癸卯，梁師都石堡留守張舉帥千餘人來降。
甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲迴洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻迴洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：“隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嚐西侵，王忽舉兵東來，何也？”世民使宇文士及應之曰：“四海鹹仰皇風，唯公獨阻聲教，為此而來！”世充曰：“相與息兵講好，不亦善乎！”又應之曰：“奉詔取東都，不令講好也！”至暮，各引兵還。
上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
九月，庚午，梁師都將劉昮以華池來降，以為林州總管。
癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
史萬寶進軍甘泉宮。丁醜，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻辳轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：“卿以十三人破賊一萬，自古以少製眾，未之有也。”
世充尉州刺史時德睿帥所部杞、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南州縣相繼來降。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中。行台左仆射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：“敬德驍勇絕倫，今既囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。”世民曰：“不然。敬德若叛，豈在尋相之後邪！”遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：“丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。”辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之。單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大唿，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往返無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免。擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排槊兵六千。世民謂敬德曰：“公何相報之速也！”賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
敬德善避槊，每單騎入敵陳中，敵叢槊刺之，終莫能傷，又能奪敵槊返剌之。齊王元吉以善馬槊自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：“敬德謹當去之，王勿去也。”既而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：“避槊與奪槊，孰難？”敬德曰：“奪槊難。”乃命敬德奪元吉槊。元吉操槊躍馬，誌在刺之，敬德須臾三奪其槊；元吉雖麵相歎異，內甚恥之。
叛胡陷嵐州。
初，王世充以邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：“汝本庸才，魏化置汝元僚，不建毫發之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！”遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。
突厥莫賀咄設寇涼州，總管楊恭仁擊之，為所敗，掠男女數千人而去。
丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼唿，詐雲“從東都來歸羅總管”。既而相謂曰：“此千金堡也，吾屬誤矣。”即去。堡中以為士信已去，來者洛陽亡人，出兵追之。士信伏兵於道，伺其門開，突入，屠之。
竇建德之圍幽州也，李藝告急於高開道，開道帥二千騎救之，建德兵引去，開道因藝遣使來降。戊申，以開道為蔚州總管，賜姓李氏，封北平郡王。開道有矢鏃在頰，召醫出之，醫曰：“鏃深，不可出。”開道怒，斬之。別召一醫，曰：“出之恐痛。”又斬之。更召一醫，醫曰：“可出。”乃鑿骨，置楔其間，骨裂寸餘，竟出其鏃；開道奏妓進膳不輟。
竇建德帥眾二十萬複攻幽州。建德兵已攀堞，薛萬均、薛萬徹帥敢死士百人從地道出其背，掩擊之，建德兵潰走，斬首千餘級。李藝兵乘勝薄其營，建德陳於營中，填塹而出，奮擊，大破之，建德逐北。至其城下，攻之，不克而還。
李密之敗也，楊慶歸洛陽，複姓楊氏。及王世充稱帝，慶複姓郭氏，世充以為管州總管，妻以兄女。秦王世民逼洛陽，慶潛遣人請降，世民遣總管李世勣將兵往據其城。慶欲與其妻偕來，妻曰：“主上使妾侍巾櫛者，欲結君之心也。今君既辜付托，徇利求全，妾將如君何！若至長安，則君家一婢耳，君何用為！願送至洛陽，君之惠也。”慶不許。慶出，妻謂侍者曰：“若唐遂勝鄭，則吾家必滅；鄭若勝唐，則吾夫必死。人生至此，何用生為！”遂自殺。庚戌，慶來降，複姓楊氏，拜上柱國、郇國公。
時世充太子玄應鎮虎牢，軍於宋、汴之間，聞之，引兵趣管城，李世勣擊卻之。使郭孝恪為書說榮州刺史魏陸，陸密請降。玄應遣大將軍張誌就陸征兵，丙辰，陸擒誌等四將，舉州來降。陽城令王雄帥諸堡來降，秦王世民使李世勣引兵應之，以雄為嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陸使張誌詐為玄應書，停其東道之兵，令其將張慈寶且還汴州，又密告汴州刺史王要漢使圖慈寶，要漢斬慈寶以降。玄應聞諸州皆叛，大懼，奔還洛陽。詔以要漢為汴州總管，賜爵□國公。
王弘烈據襄陽，上令金州總管府司馬涇陽李大亮安撫樊、鄧以圖之。十一月，庚申，大亮攻樊城鎮，拔之，斬其將國大安，下其城柵十四。
蕭銑性褊狹，多猜忌。諸將恃功恣橫，好專誅殺，銑患之，乃宣言罷兵營農，實欲奪諸將之權。大司馬董景珍弟為將軍，怨望，謀作亂；事泄，伏誅。景珍時鎮長沙，銑下詔赦之，召還江陵。景珍懼，甲子，以長沙來降；詔峽州刺史許紹出兵應之。
雲州總管郭子和，先與突厥、梁師都相連結，既而襲師都寧朔城，克之。又得突厥釁隙，遣使以聞，為突厥候騎所獲。處羅可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，請帥其民南徙，詔以延州故城處之。
張舉、劉昮之降也，梁師都大懼，遣其尚書陸季覽說突厥處羅可汗曰：“比者中原喪亂，分為數國，勢均力弱，故皆北麵歸附突厥。今定楊可汗既亡，天下將悉為唐有。師都不辭灰滅，亦恐次及可汗。不若及其未定，南取中原，如魏道武所為，師都請為鄉導。”處羅從之，謀使莫賀咄設入自原州，泥步設與師都入自延州，處羅入自並州，突利可汗與奚、靑、契丹、靺韍入自幽州，會竇建德之師自滏口西入，會於晉、絳。莫賀咄者，處羅之弟咄苾也；突利者，始畢之子什缽苾也。
處羅又欲取並州以居楊政道，其群臣多諫，處羅曰：“我父失國，賴隋得立，此恩不可忘！”將出師而卒。義成公主以其子奧射設醜弱，廢之，更立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉，頡利遣使告處羅之喪，上禮之如始畢之喪。
戊子，安撫大使李大亮取王世充沮、華二州。
是月，竇建德濟河擊孟海公。
初，王世充侵建德黎陽，建德襲破殷州以報之。自是二國交惡，信使不通。及唐兵逼洛陽，世充遣使求救於建德。建德中書侍郎劉彬說建德曰：“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，共成鼎足之勢。今唐舉兵臨鄭，自秋涉冬，唐兵日增，鄭地日蹙，唐強鄭弱，勢必不支。鄭亡，則夏不能獨立矣。不如解仇除忿，發兵救之，夏擊其外，鄭攻其內，破唐必矣。唐師既退，徐觀其變，若鄭可取則取之，並二國之兵，乘唐師之老，天下可取也。”建德從之，遣使詣世充，許以赴援。又遣其禮部侍郎李大師等詣唐，請罷洛陽之兵，秦王世民留之，不答。
甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲迴洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻迴洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：“隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嚐西侵，王忽舉兵東來，何也？”世民使宇文士及應之曰：“四海鹹仰皇風，唯公獨阻聲教，為此而來！”世充曰：“相與息兵講好，不亦善乎！”又應之曰：“奉詔取東都，不令講好也！”至暮，各引兵還。
上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
九月，庚午，梁師都將劉昮以華池來降，以為林州總管。
癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
史萬寶進軍甘泉宮。丁醜，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻辳轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：“卿以十三人破賊一萬，自古以少製眾，未之有也。”
世充尉州刺史時德睿帥所部杞、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南州縣相繼來降。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中。行台左仆射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：“敬德驍勇絕倫，今既囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。”世民曰：“不然。敬德若叛，豈在尋相之後邪！”遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：“丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。”辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之。單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大唿，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往返無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免。擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排槊兵六千。世民謂敬德曰：“公何相報之速也！”賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
敬德善避槊，每單騎入敵陳中，敵叢槊刺之，終莫能傷，又能奪敵槊返剌之。齊王元吉以善馬槊自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：“敬德謹當去之，王勿去也。”既而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：“避槊與奪槊，孰難？”敬德曰：“奪槊難。”乃命敬德奪元吉槊。元吉操槊躍馬，誌在刺之，敬德須臾三奪其槊；元吉雖麵相歎異，內甚恥之。
叛胡陷嵐州。
初，王世充以邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：“汝本庸才，魏化置汝元僚，不建毫發之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！”遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。
突厥莫賀咄設寇涼州，總管楊恭仁擊之，為所敗，掠男女數千人而去。
丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼唿，詐雲“從東都來歸羅總管”。既而相謂曰：“此千金堡也，吾屬誤矣。”即去。堡中以為士信已去，來者洛陽亡人，出兵追之。士信伏兵於道，伺其門開，突入，屠之。
竇建德之圍幽州也，李藝告急於高開道，開道帥二千騎救之，建德兵引去，開道因藝遣使來降。戊申，以開道為蔚州總管，賜姓李氏，封北平郡王。開道有矢鏃在頰，召醫出之，醫曰：“鏃深，不可出。”開道怒，斬之。別召一醫，曰：“出之恐痛。”又斬之。更召一醫，醫曰：“可出。”乃鑿骨，置楔其間，骨裂寸餘，竟出其鏃；開道奏妓進膳不輟。
竇建德帥眾二十萬複攻幽州。建德兵已攀堞，薛萬均、薛萬徹帥敢死士百人從地道出其背，掩擊之，建德兵潰走，斬首千餘級。李藝兵乘勝薄其營，建德陳於營中，填塹而出，奮擊，大破之，建德逐北。至其城下，攻之，不克而還。
李密之敗也，楊慶歸洛陽，複姓楊氏。及王世充稱帝，慶複姓郭氏，世充以為管州總管，妻以兄女。秦王世民逼洛陽，慶潛遣人請降，世民遣總管李世勣將兵往據其城。慶欲與其妻偕來，妻曰：“主上使妾侍巾櫛者，欲結君之心也。今君既辜付托，徇利求全，妾將如君何！若至長安，則君家一婢耳，君何用為！願送至洛陽，君之惠也。”慶不許。慶出，妻謂侍者曰：“若唐遂勝鄭，則吾家必滅；鄭若勝唐，則吾夫必死。人生至此，何用生為！”遂自殺。庚戌，慶來降，複姓楊氏，拜上柱國、郇國公。
時世充太子玄應鎮虎牢，軍於宋、汴之間，聞之，引兵趣管城，李世勣擊卻之。使郭孝恪為書說榮州刺史魏陸，陸密請降。玄應遣大將軍張誌就陸征兵，丙辰，陸擒誌等四將，舉州來降。陽城令王雄帥諸堡來降，秦王世民使李世勣引兵應之，以雄為嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陸使張誌詐為玄應書，停其東道之兵，令其將張慈寶且還汴州，又密告汴州刺史王要漢使圖慈寶，要漢斬慈寶以降。玄應聞諸州皆叛，大懼，奔還洛陽。詔以要漢為汴州總管，賜爵□國公。
王弘烈據襄陽，上令金州總管府司馬涇陽李大亮安撫樊、鄧以圖之。十一月，庚申，大亮攻樊城鎮，拔之，斬其將國大安，下其城柵十四。
蕭銑性褊狹，多猜忌。諸將恃功恣橫，好專誅殺，銑患之，乃宣言罷兵營農，實欲奪諸將之權。大司馬董景珍弟為將軍，怨望，謀作亂；事泄，伏誅。景珍時鎮長沙，銑下詔赦之，召還江陵。景珍懼，甲子，以長沙來降；詔峽州刺史許紹出兵應之。
雲州總管郭子和，先與突厥、梁師都相連結，既而襲師都寧朔城，克之。又得突厥釁隙，遣使以聞，為突厥候騎所獲。處羅可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，請帥其民南徙，詔以延州故城處之。
張舉、劉昮之降也，梁師都大懼，遣其尚書陸季覽說突厥處羅可汗曰：“比者中原喪亂，分為數國，勢均力弱，故皆北麵歸附突厥。今定楊可汗既亡，天下將悉為唐有。師都不辭灰滅，亦恐次及可汗。不若及其未定，南取中原，如魏道武所為，師都請為鄉導。”處羅從之，謀使莫賀咄設入自原州，泥步設與師都入自延州，處羅入自並州，突利可汗與奚、靑、契丹、靺韍入自幽州，會竇建德之師自滏口西入，會於晉、絳。莫賀咄者，處羅之弟咄苾也；突利者，始畢之子什缽苾也。
處羅又欲取並州以居楊政道，其群臣多諫，處羅曰：“我父失國，賴隋得立，此恩不可忘！”將出師而卒。義成公主以其子奧射設醜弱，廢之，更立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉，頡利遣使告處羅之喪，上禮之如始畢之喪。
戊子，安撫大使李大亮取王世充沮、華二州。
是月，竇建德濟河擊孟海公。
初，王世充侵建德黎陽，建德襲破殷州以報之。自是二國交惡，信使不通。及唐兵逼洛陽，世充遣使求救於建德。建德中書侍郎劉彬說建德曰：“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，共成鼎足之勢。今唐舉兵臨鄭，自秋涉冬，唐兵日增，鄭地日蹙，唐強鄭弱，勢必不支。鄭亡，則夏不能獨立矣。不如解仇除忿，發兵救之，夏擊其外，鄭攻其內，破唐必矣。唐師既退，徐觀其變，若鄭可取則取之，並二國之兵，乘唐師之老，天下可取也。”建德從之，遣使詣世充，許以赴援。又遣其禮部侍郎李大師等詣唐，請罷洛陽之兵，秦王世民留之，不答。