十一月，齡石至長安。義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏，赫連瓂帥眾三萬追義真。建威將軍傅弘之曰：“公處分亟進；今多將輜重，一日行不過十裏，虜追騎且至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷後，力戰連日，至青泥，晉兵大敗，弘之、恩皆為王買德所禽。司馬毛修之與義真相失，亦為夏兵所禽。義真行在前，會日暮，夏兵不窮追，故得免；左右盡散，獨逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，緣道唿之，義真識其聲，出就之，曰：“君非段中兵邪？身在此，行矣！必不兩全，可刎身頭以南，使家公望絕。”宏泣曰：“今日之事，誠無算略；然丈夫不經此，何以知艱難！”
夏王勃勃欲降傅弘之，弘之不屈。時天寒，勃勃裸之，弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀，號曰髑髏台。長安百姓逐朱齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關。勃勃入長安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：“卿往日之言，一期而驗，可謂算無遺策。此觴所集，非卿而誰！”以買德為都官尚書，封河陽候。
龍驤將軍王敬先戍曹公壘，齡石往從之。朱超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰，城且陷。齡石謂超石曰：“弟兄俱死異城，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死此，無恨矣。”超石持兄泣曰：“人誰不死，寧忍今日辭兄去乎！”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執，送長安，勃勃殺之；欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。
宋公裕聞青泥敗，未知義真存亡，怒甚，刻日北伐，侍中謝晦諫以“士卒疲弊，請俟它年”，不從。鄭鮮之上表，以為：“虜聞殿下親征，必並力守潼關。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞聖躬。且虜雖得誌，不敢乘勝過關陝者，猶懾服大威，為將來之慮故也。若造洛而返，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠出，後患甚多。昔歲西征，劉鍾狼狽；去年北討，廣州傾覆；既往之效，後來之鑒也。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒諸縣，皆由困於征役故也。江南士庶，引領飆飆以望殿下之返旆，聞更北出，不測淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心也。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟、泗靜矣。”會得段宏啟，知義真得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋台黃門郎、領太子右衛率。裕以天水太守毛德祖為河東太守，代劉遵考守蒲阪。
夏王勃勃築壇於灞上，即皇帝位，改元昌武。西秦王熾磐東巡；十二月，徙上邽民五千餘戶於枹罕。
彗星出天津，入太微，經北鬥，絡紫微，八十餘日而滅。魏主嗣複召諸儒、術土問之曰：“今四海分裂，災咎之應，果在何國？騰甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！”眾推崔浩使對，浩曰：“夫災異之興，皆象人事，人苟無釁，又何畏焉？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國家主尊臣卑，民無異望，晉室陵夷，危亡不遠；彗之為異，其劉裕將篡之應乎！”眾無以易其言。
宋公裕以讖雲“昌明之後尚有二帝”，乃使中書侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立琅邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嚐暫離；韶之伺之經時，不得間。會德文有疾，出居於外。戊寅，韶之以散衣縊帝於東堂。韶之，弇之曾孫也。裕因稱遺詔，奉德文即皇帝位，大赦。
是歲，河西王蒙遜奉表稱藩，拜涼州刺史。
尚書右仆射袁湛卒。
恭皇帝
元熙元年己未，公元四一九年春，正月，壬辰朔，改元。
立琅邪王紀褚氏為皇後；後，裒之曾孫也。
魏主嗣畋於犢渚。
甲午，征宋公裕入朝，進爵為王。裕辭。
癸卯，魏主嗣還平城。
庚申，葬安皇帝於休平陵。
敕劉道憐司空出鎮京口。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬攻毛德祖於蒲阪，德祖不能禦，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖為滎陽太守，戍虎牢。
夏主勃勃征隱土京兆韋祖思。祖思既至，恭懼過甚，勃勃怒曰：我以國士征汝，汝乃以非類遇我，汝昔不拜姚興，今何獨拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當置我於何地邪！遂殺之。
群臣請都長安，勃勃曰：“朕豈不知長安曆世帝王之都，沃饒險固！然晉人僻遠，終不能為吾患。魏與我風俗略同，土壤鄰接，自統萬距魏境裁百餘裏，朕在長安，統萬必危；若在統萬，魏必不敢濟河而西。諸卿適未見此耳。”皆曰：“非所及也。”乃於長安置南台，以赫連瓂領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事；勃勃還統萬，大赦，改元真興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺之。群臣迕視者鑿其目，笑者決其唇，諫者先截其舌而後斬之。
初，司馬楚之奉其父榮期之喪歸建康，會宋公裕誅剪宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、潁間，聚眾以謀複仇。楚之少有英氣，能折節下士，有眾萬餘，屯據長社。裕使刺客沐謙往刺之，楚之待謙甚厚。謙欲發，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問疾，因欲刺之。楚之果自齎湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發，乃出匕首於席下，以狀告之曰：“將軍深為劉裕所忌，願勿輕率以自保全。”遂委身事之，為之防衛。
王鎮惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕於彭城，裕以為相國行參軍。康求還洛陽視母；會長安不守，康糾合關中徙民，得百許人，驅帥僑戶七百餘家，共保金墉城。時宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千餘戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，司馬順明帥五千人屯陵雲台，司馬楚之屯柏穀塢。魏河內鎮將於栗磾遊騎在芒山上，攻逼交至，康堅守六旬。裕以康為河東太守，遣兵救之，平等皆散走。康勸課農桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽太守薛辯皆降於魏，魏以辯為河東太守以拒夏人。
夏，四月，秦征西將軍孔子帥騎五千討吐穀渾覓地於弱水南，大破之，覓地帥其眾六千降於夏，拜弱水護軍。
庚辰，魏主嗣有事於東廟，助祭者數百國；辛巳，南巡至雁門。
五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁於水。己亥，還平城。
涼公歆用刑過嚴，又好治宮室。從事中郎張顯上疏，以為：“涼土三分，勢不支久。兼並之本，在於務農；懷遠之略，莫如寬簡。今入歲已來，陰陽失序，風雨乖和；是宜減膳撤懸，側身修道，而更繁刑峻法，繕築不止，殆非所以致興隆也。昔文王以百裏而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神聖之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開西域。殿下不能奉承遺誌，混壹涼土，侔蹤張後，將何以下見先王乎！沮渠蒙遜，胡夷之傑，內修政事，外禮英賢，攻戰之際，身先士卒，百姓懷之，樂為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂。”歆覽之，不悅。
主簿汜稱上疏諫曰：“天之子愛人主，殷勤至矣；故政之不修，下災異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年三月癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效穣地裂；二年元日，昏霧四塞；四月，日赤無光，二旬乃複；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星於建康。臣雖學不稽古，行年五十有九，請為殿下略言耳目之所聞見，不複能遠論書傳之事也。乃者鹹安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石於閑豫堂；明年為呂光所殺。段業稱製此方，三年之中，地震五十餘所；既而先王龍興於瓜州，蒙遜篡弑於張掖。此皆目前之成事，殿下所明知也。效穣，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室；基陷地裂，大兇之征也。日者，太陽之精，中國之象；赤而無光，中國將衰。諺曰：‘野獸入家，主人將去。’狐上南門，亦變異之大者也。今蠻夷益盛，中國益微。願殿下亟罷宮室之役，止遊畋之娛，延禮英俊，愛養百姓，以應天變，防未然。”歆不從。
秋，七月，宋公裕始受進爵之命。八月，移鎮壽陽，以度支尚書劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮彭城。
辛未，魏主嗣東巡；甲申，還平城。
九月，宋王裕自解揚州牧。
秦左衛將軍匹達等將兵討彭利和於□川，大破之，利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶於枹罕，□川羌三萬餘戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書右仆射王鬆壽為益州刺史，鎮□川。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義真為揚州刺史，鎮石頭，蕭太紀謂裕曰：“道憐汝布衣兄弟，宜用為揚州。”裕曰：“寄奴於道憐，豈有所惜！揚州根本所寄，事務至多，非道憐所了。”太妃曰：“道憐年出五十，豈不如汝十歲兒邪？”裕曰：“義真雖為刺史，事無大小，悉由寄奴。道憐年長，不親其事，於聽望不足。”太妃乃無言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。
十一月，丁亥朔，日有食之。
十二月，癸亥，魏主嗣西巡至雲中，從君子津西渡河，大獵於薛林山。
辛卯，宋王裕加殊禮，進王太妃為太後，世子為太子。
夏王勃勃欲降傅弘之，弘之不屈。時天寒，勃勃裸之，弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀，號曰髑髏台。長安百姓逐朱齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關。勃勃入長安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：“卿往日之言，一期而驗，可謂算無遺策。此觴所集，非卿而誰！”以買德為都官尚書，封河陽候。
龍驤將軍王敬先戍曹公壘，齡石往從之。朱超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰，城且陷。齡石謂超石曰：“弟兄俱死異城，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死此，無恨矣。”超石持兄泣曰：“人誰不死，寧忍今日辭兄去乎！”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執，送長安，勃勃殺之；欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。
宋公裕聞青泥敗，未知義真存亡，怒甚，刻日北伐，侍中謝晦諫以“士卒疲弊，請俟它年”，不從。鄭鮮之上表，以為：“虜聞殿下親征，必並力守潼關。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞聖躬。且虜雖得誌，不敢乘勝過關陝者，猶懾服大威，為將來之慮故也。若造洛而返，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠出，後患甚多。昔歲西征，劉鍾狼狽；去年北討，廣州傾覆；既往之效，後來之鑒也。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒諸縣，皆由困於征役故也。江南士庶，引領飆飆以望殿下之返旆，聞更北出，不測淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心也。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟、泗靜矣。”會得段宏啟，知義真得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋台黃門郎、領太子右衛率。裕以天水太守毛德祖為河東太守，代劉遵考守蒲阪。
夏王勃勃築壇於灞上，即皇帝位，改元昌武。西秦王熾磐東巡；十二月，徙上邽民五千餘戶於枹罕。
彗星出天津，入太微，經北鬥，絡紫微，八十餘日而滅。魏主嗣複召諸儒、術土問之曰：“今四海分裂，災咎之應，果在何國？騰甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！”眾推崔浩使對，浩曰：“夫災異之興，皆象人事，人苟無釁，又何畏焉？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國家主尊臣卑，民無異望，晉室陵夷，危亡不遠；彗之為異，其劉裕將篡之應乎！”眾無以易其言。
宋公裕以讖雲“昌明之後尚有二帝”，乃使中書侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立琅邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嚐暫離；韶之伺之經時，不得間。會德文有疾，出居於外。戊寅，韶之以散衣縊帝於東堂。韶之，弇之曾孫也。裕因稱遺詔，奉德文即皇帝位，大赦。
是歲，河西王蒙遜奉表稱藩，拜涼州刺史。
尚書右仆射袁湛卒。
恭皇帝
元熙元年己未，公元四一九年春，正月，壬辰朔，改元。
立琅邪王紀褚氏為皇後；後，裒之曾孫也。
魏主嗣畋於犢渚。
甲午，征宋公裕入朝，進爵為王。裕辭。
癸卯，魏主嗣還平城。
庚申，葬安皇帝於休平陵。
敕劉道憐司空出鎮京口。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬攻毛德祖於蒲阪，德祖不能禦，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖為滎陽太守，戍虎牢。
夏主勃勃征隱土京兆韋祖思。祖思既至，恭懼過甚，勃勃怒曰：我以國士征汝，汝乃以非類遇我，汝昔不拜姚興，今何獨拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當置我於何地邪！遂殺之。
群臣請都長安，勃勃曰：“朕豈不知長安曆世帝王之都，沃饒險固！然晉人僻遠，終不能為吾患。魏與我風俗略同，土壤鄰接，自統萬距魏境裁百餘裏，朕在長安，統萬必危；若在統萬，魏必不敢濟河而西。諸卿適未見此耳。”皆曰：“非所及也。”乃於長安置南台，以赫連瓂領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事；勃勃還統萬，大赦，改元真興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺之。群臣迕視者鑿其目，笑者決其唇，諫者先截其舌而後斬之。
初，司馬楚之奉其父榮期之喪歸建康，會宋公裕誅剪宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、潁間，聚眾以謀複仇。楚之少有英氣，能折節下士，有眾萬餘，屯據長社。裕使刺客沐謙往刺之，楚之待謙甚厚。謙欲發，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問疾，因欲刺之。楚之果自齎湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發，乃出匕首於席下，以狀告之曰：“將軍深為劉裕所忌，願勿輕率以自保全。”遂委身事之，為之防衛。
王鎮惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕於彭城，裕以為相國行參軍。康求還洛陽視母；會長安不守，康糾合關中徙民，得百許人，驅帥僑戶七百餘家，共保金墉城。時宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千餘戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，司馬順明帥五千人屯陵雲台，司馬楚之屯柏穀塢。魏河內鎮將於栗磾遊騎在芒山上，攻逼交至，康堅守六旬。裕以康為河東太守，遣兵救之，平等皆散走。康勸課農桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽太守薛辯皆降於魏，魏以辯為河東太守以拒夏人。
夏，四月，秦征西將軍孔子帥騎五千討吐穀渾覓地於弱水南，大破之，覓地帥其眾六千降於夏，拜弱水護軍。
庚辰，魏主嗣有事於東廟，助祭者數百國；辛巳，南巡至雁門。
五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁於水。己亥，還平城。
涼公歆用刑過嚴，又好治宮室。從事中郎張顯上疏，以為：“涼土三分，勢不支久。兼並之本，在於務農；懷遠之略，莫如寬簡。今入歲已來，陰陽失序，風雨乖和；是宜減膳撤懸，側身修道，而更繁刑峻法，繕築不止，殆非所以致興隆也。昔文王以百裏而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神聖之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開西域。殿下不能奉承遺誌，混壹涼土，侔蹤張後，將何以下見先王乎！沮渠蒙遜，胡夷之傑，內修政事，外禮英賢，攻戰之際，身先士卒，百姓懷之，樂為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂。”歆覽之，不悅。
主簿汜稱上疏諫曰：“天之子愛人主，殷勤至矣；故政之不修，下災異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年三月癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效穣地裂；二年元日，昏霧四塞；四月，日赤無光，二旬乃複；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星於建康。臣雖學不稽古，行年五十有九，請為殿下略言耳目之所聞見，不複能遠論書傳之事也。乃者鹹安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石於閑豫堂；明年為呂光所殺。段業稱製此方，三年之中，地震五十餘所；既而先王龍興於瓜州，蒙遜篡弑於張掖。此皆目前之成事，殿下所明知也。效穣，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室；基陷地裂，大兇之征也。日者，太陽之精，中國之象；赤而無光，中國將衰。諺曰：‘野獸入家，主人將去。’狐上南門，亦變異之大者也。今蠻夷益盛，中國益微。願殿下亟罷宮室之役，止遊畋之娛，延禮英俊，愛養百姓，以應天變，防未然。”歆不從。
秋，七月，宋公裕始受進爵之命。八月，移鎮壽陽，以度支尚書劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮彭城。
辛未，魏主嗣東巡；甲申，還平城。
九月，宋王裕自解揚州牧。
秦左衛將軍匹達等將兵討彭利和於□川，大破之，利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶於枹罕，□川羌三萬餘戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書右仆射王鬆壽為益州刺史，鎮□川。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義真為揚州刺史，鎮石頭，蕭太紀謂裕曰：“道憐汝布衣兄弟，宜用為揚州。”裕曰：“寄奴於道憐，豈有所惜！揚州根本所寄，事務至多，非道憐所了。”太妃曰：“道憐年出五十，豈不如汝十歲兒邪？”裕曰：“義真雖為刺史，事無大小，悉由寄奴。道憐年長，不親其事，於聽望不足。”太妃乃無言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。
十一月，丁亥朔，日有食之。
十二月，癸亥，魏主嗣西巡至雲中，從君子津西渡河，大獵於薛林山。
辛卯，宋王裕加殊禮，進王太妃為太後，世子為太子。