右補闕辛替否上疏，以為：“自古失道破國亡家者，口說不如身逢，耳聞不如目睹。臣請以陛下所目睹者言之。太宗皇帝，陛下之祖也，撥亂返正，開基立極；官不虛授，財無枉費；不多造寺觀而有福，不多度僧尼而無災，天地垂祐，風雨時若，粟帛充溢，蠻夷率服，享國久長，名高萬古。陛下何不取而法之！中宗皇帝，陛下之兄，棄祖宗之業，徇女子之意；無能而祿者數千人，無功而封者百餘家；造寺不止，費財貨者數百億，度人無窮，免租庸者數十萬，所出日滋，所入日寡；奪百姓口中之食以養貪殘，剝萬人體上之衣以塗土木，於是人怨神怒，眾叛親離，水旱並臻，公私俱罄，享國不永，禍及其身。陛下何不懲而改之！自頃以來，水旱相繼，兼以霜蝗，人無所食，未聞賑恤，而為二女造觀，用錢百餘萬緍。陛下豈可不計當今府庫之蓄積有幾，中外之經費有幾，而輕用百餘萬緡，以供無用之役乎！陛下族韋氏之家，而不去韋氏之惡，忍棄太宗之法，不忍棄中宗之政乎！且陛下與太子當韋氏用事之時，日夕憂危，切齒於群兇；今幸而除之，乃不改其所為，臣恐複有切齒於陛下者也。然則陛下又何惡於群兇而誅之！昔先帝之憐悖逆也，宗晉卿為之造第，趙履溫為之葺園，殫園財，竭人力，第成不暇居，園成不暇遊，而身為戮沒。今之造觀崇侈者，必非陛下、公主之本意，殆有宗、趙之徒從而勸之，不可不察也。陛下不停斯役，臣恐人之愁怨，不減先朝之時。人人知其禍敗，而口不敢言，言則刑戮隨之。如韋月將、燕欽融之徒，先朝誅之，陛下賞之，豈非陛下知直言之有益於國乎！臣今所言，亦先朝之直也，惟陛下察之。”上雖不能從，而嘉其切直。
禦史中丞和逢堯攝鴻臚卿，使於突厥，說默啜曰：“處密、堅昆聞可汗結昏於唐，皆當歸附。可汗何不襲唐冠帶，使諸胡知之，豈不美哉！”默啜許諾，明日，襩頭、衣紫衫，南向再拜，稱臣，遣其子楊我支及國相隨逢堯入朝，十一月，戊寅，至京師。逢堯以奉使功，遷戶部侍郎。
壬辰，令天下百姓二十五入軍，五十五免。
十二月，癸卯，以興昔亡可汗阿史那獻為招慰十姓使。
上召天台山道士司馬承禎，問以陰陽數術，對曰：“道者，損之又損，以至於無為，安肯勞心以學術數乎！”上曰：“理身無為則高矣，如理國何？”對曰：“國猶身也，順物自然而心無所私，則天下理矣。”上歎曰：“廣成之言，無以過也。”承禎固請還山，上許之。
尚書左丞盧藏用指終南山謂承禎曰：“此中大有佳處，何必天台！”承禎曰：“以愚觀之，此乃仕宦之疾徑耳！”藏用嚐隱終南，則天時征為左拾遺，故承禎言之。
玄宗至道大聖大明孝皇帝上之上
先天元年壬子，公元七一二年春，正月，辛巳，睿宗祀南郊，初用諫議大夫賈曾議合祭天地。曾，言忠之子也。
戊子，幸滻東，耕籍田。
己醜，赦天下；改元太極。
乙未，上禦安福門，宴突厥楊我支，以金山公主示之；既而會上傳位，婚竟不成。以左禦史大夫竇懷貞、戶部尚書岑羲並同中書門下三品。
二月，辛酉，廢右禦史台。
蒲州刺史蕭至忠自托於太平公主，公主引為刑部尚書。華州長史蔣欽緒，其妹夫也，謂之曰：“如子之才，何憂不達！勿為非分妄求。”至忠不應。欽緒退，歎曰：“九代卿族，一舉滅之，可哀也哉！”至忠素有雅望，嚐自公主第門出，遇宋瓃，瓃曰：“非所望於蕭君也。”至忠笑曰：“善乎宋生之言！”遽策馬而去。
幽州大都督薛訥鎮幽州二十餘年，吏民安之。未嚐舉兵出塞，虜亦不敢犯。與燕州刺史李□有隙，□毀之於劉幽求，幽求薦左羽林將軍孫佺代之。三月，丁醜，以佺為幽州大都督，徙訥為並州長史。
夏，五月，益州獠反。
戊寅，上祭北郊。
辛巳，赦天下，改元延和。
六月，丁未，右散騎常侍武攸暨卒，追封定王。
上以節湣太子之亂，岑羲有保護之功，癸醜，以羲為侍中。
庚申，幽州大都督孫佺與奚酋李大醫戰於冷陘，全軍覆沒。是時，佺帥左驍衛將軍李楷洛，左威衛將軍周以悌發兵二萬、騎八千，分為三軍，以襲奚、契丹。將軍烏可利諫曰：“道險而天熱，懸軍遠襲，往必敗。”佺曰：薛訥在邊積年，竟不能為國家複營州。今乘其無備，往必有功。“使楷洛將騎四千前驅，遇奚騎八千，楷洛戰不利。佺怯懦，不敢救，引軍欲還，虜乘之，唐兵大敗。佺阻山為方陳以自固，大醫使謂佺曰：朝廷既與我和親，今大軍何為而來？”佺曰：“吾奉敕來招慰耳。楷洛不稟節度，輒與汝戰，請斬以謝。”大醫曰：“若然，國信安在？”佺悉斂軍中帛，得萬餘段，並紫袍、金帶、魚袋以贈之。大醫曰：請將軍南還，勿相驚擾。將士懼，無複部伍，虜追擊之，士卒皆潰。佺、以悌為虜所擒，獻於突厥，默啜皆殺之；楷洛、可利脫歸。
秋，七月，彗星出西方，經軒轅入太微，至於大角。
有相者謂同中書門下三品竇懷貞曰：“公有刑厄。”懷貞懼，請解官為安國寺奴；敕聽解官。乙亥，複以懷貞為左仆射兼禦史大夫、平章軍國重事。
太平公主使術者言於上曰：“彗所以除舊布新，又帝座及心前星皆有變，皇太子當為天子。”上曰：“傳德避災，吾誌決矣！”太平公主及其黨皆力諫，以為不可。上曰：“中宗之時，群奸用事，天變屢臻。朕時請中宗擇賢子立之以應災異，中宗不悅，朕憂恐，數日不食。豈可在彼則能勸之，在己則不能邪！”太子聞之，馳入見，自投於地，叩頭請曰：“臣以微功，不次為嗣，懼不克堪，未審陛下遽以大位傳之，何也？”上曰：“社稷所以再安，吾之所以得天下，皆汝力也。今帝座有災，故以授汝，轉禍為福，汝何疑邪！”太子固辭。上曰：“汝為孝子，何必待柩前然後即位邪！”太子流涕而出。
壬辰，製傳位於太子，太子上表固辭。太平公主勸上雖傳位，猶宜自總大政。上乃謂太子曰：“汝以天下事重，欲朕兼理之邪？”昔舜禪禹，猶親巡狩。聯雖傳位，豈忘家國？其軍國大事，當兼省之。
八月，庚子，玄宗即位，尊睿宗為太上皇。上皇自稱曰朕，命曰誥，五日一受朝於太極殿。皇帝自稱曰予，命曰製、敕，日受朝於武德殿。三品以上除授及大刑政決於上皇，餘皆決於皇帝。
壬寅，上大聖天後尊號曰聖帝天後。
甲辰，赦天下，改元。
乙巳，於漠州北置渤海軍，恆、定州境置恆陽軍，媯、蔚州境置懷柔軍，屯兵五萬。
丙午，立妃王氏為皇後，以後父仁皎為太仆卿。仁皎，下邽人也。戊申，立皇子許昌王嗣直為郯王，真定王嗣謙為郢王。
以劉幽求為右仆射、同中書門下三品，魏知古為侍中，崔湜為檢校中書令。
初，河內王琚預於王同皎之謀，亡命，傭書於江都。上之為太子也，琚還長安，選補諸暨主簿，過謝太子。琚至廷中，故徐行高視，宦者曰：“殿下在簾內。”琚曰：“何謂殿下？當今獨有太平公主耳！”太子遽召見，與語，琚曰：“韋庶人弑逆，人心不服，誅之易耳。太平公主，武後之子，兇猾無比，大臣多為之用，琚竊憂之。”太子引與同榻坐，泣曰：“主上同氣，唯有太平，言之恐傷主上之意，不言為患日深，為之奈何？”琚曰：“天子之孝，異於匹夫，當以安宗廟社稷為事。蓋主，漢昭帝之姊，自幼供養，有罪猶誅之。為天下者，豈顧小節！”太子悅曰：“君有何藝，可與寡人遊？”琚曰：“能飛煉、詼嘲。”太子乃奏為詹事府司直，日與遊處，累遷太子中舍人；及即位，以為中書侍郎。
是時，宰相多太平公主之黨，劉幽求與右羽林將軍張暐謀以羽林兵誅之，使暐密言於上曰：“竇懷貞、崔湜、岑羲皆因公主得進，日夜為謀不軌。若不早圖，一旦事起，太上皇何以得安！請速誅之。臣已與幽求定計，惟俟陛下之命。”上深以為然。暐泄其謀於侍禦史鄧光賓，上大懼，遽列上其狀。丙辰，幽求下獄。有司奏：“幽求等離間骨肉，罪當死。”上為言幽求有大功，不可殺。癸亥，流幽求於封州，張暐於峰州，光賓於繡州。
初，崔湜為襄州刺史，密與譙王重福通書，重福遺之金帶。重福敗，湜當死，張說、劉幽求營護得免。既而湜附太平公主，與公主謀罷說政事，以左丞分司東都。及幽求流封州，湜諷廣州都督周利貞，使殺之。桂州都督景城王晙知其謀，留幽求不遣。利貞屢移牒索之，晙不應，利貞以聞。湜屢逼晙，使遣幽求，幽求謂晙曰：“公拒執政而保流人，勢不能全，徒仰累耳。”固請詣廣州，晙曰：“公所坐非可絕於朋友者也。晙因公獲罪，無所恨！”竟逗遛不遣。幽求由是得免。
九月，丁卯朔，日有食之。
辛卯，立皇子嗣升為陝王。嗣升母楊氏，士達之曾孫也。王後無子，母養之。
冬，十月，庚子，上謁太廟，赦天下。
癸卯，上幸新豐，獵於驪山之下。
辛酉，沙陀金山遣使入貢。沙陀者，處月之別種也，姓朱邪氏。
十一月，乙酉，奚、契丹二萬騎寇漁陽，幽州都督宋瓃閉城不出，虜大掠而去。
上皇誥遣皇帝巡邊，西自河、隴，東及燕、薊，選將練卒。甲午，以幽州都督宋瓃為左軍大總管，並州長史薛訥為中軍大總管，朔方大總管，兵部尚書郭元振為右軍大總管。
十二月，刑部尚書李日知請致仕。
日知在官，不行捶撻而事集。刑部有令史，受敕三日，忘不行。日知怒，索杖，集群吏，欲捶之；既而謂曰：“我欲捶汝，天下人必謂汝能撩李日知嗔，受李日知杖，不得比於人，妻子亦將棄汝矣。”遂釋之。吏皆感悅，無敢犯者，脫有稽失，眾共謫之。
開元元年癸醜，公元七一三年春，正月，乙亥，誥：“衛士自今二十五入軍，五十免；羽林飛騎並以衛士簡補。”
以吏部尚書蕭至忠為中書令。
皇帝巡邊改期，所募兵各散遣，約八月複集，竟不成行。
禦史中丞和逢堯攝鴻臚卿，使於突厥，說默啜曰：“處密、堅昆聞可汗結昏於唐，皆當歸附。可汗何不襲唐冠帶，使諸胡知之，豈不美哉！”默啜許諾，明日，襩頭、衣紫衫，南向再拜，稱臣，遣其子楊我支及國相隨逢堯入朝，十一月，戊寅，至京師。逢堯以奉使功，遷戶部侍郎。
壬辰，令天下百姓二十五入軍，五十五免。
十二月，癸卯，以興昔亡可汗阿史那獻為招慰十姓使。
上召天台山道士司馬承禎，問以陰陽數術，對曰：“道者，損之又損，以至於無為，安肯勞心以學術數乎！”上曰：“理身無為則高矣，如理國何？”對曰：“國猶身也，順物自然而心無所私，則天下理矣。”上歎曰：“廣成之言，無以過也。”承禎固請還山，上許之。
尚書左丞盧藏用指終南山謂承禎曰：“此中大有佳處，何必天台！”承禎曰：“以愚觀之，此乃仕宦之疾徑耳！”藏用嚐隱終南，則天時征為左拾遺，故承禎言之。
玄宗至道大聖大明孝皇帝上之上
先天元年壬子，公元七一二年春，正月，辛巳，睿宗祀南郊，初用諫議大夫賈曾議合祭天地。曾，言忠之子也。
戊子，幸滻東，耕籍田。
己醜，赦天下；改元太極。
乙未，上禦安福門，宴突厥楊我支，以金山公主示之；既而會上傳位，婚竟不成。以左禦史大夫竇懷貞、戶部尚書岑羲並同中書門下三品。
二月，辛酉，廢右禦史台。
蒲州刺史蕭至忠自托於太平公主，公主引為刑部尚書。華州長史蔣欽緒，其妹夫也，謂之曰：“如子之才，何憂不達！勿為非分妄求。”至忠不應。欽緒退，歎曰：“九代卿族，一舉滅之，可哀也哉！”至忠素有雅望，嚐自公主第門出，遇宋瓃，瓃曰：“非所望於蕭君也。”至忠笑曰：“善乎宋生之言！”遽策馬而去。
幽州大都督薛訥鎮幽州二十餘年，吏民安之。未嚐舉兵出塞，虜亦不敢犯。與燕州刺史李□有隙，□毀之於劉幽求，幽求薦左羽林將軍孫佺代之。三月，丁醜，以佺為幽州大都督，徙訥為並州長史。
夏，五月，益州獠反。
戊寅，上祭北郊。
辛巳，赦天下，改元延和。
六月，丁未，右散騎常侍武攸暨卒，追封定王。
上以節湣太子之亂，岑羲有保護之功，癸醜，以羲為侍中。
庚申，幽州大都督孫佺與奚酋李大醫戰於冷陘，全軍覆沒。是時，佺帥左驍衛將軍李楷洛，左威衛將軍周以悌發兵二萬、騎八千，分為三軍，以襲奚、契丹。將軍烏可利諫曰：“道險而天熱，懸軍遠襲，往必敗。”佺曰：薛訥在邊積年，竟不能為國家複營州。今乘其無備，往必有功。“使楷洛將騎四千前驅，遇奚騎八千，楷洛戰不利。佺怯懦，不敢救，引軍欲還，虜乘之，唐兵大敗。佺阻山為方陳以自固，大醫使謂佺曰：朝廷既與我和親，今大軍何為而來？”佺曰：“吾奉敕來招慰耳。楷洛不稟節度，輒與汝戰，請斬以謝。”大醫曰：“若然，國信安在？”佺悉斂軍中帛，得萬餘段，並紫袍、金帶、魚袋以贈之。大醫曰：請將軍南還，勿相驚擾。將士懼，無複部伍，虜追擊之，士卒皆潰。佺、以悌為虜所擒，獻於突厥，默啜皆殺之；楷洛、可利脫歸。
秋，七月，彗星出西方，經軒轅入太微，至於大角。
有相者謂同中書門下三品竇懷貞曰：“公有刑厄。”懷貞懼，請解官為安國寺奴；敕聽解官。乙亥，複以懷貞為左仆射兼禦史大夫、平章軍國重事。
太平公主使術者言於上曰：“彗所以除舊布新，又帝座及心前星皆有變，皇太子當為天子。”上曰：“傳德避災，吾誌決矣！”太平公主及其黨皆力諫，以為不可。上曰：“中宗之時，群奸用事，天變屢臻。朕時請中宗擇賢子立之以應災異，中宗不悅，朕憂恐，數日不食。豈可在彼則能勸之，在己則不能邪！”太子聞之，馳入見，自投於地，叩頭請曰：“臣以微功，不次為嗣，懼不克堪，未審陛下遽以大位傳之，何也？”上曰：“社稷所以再安，吾之所以得天下，皆汝力也。今帝座有災，故以授汝，轉禍為福，汝何疑邪！”太子固辭。上曰：“汝為孝子，何必待柩前然後即位邪！”太子流涕而出。
壬辰，製傳位於太子，太子上表固辭。太平公主勸上雖傳位，猶宜自總大政。上乃謂太子曰：“汝以天下事重，欲朕兼理之邪？”昔舜禪禹，猶親巡狩。聯雖傳位，豈忘家國？其軍國大事，當兼省之。
八月，庚子，玄宗即位，尊睿宗為太上皇。上皇自稱曰朕，命曰誥，五日一受朝於太極殿。皇帝自稱曰予，命曰製、敕，日受朝於武德殿。三品以上除授及大刑政決於上皇，餘皆決於皇帝。
壬寅，上大聖天後尊號曰聖帝天後。
甲辰，赦天下，改元。
乙巳，於漠州北置渤海軍，恆、定州境置恆陽軍，媯、蔚州境置懷柔軍，屯兵五萬。
丙午，立妃王氏為皇後，以後父仁皎為太仆卿。仁皎，下邽人也。戊申，立皇子許昌王嗣直為郯王，真定王嗣謙為郢王。
以劉幽求為右仆射、同中書門下三品，魏知古為侍中，崔湜為檢校中書令。
初，河內王琚預於王同皎之謀，亡命，傭書於江都。上之為太子也，琚還長安，選補諸暨主簿，過謝太子。琚至廷中，故徐行高視，宦者曰：“殿下在簾內。”琚曰：“何謂殿下？當今獨有太平公主耳！”太子遽召見，與語，琚曰：“韋庶人弑逆，人心不服，誅之易耳。太平公主，武後之子，兇猾無比，大臣多為之用，琚竊憂之。”太子引與同榻坐，泣曰：“主上同氣，唯有太平，言之恐傷主上之意，不言為患日深，為之奈何？”琚曰：“天子之孝，異於匹夫，當以安宗廟社稷為事。蓋主，漢昭帝之姊，自幼供養，有罪猶誅之。為天下者，豈顧小節！”太子悅曰：“君有何藝，可與寡人遊？”琚曰：“能飛煉、詼嘲。”太子乃奏為詹事府司直，日與遊處，累遷太子中舍人；及即位，以為中書侍郎。
是時，宰相多太平公主之黨，劉幽求與右羽林將軍張暐謀以羽林兵誅之，使暐密言於上曰：“竇懷貞、崔湜、岑羲皆因公主得進，日夜為謀不軌。若不早圖，一旦事起，太上皇何以得安！請速誅之。臣已與幽求定計，惟俟陛下之命。”上深以為然。暐泄其謀於侍禦史鄧光賓，上大懼，遽列上其狀。丙辰，幽求下獄。有司奏：“幽求等離間骨肉，罪當死。”上為言幽求有大功，不可殺。癸亥，流幽求於封州，張暐於峰州，光賓於繡州。
初，崔湜為襄州刺史，密與譙王重福通書，重福遺之金帶。重福敗，湜當死，張說、劉幽求營護得免。既而湜附太平公主，與公主謀罷說政事，以左丞分司東都。及幽求流封州，湜諷廣州都督周利貞，使殺之。桂州都督景城王晙知其謀，留幽求不遣。利貞屢移牒索之，晙不應，利貞以聞。湜屢逼晙，使遣幽求，幽求謂晙曰：“公拒執政而保流人，勢不能全，徒仰累耳。”固請詣廣州，晙曰：“公所坐非可絕於朋友者也。晙因公獲罪，無所恨！”竟逗遛不遣。幽求由是得免。
九月，丁卯朔，日有食之。
辛卯，立皇子嗣升為陝王。嗣升母楊氏，士達之曾孫也。王後無子，母養之。
冬，十月，庚子，上謁太廟，赦天下。
癸卯，上幸新豐，獵於驪山之下。
辛酉，沙陀金山遣使入貢。沙陀者，處月之別種也，姓朱邪氏。
十一月，乙酉，奚、契丹二萬騎寇漁陽，幽州都督宋瓃閉城不出，虜大掠而去。
上皇誥遣皇帝巡邊，西自河、隴，東及燕、薊，選將練卒。甲午，以幽州都督宋瓃為左軍大總管，並州長史薛訥為中軍大總管，朔方大總管，兵部尚書郭元振為右軍大總管。
十二月，刑部尚書李日知請致仕。
日知在官，不行捶撻而事集。刑部有令史，受敕三日，忘不行。日知怒，索杖，集群吏，欲捶之；既而謂曰：“我欲捶汝，天下人必謂汝能撩李日知嗔，受李日知杖，不得比於人，妻子亦將棄汝矣。”遂釋之。吏皆感悅，無敢犯者，脫有稽失，眾共謫之。
開元元年癸醜，公元七一三年春，正月，乙亥，誥：“衛士自今二十五入軍，五十免；羽林飛騎並以衛士簡補。”
以吏部尚書蕭至忠為中書令。
皇帝巡邊改期，所募兵各散遣，約八月複集，竟不成行。