之言於九齡曰：“省中豈容有‘伏獵侍郎’！”由是出炅為岐州刺史，故林甫怨挺之。九齡與挺之善，欲引以為相，嚐謂之曰：“李尚書方承恩，足下宜一造門，與之款昵。”挺之素負氣，薄林甫為人，竟不之詣；林甫恨之益深。挺之先娶妻，出之，更嫁蔚州刺史王元琰，元琰坐贓罪下三司按鞫，挺之為之營解。林甫因左右使於禁中白上。上謂宰相曰：“挺之為罪人請屬所由。”九齡曰：“此乃挺之出妻，不宜有情。”上曰：“雖離乃複有私。”
於是上積前事，以耀卿、九齡為阿黨；壬寅，以耀為左丞相，九齡為右丞相，並罷政事。以林甫兼中書令；仙客為工部尚書、同中書門下三品，鄰朔方節度如故。嚴挺之貶洺州刺史，王元琰流嶺南。
上即位以來，所用之相，姚崇尚通，宋珪尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元紘、杜暹尚儉，韓休、張九齡尚直，各其所長也。九齡既得罪，自是朝廷之士，皆容身保位，無複直言。
李林甫欲蔽塞人主視聽，自專大權，明召諸諫官謂曰：“今明主在上，群臣將順之不暇，烏用多言！諸君不見立仗馬乎？食三品料，一鳴輒斥去，悔之何及！”
補闕杜□嚐上書言事，明日，黜為下邽令。自是諫爭路絕矣。
牛仙客既為林甫所引進，專給唯諾而已。然二人皆謹守格式，百官遷除，各有常度，雖奇才異行，不免終老常調；其以巧諂邪險自進者，則超騰不次，自有它蹊矣。林甫城府深密，人莫窺其際。好以甘言啖人，而陰中傷之，不露辭色。凡為上所厚者，始則親結之，及位勢稍逼，輒以計去之。雖老奸巨猾，無能逃其術者。
開元二十五年丁醜，公元七三七年春，正月，初置玄學博士，每歲依明經舉。
二月，敕曰：“進士以聲韻為學，多昧古今；明經以貼誦為功，罕窮旨趣。自今明經問大義十條，對時務策三首；進士試大經十貼。”
戊辰，新羅王興光卒，子承慶襲位。
乙酉，幽州節度使張守珪破契丹於捺祿山。
己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。
初，希逸遣使謂吐蕃邊將乞力徐曰：“兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧！請皆罷之。”乞力徐曰：“常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有奸人交鬥其間，掩吾無備，悔之何及！”希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備；於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急。上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律；上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘裏，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃複絕朝貢。
夏，四月，辛酉，監察禦史周子諒彈牛仙客非才，引讖書為證。上怒，命左右扌暴於殿庭，絕而複蘇；仍杖之朝堂，流瀼州，至藍田而死。李林甫言：“子諒，張九齡所薦也。”甲子，貶九齡荊州長史。
楊洄又譖太子瑛、鄂王瑤、光王琚，雲與太子妃兄駙馬薛鏽潛構異謀，上召宰相謀之。李林甫對曰：“此陛下家事，非臣等所宜豫。”上意乃決。乙醜，使宦者宣製於宮中，廢瑛、瑤、琚為庶人，流鏽於瀼州。瑛、瑤、琚尋賜死城東驛，鏽賜死於藍田。瑤、琚皆好學，有才識，死不以罪，人皆惜之。丙寅，瑛舅家趙氏、妃家薛氏、瑤舅家皇甫氏，坐流貶者數十人，惟瑤妃家韋氏以妃賢得免。
五月，夷州刺史楊浚坐贓當死，上命杖之六十，流古州。左丞相裴耀卿上疏，以為：“決杖贖死，恩則甚優；解體受笞，事頗為辱，上可施之徒隸，不當及於士人。”上從之。
癸未，敕以方隅底定，令中書門下與諸道節度使量軍鎮閑劇利害，審計兵防定額，於諸色征人及客戶中召募丁壯，長充邊軍，增給田宅，務加優恤。
辛醜，上命有司選宗子有才者，授以台省及法官、京縣官，敕曰：“違道慢常，義無私於王法；修身效節，恩豈薄於它人！期於帥先，勵我風俗。”
秋，七月，己卯，大理少卿徐嶠奏：“今歲天下斷死刑五十八，大理獄院，由來相傳殺氣太盛，鳥雀不棲，今有鵲巢其樹。”於是百官以幾致刑措，上表稱賀。上歸功宰輔，庚辰，賜李林甫爵晉國公，牛仙客豳國公。
上命李林甫、牛仙客與法官刪修《律令格式》成，九月，壬申，頒行之。
先是，西北邊數十州多宿重兵，地租營田皆不以贍，始用和糴之法。有彭果者，因牛仙客獻策，請行糴法於關中。戊子，敕以歲稔穀賤傷農，命增時價什二三，和糴東、西畿粟各數百萬斛，停今年江、淮所運租。自是關中蓄積羨溢，車駕不複幸東都矣。癸巳，敕河南、北租應輸含嘉、太原倉者，皆留輸本州。
太常博士王璵上疏請立青帝壇以迎春；從之。冬，十月，辛醜，製自今立春親迎春於東郊。
時上頗好祀神鬼，故璵專習祠祭之禮以幹時。上悅之，以為侍禦史，領祠祭使。璵祈禱或焚紙錢，類巫覡，習禮者羞之。壬申，上幸驪山溫泉。乙酉，還宮。
己醜，開府儀同三司廣平文貞公宋瓃薨。
十二月，丙午，惠妃武氏薨，贈諡貞順皇後。
是歲，命將作大匠康愆素之東都毀明堂。愆素上言：“毀之勞人，請去上層，卑於舊九十五尺，仍舊為乾元殿。”從之。
初令庸調租資課皆以土物輸京都。
開元二十六年戊寅，公元七三八年春，正月，乙亥，以牛仙客為侍中。
丁醜，上迎氣於滻水之東。
製邊地長征兵，召募向足，自今鎮兵勿複遣，在彼者縱還。
令天下州、縣、裏別置學。
壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇後於敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隸諸州者，聽還故土，於鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
初，上欲以李林甫為相，問於中書令張九齡，九齡對曰：“宰相係國安危，陛下相林甫，臣恐異日為廟社之憂。”上不從。時九齡方以文學為上所重，林甫雖恨，猶曲意事之。侍中裴耀卿與九齡善，林甫並疾之。是時，上在位歲久，漸肆奢欲，怠於政事。而九齡遇事無細大皆力爭；林甫巧伺上意，日思所以中傷之。
上之為臨淄王也，趙麗妃、皇甫德儀、劉才人皆有寵，麗妃生太子瑛，德儀生鄂王瑤，才人生光王琚。及即位，幸武惠妃，麗妃等愛皆馳；惠妃生壽王瑁，寵冠諸子。太子與瑤、琚會於內第，各以母失職有怨望語。駙馬都尉楊洄尚鹹宜公主，常伺三子過失以告惠妃。惠妃泣訴於上曰：“太子陰結黨與，將害妾母子，亦指斥至尊。”上大怒，以語宰相，欲皆廢之。九齡曰：“陛下踐祚垂三十年，太子諸王不離深宮，日受聖訓，天下之人皆慶陛下享國久長，子孫蕃昌。今三子皆已成人，不聞大過，陛下奈何一旦以無根之語，喜怒之際，盡廢之乎！且太子天下本，不可輕搖。昔晉獻公聽驪姬之讒殺申生，三世大亂。漢武帝信江充之誣罪戾太子，京城流血。晉惠帝用賈後之譖廢湣懷太子，中原塗炭。隋文帝納獨孤後之言黜太子勇，立煬帝，遂失天下。由此觀之，不可不慎。陛下必欲為此，臣不敢奉詔。”上不悅。林甫初無所言，退而私謂宦官之貴幸者曰：“此主上家事，何必問外人！”上猶豫未決。惠妃密使官奴牛貴兒謂九齡曰：“有廢必有興，公為之援，宰相可長處。”九齡叱之，以其語白上；上為之動色，故訖九齡罷相，太子得無動。林甫日夜短九齡於上，上浸疏之。
林甫引蕭炅為戶部侍郎。炅素不學，嚐對中書侍郎嚴挺之讀“伏臘”為“伏獵”。挺之言於九齡曰：“省中豈容有‘伏獵侍郎’！”由是出炅為岐州刺史，故林甫怨挺之。九齡與挺之善，欲引以為相，嚐謂之曰：“李尚書方承恩，足下宜一造門，與之款昵。”挺之素負氣，薄林甫為人，竟不之詣；林甫恨之益深。挺之先娶妻，出之，更嫁蔚州刺史王元琰，元琰坐贓罪下三司按鞫，挺之為之營解。林甫因左右使於禁中白上。上謂宰相曰：“挺之為罪人請屬所由。”九齡曰：“此乃挺之出妻，不宜有情。”上曰：“雖離乃複有私。”
於是上積前事，以耀卿、九齡為阿黨；壬寅，以耀為左丞相，九齡為右丞相，並罷政事。以林甫兼中書令；仙客為工部尚書、同中書門下三品，鄰朔方節度如故。嚴挺之貶洺州刺史，王元琰流嶺南。
上即位以來，所用之相，姚崇尚通，宋珪尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元紘、杜暹尚儉，韓休、張九齡尚直，各其所長也。九齡既得罪，自是朝廷之士，皆容身保位，無複直言。
李林甫欲蔽塞人主視聽，自專大權，明召諸諫官謂曰：“今明主在上，群臣將順之不暇，烏用多言！諸君不見立仗馬乎？食三品料，一鳴輒斥去，悔之何及！”
補闕杜□嚐上書言事，明日，黜為下邽令。自是諫爭路絕矣。
牛仙客既為林甫所引進，專給唯諾而已。然二人皆謹守格式，百官遷除，各有常度，雖奇才異行，不免終老常調；其以巧諂邪險自進者，則超騰不次，自有它蹊矣。林甫城府深密，人莫窺其際。好以甘言啖人，而陰中傷之，不露辭色。凡為上所厚者，始則親結之，及位勢稍逼，輒以計去之。雖老奸巨猾，無能逃其術者。
開元二十五年丁醜，公元七三七年春，正月，初置玄學博士，每歲依明經舉。
二月，敕曰：“進士以聲韻為學，多昧古今；明經以貼誦為功，罕窮旨趣。自今明經問大義十條，對時務策三首；進士試大經十貼。”
戊辰，新羅王興光卒，子承慶襲位。
乙酉，幽州節度使張守珪破契丹於捺祿山。
己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。
初，希逸遣使謂吐蕃邊將乞力徐曰：“兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧！請皆罷之。”乞力徐曰：“常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有奸人交鬥其間，掩吾無備，悔之何及！”希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備；於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急。上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律；上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘裏，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃複絕朝貢。
夏，四月，辛酉，監察禦史周子諒彈牛仙客非才，引讖書為證。上怒，命左右扌暴於殿庭，絕而複蘇；仍杖之朝堂，流瀼州，至藍田而死。李林甫言：“子諒，張九齡所薦也。”甲子，貶九齡荊州長史。
楊洄又譖太子瑛、鄂王瑤、光王琚，雲與太子妃兄駙馬薛鏽潛構異謀，上召宰相謀之。李林甫對曰：“此陛下家事，非臣等所宜豫。”上意乃決。乙醜，使宦者宣製於宮中，廢瑛、瑤、琚為庶人，流鏽於瀼州。瑛、瑤、琚尋賜死城東驛，鏽賜死於藍田。瑤、琚皆好學，有才識，死不以罪，人皆惜之。丙寅，瑛舅家趙氏、妃家薛氏、瑤舅家皇甫氏，坐流貶者數十人，惟瑤妃家韋氏以妃賢得免。
五月，夷州刺史楊浚坐贓當死，上命杖之六十，流古州。左丞相裴耀卿上疏，以為：“決杖贖死，恩則甚優；解體受笞，事頗為辱，上可施之徒隸，不當及於士人。”上從之。
癸未，敕以方隅底定，令中書門下與諸道節度使量軍鎮閑劇利害，審計兵防定額，於諸色征人及客戶中召募丁壯，長充邊軍，增給田宅，務加優恤。
辛醜，上命有司選宗子有才者，授以台省及法官、京縣官，敕曰：“違道慢常，義無私於王法；修身效節，恩豈薄於它人！期於帥先，勵我風俗。”
秋，七月，己卯，大理少卿徐嶠奏：“今歲天下斷死刑五十八，大理獄院，由來相傳殺氣太盛，鳥雀不棲，今有鵲巢其樹。”於是百官以幾致刑措，上表稱賀。上歸功宰輔，庚辰，賜李林甫爵晉國公，牛仙客豳國公。
上命李林甫、牛仙客與法官刪修《律令格式》成，九月，壬申，頒行之。
先是，西北邊數十州多宿重兵，地租營田皆不以贍，始用和糴之法。有彭果者，因牛仙客獻策，請行糴法於關中。戊子，敕以歲稔穀賤傷農，命增時價什二三，和糴東、西畿粟各數百萬斛，停今年江、淮所運租。自是關中蓄積羨溢，車駕不複幸東都矣。癸巳，敕河南、北租應輸含嘉、太原倉者，皆留輸本州。
太常博士王璵上疏請立青帝壇以迎春；從之。冬，十月，辛醜，製自今立春親迎春於東郊。
時上頗好祀神鬼，故璵專習祠祭之禮以幹時。上悅之，以為侍禦史，領祠祭使。璵祈禱或焚紙錢，類巫覡，習禮者羞之。壬申，上幸驪山溫泉。乙酉，還宮。
己醜，開府儀同三司廣平文貞公宋瓃薨。
十二月，丙午，惠妃武氏薨，贈諡貞順皇後。
是歲，命將作大匠康愆素之東都毀明堂。愆素上言：“毀之勞人，請去上層，卑於舊九十五尺，仍舊為乾元殿。”從之。
初令庸調租資課皆以土物輸京都。
開元二十六年戊寅，公元七三八年春，正月，乙亥，以牛仙客為侍中。
丁醜，上迎氣於滻水之東。
製邊地長征兵，召募向足，自今鎮兵勿複遣，在彼者縱還。
令天下州、縣、裏別置學。
壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇後於敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隸諸州者，聽還故土，於鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。