臣光曰：經緯天地之謂文，戡定禍亂之謂武。自古不兼斯二者而稱聖人，未之有也。故黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、伊尹、周公莫不有征伐之功，孔子雖不試，猶能兵萊夷，卻費人，曰：“吾戰則克”，豈孔子專文而太公專武乎？孔子所以祀於學者，禮有先聖先師故也。自生民以來，未有如孔子者，豈太公得與之抗衡哉！古者有發，則命大司徒教士以車甲，舏股肱，決射禦，受成獻馘，莫不在學。所以然者，欲其先禮義而後勇力也。君子有勇而無義為亂，小人有勇而無義為盜；若專訓之以勇力而不使之知禮義，奚所不為矣！自孫、吳以降，皆為勇力相勝，狙詐相高，豈足以數於聖賢之門而謂之武哉！乃複誣引以偶十哲之目，為後世學者之師；使太公有神，必羞與之同食矣！
五月，壬戌，初立五嶽真君祠。
秋，九月，辛未，吐蕃遣其相論尚它硉入見，請於赤嶺為互市；許之。
冬，十月，丙申，上幸東都。
或告巂州都督解人張審素贓汙，製遣監察禦史楊汪按之。總管董元禮將兵七百圍汪，殺告者，謂汪曰：“善奏審素則生，不然則死。”會救兵至，擊斬之。汪奏審素謀反，十二月，癸未，審素坐斬，籍沒其家。
浚苑中洛水，六旬而罷。
開元二十年壬申，公元七三二年春，正月，乙卯，以朔方節度副大使信安王禕為河東、河北行軍副大總管，將兵擊奚、契丹；壬申，以戶部侍郎裴耀卿為副總管。二月，癸酉朔，日有食之。
上思右驍衛將軍安金藏忠烈，三月，賜爵代國公，仍於東、西嶽立碑，以銘其功。金藏竟以壽終。
信安王禕帥裴耀卿及幽州節度使趙含章分道擊奚、契丹，含章與虜遇，虜望風遁去。平盧先鋒將烏承禕言於含章曰：“二虜，劇賊也。前日遁去，非畏我，乃誘我也，宜按兵以觀其變。”含章不從，與虜戰於白山，果大敗。承玼引兵出其右，擊虜，破之。己巳，禕等大破奚、契丹，俘斬甚眾，可突幹帥麾下遠遁，餘黨潛竄山穀。奚酉李詩瑣高帥五千餘帳來降。禕引兵還。賜李詩爵歸義王，充歸義州都督，徒其部落置幽州境內。
夏，四月，乙亥，宴百官於上陽東洲，醉者賜以衾褥，肩輿以歸，相屬於路。
六月，丁醜，加信安王禕開府儀同三司。上命裴耀卿齎絹二十萬匹分賜立功奚官，耀卿謂其徒曰：“戎狄貪婪，今齎重貨深入其境，不可不備。”乃命先期而往，分道並進，一日，給之俱畢。突厥、室韋果發兵邀隘道，欲掠之，比至，耀卿已還。
趙含章坐贓巨萬，杖於朝堂，流瀼州，道死。
秋，七月，蕭嵩奏：“自祠後土以來，屢獲豐年，宜因還京賽祠。”上從之。
敕裴光庭、蕭嵩分押左、右廂兵。
八月，辛未朔，日有食之。
初，上命張說與諸學士刊定五禮。說薨，蕭嵩繼之。起居舍人王仲丘請依《明慶禮》，祈穀、大雩、明堂，皆祀昊天上帝；嵩又請依上元敕，父在為母齊衰三年。皆從之。以高祖配圜丘、方丘，太宗配雩祀及神州地祇，睿宗配明堂。九月，乙巳，新禮成，上之，號曰《開元禮》。
勃海靺韍王武藝遣其將張文休帥海賊寇登州，殺刺史韋俊，上命右領軍將軍葛福順發兵討之。
壬子，河西節度使牛仙客加六階。初，蕭嵩在河西，委軍政於仙客；仙客廉勤，善於其職。嵩屢薦之，竟代嵩為節度使。
冬，十月，壬午，上發東都；辛卯，幸潞州；辛醜，至北都；十一月，庚申，祀後土於汾陰，赦天下；十二月，辛未，還西京。
是歲，以幽州節度使兼河北采訪處置使增領衛、相、洛、貝、冀、魏、深、趙、恆、定、邢、德、博、棣、營、鄚十六州及安東都護府。
天下戶七百八十六萬一千二百三十六，口四千五百四十三萬一千二百六十五。
開元二十一年癸酉，公元七三三年春，正月，乙巳，祔肅明皇後於太廟，毀儀坤廟。
丁巳，上幸驪山溫泉。
上遣大門藝詣幽州發兵，以討勃海王武藝；庚申，命太仆員外卿金思蘭使於新羅，發兵擊其南鄙。會大雪丈餘，山路阻隘，士卒死者過半，無功而還。武藝怨門藝不已，密遣客刺門藝於天津橋南，不死；上命河南搜捕賊黨，盡殺之。
二月，丁酉，金城公主請立碑於赤嶺以分唐與吐蕃之境；許之。
三月，乙巳，侍中裴光庭薨。太常博士孫琬議：“光庭用循資格，失勸獎之道，請諡曰克。”其子稹訟之，上賜諡忠獻。
上問蕭嵩可以代光庭者。嵩與右散騎常侍王丘善，將薦之；丘聞之，固讓於右丞韓休。嵩言休於上。甲寅，以休為黃門侍郎、同平章事。
休為人峭直，不幹榮利；及為相，甚允時望。始，嵩以休恬和，謂其易製，故引之。及與共事，休守正不阿，嵩漸惡之。宋瓃歎曰：“不意韓休乃能如是！”上或宮中宴樂及後苑遊獵，小有過差，輒謂左右曰：“韓休知否？”言終，諫疏已至。上嚐臨鏡默然不樂，左右曰：“韓休為相，陛下殊瘦於舊，何不逐之！”上歎曰：“吾貌雖瘦，天下必肥。蕭嵩奏事常順指，既退，吾寢不安。韓休常力爭，既退，吾寢乃安。吾用韓休，為社稷耳，非為身也。”
有供奉侏儒名黃，性警黠。上常憑之以行，謂之“肉幾”，寵賜甚厚。一日晚入，上怪之。對曰：“臣向入宮，道逢捕盜官與臣爭道，臣掀之墜馬，故晚。”因下階叩頭。上曰：“但使外無章奏，汝亦無憂。”有頃，京兆奏其狀。上即叱出，付有司杖殺之。
閏月，癸酉，幽州道副總管郭英傑與契丹戰於都山，敗死。時節度使薛楚玉遣英傑將精騎一萬及降奚擊契丹，屯於榆關之外。可突幹引突厥之眾來合戰，奚持兩端，散走保險；唐兵不利，英傑戰死。餘眾六千餘人猶力戰不已，虜以英傑首示之，竟不降，盡為虜所殺。楚玉，訥之弟也。
夏，六月，癸亥，製：“自今選人有才業操行，委吏部臨時擢用；流外奏用不複引過門下。”雖有此製，而有司以循資格便於己，猶踵行之。是時，官自三師以下一萬七千六百八十六員，吏自佐史以上五萬七千四百一十六員，而入仕之塗甚多，不可勝紀。
秋，七月，乙醜朔，日有食之。
九月，壬午，立皇子沔為信王，泚為義王，漼為陳王，澄為豐王，潓為恆王，漼為梁王，滔為汴王。關中久雨穀貴，上將幸東都，召京兆尹裴耀卿謀之，對曰：“關中帝業所興，當百代不易；但以地狹穀少，故乘輿時幸東都以寬之。臣聞貞觀、永徽之際，祿廩不多，歲漕關東一二十萬石，足以周贍，乘輿得以安居。今用度浸廣，運數倍於前，猶不能給，故使陛下數冒寒暑以恤西人。今若使司農租米悉輸東都，自都轉漕，稍實關中，苟關中有數年之儲，則不憂水旱矣。且吳人不習河漕，所在停留，日月既久，遂生隱盜。臣請於河口置倉，使吳船至彼即輸米而去，官自雇載分入河、洛。又於三門東西各置一倉，至者貯納，水險則止，水通則下，或開山路，車運而過，則無複留滯，省費巨萬矣。河、渭之濱，皆有漢、隋舊倉，葺之非難也。”上深然其言。
冬，十月，庚戌，上幸驪山溫泉；己未，還宮。
戊子，左丞相宋瓃致仕，歸東都。
韓休數與蕭嵩爭論於上前，麵折嵩短，上頗不悅。嵩因乞骸骨，上曰：“朕未厭卿，卿何為遽去！”對曰：“臣蒙厚恩，待罪宰相，富貴已極，及陛下未厭臣，故臣得從容引去；君已厭臣，臣首領且不保，安能自遂！”因泣下。上為之動容，曰：“卿且歸，朕徐思之。”丁巳，嵩罷為左丞相，休罷為工部尚書。以京兆尹裴耀卿為黃門侍郎，前中書侍郎張九齡時居母喪，起複中書侍郎，並同平章事。
是歲，分天下為京畿、都畿、關內、河南、河東、河北、隴右、山南東道、山南西道、劍南、淮南、江南東道、江南四道、黔中、嶺南，凡十五道，各置采訪使，以六條檢察非法；兩畿以中丞領之，餘皆擇賢刺史領之。非官有遷免，則使無廢更。惟變革舊章，乃須報可；自餘聽便宜從事，先行後聞。
太府卿楊崇禮，政道之子也，在太府二十餘年，前後為太府者莫能及。時承平日久，財貨山積，嚐經楊卿者，無不精美；每歲句駁省便，出錢數百萬緡。是歲，以戶部尚書致仕，年九十餘矣。上問宰相：“崇禮諸子，誰能繼其父者？”對曰：“崇禮三子，慎餘、慎矜、慎名，皆廉勤有才，而慎矜為優。”上乃擢慎矜自汝陽令為監察禦史，知太府出納，慎名攝監察禦史，知含嘉倉出給，亦皆稱職；上甚悅之。慎矜奏諸州所輸布帛有漬汙穿破者，皆下本州征折估錢，轉市輕貨，征調始繁矣。
五月，壬戌，初立五嶽真君祠。
秋，九月，辛未，吐蕃遣其相論尚它硉入見，請於赤嶺為互市；許之。
冬，十月，丙申，上幸東都。
或告巂州都督解人張審素贓汙，製遣監察禦史楊汪按之。總管董元禮將兵七百圍汪，殺告者，謂汪曰：“善奏審素則生，不然則死。”會救兵至，擊斬之。汪奏審素謀反，十二月，癸未，審素坐斬，籍沒其家。
浚苑中洛水，六旬而罷。
開元二十年壬申，公元七三二年春，正月，乙卯，以朔方節度副大使信安王禕為河東、河北行軍副大總管，將兵擊奚、契丹；壬申，以戶部侍郎裴耀卿為副總管。二月，癸酉朔，日有食之。
上思右驍衛將軍安金藏忠烈，三月，賜爵代國公，仍於東、西嶽立碑，以銘其功。金藏竟以壽終。
信安王禕帥裴耀卿及幽州節度使趙含章分道擊奚、契丹，含章與虜遇，虜望風遁去。平盧先鋒將烏承禕言於含章曰：“二虜，劇賊也。前日遁去，非畏我，乃誘我也，宜按兵以觀其變。”含章不從，與虜戰於白山，果大敗。承玼引兵出其右，擊虜，破之。己巳，禕等大破奚、契丹，俘斬甚眾，可突幹帥麾下遠遁，餘黨潛竄山穀。奚酉李詩瑣高帥五千餘帳來降。禕引兵還。賜李詩爵歸義王，充歸義州都督，徒其部落置幽州境內。
夏，四月，乙亥，宴百官於上陽東洲，醉者賜以衾褥，肩輿以歸，相屬於路。
六月，丁醜，加信安王禕開府儀同三司。上命裴耀卿齎絹二十萬匹分賜立功奚官，耀卿謂其徒曰：“戎狄貪婪，今齎重貨深入其境，不可不備。”乃命先期而往，分道並進，一日，給之俱畢。突厥、室韋果發兵邀隘道，欲掠之，比至，耀卿已還。
趙含章坐贓巨萬，杖於朝堂，流瀼州，道死。
秋，七月，蕭嵩奏：“自祠後土以來，屢獲豐年，宜因還京賽祠。”上從之。
敕裴光庭、蕭嵩分押左、右廂兵。
八月，辛未朔，日有食之。
初，上命張說與諸學士刊定五禮。說薨，蕭嵩繼之。起居舍人王仲丘請依《明慶禮》，祈穀、大雩、明堂，皆祀昊天上帝；嵩又請依上元敕，父在為母齊衰三年。皆從之。以高祖配圜丘、方丘，太宗配雩祀及神州地祇，睿宗配明堂。九月，乙巳，新禮成，上之，號曰《開元禮》。
勃海靺韍王武藝遣其將張文休帥海賊寇登州，殺刺史韋俊，上命右領軍將軍葛福順發兵討之。
壬子，河西節度使牛仙客加六階。初，蕭嵩在河西，委軍政於仙客；仙客廉勤，善於其職。嵩屢薦之，竟代嵩為節度使。
冬，十月，壬午，上發東都；辛卯，幸潞州；辛醜，至北都；十一月，庚申，祀後土於汾陰，赦天下；十二月，辛未，還西京。
是歲，以幽州節度使兼河北采訪處置使增領衛、相、洛、貝、冀、魏、深、趙、恆、定、邢、德、博、棣、營、鄚十六州及安東都護府。
天下戶七百八十六萬一千二百三十六，口四千五百四十三萬一千二百六十五。
開元二十一年癸酉，公元七三三年春，正月，乙巳，祔肅明皇後於太廟，毀儀坤廟。
丁巳，上幸驪山溫泉。
上遣大門藝詣幽州發兵，以討勃海王武藝；庚申，命太仆員外卿金思蘭使於新羅，發兵擊其南鄙。會大雪丈餘，山路阻隘，士卒死者過半，無功而還。武藝怨門藝不已，密遣客刺門藝於天津橋南，不死；上命河南搜捕賊黨，盡殺之。
二月，丁酉，金城公主請立碑於赤嶺以分唐與吐蕃之境；許之。
三月，乙巳，侍中裴光庭薨。太常博士孫琬議：“光庭用循資格，失勸獎之道，請諡曰克。”其子稹訟之，上賜諡忠獻。
上問蕭嵩可以代光庭者。嵩與右散騎常侍王丘善，將薦之；丘聞之，固讓於右丞韓休。嵩言休於上。甲寅，以休為黃門侍郎、同平章事。
休為人峭直，不幹榮利；及為相，甚允時望。始，嵩以休恬和，謂其易製，故引之。及與共事，休守正不阿，嵩漸惡之。宋瓃歎曰：“不意韓休乃能如是！”上或宮中宴樂及後苑遊獵，小有過差，輒謂左右曰：“韓休知否？”言終，諫疏已至。上嚐臨鏡默然不樂，左右曰：“韓休為相，陛下殊瘦於舊，何不逐之！”上歎曰：“吾貌雖瘦，天下必肥。蕭嵩奏事常順指，既退，吾寢不安。韓休常力爭，既退，吾寢乃安。吾用韓休，為社稷耳，非為身也。”
有供奉侏儒名黃，性警黠。上常憑之以行，謂之“肉幾”，寵賜甚厚。一日晚入，上怪之。對曰：“臣向入宮，道逢捕盜官與臣爭道，臣掀之墜馬，故晚。”因下階叩頭。上曰：“但使外無章奏，汝亦無憂。”有頃，京兆奏其狀。上即叱出，付有司杖殺之。
閏月，癸酉，幽州道副總管郭英傑與契丹戰於都山，敗死。時節度使薛楚玉遣英傑將精騎一萬及降奚擊契丹，屯於榆關之外。可突幹引突厥之眾來合戰，奚持兩端，散走保險；唐兵不利，英傑戰死。餘眾六千餘人猶力戰不已，虜以英傑首示之，竟不降，盡為虜所殺。楚玉，訥之弟也。
夏，六月，癸亥，製：“自今選人有才業操行，委吏部臨時擢用；流外奏用不複引過門下。”雖有此製，而有司以循資格便於己，猶踵行之。是時，官自三師以下一萬七千六百八十六員，吏自佐史以上五萬七千四百一十六員，而入仕之塗甚多，不可勝紀。
秋，七月，乙醜朔，日有食之。
九月，壬午，立皇子沔為信王，泚為義王，漼為陳王，澄為豐王，潓為恆王，漼為梁王，滔為汴王。關中久雨穀貴，上將幸東都，召京兆尹裴耀卿謀之，對曰：“關中帝業所興，當百代不易；但以地狹穀少，故乘輿時幸東都以寬之。臣聞貞觀、永徽之際，祿廩不多，歲漕關東一二十萬石，足以周贍，乘輿得以安居。今用度浸廣，運數倍於前，猶不能給，故使陛下數冒寒暑以恤西人。今若使司農租米悉輸東都，自都轉漕，稍實關中，苟關中有數年之儲，則不憂水旱矣。且吳人不習河漕，所在停留，日月既久，遂生隱盜。臣請於河口置倉，使吳船至彼即輸米而去，官自雇載分入河、洛。又於三門東西各置一倉，至者貯納，水險則止，水通則下，或開山路，車運而過，則無複留滯，省費巨萬矣。河、渭之濱，皆有漢、隋舊倉，葺之非難也。”上深然其言。
冬，十月，庚戌，上幸驪山溫泉；己未，還宮。
戊子，左丞相宋瓃致仕，歸東都。
韓休數與蕭嵩爭論於上前，麵折嵩短，上頗不悅。嵩因乞骸骨，上曰：“朕未厭卿，卿何為遽去！”對曰：“臣蒙厚恩，待罪宰相，富貴已極，及陛下未厭臣，故臣得從容引去；君已厭臣，臣首領且不保，安能自遂！”因泣下。上為之動容，曰：“卿且歸，朕徐思之。”丁巳，嵩罷為左丞相，休罷為工部尚書。以京兆尹裴耀卿為黃門侍郎，前中書侍郎張九齡時居母喪，起複中書侍郎，並同平章事。
是歲，分天下為京畿、都畿、關內、河南、河東、河北、隴右、山南東道、山南西道、劍南、淮南、江南東道、江南四道、黔中、嶺南，凡十五道，各置采訪使，以六條檢察非法；兩畿以中丞領之，餘皆擇賢刺史領之。非官有遷免，則使無廢更。惟變革舊章，乃須報可；自餘聽便宜從事，先行後聞。
太府卿楊崇禮，政道之子也，在太府二十餘年，前後為太府者莫能及。時承平日久，財貨山積，嚐經楊卿者，無不精美；每歲句駁省便，出錢數百萬緡。是歲，以戶部尚書致仕，年九十餘矣。上問宰相：“崇禮諸子，誰能繼其父者？”對曰：“崇禮三子，慎餘、慎矜、慎名，皆廉勤有才，而慎矜為優。”上乃擢慎矜自汝陽令為監察禦史，知太府出納，慎名攝監察禦史，知含嘉倉出給，亦皆稱職；上甚悅之。慎矜奏諸州所輸布帛有漬汙穿破者，皆下本州征折估錢，轉市輕貨，征調始繁矣。