僧懷義益驕恣，太後惡之。既焚明堂，心不自安，言多不順；太後密選宮人有力者百餘人以防之。壬子，執之於瑤光殿前樹下，使建昌王武攸寧師壯士毆殺之，送屍白馬寺，焚之以造塔。
甲子，太後去“慈氏越古”之號。
三月，丙辰，鳳閣侍郎、同平章事周允王薨。
夏，四月，天樞成，高一百五尺，徑十二尺，八麵，各徑五尺。下為鐵山，周百七十尺，以銅為蟠龍麒麟縈繞之；上為騰雲承露盤，徑三丈，四龍人立捧火珠，高一丈。工人毛婆羅造模，武三思為文，刻百官及四夷酋長名，太後自書其榜曰“大周萬國頌德天樞”。
秋，七月，辛酉，吐蕃寇臨洮，以王孝傑為肅邊道行軍大總管以討之。
九月，甲寅，太後合祭天地於南郊，加號天冊金輪大聖皇帝，赦天下，改元。
冬，十月，突厥默啜遣使請降，太後喜，冊授左衛大將軍、歸國公。
萬歲通天元年丙申，公元六九六年臘月，甲戌，太後發神都；甲申，封神嶽；赦天下，改元萬歲登封，天下百姓無出今年租稅；大醫九日。丁亥，禪於少室；己醜，禦朝覲壇受賀；癸巳，還宮；甲午，謁太廟。
右千牛衛將軍安平王武攸緒，少有誌行，恬澹寡欲，扈從封中嶽還，即求棄官，隱於嵩山之陽。太後疑其詐，許之，以觀其所為。攸緒遂優遊岩壑，冬居茅椒，夏居石室，一如山林之士。太後所賜及王公所遺野服器玩，攸緒一皆置之不用，塵埃凝積。買田使奴耕種，與民無異。
春，一月，甲寅，以婁師德為肅邊道行軍副總管，擊吐蕃。己巳，以師德為左肅政大夫，知政事如故。
改長安崇尊廟為太廟。
二月，辛巳，尊神嶽天中王為神嶽天中黃帝，靈妃為天中黃後；啟為齊聖皇帝；封啟母神為玉京太後。
三月，壬寅，王孝傑、婁師德與吐蕃將論欽陵讚婆戰於素羅汗山，唐兵大敗；孝傑坐免為庶人，師德貶原州員外司馬。師德因署移牒，驚曰：“官爵盡無邪？”既而曰：“亦善，亦善！”不複介意。丁巳，新明堂成，高二百九十四尺，方三百尺，規模率小於舊。上施金塗鐵鳳，高二丈，後為大風所損；更為銅火珠，群龍捧之，號曰通天宮。赦天下，改元萬歲通天。
大食請獻師子。姚璹上疏，以為：“師子專食肉，遠道傳致，肉既難得，極為勞費。陛下鷹犬不蓄，漁獵悉停，豈容菲薄於身而厚給於獸！”乃卻之。
以檢校夏官侍郎孫元亨同平章事。
夏，五月，壬子，營州契丹鬆漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮舉兵反，攻陷營州，殺都督趙文翽。盡忠，萬榮之妹夫也，皆居於營州城側。文翽剛愎，契丹饑不加賑給，視酋長如奴仆，故二人怨而反。乙醜，遣左鷹揚衛將軍曹仁師、右金吾衛大將軍張玄遇、左威衛大將軍李多祚、司農少卿麻仁節等二十八將討之。秋，七月，辛亥，以春官尚書梁王武三思為榆關道安撫大使，姚璹副之，以備契丹。改李盡忠為李盡滅，孫萬榮為孫萬斬。
盡忠錄自稱無上可汗，據營州，以萬榮為前鋒，略地，所向皆下，旬日，兵至數萬，進圍檀州，清邊前軍副總管張九節擊卻之。
八月，丁酉，曹仁師、張玄遇、麻仁節與契丹戰於硤石穀，唐兵大敗。先是，契丹破營州，獲唐俘數百，囚之地牢，聞唐兵將至，使守牢靑紿之曰：“吾輩家屬，饑寒不能自存，唯俟官軍至即降耳。”既而契丹引出其俘，飼以糠粥，慰勞之曰：“吾養汝則無食，殺汝又不忍，今縱汝去。”遂釋之。俘至幽州，具言其狀，諸軍聞之，爭欲先入。至黃獐穀，虜又遣老弱迎降，故遺老牛瘦馬於道側。仁師等三軍棄步卒，將騎兵輕進。契丹設伏橫擊之，飛索以糸□玄遇、仁節，生獲之，將卒死者填山穀，鮮有脫者。契丹得軍印，詐為牒，令玄遇等署之，牒總管燕匪石、宗懷昌等雲：“官軍已破賊，若至營州，軍將皆斬，兵不敘勳。”匪石等得牒，晝夜兼行，不遑寢食以赴之，士馬疲弊；契丹伏兵於中道邀之，全軍皆沒。
九月，製：“天下係囚及士庶家奴驍勇者，官償其直，發以擊契丹。”初令山東近邊諸州置武騎團兵，以同州刺史建安王武攸宜為右武威衛大將軍，充清邊道行軍大總管，以討契丹。
右拾遺陳子昂為攸宜府參謀，上疏曰：“恩製免天下罪人及募諸色奴充兵討擊契丹，此乃捷急之計，非天子之兵。且比來刑獄久清，罪人全少，奴多怯弱，不慣征行，縱其募集，未足可用。況當今天下忠臣勇士，萬分未用其一，契丹小孽，假命待誅，何勞免罪贖奴，損國大體！臣恐此策不可威示天下。”
丁巳，突厥寇涼州，執都督許欽明。欽明，紹之曾孫也；時出按部，突厥數萬奄至城下，欽明拒戰，為所虜。
欽明兄欽寂，時為龍山軍討擊副使，與契丹戰於崇州，軍敗，被擒。虎將圍安東，令欽寂說其屬城未下者。安東都護裴玄珪在城中，欽寂謂曰：“狂賊天殃，滅在朝夕，公但勵兵謹守以全忠節。”虜殺之。
吐蕃複遣使請和親，太後遣右武衛胄曹參軍貴鄉郭元振往察其宜。吐蕃將論欽陵請罷安西四鎮戍兵，並求分十姓突厥之地。元振曰：“四鎮、十姓與吐蕃種類本殊，今請罷唐兵，豈非有兼並之誌乎？”欽陵曰：“吐蕃苟貪土地，欲為邊患，則東侵甘、涼，豈肯規利於萬裏之外邪！”乃遣使者隨元振入請之。
朝廷疑未決，元振上疏，以為：“欽陵求罷兵割地，此乃利害之機，誠不可輕舉措也。今若直拒其善意，則為邊患必深。四鎮之利遠，甘、涼之害近，不可不深圖也。宜以計緩之，使其和望未絕則善矣。彼四鎮、十姓，吐蕃之所甚欲也，而青海、吐穀渾，亦國家之要地也，今報之宜曰：‘四鎮、十姓之地，本無用於中國，所以遣兵戍之，欲以鎮撫西域，分吐蕃之勢，使不得並力東侵也。今若果無東侵之誌，當歸我吐穀渾諸部及青海故地，則五俟斤部亦當以歸吐蕃。’如此則足以塞欽陵之口，而亦未與之絕也。若欽陵小有乖違，則曲在彼矣。且四鎮、十姓款附歲久，今未察其情之向背，事之利害，遙割而棄之，恐傷諸國之心，非所以禦四夷也。”太後從之。
元振又上言：“吐蕃百姓疲於徭戍，早願和親；欽陵利於統兵專製，獨不欲歸款。若國家歲發和親使，而欽陵常不從命，則彼國之人怨欽陵日深。望國恩日甚，設欲大舉其徒，固亦難矣。斯亦離間之漸，可使其上下猜阻，禍亂內興矣。”太後深然之。元振名震，以字行。
庚申，以並州長史王方慶為鸞台侍郎，與殿中監萬年李道廣並同平章事。
突厥默啜請為太後子，並為其女求昏，悉歸河西降戶，帥其部眾為國討契丹。太後遣豹韜衛大將軍閻知微、左衛郎將攝司賓卿田歸道冊授默啜左衛大將軍、遷善可汗。知微，立德之孫；歸道，仁會之子也。
冬，十月，辛卯，契丹李盡忠卒，孫萬榮代領其眾。突厥默啜乘間襲鬆漠，虜盡忠、萬榮妻子而去。太後進拜默啜為頡跌利施大單於、立功報國可汗。
孫萬榮收合餘眾，軍勢複振，遣別帥駱務整、何阿小為前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠吏居數千人；又攻瀛州，河北震動。製起彭澤令狄仁傑為魏州刺史。前刺史獨孤思莊畏契丹猝至，悉驅百姓入城，繕修守備。仁傑至，悉遣還農，曰：“賊猶在遠，何煩如是！萬一賊來，吾自當之。”百姓大悅。時契丹入寇，軍書填委，夏官郎中硤石姚元崇剖析如流，皆有條理，太後奇之，擢為夏官侍郎。
太後思徐有功用法平，擢拜左台殿中侍禦史，遠近聞者無不相賀。鹿城主簿宗城潘好禮著論，稱有功蹈道依仁，固守誠節，不以貴賤死生易其操履。設客問曰：“徐公於今誰與為比？”主人曰：“四海至廣，人物至多，或匿跡韜光，仆不敢誣，若所聞見，則一人而已，當於古人中求之。”客曰：“何如張釋之？”主人曰：“釋之所行者甚易，徐公所行者甚難。難易之間，優劣見矣。張公逢漢文之時，天下無事，至如盜高廟玉環及渭橋驚馬，守法而已，豈不易哉！徐公逢革命之秋，屬惟新之運，唐朝遺老，或包藏禍心，使人主有疑。如周興、來俊臣，乃堯年之四兇也，崇飾惡言以誣盛德；而徐公守死善道，深相明白，幾陷囹圄，數掛網羅，此吾子所聞，豈不難哉！”客曰：“使為司刑卿，乃得展其才矣。”主人曰：吾子徒見徐公用法平允，謂可置司刑；仆睹其人，方寸之地，何所不容，若其用之，何事不可，豈直司刑而已哉！
甲子，太後去“慈氏越古”之號。
三月，丙辰，鳳閣侍郎、同平章事周允王薨。
夏，四月，天樞成，高一百五尺，徑十二尺，八麵，各徑五尺。下為鐵山，周百七十尺，以銅為蟠龍麒麟縈繞之；上為騰雲承露盤，徑三丈，四龍人立捧火珠，高一丈。工人毛婆羅造模，武三思為文，刻百官及四夷酋長名，太後自書其榜曰“大周萬國頌德天樞”。
秋，七月，辛酉，吐蕃寇臨洮，以王孝傑為肅邊道行軍大總管以討之。
九月，甲寅，太後合祭天地於南郊，加號天冊金輪大聖皇帝，赦天下，改元。
冬，十月，突厥默啜遣使請降，太後喜，冊授左衛大將軍、歸國公。
萬歲通天元年丙申，公元六九六年臘月，甲戌，太後發神都；甲申，封神嶽；赦天下，改元萬歲登封，天下百姓無出今年租稅；大醫九日。丁亥，禪於少室；己醜，禦朝覲壇受賀；癸巳，還宮；甲午，謁太廟。
右千牛衛將軍安平王武攸緒，少有誌行，恬澹寡欲，扈從封中嶽還，即求棄官，隱於嵩山之陽。太後疑其詐，許之，以觀其所為。攸緒遂優遊岩壑，冬居茅椒，夏居石室，一如山林之士。太後所賜及王公所遺野服器玩，攸緒一皆置之不用，塵埃凝積。買田使奴耕種，與民無異。
春，一月，甲寅，以婁師德為肅邊道行軍副總管，擊吐蕃。己巳，以師德為左肅政大夫，知政事如故。
改長安崇尊廟為太廟。
二月，辛巳，尊神嶽天中王為神嶽天中黃帝，靈妃為天中黃後；啟為齊聖皇帝；封啟母神為玉京太後。
三月，壬寅，王孝傑、婁師德與吐蕃將論欽陵讚婆戰於素羅汗山，唐兵大敗；孝傑坐免為庶人，師德貶原州員外司馬。師德因署移牒，驚曰：“官爵盡無邪？”既而曰：“亦善，亦善！”不複介意。丁巳，新明堂成，高二百九十四尺，方三百尺，規模率小於舊。上施金塗鐵鳳，高二丈，後為大風所損；更為銅火珠，群龍捧之，號曰通天宮。赦天下，改元萬歲通天。
大食請獻師子。姚璹上疏，以為：“師子專食肉，遠道傳致，肉既難得，極為勞費。陛下鷹犬不蓄，漁獵悉停，豈容菲薄於身而厚給於獸！”乃卻之。
以檢校夏官侍郎孫元亨同平章事。
夏，五月，壬子，營州契丹鬆漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮舉兵反，攻陷營州，殺都督趙文翽。盡忠，萬榮之妹夫也，皆居於營州城側。文翽剛愎，契丹饑不加賑給，視酋長如奴仆，故二人怨而反。乙醜，遣左鷹揚衛將軍曹仁師、右金吾衛大將軍張玄遇、左威衛大將軍李多祚、司農少卿麻仁節等二十八將討之。秋，七月，辛亥，以春官尚書梁王武三思為榆關道安撫大使，姚璹副之，以備契丹。改李盡忠為李盡滅，孫萬榮為孫萬斬。
盡忠錄自稱無上可汗，據營州，以萬榮為前鋒，略地，所向皆下，旬日，兵至數萬，進圍檀州，清邊前軍副總管張九節擊卻之。
八月，丁酉，曹仁師、張玄遇、麻仁節與契丹戰於硤石穀，唐兵大敗。先是，契丹破營州，獲唐俘數百，囚之地牢，聞唐兵將至，使守牢靑紿之曰：“吾輩家屬，饑寒不能自存，唯俟官軍至即降耳。”既而契丹引出其俘，飼以糠粥，慰勞之曰：“吾養汝則無食，殺汝又不忍，今縱汝去。”遂釋之。俘至幽州，具言其狀，諸軍聞之，爭欲先入。至黃獐穀，虜又遣老弱迎降，故遺老牛瘦馬於道側。仁師等三軍棄步卒，將騎兵輕進。契丹設伏橫擊之，飛索以糸□玄遇、仁節，生獲之，將卒死者填山穀，鮮有脫者。契丹得軍印，詐為牒，令玄遇等署之，牒總管燕匪石、宗懷昌等雲：“官軍已破賊，若至營州，軍將皆斬，兵不敘勳。”匪石等得牒，晝夜兼行，不遑寢食以赴之，士馬疲弊；契丹伏兵於中道邀之，全軍皆沒。
九月，製：“天下係囚及士庶家奴驍勇者，官償其直，發以擊契丹。”初令山東近邊諸州置武騎團兵，以同州刺史建安王武攸宜為右武威衛大將軍，充清邊道行軍大總管，以討契丹。
右拾遺陳子昂為攸宜府參謀，上疏曰：“恩製免天下罪人及募諸色奴充兵討擊契丹，此乃捷急之計，非天子之兵。且比來刑獄久清，罪人全少，奴多怯弱，不慣征行，縱其募集，未足可用。況當今天下忠臣勇士，萬分未用其一，契丹小孽，假命待誅，何勞免罪贖奴，損國大體！臣恐此策不可威示天下。”
丁巳，突厥寇涼州，執都督許欽明。欽明，紹之曾孫也；時出按部，突厥數萬奄至城下，欽明拒戰，為所虜。
欽明兄欽寂，時為龍山軍討擊副使，與契丹戰於崇州，軍敗，被擒。虎將圍安東，令欽寂說其屬城未下者。安東都護裴玄珪在城中，欽寂謂曰：“狂賊天殃，滅在朝夕，公但勵兵謹守以全忠節。”虜殺之。
吐蕃複遣使請和親，太後遣右武衛胄曹參軍貴鄉郭元振往察其宜。吐蕃將論欽陵請罷安西四鎮戍兵，並求分十姓突厥之地。元振曰：“四鎮、十姓與吐蕃種類本殊，今請罷唐兵，豈非有兼並之誌乎？”欽陵曰：“吐蕃苟貪土地，欲為邊患，則東侵甘、涼，豈肯規利於萬裏之外邪！”乃遣使者隨元振入請之。
朝廷疑未決，元振上疏，以為：“欽陵求罷兵割地，此乃利害之機，誠不可輕舉措也。今若直拒其善意，則為邊患必深。四鎮之利遠，甘、涼之害近，不可不深圖也。宜以計緩之，使其和望未絕則善矣。彼四鎮、十姓，吐蕃之所甚欲也，而青海、吐穀渾，亦國家之要地也，今報之宜曰：‘四鎮、十姓之地，本無用於中國，所以遣兵戍之，欲以鎮撫西域，分吐蕃之勢，使不得並力東侵也。今若果無東侵之誌，當歸我吐穀渾諸部及青海故地，則五俟斤部亦當以歸吐蕃。’如此則足以塞欽陵之口，而亦未與之絕也。若欽陵小有乖違，則曲在彼矣。且四鎮、十姓款附歲久，今未察其情之向背，事之利害，遙割而棄之，恐傷諸國之心，非所以禦四夷也。”太後從之。
元振又上言：“吐蕃百姓疲於徭戍，早願和親；欽陵利於統兵專製，獨不欲歸款。若國家歲發和親使，而欽陵常不從命，則彼國之人怨欽陵日深。望國恩日甚，設欲大舉其徒，固亦難矣。斯亦離間之漸，可使其上下猜阻，禍亂內興矣。”太後深然之。元振名震，以字行。
庚申，以並州長史王方慶為鸞台侍郎，與殿中監萬年李道廣並同平章事。
突厥默啜請為太後子，並為其女求昏，悉歸河西降戶，帥其部眾為國討契丹。太後遣豹韜衛大將軍閻知微、左衛郎將攝司賓卿田歸道冊授默啜左衛大將軍、遷善可汗。知微，立德之孫；歸道，仁會之子也。
冬，十月，辛卯，契丹李盡忠卒，孫萬榮代領其眾。突厥默啜乘間襲鬆漠，虜盡忠、萬榮妻子而去。太後進拜默啜為頡跌利施大單於、立功報國可汗。
孫萬榮收合餘眾，軍勢複振，遣別帥駱務整、何阿小為前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠吏居數千人；又攻瀛州，河北震動。製起彭澤令狄仁傑為魏州刺史。前刺史獨孤思莊畏契丹猝至，悉驅百姓入城，繕修守備。仁傑至，悉遣還農，曰：“賊猶在遠，何煩如是！萬一賊來，吾自當之。”百姓大悅。時契丹入寇，軍書填委，夏官郎中硤石姚元崇剖析如流，皆有條理，太後奇之，擢為夏官侍郎。
太後思徐有功用法平，擢拜左台殿中侍禦史，遠近聞者無不相賀。鹿城主簿宗城潘好禮著論，稱有功蹈道依仁，固守誠節，不以貴賤死生易其操履。設客問曰：“徐公於今誰與為比？”主人曰：“四海至廣，人物至多，或匿跡韜光，仆不敢誣，若所聞見，則一人而已，當於古人中求之。”客曰：“何如張釋之？”主人曰：“釋之所行者甚易，徐公所行者甚難。難易之間，優劣見矣。張公逢漢文之時，天下無事，至如盜高廟玉環及渭橋驚馬，守法而已，豈不易哉！徐公逢革命之秋，屬惟新之運，唐朝遺老，或包藏禍心，使人主有疑。如周興、來俊臣，乃堯年之四兇也，崇飾惡言以誣盛德；而徐公守死善道，深相明白，幾陷囹圄，數掛網羅，此吾子所聞，豈不難哉！”客曰：“使為司刑卿，乃得展其才矣。”主人曰：吾子徒見徐公用法平允，謂可置司刑；仆睹其人，方寸之地，何所不容，若其用之，何事不可，豈直司刑而已哉！